Údaje v tomto souboru jsou informativního charakteru. Ačkoliv se O2 Czech Republic a.s. snaží poskytnout všechny informace přesně, nepřijímá žádnou odpovědnost za chybu v tisku či další chyby v tomto souboru. Všechny finanční údaje jsou v milionech Kč, pokud není uvedeno jinak. Výsledky jsou prezentovány podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Všechny výsledky jsou konsolidované, pokud není uvedeno jinak. Výsledky segmentu pevných linek a mobilního segmentu v České republice jsou vykázány bez zahrnutí vzájemných vztahů mezi těmito segmenty. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT FY 2015 FY 2016 Provozní výnosy 37 385 37 522 0,4% 9 679 9 802 1,3% Neprovozní výnosy 96 72 (24,7%) 23 32 38,6% Výnosy 37 481 37 594 0,3% 9 702 9 833 1,4% Aktivace dlouhodobého majetku 217 312 43,8% 57 88 55,8% Náklady na prodej (19 413) (19 421) 0,0% (5 111) (5 197) 1,7% Provozní náklady (8 089) (7 958) (1,6%) (2 058) (2 033) (1,2%) Ostatní provozní výnosy/(náklady) 1) (54) (76) 41,2% 35 (96) n.m. EBITDA 10 142 10 451 3,0% 2 625 2 596 (1,1%) EBITDA marže 2) 27,1% 27,9% 0,7 p.b. 27,1% 26,5% (0,6 p.b.) Snížení hodnoty aktiv (27) (152) n.m. (24) 1 (103,0%) Odpisy hmotných a nehmotných aktiv (3 520) (3 442) (2,2%) (846) (903) 6,7% Provozní hospodářský výsledek 6 595 6 857 4,0% 1 754 1 694 (3,4%) Čisté finanční zisky (ztráty) (166) (90) (45,8%) (31) (23) (24,8%) Podíl na hospodářském výsledku v joint venture 10 (23) n.m. 2 (21) n.m. Hospodářský výsledek před zdaněním 6 438 6 744 4,8% 1 725 1 650 (4,4%) Daň z příjmu (1 361) (1 485) 9,1% (375) (404) 7,6% Hospodářský výsledek z pokračujících činností 5 077 5 259 3,6% 1 350 1 246 (7,7%) Hospodářský výsledek po zdanění 5 077 5 259 3,6% 1 350 1 246 (7,7%) Konsolidované investice 3) 3 291 4 407 33,9% 1 490 1 309 (12,2%) 1) Jednorázové výnosy/náklady (včetně nákladů na restrukturalizaci) 2) EBITDA marže = EBITDA / Provozní výnosy 3) FY (4Q) 2015: včetně obnovy kmitočtů v pásmu 900 MHz a 1 800 MHz (432 mil. Kč), FY 2016 - včetně investice do kmitočtů v pásmech 1 800 MHz a 2 600 MHz v České republice (1 472 mil. Kč)
ČESKÁ REPUBLIKA 1) FY 2015 FY 2016 Provozní výnosy 30 885 30 902 0,1% 7 985 7 984 0,0% Fixní 11 670 11 563 (0,9%) 3 113 2 963 (4,8%) Mobilní 19 216 19 339 0,6% 4 872 5 021 3,1% EBITDA 7 778 8 172 5,1% 2 005 2 010 0,2% EBITDA marže 25,2% 26,4% 1,3 p.b. 25,1% 25,2% 0,1 p.b. Investice 2 653 3 261 22,9% 1 247 598 (52,0%) 1) O2 Czech Republic, O2 IT Services, O2 Family, O2 TV a další SLOVENSKO 1) FY 2015 FY 2016 Provozní výnosy 6 682 6 787 1,6% 1 774 1 853 4,5% Fixní 6 682 6 767 1,3% 1 774 1 844 3,9% Mobilní 0 20 n.m. 0 9 n.m. EBITDA 2 363 2 278 (3,6%) 618 586 (3,6%) EBITDA marže 35,4% 33,6% (1,8 p.b.) 34,9% 31,6% (3,2 p.b.) Investice 638 1 146 79,7% 243 711 n.m. CZK/EUR 27,28 27,04 27,08 27,04 1) O2 Slovakia, O2 Business Solutions
VÝNOSY - Fixní segment v ČR Výnosy ze služeb 11 464 11 276 (1,6%) 3 040 2 860 (5,9%) Hlas 2 894 2 767 (4,4%) 690 676 (2,0%) Datové služby 1 231 1 026 (16,7%) 300 249 (17,0%) Internet a Televize 1) 4 951 5 086 2,4% 1 261 1 262 0,1% ICT 1 865 1 953 4,7% 650 561 (13,7%) Ostatní fixní 2) 523 461 (11,8%) 139 112 (19,8%) Výnosy z prodeje zařízení 206 287 39,6% 73 103 41,2% Celkové provozní výnosy 11 670 11 563 (0,9%) 3 113 2 963 (4,8%) 1) xdsl, IPTV, Vytáčený internet, WiFi, včetně vysokorychlostních služeb obsahu 2) Včetně pronájmu a oprav zařízení FY 2015 FY 2016 VÝNOSY - Mobilní segment v ČR FY 2015 FY 2016 Výnosy ze služeb 17 745 17 792 0,3% 4 370 4 524 3,5% Mobilní originace 14 734 14 574 (1,1%) 3 650 3 678 0,8% Hlasové služby 1) 9 286 8 706 (6,2%) 2 250 2 154 (4,3%) SMS & MMS 1) 1 085 919 (15,3%) 259 218 (16,1%) Internet & Data (mimo SMS & MMS) 2) 4 363 4 949 13,4% 1 140 1 306 14,5% Mobilní terminace 3) 2 245 2 298 2,4% 582 597 2,6% Ostatní mobilní výnosy 4) 766 919 20,0% 138 249 80,1% Výnosy z prodeje zařízení _ 1 _ 471 1 _ 548 _ 5,2% 501 497 _ (0,9%) Celkové provozní výnosy 19 216 19 339 0,6% 4 872 5 021 3,1% 1) Měsíční poplatky, odchozí hovorné, odchozí (zahraniční) roaming 2) Mobilní internet, internet v mobilu, ostatní datové služby a služby obsahu 3) Hlas, SMS a MMS, Internet a Data 4) Příchozí roaming, M2M
CELKOVÉ KONSOLIDOVANÉ NÁKLADY FY 2015 FY 2016 Náklady na prodej 19 413 19 421 0,0% 5 111 5 197 1,7% Náklady na služby 1) 15 254 15 453 1,3% 3 881 3 968 2,2% Mobilní náklady na služby 8 348 8 544 2,3% 2 029 2 191 8,0% Fixní náklady na služby 6 906 6 909 0,0% 1 853 1 777 (4,1%) Komerční náklady 4 159 3 967 (4,6%) 1 229 1 229 0,0% Mobilní hardware a ostatní náklady 2 640 2 520 (4,5%) 800 866 8,2% Fixní hardware a ostatní náklady 260 309 18,7% 97 112 15,6% Provize 1 259 1 139 (9,5%) 332 251 (24,5%) Provozní náklady 8 089 7 958 (1,6%) 2 058 2 033 (1,2%) Osobní náklady 2) 3 567 3 928 10,1% 987 1 031 4,5% Externí služby 4 523 4 030 (10,9%) 1 071 1 002 (6,5%) Marketing 711 652 (8,3%) 191 182 (5,0%) Náklady na údržbu sítí a IT 1 098 864 (21,3%) 236 211 (10,9%) Nájemné a náklady na provoz budov a vozidel 891 896 0,6% 211 231 9,1% Spotřeba energie 165 165 0,6% 32 27 (16,2%) Ostatní externí náklady 3) 1 658 1 452 (12,4%) 401 352 (12,0%) Celkové náklady 27 502 27 378 (0,4%) 7 168 7 229 0,8% 1) Včetně nákladů souvisejících se subdodávkami, službami obsahu, telekomunikačními službami a ostatními náklady na prodej 2) Bez nákladů na restrukturalizaci 2) Včetně nákladů na vymáhání a inkaso pohledávek, call centra, poradenství a ostatní externí služby, daně jiné než daň z příjmu, opravné položky
KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA 31.12.2015 31.12.2016 Dlouhodobá aktiva 21 399 22 071 Nehmotná aktiva 16 147 16 515 Pozemky, budovy a zařízení 4 638 5 075 Dlouhodobá finanční aktiva a ostatní dlouhodobá aktiva 291 231 Odložená daň 323 250 Běžná aktiva 8 869 11 235 Zásoby 722 624 Pohledávky z obchodního styku a jiné pohledávky 6 177 6 434 Splatná daňová pohledávka 0 40 Peníze a peněžní ekvivalenty 1 970 4 137 Aktiva celkem 30 268 33 306 Vlastní kapitál 18 344 17 505 Základní kapitál 3 102 3 102 Vlastní akcie 0 1 152 Emisní ážio 11 894 11 894 Nerozdělený zisk a ostatní fondy 3 348 3 660 Nekontrolní podíl 0 1 Dlouhodobé závazky 3 146 7 382 Dlouhodobé finanční závazky 2 970 6 976 Odložený daňový závazek 60 170 Dlouhodobé rezervy 22 57 Ostatní dlouhodobé závazky 94 179 Běžné závazky 8 778 8 419 Krátkodobé finanční závazky 11 1 Obchodní a jiné závazky 8 391 8 254 Splatný daňový závazek 245 8 Krátkodobé rezervy 131 156 Vlastní kapitál a závazky celkem 30 268 33 306
KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ FY 2015 FY 2016 Zisk před zdaněním z pokračujících činností 6 438 6 744 Zisk před zdaněním z ukončených činností 2 176 0 Zisk před zdaněním 8 614 6 744 Úpravy o nepeněžní položky: Odpisy budov a zařízení 2 015 1 042 Odpisy nehmotných aktiv 2 550 2 400 Ostatní 339 381 Peněžní toky z provozní činnosti před změnou provozního kapitálu 13 518 10 567 Změna provozního kapitálu (198) 258 Zvýšení/snížení pohledávek a ostatních aktiv (402) (245) Zvýšení/snížení finančních závazků oceňovaných reálnou hodnotou prostřednictvím výsledku hospodaření 88 Snížení/zvýšení stavu zásob (342) (3) Zvýšení/snížení obchodních a jiných závazků 546 418 Peněžní toky z provozní činnosti 13 320 10 825 Zaplacené úroky (124) (68) Přijaté úroky 4 14 Zaplacená daň z příjmů (1 557) (1 579) Čisté peněžní toky z provozní činnosti 11 643 9 192 Peněžní toky z investiční činnosti Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (1 701) (1 510) Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (1 285) (3 387) Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku 146 16 Ostatní (498) 380 Čisté peněžní toky z investiční činnosti (3 338) (4 501) Peněžní toky z finanční činnosti Čerpání úvěrů 3 000 5 000 Splátky úvěrů (7 000) (1 000) Pořízení vlastních akcií 0 (1 152) Distribuce peněžních prostředků společnosti CETIN (1 970) 0 Dividenda vyplacená (4 033) (4 946) Čisté peněžní toky z finanční činnosti (10 003) (2 098) Čisté zvýšení /snížení stavu peněz a peněžních ekvivalentů (1 698) 2 593 Peníze a peněžní ekvivalenty na začátku roku 3 256 1 538 Vliv pohybu měnových kurzů na stav peněz a peněžních ekvivalentů (20) 6 Peníze a peněžní ekvivalenty na konci roku 1 538 4 137 Volné hotovostní toky 1) 6 335 4 691 1) Čisté peněžní toky z provozní činnosti plus Čisté peněžní toky z investiční činnosti mínus Distribuce peněžních prostředků společnosti CETIN
PROVOZNÍ DATA - Segment pevných linek v ČR Pevné hlasové linky 1) 840 699 (16,8%) xdsl linky 2) 795 769 (3,2%) ADSL 357 269 (24,5%) VDSL 438 500 14,1% Placená televize 3) 202 221 6,1% PROVOZNÍ DATA - Mobilní segment v ČR FY 2015 FY 2015 FY 2016 FY 2016 Počet aktivních zákazníků na konci období (x 1000) 4 896 4 941 0,9% Zákazníci smluvních služeb 3 237 3 356 3,7% Zákazníci předplacených služeb 1 659 1 585 (4,5%) Podíl zákazníků smluvních služeb 66,1% 67,9% 1,8 p.b. Míra odchodu zákazníků (měsíční průměr) 1,9% 1,6% (0,3 p.b.) Průměrný měsíční výnos na zákazníka (v Kč) 287 289 0,6% Prům. měs. výnos na zák. smluvních služeb (v Kč) 376 372 (0,9%) Prům. měs. výnos na zák. předplacených služeb (v Kč) 119 119 (0,2%) Celkový hlasový provoz (min. x 1 000 000) 4) 11 509 11 468 (0,4%) Celkový počet poslaných SMS (x 1 000 000) 2 797 2 592 (7,3%) PROVOZNÍ DATA - Mobilní segment na Slovensku FY 2015 FY 2016 Počet aktivních zákazníků na konci období (x 1000) 1 809 1 892 4,6% Zákazníci smluvních služeb 971 1 077 10,9% Zákazníci předplacených služeb 838 815 (2,7%) Podíl zákazníků smluvních služeb 53,7% 56,9% 3,2 p.b. Počet zaměstnanců skupiny (na konci období) O2 Czech Republic 2 967 3 772 27,1% O2 Slovakia 572 614 7,3% O2 Family 83 75 (9,6%) O2 IT Services 238 378 58,6% Ostatní dceřiné společnosti 5) 48 43 (9,5%) Skupina celkem 3 908 4 882 24,9% 1) PSTN (včetně telefonních automatů) x1; ISDN2 x 2; ISDN30 x 30 2) pouze maloobchodní 3) IPTV a OTT (9M 2015 přepočítáno) 4) Příchozí a odchozí; včetně zahraničního roamingového provozu, ale bez příchozího roamingového provozu 5) Zahrnuje zaměstnance dceřiné společnosti O2 TV a O2 Business Solutions (dceřiná společnost O2 Slovakia) FY 2015 FY 2016
PROVOZNÍ DATA - Segment pevných linek v ČR 4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016 Pevné hlasové linky 1) 840 803 760 727 699 xdsl linky 2) 795 790 782 774 769 ADSL 357 335 314 297 269 VDSL 438 455 468 477 500 Placená televize 3) 208 211 217 220 221 PROVOZNÍ DATA - Mobilní segment v ČR 4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016 Počet aktivních zákazníků na konci období (x 1000) 4 896 4 888 4 898 4 921 4 941 Zákazníci smluvních služeb 3 237 3 274 3 298 3 330 3 356 Zákazníci předplacených služeb 1 659 1 614 1 600 1 591 1 585 Podíl zákaznků smluvních služeb 66,1% 67,0% 67,3% 67,7% 67,9% Míra odchodu zákazníků (měsíční průměr) 1,8% 1,6% 1,5% 1,5% 1,7% Průměrný měsíční výnos na zákazníka (v Kč) 290 284 289 293 292 Prům. měs. výnos na zák. smluvních služeb (v Kč) 377 369 370 376 374 Prům. měs. výnos na zák. předplacených služeb (v Kč) 121 113 121 122 120 Celkový hlasový provoz (min. x 1 000 000) 4) 2 861 2 852 2 947 2 796 2 901 Celkový počet poslaných SMS (x 1 000 000) 690 644 650 632 666 PROVOZNÍ DATA - Mobilní segment na Slovensku 4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016 Počet aktivních zákazníků na konci období (x 1000) 1 809 1 821 1 838 1 865 1 892 Zákazníci smluvních služeb 971 997 1 021 1 045 1 077 Zákazníci předplacených služeb 838 823 817 819 815 Podíl zákazníků smluvních služeb 53,7% 54,8% 55,6% 56,1% 56,9% Počet zaměstnanců skupiny (na konci období) 4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016 O2 Czech Republic 2 967 3 094 3 473 3 639 3 772 O2 Slovakia 572 620 613 594 614 O2 Family 83 78 74 75 75 O2 IT Services 238 355 362 374 378 Ostatní dceřiné společnosti 4) 48 32 45 47 43 Skupina celkem 3 908 4 178 4 567 4 729 4 882 1) PSTN (včetně telefonních automatů) x1; ISDN2 x 2; ISDN30 x 30 pouze maloobchodní 3) IPTV a OTT (3Q 2015 až 1Q 2016 přepočítáno), 1Q a 2Q 2016 bez zákazníků akce "O2 TV na zkoušku" 4) Příchozí a odchozí; včetně zahraničního roamingového provozu, ale bez příchozího roamingového provozu 5) Zahrnuje zaměstnance dceřiné společnosti O2 TV a O2 Business Solutions (dceřiná společnost O2 Slovakia)