Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví 5. 3. 2013
Současná situace: Jak na tom jsme?
Současná situace ve stavebnictví Jediné odvětví v ČR již pátým rokem v recesi V období let 2009 2012 je odhad kumulovaného propadu stavební výroby 283 mld. Kč oproti roku 2008 Na konci roku 2013 může dosáhnout až 420 mld. Kč za 5 let, tedy téměř jednoroční objem odvětví Ve stálých cenách jsme na úrovni roku 2004 600 000 Stavební práce celkem v mil. Kč běžných cen 500 000 26 724 58 911 83 580 107 601 127 601 400 000 300 000 200 000 100 000 0 301 784 317 568 353 879 402 410 431 426 472 578 521 487 547 601 520 877 488 690 464 021 440 000 420 000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* Zdroj: ČSÚ, odhady a výpočty SPS, Deloitte *odhad 3 Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu
Současná situace ve stavebnictví Směr výstavby (pouze nová výstavba) V letech 2009 a 2010 klesalo stavebnictví kvůli poklesu v pozemním stavitelství, v letech 2011 a 2012 klesá stavebnictví kvůli propadu inženýrského stavitelství 250 000 200 000 150 000 100 000 Inženýrské stavby Pozemní stavitelství 50 000 0 ČSU, Deloitte 4 Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu
Současná situace ve stavebnictví Odvrací se hlavní zákazník Propad zadaných veřejných zakázek v roce 2010 oproti roku 2008 činil 42%, v roce 2012 dosahoval již téměř 50%. Za snížením stojí zejména propad v dopravním stavitelství Meziroční srovnání zadaných veřejných zakázek v letech 2008-2012 podle směrů výstavby (firmy nad 50 zaměstnanců) 250 000 200 000 150 000 100 000 POZEMNÍ STAVBY INŽENÝRSKÉ STAVBY CELKEM 50 000 0 2008 2009 2010 2011 2012 ČSU, Deloitte 5 Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu
Současná situace ve stavebnictví Směr výstavby Významně klesá podíl inženýrského stavitelství směrem k dlouhodobému průměru kolem 40% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% IS PS 30% 20% 10% 0% 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ČSU, Deloitte 6 Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu
Výhled stavebnictví: Co můžeme očekávat?
Výhled stavebnictví Objem zásoby práce má negativní trend Zásoba práce dle směru výstavby stav na konci 4. čtvrtletí 250,0 200,0 Zakázky celkem 150,0 PS IS Export 100,0 Linear (Zakázky celkem) Linear (IS) 50,0 0,0 4. Q 08 4Q 09 4 Q10 4 Q 11 4Q 12 ČSU, Deloitte 8 Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu
Výhled stavebnictví Počet zahájených bytů je na úrovni roku 1996 Počet zahájených a dokončených bytů v letech 1998 2012 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 Zahájené byty Dokončené byty 15 000 10 000 5 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ČSU, Deloitte 9 Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu
Výhled stavebnictví Co můžeme očekávat? Není výhled změny postoje hlavního zákazníka Sebedůvěra obyvatelstva je velmi nízká V roce 2013 a 2014 tak dojde k dalšímu poklesu odvětví až pod úroveň roku 2004 Hlavním důvodem bude snížení objemu investic do dopravní infrastruktury Díky tomu bude stále větší konkurence v segmentu pozemního stavitelství a tlak na ceny stavebních prací Tento tlak povede k přerozdělení trhu buď organicky nebo díky akvizicím bude záležet na postoji velkých hráčů 10 Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu
Evropské porovnání: V čem je situace v ČR odlišná od zemí západní Evropy?
Evropské porovnání Směr výstavby Poměr směrů výstavby v roce 2011 na nové výstavbě v ČR a EU 27 v běžných cenách ČR EU 27 38 44 IS PS - byty 32 23 IS PS - byty PS - nebyty PS - nebyty 18 45 ČSU, Deloitte 12 Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu
Dálnice v Km / počet obyvatelv tis. Elektrifik. železnice v km / rozloha v km2 Evropské porovnání Infrastrukturní deficit Kvalita silniční infrastruktury v ČR je v porovnání s rozvinutými zeměmi EU více než podprůměrná, což snižuje atraktivitu ČR pro zahraniční investory a negativně ovlivňuje i domácí podnikatele a domácí spotřebu V ČR v současné době chybí dlouhodobá strategie, která by zajistila koordinovaný rozvoj všech druhů dopravy tj. silniční, železniční, vodní a letecké, jejich provázanost na evropské sítě a dlouhodobě udržitelné řízení jejich oprav a údržby. V datech není zohledněna kvalita stávající infrastruktury Vývoj délky dálniční sítě na 1000 obyvatel 1990, 2000 a 2010 70 Počet km elektrifikovaných železnic na 1000 km 2 0,35 60 0,30 50 0,25 0,20 0,15 40 30 1990 2000 2010 0,10 20 0,05 10 0,00 Rakousko Česká republika Dánsko Francie Německo Nizozemsko Španělsko Polsko Slovensko 0 Rakousko Česká republika Dánsko Francie Německo Nizozemsko Španělsko Polsko Slovensko Zdroj: Eurostat, výpočty Deloitte 1990 2000 2010 13 Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu
Evropské porovnání Infrastrukturní deficit Mapa vysokorychlostních tratí v Evropě 14 Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Evropské porovnání Dynamika stavebních investic ve vybraných zemích Objem stavební výroby k HDP nyní u většiny zemí převyšuje 10% 25% Objem stavební výroby k HDP 20% 15% 10% 5% 0% Česká republika Dánsko Německo Španělsko Francie Rakousko Polsko Slovensko Nizozemsko Zdroj: Eurostat, Euroconstruct, výpočty Deloitte 15 Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Evropské porovnání Dynamika stavebních investic ve vybraných zemích Objem stavební výroby na obyvatele v paritě kupní síly se v ČR pohyboval nad úrovní 3000 EUR, od roku 2007 má klesající trend (2275 EUR v roce 2011) Vyspělé země Západní Evropy se stabilně pohybují nad úrovní 3000 EUR s nižší mírou volatility než Česko Polsko se výrazně přiblížilo České republice v roce 2011 s výrazně rostoucím trendem; Španělsko je přesným opakem, když propadlo z 4790 EUR v roce 2006 až na 2018 EUR v roce 2011 6 000 Objem stavební výroby na obyvatele v paritě kupní síly 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Česká republika Dánsko Německo Španělsko Francie Rakousko Polsko Slovensko Nizozemsko Zdroj: Eurostat, Euroconstruct, výpočty Deloitte 16 Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu
Evropské porovnání Koncepční investice v evropském kontextu Tradiční a silné ekonomiky Evropy, jako jsou Německo a Francie, vykazují dlouhodobě velmi stabilní vývoj inženýrského stavebnictví, které navíc stabilizuje odvětví i ekonomiku Příklad Španělska ukazuje přesný opak neudržitelné, procyklické investice do inženýrského stavitelství jsou jednou z příčin současných problémů Tranzitivní ekonomiky Česka a Polska se pak nacházejí na půli cesty mezi dobrými příklady Francie, Německa a Rakouska a odstrašujícím příkladem Španělska. Znepokojivá je zejména chybějící koncepce v České republice i Polsku v dobách ekonomické prosperity rostu investice do dopravní infrastruktury a naopak Směrodatná odchylka meziročního vývoje inženýrského stavebnictví (2001-2011) Francie 4,6 Německo 5,0 Rakousko 6,2 Dánsko 7,0 Polsko 8,4 Česká republika 9,0 Slovensko 10,5 Španělsko 15,1 Korelace meziročního vývoje inženýrského stavebnictví a HDP (2002-2011) Německo -0,59 Dánsko -0,20 Francie -0,18 Rakousko 0,02 Slovensko 0,01 Česká republika 0,42 Španělsko 0,47 Polsko 0,59 17 Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu
Evropské porovnání Přístup k veřejným zakázkám Podíl počtu výběrových řízení dle hodnotících kritérií v EU 27 Price only EMAT 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% EU27* *zdroj: Public procurement in Europe: Cost and effectiveness, A study on procurement regulation 18 Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu
Evropské porovnání Shrnutí ČR má výrazný deficit v oblasti infrastruktury v porovnání se západoevropskými zeměmi, který se jí ani přes mohutné investice do roku 2010 nedaří snižovat ČR vykazuje v roce 2011 o třetinu nižší objem stavební výroby na obyvatele než vybrané západoevropské země (v paritě kupní síly) Z hlediska ukazatele objemu inženýrského stavitelství na obyvatele (v paritě kupní síly) se ČR drží průměrných hodnot (600-800 EUR) což v kontextu infrastrukturně silně saturovaných zemí není optimální ČR je z hlediska infrastruktury značně podinvestovaná a místo konvergence směrem k vyspělým západním ekonomikám spíše dále zaostáváme ČR postrádá jasnou vizi směřování ve většině oblastí a odvětví. Neexistuje tedy ani žádná dlouhodobá a stabilní koncepce země v oblasti veřejných investic a stavebnictví Bez adekvátního manažerského zastřešení ve veřejné správě se jí však stavebnictví ani nikdy nedočká 19 Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu
Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese www.deloitte.com/cz/onas.