Informační bulletin společnosti Scott & Rose Listopad 07 Bulletin je předmětem autorských práv. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Scott & Rose je zakázána jakákoli další publikace, přetisk nebo distribuce (tištěná i elektronická forma) jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného v tomto bulletinu. Vážení čtenáři, v měsíci listopadu se na bankovním trhu stalo mnoho zajímavých událostí. Na trhu se objevilo nové jméno UniCredit Bank, zaniklo jedno z nejstarších českých bankovních jmen, a to Živnostenská banka ale i jedno ne příliš staré jméno (HVB Bank). ebanka se zase o další krůček prolnula s Raiffeisenbank. Byla zvolena Banka roku 2007, se škálou dílčích pořadí. Firma roku a Živnostník roku nejsou sice bankovní tituly, ale každopádně jsou z hlediska bank zajímavé s ohledem na to, jací klienti se na trhu prosadili a jaká je jejich historie. V tomto čísle bychom se mimo standardní rubriky chtěli v části Zaujalo nás věnovat otázce schopnosti českých bank prodávat své produkty, jaký systém mají vybudovaný a jaké jsou případné jeho slabiny. Zdeněk Bubák Ředitel vývoje Scott & Rose Zaujalo nás Jak banky prodávají své produkty? V poslední době banky investují hodně finančních prostředků do vývoje nových a inovovaných produktů včetně marketingu, který je s tím spojený. Ovšem vývoj produktů na centrále od produktového manažera přes metodiku, IT a marketing, který připravuje pro daný produkt reklamní podporu je jen jedna z části celého procesu, protože vše je nakonec zakončeno u bankéře, který musí v určitém čase předat srozumitelnou a jednoduchou formou informace klientovi. A právě na problematiku, v jaké kvalitě a rozsahu poskytují banky informace o produktech klientům, povedla v měsíci říjnu společnost Scott & Rose specializovaný výzkum. Pro výzkum byl vybrán produkt neúčelový úvěr včetně založení běžného účtu/ balíčku na pobočkách bank ve větších okresních městech a byl připraven set základních informací, které by měl každý klient při zájmu o daný produkt získat (informace o ceně, úrokové sazbě, RPSN, pojištění a o dalších parametrech produktu, včetně materiálů potřebných pro sjednání produktu). Výsledky výzkumu jsou velmi zajímavé a pro informaci některé uvádíme: bankéři jedné banky nabízí stejný produkt zcela odlišným prodejním způsobem vynechání některých zcela podstatných kroků prodeje, jako např. získání informací o klientovi a jeho potřebách na základě kterých se následně odvíjí nabídka a samozřejmě na závěr získaní telefonického kontaktu od klienta pro následné kontaktování mnoho různých materiálů, kdy v každém materiálu klient najde jen určitou část informací absence (nepoužívání) prodejních pomůcek, které by bankéřovi pomáhaly vést prodejní rozhovor s klientem. I zkušení bankéři tak nedokázali klientovi poskytnout rozsah a kvalitu informací, která byla výzkumem definována. Pozitivních výsledků ve zkoumané problematice dosahovali bankéři GE Money Bank, kteří používali prodejní pomůcku a která bankéře i klienta vedla celým procesem prodeje.
Marketingové akce ČSOB, a. s. Jak na půjčky K bankovnímu výpisu byl přiložen letáček s informacemi o zjištění dostupnosti úvěrových produktů ČSOB. Zájemci o některý z nabízených produktů si mohou výši úvěrového limitu zjistit jednoduše prostřednictvím bezplatné Infolinky, návštěvou pobočky nebo pomocí internetové kalkulačky na webových stránkách ČSOB. Klienti banky jsou o výši osobního úvěrového limitu navíc informováni prostřednictvím výpisů z účtů nebo na obrazovkách bankomatů ČSOB. Aktuálně banka nabízí půjčku ve výši až 300 tisíc bez ručitele. Pro zvětšení klikněte. Raiffeisenbank, a. s. Finanční leasing Podnikatelům, kteří mají vedený účet u Raiffeisenbank byl zaslán dopis s nabídkou finančního leasingu. Banka reaguje na připravovanou reformu veřejných financí a předkládá argumenty, proč je výhodné uzavřít smlouvu na finanční leasing do konce roku 2007. Pro zvětšení klikněte. Komerční banka, a. s. Novinky v hypotečních úvěrech Komerční banka vylepšila nabídku hypotečních produktů. Od listopadu nově nabízí hypotéku 2 v 1, která umožňuje klientům použít až 20 % výše hypotečního úvěru neúčelově na cokoli podle svých potřeb. Další novinkou je Hypotéka bez prokazování příjmů, která je nabízena až do 60 % hodnoty zastavené nemovitosti a její maximální výše může být maximálně 5 milionů korun. Kromě toho rozšířila nabídku Flexibilní hypotéky o možnost odkladu začátku splácení až o 12 měsíců. Vybrané marketingové akce, přehled všech akcí můžete získat v databázi Wider 2
Změny cen, poplatků Běžné účty a balíčky produktů Platební karty Hypoteční úvěry Balíčky pro právnické osoby Kreditní karta Hypoteční banky Malá hypotéka ČSOB již nevybírá poplatek za zrušení u všech balíčků a účtů pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. Hypoteční banka zvýšila poplatky za výběr kreditní kartou - výběr z vlastního ATM z 5 Kč + 1 % na 6 Kč + 1 % a z ATM ostatních bank z 25 Kč + 1 % na 30 Kč + 1 %. Tato změna se promítla i do sazebníku ČSOB, která tuto kartu také nabízí. Volksbank nabízí nový hypoteční produkt v síti VolksbankShopů umístěných v supermarketech Kaufland tzv. Malá hypotéka. Citi konto Kreditní karta Hypoteční banky Hypotéky Poplatek za změnu a zrušení trvalého příkazu nebo SIPO a dohody o inkasním způsobu placení prostřednictvím všemi kanály stojí 40 Kč. Původně byl příplatek za telefonního bankéře 9 Kč a pobočku 43 Kč. Hypoteční banka také zpoplatnila hlášení ztráty nebo krádeže karty za 200 Kč a opakované vydání PIN za 150 Kč. Zároveň vzrostl poplatek za upomínku ze 100 Kč na 200 Kč a za výzvu z 300 Kč na 500 Kč. Tato změna se promítla i do sazebníku ČSOB, která tuto kartu také nabízí. ČSOB snížila poplatek za rezervaci finančních prostředků u hypotečních úvěrů s dobou čerpání přesahující 6 měsíců na 0,5 % p.a. (původní poplatek byl z důvodů posunu termínu dočerpání úvěru 5 % p.a.) Stejnou změnu zavedla i Hypoteční banka, Poštovní spořitelna a Citibank. Vybrané změny cen, poplatků, přehled všech změn můžete získat v databázi Wider 3
Analýza, Srovnání, Výzkum Výzkum: Kvalita a rozsah poskytovaných informací na pobočce, neúčelový úvěr Banka GE Money Bank Hodnocení Pozitiva + Negativa Předány perfektní informace, sdělovány s rozvahou ústně a barevným zvýrazněním v předaném materiálu Bankéřka požadovala telefonní kontakt A. Informace dostupné na pobočce Ano/Ne Komentář A1 Základní informace o produktu Minimální částka úvěru Ano ústně i z propag. materiálu předaného klientovi bankéřkou Maximální částka úvěru Ano ústně i z propag. materiálu předaného klientovi bankéřkou RPSN Ano ústně i z propag. materiálu předaného klientovi bankéřkou Maximální splatnost Ano z propag. materiálu předaného klientovi bankéřkou Kalkulačka, modelový výpočet úvěru Ne A2 Poplatky Podání žádosti o poskytnutí spotřeb.úvěru, včetně ověření podkladů a vyhodnocení žádosti Poskytnutí spotřebitelského úvěru Ano ústně Správa a vedení spotř.úvěru (měsíční popl.) Ano ústně Změna (dodatek) smlouvy o spotř.úvěru na žádost klienta Ne A3 Úrokové sazby Klient se založeným účtem Ano sděleno rozmezí od do Klient bez účtu nelze Úrok z prodlení Ano ústně A4 Pojištění schopnosti splácet Možnost sjednání Ano ústně A5 doklady, formuláře Ano předány Obdržel klient informaci o dokumentech, které jsou potřebné pro uzavření úvěru Pojistné Ano ústně A6 Komentář: Velmi profesionální přístup. Předány perfektní informace, sdělovány s rozvahou ústně a barevným zvýrazněním v předaném materiálu. Postup dle interního manuálu a využití tištěných materiálů pro komunikaci s klientem (prodejní pomůcky). Kladené otázky: zda má klient u jejich banky účet, na co chce úvěr použít, zda používá internet, zda má nějaké další závazky, zda má stavební spoření, zda klient někdy něco nekupoval přes Multiservis apod. Chtěla telefonní kontakt, dala na sebe kontakt. Nabídla vedení účtu (2 typů - uvedla parametry účtů, výhody apod.). Uvedla i dobu trvání vyřízení žádosti o úvěr (1 den). Datum průzkumu: 11.10.2007 Scott & Rose, spol. s r. o., U Chaloupek 182/7, 182 00 Praha 8 - Ďáblice, Czech Republic, Internet: www.scott-and-rose.com E-mail: info@scott-and-rose.com Phone: +420 283 910 452 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 74524, The company is registered in the commercial register with the Municipal Court in Prague, section C, insert 74524 4
Vývoj úrokových sazeb Hypotéka 85% Hypoteční úvěr do 85 % Hypoteční úvěr Plus Hypotéka Klasik 90% Scott & Rose, spol. s r. o., U Chaloupek 182/7, 182 00 Praha 8 - Ďáblice, Czech Republic, Internet: www.scott-and-rose.com E-mail: info@scott-and-rose.com Phone: +420 283 910 452 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 74524, The company is registered in the commercial register with the Municipal Court in Prague, section C, insert 74524 5