Lokalizácia a efektívnosť TIP v SR Ing. Ľubomír Palčák, generálny riaditeľ VÚD, a.s.
Očakávaný vývoj prepravy tovaru- štúdia Intraco Nárast cestnej dopravy o 28%, železničná 31%. Podľa informácií uvedených v štúdii o rezervách kapacít infraštruktúry pre rok 2015, intermodálna preprava by mala vzrásť až o 113%. Predpokladaný vývoj smerovania jednotlivých tokov tovaru je zhrnutý v nasledujúcej tabuľke: 2
Súčasný stav terminálov v SR Intermodálny terminál AGTC Web - link Bratislava ÚNS SKD INTRANS a.s. Žilina áno www.intrans.cz Žilina SKD INTRANS a.s. Žilina áno www.intrans.cz Košice SKD INTRANS a.s. Žilina áno www.intrans.cz Dobrá - 1435/1520 mm TransContainer Slovakia a.s, áno www.trcont.ru Bratislava - prístav SPaP a.s. nie www.spap.sk Dunajská Streda Metrans (Danubia) a.s. nie www.metrans.eu Haniska pri Košiciach Metrans (Danubia) a.s. nie www.metrans.eu Zdroj: MDVRR SR Nesplňujú technicko technologické požiadavky na moderný TIP 3
Prepravný výkon v intermodálnej preprave Predpoveď UIC udáva, že medzinárodná kombinovaná doprava sa veľmi rýchlo vráti na svoj vývojový trend pred recesiou, v národnej preprave na 7,8 % a 8,4 % v medzinárodnej preprave 4
Operačný program Doprava 2007 2013 Ciele a Prioritné osi Operačného programu Doprava 5
Rozvrhnutie investičných prostriedkov na jednotlivé terminály intermodálnej prepravy P.č. Prioritná os č.3 Modernizácia a rozvoj infraštruktúry intermodálnej prepravy - 171 mil.eur Zámer projektu Žiadateľ Názov organizácie Označenie NUTS III Náklady na projekt Celkové náklady projektu (mil. ) EÚ Verejné zdroje SR mil. % mil. % % Súkromné zdroje 1. Terminál intermodálnej prepravy Žilina MDVRR SR ZSK 41,5 mil. 35,3 mil. 85% 6,2 mil. 15% 0 0% 2. Terminál intermodálnej prepravy Košice MDVRR SR KSK 41,5 mil. 35,3 mil. 85% 6,2 mil. 15% 0 0% 3. Terminál intermodálnej prepravy Bratislava MDVRR SR BSK 46,5 mil. 39,5 mil. 85% 7,0 mil. 15% 0 0% 4. Terminál intermodálnej prepravy Zvolen MDVRR SR BBSK 41,5 mil. 35,3 mil. 85% 6,2 mil. 15% 0 0% Mimo operačný program na základe štúdie potenciálov 5. Leopoldov MDVRR SR TSK??????? Zdroj: MDVRR SR 6
Technické požiadavky na terminál kombinovanej dopravy intermodálnej prepravy V súčasnej dobe neexistuje ucelená technická norma alebo právny predpis na technické a právne požiadavky na terminál Rámcové podmienky pre ideálny terminál intermodálnej dopravy je možné popísať nasledovne: Dĺžka železničných koľají na nakládku a vykládku 750 metrov. Dĺžka prístavišťa minimálne 110 metrov. Hĺbka prístavišťa pre ponor 2,80 metra, žiadúce až pre ponor 3,50 metra. Manipulačné zariadenia schopné spracovať akúkoľvek normovanú a zavedenú nákladovú jednotku intermodálnej dopravy (ISO kontajnery, výmenné nadstavby, manipulovateľné návesy). Stopercentná záloha manipulačných zariadení. Nosnosť manipulačných zariadení taká, že dokážu spracovať akúkoľvek intermodálnu nákladovú jednotku. Odporúčania výrobcov sú na 40 až 42 ton na závesnom zariadení (spreader a klieštiny). Kapacita terminálu nastavená tak, aby mohol byť ucelený vlak kombinovanej dopravy (600 až 750 metrov) alebo plavidlo vnútrozemskej plavby spracované do 1 hodiny a cestné nákladné vozidlá na rozvozy nečakali viac ako 20 minút. intermodálny terminál by mal byť organickou súčasťou širšieho logistického centra, aby sa dali očakávať synergické efekty so súvisiacich logistických riešení. 7
Lokalizácia a efektívnosť TIP v SR Základné kritéria lokalizácie TIP: Dopyt po intermodálnej doprave ( dostatočný potenciál, potenciál regiónu pre kombinovanú prepravu, možnosť presunu záťažových prúdov, optimistická prognóza ) Dopravná infraštruktúra ( napojenie na verejnú nadradenú dopravnú infraštruktúru napojenie na trate AGTC a diaľničnú sieť) Územné hľadisko ( veľkosť pozemku, vlastnícke vzťahy, možnosť rozšírenia, cena, urbanizácia ) Ekonomické predpoklady ( investičné náklady, obrat, zisk ) Sekundárne kritéria: Minimalizácia dopadu na životné prostredie, Možnosť tvorby logistického centra Atrakčný obvod 8
9 Atrakčné obvody verejných TIP v SR
10 ROZHODOVACÍ ALGORITMUS PRE LOKALIZÁCIU
Lokalizácia a efektívnosť TIP v SR C - E40 Čadca Skalité Poľsko PKP Plaveč C - 30/1 Česká Republika ČD C -E40 Lúky pod Makytou 67 km Žilina Púchov 73 km Ružomberok C - E40 Lomnický Štít Skal. pleso Hrebienok Poprad 169 km 100 km C - 30/1 Ukrajina UZ Košice C - E61 Rakúsko ÖBB Devínska Nová Ves 23 km C - E52 Dunaj Petržalka C - E63 Kúty C - E61 77 km Rusovce C - E61 202 km C - E63 Leopoldov C - E63 C - E63 Bratislava Sládkovičovo 49 km 42 km C - E61 Dunajská Streda Nové Zámky C - E61 146 km 58 km C - E52 29 km Komárno Dunaj Zvolen Štúrovo C - E52 233 km Maďarsko MÁV Lenártovce Due 22 km Čaňa C - 30/1 Existujúce trate AGTC Navrhované trate AGTC Hraničný priechod Veľký kontainer (ISO) Výmenná nadstavba 95 km C - E40 Dobrá Due Čierna nad Tisou Verejný terminál IP Súkromný terminal IP Logistické centrum RoLa poloha RoRo poloha 11
12 Lokalizácia TIP Košice
13 Koncepčná štúdia TIP Košice
14 Napojenie terminálu Košice
15 TIP Košice
16 TIP Žilina Teplička nad Váhom
17 Umiestnenie TIP Žilina
Vizualizácia TIP Žilina Zdroj: Reming Consult, Zdroj: Reming Consult, 18
19 Schéma TIP Žilina v ortofotomape
20 Koncepčná štúdia TIP Zvolen (Budča)
21 Rozhodovací algoritmus lokalizácie TIP Bratislava
TIP Bratislava trimodálny terminál Pálenisko 22 Variant č.1: krátky trimodálny TIP dĺžky cca 300 m (akceptácia stavebného zámeru spoločnosti DPT, a.s., ale nevyhovujúci podmienkam AGTC dohody), Variant č.2: krátky trimodálny TIP v kombinácii s paralelným dlhým bimodálnym terminálom (akceptácia stavebného zámeru spoločnosti DPT, a.s. a splnenie požiadavky 750 m dlhej prekládkovej koľaje v zmysle AGTC dohody), Variant č.3: jeden dlhý terminál dĺžky cca 750 m, ktorého bimodálna časť je umiestnená v pokračovaní trimodálnej (nebude akceptovaný stavebný zámer spoločnosti DPT a.s.).
TIP Bratislava trimodálny terminál Pálenisko Zdroj: Prodex Zdroj: Prodex 23
24 TIP Bratislava trimodálny terminál
25 CCB Bratislava lokalita Pálenisko
26 PRIEČNY REZ TRIMODÁLNYM TERMINÁLOM
Ekonomická efektívnosť terminálov Štúdia uskutočniteľnosti Analýza nákladov a výnosov Bratislava, Žilina, Leopoldov, Košice Finančná analýza FNPV FRR Ekonomická analýza projektu (zahrňuje prínosy) : ENPV, ERR, analýza citlivosti 27
Výstupy finančnej analýzy TIP Bratislava Ukazovateľ FRR - finančné vnútorné výnosové percento FNPV - vnútorné výnosové percento FNPV/K finančná čistá súčasná hodnota vlastného kapitálu FRR/K - finančné vnútorné výnosové percento vlastného kapitálu Hodnota - 6,62% -34 216,1 tis. EUR -635 954 tis.eur - 3,74 % Zo spracovanej CBA vyplýva, že FNPV/C má zápornú hodnotu a projekt si vyžaduje príspevok z fondov. Túto potrebu dokumentuje aj vnútorné výnosové percento (FRR/C), ktorého hodnota je nižšia ako diskontná sadza použitá pre analýzu. UKAZOVATEĽ HODNOTA Diskontované investičné náklady 34 680 946 Diskontované výnosy 15 741 141 Diskontované prevádzkové náklady 15 811 877 Diskontovaná zostatková hodnota 324 670 Diskontovaný čistý výnos 253 934 Maximálne oprávnené výdavky 34 427 012 Medzera vo financovaní 99,27% Z celkovej výšky nákladov projektu je teda možné prostredníctvom grantu prefinancovať 33 532 813 eur, čo predstavuje spolufinancovanie 84.38% oprávnených nákladov 28 Oprávnené náklady 39 740 473 Suma rozhodnutia 39 450 368 Maximálna miera spolufinancovania 85% Grant EÚ 33 532 813
Výstupy ekonomickej analýzy TIP Bratislava Ukazovateľ Hodnota ERR - ekonomické vnútorné percento ENPV - ekonomická čistá súčasná hodnota B/C pomer výnosov k nákladom 28,90% 191 628, 084 tis. EUR 5,631 Doba návratnosti 5 rokov Podľa výsledkov spracovanej CBA je ekonomická miera výnosnosti (ERR) projektu vyššia ako použitá diskontná sadzba. Z tejto skutočnosti vyplýva, že tento projekt je pre spoločnosť prínosom, nakoľko jeho výnosy presahujú jeho náklady. Z tohto pohľadu by mala byť projektu poskytnutá pomoc z fondov a mal by byť spolufinancovaný. 29
30 Výstupy finančnej analýzy TIP Žilina Ukazovateľ FNPV/C - finančná súčasná hodnota investície FRR/C vnútorné výnosové percento FNPV/K - finančná súčasná hodnota vlastného kapitálu FRR/K - vnútorné výnosové percento vlastného kapitálu Hodnota -44 389,229 tis. EUR -6,42 % -7 393,065 tis. EUR -2,285 % Premenná Označenie Hodnota Celkové náklady projektu - nediskontované 47 582 000 Oprávnené náklady - nediskontované EC 47 582 000 Diskontované investičné náklady DIC 44 625 049,887 Diskontované oprávnené náklady DEC 44 625 049,887 Diskontovaná zostatková hodnota DRV 1 498 164,834 Diskontované prevádzkové náklady DOC 20 059 750,074 Diskontované výnosy DR 18 797 406,466 Diskontovaný čistý zisk DNR=DR-DOC+DRV 235 821,226 Prináša projekt zisk? ÁNO Maximálne oprávnené výdaje EE=DIC-DNR 44 389 228,661 Medzera vo financovaní v % R=EE/DIC 99,472 % Výška sumy rozhodnutia DA=EC*R 47 330 552,761 Maximálna miera spolufinancovania v % CR 85 % Výška príspevku EU=DA*CR 40 230 969,847 Zo spracovanej CBA vyplýva, že FNPV/C má zápornú hodnotu a projekt si vyžaduje príspevok z fondov. Túto potrebu dokumentuje aj vnútorné výnosové percento (FRR/C), ktorého hodnota je nižšia ako diskontná sadza použitá pre analýzu. Z celkovej výšky nákladov projektu je teda možné prostredníctvom grantu prefinancovať 40 230 969,847 EUR, čo predstavuje spolufinancovanie 84.5% oprávnených nákladov
Výstupy ekonomickej analýzy TIP Žilina Ukazovateľ ENPV - ekonomická čistá súčasná hodnota investície ERR ekonomické vnútorné výnosové percento B/C pomer výnosov a nákladov Doba návratnosti Hodnota 225 148,097 tis. EUR 28,553 % 1,04 3 roky Z ekonomickej analýzy projektu vyplýva, že projekt je projekt je pre spoločnosť prínosom, nakoľko jeho výnosy presahujú jeho náklady. Tuto skutočnosť dokumentuje aj doba návratnosti 3 roky. Prínosy v EUR/rok Celkové Klimatické Opravy a Rok Emisie Nehody Hluk Kongescie prínosy zmeny údržba ciest EUR EUR 2010 0 0 0 0 0 0 0 2011 0 0 0 0 0 0 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 2013 7 991 010 585 385 1 149 125 171 725 262 072 3 825 641 13 984 957 2014 8 742 157 640 410 1 257 142 187 867 286 706 4 185 247 15 299 529 2015 9 563 867 700 605 1 375 305 205 526 313 655 4 578 635 16 737 593 2016 10 462 970 766 469 1 504 598 224 847 343 141 5 009 075 18 311 101 2017 10 617 771 777 809 1 526 859 228 174 348 218 5 083 185 18 582 017 2018 10 774 843 789 315 1 549 446 231 549 353 370 5 158 382 18 856 905 2019 10 934 434 801 006 1 572 396 234 979 358 603 5 234 785 19 136 204 2020 11 096 313 812 865 1 595 675 238 458 363 912 5 312 284 19 419 506 2021 11 260 480 824 891 1 619 282 241 986 369 296 5 390 878 19 706 813 2022 11 905 691 872 156 1 712 065 255 851 390 457 5 699 768 20 835 988 2023 12 587 900 922 132 1 810 168 270 512 412 830 6 026 371 22 029 913 2024 13 309 145 974 967 1 913 885 286 011 436 484 6 371 661 23 292 153 2025 14 071 713 1 030 829 2 023 544 302 398 461 493 6 736 736 24 626 713 2026 14 878 124 1 089 903 2 139 507 319 728 487 940 7 122 800 26 038 002 2027 15 251 410 1 117 248 2 193 187 327 750 500 182 7 301 508 26 691 284 2028 15 634 293 1 145 296 2 248 246 335 978 512 739 7 484 811 27 361 364 2029 16 026 775 1 174 048 2 304 686 344 412 525 611 7 672 708 28 048 240 2030 16 429 051 1 203 517 2 362 534 353 057 538 804 7 865 295 28 752 258 2031 16 841 390 1 233 723 2 421 829 361 918 552 327 8 062 700 29 473 887 2032 17 264 238 1 264 699 2 482 636 371 005 566 194 8 265 135 30 213 908 2033 17 697 346 1 296 426 2 544 918 380 313 580 399 8 472 483 30 971 884 2034 18 141 642 1 328 973 2 608 809 389 860 594 970 8 685 187 31 749 441 2035 18 596 913 1 362 324 2 674 278 399 644 609 901 8 903 145 32 546 205 2036 19 063 802 1 396 526 2 741 417 409 677 625 213 9 126 664 33 363 300 2037 19 542 361 1 431 584 2 810 235 419 962 640 907 9 355 771 34 200 820 2038 20 032 771 1 467 509 2 880 757 430 500 656 991 9 590 552 35 059 080 2039 20 535 532 1 504 339 2 953 055 441 305 673 479 9 831 245 35 938 954 Spolu 389 253 943 28 514 954 55 975 586 8 364 993 12 765 893 186 352 653 681 228 021 31
Výstupy finančnej analýzy TIP Leopoldov Ukazovateľ FNPV/C finančná čistá súčasná hodnota FRR/C vnútorné výnosové percento investície FNPV/K - finančná čistá súčasná hodnota kapitálu FRR/K - vnútorné výnosové percento ikapitálu Hodnota -36 898, 313 tis. EUR -6,29% -715 414 tis. EUR 3,73% Zo spracovanej CBA vyplýva, že FNPV/C má zápornú hodnotu a projekt si vyžaduje príspevok z fondov. Túto potrebu dokumentuje aj vnútorné výnosové percento (FRR/C), ktorého hodnota je nižšia ako diskontná sadza použitá pre analýzu. UKAZOVATEĽ HODNOTA Diskontované investičné náklady 37 360 058 Diskontované výnosy 15 756 768 Diskontované prevádzkové náklady 16 032 922 Diskontovaná zostatková hodnota 607 774 Diskontovaný čistý výnos 331 619 Maximálne oprávnené výdavky 37 028 439 Medzera vo financovaní 99,11% Oprávnené náklady 41 952 741 Suma rozhodnutia 41 579 362 Maximálna miera spolufinancovania 85% Grant EÚ 35 342 458 Z celkovej výšky nákladov projektu je teda možné prostredníctvom grantu prefinancovať 35 342 458 EUR, čo predstavuje spolufinancovanie 84.24% oprávnených nákladov 32
Výstupy ekonomickej analýzy TIP Leopoldov Ukazovateľ Hodnota ERR - ekonomické vnútorné výnosové percento 27,54% ENPV ekonomická čistá súčasná hodnota investície B/C pomer výnosov k nákladom 189 590,156 tis. EUR 5,334 Podľa výsledkov spracovanej CBA je ekonomická miera výnosnosti (ERR) projektu vyššia ako použitá diskontná sadzba. Z tejto skutočnosti vyplýva, že tento projekt je pre spoločnosť prínosom, nakoľko jeho výnosy presahujú jeho náklady. Z tohto pohľadu by mala byť projektu poskytnutá pomoc z fondov a mal by byť spolufinancovaný Rok Emisie Klimatick é zmeny Prínosy v EUR/rok Nehody Opravy a Hluk Kongescie Spolu údržba ciest 2011 0 0 0 0 0 0 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 2013 3 452 118 252 886 496 422 74 185 113 215 1 652 678 6 041 506 2014 4 411 043 323 133 634 318 94 792 144 664 2 111 757 7 719 707 2015 5 369 950 393 378 772 211 115 399 176 112 2 570 827 9 397 876 2016 6 328 875 463 624 910 106 136 006 207 560 3 029 906 11 076 078 2017 7 287 800 533 871 1 048 002 156 613 239 009 3 488 984 12 754 278 2018 8 246 724 604 117 1 185 897 177 221 270 458 3 948 063 14 432 481 2019 8 822 068 646 264 1 268 633 189 585 289 327 4 223 505 15 439 382 2020 9 589 212 702 462 1 378 950 206 070 314 486 4 590 769 16 781 949 2021 9 972 775 730 560 1 434 107 214 313 327 065 4 774 397 17 453 217 2022 10 356 355 758 659 1 489 267 222 556 339 645 4 958 034 18 124 516 2023 10 739 918 786 757 1 544 424 230 799 352 224 5 141 662 18 795 784 2024 11 315 262 828 904 1 627 160 243 163 371 093 5 417 104 19 802 686 2025 11 890 624 871 052 1 709 898 255 527 389 962 5 692 555 20 809 620 2026 12 465 968 913 200 1 792 634 267 891 408 831 5 967 997 21 816 522 2027 13 041 330 955 348 1 875 372 280 256 427 701 6 243 448 22 823 455 2028 13 616 674 997 495 1 958 108 292 620 446 570 6 518 889 23 830 356 2029 14 000 255 1 025 594 2 013 268 300 863 459 149 6 702 526 24 501 656 2030 14 575 599 1 067 741 2 096 004 313 227 478 018 6 977 968 25 508 558 2031 15 150 961 1 109 890 2 178 742 325 591 496 888 7 253 419 26 515 491 2032 15 534 524 1 137 988 2 233 899 333 834 509 467 7 437 047 27 186 759 2033 15 918 087 1 166 086 2 289 056 342 077 522 046 7 620 675 27 858 027 2034 16 301 667 1 194 185 2 344 216 350 320 534 626 7 804 311 28 529 326 2035 16 877 011 1 236 332 2 426 952 362 684 553 495 8 079 753 29 536 227 2036 17 260 574 1 264 430 2 482 109 370 926 566 074 8 263 382 30 207 496 2037 17 644 155 1 292 530 2 537 269 379 170 578 654 8 447 018 30 878 795 2038 18 411 280 1 348 726 2 647 583 395 655 603 813 8 814 274 32 221 331 2039 18 603 080 1 362 776 2 675 164 399 777 610 103 8 906 097 32 556 996 2040 19 178 424 1 404 923 2 757 900 412 141 628 972 9 181 539 33 563 898 25 372 49 807 11 359 165 818 606 163 Spolu 346 362 315 911 674 7 443 260 228 583 970 EUR 33
Závery Navrhované TIP: TIP budované ako verejné terminály (otvorené) intermodálnej prepravy nediskriminačný prístup k infraštruktúre Zo spracovanej CBA vyplýva, že FNPV/C má zápornú hodnotu a projekty si vyžadujú príspevok z európskych fondov. Túto potrebu dokumentuje aj vnútorné výnosové percento (FRR/C), Projekty si vyžadujú spolufinancovanie z fondov EÚ medzera vo financovaní cca 99% Projekty sú citlivé - kritickými premennými projektu sú cena za handling IPJ, objem IPJ a výšku prevádzkových nákladov; Súčasný stav realizácie: TIP ŽILINA Finálna projektová a realizačná časť stavby za viac ako 18 mil. so zmluvným ukončením 2.1.2015, podľa žltého FIDIC - u (naprojektuj a postav). Zhotoviteľ pripraví dokumentáciu pre stavebné povolenie a zrealizuje stavbu. - Združenie OHL ŽS, a.s. Brno, SUDOP Brno, spol. s r.o. a Construction Consulting & Services, a.s. Bratislava. TIP KOŠICE Projektová príprava vydané územné rozhodnutie, bola vyhlásená verejná súťaž a prebieha proces verejného obstarávania TIP BRATISLAVA Projektová príprava vydané územné rozhodnutie TIP LEOPOLDOV - Projektová príprava ukončená, príprava podkladov k vyhláseniu verejnej súťaže 34
Ďakujem za pozornosť Ing. Ľubomír Palčák generálny riaditeľ VÚD, a.s. management@vud.sk 35