Výroční zpráva KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí 2010
O B S A H : VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí 1. Zpráva o majetkové a finanční situaci družstva v roce 2010 - úvod - orgány družstva - maloobchodní obrat - velkoobchodní obrat - potravinářská výroba - pracovníci, mzdy a produktivita - obchodní síť, investice a údržba - hospodářský výsledek a finanční situace družstva - členská základna a členské výhody - představenstvo družstva - kontrolní komise - celkové výsledky hospodaření za rok 2010 - předpokládaný budoucí vývoj družstva 2. Přílohy v grafech 1) Maloobchodní obrat v letech 2001-2010 2) Struktura MO v % z celku v letech 2001-2010 3) Průměrný měsíční MO za 1 prodejnu v letech 2001-2010 4) Velkoobchodní obrat včetně obalů v NC v letech 2001-2010 5) Potravinářská výroba v MOC v letech 2001-2010 6) Počet pracovníků v letech 2001-2010 7) Průměrné mzdy a mzdové náklady v letech 2001-2010 8) Osobní náklady na 100 Kč výnosů z obchodní činnosti v letech 2001-2010 9) Měsíční produktivita práce na prodejnách v letech 2001-2010 10) Pořízené investice a prodej investičního majetku v letech 2001-2010 11) Náklady na opravy a údržbu v letech 2001-2010 12) Tržby za zboží a procento obchodního rozpětí z tržeb letech 2001-2010 13) Výnosy z obchodní činnosti a služeb v letech 2001-2010 14) Hospodářský výsledek před zdaněním v letech 2001-2010 15) Materiálové náklady a služby na 100 Kč výnosů z obchodní činnosti v letech 2001-2010 16) Finanční stav aktiva a zásoby v letech 2001-2010 17) Vlastní kapitál (vlastní zdroje financování), cizí zdroje a celková zadluženost v letech 2001-2010 3. Srovnávací ukazatele v letech 2008-2010 - Souhrnný přehled o družstvu - Výkaz zisků a ztrát - Rozvaha 4. Výrok auditora k výroční zprávě (bez výhrad) 5. Zpráva o auditu účetní závěrky k 31. 12. 2010 6. Účetní závěrka k 31. 12. 2010 - Rozvaha - Výkaz zisku a ztráty - Výkaz cash flow - Přehled o změnách vlastního kapitálu - Příloha
Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Naše družstvo úspěšně ukončilo hospodářský rok 2010 a pokračovalo tak v upevňování své silné a stabilní pozice v rámci systému spotřebních družstev České republiky zastřešených pod společnou značkou COOP Česká republika. Z 50 spotřebních družstev ČR, zabývajících se obchodní činností, družstvo podle kriteria výše dosaženého maloobchodního obratu obsadilo 2. místo za Jednotou České Budějovice, 1. místo podle celkového velkoobchodního obratu a 4. místo podle vytvořeného hospodářského výsledku z obchodní činnosti. Můžeme konstatovat, že družstvo uplynulým rokem potvrdilo trend zvyšování ekonomické efektivnosti, který lze datovat od roku 1999. Každoročně družstvo vytvořilo zisk z obchodní činnosti minimálně na úrovni 10 mil. Kč. Tyto velmi dobré hospodářské výsledky jsou umocňovány zvyšováním výkonnosti a postupným snižováním celkové zadluženosti družstva. Výsledkem celkového vývoje hospodaření družstva v uplynulých letech je tak komplexní úroveň hospodaření, kterou lze i nadále hodnotit jako velmi dobrou. Dosažené výsledky družstva za rok 2010 jsou o to významnější, že jich bylo dosaženo v období přetrvávající hospodářské krize a přes neustále rostoucí konkurenci ze strany zahraničních obchodních řetězců i některých tuzemských subjektů, jejichž působnost se zaměřuje často do lokalit, ve kterých družstvo provozuje své prodejny a dá se říci, že i v celkově nepříznivé situaci ve společnosti. Celkovou nepříznivou situaci, panující v našem oboru podnikání, se nám každoročně daří zmírňovat díky trvalé modernizaci našich prodejen a zvyšování jejich celkové úrovně a vybavenosti. Trvale jsou podnikány k v naší obchodní politice, zaměřené zejména na kvalitu nabízeného zboží, sortiment a rovněž na maximální přizpůsobování podmínek našim zákazníkům. Velmi významným prvkem, je rozšiřování poskytovaných doplňkových služeb z různých oblastí. Nízká zadluženost společně s velmi dobrou finanční stabilitou umožňuje družstvu pokrýt veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti. Družstvo má vytvořeny dostatečné disponibilní zdroje pro financování svých provozních i investičních potřeb. Z tohoto důvodu lze hodnotit výchozí hospodářskou a finanční situaci družstva pro rok 2011 i pro další období jako dobrou. - 1 -
Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 Orgány družstva Shromáždění delegátů družstva dne 22. června 2010 zvolilo na svém jednání představenstvo a kontrolní komisi s funkčním obdobím na 4, a to v následujícím složení: Představenstvo družstva: Ing. Jan Šváb předseda představenstva Ing. Miloslav Hlavsa místopř. představenstva Ing. Eduard Beneš člen představenstva Václav Suchomel člen představenstva JUDr. Eva Vacková členka představenstva Ing. Zdeněk Šembera člen představenstva Miloslav Moravec - člen představenstva Kontrolní komise: Vlastimil Jirout předseda kontrolní komise Lidmila Vlčková místopředsedkyně kontrolní komise Hana Papáčková členka kontrolní komise Ludmila Štanglová členka kontrolní komise Vladimír Tomek člen kontrolní komise - 2 -
Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 Maloobchodní obrat Maloobchodní obrat družstva byl v roce 2010 významně ovlivněn probíhající hospodářskou krizí, kdy jeho konečná výše dosáhla 1 216,97 mil. Kč, což bylo 6,26 % pod skutečností roku 2009, v absolutní částce se jednalo o pokles 80,77 mil. Kč. V rámci naší působnosti v okresech Ústí nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou, Náchod a Svitavy, provozují svoji činnost 4 zahraniční řetězce, které zde mají celkem 46 obchodních jednotek, z toho 25 diskontních, 14 supermarketů a 7 hypermarketů. V listopadu 2010 byl v rámci okresu Ústí nad Orlicí otevřen již třetí hypermarket TESCO, a to ve Vysokém Mýtě. Kromě této zahraniční konkurence v rámci naší působnosti podniká společnost Qanto (mimo jiné ve Svitavách, Letohradě, Lanškrouně, Dolní Čermné, Rychnově na Kněžnou, Chocni, Svitavách) a Hruška (např. v Hronově, Ústí nad Orlicí, České Třebové, Lanškrouně, Broumově, Kostelci nad Orlicí, Svitavách), Enapo (Choceň, Česká Třebová, Letohrad, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Kostelec nad Orlicí, Opočno), Kubík (Choceň, Vysoké Mýto) a Potraviny Verner (Broumov, Červený Kostelec, Česká Skalice, Hronov). V posledním období jsou velice aktivní v provozování prodejen potravin rovněž občané vietnamské národnosti. Maloobchodní obrat, dosažený v roce 2010 na úrovni téměř 1,22 mld. Kč, lze za situace, která v rámci našeho oboru podnikání v České republice panuje, včetně výše uvedené konkurence, považovat za úspěch. V ročním měřítku můžeme jednoznačně konstatovat, že v řadě míst jsme získali nové zákazníky a maloobchodní obrat na těchto prodejnách rostl. Největšího nárůstu MO dosáhly naše městské prodejny ve Vamberku na náměstí a v Broumově. Do této kategorie lze zařadit i prodejny ve větších obcích, jako např. ve Výprachticích a Potštejně. Svou důležitou roli sehrály i nové modulární prodejny vybudované ve spolupráci a s podporou obecních úřadů v průběhu roku 2009, a to v Horních Heřmanicích a v Albrechticích u Lanškrouna. Obrat v roce 2010 rostl i na některých vesnických prodejnách, jako např. v Rudolticích, Řetové, Cerekvici nad Loučnou, Horní Sloupnici, Pastvinách, a některých dalších. Vlivem současné nepříznivé hospodářské situace i vlivem rostoucí konkurence je stále těžší dosahovat odpovídajícího maloobchodního obratu, výraznější zvýšení maloobchodního obratu lze prakticky realizovat pouze novými kapacitami. Významnou zásluhu na docíleném MO v roce 2010 měl komplex cílených opatření ve všech oblastech. V oblasti obchodní politiky šlo zejména o spuštění významného projektu Jsme tu doma. Jde o projekt, který rozvíjí a podporuje spolupráci hlavně s lokálními dodavateli potravin a služeb. Současně jsme pokračovali v kupónových akcích, v rámci nichž bylo prodáno zboží za více než 21 mil. Kč, podporovali jsme využívání platebních terminálů, jejichž prostřednictvím nám zákazníci uhradili zboží za téměř 71,3 mil. Kč, vybrali si službou cash back hotovost za více než 8,4 mil. Kč a dobili si kredity svých mobilních telefonů za částku více než 10,4 mil. Kč, a na naší bezobslužné čerpací stanici v Opočně natankovali PHM za 12,1 mil. Kč. I v roce 2010 byl zlepšován stav a vybavení našich prodejen a byly rozšiřovány již odzkoušené služby, jakými jsou rychlé občerstvení, kopírovací služby, nabídka kuchyňského a papírenského zboží, prodej zmrzliny, ad. Maloobchodní obrat nesporně patří mezi rozhodující ukazatele hospodaření družstva, jehož prostřednictvím získáváme výnosy, které jsou nezastupitelným zdrojem pro pokrytí veškerých nákladů, včetně osobních, i zdrojem zisku, který je nezbytný pro financování investic a tím pro celkový rozvoj družstva. Je však naprosto zřejmé, že budoucí období bude z pohledu dosahování výše MO velmi složité. K již existující konkurenci přibudou další obchodní jednotky, především diskontní prodejny, v některých případech i v těsné blízkosti našich prodejen, což bude mít vliv na náš obrat. Rovněž u probíhající krize nelze s určitostí odhadnout, kdy odezní a kdy se případné oživení ekonomiky projeví i na maloobchodním obratu našich prodejen. Prostor pro intenzivní zvyšování MO je již velmi malý, proto bude nutné se ještě více zaměřit na kvalitu zboží a služeb, rozšiřování sortimentu, včetně dalších služeb a pokračovat v přestavbách, modernizacích a přizpůsobování prodejen zákazníkům. V extenzivní oblasti bude nutné se zaměřit na vyhledávání nových - 3 -
Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 vhodných kapacit. Přehledné údaje o MO a jeho vývoji v letech 2001 2010 jsou znázorněny v přílohách č. 1, 2 a 3. Velkoobchodní obrat Také velkoobchodní obrat v nákupních cenách včetně obalů byl v roce 2010 ovlivněn hospodářskou krizí. Dosáhl konečné výše 837 mil. Kč při meziročním snížení o 70,4 mil. Kč, což vyjadřuje pokles o 7,8 %. Především se o téměř 68,2 mil. Kč, tj. 9,7 %, snížily dodávky do našich prodejen. Také dodávky pro cizí odběratele se o 2,1 mil. Kč snížily, z nich dodávky pro Jednotu Zábřeh, jejíž prodejny na okresech Šumperk a Jeseník od roku 2001 zásobujeme, poklesly o 3,9 mil. Kč a 2,0 %. Dodávky vlastním prodejnám představují rozhodující podíl téměř 76,3 % celkového obratu. Náš velkoobchod dosahuje i nadále absolutně nejvyššího obratu v rámci velkoobchodů, které provozují spotřební družstva v České republice. Velkoobchodní sklad v Letohradě dodává prodejnám kromě suchých potravin i chlazené potraviny, nápoje i průmyslové zboží. V části velkoobchodní plochy je provozována krájírna sýrů, která vhodně doplňuje sortiment prodejen A a D, a v poslední době jsou sýry postupně distribuovány i na menší formáty prodejen B a C. Zboží se i nejmenším prodejnám dodává minimálně 2x týdně, středním prodejnám 3 4x a prodejny s vysokým obratem a diskontní prodejny jsou zásobovány až 6x týdně, čímž je důsledně uplatňována naše zásada denně čerstvé a tak blízko. Náš velkoobchod dodává prodejnám více než dvě třetiny veškerého zboží, čímž je zvyšována spolehlivost dodávek. Všechny naše prodejny, a od poloviny roku 2004 i prodejny Jednoty Zábřeh, zasílají objednávky elektronicky. Výsledkem je zkrácení času mezi objednávkou a dodávkou zboží u větších prodejen na méně než 24 hodin, u malých prodejen na méně než 48 hodin. Podíl jednotlivých sortimentních skupin zboží v rámci VO v NC byl v roce 2010 následující: chlazené potraviny 19,5 % suché potraviny 25,2 % nápoje (lahvoviny) 31,0 % průmyslové zboží 24,3 % Veškeré zboží z velkoobchodu rozvážíme našim prodejnám vlastními nákladními automobily značky Mercedes, s izotermickými skříněmi, Jednotě Zábřeh do jejich 2 expedičních skladů expeduje zboží cizí doprava. Přehled o velkoobchodním obratu je graficky znázorněn v příloze č. 4. Potravinářská výroba Výrobní činnost je v našem družstvu reprezentována potravinářskou výrobou. V roce 2010 dosáhla celkové výše 11,9 mil. Kč. Z toho do našich prodejen bylo dodáno zboží celkem za 10,6 mil. Kč, tj. 89,6 %, což bylo procenticky shodné s rokem 2009. Výrobky studené kuchyně plně zapadají do strategie prodeje čerstvého zboží, jsou jednou z významných konkurenčních výhod našeho družstva a tvoří velmi vhodný doplňkový sortiment našich prodejen, kterým se družstvo výrazně odlišuje od konkurence. Trvalým cílem výrobny je a bude na jedné straně rozšíření a obměna sortimentu o kvalitní a žádané produkty tak, aby odpovídaly spotřebitelské poptávce a vyhovovaly všem přísným hygienickým a zdravotním normám, na straně druhé, aby byly naše výrobky k dispozici na všech prodejnách co nejdříve, v co nejširší nabídce a po co nejdelší prodejní dobu. Přehled o výkonech této výroby je patrný z grafu v příloze č. 5. Pracovníci, mzdy a produktivita K 31. 12. 2010 družstvo zaměstnávalo celkem 597 průměrně přepočtených pracovníků, což bylo o 18 osob méně, než v roce 2009. Na prodejnách pracovalo v roce 2010 celkem 435 pracovníků a jejich počet meziročně poklesl o 13 zaměstnanců. Měsíční produktivita práce prodejen v běžných cenách byla rovněž ovlivněna probíhající krizí, resp. poklesem maloobchodního obratu družstva. Její výše za rok 2010 mírně o 3,4 % poklesla na 233,1 tis. Kč, což přesto reprezentuje 3. nejvyšší úroveň v rámci spotřebních družstev. V roce 2007 družstvo uskutečnilo zcela zásadní změnu systému odměňování. Podílová mzda - 4 -
Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 u prodejen a velkoobchodu byla nahrazena časovou hodinovou mzdou s prémií. U zbývajících kategorií byla současně provedena valorizace mezd. Od 1. 1. 2008 v rámci zabezpečení vyšší stabilizace našich zaměstnanců a v důsledku očekávané inflace roku 2008 byly zvýšeny základní mzdy o 5 %. Tato dvě opatření se následně ukázaly jako velmi důležité pro překonání krizového období, jehož dopady si vynutily i nezbytná opatření v oblasti mezd, zejména výrazné omezení přesčasové práce, vysoký důraz na produktivitu práce a některá další opatření. Důležitým stabilizujícím prvkem v oblasti odměňování v roce 2010 bylo vyplacení jednorázové odměny pro všechny zaměstnance ve výši 4,0 mil. Kč osobních nákladů. Tato částka nebyla, na rozdíl od roku 2009, kryta uplatněnou slevou na sociálním pojištění, vyplývající z protikrizových opatření vlády ČR. Pokles maloobchodního obratu a zejména výnosů z obchodní činnosti měl samozřejmě dopad do výše mzdových nákladů. Přímé mzdové náklady poklesly v roce 2010 meziročně o 2,50 %, náklady osobní dokonce pouze o 0,44 %. Z toho je tedy patrné, že v roce 2010 měly osobní náklady předstih před vývojem maloobchodního obratu, který meziročně klesl o 6,2 % i celkových tržeb, které poklesly o 5,9 %. Tento nesoulad byl však nutný z důvodu udržení stability kvalitního personálu prodejen i ostatních činností družstva. Poměr osobních nákladů k výnosům z obchodní činnosti (marži), se vlivem pouze mírného snížení počtu zaměstnanců a naproti tomu vyššímu poklesu obchodní marže, meziročně zvýšil o 2,97 % na konečných 64,7 %. Poměr osobních nákladů k výnosům z obchodní činnosti (marži), včetně tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb (zejména reklama) se meziročně zvýšil o 1,65 % z 50,34 % na 51,99 %. Oba tyto ukazatele je nutné i v budoucnu důsledně sledovat a vyhodnocovat. Jeho případné neúměrné zvyšování by mohlo znamenat omezení materiálových nákladů, nákladů na údržbu a opravy strojů, zařízení a obchodní sítě, včetně investic. Průměrná měsíční hrubá mzda v našem družstvu dosáhla v roce 2010 konečné výše 15 121 Kč (bez stravenek), po připočtení stravenek činil průměrný měsíční příjem 15 946 Kč. Znamená to, že průměrnou měsíční mzdu zaměstnanců spotřebních družstev provozujících obchodní činnost za rok 2010 ve výši 14 329 Kč naše družstvo stále překračuje. Konkurovat celostátní průměrné měsíční mzdě na přepočtené osoby, která za rok 2010 dosáhla úrovně 24 242 Kč, v Pardubickém kraji 20 666 Kč a v Královéhradeckém kraji 21 107 Kč, ale rozhodně nemůžeme. Příčinou je samozřejmě obecně nižší úroveň mezd v potravinářském maloobchodě, což bez rozdílu platí i pro země Evropské unie. Družstvo na základě kolektivní smlouvy v roce 2010 poskytovalo zaměstnancům příspěvek na obědy ve výši 30 Kč. V roce 2010 družstvo získalo dotaci EU v rámci projektu Vzdělávejte se ve výši téměř 1,49 mil. Kč. Celkem bylo proškoleno 304 zaměstnanců v tématech komunikace a vedení týmů. Pro celkovou výši průměrných mezd v našem družstvu, které by se v budoucím období měly opět postupně přibližovat úrovním roku 2008, bude zcela rozhodující tvorba celkových výnosů a zvyšování produktivity práce. Vývoj počtu pracovníků, průměrných mezd, mzdových nákladů a produktivity práce v uplynulém roce je patrný z grafů na přílohách č. 6, 7, 8 a 9. Obchodní síť, investice a údržba K 31. 12. 2010 jsme v rámci naší sítě v okresech Ústí nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou, Náchod a Svitavy provozovali 103 prodejen, z toho 8 diskontního typu, 6 prodejen zahrádkářských potřeb a 1 samoobslužnou čerpací stanici pohonných hmot. V roce 2010 se tedy počet našich prodejen nezměnil. V uplynulém hospodářském roce družstvo v reakci na pokračující stav české ekonomiky výrazně oproti minulým obdobím omezilo investiční činnost, kdy pořídilo investice v celkové výši 15,67 mil. Kč. Největšími investičními akcemi roku 2010 v kategorii budov, hal a staveb, do kterých bylo určeno 3 135 tis. Kč, byly dvě komplexní rekonstrukce prodejen, a to v Doudlebech nad Orlicí ve výši 1 021 tis. Kč a v Horní Sloupnici ve výši 1 032 tis. Kč, jedna menší rekonstrukce prodejny v Třebovicích, která si vyžádala stavební úpravy ve výši 139 tis. Kč a rekonstrukce odlučovače tuku ve výrobně - 5 -
Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 studených lahůdek v Ústí nad Orlicí ve výši 109 tis. Kč. V této kategorii se dále investovalo 518 tis. Kč do rekonstrukce velkoobchodního skladu v Letohradě a částkou 128 tis. Kč zmodernizován byt rovněž v Letohradě. Posledními investičními akcemi v této oblasti byla plynofikace prodejny v Horní Čermné, změna vytápění na elektrické v Horní Sloupnici a úprava topení na prodejně Ústí nad Orlicí-Štěpnici. Do strojů, přístrojů a zařízení, zejména pro vybavení prodejen, byly investovány prostředky v celkové výši 5 492 tis. Kč. V roce 2010 byla opětovně posílena také kategorie dopravních prostředků. Oproti roku 2009, kdy do této kategorie nebyly směrovány žádné prostředky, byly v roce 2010 pořízeny dopravní prostředky v celkové výši 3 288 tis. Kč. Jednalo se o dva osobní automobily Škoda Octavia Combi, Ford Tranzit-valník, Ford Tranzit Connect, Škoda Praktik Roomster, paletový zakladač, jeden vysokozdvižný a dva nízkozdvižné paletové vozíky. Do pořízení pozemků nebylo v roce 2010 investováno, avšak byly zahájeny práce na přípravě odkupu pozemků od PF ČR, případně od ÚPZSVM, které budou realizovány pravděpodobně v letech 2011 až 2012. V neposlední řadě byl do našeho vlastnictví pořízen nehmotný majetek (programy) za úhrnnou částku 3 727 tis. Kč. Rozhodující část, a to 2 797 tis. Kč, tvořil program od společnosti P.V.A. systems s.r.o., Plzeň na řešení nového pokladního systému na našich prodejnách. Zbývající část spočívala zejména v technickém zhodnocení námi již užívaných programů. V roce 2010 jsme na oblast údržby a oprav vynaložili 13,3 mil. Kč, z toho na údržbu a opravy budov vlastních 7,5 mil. Kč, z nichž 2,82 mil. Kč bylo čerpáno z vytvořených rezerv. Cílem údržby a oprav našich prodejen je vždy zlepšení a modernizace a uplatnění nových prvků tak, aby jejich celkový stav co nejvíce odpovídal jak potřebám a přáním našich zákazníků, tak snesl srovnání s úrovní naší konkurence i se zahraničím. Přehled o výdejích na investice a údržbu je zřejmý z grafu v příloze č. 10 a 11. Hospodářský výsledek a finanční situace družstva Zisk z obchodní činnosti před zdaněním 19 136 tis. Kč Zisk z prodeje majetku před zdaněním 2 205 tis. Kč Zisk po zdanění celkem 15 834 tis. Kč U zahraničních společností je zpravidla v oboru maloobchodní činnosti považován za příznivý zisk z obchodní činnosti před zdaněním ve výši 1 % z celkových tržeb. Naše tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb dosáhly v roce 2010 konečné výše 1 341 616 tis. Kč, zisk z obchodní činnosti před zdaněním (bez prodejů majetku) výše 16 931 tis. Kč. Náš podíl za rok 2010 činí 1,26 %. Zisk po zdanění z obchodní činnosti (bez prodejů majetku) dosáhl za rok 2010 konečné výše 13 629 tis. Kč, tj. 1,02 % z dosažených tržeb. Přestože jsme v předcházejících letech dosahovali lepších výsledků, vzhledem k probíhající ekonomické krizi se jedná o příznivé hospodářské výsledky, kterých družstvo v roce 2010 dosáhlo. Především vlivem poklesu MO družstvo vytvořilo za rok 2010 obchodní marži v absolutní výši na úrovni 222 844 tis. Kč, což představuje meziroční pokles o 11 762 tis. Kč a index 94,99 %. Procento obchodní marže ve vztahu k tržbám za zboží skončilo na úrovni 17,31 %. Výsledek hospodaření roku 2010 i roků předcházejících umožnil družstvu pokrýt veškeré výdaje na investice ve výši téměř 15,7 mil. Kč vlastními vytvořenými zdroji. V hospodářském roce 2010 se zejména vlivem přijatých protikrizových opatření zlepšila celková finanční situace. Vzhledem k tomu, že naše družstvo trvale vytváří zisk ze své činnosti, vzrostl vlastní kapitál z 357,03 mil. Kč o 17,14 mil. Kč na konečných 374,17 mil. Kč. Naše finanční situace je trvale příznivá, závazky z obchodního vztahu vůči dodavatelům ke konci roku 2010 dosahovaly 93,5 mil. Kč, kontokorentní úvěr na oběžné prostředky nebyl čerpán, avšak celkové zásoby v nákupních cenách představovaly částku 130,8 mil. Kč. Ke konci - 6 -
Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 roku 2010 tak nedocházelo ke krytí dlouhodobých potřeb družstva krátkodobými zdroji. Naše úvěrová závislost je velmi nízká. Kontokorentní úvěr zvláště na financování oběžných prostředků a prakticky náš jediný bankovní zdroj, je využíván pouze ke krytí krátkodobých časových výkyvů mezi příjmy a výdaji, a to maximálně do povoleného rámce 10 mil. Kč, resp. od prosince 2009 ve výši 5 mil. Kč. Vedle dobrého hospodářského výsledku, což přispělo ke zvýšení vlastních zdrojů financování, družstvo výrazně zlepšilo ukazatele zadluženosti, včetně koeficientu samofinancování. Družstvo tak udržuje trvale vyrovnaný finanční stav a rovnováhu mezi zdroji a potřebami. Celkové pozitivní hodnocení finanční situace družstva podporuje i skutečnost, že Komerční banka, a.s., Obchodní centrum v Pardubicích, nám v závěru roku 2010, na základě provedeného ratingu (celkové zhodnocení činnosti družstva), opakovaně poskytla kontokorentní úvěr za výhodných obchodních podmínek, bez jakéhokoliv zajištění. Po rozvahovém dni nenastaly skutečnosti, které by byly významné pro naplnění účelu výroční zprávy. Družstvo nemá svou organizační složku v zahraničí. V oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztahů naše družstvo nevyvíjí zvláštní aktivity. Hospodářský výsledek a finanční situaci družstva charakterizují grafy v přílohách 12, 13, 14, 15, 16 a 17. podíly za 1 730,5 tis. Kč Dále složili dodatkové podíly za 745,5 tis. Kč Vklady členů celkem 2 476,0 tis. Kč Na slevách z nákupu členové získali 1 485,6 tis. Kč Dotace výborům členů z FČF 334,3 tis. Kč Čerpání FČF (shr. delegátů., ost. čerp.) 56,7 tis. Kč Další náklady na práci s členy a funkcionáři 313,7 tis. Kč Prostředky vynaložené na práci s členy 2 190,3 tis. Kč Naše družstvo poskytuje všem svým členům podle svých ekonomických možností výhody, které jednoznačně patří mezi jedny z nejvyšších v rámci spotřebních družstev v České republice. Každý člen, který nakupuje na našich prodejnách, může za každých složených 500 Kč členského podílu získat slevu z nákupu ve výši 300 Kč ročně. Člen získává za každý nákup v hodnotě 50 Kč v naší prodejně 1 nákupní známku (tzv. káčko ), kterou si vylepí do své kartičky. Jedna vyplněná kartička představuje slevu na nákup ve výši 50 Kč. Celková možná sleva z nákupu pak činí 2 % - 2,5 %. Dále každý výbor členů, který v roce 2010 distribuoval propagační letáky vydávané naším družstvem, získal z FČF na každého člena 120 Kč, ostatní výbory členů obdržely 60 Kč. Tyto prostředky slouží k pokrytí výdajů spojených s prací se členy. Představenstvo družstva má navíc oprávnění pro aktivní výbory členů schválit poskytnutí dalších prostředků z FČF. Členská základna a členské výhody Stav naší členské základny je již mnoho let velmi stabilní. V posledních 5 letech se evidenční počet našich členů pohyboval v rozmezí od 3 385 do 3 461 osob. Vzhledem k tomu, že členství v našem družstvu s sebou přináší nesporné výhody, je o vstup do družstva trvalý zájem a zejména v poslední době dochází k poměrně výraznému navyšování počtu členů. Počet členů k 1. 1. 2010 3 443 osob Počet členů k 31. 12. 2010 3 461 osob Naši členové složili základní členské Představenstvo družstva Představenstvo družstva se v roce 2010 zabývalo úkoly, které vyplývaly z pravomocí a odpovědnosti dané tomuto orgánu stanovami družstva. Činnost představenstva se řídila schváleným plánem práce a schůze se konaly pravidelně každý měsíc. Vzhledem k tomu, že rok 2010 byl rokem volebním, lze činnost rozdělit do dvou období, a to do voleb, které se konaly v červnu, a po volbách do konce roku 2010. V první polovině roku představenstvo projednalo a schválilo podnikatelský plán na rok - 7 -
Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 2010, který byl předložen hospodářským vedením družstva. Dále byly projednávány aktivity rozvoje, zejména přestavby prodejny v Třebovicích, jakož i výsledky hospodaření modulárních prodejen v Albrechticích a Horních Heřmanicích, včetně zmodernizované prodejny ve Výprachticích. Představenstvo také zabezpečilo konání pravidelného shromáždění delegátů a přípravu voleb. V červnu 2010 bylo zvoleno tajnou volbou představenstvo, které co do osob nedoznalo změn. Na první schůzi pak představenstvo zvolilo předsedou Ing. Jana Švába a místopředsedou Ing. Miloslava Hlavsu. Od první schůze se představenstvo snažilo naplňovat úkoly, které vyplynuly z diskusních příspěvků delegátů, a to zejména akce směřující ke zvýšení atraktivnosti členství v družstvu a větší informovanosti členské základny. Byly zadány úkoly na rozšíření webových stránek Konzumu a přípravy nového znění členských výhod. V červnu představenstvo schválilo záměr družstva získat do nájmu a přestavět prodejnu v Kvasinách, na 3. zasedání se pak zabývalo problematikou pronájmu prostoru po restauraci Družba v Ústí nad Orlicí a zřízením věcného břemene v Chocni u diskontní prodejny. Další projednávanou problematikou bylo řešení pozemku parkoviště a přístupové cesty k rekonstruované prodejně ve Výprachticích, jakož i stanovení postupu při jednání o prodeji prodejny v Letohradě. Členové představenstva byli seznámeni s plánem na přestavbu prodejen v Doudlebách nad Orlicí a v Horní Sloupnici. Pozemky v České Třebové byly předmětem jednání i na 5. schůzi představenstva. Na tomto zasedání byly poprvé prezentovány změny v obsahu webových stránek Konzumu, které byly doplněny o informaci o novém složení představenstva a kontrolní komise, jakož i o odpovědi na nejčastější dotazy členů. Nově zde byly rovněž představeny cíle směrování družstva jako subjektu, který se opírá o svou členskou základnu v regionu, s regionem spolupracuje a aktivity místních subjektů podporuje. Představenstvo se rovněž zabývalo stavem komunikace se členskou základnou, navrhlo a schválilo nové znění členské přihlášky a tiskopisu převodu členství. Na výjezdním zasedání, které bylo pořádáno společně s kontrolní komisí družstva, členové představenstva navštívili nově zrekonstruované prodejny v Doudlebách nad Orlicí a Horní Sloupnici, které byly koncipovány podle nové strategie Jsme tu doma. Na schůzi, která měla slavností ráz, se pak zabývalo otázkami náboru nových členů, zejména z řad zaměstnanců. Projednalo a schválilo záměr odprodat prodejnu v Dolní Sloupnici, která již řadu let neslouží svému účelu a je pronajata na výrobní účely. Bylo rozhodnuto svolat v lednu schůzi předsedů výborů členů a seznámit je jak s novou strategií družstva, tak i s návrhem členských výhod na rok 2011. Kontrolní komise Komise, v počtu 5 členů, se schází pravidelně 1 x měsíčně v novém složení, a to od voleb dne 22. 6. 2010. Předseda kontrolní komise se zúčastňuje všech jednání představenstva a o jeho jednání informuje ostatní členy kontrolní komise. Tím je zajištěna informovanost a spolupráce na dobré úrovni. Kontrolní komise neobdržela od jednotlivých členů, včetně výborů členů, žádný požadavek ke kontrole některých problémů, zabývala se tedy svojí kontrolní činností tak, jako v předchozích letech, např. kontrolou režijních faktur (náklady na reklamu, investice a rekonstrukce provozoven, atd.), prověrkou inventarizací, apod. Výsledky kontrol byly předávány vedení družstva, které zajistilo včasné odstranění zjištěných nedostatků. Byla provedena kontrola roční účetní závěrky na rok 2010. Nebyly zjištěny závady, které by zpochybňovaly hospodářské a účetní výsledky. Kontrolní komise se bude i nadále věnovat kontrolní činnosti ať už v provozní, technické nebo účetní oblasti. Celkové výsledky hospodaření za rok 2010 Celkové výsledky hospodaření družstva potvrzují, že se naše družstvo i nadále řadí mezi nejúspěšnější družstva v rámci spotřebních družstev ČR a rovněž při hodnocení TOP 50 všech obchodních - 8 -
Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 firem v ČR se umísťuje trvale na předním místě mezi ryze českými společnostmi. Skutečností ovšem je, že český maloobchod v posledním období ovládly expandující zahraniční obchodní společnosti. V rámci globalizace, která je tímto podporována, dochází k tomu, že nadnárodní společnosti zboží, včetně potravin, pořídí mimo území ČR, což negativně působí na české zemědělství, potravinářský i zpracovatelský průmysl, a tím samozřejmě na zaměstnanost, životní prostředí, apod. I za této, pro český maloobchod velmi nepříznivé situace, družstvo v roce 2010 dosáhlo dobrých výsledků hospodaření, které potvrzují stabilní postavení družstva v rámci oboru jeho působnosti. Celkový hospodářský výsledek družstva za rok 2010 je na dobré úrovni a vytváří základní předpoklad pro jeho budoucí rozvoj. V příloze této zprávy jsou uvedeny jednotlivé grafy, které názorně dokumentují vývoj hospodaření našeho družstva v uplynulém roce 2010 v porovnání s předchozími : - družstvo se opakovaně umístilo na 2. místě ve výši dosaženého maloobchodního obratu v rámci spotřebních družstev ČR za Jednotou České Budějovice, - na základě dosaženého velkoobchodního obratu družstvo obsadilo rovněž opakovaně 1. místo, - ve výši tržeb za zboží skončilo družstvo v rámci SD na 2. místě za Českými Budějovicemi, - v produktivitě práce, vyjádřené průměrnými měsíčními tržbami na 1 zaměstnance prodejny, zaujalo družstvo 3. místo v rámci SD, - družstvo vytvořilo 3. nejvyšší přidanou hodnotu na 1 pracovníka mezi SD provozujícími obchodní činnost, - v roce 2010 družstvo opětovně zvýšilo vlastní zdroje financování, výše vlastního kapitálu je 4. nejvyšší v rámci všech SD, - družstvo má trvale menší závazky z obchodních vztahů než zásoby, - družstvo na pořízení investic vynaložilo 15,7 mil. Kč, tyto investice byly kryty pouze svými vlastními vytvořenými finančními zdroji, - v neposlední řadě naše družstvo vytvořilo 4. nejvyšší zisk po odpočtu prodejů dlouhodobého majetku a materiálu v rámci všech spotřebních družstev v ČR. Předpokládaný budoucí vývoj družstva Poslední období v oboru naší činnosti je doprovázeno citelnou změnou podnikatelského a konkurenčního prostředí. Zahraniční obchodní řetězce pokračují ve své expanzi a stále více míří i do menších měst, přičemž hranice 5 tisíc obyvatel již byla prolomena. V rámci naší působnosti v roce 2010 lze očekávat novou konkurenci minimálně v podobě dvou prodejen Lidl, a to v Žamberku a v Králíkách, dále prodejen Penny Market v Letohradě, případně ve Vamberku, a s velkou pravděpodobností jednoho hypermarketu KAUFLAND v České Třebové. Samozřejmě v rámci působnosti našeho družstva existuje reálná možnost rozšíření o další zahraniční, případně tuzemské konkurenční prodejny. Odolat tomuto tlaku a docílit navýšení maloobchodního obratu nebude v budoucím období snadný úkol. Přes tyto skutečnosti má naše družstvo určité předpoklady, jak tuto konkurenci v budoucím období významně eliminovat. Především se jedná o stabilní, velmi dobrou finanční situaci, dále o velké množství konkurenceschopných prodejen, jejichž portfolio tvoří prodejny v malých, středních i ve větších městech, včetně prodejen diskontního typu, a prodejny v malých, středních a větších obcích. Družstvo disponuje z převážné části stabilním a kvalifikovaným personálem a v neposlední řadě uplatňuje v rámci celé sítě velmi dobrou a cílenou obchodní politiku. Naše družstvo spatřuje možnosti svého budoucího obchodního a ekonomického rozvoje v následujících oblastech. Jednou z nich je extenzivní rozvoj družstva, spočívající v cílené expanzi do míst, kde není obchodní síť žádná, nebo je nedostatečná, případně je zajišťována soukromými obchodníky. Podle dané situace lze zvolit konkrétní formu prodejny. Ve městech se jako vhodné lokality jeví sídliště. Tato místa by mohla být řešena formou modulárních prodejen typu KOMA, které je možné velikostně - 9 -
Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 variabilně přizpůsobovat konkrétní situaci daného prodejního místa. Druhou možností je pronájem již existujících prodejních kapacit, kde je však nutné důkladně posoudit konkrétní lokalitu a výší nájmu. Z pohledu ekonomické efektivnosti jsou zajímavé i větší obce okolo jednoho tisíce obyvatel. Samozřejmě i obce pod touto hranicí nelze opomíjet. Na jedné straně existují prodejny ve vlastnictví obecních úřadů, které si je možné pronajmout. Na straně druhé jsou obce, které nemají prodejnu a chtějí řešit potravinovou obslužnost, která úzce souvisí s ochotou lidí v obci žít. V obou případech je však nutná úzká spolupráce s obcemi a bude nezbytné hledat takovou formu participace na nákladech provozu prodejen, která bude pro obě strany přijatelná. Jako jedno z možných řešení prodejen v těchto obcích se jeví provoz prodejen s dotací z rozpočtu obcí se dvěma variantami. Jednou z nich je dotační podpora prodejen působících v obecních objektech, druhou je eventuelní možnost výstavby prodejen modulárního typu KOMA na pozemku obce. Druhou, velmi důležitou oblastí, je obchodní politika družstva. Zde půjde na jedné straně o upevnění a zkvalitnění naší hlavní konkurenční výhody, kterou je prodej pečiva a zboží denní potřeby. Dále o rozšiřování a optimalizaci naší sortimentní nabídky, společně se zkvalitňováním obslužných úseků a rozvojem služeb. Druhou nedílnou součástí bude pokračování v započatém úspěšném projektu Jsme tu doma. Jedná se o projekt, který je společnou aktivitou našeho družstva a jeho regionálních dodavatelů a partnerů, jehož hlavním cílem je přinášet zákazníkům v našem regionu ty nejkvalitnější a nejchutnější potraviny a samozřejmě podpora rozvoje firem, zaměstnanosti a životního prostředí v regionu. Podle ekonomických možností budeme pokračovat ve zlepšování stavu našich prodejen, ať se již jedná o interiér, nebo exteriér, se zaměřením na ekologické technologie, s co nejmenším dopadem na naše životní prostředí. Rozvoj družstva je však možný pouze za předpokladu dostatečné tvorby zisku. Vzhledem k probíhající ekonomické krizi bude v roce 2011 opět kladen velký důraz na jedné straně na dosahování výnosů, ať již z obchodní činnosti, nebo služeb, a na straně druhé na důsledné řízení nákladů. Družstvo se bude i nadále zaměřovat na oblast materiálových nákladů a nákladů na energie a služby, neboť spotřebovávají téměř 38 % veškerých vytvořených výnosů. Stejný důraz bude v roce 2011 kladen na oblast osobních nákladů, na jejichž pokrytí je nutné vynaložit dalších více než 50 % vytvořených výnosů. Nezbytnou reakcí na probíhající nepříznivou situaci, která ve svém důsledku působí na snižování maloobchodního obratu, čímž samozřejmě dochází k absolutnímu poklesu obchodní marže, bude i nadále zvýšený důraz na produktivitu práce, která by se měla opět dostat do odpovídajících relací s vývojem mezd. Také oblast investic bude v roce 2011 regulována a zaměřena na investiční akce, které ve svém důsledku přispějí ke zvýšení ekonomické efektivnosti, ať již zvýšenou tvorbou výnosů, nebo naopak přispějí ke snižování nákladovosti. Z tohoto důvodu bude jedním z cílů v roce 2011 v této oblasti dokončení přechodu našich prodejen na nový pokladní systém. Současně bude družstvo důsledně realizovat veškerá zákonná nařízení, ať se již jedná o oblast prodeje potravin, ochrany pracovního a životního prostředí ad., a to v celé své působnosti. Lze očekávat, že rok 2011 bude z pohledu hospodaření a udržení ekonomické efektivnosti velice náročný. Značný vliv na naše hospodaření bude mít hloubka probíhající krize a celkový dopad opatření vlády na ekonomickou situaci občanů. Rozhodující skutečností je, že výchozí hospodářská situace družstva je velmi dobrá a vytváří předpoklad k tomu, aby naše družstvo bylo i v budoucnu úspěšné a mohlo se vrátit ke své dřívější strategii, tj. v odpovídajících poměrech vynakládat dostatečné finanční prostředky do našich zaměstnanců, investic a údržby. Za prioritní v budoucím období lze považovat hledání dalších cest pro zachování a zvyšování ekonomické efektivnosti a stability družstva, při současném udržení optimálního poměru mezi získávanými zdroji a vynakládanými prostředky. - 10 -
317,5 367,6 374,8 386,4 375,9 362,6 364,4 378,0 388,3 343,7 1 141,5 1 185,1 1 222,8 1 224,0 1 203,6 1 240,7 1 324,1 1 451,6 1 297,7 1 217,0 1 600,0 1 400,0 1 200,0 1 000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 Maloobchodní obrat v letech 2001-2010 MO v běžných cenách MO v cenách roku 2001 1 v mil. Kč
Struktura MO v % z celku v letech 2001-2010 Ostatní 24,0% 2001 Diskonty 29,8% Ostatní 24,1% 2002 Diskonty 28,1% Ostatní 24,8% 2003 Diskonty 26,6% 2 y y Ostatní 23,9% 2004 Prodejny A 46,2% Diskonty 27,1% Ostatní 23,5% 2005 Prodejny A 47,8% Diskonty 25,8% Ostatní 24,1% 2006 Diskonty 23,4% ProdejnyA 48,6% Ostatní 24,5% ProdejnyA 49,0% 2007 Diskonty 22,0% Ostatní 24,2% ProdejnyA 50,7% 2008 2009 Diskonty 22,7% Ostatní 25,3% ProdejnyA 52,5% Diskonty 22,1% Ostatní 27,1% 2010 ProdejnyA 53,5% Prodejny A 51,5% Diskonty 21,4% Prodejny A 53,0% Prodejny A 52,5% Struktura MO podle typů prodejen v letech 2001-2010 1 600,0 1 400,0 1 200,0 1 140,5 Diskonty Prodejny A Ostatní Celkem 1 185,1 1 222,8 1 224,0 1 203,6 1 240,7 1 324,1 1 451,6 1 297,7 1 217,0 1 000,0 v mil. Kč 800,0 600,0 526,9 566,9 594,2 599,3 610,2 651,2 708,7 769,6 681,6 627,1 400,0 339,6 274,0 333,3 284,9 325,1 303,5 331,6 293,1 311,1 282,3 290,2 299,3 290,9 324,5 330,1 351,9 287,2 328,9 259,6 330,3 200,0 0,0
Průměrný měsíční MO na 1 prodejnu v letech 2001-2010 3 1 250 Všechny prodejny 1 106 1 122 Bez diskontních prodejen 1 158 1 159 1 114 1 077 1 092 1 174 1 050 1 000 846 876 923 918 896 792 861 935 886 985 840 750 v tis. Kč 500 250 0
Velkoobchodní obrat včetně obalů v NC v letech 2001-2010 4 1 100,0 Celkem Do vlastní sítě Pro Jednotu Zábřeh 1 000,0 900,0 954,9 954,2 990,5 966,5 924,6 902,2 934,3 979,9 907,4 837,0 800,0 700,0 705,8 732,9 773,1 765,9 727,6 704,5 737,5 776,4 706,7 638,5 v mil. Kč 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 113,2 209,2 207,5 196,4 190,0 190,5 186,4 196,8 198,4 194,5 100,0 0,0
Potravinářská výroba v MOC v letech 2001-2010 5 18 15 12 Celkem Z toho do vlastních prodejen 16,3 16,1 15,9 15,5 15,2 14,5 13,5 13,2 13,3 12,5 12,5 11,6 15,0 12,8 14,6 12,5 13,0 11,6 11,9 10,6 v mil. Kč 9 6 3 0
Počet pracovníků v letech 2001-2010 6 700 ostatních, včetně velkoobchodu z toho pracovníků prodejen počet pracovníků 600 500 400 300 200 550 561 533*) 165 165 163 370 385 396 540 519 164 158 376 361 536 154 382 150 415 565 604 597 579 153 149 144 451 448 435 100 0 *) Od roku 2001 započalo zásobování Jednoty Zábřeh - přírůstek počtu
Průměrné mzdy v letech 2001-2010 7 18 000 16 000 14 000 12 000 11 912 10 927 Mzdy celkem 11 993 10 892 12 326 11 021 Mzdy prodejen 12 963 11 758 13 690 12 390 14 512 13 230 15 534 14 285 16 227 14 962 14 986 13 651 15 121 13 939 v Kč 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Mzdové náklady v letech 2001-2010 120 Mzdové náklady celkem Mzdové náklady prodejen Ostatní 105,5 117,5 106,4 103,7 100 80 76,2 79,2 83,2 84,0 85,5 93,4 71,4 81,0 73,3 72,0 v mil. Kč 60 40 48,5 27,7 50,6 28,6 52,7 30,5 53,1 30,9 54,1 31,4 60,7 32,7 34,2 36,6 33,0 31,7 20 0
Osobní náklady na 100 Kč výnosů z obchodní činnosti v letech 2001-2010 8 Všech zaměstnanců družstva Pracovníků prodejen 70,00 60,00 54,17 52,65 56,45 54,81 55,52 57,10 59,29 62,73 61,72 64,69 v Kč 50,00 40,00 30,00 34,51 32,63 35,75 34,82 35,20 37,21 40,08 43,24 42,23 44,86 20,00 10,00 0,00
Měsíční produktivita práce na prodejnách v letech 2001-2010 9 300,0 Všechny prodejny Bez diskontních prodejen 271,3 257,1 256,5 257,3 277,8 270,7 265,9 268,2 250,0 206,0 208,0 213,7 222,0 231,7 231,3 231,5 237,2 241,4 233,1 207,8 210,5 200,0 v tis. Kč 150,0 100,0 50,0 0,0
Pořízené investice v letech 2001-2010 10 40,0 35,0 Celkem Z toho stroje a zařízení, včetně dopravních prostředků 34,4 32,1 36,4 30,0 29,0 25,0 25,0 v mil. Kč 20,0 15,0 10,0 19,1 9,0 12,8 14,9 15,9 11,7 7,4 17,2 9,6 13,7 20,2 20,6 10,7 15,7 8,8 5,0 0,0 14 Prodej investičního majetku v letech 2001-2010 Prodejní cena 12,6 12 10 v mil. Kč 8 6 6,2 6,7 5,1 4 2,0 2,4 2 0,4 0,6 1,3 0,3 0
Náklady na opravy a údržbu v letech 2001-2010 11 25 Údržba celkem Z toho opravy budov vlastních 20,1 20 18,7 16,8 17,1 16,9 v mil. Kč 15 10 13,1 14,3 13,1 9,3 15,5 11,8 10,6 13,6 7,4 13,0 12,3 6,4 6,2 13,3 7,5 5 0
Tržby za zboží v letech 2001-2010 12 1 650,0 1 515,3 1 500,0 1 350,0 1 309,7 1 319,7 1 348,7 1 335,6 1 313,9 1 351,8 1 430,2 1 372,7 1 287,2 1 200,0 1 050,0 v mil. Kč 900,0 750,0 600,0 450,0 300,0 150,0 0,0 Procento obchodního rozpětí z tržeb v letech 2001-2010 18 17,18 17,67 17,50 17,09 17,31 17 16,35 16,61 v % 16 15,78 15,47 15 14,56 14 *) *) v roce 2001 se započalo se zásobováním prodejen Jednoty Zábřeh (nižší marže)
Výnosy z obchodní činnosti a služeb v letech 2001-2010 (obchodní marže v mil. Kč a výnosy z výrobní činnosti a služeb, včetně příspěvků dodavatelů na podporu prodeje) 13 280,0 Obchodní marže Výroba a služby 252,7 265,2 240,0 208,2 208,6 218,3 218,2 232,2 234,6 222,8 200,0 193,0 v mil. Kč 160,0 120,0 80,0 40,0 30,5 41,1 44,1 48,0 46,2 49,2 52,8 54,3 60,8 61,6 0,0
Hospodářský výsledek před zdaněním v letech 2001-2010 14 30,0 Hospodářský výsledek před zdaněním celkem Zisk z prodeje majetku Hospodářský výsledek z obchodní činnosti Použitelný zisk po zdanění 28,2 25,0 25,5 25,5 23,1 26,3 26,1 24,7 24,7 23,6 v mil. Kč 20,0 15,0 18,7 15,5 12,3 18,9 17,6 19,2 20,8 20,5 16,3 19,8 18,4 19,3 15,1 14,1 11,6 17,9 17,7 13,4 19,1 16,9 15,8 10,0 5,0 0,0 4,9 3,2 2,7 2,4 2,2 1,2 1,1 0,2 0,3 0,2
Materiálové náklady a služby na 100 Kč výnosů z obchodní činnosti v letech 2001-2010 15 30,00 Spotřeba materiálu a energie Služby, včetně údržby 25,00 20,00 24,66 18,35 21,88 21,40 20,75 21,17 19,95 26,14 21,78 24,46 23,04 23,21 21,63 20,78 22,38 19,50 23,25 21,20 24,76 22,27 v Kč 15,00 10,00 5,00 0,00
Finanční stav - aktiva v letech 2001-2010 16 Celkem 600,0 500,0 400,0 395,5 Dlouhodobý hmotný majetek Zásoby Ostatní 415,0 432,3 444,3 462,0 490,1 499,3 519,4 515,4 529,8 v mil. Kč 300,0 216,7 216,2 218,0 213,2 224,9 221,6 230,5 242,9 240,0 229,4 200,0 100,0 101,6 77,2 97,2 101,6 104,8 109,5 99,2 131,9 103,6 133,5 108,4 160,1 116,7 152,1 127,8 148,8 138,2 137,3 130,8 169,5 0,0 Zásoby v letech 2001-2010 140 120 100 101,6 96,7 Zásoby celkem Zásoby zboží v NC Zásoby ostatní 97,2 92,9 104,8 100,7 99,2 91,7 103,6 97,1 108,4 100,0 116,7 108,8 127,8 118,4 138,2 127,1 130,8 119,7 v mil. Kč 80 60 40 20 4,9 4,3 4,1 7,5 6,5 8,4 7,9 9,4 11,1 11,1 0
Vlastní kapitál (vlastní zdroje financování) v letech 2001-2010 17 Ostaní zdroje (podnik. fondy + zisk) Nedělitelný fond Základní kapitál v mil. Kč 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 216,2 38,4 176,1 235,5 31,0 188,1 253,0 29,9 206,7 271,7 31,3 224,0 287,5 28,3 242,7 309,9 34,8 258,5 329,4 36,5 276,2 342,5 31,0 294,8 357,0 34,2 306,1 374,2 38,4 318,9 50,0 0,0 1,7 16,4 16,4 16,4 16,5 16,6 16,7 16,7 16,8 16,9 Cizí zdroje v letech 2001-2010 220,0 Ostatní Dodavatelé Spoření zaměstnanců Úvěry a půjčky, včetně členských 190,0 160,0 175,4 177,2 177,3 170,6 172,8 178,6 168,3 175,9 158,0 155,1 v mil. Kč 130,0 100,0 70,0 83,3 91,2 99,6 88,0 96,5 102,6 93,1 90,4 79,2 93,5 40,0 10,0 30,0 29,4 28,6 28,6 27,6 27,6 28,3 29,4 23,8 22,7 24,2 21,8 19,3 22,9 17,9 13,2 9,8 14,3 11,0 3,0 Celková zadluženost v letech 2001-2010 45 43 41 42,58 41,13 39 41,04 38,40 37,39 v % 37 35 36,45 33,70 33 31 29 33,87 30,64 29,27
Souhrnný přehled o družstvu v letech 2008-2010 Ukazatel jednotka období r. 2008 r. 2009 r. 2010 Počet členů celkem osob 31.12. 3 419 3 443 3 461 Průměrný přepočtený počet pracovníků osob rok 604 597 579 Průměrná měsíční mzda Kč rok 16 227 14 986 15 121 Prodejny v přímém řízení počet 31.12. 102 103 103 Prodejny v pronájmu počet 31.12. 23 25 26 PVS v přímém řízení počet 31.12. 0 0 0 PVS v pronájmu a mimo provoz počet 31.12. 1 1 1 Velkoobchodní sklady počet 31.12. 1 1 1 Hrubá skladovací plocha m 2 31.12. 7 144 8 284 6 506 z toho: chlazená m 3 31.12. 859 859 1 036 Maloobchodní obrat celkem v MC tis. Kč rok 1 451 620 1 297 735 1 216 970 Velkoobchodní obrat v NC tis. Kč rok 979 605 907 485 837 005 z toho: do vlastní sítě tis. Kč rok 776 358 706 724 638 485 Potravinářská výroba v MC tis. Kč rok 14 624 12 957 11 872 Investice zařazené celkem tis. Kč rok 45 293 20 565 15 688 Náklady na údržbu tis. Kč rok 12 957 12 329 13 292 Hospodářský výsledek před zdaněním tis. Kč rok 15 147 17 873 19 136 z toho: zisk z prodeje majetku tis. Kč 31.12. 1 064 215 2 205 zisk z obchodní činnosti tis. Kč 31.12. 14 083 17 658 16 931 Hospodářský výsledek: zisk po zdanění tis. Kč 31.12. 11 577 13 424 15 834 Rezervy tvoř.z hosp.výsledku celkem tis. Kč 31.12. 5 062 10 062 2 234 z toho: na opravu DHM (údržbu) tis. Kč 31.12. 3 160 0 0 DHM v pořizovací ceně tis. Kč 31.12. 468 243 484 909 490 447 Oprávky k DHM tis. Kč 31.12. 225 369 244 946 261 007 DHM v zůstatkové ceně tis. Kč 31.12. 242 874 239 963 229 440 % opotřebení DHM o % 31.12. 48,13 50,51 53,22 Zásoby v pořizovací ceně tis. Kč 31.12. 127 770 138 195 130 772 Pohledávky celkem tis. Kč 31.12. 56 630 51 401 81 937 z toho:pohled. z obchod. styku,vč.záloh tis. Kč 31.12. 31 514 32 031 40 965 AKTIVA CELKEM tis. Kč 31.12. 519 418 515 445 529 751 Fondy ze zisku celkem tis. Kč 31.12. 295 916 307 156 320 184 z toho: rezervní tis. Kč 31.12. 322 322 322 nedělitelný tis. Kč 31.12. 294 456 305 734 318 558 ostatní tis. Kč 31.12. 1 138 1 100 1 304 Bankovní úvěry a půjčky SČMSD tis. Kč 31.12. 3 728 4 840 0 z toho: KB - provozní úvěr tis. Kč 31.12. 3 728 4 840 0 KB - investiční úvěr tis. Kč 31.12. 0 0 0 SČMSD - investiční půjčka tis. Kč 31.12. 0 0 0
Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč) Ukazatel Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Tržby za prodej zboží 1 515 272 1 372 689 1 287 190 Náklady vynaložené na prodané zboží 1 250 085 1 138 083 1 064 346 Obchodní marže 265 187 234 606 222 844 Výkony 54 303 60 850 61 553 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 46 060 53 078 54 426 Aktivace 8 243 7 772 7 127 Výkonová spotřeba 111 040 104 278 104 797 Spotřeba materiálu a energie 59 339 54 541 55 166 Služby 51 701 49 737 49 630 Přidaná hodnota 208 450 191 177 179 600 Osobní náklady 166 354 144 807 144 165 Mzdové náklady 117 549 106 385 103 730 Odměny členům orgánu spol.a družstva 243 245 267 Náklady na sociální zabezpečení 41 160 32 936 35 271 Sociální náklady 7 402 5 241 4 898 Daně a poplatky 1 094 1 138 1 059 Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného majetku 21 860 23 502 23 163 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 1 266 302 2 367 Zůstatková cena prod.dlouhod.majetku a materiálu 202 87 162 Změna stavu rezerv a opravných položek -3 353-687 5 244 Ostatní provozní výnosy 6 161 4 396 7 245 Ostatní provozní náklady 8 409 7 336 6 302 Provozní hospodářský výsledek 14 605 18 318 19 605 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 2 550 772 275 Výnosy z přecenění cen. papírů a derivátů -276 166 49 Výnosové ú 635 564 916 Nákladové ú 1 192 509 265 Ostatní finanční výnosy 94 80 20 ostatní finanční náklady 1 584 1 705 1 502 Hospodářský výsledek z finančních operací 227-632 -507 Daň z příjmu za běžnou činnost 3 637 4 450 3 302 - splatná 2 708 4 030 2 428 - odložená 929 420 873 Hospodářský výsledek za běžnou činnost 11 195 13 236 15 796 Mimořádné výnosy 607 25 129 Mimořádné náklady 292-162 91 Daň z příjmu z mimořádné činnosti -67-1 0 - splatná -67-1 0 - odložená 0 0 0 Mimořádný hospodářský výsledek 382 188 38 Hospodářský výsledek za účetní období 11 577 13 424 15 834 Hospodářský výsledek před zdaněním 15 147 17 873 19 136
Ukazatel AKTIVA CELKEM Dlouhodobý majetek Rozvaha (v tis. Kč) Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 519 418 515 445 529 751 245 846 243 197 235 323 Dlouhodobý nehmotný majetek 786 1 048 3 696 Software 786 1 048 3 466 Licence 0 0 230 Dlouhodobý hmotný majetek 242 874 239 963 229 440 Pozemky 15 473 16 352 16 309 Stavby 184 580 182 624 175 460 Sam.mov.věci a soub.mov.věc. 41 708 40 225 37 146 Jiný dlouhodobý hm.majetek 19 19 19 Nedokonč.dlouhodob.hm.maj. 238 259 292 Posk.zal.na dl.hmotný maj. 22 22 22 Ocen. rozdil k nabyt. majetku 834 462 191 Finanční dlouhodobý majetek 2 186 2 186 2 186 Podíl.cen.pap.v podn.s roz.v. 0 0 0 Ost.dlouhod.cen.pap.a vklady 2 186 2 186 2 186 Oběžná aktiva 271 134 270 433 291 668 Zásoby 127 770 138 195 130 772 Materiál 3 967 4 108 4 463 Zvířata 0 0 0 Zboží 118 417 127 082 119 686 Poskyt.zálohy na zásoby 5 386 7 005 6 624 Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 Pohled. z obchod.styku 0 0 0 Krátkodobé pohledávky 56 630 51 401 81 937 Pohled. z obchod.styku 14 050 14 350 24 706 Stat-daňové pohledávky 3 991 0 1 130 Krátkodob. poskyt. zálohy 17 464 17 681 16 259 Dohadné účty aktiviní 731 331 52 Jiné pohledávky 20 394 19 039 39 789 Finanční majetek 86 734 80 837 78 959 Peníze 13 592 12 529 12 324 Účty v bankách 68 020 63 020 61 297 Krátkodobé cen. papíry a podíly 5 122 5 288 5 338 Časové rozlišení aktiv 2 438 1 815 2 760 Náklady příštích období 2 436 1 796 1 350 Příjmy příštích období 2 19 1 410 PASIVA CELKEM 519 418 515 445 529 751 Vlastní kapitál 342 087 357 035 374 172 Základní kapitál 16 736 16 800 16 857 z toho z.j.zapsané v ob.rejst. 1 694 1 694 1 694 Kapitálové fondy 17 858 19 655 21 297 Ost.kapitálové fondy 17 858 19 655 21 297 Fondy ze zisku 295 916 307 156 320 184 Zákonný rezervní fond 322 322 322 Nedělitelný fond 294 456 305 734 318 558 Statutární a ostatní fondy 1 138 1 100 1 304 Hospod.výsled.minulých let 0 0 0 Hospod.výsl.běž úč.období 11 577 13 424 15 834 Cizí zdroje 175 940 157 958 155 075 Rezervy 11 617 12 659 7 141 Rezervy zákonné 10 050 2 818 0 Ostatní rezervy 1 567 9 841 7 141 Dlouhodobé závazky 10 823 10 032 10 886 Závazky ke spol. čl. družstva 1 260 50 30 Jiné dlouhodobé závazky 0 0 0 Odložený daňový závazek 9 563 9 982 10 856 Krátkodobé závazky 149 772 130 427 137 048 Závazky z obchodního styku 90 352 79 208 93 459 Závazky ke spol.a sdruž. 9 310 6 160 3 001 Závazky k zaměstnancům 30 170 24 707 22 245 Závazky ze soc. zabezpeč. 4 065 3 776 3 963 Stat.-daňové závaz.a dotace 2 344 2 307 730 Krátkodob. přijaté zálohy 1 782 1 716 1 745 Dohadné účty pasivní 11 749 12 553 11 906 Jiné závazky 0 0 0 Bankovní úvěry a výpomoci 3 728 4 840 0 Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 Běžné bankovní úvěry 3 728 4 840 0 Časové rozlišení pasiv 1 391 452 504 Výdaje příštích období 1 253 441 503 Výnosy příštích období 138 11 1