Analýza pojištění odpovědnosti z provozu vozidel

Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Analýza pojištění odpovědnosti z provozu vozidel Bakalářská práce Autor: Mgr. Eva Žilková Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Alois Rous, CSc. Praha Duben, 2014

Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. podpis autora V Praze dne 7. dubna 2014 Mgr. Eva Ţilková 2

Poděkování: Děkuji vedoucímu práce panu Ing. Aloisi Rousovi, CSc. z Katedry financí a ekonomie BIVŠ za odbornou pomoc při zpracování bakalářské práce. 3

Anotace: Cílem bakalářské práce je pojištění odpovědnosti z provozu vozidel (povinného ručení) z hlediska vývoje výše pojistného, postavení na pojistném trhu a vývoje kombinovaného škodního poměru v porovnání s vybraným pojistným. Práce se také zabývá konkurencí pojišťoven v oblasti povinného ručení a jejím vlivem na vývoj pojistného trhu neţivotního pojištění, resp. povinného ručení. Poslední kapitola je věnována problematice dvou profesních organizací, jejichţ činnost bezprostředně ovlivňuje trh povinného ručení, tj. České asociace pojišťoven a České kanceláře pojistitelŧ. Klíčová slova: Povinné ručení, pojištění motorových vozidel, kombinovaný škodní poměr, neţivotní pojištění, pojistný trh Annotation: The aim of the thesis is the Third-Party Motor Vehicle Insurance in terms of the development of the premium position in the insurance market development and the combinated ratio compared with the selected premium. The work also deals with competition in the Third-Party Motor Vehicle Insurance and its influence on the development of non-life insurance market, or the Third-Party Motor Vehicle Insurance. The last chapter is devoted to the two professional organizations whose activities directly affect the Third-Party Motor Vehicle Insurance market, ie the Czech Insurance Association and the Czech Insurers' Bureau. Key words: Third-Party Motor Vehicle Insurance, motor vehicle insurance, combinated ratio, non-life insurance, the insurance market 4

Obsah Obsah... 5 Úvod... 7 1. Dosaţený stupeň poznání... 7 2. Zvolené metody zpracování... 8 3. Rysy pojištění odpovědnosti z provozu vozidel... 8 3.1 Základní principy POV... 8 3.2 Stručná historie POV... 13 4. Legislativní rámec POV... 15 4.1 Právní úprava pojišťovnictví... 15 4.2 Regulace a dohled v pojišťovnictví... 16 5. Analýza neţivotního pojištění... 16 5.1 Základní charakteristika neţivotního pojištění... 17 5.2 Vývoj pojistného trhu z pohledu neţivotního pojištění... 19 5.2.1 Historický kontext českého pojistného trhu... 19 5.2.2 Vývoj pojistného trhu neţivotního pojištění v r. 2009 2013... 20 5.3 Vývoj pojistného trhu v r. 2009-2013 z pohledu POV... 23 5.3.1 Garanční fond ČKP a jeho vliv na vývoj pojistného trhu POV... 25 6. Vývoj konkurence pojišťoven v POV... 32 7. Analýza škodního prŧběhu v POV... 37 7.1 Kombinovaný škodní poměr... 37 7.2 Vývoj kombinovaného škodního poměru POV... 37 8. Problematika ČAP, ČKP... 42 8.1 Česká asociace pojišťoven (ČAP)... 42 8.2 Česká kancelář pojistitelŧ (ČKP)... 46 8.2.1 Garanční fond ČKP... 48 8.2.2 Fond zábrany škod... 49 Závěr... 52 Seznam pouţité literatury:... 55 5

Přílohy... 57 Seznam pouţitých tabulek a grafŧ... 59 Tabulky... 59 Grafy... 59 6

Úvod Cílem bakalářské práce (dále jen práce ) je analýza pojištění odpovědnosti z provozu vozidel (povinného ručení) z hlediska vývoje výše pojistného, postavení na pojistném trhu a vývoje škodní kvóty v porovnání s vybraným pojistným. Zabývat se budeme také otázkou konkurence pojišťoven v oblasti povinného ručení a jejím vlivem na vývoj pojistného trhu neţivotního pojištění, resp. povinného ručení. Poslední kapitola je věnována problematice dvou profesních organizací, jejichţ činnost bezprostředně ovlivňuje trh povinného ručení, tj. České asociace pojišťoven a České kanceláře pojistitelŧ. 1. Dosažený stupeň poznání V teoretické části práce vycházejí všechny uváděné skutečnosti z odborné literatury. Protoţe je však pojišťovnictví ţivým, neustále se rozvíjejícím oborem, vycházeli jsme v praktické části především z on-line zdrojŧ České asociace pojišťoven a České kanceláře pojistitelŧ uveřejněných na webových stránkách těchto organizací. Pouţity byly informace uváděné ve statistických přehledech, výročních a tiskových zprávách. Mezi dalšími zdroji lze uvést odborné webové portály zabývající se problematikou finančních produktŧ (za všechny jmenujme např. OPojištění.cz, Měšec.cz.) a také webové stránky pojišťoven. Podrobný přehled zdrojŧ informací pouţitých v bakalářské práci uvádíme v seznamu pouţité literatury. 7

2. Zvolené metody zpracování Pro účely práce bylo v první řadě nutné seznámit se s teorií související s problematikou povinného ručení, tj. výchozím bodem bylo studium odborné literatury. Pro praktickou část byly shromáţděny informace a statistická data vztahující se k předmětu práce, tj. k povinnému ručení. Získané podklady byly podrobeny analýze s cílem rozlišit podstatné skutečnosti a vzájemně pŧsobící vztahy mezi danými jevy. Na základě provedené analýzy byly zformulovány závěry popsané v jednotlivých kapitolách a shrnuté v závěru práce. 3. Rysy pojištění odpovědnosti z provozu vozidel Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel běţně označované jako povinné ručení (dále jen POV) je povinně smluvní pojištění odpovědnosti. Povinnost uzavřít toto pojištění ukládá zákon a zároveň se musí uzavřít pojistná smlouva. Základním účelem POV je pojistná ochrana zdraví a majetku třetích osob, kterým byla zpŧsobena újma zapříčiněná provozem vozidla. POV patří do neţivotního pojištění. V této souvislosti je třeba zmínit, ţe novela Občanského zákoníku platná od 1. ledna 2014 nahradila pojem škoda pojmem újma. Problematikou legislativního rámce POV se zabývá 4. kapitola bakalářské práce (dále jen práce ). 3.1 Základní principy POV Ochrana poškozených při dopravních nehodách je povaţována za společensky závaţnou. POV je proto provozováno jako povinné smluvní pojištění. Povinnost sjednat pojistnou smlouvu je pro dané subjekty, v tomto případě majitele vozidel, určena zákonem č. 168/1999 8

Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonŧ (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla). 1 Profesní organizací pojistitelŧ, kteří jsou na území České republiky oprávněni provozovat POV, je Česká kancelář pojistitelŧ (dále jen ČKP). 2 Otázku ČKP řeší 8. kapitola práce. Účelem POV je ochrana majetku a zdraví třetích osob, kterým byla zpŧsobena újma zapříčiněná provozem vozidla. Třetí osobou je postiţený, který je tedy vně vztahu pojistník pojistitel. Pojistitel nevyplácí pojistné plnění pojištěnému, ale poškozenému, tzv. třetí osobě. Z POV jsou v případě nehody hrazeny újmy zaviněné pojistníkem. Pojistné plnění je vyplaceno poškozenému. Viníkovi nehody se ani v případě vzniku újmy pojistné plnění z POV nevyplácí. POV musí být sjednáno pro kaţdé motorové vozidlo, které je provozováno na pozemních komunikacích. Povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci. 3 POV vzniká uzavřením pojistné smlouvy uzavřené mezi pojistitelem a pojistníkem. Dokladem o uzavření POV je tzv. zelená karta, kterou pojistitel vystaví pojistníkovi bezprostředně po uzavření pojistné smlouvy týkající se tuzemského vozidla. Zelená karta platí nejen na území České republiky, ale také na území členských státŧ Rady kanceláří, s nimiţ ČKP uzavřela dohodu o systému zelených karet. Pojistná smlouva musí vţdy obsahovat: určení pojistitele a pojistníka a údaje o vozidle, dobu trvání pojištění, limit pojistného plnění, výši pojistného, jeho splatnost a zpŧsob jeho placení, 1 2 3 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, 2009. ISBN 978-80-86929-51-4. ČESKO. Zákon č. 168 ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonŧ (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla). In: Sbírka zákonŧ České republiky. 1999, částka 57/1999, s. 3158-3167. ČESKO. Zákon č. 168 ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonŧ (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla). In: Sbírka zákonŧ České republiky. 1999, částka 57/1999, s. 3158-3167. 9

formu a místo oznámení škodné události; je-li pojištění odpovědnosti provozováno formou dočasného poskytování sluţeb, rovněţ adresu bydliště nebo místa podnikání, anebo sídlo škodního zástupce. 4 Pro výši pojistného plnění jsou v zákoně stanovené minimální limity: při újmě na zdraví nebo usmrcením 35 mil. Kč na kaţdého zraněného nebo usmrceného, při újmě na majetku 35 mil. Kč bez ohledu na počet poškozených; převyšuje-li součet nárokŧ uplatněných více poškozenými limit pojistného plnění uvedený v pojistné smlouvě, pojistné plnění se kaţdému z nich sniţuje v poměru tohoto limitu k součtu nárokŧ všech poškozených. 5 Pojišťovny nabízí klientŧm moţnost sjednat v pojistné smlouvě vyšší limity, neţ je zákonem stanovená minimální hranice. Moţnost vyšších limitŧ se pohybuje mezi 50 aţ 150 mil. Kč, avšak vţdy záleţí na aktuální nabídce konkrétní pojišťovny. Uzavřením pojistné smlouvy vzniká pojištěnému nárok, aby za něj pojistitel hradil újmy vzniklé provozem vozidla: újma na zdraví nebo usmrcením, újma vzniklá poškozením, zničením nebo ztrátou věci, ušlý zisk, účelně vynaloţené náklady spojené s právním zastoupením. Pojistitel naopak nehradí: újmu, kterou utrpěl řidič vozidla, majetkovou újmu, za kterou pojištěný odpovídá svým příbuzným, újmu na vozidle, na které se vztahuje pojištění. 6 4 5 6 ČESKO. Zákon č. 168 ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonŧ (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla). In: Sbírka zákonŧ České republiky. 1999, částka 57/1999, s. 3158-3167. ČESKO. Zákon č. 168 ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonŧ (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla). In: Sbírka zákonŧ České republiky. 1999, částka 57/1999, s. 3158-3167. DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, 2009. ISBN 978-80-86929-51-4. 10

Nedílnou součástí celého mechanismu POV je systém bonus malus. Základním principem systému bonusŧ a malusŧ je cenové zvýhodnění dobrých řidičŧ a znevýhodňování špatných řidičŧ. Nástrojem, který pojišťovny vyuţívají, je buď sleva (bonus) nebo naopak přiráţka (malus). Bonus se uděluje za délku bezeškodného období předešlého pojištění, a to zpětně aţ do r. 2000. Za kaţdých 12 měsícŧ bezeškodného období dává pojišťovna klientovi slevu (bonus) 5% z předepsaného pojistného na POV. Maximální výše bonusu je 50%. Při nárŧstu bonusu o 5% za rok je maximálního bonusu dosaţeno za 10 let. Zpŧsobí-li pojištěný nehodu (pojistnou událost), od bezeškodného období se odečte určitý počet měsícŧ, zpravidla 36. Zaviněním jedné pojistné události se tak klient připraví o bonus za 3 roky. V praxi mŧţe nastat také situace, kdy délka bezeškodného období nabude záporných hodnot. Zpŧsobí-li mladý řidič po prvním roce jízdy bez nehod nehodu, odečte se mu od prvních 12-ti měsícŧ bez nehody 36 měsícŧ za zpŧsobenou nehodu. Dostane se tak na hodnotu mínus 24 měsícŧ, coţ zpravidla odpovídá malusu 15%. Výpočet malusu je však u kaţdé pojišťovny jiný. V běţné praxi je pojišťovnami aplikována dále upravený systém bonus malus, kdy výše bonusu mŧţe nabývat aţ 60%. Případně je bonus počítán progresivně. Kaţdý pojišťovna pracuje s vlastní bonusovou křivkou, tzn., ţe řidiči je umoţněno získat maximální bonus mnohem dříve neţ za deset let. Stejně tak se u jednotlivých pojišťoven liší přístup k přiráţkám (malusu), který je často ve snaze nepřijít o klienta aplikován pouze formou symbolické přiráţky. Přehled výše bonusŧ a srovnání zpŧsobu počítání bonusu a malusu u vybraných pojišťoven zobrazují následující tabulky získané z webového srovnávače: 11

Přehled výše bonusu (v %) u vybraných pojišťoven Počet měsíců 12-23 24-35 36-47 48-59 60-71 72-83 84-95 96-107 108-119 120-131 132-143 144-155 156 a více Pojišťovna ALLIANZ 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 50 50 50 AXA 10 20 25 30 35 40 45 50 50 50 50 50 50 Česká 5 10 20 25 30 35 40 45 50 55 55 55 55 ČPP 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 50 50 50 ČPP * 20 25 30 35 40 45 50 50 50 50 50 50 50 ČSOB 27 30 33 36 39 42 45 50 50 50 50 50 50 HVP 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 60 Kooperativa 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 50 50 50 Slavia 5 10 15 25 35 45 60 60 60 60 60 60 60 Wüstenrot 5 30 35 40 42 44 47 50 55 60 60 60 60 * EXTRABONUS PROFI zálohová sleva na pojistném na 3 bezeškodní roky Tabulka č. 1: Přehled výše bonusu (v %) u vybraných pojišťoven Zdroj dat: POROVNÁNÍ-ONLINE.CZ, 2014 Srovnání způsobu počítání bonusu a malusu u vybraných pojišťoven BONUS MALUS Pojišťovna Rozhodná doba v měsících Lze dosáhnout maximální ho zlevnění Rozhodná doba v měsích Maximální zdražení Počet měsíců odečítaných za 1 pojistnou událost ALLIANZ 120 a více 50 % minus 49 měsícŧ a více 150% 24 AXA 96 a více 50% minus 36 měsícŧ a více 150% 24 ČP 120 a více 55% minus 49 měsícŧ a více 100% 36 ČPP 120 a více 50% minus 61 měsícŧ a více 150% 24 ČSOB 96 a více 50% minus 37 měsícŧ a více 100% 36 HVP 144 a více 60 % minus 13 měsícŧ a více 30% 36 Kooperativa 120a více 50 % minus 61 měsícŧ a více 120% 24 Slavia 84 a více 60% minus 61 měsícŧ a více 150% 12 Wüstenrot 120 a více 60% minus 37 měsícŧ a více 150% 24 Tabulka č. 2: Srovnání zpŧsobu počítání bonusu a malusu u vybraných pojišťoven Zdroj dat: POROVNÁNÍ-ONLINE.CZ, 2014 12

Pojišťovny svým klientŧm nabízí i nadstandardní slevy nahrazující bonusy řidičŧm, kteří je ještě nemají. Jedná se o tzv. propŧjčené bonusy, nebo bonusy za příslib bezeškodného období. Pojišťovna klientovi poskytne např. slevu (bonus) 30% za příslib 24 měsíčního bezeškodného prŧběhu. V nabídce pojišťoven nalezneme také pojištění bonusu, které mŧţe mít buď formu volitelného připojištění, nebo se o tuto částku navýší předepsané pojistné POV. Pojištění bonusu přitom chrání klienta před ztrátou bonusu, pokud zpŧsobí pojistnou událost. Třetí a nejméně častou variantou je nabídka pojištění bonusu jakoţto bezplatné součásti POV. Zpravidla je ale pojištění bonusu spíše okrajovou záleţitostí, neboť pro většinu řidičŧ je výhodnější preference co nejvyššího bonusu v kombinaci s dalšími slevami. Součástí bonusového systému je také převod bonusu, který mŧţe nabývat několika podob: při přechodu klienta k jiné pojišťovně není převáděn přímo bonus, ale délka bezeškodného období. Pro klienta je výhodný přechod k pojišťovně, která nepočítá bonus klasickým zpŧsobem, ale progresivně získat vyšší slevu, převod bonusu mezi vozidly, kdy klient při jízdě s jedním vozidlem získá bonus a při pořízení dalšího vozidla mu pojišťovna přizná bonus (slevu) také na POV sjednané k druhému vozidlu, převod bonusu mezi členy rodiny (domácnosti), převod bonusu z POV na havarijní pojištění, kdy převod bonusu mŧţe být buď úplný a klient mŧţe získat slevu z havarijního pojištění aţ 50%, nebo částečný pro vybraný segment nejméně rizikových klientŧ (tuto moţnost v r. 2012 nabízela např. Wüstenrot pojišťovna, a.s.). 7 3.2 Stručná historie POV Na území České republiky (dále jen ČR), resp. tehdejšího Československa, byla povinnost sjednat pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou provozem vozidla poprvé uloţena zákonem v r. 1925. Zákon se vztahoval jen na některé majitele motorových vozidel. 7 epojištění.cz. Bonusy. [online] Dostupné z: http://www.epojisteni.cz/bonus-povinne-ruceni/ 13

Zpočátku se tato povinnost týkala pilotŧ letadel. Postupně ale i majitelé jiných motorových vozidel začali dobrovolně uzavírat povinné ručení, avšak ještě ne ze zákona. Zásada dobrovolnosti končí 31. prosince 1932, kdy vstoupil v platnost zákon č. 198/1932 Sb., o dopravě motorových vozidel. Podle tohoto zákona se pravidelná i nepravidelná doprava osob nebo nákladu stává koncesovanou ţivností. Koncesionáři ukládal zákon povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti na zabezpečení závazkŧ vyplývajících z odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem vozidla. Zakrátko se povinnost pouze směrem k ţivnostníkŧm ukázala jako nedostatečná, a proto 1. listopadu 1935 vešel v platnost zákon č. 81/1935 Sb., o jízdě motorovým vozidlem, který nařizoval uzavřít POV kaţdému drţiteli vozidla, které bylo evidováno v registru československých motorových vozidel. Uzavřít pojistnou smlouvu byl majitel vozidla povinen jak za sebe, tak za osobu, která s jeho vědomím vozidlo řídila. Zákon nabyl účinnosti 1. ledna 1935. V roce 1950 se obsah nařízení rozšířil i na další provozovatele motorových vozidel. Zákonem č. 56/1950 Sb., o provozu vozidel na veřejných komunikacích, se z pojištění povinného stalo pojištění zákonné, které mělo bezesmluvní formu. Do konce r. 1999 bylo moţné POV sjednat pouze u České pojišťovny. V r. 2000 se povinné ručení stalo pojištěním povinně smluvním. Dnes má licenci na provozování POV 13 pojišťoven: AIG pojišťovna, AXA pojišťovna, Allianz pojišťovna, ČSOB pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna, Česká pojišťovna, Generali pojišťovna, Hasičská vzájemná pojišťovna, Kooperativa pojišťovna, Slavia pojišťovna, Triglav pojišťovna, 14

Uniqa pojišťovna, Wüstenrot pojišťovna. Udělení licence k poskytování POV je současně podmíněno členstvím v ČKP. Všechny uvedené pojišťovny jsou proto současně členy ČKP. 8 Licenci uděluje ČNB. 4. Legislativní rámec POV 4.1 Právní úprava pojišťovnictví V prostředí České republiky je základní normou upravující vzájemná práva a povinnosti osob zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (nazývaný také Novela občanského zákoníku nebo Nový občanský zákoník, dále jen NOZ), který s účinností od 1. ledna 2014 nahradil pŧvodní zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Problematiku pojištění upravuje oddíl 2, 2758 2852. 9 Z hlediska POV jsou souvisejícími zákony: zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonŧ (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), na který přímo navazuje vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., zákon č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně ţivnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí). NOZ zrušil zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonŧ (zákon o pojistné smlouvě). 8 9 ČESKÁ KANCELÁŘ POJISTITELŦ. Úvod do problematiky [online]. Dostupné z: http://www.ckp.cz/tisk/statistiky a informace.php?id=0 ČESKO. Zákon č. 89 ze dne 3. února 2012, občanský zákoník. In: Sbírka zákonŧ České republiky. 2012, částka 33/2012, s. 1026-1368. 15

Kromě změn, které se dotýkají všech aspektŧ pojištění, přinesla změna v legislativě jednu konkrétní změnu pro POV. Pojišťovnám ukládá odvádět od r. 2014 nejméně 3% z přijatého pojistného z POV do Fondu zábrany škod, který spravuje ČKP. Získané prostředky budou rozdělovány mezi hasiče, záchranáře a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích. 10 4.2 Regulace a dohled v pojišťovnictví Funkci regulátora v ČR plní Ministerstvo financí, které zodpovídá za tvorbu primární legislativy, tj. zákonŧ. Podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance je orgánem dohledu nad finančním trhem v ČR Česká národní banka (dále jen ČNB). Stanovuje pravidla, která chrání stabilitu pojišťovnictví a systematicky reguluje, dohlíţí a popřípadě postihuje nedodrţování stanovených pravidel. Státní dohled vykonává ČNB od r. 2006, do té doby byl vykonáván Ministerstvem financí v rámci konsolidovaného dohledu nad finančním trhem. 11 Dohledu v pojišťovnictví podléhají pojišťovny a zajišťovny, které na území České republiky provozují pojišťovací nebo zajišťovací činnost, a to v rozsahu stanoveném zákonem, osoby, které vykonávají pro pojišťovnu nebo zajišťovnu činnost v jiném neţ pracovním poměru, a další fyzické a právnické osoby, pokud tak stanoví zákon nebo jiný právní předpis. 12 5. Analýza neživotního pojištění Veškeré údaje uváděné dále v textu, tabulkách a grafech, které zobrazují vývoj pojistného trhu z pohledu neţivotního pojištění, vycházejí z přehledŧ a statistických údajŧ zveřejněných ve 10 11 12 ČESKO. Zákon č. 168 ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonŧ (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla). In: Sbírka zákonŧ České republiky. 1999, částka 57/1999, s. 3158-3167. DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, 2009. ISBN 978-80-86929-51-4. ČESKO. Zákon č. 277 ze dne 22. července 2009, o pojišťovnictví. In: Sbírka zákonŧ České republiky. 2009, částka 85/2009, s. 3918-4004. 16

výročních zprávách a na webových stránkách České asociace pojišťoven a České kanceláře pojistitelŧ. 13 Sledovaným obdobím jsou r. 2009 2013 (období posledních pěti let), tj. stejné období, jaké pro zmapování vývoje ve svých přehledech a statistikách pro zhodnocení vývoje pouţívají obě profesní organizace, tj. ČAP a ČKP. 5.1 Základní charakteristika neživotního pojištění Neţivotní pojištění zahrnuje krytí pojistných nebezpečí neţivotního charakteru. Pro neţivotní pojištění je charakteristické uzavírání pojistných smluv na kratší pojistnou dobu, zpravidla jeden rok, s převaţujícím automatickým prodluţováním. V rámci neţivotního pojištění lze pojistit buď věc jednotlivě určenou (např. motorové vozidlo) nebo soubor věcí (např. pojištění domácnosti). Zpravidla se jedná o škodové pojištění s pojistným plněním omezeným rozsahem pojistného zájmu nebo dobou trvání následkŧ škody. 14 Z hlediska rizik, která jsou kryta, se neţivotní pojištění dělí do následujících oblastí: pojištění osob (úrazové, nemocenské), majetkové pojištění (věcné pojištění), pojištění finančních ztrát a záruk, pojištění odpovědnosti za škody, pojištění právní ochrany. Jak jiţ bylo zmíněno, POV patří do oblasti pojištění odpovědnosti za škody. Podíl POV na neţivotním pojištění v prostředí českého pojistného trhu v r. 2013 ukazuje následující tabulka. Uvedená data vycházejí ze statistik a přehledŧ vedených Českou asociací pojišťoven (dále jen ČAP). 15 13 14 15 ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN. Statistiky vývoj pojistného trhu. [online] Dostupné z: http://www.cap.cz/statistics.aspx ČESKÁ KANCELÁŘ POJISTITELŦ. O nás. [online] Dostupné z: http://www.ckp.cz/onas.php CIPRA, Tomáš. Pojistná matematika teorie a praxe. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 80-86929-11-6. ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN. Statistiky vývoj pojistného trhu. [online] Dostupné z: http://www.cap.cz/statistics.aspx 17

Podíl POV na neživotním pojištění v r. 2013 Ukazatel Pojistné (tis. Kč) Podíl Povinné ručení 19.199.036 28,42% Havarijní pojištění vozidel 14.361.562 21,26% Ostatní 33.983.136 50,31% Neţivotní pojištění celkem 67.543.734 100,00% Tabulka č. 3: Podíl POV na neţivotním pojištění v r. 2013 Zdroj dat: ČAP, 2014 Z analýzy vyplývá, ţe POV jako konkrétní pojistný produkt je objemově a procentuálně nejvýznamnějším pojistným produktem na českém pojistném trhu. Názornější představu o významnosti podílu POV, resp. pojištění motorových vozidel, na celkovém neţivotním pojištění poskytuje připojený graf: Graf č. 1: Podíl POV na neţivotním pojištění v r. 2013 Zdroj dat: ČAP, 2014 18

V r. 2013 mělo POV podíl 29% na neţivotním pojištění. Havarijní pojištění vozidel zabíralo dalších 21%. Pojištění motorových vozidel tak tvoří 50% pojistného trhu v segmentu neţivotního pojištění. Vysoký podíl POV na neţivotním pojištění vychází ze samotné podstaty tohoto typu pojištění. Jak jiţ název napovídá, uzavření pojistné smlouvy je ze zákona povinné pro všechny majitele motorových vozidel (viz 4. kapitola práce). Objem předepsaného pojistného POV přímo souvisí s výší pojistného a celkovým počtem automobilŧ na trhu. Dále je třeba uvést, ţe od r. 2009 došlo ke zpřísnění sankcí vŧči neplatičŧm POV, coţ se pozitivně projevilo v nárŧstu počtu pojištěných vozidel, nikoli na výši předepsaného pojistného. 16 Uvedenou skutečností a jejími příčinami se podrobněji zabývá podkapitola 5.3 práce. 5.2 Vývoj pojistného trhu z pohledu neživotního pojištění 5.2.1 Historický kontext českého pojistného trhu Máme-li se zabývat vývojem českého pojistného trhu, byť pouze z pohledu neţivotního pojištění (ţivotní pojištění není pro potřeby této práce uvaţováno), pak je třeba alespoň krátce zmínit některé historické souvislosti. Komerční pojistný trh byl v České republice vytvořen aţ po r. 1990. Do tohoto roku pojistný trh na území bývalého Československa v podstatě neexistoval, resp. zcela zanikl v dŧsledku politických změn, které nastaly v r. 1948 a po r. 1990, byl znovu vytvořen. Do r. 1945 zprostředkovávalo pojištění v tehdejším Československu kolem 700 pojišťoven a pojišťovacích spolkŧ. Znárodněním pojišťoven v r. 1945 byl jejich omezen na 5 a dále v r. 1948 byla vytvořena státní Československá pojišťovna. Byla jedinou tehdy existující 16 ČESKÁ KANCELÁŘ POJISTITELŦ. Tiskové zprávy. Objem nepojištěných škod se sníţil na polovinu [online]. Dostupné z: http://www.ckp.cz/tisk/tiskovezpravy/tiskova-zprava-ckp-46.pdf 19

pojišťovnou. Dŧsledkem federalizace Československa byla v r. 1968 rozdělena na Českou státní pojišťovnu a Slovenskou státní pojišťovnu. 17 Monopolní postavení měly aţ do r. 1990. Od r. 1991 byl zákonem o pojišťovnictví otevřen pojistný trh s moţností zakládat komerční pojišťovny a umoţnit přístup zahraničním pojišťovnám na náš trh. Došlo k rŧstu počtu pojišťoven a do konce r. 1999 vzniklo na českém trhu 42 nových pojišťoven. 18 Dne 1. ledna 1993 došlo k vytvoření dvou samostatných státŧ České republiky a Slovenské republiky. Pojistný trh České republiky byl plně demonopolizován, jedinou výjimku mělo POV, které provozovala pouze Česká pojišťovna, jejíţ monopol v POV trval do r. 1999. Od r. 2000 byl pojistný trh s POV otevřen také dalším pojišťovnám. 5.2.2 Vývoj pojistného trhu neživotního pojištění v r. 2009 2013 Celkový vývoj pojistného trhu zobrazují následující přehledy. Data byla čerpána ze souhrnných statistických údajŧ ČAP za r. 2009 2013. Vývoj předepsaného smluvního pojistného v r. 2009-2013 (v tis. Kč) Rok Neživotní pojištění Životní pojištění Celkem 2009 80.761.345 59.160.372 139.921.717 2010 80.593.593 70.541.242 151.134.835 2011 71.064.337 46.573.494 117.637.831 2012 68.103.903 46.273.376 114.377.279 2013 67.543.734 46.442.636 113.986.370 Tabulka č. 4: Vývoj předepsaného smluvního pojistného v r. 2009 2013 (v tis. Kč) Zdroj dat: ČAP, 2009 2013 17 18 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, 2009. ISBN 978-80-86929-51-4. DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, 2009. ISBN 978-80-86929-51-4. ČESKÁ POJIŠŤOVNA. Historie a vývoj České pojišťovny [online]. Dostupné z: http://www.ceskapojistovna.cz/historie-a-vyvoj-cp 20

Graf č. 2: Vývoj předepsaného smluvního pojistného v r. 2009 2013 (v tis. Kč) Zdroj dat: ČAP, 2009 2013 Zatímco pojistný trh celkově spíše stagnuje, neţivotní pojištění klesá. Naopak ţivotní pojištění mezi r. 2012 a r. 2013 zaznamenalo nárŧst. Vývoj předepsaného smluvního pojistného v neživotním pojištění Rok Pojistné (tis. Kč) Vývoj v % 2009 80.761.345 100,00% 2010 80.593.593 99,79% 2011 71.064.337 87,99% 2012 68.103.903 84,33% 2013 67.543.734 83,63% Tabulka č. 5: Vývoj předepsaného smluvního pojistného v neţivotním pojištění Zdroj dat: ČAP, 2009-2013 21

Graf č. 3: Vývoj předepsaného smluvního pojistného v neţivotním pojištění (tis. Kč) Zdroj dat: ČAP, 2014 V r. 2009 dosáhlo v neţivotním pojištění předepsané pojistné výše 80.761.345 tis. Kč, v r. 2013 to bylo 67.543.734 tis. Kč. Pojistný trh ve sledovaném období r. 2009 2013 klesl o 13.217.611 tis. Kč, tj. o 16,37%. Největší meziroční pokles byl zaznamenán mezi r. 2010 a 2011, kdy trh neţivotního pojištění klesl o 9.529.256 tis. Kč, tj. o 11,82%. Přestoţe sestupný trend pokračoval i v dalších letech, nebyl mezi r. 2012 a r. 2013 pokles jiţ tak výrazný. Pojistný trh klesl o 560.169 tis., tj. o 0,82%. 19 Na celkovém poklesu pojistného trhu v neţivotním pojištění se nejvíce podepsala cenová válka pojišťoven v segmentu POV, kdy boj o klienty vedl ke sníţení sazeb pojistného na úroveň, kdy POV přestalo být pro pojišťovny ziskové, a došlo k technické ztrátě celého pojistného trhu POV (viz podkapitola 6.3 a kapitola 8 práce). 19 ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN. Statistiky vývoj pojistného trhu. [online] Dostupné z: http://www.cap.cz/statistics.aspx 22

5.3 Vývoj pojistného trhu v r. 2009-2013 z pohledu POV Jak jiţ bylo zmíněno v podkapitole 5.1, zaujímá POV v oblasti neţivotního pojištění takřka 30% pojistného trhu. Vývoj objemu POV proto zásadním zpŧsobem ovlivňuje vývoj celkové výše předepsaného pojistného v neţivotním pojištění. V r. 2009 činilo předepsané pojistné v POV 23.815.909 tis. Kč, v r. 2013 Kč 19.199.036 tis. Kč. Ve sledovaném období r. 2009 aţ r. 2013 klesl pojistný trh POV o 20,6%. 20 Pokles mezi v r. 2009 a r. 2010 činil 6,3%. K největšímu meziročnímu poklesu o 8,1% došlo v r. 2011. V následujícím období nebyl pokles tak výrazný. Mezi r. 2011 a r. 2012 činil 5,2% a mezi r. 2012 a r. 2013 jiţ jen 1%. 21 Graf č. 4: Vývoj předepsaného smluvního pojistného v POV (tis. Kč) Zdroj dat: ČAP, 2014 20 21 ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN. Statistiky vývoj pojistného trhu. [online] Dostupné z: http://www.cap.cz/statistics.aspx ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN. Statistiky vývoj pojistného trhu. [online] Dostupné z: http://www.cap.cz/statistics.aspx 23

Ačkoli předepsané pojistné u POV meziročně klesá, celkový počet registrovaných vozidel neustále roste. K 31.12.2013 bylo v České republice celkem registrováno 6.639.209 motorových vozidel, z toho 4.787.849 osobních automobilŧ. Na celkovém počtu registrovaných vozidel se osobní automobily podílí 72%. Je proto logické, ţe právě výše pojistného u POV sjednaného k osobním automobilŧm má podstatný vliv na celkový vývoj POV a tím i celého pojistného trhu v neţivotním pojištění. Data pro zpracování grafu č. 5 Vývoj registrací osobních automobilŧ v České republice v r. 2009 2013 byla čerpána ze statistik zveřejněných na webových stránkách Sdruţení automobilového prŧmyslu (dále jen SAP). 22 Graf č. 5: Vývoj registrací osobních automobilŧ v České republice v r. 2009 2013 Zdroj dat: SAP, 2014 Dŧvodem klesajícího objemu předepsaného smluvního pojištění u POV bylo otevření pojistného trhu s POV v r. 2000 dalším pojišťovnám, které získaly pro zprostředkování POV 22 SDRUŢENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŦMYSLU. Aktuality a vybrané statistické údaje. [online]. Dostupné z: http://www.autosap.cz/zakladni-prehledy-a-udaje/slozeni-vozoveho-parku-v-cr/#graf-celk 24

licenci (viz podkapitola 4.2 a kapitola 7). Neustále klesající výše pojistného je přímým dŧsledkem vývoje konkurenčního prostředí v POV. Novelou zákona č. zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, došlo ke zpřísnění sankcí vŧči neplatičŧm POV. S účinností od 1. ledna 2009 byl zřízen tzv. Garanční fond, jehoţ správcem je ČKP. 5.3.1 Garanční fond ČKP a jeho vliv na vývoj pojistného trhu POV Garanční fond provozuje a spravuje ČKP. Vlastní problematikou ČKP a postupy, které přímo souvisí s provozováním a správou Garančního fondu, se budeme zabývat v kapitole 8. Při zpracování tématu vycházíme z Výroční zprávy ČKP za r. 2012, neboť zpráva za r. 2013 nebyla v době psaní práce ještě k dispozici. Podle 24c zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, jsou vlastníci a provozovatelé vozidel, kteří nemají sjednáno POV, počínaje 1. lednem 2009 povinni ČKP uhradit zákonný příspěvek do Garančního fondu za kaţdý den, kdy není vozidlo pojištěno. 23 Garanční fond ČKP je tvořen příspěvky jednotlivých pojišťoven a nepojištěných řidičŧ. Z Garančního fondu jsou hrazeny převáţně škody zpŧsobené nepojištěnými řidiči. Příjmy Garančního fondu jsou tvořeny: příjmy z příspěvkŧ nepojištěných, úhradami postiţních pohledávek, příspěvky členŧ, příjmy z pojistného za hraniční pojištění, příjmy z pojistného přijatého z titulu zákonného pojištění. 24 Příspěvek nepojištěného do Garančního fondu je finanční sankce za to, ţe vozidlo je provozováno bez POV. Příspěvek do Garanční fond nenahrazuje pojistné. Je-li zpŧsobena 23 24 ČESKÁ KANCELÁŘ POJISTITELŦ. O nás. [online]. Dostupné z: http://www.ckp.cz/onas.php ČESKÁ KANCELÁŘ POJISTITELŦ. Výroční zpráva za r. 2012. [online]. Dostupné z: http://www.ckp.cz/onas.php#výroční zprávy 25

poškozenému újma nepojištěným vozidlem, má poškozený podle 9 a 24 zákona č. 168/1999 Sb. přímý nárok na plnění z Garanční fond. Po výplatě plnění z Garanční fond poškozenému ČKP přímo uplatňuje vyplacenou částku po nepojištěném škŧdci. Pokud ve stanovené lhŧtě nepojištěná osoba dluh neuhradí ani neuzavře s ČKP dohodu o splácení, předává ČKP případ k externímu vymáhání, v další etapě pak soudŧm. 25 Sazba příspěvku se podle druhu vozidla pohybuje od 20 Kč do 300 Kč denně, u osobního vozu 50 Kč nebo 70 Kč denně. 26 ČKP při zjišťování nepojištěných řidičŧ vychází z porovnání Centrálního registru vozidel s Databází pojištěných vozidel. Vozidla, která jsou registrovaná a zároveň nejsou v databázi pojištěných vozidel, jsou ČKP vyhodnocena jako nepojištěná. Vŧči jejich majitelŧm je pak ze strany ČKP uplatňován poţadavek na zaplacení příspěvku do Garanční fond. 27 Do Garančního fondu také povinně přispívají členské pojišťovny ČKP formou členských příspěvkŧ. Výše příspěvkŧ je určena podílem pojišťoven na trhu POV. Podíl se stanovuje podle počtu vozidel pojištěných u dané pojišťovny. Členské příspěvky jsou vţdy stanoveny na kalendářní rok dopředu tak, aby byla zabezpečena likvidita Garanční fond, tj. schopnost hradit splatné nároky poškozených. Výdaje Garančního fondu tvoří: plnění za újmu zpŧsobenou provozem nepojištěného vozidla, plnění za újmu zpŧsobenou provozem vozidla, kterou je povinna nahradit osoba bez pojištění odpovědnosti, byl-li provoz tohoto vozidla podmíněn pojištěním odpovědnosti, plnění za újmu zpŧsobenou provozem tuzemského vozidla, kterou je povinna nahradit osoba, jejíţ odpovědnost za tuto újmu je pojištěna u pojistitele, který z dŧvodu svého úpadku nemŧţe uhradit tuto újmu, plnění za újmu zpŧsobenou provozem cizozemského vozidla, kterou je povinna nahradit osoba, jejíţ odpovědnost za tuto újmu je pojištěna hraničním pojištěním, 25 26 27 BEZ POJIŠTĚNÍ.CZ. Rizika nepojištěných vozidel. [online]. Dostupné z: http://www.bezpojisteni.cz/otazky-a-odpovedi ČESKÁ KANCELÁŘ POJISTITELŦ. Tiskové zprávy. [online] Dostupné z: http://www.ckp.cz/tisk/tiskovezpravy/tiskova-zprava-ckp-41%20.pdf RUČENÍ.CZ. Slovník pojmŧ. [online]. Dostupné z: http://www.ruceni.cz/slovnik-pojmu/garancni-fond/ 26

plnění za újmu zpŧsobenou provozem cizozemského vozidla, jehoţ řidiči nevzniká při provozu tohoto vozidla na území České republiky povinnost uzavřít hraniční pojištění, plnění za újmu zpŧsobenou provozem vozidla, které bylo odesláno z jiného členského státu do České republiky jako státu cílového určení, nebylo-li k tomuto vozidlu sjednáno pojištění odpovědnosti podle tohoto zákona a ke škodné události došlo ve lhŧtě do 30 dnŧ ode dne, kdy kupující osoba vozidlo převzala, i kdyţ vozidlo nebylo v České republice registrováno. 28 Proces uplatňování příspěvkŧ nepojištěných do Garančního fondu zahájený v r. 2009 úspěšně pokračoval také v r. 2012. Za celý r. 2012 ČKP odeslala téměř 682 tis. ks výzev k úhradě a do 31.12.2012 bylo v této agendě inkasováno přes 1 mld. Kč (z toho 989 mil Kč činily samotné příspěvky nepojištěných). Celý proces posílil jiţ dříve potvrzené efekty: financování škod, zpŧsobených nepojištěnými vozidly, ČKP i v r. 2012 zajistila na vrub nepojištěných motoristŧ; počet nepojištěných vozidel i během r. 2012 dále klesal. Oproti stavu k 31.12.2008 by se mohlo jednat o cca 220 tis. vozidel (tj. pokles o 27 %), ale přesnější odhad nemŧţe ČKP udělat z dŧvodu absence jasných a konzistentních statistik Ministerstva dopravy; počet oznámených nepojištěných škod klesl v r. 2012 proti r. 2008 o 1.739, tj. o 36%; počet pojištěných vozidel stoupl v r. 2009 2012 o téměř 611 tis., tj. o 9,8 %, coţ výrazně převyšuje rŧst registrovaných vozidel, který za stejné období dosáhl cca 390 tis. (+ 5,5%), ale ani zde nejsou k dispozici jednoznačné údaje Ministerstva dopravy, které by umoţnily přesnější kvantifikaci; příspěvky členŧ ČKP do Garančního fondu za účelem financování nepojištěných škod, které se pro r. 2011 ani pro r. 2012 nemusely vŧbec předepisovat, se nemusely předepsat ani pro r. 2013. Potvrdilo se tak, ţe novela zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, z r. 2008 (zákon č. 137/2008 Sb.) se tak stala nejzásadnější změnou v POV od r. 2000 28 ČESKO. Zákon č. 168 ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonŧ (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla). In: Sbírka zákonŧ České republiky. 1999, částka 57/1999, s. 3158-3167. 27

a plní své cíle zvýšit podíl nepojištěných na financování Garančního fondu ČKP a redukovat počet nepojištěných vozidel. 29 Cílem ČKP je finanční samostatnost Garančního fondu, tj. minimalizovat příspěvky pojišťoven a naopak zvýšit podíl nepojištěných na financování Garančního fondu, a také sníţit počet nepojištěných vozidel. V souladu s ustanovením 29 zákona č. 168/1999 Sb. a smlouvou o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se zákonným pojištěním odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem vozidla mezi ČKP a Českou pojišťovnou z 11.8.2000, ve znění pozdějších dodatkŧ, uhradila ČKP na základě prŧběţných vyúčtování v r. 2012 České pojišťovně celkem 505 mil. Kč. Celková výše prostředkŧ uhrazených České pojišťovně od 30.6.2000 do 31.12.2012 dosáhla 5 747 mil. Kč. Prŧběţné čerpání prostředkŧ je uvedeno v následujícím grafu: Graf č. 6: Čerpání prostředkŧ zákonného pojištění Zdroj: ČKP, 2012 Rostoucí objem čerpání prostředkŧ zákonného pojištění v letech 2008 aţ 2011 souvisí s rozvojem finalizace výplat plnění poškozeným s trvalými následky utrpěných zranění formou tzv. kapitalizace jejich budoucích rentových nárokŧ. Tento proces nabyl na intenzitě 29 ČESKÁ KANCELÁŘ POJISTITELŦ. Výroční zpráva za r. 2012. [online] Dostupné z: http://www.ckp.cz/onas.php#výroční zprávy 28

ve druhém pololetí r. 2010, dosáhl svého vrcholu v r. 2011 a v roce 2012plynule pokračoval s postupně se sniţujícími se finančními objemy. 30 V r. 2012 bylo oznámeno 13.286 škodných událostí, tj. o 762 méně neţ v r. 2011 (- 5 %). Tento pokles se projevil i u škodných událostí dle 24/2b ( nepojištěná škoda ). Zaevidováno bylo 3.133 ks, coţ je o 173 ks méně (- 5 %) neţ v r. 2011. Pokles počtu nepojištěných škod mezi r. 2009 2012 o 36% oproti r. 2008 je zpŧsoben intenzivní realizací 24c zákona č. 168/1999 Sb., tj. uplatňování práva ČKP na úhradu příspěvku nepojištěných do Garančního fondu. 31 Graf č. 7: Počet oznámených nepojištěných škod Zdroj: ČKP, 2012 V r. 2012 bylo odesláno celkem 682 tis. výzev a 238 tis. upomínek, coţ představuje meziroční nárŧst distribuce výzev k úhradě zákonného příspěvku nepojištěných o 66 %. K 31.12.2012 celkové přijaté platby činily 1,024 mld. Kč (z toho 989 mil. Kč samotný příspěvek nepojištěných), coţ představuje meziroční nárŧst inkasa o 126%. 30 31 ČESKÁ KANCELÁŘ POJISTITELŦ. Výroční zpráva za r. 2012. [online] Dostupné z: http://www.ckp.cz/onas.php#výroční zprávy ČESKÁ KANCELÁŘ POJISTITELŦ. Výroční zpráva za r. 2012. [online] Dostupné z: http://www.ckp.cz/onas.php#výroční zprávy 29

Počet výzev k úhradě příspěvku nepojištěných do Garančního fondu Rok Počet výzev 2009 133.000 2010 178.000 2011 437.000 2012 682.000 Tabulka č. 6: Počty výzev k úhradě příspěvku nepojištěných do Garančního fondu Zdroj dat: ČKP, 2012 Inkaso v souvislosti s příspěvkem nepojištěných (v tis. Kč) Rok Skutečné inkaso 2009 65.000 2010 195.000 2011 454.000 2012 1.024.000 Tabulka č. 7: Inkaso v souvislosti s příspěvkem nepojištěných (v tis. Kč) Zdroj dat: ČKP, 2012 Nárŧsty odeslaných výzev i skutečně inkasovaných částek souvisejí s tím, ţe během r. 2011 zahájená intenzifikace distribuce výzev vyvrcholila na přelomu 3. a 4. čtvrtletí r. 2012 a zahrnovala odeslání výzev k úhradě příspěvku i za dřívější období. 32 Pozitivním dopadem výše popsaných opatření zavedených a dŧsledně uplatňovaných ČKP je postupné sniţování počtu nepojištěných vozidel. 32 ČESKÁ KANCELÁŘ POJISTITELŦ. Výroční zpráva za r. 2012. [online] Dostupné z: http://www.ckp.cz/onas.php#výroční zprávy 30

V r. 2012 se počet pojištěných vozidel zvýšil z pŧvodních cca 6,76 mil. na 6,87 mil., tj. vzrostl o necelá 2%. Na nárŧstu se kromě zvýšení počtu registrovaných vozidel nadále podílelo pojišťování dosud nepojištěných vozidel. Jednalo se o pozitivní efekt prŧběţného odesílání výzev k úhradě příspěvku nepojištěných do Garančního fondu, včetně navazující 33, 34 spolupráce ČKP s inkasními společnostmi. Počet pojištěných vozidel v databázi ČKP Rok Počet vozidel 2009 6.510.349 2010 6.633.079 2011 6.759.128 2012 6.874.035 2013 6.990.587 Tabulka č. 8: Počet pojištěných vozidel v databázi ČKP Zdroj dat: ČKP, 2013 Graf č. 8: Odhad nepojištěných vozidel Zdroj: ČKP, 2012 33 34 ČESKÁ KANCELÁŘ POJISTITELŦ. Výroční zpráva za r. 2012. [online]. Dostupné z: http://www.ckp.cz/onas.php#výroční zprávy ČESKÁ KANCELÁŘ POJISTITELŦ. Počet pojištěných vozidel v databázi ČKP. [online]. Dostupné z: http://www.ckp.cz/tisk/statistiky_a_informace.php?id=5 31

Ze skutečností, které ve svých Výročních zprávách uvádí ČKP vyplývá, ţe Garanční fond byl v posledních letech finančně soběstačný. Pro r. 2013 nebylo nutné předepisovat příspěvky členŧ ČKP do Garančního fondu za účelem financování nepojištěných škod. ČKP se díky přijatým opatřením také daří neustále sniţovat počet nepojištěných vozidel stejně, jako sníţení objemu škod zpŧsobených nepojištěnými vozidly. Avšak dosáhnout nárŧstu předepsaného pojistného se nepodařilo. Pojišťovny při vyšším počtu sjednaných POV nadále vykazovaly klesající hodnoty předepsaného smluvního pojistného. V dŧsledku neutuchajícího konkurenčního boje pojišťoven stále docházelo ke sniţování sazeb pojistného u POV. Tato situace v r. 2011 vyústila k technické ztrátě celého pojistného trhu v segmentu POV, kdyţ jeho kombinovaný škodní poměr překročil hranici 100%. 6. Vývoj konkurence pojišťoven v POV Jiţ několikrát jsme zmínili, ţe POV bylo do 31.12.1999 moţné sjednat pouze u České pojišťovny. Tato skutečnost byla dána zákonem. Od r. 2000 se povinné ručení stalo pojištěním povinně smluvním. Licenci na jeho poskytování postupně získalo 13 pojišťoven. Pojistný trh s POV byl sice otevřen, ale stále nebyl běţným konkurenčním prostředím. Období mezi r. 2000 2002 byly obdobím regulace podmínek POV. Jednotně stanoven byl nejen rozsah pojistné ochrany a limity plnění, ale také kategorizace vozidel a výše pojistného. Regulace přestala platit od r. 2003, který se tak stává na českém pojistném trhu zlomovým rokem pro rozvoj konkurence v POV. Vznik konkurenčního prostředí, který s sebou přinesl pestřejší nabídku produktŧ pojišťoven, se v r. 2000 2002 projevil nabídkou rŧzných limitŧ pojistného plnění, bohatším rozsahem asistenčních sluţeb a nabídkou vedlejších produktŧ formou rŧzných druhŧ tzv. připojištění k základnímu produktu POV. 32

Po r. 2003 se pojišťovny vydaly cestou segmentace klientŧ za účelem sniţování sazeb pojistného, přičemţ segmentační kritéria se neustále rozvíjejí. 35 Jedná se o rozlišování kategorií řidičŧ (klientŧ) podle rŧzných faktorŧ (segmentŧ), od kterých se pak odvíjí výše pojistného v POV. Mezi prvními na českém pojistném trhu zavedla segmentaci klientŧ u POV pojišťovna Allianz. Segmentaci začala uplatňovat od r. 2004. Segmentace byla prováděna podle regionŧ, věku a podle toho, zda se jednalo o právnickou nebo fyzickou osobu. Kromě toho Allianz uplatňovala také systém bonus malus, který ovlivňoval výši pojistného v závislosti na individuálním škodním prŧběhu kaţdého klienta. 36 Postupně se k segmentaci klientŧ přidaly také další pojišťovny. Zaváděny byly i dosud neaplikované prvky. Například Wüstenrot pojišťovna, a.s. přišla v r. 2007 s výpočtem pojistného u POV podle výkonu motoru. Nabízet se začaly také rŧzné tarify podle limitŧ pojistného plnění, např. 18/35 (18 mil. Kč na zdraví, 35 mil. Kč na majetek), 70/70, 100/100 apod. Pojišťovna Uniqua mj. také nastavovala výši pojistného podle zdravotního stavu řidiče. 37 Dalším prvkem bylo aplikování tzv. multibonusu, kdy pojišťovna přiznala bonus ve stejné výši jako u jiţ uzavřené smlouvy POV také na další smlouvy rodinných příslušníkŧ (manţela, manţelky, příp. druha, druţky ţijících ve společné domácnosti). Případná pojistná událost však má vliv na bonus či malus pouze u konkrétní pojistné smlouvy. Dále byl zaveden přenos získaných bonusŧ ze smluv POV na smlouvy havarijního pojištění. Principem převodu bonusŧ z POV na havarijní pojištění jsme se zabývali v podkapitole 3.1. Rozvoj a změny kombinací rŧzných tarifŧ POV spojené s širokou nabídkou asistenčních sluţeb (např. oprava vozidla na místě, odtaţení, úschova, náhradní doprava do místa bydliště, repatriace vozidla) a připojištění (např. čelní sklo, střet se zvěří, úrazové pojištění přepravovaných osob, ţivel) vedly k těţší orientaci klientŧ mezi jednotlivými pojišťovnami. 35 36 37 ČESKÁ KANCELÁŘ POJISTITELŦ. Statistiky a informace. Povinné ručení základní fakta [online] Dostupné z: http://www.ckp.cz/tisk/statistiky_a_informace.php?id=0 SROVNÁVAČ.CZ. Povinné ručení Allianz. [online] Dostupné z: http://www.srovnavac.cz/zpravy/povinne-ruceni/povinne-ruceni-allianz MĚŠEC.CZ. Povinné ručení 2007 Segmentace a nový hráč na trhu. [online] Dostupné z: http://www.mesec.cz/clanky/povinne-ruceni-2007-segmentace-a-novy-hrac-na-trhu/ 33

Jediným kritériem pro většinu klienta proto zŧstala i nadále výše pojistného tlačená dolŧ rŧznými slevovými nabídkami ze strany pojišťoven. Vývoj průměrné sazby pojistného u POV Rok Pojistné (tis. Kč) Počet smluv v kmeni Průměrná sazba (Kč) 2009 23.815.909 6.410.701 3.715 2010 22.221.065 6.516.061 3.410 2011 20.439.098 6.640.087 3.078 2012 19.553.561 6.743.582 2.900 2013 19.199.036 6.865.423 2.796 Tabulka č. 9: Vývoj prŧměrné sazby pojistného u POV Zdroj dat: ČKP, 2009 2013, výpočet autor Prŧměrná sazba pojistného u POV na jednu pojistnou smlouvu a její vývoj v čase není v ţádných statistikách na stránkách ČKP nebo ČAP k dispozici. Na webu je moţné najít pouze zmínky v rŧzných odborných článcích nebo tiskových zprávách, ale v těch se údaje článek od článku liší. Kompletní jednoznačný přehled k dispozici není. Pro potřeby práce je proto vývoj prŧměrné sazby POV zpracován na základě dat týkajících se výše pojistného a počtu smluv v kmeni, která na svém webu uvádí ČKP. Prŧměrná sazba je spočítána jako podíl pojistného v tis. Kč a počtu smluv v kmeni v daném roce. Významným faktorem pro vývoj pojistného jsou také nabízené slevy v systému bonus malus pro retailové klienty. V případě, kdy klient s vysokým bonusem zpŧsobí škodu, pojišťovny zpravidla malusové navýšení sazby pojistného neuplatní nebo uplatní jen formou symbolické přiráţky. Dŧslednou aplikací malusu by totiţ pojišťovny riskovaly odchod klienta k jinému pojistiteli, který bonus, resp. malus na klienta neuplatní. Na negativním vývoji předepsaného pojistného se podílí také vysoké obchodní slevy u flotilového pojištění a vozidel právnických osob. 34

V souvislosti s vývojem výše pojistného je třeba zmínit tzv. internetové srovnávače (dále jen srovnávače ), neboť pokles trhu s POV byl mj. zpŧsoben také jejich nástupem. Srovnávače jsou on-line webové nástroje, které umí porovnat nabídky jednotlivých pojišťoven a vybrat pro klienta nejvýhodnější variantu. Za všechny jmenujme např. Srovnávač.cz, epojisteni.cz. 38 Při vyhodnocení nabídky pro klienta nepostupují srovnávače transparentním zpŧsobem a jako jediné kritérium výhodnosti zpravidla uvádějí pouze výši pojistného ( cenu ), aniţ by zohledňovaly další pro klienta dŧleţitá kritéria. Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA) proto vydal v lednu r. 2014 sérii doporučení pro srovnávače, kterými se snaţí o prosazení principŧ přehlednosti a spravedlivé prezentace produktŧ a také o ochranu spotřebitele. 39 Ještě v r. 2008 pojišťovny na POV vydělávaly 6%. V září r. 2013 naopak 3% prodělávaly. Prŧměrné pojistné v r. 2013 činilo 2.800 Kč. 40 Oproti r. 2012 pojistné pokleslo o dalších 5%. Zatímco konkurence dramaticky srazila pojistné směrem dolŧ a objem předepsaného pojistného klesá, škody výrazně rostly (viz dále). Ze všech uvedených skutečností je zřejmé, ţe neţádoucí stav zapříčiněný cenovou válkou mezi pojišťovnami je třeba narovnat. Není bez zajímavosti, ţe české POV patřilo v r. 2013 k nejlevnějším v Evropě. Sazby byly niţší neţ např. v Chorvatsku či Slovinsku nebo na Slovensku. Sazby POV ve vybraných zemích přehledně ukazuje následující graf: 38 39 40 MĚŠEC.CZ. Pojištovny uzavírají tajné dohody, tvrdí srovnávače. Chtějí draţší povinné ručení [online] Dostupné z: http://www.mesec.cz/clanky/pojistovny-uzaviraji-tajne-dohody-chteji-drazsi-povinne-ruceni/ OPOJIŠTĚNÍ.CZ. EIOPA: doporučení pro online srovnavače pojištění [online] Dostupné z: http://www.opojisteni.cz/ekonomika/dohled-nad-pojistnym-trhem/eiopa-doporuceni-pro-onlinesrovnavace-pojisteni/ OPOJIŠTĚNÍ.CZ. Povinné ručení zdraţí. Cena mŧţe vzrŧst aţ o 20 % [online] Dostupné z: http://www.opojisteni.cz/produkty/pojisteni-aut/povinne-ruceni-zdrazi-cena-muze-vzrust-az-o- 20/ 35

Graf č. 9: Prŧměrné pojistné ve vybraných zemích (v eurech) Zdroj dat: Hospodářské noviny, 26.09.2013 Pro r. 2014 se předpokládá nárŧst pojistného u POV aţ o 20%, avšak nelze předem odhadnout, k jak vysokému zdraţení se jednotlivé pojišťovny nakonec uchýlí. Na závěr uveďme jeden příběh ilustrující prostředí českého pojistného trhu v oblasti pojištění motorových vozidel: Dne 21.05.2007 vstoupila na český trh v oblasti přímého prodeje pojištění motorových vozidel Direct Pojišťovna, a.s. (dále jen Direct ). Počet pojišťoven majících licenci na poskytování POV tak stoupl ze 13 na 14. Bez zajímavosti není ani fakt, ţe ČNB poprvé v historii udělila pojišťovací licenci novému subjektu. Pojištění bylo nejprve nabízeno prostřednictvím telefonu, později také po internetu. V r. 2011 zaznamenal Direct významný úspěch, kdyţ za sluţbu AutoHELP obdrţel ocenění Nejdynamičtější pojišťovna roku 2011 a Pojišťovací inovátor 2011. Avšak další vývoj uţ nebyl pro Direct příznivý. Podmínky na českém pojistném trhu neumoţnily společnosti docílit dostatečné velikosti a ziskovosti v časovém horizontu přijatelném pro akcionáře. Dne 25.06.2012 Direct oznámil, ţe nebude uzavírat pojistné 36