Mongolsko V roce 2013 vykázala mongolská ekonomika růst HDP 11,7 %, respektive 7,8 % v roce 2014. Dle odhadů MMF v roce 2015 byl růst indikátoru pouze 2,3 %. V roce 2016 se pak očekává další zpomalení tempa růstu na 0,4 %. Tendence klesajícího růstu HDP je dána externími i interními faktory. Klíčová je výkonost čínské ekonomiky, kam směřuje 90 % mongolského exportu. Míra inflace se v rámci meziročního srovnání často velmi liší. V roce 2014 se jednalo o hodnotu 12,9 %. Pro rok 2015 se očekává meziroční růst spotřebitelských cen 5,9 % a v letech 2016 2018 se očekává inflace kolísavá míra inflace v rozmezí od 1,9 po 6,4 procenta. V Mongolsku žijí 3 mil. obyvatel, v roce 2014 činil HDP na obyvatele 4 168 USD. Oficiální míra nezaměstnanosti v roce 2014 se vykazuje ve výši 7,9 %. Ukazatel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Růst HDP (%) 11,7 7,8 2,3 0,4 2,5 5,6 HDP/obyv. (USD) 4 365 4 168 3 951 3 866 3 959 4 182 Míra inflace (%) 8,6 12,9 5,9 1,9 4,3 6,4 Nezaměstnanost (%) 7,9 7,9 8,0 7,9 8,0 8,0 Bilance běžného účtu (mld. USD) 3,2 1,4 0,6 1,2 2,1 2,6 Populace (mil.) 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 Konkurenceschopnost 107/148 98/144 104/140 Exportní riziko OECD 6/7 6/7 6/7 Odhad Mezinárodního měnového fondu Zdroj: MMF, OECD, WEF Evropská unie v současnosti s Mongolskem nejedná o žádné preferenční obchodní dohodě. Exportní riziko podle OECD je: 6/7. 313
Vývoz ČR do Mongolska 2015 (2014), hlavní sektory Kód zboží Název zboží 2015 CZK (tis.) Podíl z celku (%) 2014 CZK (tis.) Meziroční nárust (%) 3305 Přípravky na vlasy 49 296 17,5 33 392 47,6 9619 Hygienické vložky,tampony,dětské pleny a pod. hygien. výrobky 30 261 10,7 16 571 82,6 3401 Mýdlo a pod. výrobky, papír, plsť, aj. pokryté mýdlem 28 372 10,0 987 2774,6 8424 Přístroje mech. k stříkání ap., přístroje hasicí 20 576 7,3 8517 Přístroje telefonní, ost. přístroje pro vysílání, příjem hlasu, dat jinde neuv. 11 093 3,9 456 2332,7 3306 Přípravky pro hygienu ústní, zubní, umělý chrup 10 579 3,7 46 22897,8 8212 Břitvy, strojky, čepelky holicí 8 819 3,1 5 689 55,0 9503 Tříkolky, kolob., kočárky pro panenky, panenky, ostatní hračky, modely, puzzle 4 769 1,7 3 968 20,2 7322 Radiátory, ohřívače ap., části, z železa, oceli 4 668 1,7 3110 50,1 9603 Košťata, kartáče, válečky malířské, stěrky, pryž 4 652 1,6 2288 103,3 Celkem TOP 10 173 085 61,3 66 507 160,3 Celkem vývoz 282 481 215 539 31,1 Dovoz ČR z Mongolska 2015 (2014), hlavní sektory zdroj: ČSÚ Kód zboží Název zboží 2015 CZK (tis.) Podíl z celku (%) 2014 CZK (tis.) Meziroční nárust (%) 6110 Pulovry, svetry, vesty apod. pletené, háčkované 1 850 37,1 1 324 39,7 0504 Střeva, měchýře, žaludky, celé části, ne z ryb 805 16,1 1 071 24,8 6117 Doplňky oděvní zhotovené ost., pletené, háčkované 513 10,3 110 366,4 7103 Drahokamy, polodrahokamy i opracované apod. 266 5,3 9406 Stavby montované 260 5,2 6205 Košile pánské, chlapecké 192 3,9 6505 Klobouky aj., pletené, háčkované, síťky na vlasy 181 3,6 60 201,7 6116 Rukavice prstové, palcové, bez prstů, pletené 166 3,3 44 277,3 6206 Halenky, košile, halenky košilové, dámské, dívčí 164 3,3 33 397,0 6301 Přikrývky, koberečky cestovní 132 2,6 307 57,0 Celkem TOP 10 4 529 90,8 2 949 53,6 Celkem dovoz 4 987 4 138 20,5 zdroj: ČSÚ 314
Příležitosti pro český export Důlní, těžební a ropný průmysl Pro domácí ekonomiku je klíčová těžba nerostných surovin. Ta tvoří 24 % HDP, 67 % průmyslové produkce a 87 % z celkového mongolského exportu. Na těžbě nerostů a jejich exportu je Mongolsko v podstatě závislé. Ve střednědobé perspektivě je cílem zvýšit přidanou hodnotu v těžebním sektoru. Dlužno konstatovat, že se zatím naprostá většina všech nerostů v Mongolsku těžila povrchově. Příležitosti pro český export skýtají tzv. megaprojekty v oblasti těžebního průmyslu projekty Oyu Tolgoi a Tavan Tolgoi. V květnu 2015 byla uzavřena složitě sjednávaná dohoda o rozvoji druhé fáze gigantického těžebního projektu v podobě Oyu Tolgoi Underground Mine Development and Financing Plan. Příprava naleziště mědi, zlata a dalších cenných kovů k hlubinné těžbě (na rozdíl od první fáze, která je povrchová) se odhaduje na sedm let s nutnými investičními náklady ve výši 7 mld. USD. Již nyní se připravují úvodní jednání s potenciálními partnery realizace tohoto svým významem zcela ojedinělého investičního projektu. Preferovat se budou mongolské společnosti tedy i ty se zahraničními podílníky. Druhý projekt v hodnotě 4 mld. USD je investice do rozvoje těžby černého uhlí v pánvi Tavan Tolgoi, v březnu 2015 pokročivší do finální fáze vyjednávání s konsorciem investorů (čínská Shenhua Energy, japonská Sumitomo Corp. a mongolská společnost Energy Resources LLC) se stal předmětem ostrých politických sporů. O rozvoji těžby v uhelné pánvi Tavan Tolgoi prostřednictvím licencí, které vlastní státní společnost Erdenes Tavan Tolgoi se tak bude nadále jednat. Producenti uhlí, přes nepříznivé podmínky na trhu komodit, pracují na přípravě 21 projektů zaměřených na zpracování surového uhlí (zkapalňování, zplynování, výroba koksu a energetických surovin). Např. firmy Baganuur Energy Corp. and Mongolian Gold obdržely práva pro zkapalňování uhlí s plánovanou roční výrobou 420 tis. t. nafty (Baganuur) respektive 400 tis. t. benzinu (firma Mongolian Gold). Největší projekt v oblasti zkapalňování zemního plynu zpracovává čínská firma Sinopec, která hodlá vyrábět a exportovat 15 mld. m 3 zkapalněného zemního plynu z uhelné pánve Tavan Tolgoi. Energetický průmysl S očekávaným růstem těžebního průmyslu je třeba navýšit i produkci elektrické energie. Poptávka bude dle odhadu v r. 2020 činit 2300 MW a v r. 2030 dokonce 3080 MW. V současné době se pracuje na mnoha projektech, které by umožnily energetickou soběstačnost Mongolska. Převážně se jedná o výstavbu a provoz elektráren na základě koncesních smluv. Počátkem roku 2015 byla podepsána koncesní smlouva na výstavbu 700 MW tepelné elektrárny v Baganuuru v hodnotě 900 mil. USD s mongolskou společností Baganuur Power LLC. V této společnosti má podíl firma China Nuclear Industry 22nd Construction Co., Ltd. Čínské financování (ve formě 827 mil. USD měkkého úvěru čínské vlády) se předpokládá i u projektu výstavby vodní elektrárny na řece Eg. Dále se plánuje výstavba tepelné elektrárny v Ulánbátaru s výkonem 450 MW. Na výstavbě se bude podílet konsorcium 4 firem. Tři bloky ulánbátarské elektrárny by měly být spuštěny v roce 2020. V plánu je výstavba i dalších tepelných elektráren v Tavan Tolgoi, v Shivee Ovoo, v Telmen a Dornogovi. 315
Kromě dominantní výroby el. energie z mongolského hnědého uhlí se bude rozvíjet výroba z obnovitelných zdrojů (nyní podíl cca 7 %). Podmínky pro využití slunce a větru jsou velmi dobré a např. společnost Chinggis Land Development Group, která vlastní koncesi na výstavbu 1100 km dálnice uvažuje o využití přilehlých pozemků kolem dálnice k instalaci těchto zdrojů. Vláda se snaží vzbudit zájem o dvě regionální iniciativy Gobitec a Asian Super Grid k využití ohromného energetického potenciálu pouště Gobi, kdy by měla být vyrobená energie přenášena technologií HDVC do Číny, Koreje, Japonska a Mongolska. Příležitosti pro české společnosti jsou nejen při budování nových a modernizaci stávajících výrobních kapacit el.energie a tepla, ale i ve zvyšování efektivity přenosové a distribuční soustavy, které vykazují významné ztráty (kolem 30 %). Civilní letecký průmysl Na území Mongolska je 19 letišť, z nichž 5 je mezinárodních. Hovoří se o rozvoji vnitrostátní letecké přepravy spojené s očekávaným růstem těžebního průmyslu. Zatím nerozvinutá železniční a silniční síť společně se značnými vzdálenostmi podporují možnosti růstu počtu pravidelných i charterových vnitrostátních linek včetně těch operovaných vrtulníky. Infrastruktura mobilních letišť může být velmi zajímavým řešením pro potřeby dané místními podmínkami např. teritoriálně značně rozptýlené provozy velkých korporací. Neřešena je též záchranná nebo požární letecká služba. Předpokládá se i rozvoj segmentu malého civilního letectví s cílem komerční dopravy i amatérského létání. Služby, sklářský a keramický průmysl, nábytkářský průmysl, zpracovatelský průmysl Velká města (zejména Ulánbátar, Erdenet, Darchan) potřebují rozšiřovat kapacitu rezidenčního bydlení. Služby zahraničních architektů, včetně interiérových, budou poptávány ve větším měřítku jak samotnými developery tak i konkrétními klienty. Produkce českých sklářů (užitková, dekorativní), výrobců osvětlení, vybavení koupelen a kuchyní, zde mohou najít perspektivní, i když objemem limitovaný trh. Vodohospodářský a odpadní průmysl Nové zdroje pitné vody pro rychle rostoucí Ulánbátar jako i pro řadu míst v provinciích jsou důležitou prioritou centrální vlády i regionálních správ. Kapacity čištění odpadních vod jsou zcela nedostatečné i v hlavním městě, kde je obrovský problém i s odpadními vodami z koželužen. Stejně tak i systémově neřešené odpadové hospodářství (sběr, svoz, třídění a následná utilizace). Týká se tuhých komunálních odpadů, ale i nebezpečných odpadů (např. generovaných těžebním průmyslem). Příležitostmi mohou být nejen velké, centrální projekty, ale i investice z řad soukromých malých a středních firem (např. turistické kempy). To se týká i mobilních protipovodňových opatření na různých tocích (ve městech i v okolí průmyslových či rezidenčních areálů), neboť záplavy se v posledních letech vyskytují téměř pravidelně. Zemědělský a potravinářský průmysl V Mongolsku se produkuje velmi omezené množství kravského mléka, což je způsobeno extenzivní formou chovu skotu. Velké místní společnosti, často s podporou státu, se začínají zaměřovat na rozvoj intenzivní produkce mléka formou ustájení chovů. Mongolsko má velký zájem též o značný růst objemů zpracované a následně exportované masné produkce (zejména skopové, kozí a hovězí maso). Příležitostmi pro české společnosti jsou budování uzavřených chovů pro mléčný a masný skot, zajištění krmných plodin a směsí, investice do veterinárně schválených výroben s kvalitními dojícími či porážecími 316
a porcovacími technologiemi, investice do zařízení na výrobu mléčných či masných výrobků a následně balících technologií. Rozvíjet se bude i výstavba chladírenských a mrazírenských skladů. Možné je i uplatnění zemědělské techniky pro prvovýrobu, např. traktory. Příležitosti jsou i v oblasti zavádění sanitárních, fytosanitárních a veterinárních opatření. V neposlední řadě i maloobchodní trh potravin a nápojů není zdaleka saturovaný. Z české produkce by se mohly uplatnit trvanlivé uzeniny, minerální vody nebo např. pivo či nealko piva. Železniční a kolejová doprava Pro rozvoj mongolské ekonomiky je klíčová železniční infrastruktura. Mongolská železniční síť má délku 1 815 km a bude se rozšiřovat v několika fázích, celkově půjde až o 5 000 km. Mongolsko má ambici rapidního růstu objemů přepraveného nákladu jako tranzitní země mezi RF a ČLR. Výstavba nových železničních tras je v zájmu především těžařských společností, které také v řadě případů budou vystupovat jako koncesionáři/investoři. Např. projekt výstavby 547 km železniční trasy Erdenet Ovoot mine byl vládou schválen koncem března 2015. Na investici v celkové výši 1,3 mld. USD se bude podílet soukromý investor (těžební společnost Aspire Mining operující důl na koksovatelné uhlí Ovoot). Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti HS 8207 Nástroje vyměnitelné pro nářadí, stroje obráb. HS 8428 Zařízení ost. zdvihací, nakládací, manipulační Důlní, těžební a ropný průmysl HS 8429 Buldozery, srovnávače, rypadla apod. s pohonem HS 8430 Stroje ost. srovnávací ap., pluhy, frézy sněžné HS 8431 Součásti jeřábů, vozíků ap., buldozerů, fréz aj. HS 8402 Generátory pro výrobu vodní páry apod. HS 8403 Kotle k ústřednímu topení jiné HS 8404 Přístroje pro kotle, generátory ústřed. topení Energetický průmysl HS 8406 Turbiny na páru vodní nebo jinou HS 8410 Turbiny, kola vodní, regulátory HS 8413 Čerpadla i se zař. měřícím, zdviže na kapaliny HS 8504 Transformátory, el. měniče, statické induktory HS 9028 Plynoměry, měřiče kapalin, elektroměry HS 8601 Lokomotivy, lokotraktory HS 8602 Lokomotivy, lokotraktory ostatní, tendry Železniční a kolejová doprava HS 8603 Železniční nebo tramvajové vozy s vlastním pohonem HS 8607 Součásti železničních vozidel HS 8608 Mat. kolejový svrškový, bezp. a sign. dopr. zař., bezp. a sign. dopr. zař. HS 8526 Radiolokátory apod., radiové přístroje pro dálkové řízení Civilní letecký průmysl HS 8802 Letadla, vrtulníky, kosmické lodě vč. družic, nosné rakety HS 8805 Katapulty letecké aj. přístr. pro let. výcvik 317
Perspektivní sektor Vodohospodářský a odpadní průmysl Konkrétní příležitosti HS 8421 Odstředivky, přístroje k filtrování, čištění HS 9026 Přístroje měření kontroly průtoku tlaku aj. HS 8434 Stroje, přístroje dojicí, mlékárenské HS 8436 Stroje ost. pro zemědělství, lesnictví ap., líhně HS 8438 Stroje pro prům. přípravu, výrobu potravin aj. HS 8418 Chladící a mrazící boxy Zemědělský a potravinářský průmysl HS 8701 Traktory HS 8705 Motorová vozidla pro zvláštní účely HS 8708 Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705 HS 2203 Pivo HS 2201 Minerální vody HS 1601, HS 1602 Uzeniny, konzervované maso Sklářský a keramický průmysl Nábytkářský průmysl Zpracovatelský průmysl Služby HS 7013 Skleněné výrobky stolní, kuchyňské, kancelář. a pro vnitřní výzdobu HS 9403 Nábytek ostatní, části, součásti HS 9405 Svítidla, reklamy, ukazatele apod. světelné CPA 71.11 Architektonické služby + Příležitosti pro rozvojovou spolupráci Kategorie vyspělosti země: LDC Mongolsko již několik let v řadě zaznamenává pozitivní postup v žebříčku Indexu lidského rozvoje, čímž se obsazením 90. pozice v roce 2014 dostalo až těsně na rozhraní středně rozvinutých a vysoce rozvinutých států světa. I přes tento ukazatel ve stejném období v Mongolsku zůstávalo v průměru 21,6 % obyvatel pod hranicí chudoby. Mongolská vláda má již od roku 2007 zpracovanou národní rozvojovou strategii země Millenium development goals based comprehensive national development strategy of Mongolia na roky 2007 2021 a nově na ni navazující strategii Sustainable development vision 2030 na roky 2016 2030, ve které se definují strategické cíle a kroky k socioekonomickému rozvoji Mongolska. Sektor zemědělství a lesnictví Hlavními cíli rozvoje v zemědělství jsou především jeho udržitelnost a soběstačnost, soustavné snižování výskytu dobytčích nemocí, zlepšování veterinární péče, snaha o zvýšení užitkovosti skotu a přechod z extenzivního na intenzivní hospodaření. Dále zvýšení živočišné (především masné a mléčné) a rostlinné produkce pomocí zavlažování půdy a biotechnologií s cílem pokrytí domácí poptávky a následného vývozu těchto produktů. V souvislosti s tím je jedním z cílů mongolské vlády také rozvoj 318
potravinářského průmyslu, zvýšení jeho konkurenceschopnosti a zlepšení zásobování potravinami na domácím trhu. Sektor ochrany životního prostředí Ochrana životního prostředí je v Mongolsku velmi sledovaným tématem v souvislosti s rozsáhlou těžbou nerostných surovin. Cílem mongolské vlády je tedy nalézt v této oblasti ekologickou rovnováhu, především zlepšit rehabilitaci těžbou zasažených území a nastavit jednotné standardy pro těžařské technologie, a tím limitovat degradaci životního prostředí. Sektor vody a sanitace Cílem mongolské vlády je zajištění stabilního zásobování obyvatel pitnou vodou a ochrana vodních zdrojů proti znečišťování. Do roku 2030 by mělo být nejméně 60 % vodních zdrojů vědecky prozkoumáno a chráněno a měly by být vytvořeny hydrologické mapy zachycující vodní zdroje na 30 % mongolského území. Mongolská rozvojová strategie zahrnuje také zajištění dostatečného množství vodních zdrojů pro velké městské aglomerace a pro těžební průmysl. Realizace kvalitních hydrogeologických průzkumů v oblastech s plánovanou těžbou by mohla být dobrou příležitostí i pro české subjekty. Data převzata z http://www.worldbank.org/en/country 319