VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft obchodní rok Průběh obchodu Obchod s plynem Skladování plynu Přeprava plynu Výhled
2 Portrét společnosti Portrét Společnost VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft (VNG) se sídlem v Lipsku je mateřskou společností celoevropsky působící skupiny podniků. Klíčovým obchodem je import zemního plynu, velkoobchod se zemním plynem a obchod se skladovacími kapacitami. Dceřiné společnosti VNG poskytují přepravní řešení zemního plynu, jakož i pokrokové energetické technologie a služby v oblasti energetiky. Zákazníky společnosti VNG jsou tuzemské i zahraniční městské distribuční společnosti, regionální distribuční společnosti, elektrárny, průmyslové podniky, jakož i obchodníci s plynem a přepravci zemního plynu. Nejdůležitějším regionem prodeje na tuzemském trhu je východ Německa. Těžiště zahraničních aktivit v rámci kapitálových účastí spočívají v Polské republice, v České republice, ve Slovenské republice, v Itálii a v Norsku. Cílem VNG je optimální podpora jejích zákazníků s individuálně upravenými, hospodářskými, do budoucna bezpečnými a ekologickými řešeními nákupu, distribuce a používání zemního plynu a energie. Společnost VNG usiluje o rozsáhlou, na budoucnost orientovanou kooperaci se svými partnery a zákazníky přímo na místě v Německu, Rusku a Norsku, v Polské republice, v České republice, ve Slovenské republice a v Itálii. Tímto způsobem má být v tuzemsku a v zahraničí přispíváno ke konstantní tvorbě hodnot a k rozvoji atraktivních míst působení. VNG jedná ve smyslu stability s vědomím ekonomické, společenské a ekologické odpovědnosti. S příslušnými iniciativami, koncepcemi a projekty, jakož i dialogem s politikou a veřejností je podporováno zajištění budoucnosti pro následující generace. VNG pohlíží zpět na celkově úspěšný obchodní rok 2007. S ročním ziskem ve výši 130,4 mil. Euro se opět podařilo udržet pozici výkonného importéra zemního plynu na německém a evropském trhu se zemním plynem. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
vng obchodní rok 2007 3 6 000 Vývoj obratu společnosti VNG v letech 1997 2007 Údaje v mil. 5 000 4 000 3 000 2 605 3 114 2 894 3 320 3 320 3 810 5 008 4 234 2 000 1 932 1 819 1 732 1 000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Akcionáři společnosti Údaje v % VNG Verbundnetz Gas Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbh, Halle (Saale) (správce majetku pro dvanáct městských distribučních a komunálních podniků)* 15,79 Wintershall Holding AG, Celle 25,79 EEG - Erdgas Transport GmbH, Berlin (100 % Gaz de France) 5,26 GAZPROM Germania GmbH, Berlin 5,26 47,90 EWE Aktiengesellschaft, Oldenburg * Annaberg-Buchholz, Chemnitz, Drážďany, Erfurt, Halle (Saale), Hoyerswerda, Jena, Lipsko, Neubrandenburg, Nordhausen, Rostock, Lutherstadt Wittenberg Stav: 02. 04. 2008 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
4 Průběh obchodu Průběh obchodu a rámcové ekonomické podmínky VNG v mezinárodním prostředí Ceny energií dosahují nové rekordní úrovně Ceny energií v posledních letech výrazně stouply. K tomu přispělo několik vývojů: razantně stoupající spotřeba energie v Asii, turbulence na mezinárodním trhu s ropou, mocenskopolitické konflikty, jakož i ekologickou politikou motivovaná zdražování energie. Díky současně silně stoupajícímu euru vůči americkému dolaru mohla být část tohoto vzestupu cen pro evropské importéry zemního plynu zmírněna. Ceny energií všeobecně a speciálně cena zemního plynu se orientují podle ceny ropy (cenová vazba na cenu ropy). Dlouhodobé smlouvy o dodávkách importérů zemního plynu s nejdůležitějšími dodavatelskými zeměmi jsou z velké části vázány na vývoj cen lehkého a těžkého topného oleje, kterému jsou přizpůsobovány s časovým zpožděním. Ceny ropy na mezinárodních nákupních trzích od začátku roku 2007 značně stouply. Barel ropy Brent stál v lednu 2007 ještě něco přes 50 US$, v prosinci 2007 dosáhl se 100 US$ své nejvyšší hodnoty všech dob. V průměru stál barel ropy Brent přes 70 US$ a byl tak o cca 12 procent dražší než ve srovnatelném období roku 2006. Příčinou této přetrvávající vysoké cenové úrovně jsou nízké kapacity těžby ropy ve spojení se zvýšenou poptávkou po ropě, jakož i napětí v zemích Blízkého Východu a v Nigerii, těžících ropu. Současně přibylo spekulací na termínových trzích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
vng obchodní rok 2007 5 Porovnání ceny ropy a zemního plynu 2000 2007 (vztaženo na obsah energie) Údaje v centech/kwh Zdroj: Spolkový úřad pro hospodářství a kontrolu vývozu, nakladatelství platts 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Ropa druh Brent Zemní plyn (hraniční předávací cena) Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Trh se zemním plynem V Německu spotřebovaný zemní plyn pochází přibližně z 85 procent z importů. Nejdůležitějšími zeměmi původu jsou Rusko, Norsko a Nizozemsko. Výroba a export zemního plynu se v těchto třech dodavatelských zemích koncentruje na několik málo podniků, které jsou kromě toho převážně kontrolovány státem. Zatímco počet producentů zůstává téměř stejný, poptávka po zemním plynu především v Asii a na Blízkém Východě neustále stoupá. Kromě toho roste počet podniků, které odebírají nebo chtějí odebírat zemní plyn přímo od producenta. Stále více podniků se pokouší diverzifikovat svůj nákup tím, že se přímo ucházejí o udělení licencí k těžbě. Toto vede k intenzivní konkurenci importérů v oblasti zdrojů nákupu. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
6 Konjunktura a trendy v Německu V roce 2007 vzrostl německý hrubý domácí produkt o 2,5 procenta. Prognózy na rok 2008 předpovídají oslabení konjunktury. Nejednotnost existuje především mezi výzkumnými ústavy a spolkovou vládou, jak dalece poklesne růst v roce 2008. Na základě všeobecného zvýšení zisků a ještě dobré zakázkové situace mnoho podniků silněji investuje, a tím podporuje konjunkturu. Jednotnost existuje v tom, že hospodářství v Německu bude i nadále růst. Podíl zemního plynu na spotřebě primárních zdrojů energií v Německu v letech 1997 2007 Zdroj: Pracovní grémium energetické bilance Údaje v % 25 20 20,5 20,8 21,0 20,9 21,4 21,7 22,3 22,4 22,7 22,6 22,7 15 10 5 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Spotřeba zemního plynu v Německu v letech 1997 2007 Zdroj: BGW, Spolkový statistický úřad Údaje v mld. kwh 1 050 1 000 992 996 1 001 1 011 950 921 927 932 922 962 958 960 900 850 800 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Průběh obchodu vng obchodní rok 2007 7 Vytápění bytů ve východním Německu v letech 1997 2007 Údaje v % 100 80 40 43 46 48 49 50 51 51 51 52 52 60 40 20 0 21 21 21 6 21 21 21 21 21 20 6 5 5 5 15 4 4 4 4 16 17 17 18 18 18 18 18 15 11 9 7 5 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 4 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 19 4 18 3 4 2006 19 4 18 2 5 2007 Plyn Dálkové teplo na bázi zemního plynu Dálkové teplo na bázi uhlí, resp. topného oleje Topný olej Uhlí Elektřina a ostatní Spotřeba energie v Německu poklesla Dobrá konjunktura v roce 2007 se neodrazila ve všeobecné spotřebě energie v Německu. Spotřeba primárních zdrojů energie v roce 2007 výrazně poklesla a dosáhla tak nejnižší hodnoty od znovusjednocení Německa. Důvodem toho jsou jednak mírné teploty v prvních čtyřech měsících roku. Dále tlumily vysoké ceny energie poptávku konečných zákazníků. Celkem bylo v roce 2007 v Německu spotřebováno 471 miliónů tun jednotek černého uhlí (t SKE) energie. To bylo přibližně o 26 miliónů t SKE méně než v předcházejícím roce. Odbyt zemního plynu byl s celkovými 965 mld. kwh o 4,5 procent nižší než hodnota roku 2006. Podíl zemního plynu na celkové energetické spotřebě činil 22,7 procent. Především v mírných zimních 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
8 měsících zaznamenaly distribuční plynárenské společnosti značné poklesy odbytu. V druhé polovině roku již nemohl být tento pokles při normálním průběhu počasí vyrovnán. Tímto poklesem spotřeby byly postiženy všechny sektory, zvláště silně soukromé domácnosti s téměř deseti procenty. Postup obnovitelných energií vpřed Obnovitelné energie se stávají z ekonomických a ekologických důvodů stále zajímavějšími. Zejména díky masivní politické podpoře od roku 2000 a zdražení ropy a zemního plynu vznikl pro obnovitelné energie dynamický trh. Jejich podíl na celkové energetické spotřebě výrazně vzrostl. VNG tyto vývoje aktivně sleduje a podporuje snahy o ochranu klimatu. Současně lze obnovitelnými energiemi redukovat závislost na importech energií. 2007 2006 2000 Podíl obnovitelných energií na spotřebě primárních zdrojů energie 6,7 % 5,3 % 2,6 % Podíl obnovitelných energií na výrobě elektrické energie 14,2 % 12,1 % 6,7 % Podíl obnovitelných energií na výrobě tepla 6,5 % 5,8 % 3,9 % Podíl biogenních pohonných látek na spotřebě motorových paliv 7,0 % 5,6 % 0,3 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Průběh obchodu vng obchodní rok 2007 9 Prostředí energetické politiky Balík opatření spolkové vlády na ochranu klimatu Energetická politika v Německu a v Evropě se v roce 2007 intenzivně zabývala otázkami ochrany klimatu. Spolková vláda schválila v srpnu Energetický program a program k ochraně klimatu. Jeho cílem je zdvojnásobení energetické produktivity do roku 2020, zvýšení energetické účinnosti o 3 procenta ročně a snížení emisí CO 2 do roku 2020 o 40 procent oproti roku 1990. Již o čtyři měsíce později byl spolkovým kabinetem schválen balík zákonů k realizaci programu ochrany klimatu. VNG zásadně podporuje obsahové přístupy. Je však obhajována legislativa, která definuje rámcové meze a jednostranně nepreferuje jednotlivé obnovitelné energie. V popředí by měla stát ekonomická konkurence, to znamená, technologická otevřenost. Současný balík obsahuje mimo jiné zákon na podporu obnovitelných energií v oblasti tepelné energie das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG). Tím chce spolková vláda zvýšit podíl obnovitelných energií na výrobě tepla až do roku 2020 na 14 procent. Podle aktuálního návrhu musejí vlastníci nových budov od roku 2009 pokrývat spotřebu tepelné energie poměrným využíváním solární energie, biomasy, geotermie nebo ekologického tepla. Tato povinnost k využívání, tak to plánuje návrh, může být splněna také zušlechtěným bioplynem ovšem pouze ve spojení s kogenerací. Přímé využívání, například v existujících topných kotlích, není možné. Tím je zušlechtěný bioplyn vůči ostatním obnovitelným energiím diskriminován. Ani zákazník nemůže existující zařízení příslušně ekologicky využívat. VNG se společně se svazy a ostatními podniky snaží v průběhu parlamentní procedury o dosažení zrovnoprávnění zušlechtěného bioplynu v oblasti tepelné energie. Spolkový kabinet již nyní dohodl, že nejpozději do 21. května 2008 schválí další balík opatření energetické a klimatické politiky a že jej předloží ještě před letní přestávkou 2008 Spolkové radě. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
10 Energetický summit V červenci 2007 se konal v Úřadu spolkového kancléře třetí energetický summit se zástupci z politiky, hospodářství, výzkumu a svazů spotřebitelů. Společnost VNG se mohla jako jediný východoněmecký účastník tohoto summitu zapojit do diskuze k aktuálnímu vývoji energetické politiky. VNG aktivně působila především v pracovní skupině Mezinárodní aspekty a využila možnosti zvýraznit svou pozici jako jeden z vedoucích německých importérů zemního plynu. Tématem jednání bylo také angažmá VNG při přepravě a skladování kysličníku uhličitého, jakož i napájení sítí zušlechtěným bioplynem. V rámci posledního energetického summitu bylo na podnět VNG dohodnuto, že má být pokračováno v rozhovorech k mezinárodním energetickým tématům. Regulace Spolková vláda a Spolková rada odsouhlasily zavedení motivační regulace energetické rozvodné sítě (Vyhláška o motivační regulaci/anreizregulierungsverordnung ARegV). K pochybnostem energetických rozvodných podniků a obcí zejména nových spolkových zemí nebylo ve vyhlášce z našeho pohledu dostatečně přihlédnuto. Podstatné strukturální zvláštnosti ve východoněmeckých spolkových zemích nebyly v požadované míře zohledněny. Zavedením motivační regulace je stanovování poplatků za užívání sítě stavěno na nový základ. Tržby provozovatelů sítí jsou odděleny od skutečných nákladů. Provozovatelům sítí jsou příslušným regulačním úřadem stanoveny horní hranice tržeb, které jsou zjišťovány Regulačním úřadem na základě celoněmeckého porovnání efektivnosti. Společnost ONTRAS v současné době nespadá pod motivační regulaci, ale do oblasti konkurenčně orientované regulace dle 3 odst. 2 Vyhlášky o poplatcích za využívání plynárenských sítí (Gasnetzentgeltverordnung). Regulační úřad (BNetzA) oznámil, že o dalším trvání této regulace rozhodne v roce 2008. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Průběh obchodu vng obchodní rok 2007 11 S novelou zákona proti omezování hospodářské soutěže (GWB) mají být úřadům pro ochranu hospodářské soutěže poskytnuty účinnější možnosti postupu proti zneužívání cen na energetickém trhu. Dodavatelé energií nesmějí požadovat žádné poplatky nebo ostatní obchodní podmínky, které jsou nevýhodnější než ty, které mají ostatní energetické zásobovací podniky nebo podniky na srovnatelných trzích. Výjimku tvoří podniky, které mohou prokázat, že je odchylka věcně oprávněná. Státním omezením cen energií je prakticky zrušen princip volné soutěže. Pochybnosti o návrhu zákona pro ekonomické a právní nejistoty byly vzneseny monopolní komisí ve speciálním znaleckém posudku. Třetí balík pro vnitřní energetický trh V září 2007 odsouhlasila Evropská komise návrh třetího balíku pro vnitřní energetický trh. Návrh předpokládá rozsáhlé zásahy do evropských energetických trhů s nepředvídatelnými dopady na tržní struktury a výsledky trhu. Ve svém návrhu komise upouští jak od diferenciace mezi trhem s elektřinou a se zemním plynem, tak i od rozlišování mezi veřejnými a soukromě podnikajícími energetickými zásobovacími podniky. Proklamovaným cílem komise je schválení tohoto energetického balíku na přelomu roku 2008 a 2009. Strategické zaměření VNG a její holdingové společnosti se přizpůsobují měnícím se rámcovým podmínkám evropského obchodu se zemním plynem a společně trvale rozšiřují klíčové obory podnikatelské činnosti: obchod s plynem, přepravu plynu a skladování plynu. S rozšířením evropského odbytového trhu, s rozšířením nabídky inovačními vedlejšími produkty a se zpřístupněním nových oblastí podnikatelské činnosti nastavuje VNG mantinely pro budoucnost. Nabídky služeb kolem produktu zemní plyn jsou dále zlepšovány. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
12 K další diverzifikaci nákupů zemního plynu byl rozšířen obor podnikatelské činnosti Průzkum ložisek a produkce. Kromě toho je podporována výstavba nákupního portfolia Liquified Natural Gas (ZZP zkapalněný zemní plyn) a je zkoumána účast na nových projektech terminálů na zplyňování zkapalněného zemního plynu. VNG je i nadále přesvědčena o tom, že plynárenská infrastruktura v podobě plynovodů a zásobníků zůstává klíčem fungujícího zásobování zemním plynem. Zásobníky jsou důležitou součástí technické a komerční bezpečnosti zásobování evropského plynárenství a slouží konkurenceschopnosti zemního plynu jako zdroje energie, vázaného na plynovody. Od roku 1999 certifikovaný a každý rok institucí TÜV potvrzený Integrovaný systém řízení jakosti se složkami jakost, ochrana životního prostředí a bezpečnost byl také v roce 2007 dále rozvíjen. Tento systém přispívá k technické bezpečnosti a je obchodními partnery VNG ceněn. Aby bylo možné rychle a flexibilně reagovat na měnící se podmínky trhu, jsou i struktury a procesy uvnitř VNG neustále přizpůsobovány potřebným požadavkům. VNG přitom klade důraz na ploché organizační struktury a na rychlé postupy rozhodování. V této souvislosti byly také částečně reorganizovány úkoly divizí představenstva. V přímé odpovědnosti předsedy představenstva jsou oblasti strategická koordinace, právo a podniková komunikace. Divize Nákup plynu je odpovědná za nákup plynu, včetně upstream-aktivit. Divize Ekonomika/Personalistika jakož i divize Prodej plynu/technika zůstávají nadále beze změn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Průběh obchodu vng obchodní rok 2007 13 Investice VNG do dlouhodobého hmotného majetku v letech 1997 2007 Údaje v mil. 150 139 100 50 80 99 69 41 79 48 34 35 38 24 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Vývoj struktury rozvahy Údaje v %, zaokrouhleno Aktiva 2007 2006 Dlouhodobý hmotný majetek 26 28 Dlouhodobý finanční majetek 21 20 Zásoby 21 26 Pohledávky a ostatní majetek 31 25 Ostatní aktiva 1 1 100 100 Pasiva 2007 2006 Vlastní zdroje* 36 34 Cizí zdroje 64 66 100 100 * Položka vlastních zdrojů zahrnuje zvláštní položky charakteru vlastních zdrojů. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
14 Obchod s plynem Roční závěrka 2007 2006 Tržby z prodeje mil. 4 234 5 008 Materiálové náklady mil. 3 908 4 621 Osobní náklady mil. 47 42 Odpisy mil. 60 60 Roční zisk mil. 130 155 Investice celkem mil. 60 48 Dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek mil. 500 534 Dlouhodobý finanční majetek mil. 394 380 Bilanční vlastní zdroje mil. 661 627 Rezervy mil. 336 293 Závazky mil. 866 931 Bilanční suma mil. 1 878 1 863 Výkonové ukazatele 2007 2006 Počet zaměstnanců ke konci roku 591 559 Prodej plynu mld. kwh 165,2 164,2 Dodávky zemního plynu mld. kwh 165,2 164,2 Nejvyšší denní prodej mil. kwh 815 890 Nejnižší denní prodej mil. kwh 233 204 Plynovodní síť ke konci roku km 7 040 7 045 Výkon kompresních stanic ke konci roku MW 77,6 77,6 Kapacita podzemních zásobníků ke konci roku mld. m³ 2,3 2,3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
vng obchodní rok 2007 15 Obchod s plynem Nákup plynu Diverzifikace nákupů zemního plynu Zajištění vysoké bezpečnosti zásobování pomocí dlouhodobých smluv s producenty a subdodavateli je výkonovou charakteristikou VNG a posiluje její konkurenceschopnost. VNG mohla také v roce 2007 zásobovat své zákazníky potřebnými množstvími zemního plynu bezpečně a podle jejich potřeb. Podstatným předpokladem pro to bylo dodržení závazků take-or-pay při nákupu potřebných množství zemního plynu na základě dlouhodobých smluv o dodávkách zemního plynu s tuzemskými a zahraničními smluvními partnery. VNG odebírala v obchodním roce 2007 zemní plyn od 21 producentů, resp. společností pro dálkovou přepravu zemního plynu v celkové výši 163,9 mld. kwh (předchozí rok 171,0 mld. kwh). Z toho bylo 48 procent z ruských zdrojů, 27 procent z Norska a 25 procent od tuzemských dodavatelů. Diverzifikace nákupu zemního plynu: porovnání let 2005 2007 Údaje v %, zaokrouhleno 27 28 27 45 28 44 28 48 25 2005 2006 2007 Norsko Německo Rusko 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
16 Dodávky ruského zemního plynu od rusko-německého exportního společného podniku Wintershall Erdgashandelshaus GmbH & Co. KG (WIEH) probíhaly vždy bezporuchově a v souladu se smlouvou. Norský zemní plyn odebírala VNG převážně na základě dlouhodobých smluv o dodávkách jako vždy od spolehlivých dodavatelů StatoilHydro ASA (bývalý Statoil ASA), StatoilHydro Petroleum AS (bývalý Norsk Hydro Produksjon AS), TOTAL E&P NORGE AS, Eni Norge AS a ExxonMobil Production Norway Inc. Dlouhodobí němečtí dodavatelé vysoce výhřevného plynu, společnosti ExxonMobil Gas Marketing Deutschland GmbH & Co. KG, ExxonMobil Gas Marketing Deutschland GmbH a Shell Erdgas Marketing GmbH & Co. KG, zůstali také v obchodním roce 2007 spolehlivými smluvními partnery. Dodávky zemního plynu z ložisek v Altmarku od společnosti EEG- Erdgas Erdöl GmbH, Berlin (EEG) probíhaly podle modifikovaných smluvních podmínek. V současné době vedou producent EEG a VNG rozhovory s cílem společného zajištění uplatnění zemního plynu z ložisek v Altmarku na trhu po skončení platnosti smlouvy v roce 2008. Také v obchodním roce 2007 představoval nákup zemního plynu na spotových a termínových trzích pro VNG důležitou část nákupu zemního plynu. VNG přitom silněji využívala nabízející se možnosti krátkodobého obchodu jak k nákupu, tak i k prodeji zemního plynu. Vedle bilaterálních obchodů využívá VNG jako obchodní platformu také stále více Lipskou energetickou burzu EEX European Energy Exchange (EEX). Upstream se společností VNG Norge AS V rámci diverzifikace svých zdrojů nákupu zemního plynu pokračovala VNG v roce 2007 v plánované vlastní produkci zemního plynu. Střed zájmu tvoří průzkum ložisek a produkce (E&P) zemního plynu z geograficky výhodně situovaných ložisek, jako na norském kon- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Obchod s plynem vng obchodní rok 2007 17 tinentálním šelfu. V uplynulých 30 letech zde bylo vyprodukováno přibližně 35 procent očekávaných celkových zásob. Tím existuje pro budoucí aktivity průzkumu ložisek a těžby VNG vysoký potenciál. Norský stát podporuje společnosti E&P ve fázi průzkumu ložisek daňovými úlevami. Za upstream-aktivity v Norsku je odpovědná společnost VNG Norge AS (VNG Norge) se sídlem ve Stavangeru/Norsko. Tato dceřiná společnost byla založena v červenci roku 2006 a má k dispozici kompetentní tým složený z geologů, geofyziků a inženýrů pro průzkum ložisek. Úkolem společnosti VNG Norge je získávání licencí k produkci na norském kontinentálním šelfu v rámci různých výběrových řízení. V roce 2007 byly získány čtyři existující licence k produkci. Proklamovaným cílem VNG je zpřístupnit do roku 2020 přibližně 1,25 mld. m³ zemního plynu ročně z vlastní produkce. K tomu se bude společnost VNG Norge také v budoucnu podílet na řízeních k udělování licencí a bude prověřovat také jiné možnosti získávání licencí. Účastí v tomto stupni řetězce tvorby hodnot může VNG dále dlouhodobě zvýšit bezpečnost zásobování a docílit doplňkových příspěvků ke zvýšení hospodářského výsledku. Rizika a šance jsou značné, avšak kalkulovatelné. Diverzifikace pomocí ZZP Diverzifikované portfolio nákupu představuje základ pro bezpečné zásobování. Strategická orientace na mezinárodní trh nákupu pro ZZP umožňuje VNG střednědobě a dlouhodobě zpřístupnit nové zdroje, které nejsou propojeny s evropskou sítí plynovody. ZZP lze odebírat pomocí speciálních tankerů, jakož i zkapalňovacích a regazifikačních terminálů i z velmi vzdálených regionů. Vedle nákupu spotových množství proto VNG prověřuje z dlouhodobého pohledu získávání jak ZZP, tak i příslušných regazifikačních kapacit. Na tomto pozadí se VNG angažuje také jako společník společnosti Deutsche Flüssigerdgas Terminalgesellschaft mbh na plánovaném terminálu pro ZZP ve Wilhelmshavenu. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
18 Prodej plynu Ačkoliv byly první měsíce obchodního roku výrazně teplejší než v předchozím roce a roční průměrná teplota v hlavním odbytišti stoupla na + 10,5 C (2006: + 10,1 C), dokázala VNG svůj odbyt dokonce lehce zvýšit a s celkovým objemem prodeje ve výši 165,2 mld. kwh (předchozí rok 164,2 mld. kwh) docílit nového rekordu odbytu. Důvodem tohoto doposud nejvyššího prodaného množství byl především silný vzestup odbytu do zahraničí. Tento vývoj podtrhuje mezinárodní konkurenceschopnost VNG. Odbytově nejsilnějším dnem s 815 mil. kwh byl 21. prosinec 2007 (teplota 4,1 C). Odbyt podle kategorií zákazníků společnosti VNG 2006/2007 Údaje v %, zaokrouhleno 6 11 33 31 Export 61 2006 58 2007 Průmysloví zákazníci/ elektrárny Regionální distribuční společnosti/komunální společnosti Prodej plynu tuzemsko V roce 2007 dodala VNG tuzemským zákazníkům 147,1 mld. kwh a potvrdila tak své postavení jednoho z největších německých importérů zemního plynu. Pokles oproti minulému roku činí přibližně 5 procent a lze jej vysvětlit především mírnými teplotami v prvních měsících obchodního roku 2007. Výrazně se zostřující konkurence o zákazníky vedla k množstevním ztrátám v obvyklém operačním území VNG. Tento pokles mohl být přibližně kompenzován získáním nových zákazníků na celém území spolkové republiky. Příslušnými prodlouženími a přizpůsobeními 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Obchod s plynem vng obchodní rok 2007 19 smluv, jakož i uzavřením nových smluv na kratší doby platnosti s distribučními společnostmi a průmyslovými zákazníky byly splněny požadavky právních předpisů na ochranu hospodářské soutěže, jakož i dohodnuty flexibilnější smluvní a cenové struktury. S etablováním se burzy obchodu s plynem, sloučením tržních oblastí a vznikem virtuálních obchodních míst byly vytvořeny podmínky, které zvýhodňují rozšíření krátkodobého obchodu VNG. Získání většiny na společnosti ENERGIEUNION AG (ENERGIEUNION) kromě toho poskytuje VNG možnost zajistit svým zákazníkům, především městským distribučním podnikům a regionálním distribučním společnostem, přímý přístup k EEX, popřípadě k dalším burzovním místům. ENERGIEUNION je přitom činná jako druhá samostatná značka, která nabízí také produkty obchodu s elektřinou a management portfolia, případně optimalizaci elektráren. Na pozadí aktuálních diskuzí o klimatu a stoupajících cen energií nabývá také zemní plyn coby pohonná hmota citelněji na významu. Trh pro vozidla s pohonem na zemní plyn vykazuje i nadále vysoké potenciály růstu. K prosazení požadavků vlády na snížení Dodaná a prodaná množství zemního plynu VNG v letech 2003 2007 Údaje v mld. kwh 180 160 160,2 160,2 161,6 166,6 163,1 158,5 164,2 164,2 165,2 165,2 140 120 100 80 60 40 20 0 2003 2004 2005 2006 2007 Dodaná množství zemního plynu Prodaná množství zemního plynu 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
20 provozem podmíněných emisí je zemní plyn jako pohonná hmota zvýhodněn daňovou úlevou. Společností VNG nově založená společnost VNG-Erdgastankstellen GmbH se angažuje v rozšiřovaní infrastruktury plnicích stanic zemního plynu. Na území spolkové republiky je v současné době k dispozici přibližně 800 plnicích stanic zemního plynu. Prodej plynu zahraničí VNG dodává zemní plyn zákazníkům v několika evropských zemích. V obchodním roce 2007 se podařilo odbyt v zahraničí s podílem nyní již přibližně 11 procent opět výrazně zvýšit. Hlavními zeměmi odbytu byly Polsko a Itálie. V Polsku byl nárůst dodávek založen na dlouhodobé smlouvě o dodávkách s polským dodavatelem energie a podnikem ovládajícím trh Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG), uzavřené již v roce 2006. Kromě Polska nabízí zajímavý růstový potenciál italský velkoobchod. Smlouvy o dodávkách s velkoodběrateli v Itálii byly v obchodním roce 2007 rozšířeny a doplněny. Dále byl segment konečných zákazníků rozšířen o společnost BLUENERGY GROUP S.p.A. Pro tento obchodní rok plánuje VNG uzavřít řetězec tvorby hodnot mezi exporty do Itálie a regionálním obchodem s konečnými zákazníky dalšími akvizicemi. VNG dále intenzivně pracuje na zpřístupnění možností odbytu ve střední a západní Evropě. Tak byly například ve střední Evropě zahájeny první prodejní aktivity pro dceřiné společnosti G.EN. Trading Sp. z o.o. v Polsku a VNG Energie Czech a.s. v České republice. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Obchod s plynem vng obchodní rok 2007 21 Marketing a obchod s technickými službami Marketingové aktivity byly v roce 2007 dále zintezivněny. Ústřední záležitostí přitom byla koordinace a optimalizace rozmanitých marketingových akcí společně se zákazníky a partnery. V podobě ERDGAS.plus vytvořila VNG zdokonalený systém komunikace s konečnými zákazníky. Celkově se v rámci širokého portfolia služeb VNG uskutečnilo poradenství ohledně efektivnosti pro domácnosti, živnosti a průmysl, jakož i rozsáhlá podpora podnikové komunikace regionálních dodavatelů energie. Obchod s technickými službami VNG zahrnuje jako těžiště provoz a údržbu plynárenských zařízení. Kromě toho založila VNG společně s vybranými partnery novou servisní společnost Leiconet Netzbetrieb & Service. Toto kooperační sdružení je díky koncentraci specificky technických odborných kompetencí schopno nabízet komplexní a rozsáhlé technické služby ve všech segmentech trhu zásobování, jakož i jednotlivé odborné služby (plánování, výstavba, provoz a údržba technických zásobovacích zařízení a infrastruktur). 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
22 Skladování plynu Skladování zemního plynu Rámcové právní podmínky Dle Energetického zákona (EnWG) musí být umožněn třetím stranám nediskriminační přístup k zásobníkům a provoz zásobníků musí být informačně oddělen. Všeobecné podmínky přístupu k zásobníkům (ASZB), vzorová smlouva o přístupu k zásobníkům, jakož i různé informace o příslušném zásobníku jsou zveřejněny na internetu na portálu www.speicherportal.vng.de. Zpracování poptávek ohledně přístupu k zásobníkům, tarify pro pevné a přerušitelné služby, jakož i zásady realizace smluv o skladování plynu jsou veřejně a volně přístupné. VNG tím podporuje evropské snahy pro volný přístup k zásobníkům a o více transparentnosti. Prognostický vývoj efektivní skladovací kapacity podzemních zásobníků zemního plynu společnosti VNG 2007 2011 Údaje v mil. m 3 2 600 2 524 2 500 2 457 2 465 2 400 2 380 2 328 2 300 2 200 2 100 2 000 2007 2008 2009 2010 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
vng obchodní rok 2007 23 Kapacity skladovacích zásobníků: uplatnění na trhu a rozšíření v roce 2007 VNG disponuje čtyřmi podzemními zásobníky. V Bernburgu, Bad Lauchstädtu, Buchholzu a Kirchheilingenu jsou k dispozici efektivní skladovací kapacity ve výši přibližně 2,3 mld. m³. Zásobníky VNG byly v roce 2007 vytíženy ze 100 procent. Uplatnění kapacit skladovacích zásobníků na trhu nabývá na stále větším významu. Počet smluv, uzavřených v roce 2007, se od roku 2005 ztrojnásobil. Pozoruhodné přitom bylo, že VNG obdržela poptávky po kapacitě až přes rok 2020. Téměř polovina všech došlých poptávek pochází od zájemců z evropského zahraničí. Pro rok 2008 se na základě současného stavu rezervování a vysokého počtu existujících poptávek počítá také s kompletním vytížením. Rozšíření kapacit Na pozadí rostoucího významu skladovacích zásobníků zemního plynu investuje VNG do výstavby a modernizace svých zásobníků zemního plynu. V roce 2007 spočívalo těžiště investic v podzemních zásobnících Bernburg a Buchholz. V lednu 2007 se podařilo na podzemním zásobníku Bernburg uvést do provozu novou kavernu. V rámci současného plánu rozšíření bude do roku 2011 navíc k dispozici přibližně 200 mil. m³ využitelné zásoby zemního plynu. Na akviferovém zásobníku Buchholz byl v červnu 2007 zvýšen ložiskový tlak, a tím bylo provedeno zvýšení efektivní skladovací kapacity. Oprava jedné kaverny pozemního zásobníku plynu Bad Lauchstädt musela být z důvodu technických problémů odložena. Na prodejní aktivity zemního plynu VNG to však nemělo žádný vliv. Ohrožení bezpečnosti neexistovalo v žádném okamžiku. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
24 Přeprava plynu Podzemní zásobníky společnosti VNG Berlín Postupim Magdeburk Bernburg Kavernový zásobník Buchholz Zásobník v porézní struktuře (akvifer) Kirchheilingen Zásobník v porézní struktuře (bývalé plynové pole) Halle Lipsko Bad Lauchstädt Kavernový zásobník/ zásobník v porézní struktuře (bývalé plynové pole) Erfurt Podzemní zásobník Společností ONTRAS VNG Gastransport GmbH provozovaná síť dálkových plynovodů (výřez) Efektivní skladovací kapacita podzemních zásobníků zemního plynu společnosti VNG Údaje v mil. m 3 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 976 987 175 190 2 328 Bad Lauchstädt Bernburg Buchholz Kirchheilingen Stav: 31. 12. 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
vng obchodní rok 2007 25 Přeprava plynu Podle regulačních předpisů k oddělení struktur sítí a obchodu byl v roce 2006 převeden provoz plynovodní sítě ze společnosti VNG na společnost ONTRAS VNG Gastransport GmbH (ONTRAS). Další zjednodušení přístupu k sítím Svazy BGW (Bundesverband der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft), VKU (Verband kommunaler Unternehmen e. V.) a GEODE (Groupement Européen des entreprises et Organismes de Distribution d Energie) přizpůsobily Kooperační dohodu pro přístup k sítím zemního plynu ze dne 19. července 2006 s účinností k 1. říjnu 2007 (KoV II). S novelizací kooperační dohody reagovaly svazy na usnesení Spolkového regulačního úřadu ze dne 17. listopadu 2006, podle něhož má být doposud praktikovaná varianta jednotlivé rezervace protiprávní. KoV II upravuje přístup k sítím výlučně na bázi modelu dvou smluv. Podle modelu dvou smluv je k zásobování zákazníka na operačním území společnosti ONTRAS kromě smlouvy pro bilanční zónu třeba také smlouva o napájení a vytěžování. Poslední smlouvu je nutné uzavřít s provozovatelem vytěžovací sítě. Celkově KoV II značně zjednodušuje přepravu zemního plynu pro zákazníky. Společnost ONTRAS přizpůsobila své podmínky přístupu k sítím, ceník, jakož i specifikaci dat pro interní objednávku kooperační dohodě a zveřejnila je na internetu. Veškeré existující smlouvy o přepravě byly k 1. říjnu přizpůsobeny modelu dvou smluv. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
26 Dodaná množství zemního plynu a přepravená množství VNG v letech 2000 2007 Údaje v mld. kwh 180 160 152,2 154,4 156,5 160,2 161,6 163,1 164,2 165,2 140 120 100 80 60 47,8 49,7 55,4 71,0 75,7 66,9 40 20 22,5 32,1 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Dodaná množství zemního plynu Přepravená množství 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Přeprava plynu vng obchodní rok 2007 27 ONTRAS utváří změny trhu ONTRAS a BEB Transport und Speicher Service GmbH (BEB), Hannover, vyvinuly v partnerské spolupráci platformu na bázi internetu (www.marktgebiete.com) pro přístup do sítí a k 1. srpnu 2007 ji otevřely. Přes tuto platformu mohou zákazníci přepravy předkládat poptávky po rezervaci kapacit v operačních územích společností ONTRAS a H-Gas Nord. S touto platformou obdrží zákazníci přepravy k rozsáhlým zlepšením přístupu k sítím na základě KoV II navíc nástroj, kterým mohou optimalizovat využívání sítě. Kromě této úzké spolupráce poskytují ONTRAS a BEB bilancování napříč operačními územími, podle něhož mohou zákazníci přepravy mezi sebou saldovat v obou operačních územích své bilanční zóny. Tak se výrazně zvětšuje bilanční zóna pro zákazníky přepravy, a tím je zlepšena flexibilita přístupu k sítím pro zákazníky. Společně s RWE Transgas Net, s.r.o. (Česká republika) nabízí společnost ONTRAS od 1. srpna 2007 pod www.gatrac.com online platformu, kterou mohou využívat obchodníci se zemním plynem k přeshraniční organizaci přepravy plynu v sítích partnerů od československé hranice až po stanici Steinitz a v opačném směru. Na evropské úrovni se společnost ONTRAS podílí v Bruselu jako člen svazu Gas Infrastructure Europe na harmonizaci regulačních a rámcových technických podmínek sousedních plynárenských sítí v Evropě. Kromě toho je aktivní v Gas Regional Initiative, založené Evropskou skupinou regulátorů pro elektřinu a plyn. 27 států Evropské unie spolupracuje na integraci evropského vnitřního trhu se zemním plynem. Síť dálkových plynovodů VNG VNG je vlastníkem více než 7 000 km dlouhé sítě dálkových plynovodů, která je téměř výhradně provozována společností ONTRAS na základě smlouvy o pronájmu. Do moderní plynovodní sítě jsou integrovány dvě kompresní stanice a celkem 36 regulačních a měřicích stanic. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
28 Síťový servis společnosti VNG Společnost VNG je jako poskytovatel služeb činná v oblasti řízení provozu a údržby přepravního systému společnosti ONTRAS. V roce 2007 byla z pověření společnosti ONTRAS kontinuálně prováděna sanační a modernizační opatření. Každý rok jsou na údržbu a modernizaci zařízení vynakládány značné finanční prostředky. Pouze na sanaci plynovodů bylo od roku 1990 vynaloženo téměř 450 mil.. Tím je zajištěna maximální míra spolehlivosti při zásobování zákazníků. Těžiště tvořilo odstraňování slabin, sanace chrániček, zajišťování svarů, práce k odstraňování nedostatečného krytí a výměna potrubí. Moderní metody kontroly a vyhodnocování stavu slouží k včasnému odhalení slabin. Za použití Systému řízení integrity plynovodů (Pipeline Integrity Management Systems) bylo v roce 2007 podrobeno rozsáhlému technickému hodnocení stavu přibližně 410 km plynovodů pro dálkovou přepravu. Inspekční ježkování k diagnostice plynovodů bylo provedeno na téměř 250 km plynovodů pro dálkovou přepravu. V oblasti sítě Nord (sever) byla z pověření společnosti ONTRAS v polovině roku 2007 dokončena přestavba předávací/přejímací stanice Steinitz. Rozsáhlými propojovacími opatřeními jsou nyní možné flexibilní režimy provozu stanice. Kromě toho poskytuje VNG svůj technický servis k dispozici také ostatním zásobovacím společnostem a vystupuje tak jako poskytovatel služeb pro celou plynovodní síť společností Erdgasversorgungsgesellschaft Thüringen-Sachsen mbh (EVG) a SpreeGas Gesellschaft für Gasversorgung und Energiedienstleistung mbh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Přeprava plynu vng obchodní rok 2007 29 Společností ONTRAS VNG Gastransport GmbH provozovaná síť dálkových plynovodů NEGP Bad Doberan Rostock Stralsund Schwerin Kamminke Neubrandenburg POLSKÁ REPUBLIKA NETRA Perleberg Steinitz Bernau Berlín Kienbaum Postupim Groß Köris Magdeburk Gubín JAMAL Bobbau Halle Lipsko Chotěbuz Lauchhammer SYSTÉM GAZ Erfurt Drážďany Zhořelec Chemnitz Sayda/Deutschneudorf Hrádek ČESKÁ REPUBLIKA RWE TRANSGAS NET Společností ONTRAS VNG Gastransport GmbH provozovaná síť dálkových plynovodů Směr toku Propojovací body sítě s evropskými přepravními systémy zemního plynu 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
30 Výhled Výhled Poté, co v roce 2007 zůstal růst německého hrubého domácího produktu i přes značné zvýšení daně z přidané hodnoty stabilní, ztratí konjunktura v roce 2008, jak se zdá, svou dynamiku. O konkrétním rozsahu konjunkturálního oslabení existují různé odhady. Všichni jsou však zajedno v tom, že německá ekonomika zůstane na kurzu růstu, i když turbulence na kapitálových trzích poskytují důvod ke znepokojení. Ke zvláštnostem plynárenství patří to, že kromě všeobecné konjunkturální situace určuje výši odbytu také průběh teplot, který lze však prognózovat s ještě menší spolehlivostí. Zde existuje jasno teprve na konci roku. Jednoznačněji se v tomto roce jeví očekávaný vývoj cen zemního plynu. Zde naznačují výrazná zvýšení ceny ropných produktů na začátku roku citelný nárůst cen zemního plynu v průběhu tohoto obchodního roku. Stoupající ceny energií budou mít i v roce 2008 za následek investice ke snížení spotřeby zejména díky státní podpoře izolace budov starého domovního fondu a budou zvýhodňovat přechod na alternativní systémy vytápění. To by mohlo mít dopad na odbyt. Cenový vliv množství, ovlivňovaných trhem, nelze ještě na základě různých faktorů v současné době bezpečně předpovědět. Na základě jeho centrálního ekonomického významu je politický zájem o plynárenství vysoký. V centru pozornosti stojí bezpečnost zásobování, ekologická přijatelnost a vývoj cen. Různými opatřeními k intenzifikaci konkurence na evropském trhu se zemním plynem má být dosaženo snížení cen. Z pohledu plynárenství jsou však plánovaná opatření rozporná, protože nepodporují volnou soutěž, ale naopak ji omezují. Návrh třetího balíku pro vnitřní energetický trh, předložený Evropskou komisí v roce 2007, obsahuje návrhy k majetkovému oddělení provozovatelů plynovodních sítí pro dálkovou přepravu, které podle názoru VNG kladou nové 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
vng obchodní rok 2007 31 otázky v oblasti práva EU a ústavního práva. V roce 2008 lze očekávat ze strany Komise další opatření, které znovu povedou k zásahům do systému tržního hospodářství. Ztráta image zemního plynu zůstane podle předpokladů dlouhodobějším problémem, který je úzce spojen s tématem vývoje cen, bezpečností zásobování a inovace. VNG bude i nadále podnikat vše pro to, aby byly pozitivní vlastnosti produktu viditelné pro konečného zákazníka. Image produktu by se mohla zlepšit stoupající orientací na ochranu klimatu, protože zemní plyn je spalován za vzniku relativně nízkého množství kysličníku uhličitého a je nejčistším a nejekologičtějším mezi ještě dlouhou dobu nepostradatelnými fosilními palivy. VNG se za změněných podmínek hospodářské soutěže nalézá na dobré cestě a hodlá dále rozšiřovat doposud úspěšně realizovanou strategii internacionalizace. VNG je přesvědčena o tom, že důsledným sledováním svých strategických cílů tyto výzvy úspěšně zvládne. I přes zvýšení rizik však existují i v roce 2008 dobré důvody pro očekávání pozitivního vývoje obchodu ve spojení s příslušným výsledkem. CZE www.militzer-kollegen.de Impressum Vydavatel VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft Sídlo Braunstraße 7, 04347 Leipzig, Německo Telefon + 49 341 443-0 Telefax + 49 341 443-1500 Poštovní adresa Postfach 24 12 63, 04332 Leipzig, Deutschland info@vng.de www.vng.de Podniková komunikace Bernhard Kaltefleiter, Telefon + 49 341 443-2058 Redakční uzávěrka 2. dubna 2008 Grafická úprava, výroba Militzer & Kollegen GmbH 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Energie spojuje. obchodní rok 2007 VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft Braunstraße 7 04347 Leipzig Postfach 24 12 63 04332 Leipzig, Německo Telefon + 49 341 443-0 Telefax + 49 341 443-1500 info@vng.de www.vng.de Angenehm,