Dopad vývoje cen na průmyslovéodběratele, srovnání cen v jednotlivých zemích ENEF -9.11. 2006 Asociace Energetických Manažerů Partyzánská7, 170 00 Praha 7 Sdruženívelkých spotřebitelů energie (SVSE) http://www.aem.cz Luděk Piskač tajemník SVSE svse@aem.cz +420 266 753 534; +420 737 727 835 1
Cíl Sdružení velkých spotřebitelů: Udržet v ČR konkurenceschopné prostředí v cenách energií a kvalitě služeb vůči Evropě 2
K tomu je třeba: - Jistota dodávek - Legislativnírámec trhu s energiemi: Průhlednost a spravedlnost -Ceny energie: Nezbytné minimum bez balastních zátěží: -Skryté náklady na OZE -ETS započtení ceny povolenek -EDR zvrhlézáměry MŽP 3
Zdroj dat (1) Cenový vývoj:... od otevřenítrhu v roce 2002... do 2007 Dotazník SVSE -stav k 27.10.2006 5. ročník, poprvé v r. 2002 4
Zdroj dat (2) Aktualizace říjen 2006 Počet respondentů (odběrných míst) Odběr ze sítě (MWh) Výroba (MWh) Spotřeba celkem (MWh) OZ 2002 OZ 2003 OZ 2004 10 / 2006 111 5 409 397 3 450 593 8 211 101 28 17 66 (05 / 2006) 70 3 941 358 2 301 764 6 209 126 21 11 38 5
Zdroj dat (3) Metodika a zjednodušujícípředpoklady: Použity vážené průměry Při absenci přesného čísla použity středy pásem K otázce nemusíbýt 100 % odpovědí Pro dopočet vlivu na průmysl: Celkováspotřeba v ČR: 60 TWh CelkováRK v ČR: 11 000 MW Podíl průmyslových velkoodběratelůčr na celkové spotřebě: cca 56% Rozděleníspotřeby vvn/vn: 50%/50% REASY jsou srovnatelné 6
Zdroj dat (4) Dopočty některých cen: Všechny ceny roku 2006 z dotazníku květen 2006 Ceny roku 2007 silováelektřina z dotazníku říjen 2006 celková dopočteno na základě uvedených procentuálních nárůstů každékategorie; v dubnu 2007 bude aktualizováno 7
Zdroj dat (5) Členění: Celý vzorek dohromady Podle roku, ve kterém se odběr stal OZ: OZ 2002: odběr z vvn odběr z vn OZ 2003: jen odběr z vn OZ 2004 jen odběr z vn 8
Dotazník 2006 Cenový vývoj (1) Regulované ceny 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Použití sítí (Kč/MWh) vvn 41,57 49,01 71,23 69,95 63,98 vn 68,16 77,23 99,37 95,1 93,52 RK (Kč/MW) vvn 42 261 39 084 40 459 43 685 44 444 vn 74 804 75 788 80 333 90 825 100 086 Sys (Kč/MWh) odběratel 157,9 159 172 171,8 156,28 samovýrobce 58 58 64 64 58,64 Průměrná nákupní cena, holá silová elektřina 894 832 873 968 1 158 1 352 Průměrná nákupní cena, elektřina celkem 1 348 1 263 1 311 1 423 1 574 1 801 9
Cenový vývoj (2) Průměrné ceny celkové 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 vvn + vn 10
Cenový vývoj (3) Průměrné ceny - silová elektřina 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 vvn + vn 11
Cenový vývoj (4) Meziroční nárůsty ceny silovéelektřiny vporovnánílet (1) OZ 2002 Počet Nákup Spotřeba vvn: Nárůst ceny silové: Nárůst ceny celkové: vn: Nárůst ceny silové: Nárůst ceny celkové: 2007/2006 28 4 417 368 7 214 120 14,50 % 15,93 % 19,12 % 12,96 % 2006/2005 21 3 538 656 5 811 790 20,71 % 16,67 % 18,74 % 5,2912 %
Cenový vývoj (5) Meziročnínárůsty ceny silovéelektřiny vporovnánílet (2) OZ 2003 - vn Počet Nákup Nárůst ceny silové: Nárůst ceny celkové: 2007/2006 17 318 407 14,51 % 15,81 % 2006/2005 9 252 645 21,79 % 14,18 % OZ 2004 -vn Počet Nákup Nárůst ceny silové: Nárůst ceny celkové: 2007/2006 66 407 425 12,80 % 11,10 % 2006/2005 38 285 991 16,46 % 13,08 % 13
Průměrnéceny (1) celý vzorek, vvn; zároveň OZ 2002 vvn celkem, vvn, silová celkem, vvn, celková Kč/M W h 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 14
Průměrnéceny (2) celý vzorek, vn celkem, vn, silová celkem, vn, celková Kč/MWh 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 15
Průměrnéceny (3) OZ 2002, vn vn, silová Kč/MWh 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 celkem, vn, celková 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 16
Průměrnéceny (5) OZ 2003, vn vn, silová celkem, vn, celková Kč/MW h 2 200 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 17
Průměrnéceny (7) Kč/MWh 2 200 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 OZ 2004, vn vn, silová celkem, vn, celková 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 18
Průměrné ceny dopad na průmysl (1) minimální varianta - výběr 2001 2006 2007 průměrná cena vvn -celková 1 267 1 543 1 788 průměrná cena vn -celková 1 510 1 605 1 813 průměrná cena vn i vvn -celková 1 388 1 574 1 801 průměrná cena vvn -silová 0 1 175 1 345 průměrná cena vn -silová 0 1 141 1 359 průměrná cena vn i vvn -silová 951 1 158 1 352 celková spotřeba průmyslových VO 33 600 000 33 600 000 33 600 000 Náklady průmyslu na silovou elektřinu 31 953 600 000 38 907 722 319 45 435 384 144 Celkové náklady průmyslu - VO 46 652 133 555 52 878 230 565 60 500 807 429 Nárůst/pokles oproti roku předchozímu - silová 6 392 190 603 6 527 661 825 Nárůst/pokles oproti roku předchozímu - celkem 5 059 228 021 7 622 576 865 Nárůst oproti roku 2001 - celkem 6 226 097 010 15 200 778 115 Nárůst/pokles oproti roku předchozímu - silová 20% 17% Nárůst/pokles oproti roku předchozímu - celkem Nárůst oproti roku 2001 - celkem 0% 11% 14% 19 14% 36%
Průměrnéceny dopad na průmysl (2) minimální varianta -kompletní 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 průměrná cena vvn -celková 1 267 1 260 1 154 1 202 1 322 1 543 1 788 průměrná cena vn -celková 1 510 1 436 1 372 1 420 1 524 1 605 1 813 průměrná cena vn i vvn -celková 1 388 1 348 1 263 1 311 1 423 1 574 1 801 průměrná cena vvn -silová 0 890 829 865 973 1 175 1 345 průměrná cena vn -silová 0 899 834 880 961 1 141 1 359 průměrná cena vn i vvn -silová 951 894 832 873 968 1 158 1 352 celková spotřeba průmyslových VO 33 600 000 33 600 000 33 600 000 33 600 000 33 600 000 33 600 000 33 600 000 Náklady průmyslu na silovou elektřinu 31 953 600 000 30 043 426 796 27 949 616 901 29 321 115 758 32 515 531 716 38 907 722 319 45 435 384 144 Celkové náklady průmyslu - VO 46 652 133 555 45 300 029 315 42 432 198 845 44 061 559 528 47 819 002 544 52 878 230 565 60 500 807 429 Nárůst/pokles oproti roku předchozímu - silová -2 093 809 895 1 371 498 857 3 194 415 957 6 392 190 603 6 527 661 825 Nárůst/pokles oproti roku předchozímu - celkem -1 352 104 240-2 867 830 470 1 629 360 683 3757 443 016 5 059 228 021 7 622 576 865 Nárůst oproti roku 2001 - celkem -1 352 104 240-4 219 934 710-2 590 574 027 1166 868 989 6 226 097 010 15 200 778 115 Nárůst/pokles oproti roku předchozímu - silová -7% 5% 11% 20% 17% Nárůst/pokles oproti roku předchozímu - celkem -3% -6% 4% 9% 11% 14% Nárůst oproti roku 2001 - celkem 0% -3% -9% -6% 3% 14% 36% 20
Průměrnéceny dopad na průmysl (3) Průměrné ceny celkové 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 vvn vn vvn + vn 21
Průměrnéceny dopad na průmysl (4) Průměrné ceny - silová elektřina 1 400 1 200 1 000 800 600 400 vvn vn vvn + vn 200 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 22
Pozice českých průmyslových spotřebitelů Český průmysl -vyšší energetická náročnost,dáno: -strukturou -historickým vývojem technologií -nižšíkapacitou výrobních jednotek Růst cen energiíje pro český průmysl citlivou záležitostí Elektřina -silová složkacca 73.5% (vvn), v nákladech 1-8% tržeb Plyn - komodita 90%, v nákladech 0,5-6% tržeb 23
Posilováníkoruny v letech 2004/2005 Kurz CZK/EUR a CZK/USD za rok 2004 a 2005 34,00 32,00 CZK/EUR 30,00 28,00 26,00 CZK/USD 24,00 22,00 20,00 I-04 II-04 III-04 IV-04 V-04 VI-04 VII-04 VIII-04 IX-04 X-04 XI-04 XII-04 I-05 II-05 III-05 IV-05 V-05 VI-05 VII-05 VIII-05 IX-05 X-05 XI-05 XII-05 24
Nárůst cen 30% 25% 20% 19% 20% 25% 15% 10% 5% 4% 5% 5% 11% 0% -5% 2001 2002 2003 2004 2005 2006-10% -15% -7% -10% Nárůst/pokles oproti roku předchozímu - silová Nárůst/pokles oproti roku předchozímu - celkem Nárůst ceny silové elektřiny v EUR 25
3.nejvyšší nárůst cen elektřiny 26
3.nejvyšší nárůst cen plynu 27
PŘESUN BOHATSTVÍ Současný mechanismus trhu s elektřinou a plynem v EU -největšípřesun ekonomické hodnoty od široké veřejnosti ve prospěch několika málo vyvolených!!! (ENERGY FORUM Brusel, 23.2.2006) Cena 37 Eur/MWh považovanáza úměrnou k dosaženínávratnosti investic do výroby elektřiny byla již ve většině zemí EU včetněčr překročena 28
Překážky vývoje trhu Zisková marže v odvětvíodpovídáspíše produkci speciálů než výrobě komodit, nenutívýrobce k soutěži v rozsahu výroby Současný stav a dalšíakvizice zvyšují sílu oligopolů, schopných regulovat kapacity k udržení převisu poptávky Vstup nových subjektů do odvětvíje mimořádně obtížný, v středoevropském regionu navíc komplikovaný byrokratickým správním řízením, právními spory a hypertrofovaným ekologickým hnutím 29
Česképrostředí (1) Privatizace energetiky působív mnoha ohledech proti záměru liberalizace trhu s energiemi. Zvýhodnila postavenídominantních energetických subjektů Stát využívá majority v ČEZ k podpoře okamžité politiky vládnoucístrany. Zdáse, že konkurenceschopnost energeticky intenzivního průmysly nenívládníprioritou Aktivity nezávislého ERÚa ÚOHS sice sílí, ale postoje v oblasti elektřiny jsou rozpačité 30
Provozy konkrétnínádnárodníspolečnosti Ceny elektřiny 1-5/06 EU/MWh 70 66 63 60 50 48 48 55 53 54 58 51,30 40 44 43 41 46 30 36 37 36 36 36,84 20 10 0 0 ČR 56,5 ČR 66,6 ČR 14,5 ČR 0,2 ČR 30 ČR 47,5 SR 262 SR 47,7 ČR 8 D 400 cena celková Užitý kurz 28,3Kč/Euro cena silové elektřiny 31
Česképrostředí (2) Vysoké zisky plynoucíz energetiky nejsou využívány k výstavbě nových zdrojů, ale k zahraničním akvizicím, které nezlepší nabídku na českém resp.středoevropském trhu Velká část cash flowodchází mimo průmysl Vlivem chovánípolitiků je v ČR nedostatečná podpora průmyslu, výstavba nových zdrojů naráží na často nepřekonatelnébariéry Politickéovlivňovánícen pro obyvatelstvo 32
Vývoj cen silové elektřiny pro různé skupiny odběratelů 1600 110,0% 1400 101,1% 100,0% 1200 91,3% 93,8% 1000 91,3% 90,0% Domácnosti 800 83,5% 80,0% MOP OZ 79,4% Dom/OZ MOP/OZ 600 70,0% 400 60,0% 200 0 2004 2005 2006 50,0% 33
3 scénáře budoucího vývoje Současný stav pseudotrh bez konkurence znamená vyhnání energeticky intenzivního průmyslu z Evropy, růst inflace, snižováníživotní úrovně Regulace cen - např. metodou costplus umožní různéceny dle regionů, problémy s evropskou koordinacía investicemi Řízenítržních podmínek stanovenícenového stropu, podpora výstavby tradičních zdrojů, kontrola chovánídominantů 34
Požadavky na řízeníenerg. trhu v ČR Stanoveníreferenčnínepřekročitelné ceny dle objektivních kritérií Kalkulacemi podloženéslevy za odebraná množství a vyrovnaný odběrový diagram, vyšší rozdíly mezi produkty Možnost stanoveníceny energie v Eurech nebo USD k přirozenému zajištěníkurzových vlivů jako podpora proexportnípolitiky průmyslu Rozvoj dopravnía skladovacíinfrastruktury importním směrem 35
Shrnutí Trh s energiíse zatím v EU nepodařilo liberalizovatani ve smyslu chovánídodavatelů, ani ve stavu a rozvoji potřebnéinfrastruktury. Proti vzniku celoevropskékonkurence na straně nabídky energiípůsobíkoncentrace vlastnictví zdrojů energiía překážky na straně výstavby nových zdrojů pro vyrovnánípoptávky Do doby vytvořeníkonkurenčního prostředíje nezbytnáochrana spotřebitelů proti dominanci dodavatelů tzn. dohled nad tvorbou cen energetických komodit 36
Liberalizace - k zamyšlení (1) 2007 2006 Celkem obecně elektřina plyn obecně elektřina plyn Jednoznačně vítáme 26% 29% 9% 28% 10% 0% Dobrý záměr, kulhá realizace 71% 68% 25% 72% 90% 35% Od počátku postrádá smysl 3% 3% 66% 0% 0% 65% Převažují výhody 33% 58% 0% 50% 47% 6% Převažují nevýhody 67% 42% 100% 50% 53% 94% Je nutno v ní pokračovat 57% 68% 17% 75% 81% 18% Bylo by lépe zavést regulaci 43% 32% 83% 25% 19% 82% 37
Liberalizace - k zamyšlení (2) DG TREN vládne spokojenost, nic pro nás neudělá DG COMP naděje pro odběratele, nutno spolupracovat IFIEC EUROPE velice důležité; s většinou závěrů lze souhlasit, přesto určitá rizika zejména v prosazování stejné cenové úrovně v ekonomicky slabších zemích 38
Liberalizace - k zamyšlení (3) Scházíale to nejpodstatnější: Prvotnízáměr: Zvýšení konkurenceschopnosti evropského průmyslu Dosažení cíle -snížením cen energií Liberalizace energetických trhů: Pouze prostředek ke snížení cen 39
Liberalizace - k zamyšlení (4) Současný stav: Všeobecný nárůst cen energií Hlavnídůvod: Základnípodmínka fungovánítrhu nabídka vyššínež poptávka - nesplněna Převis poptávky a tím odtržení ceny od nákladů Úplnépopření původního cíle, snižování konkurenceschopnosti evropského průmyslu 40
Liberalizace - k zamyšlení (5) Nutnost řešení zásadní, ne kosmetickéúpravy: Cena musíbýt spravedlivá, tj. odvozena z nákladů: 2 cesty: 1) Skutečně funkční trh Cena svázána s náklady díky konkurenci 2) Návrat k regulaci ochrana spotřebitelů před dominací, alespoň dočasně Cena svázána s náklady administrativně 41
Děkuji za pozornost! Asociace Energetických Manažerů Sdruženívelkých spotřebitelů energie http://www.aem.cz e-mail: svse@aem.cz Ing. Luděk Piskač +420 266 753 534; +420 737 727 835 42