Sankce: EU versus Rusko Rizika přímých a nepřímých dopadů oboustranných sankcí David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic
Přehled Přímé dopady Sankce EU proti Rusku 3 Sankce Ruska proti EU 4 Nepřímé dopady Ekonomická situace Ruska 5 Obchodní vztahy ČR a Ruska 6 Struktura vývozu do Ruska Energetická závislost Význam Ruska v dovozu ropy do ČR 11 Význam Ruska v dovozu plynu do ČR 12 2
Přímé dopady Sankce EU proti Rusku Zákaz prodeje, dodávek, převodu nebo vývozu zboží a technologií dvojího užití zahrnutých do přílohy I nařízení (EU) č. 428/2009. Jde například o: chemické nebo biologické výrobky jaderné materiály a technologie optické a laserové technologie, letecká technika a pohonné systémy materiály používané v letecké elektrotechnice, navigační elektronice, námořní technice, některé druhy softwaru Zákaz poskytovat služby nezbytné pro průzkum a těžbu ropy v hlubinných vodách, pro arktický průzkum a těžbu ropy nebo pro projekty zaměřené na ropu z břidlic. Omezení přístupu ke kapitálovým trhům pro některé finanční instituce 3
Přímé dopady Sankce Ruska proti EU Zákaz dovozu ovoce, zeleniny, masa, ryb, mléka a mléčných výrobků Objem vývozu uvedených komodit z ČR do Ruska (rok 2013): Mléko a mléčné výrobky 565 mil. Kč Zelenina a ovoce 124 mil. Kč Maso a masné výrobky 29 mil. Kč Ryby 3 mil. Kč Celkem jde o vývoz potravin v hodnotě 720 mil. Kč. V případě celé EU ruské sankce postihnou vývoz potravin v hodnotě 11,8 mld. eur. Tlak na pokles cen potravin v EU v situaci, kdy je inflace v cenách potravin i bez tohoto faktoru nízká (0,2 % v září). Prohloubení rizika deflace v eurozóně i ostatních zemích EU. 4
Nepřímé dopady Ekonomická situace Ruska V letech 2000-2008 rostla ruská ekonomika ročně průměrným tempem 7,0 %. Po finanční krizi se růst HDP zotavil na 4-5 %. Nicméně v roce 2013 došlo ke zpomalení na 1,3%. Pod tíhou vlastních problémů, ekonomických sankcí a odlivu kapitálu letos růst zpomalí na 0,3 %. Problémem je vysoká inflace a úrokové sazby (centrální banka jimi brání kurz rublu před oslabováním) 12% 8% 4% 0% -4% -8% růst globální ekonomiky růst HDP Ruska 2000 2003 2006 2009 2012 2015 5
Nepřímé dopady Obchodní vztahy ČR a Ruska Význam Ruska pro zahraniční obchod ČR se postupně zvyšuje: V posledních 10 letech rostl vývoz do Ruska ročně průměrným tempem 24% Podíl vývozu do Ruska na celkovém vývozu z ČR stoupl z 1,3% v roce 2000 na 3,7% v roce 2013 Podíl dovozu z Ruska na celkovém dovozu do ČR se výrazněji nemění a kolísá mezi 5-7% Růst vývozu do Ruska pomohl snížit schodek v obchodu s touto zemí z 65 mld. Kč v roce 2000 na 39 mld. Kč loni. 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% růst vývozu do Ruska růst dovozu z Ruska 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 6
Nepřímé dopady Struktura vývozu do Ruska Potraviny a živá zvířata Nápoje a tabák Surové materiály, s výjimkou paliv Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu Stroje a dopravní prostředky Průmyslové spotřební zboží 1999 11,1% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 16,2% 18,3% 39,4% 12,0% 2000 5,8% 0,3% 1,3% 0,5% 0,0% 16,3% 20,1% 44,4% 11,2% 2001 3,6% 0,3% 1,0% 1,2% 0,0% 15,2% 17,5% 51,0% 10,2% 2002 5,0% 0,4% 1,3% 0,5% 0,0% 14,3% 20,9% 46,9% 10,7% 2003 6,8% 0,7% 1,4% 0,5% 0,0% 13,1% 24,3% 40,8% 12,5% 2004 6,1% 0,9% 1,2% 0,3% 0,0% 12,5% 21,8% 45,5% 11,5% 2005 3,7% 1,1% 1,4% 0,4% 0,0% 14,2% 21,2% 47,9% 10,0% 2006 2,6% 0,9% 1,0% 0,6% 0,0% 13,0% 20,8% 50,4% 10,6% 2007 1,9% 0,9% 0,9% 0,4% 0,0% 10,6% 17,5% 57,9% 9,9% 2008 1,6% 0,8% 0,7% 0,5% 0,0% 8,7% 14,8% 63,6% 9,4% 2009 1,6% 0,8% 0,6% 0,2% 0,0% 12,9% 12,4% 62,3% 9,3% 2010 1,4% 0,7% 0,4% 0,2% 0,0% 13,3% 11,0% 63,8% 9,2% 2011 1,3% 0,5% 0,3% 0,2% 0,0% 10,2% 10,1% 68,7% 8,8% 2012 1,2% 0,5% 0,4% 0,3% 0,0% 8,0% 9,4% 72,1% 8,2% 2013 1,4% 0,5% 0,5% 0,2% 0,0% 7,7% 10,1% 71,0% 8,6% 2014 1,8% 0,6% 0,5% 0,3% 0,0% 8,6% 9,6% 66,6% 12,0% 7
Nepřímé dopady Detail: Stroje a dopravní prostředky Stroje a zařízení Strojní zařízení k výrobě energie pro určitá odvětví průmyslu Kovozpracující stroje Stroje a zařízení užívané v průmyslu Kancelářské stroje a zařízení k automat. zpracování dat Zařízení k telekomunikace a záznamu a reprodukci zvuku Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, j.n. Silniční vozidla Ostatní dopravní a přepravní prostředky 1999 5,8% 22,9% 1,4% 13,0% 1,8% 6,2% 9,6% 27,3% 11,9% 2000 4,5% 15,5% 1,0% 11,9% 1,1% 8,6% 7,8% 43,7% 5,8% 2001 4,7% 14,2% 1,2% 13,0% 0,7% 6,2% 5,8% 50,0% 4,2% 2002 5,4% 18,3% 2,6% 12,4% 0,5% 7,0% 8,9% 41,1% 3,9% 2003 7,9% 16,4% 4,3% 25,4% 0,4% 10,9% 9,4% 20,8% 4,4% 2004 4,3% 18,6% 7,0% 21,1% 9,1% 8,4% 10,3% 19,1% 2,1% 2005 4,1% 13,9% 6,5% 20,6% 11,0% 11,7% 10,6% 19,4% 2,2% 2006 5,0% 13,1% 5,8% 17,1% 10,5% 8,6% 12,0% 24,0% 4,0% 2007 6,2% 9,8% 6,3% 20,3% 12,1% 2,5% 10,4% 30,5% 1,9% 2008 5,7% 10,8% 5,7% 17,2% 11,5% 2,9% 9,0% 34,6% 2,6% 2009 10,6% 9,0% 5,9% 21,5% 11,9% 2,1% 11,3% 24,0% 3,8% 2010 6,9% 6,8% 4,0% 15,2% 19,0% 2,9% 12,9% 27,3% 5,0% 2011 5,0% 6,7% 4,1% 15,9% 14,7% 7,0% 11,0% 33,6% 1,9% 2012 4,4% 6,9% 3,4% 15,2% 14,2% 6,7% 9,3% 38,4% 1,5% 2013 6,1% 6,9% 4,2% 15,1% 12,8% 4,9% 10,6% 36,3% 3,0% 2014 6,9% 6,1% 5,6% 15,7% 12,2% 3,9% 8,8% 38,8% 2,0% Silniční vozidla: 66% osobní automobily; 31% díly a příslušenství vozidel motorových Stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu: 37% zařízení k ohřevu a chlazení; 19% kompresory, ventilátory; 18% kohouty, ventily, armatury pro potrubí a kotle 8
Nepřímé dopady Detail: Tržní výrobky tříděné podle materiálu Kůže, kožené výrobky, j.n. a vydělané kožky Výrobky z pryže, j.n. Výrobky z korku a dřeva (kromě nábytku) Papír, lepenka a výrobky z nich Textilní příze, tkaniny, tržní výrobky z nich, j.n. Výrobky z nekovových nerostů, j.n. Železo a ocel Neželezné kovy Kovové výrobky, j.n. 1999 0,6% 7,7% 1,3% 22,4% 16,1% 34,5% 1,7% 7,8% 7,8% 2000 0,7% 7,9% 0,9% 20,5% 14,9% 31,8% 7,6% 5,2% 10,4% 2001 0,5% 6,2% 0,4% 27,3% 11,8% 34,8% 3,4% 3,2% 12,4% 2002 0,3% 8,3% 1,1% 36,3% 8,6% 31,2% 1,1% 3,4% 9,8% 2003 0,1% 4,8% 1,3% 33,5% 7,0% 26,0% 4,9% 3,1% 19,3% 2004 0,1% 12,7% 1,3% 22,0% 9,9% 29,8% 2,9% 6,9% 14,4% 2005 0,0% 12,0% 1,4% 20,5% 12,6% 27,1% 2,2% 6,2% 18,0% 2006 0,0% 6,1% 2,6% 18,4% 12,5% 27,0% 11,4% 5,1% 16,9% 2007 0,1% 9,7% 3,2% 16,0% 10,7% 27,4% 11,5% 3,3% 18,0% 2008 0,1% 5,7% 2,5% 14,6% 9,5% 27,7% 18,6% 2,0% 19,2% 2009 0,1% 6,0% 3,4% 22,7% 7,0% 23,0% 8,6% 2,1% 27,2% 2010 0,1% 10,5% 2,1% 14,2% 8,9% 24,3% 10,1% 1,8% 28,0% 2011 0,0% 12,0% 1,9% 11,3% 9,8% 22,0% 13,3% 1,9% 27,9% 2012 0,0% 12,9% 2,2% 11,4% 8,8% 19,9% 8,8% 1,7% 34,2% 2013 0,1% 12,3% 1,2% 8,4% 8,8% 20,9% 9,9% 1,7% 36,7% 2014 0,0% 12,9% 1,4% 7,8% 8,9% 22,2% 10,3% 1,3% 35,2% Kovové výrobky: 42% výrobky ze základních kovů; 17% konstrukce ze železa, oceli, hliníku Výrobky z nekovových nerostů: 60% sklo a skleněné zboží; 19% hrnčířské zboží 9
Nepřímé dopady Detail: Průmyslové spotřební zboží Prefabrikované budovy; výrobky zdravotnické, instalační Nábytek a jeho díly Cestovní galanterie, kabelky a podobné výrobky Oděvní výrobky a doplňky Obuv Fotografické přístroje, optické výrobky, j.n., hodiny Různé výrobky, j.n. 1999 21,7% 9,9% 1,0% 11,5% 16,8% 5,0% 30,1% 2000 21,2% 11,5% 0,2% 15,4% 0,8% 4,8% 40,6% 2001 18,8% 7,0% 0,3% 13,1% 0,4% 4,2% 49,1% 2002 20,3% 4,0% 0,3% 10,3% 0,8% 2,8% 54,8% 2003 14,1% 4,3% 0,2% 7,3% 0,3% 2,2% 65,8% 2004 29,1% 3,1% 0,3% 5,7% 0,6% 1,3% 47,8% 2005 34,5% 4,2% 0,2% 6,3% 0,8% 1,8% 45,3% 2006 30,3% 5,4% 0,5% 6,0% 0,8% 2,3% 46,3% 2007 28,5% 6,6% 0,6% 5,1% 0,7% 2,1% 46,0% 2008 22,3% 6,3% 0,8% 7,2% 0,4% 3,3% 46,5% 2009 18,5% 7,1% 0,7% 6,4% 0,4% 1,0% 53,3% 2010 16,7% 6,1% 0,8% 4,4% 0,6% 0,9% 59,4% 2011 15,1% 8,4% 0,6% 5,3% 0,7% 0,8% 49,2% 2012 13,1% 7,3% 0,5% 5,0% 0,8% 0,9% 51,4% 2013 16,1% 8,3% 0,4% 4,8% 0,7% 0,9% 51,8% 2014 10,2% 6,9% 0,4% 3,4% 0,6% 0,6% 65,0% Různé výrobky: 59% dětské kočárky, hračky, hry a sportovní potřeby; 15% předměty z plastických hmot 10
Energetická závislost Význam Ruska v dovozu ropy do ČR Podíly na dovozu ropy do ČR Kazachstán; 6% Německo; 12% Slovensko; 12% Ruská federace; 41% Ázerbájdžán; 16% 11
Energetická závislost Význam Ruska v dovozu zemního plynu do ČR Podíly na dovozu plynu do ČR Německo; 15% Ruská federace; 74% Země a území neuváděné; 5% Polsko; 2% Slovensko; 1% 12
Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou ( DTTL ), jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako Deloitte Global ) služby klientům neposkytuje. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese www.deloitte.com/cz/onas. Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního a právního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích a teritoriích má společnost Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně 200 000 odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality. Společnost Deloitte ve střední Evropě je regionální organizací subjektů sdružených ve společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, která je členskou firmou sdružení Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve střední Evropě. Odborné služby poskytují dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, které jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty. Dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited patří ve středoevropském regionu k předním firmám poskytujícím služby prostřednictvím více než 3 900 zaměstnanců ze 34 pracovišť v 17 zemích.