Jsme připraveni růst 2007 v číslech
2007 v číslech Obsah Profil 2 Hlavní finanční údaje 2003-2007 3 Výkaz zisku a ztráty 2003-2007 4 Rozvaha (aktiva) 2003-2007 6 Rozvaha (pasiva) 2003-2007 8 Přehled o peněžních tocích 2003-2007 10 Hlavní provozní údaje 2004 2007 14 Objemové prodeje 2003 2007 15 Akcionářská struktura k 31. 12. 2007 17 Struktura koncernu k 31. 12. 2007 18 Hlavní investiční projekty 2007 19 Zaměstnanci k 31. 12. 2007 22 Titulní strana: DAVID PINKA, ředitel úseku strategie a logistiky, UNIPETROL RPA, s.r.o., Dodavavatelský řetězec
Unipetrol, a.s. 1 Počty čerpacích stanic 2003 2007 23 Rafinerské marže 24 Cena ropy Brent 25 Rozdíl Brent-Ural 26 Petrochemické marže 27 Makroekonomické údaje Česká republika 2003-2008 29 Spotřební daně 30 Normy kvality motorových paliv 31 Převodní data 33 Finanční kalendář 2008 34 Kontaktní údaje 35 Poznámky 36
2 2007 v číslech Profil Skupina UNIPETROL se zabývá rafinérskou a petrochemickou výrobou a prodejem a distribucí pohonných hmot v rámci České republiky i středoevropského regionu. Společnosti Skupiny se zabývají zejména výrobou a prodejem rafinérských výrobků, chemických a petrochemických produktů, polymerů, hnojiv a speciálních chemikálií. Skupina provozuje rovněž vlastní dopravní služby a financuje vlastní výzkum a vývoj. UNIPETROL je přední rafinérskou a petrochemickou Skupinou v České republice, významným hráčem ve střední a východní Evropě a od roku 2005 je součástí největší středoevropské rafinérské a petrochemické skupiny PKN ORLEN. Hlavními společnostmi Skupiny v roce 2007 byly dceřiné společnosti: UNIPETROL RPA, s.r.o. BENZINA, s.r.o. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. PARAMO, a.s.
Unipetrol, a.s. 3 Hlavní finanční údaje 2003-2007 (v tis. Kč) 2007 2006 2005 2004 2003 Výnosy 88 778 515 93 698 270 80 946 337 71 097 589 69 117 310 EBITDA 8 321 361 7 825 742 9 507 838 11 919 030 4 576 787 EBIT 4 825 552 3 779 929 5 281 774 5 846 248 146 907 Zisk náležející akcionářům mat. spol. 1 221 140 1 599 827 3 428 573 3 639 453-222 463 Čistá zadluženost 1 540 131 4 937 186 11 936 721 17 276 066 23 509 660 Gearing 1) 3,65 % 12,00 % 30,07 % 51,69 % 82,40 % Vyplacená dividenda 0 0 0 0 0 EBITDA na akcii 0,05 0,04 0,05 0,07 0,03 EBIT na akcii 0,03 0,02 0,03 0,03 0,00 Zisk na akcii (Kč) 6,73 8,82 18,92 20,07-0,43 Počet akcií (ks) 181 334 764 181 334 764 181 334 764 181 334 764 181 334 764 Marže EBITDA 9,37 % 8,35 % 11,75 % 16,76 % 6,62 % Marže EBIT 5,44 % 4,03 % 6,53 % 8,22 % 0,21 % ROACE 2) 8,40 % 6,23 % 7,77 % 8,76 % 0,21 % 1) Gearing = čistý dluh/vlastní kapitál 2) ROACE (return on average capital employed) = EBIT zmenšený o skutečnou daňovou sazbu/vložený kapitál (vlastní kapitál + čistý dluh)
4 2007 v číslech Výkaz zisku a ztráty 2003-2007 konsolidovaný - sestavený dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (v tis. Kč) po úpravách po úpravách po úpravách po úpravách 2007 2006 2005 2004 2003 Výnosy 88 778 515 93 698 270 80 946 337 71 097 589 69 117 310 Náklady na prodej -78 434 199-82 974 055-70 661 101-60 948 100-64 402 121 Hrubý zisk 10 344 316 10 724 215 10 285 236 10 149 489 4 715 189 Ostatní provozní výnosy 1 178 572 1 430 411 954 603 844 264 1 209 419 Odbytové náklady -2 914 419-3 234 455-2 976 608-2 342 483-1 495 042 Správní náklady -1 994 885-2 130 579-2 085 252-1 984 462-2 691 649 Ostatní provozní náklady -1 788 032-3 009 663-896 205-820 560-1 788 770 Odpis goodwillu / negativního goodwillu -- -- -- -- 197 760 Provozní hospodářský výsledek před finančními položkami 4 825 552 3 779 929 5 281 774 5 846 248 146 907 Finanční výnosy 564 942 523 983 106 580 410 374 300 891 Finanční náklady -3 460 706-1 114 248-1 044 129-1 399 847-1 513 680 Čisté finanční náklady -2 895 764-590 265-937 549-989 473-1 212 789
Unipetrol, a.s. 5 po úpravách po úpravách po úpravách po úpravách 2007 2006 2005 2004 2003 Podíl na hosp. výsledku společností pod podst. vlivem -- -- -40 534 63 676 57 563 Zisk před zdaněním 1 929 788 3 189 664 4 303 691 4 920 451-1 008 319 Daň z příjmů -652 352-1 496 389-893 876-1 210 723 786 843 Zisk za účetní období 1 277 436 1 693 275 3 409 815 3 709 728-221 476 Mimořádná položka -- -- -- -- -987 Náležící: Akcionářům mateřské společnosti 1 221 140 1 599 827 3 431 277 3 639 453-222 463 Menšinovým podílům 56 296 93 448-21 462 70 275 143 818 Zisk za účetní období 1 277 436 1 693 275 3 409 815 3 709 728-78 645 Základní a zředěný zisk na akcii (v Kč) 6,73 8,82 18,92 20,07-0,43
6 2007 v číslech Rozvaha (aktiva) 2003-2007 konsolidovaná - sestavená dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (v tis. Kč) po úpravách po úpravách po úpravách po úpravách AKTIVA 2007 2006 2005 2004 2003 Dlouhodobá aktiva Pozemky, budovy a zařízení 35 856 892 34 096 547 42 919 439 44 246 751 46 528 879 Investice do nemovitostí 162 955 -- 341 141 347 432 Nehmotný majetek 1 690 412 1 656 404 1 744 952 1 849 079 2 047 678 Goodwill 51 595 -- -- 1 513 548 20 534 Záporný goodwill -1 733 876 Podíly ve společnostech pod podstatným vlivem 2 380 567 976 936 Ostatní finanční investice 73 916 3 710 018 3 786 255 251 371 Dlouhodobé pohledávky 152 220 202 398 130 007 215 870 193 275 Finanční deriváty -- 45 045 16 753 -- 321 537 Odložené daňové pohledávky 23 924 70 895 51 044 81 615 197 089 Dlouhodobá aktiva celkem 38 011 914 39 781 307 48 989 591 47 859 137 48 552 052
Unipetrol, a.s. 7 po úpravách po úpravách po úpravách po úpravách AKTIVA 2007 2006 2005 2004 2003 Oběžná aktiva Zásoby 10 361 090 7 872 513 10 825 958 8 830 907 7 595 997 Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 13 057 937 11 589 306 12 324 194 12 176 554 10 513 722 Náklady příštích období a ostatní oběžná aktiva 179 359 825 551 579 191 591 057 873 290 Finanční deriváty 1 315 6 847 7 633 11 121 Daňové pohledávky 160 320 173 850 134 772 16 929 32 388 Peníze a peněžní ekvivalenty 3 106 496 4 329 852 3 501 967 2 657 890 2 951 386 Aktiva určená k prodeji 1 261 333 7 327 762 78 334 -- Oběžná aktiva celkem 28 127 850 32 125 681 27 452 049 24 284 458 21 966 783 Aktiva celkem 66 139 764 71 906 988 76 441 640 72 143 595 70 518 835
8 2007 v číslech Rozvaha (pasiva) 2003-2007 konsolidovaná - sestavená dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (v tis. Kč) VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY 2007 2006 2005 2004 2003 Vlastní kapitál Základní kapitál 18 133 476 18 133 476 18 133 476 18 133 476 18 133 476 Fondy tvořené ze zisku 2 042 971 1 759 163 1 554 972 1 389 867 1 391 104 Ostatní fondy 16 875-11 848-23 620 43 081-99 987 Nerozdělený zisk 21 648 819 20 695 309 19 323 215 13 345 509 8 284 617 Vlastní kapitál náležící akcionářům mateřské společnosti 41 842 141 40 576 100 38 988 043 32 825 771 27 709 210 Menšinové podíly 295 928 584 094 707 587 595 760 546 382 Vlastní kapitál celkem 42 138 069 41 160 194 39 695 630 33 421 531 28 529 835 Dlouhodobé závazky Úvěry a jiné zdroje financování 2 156 000 4 472 547 8 769 489 9 938 876 10 655 666 Odložené daňové závazky 2 272 437 2 627 520 2 847 619 2 303 309 1 655 531 Rezervy 422 044 531 228 811 474 642 739 496 019 Závazky z finančního leasingu 121 531 203 892 279 470 404 490 417 975 Finanční deriváty -- 4 583 13 962 33 377 98 970 Ostatní dlouhodobé závazky 219 317 220 163 232 543 317 009 409 272 Dlouhodobé závazky celkem 5 191 329 8 059 933 12 954 557 13 639 800 13 733 433
Unipetrol, a.s. 9 VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY 2007 2006 2005 2004 2003 Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů, jiné závazky a výdaje příštích období 16 155 298 15 817 944 16 995 591 14 842 523 13 027 584 Krátkodobá část úvěrů a jiných zdrojů financování 1 447 757 4 093 907 3 465 890 3 668 126 6 761 539 Krátkodobé bankovní úvěry 804 531 374 686 2795 710 5773 425 8478 067 Krátkodobá část závazků z finančního leasingu 116 808 122 006 128 129 149 039 147 799 Finanční deriváty 13 712 4 766 12 495 29 576 71 332 Rezervy 237 143 149 705 226 461 134 594 14 441 Daňové závazky 35 119 706 131 167 177 484 981 29 048 Závazky určené k prodeji -- 1 417 716 -- -- Krátkodobé závazky celkem 18 810 368 22 686 861 23 791 453 25 082 264 28 529 810 0 Závazky celkem 24 001 697 30 746 794 36 746 010 38 722 064 42 263 243 0 Vlastní kapitál a závazky celkem 66 139 764 71 906 988 76 441 640 72 143 595 70 518 835
10 2007 v číslech Přehled o peněžních tocích 2003-2007 konsolidovaný - sestavený dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (v tis. Kč) po úpravách po úpravách po úpravách po úpravách 2007 2006 2005 2004 2003 Zisk za účetní období 1 277 436 1 693 275 3 428 573 3 639 453-1 008 319 Úpravy: Odpisy 3 495 809 4 045 813 4 226 064 6 072 782 4 429 880 Amortizace goodwillu -216 978-197 760 Zisk z prodeje pozemků, budov, zařízení a nehmotných aktiv -225 642-490 995-574 462 40 963-81 082 (Zisk) / ztráta z prodeje společností pod rozhodujícím vlivem 61 672 253 977-2 211-3 127 4 683 Podíl na zisku společností pod podstatným vlivem -- -- 40 534-63 676-57 563 Úrokové náklady 253 269 566 821 735 799 1 175 260 1 193 420 Výnos z přijatých dividend -11 395-10 846-4 081 (Zrušení) ztráty ze snížení hodnoty finančních investic, majetku, zásob a pohledávek 8 963-138 051 154 908-1 293 757 47 116 Ostatní nepeněžní transakce -42 387 11 071-38 213
Unipetrol, a.s. 11 po úpravách po úpravách po úpravách po úpravách 2007 2006 2005 2004 2003 Daň z příjmů 962 979 1 496 387 893 876 1 210 723 Kurzové zisky -49 097-273 236-56 322-230 506 Tvorba / čerpání opravných položek 56 192 Ztráty ze snížení hodnoty majetku určeného k prodeji 2 470 948 1 669 916 -- -284 590 Provozní hospodářský výsledek před změnami pracovního kapitálu 8 202 555 8 824 132 8 842 678 10 008 334 4 386 567 Změna stavu pohledávek, zásob a nákladů příštích období -2 927 932-545 836-2 107 665-3 265 238-2 707 657 Změna stavu závazků a výdajů příštích období 795 769 532 897 1 657 013 2 113 727 2 150 284 Tvorba (zúčtování) rezerv -15 502-76 788 276 569 Zaplacené úroky -634 010-505 851-716 314-1 247 964-1 166 005 Zaplacená daň z příjmů 1 391 507-841 486-763 586-63 917-45 486 Čistý peněžní tok z provozní činnosti 4 029 373 7 387 068 7 188 695 7 544 942 2 617 703
12 2007 v číslech Investiční činnost: po úpravách po úpravách po úpravách po úpravách 2007 2006 2005 2004 2003 Pořízení pozemků, budov, zařízení a nehmotných aktiv -5 474 631-3 267 600-2 822 326-1 479 528-2 815 807 Pořízení dalšího podílu ve společnostech pod rozhodujícím vlivem -334 848 -- Snížení stavu peněžních prostředků týkající se prodeje společností pod rozhodujícím vlivem -1 298 725-70 612 -- -41 095-20 173 Pořízení finančních investic -- -3 603 -- -2 000-48 100 Příjmy z prodeje pozemků, budov, zařízení a nehmotných aktiv 280 384 641 004 908 875 349 907 795 504 Příjmy z prodeje společností pod rozhodujícím vlivem 5 513 625 971 544 871 129 17 764 Půjčky a úvěry spřízněným osobám 177 265 Čistý peněžní tok z investiční činnosti -1 314 195-1 729 267-1 912 580-1 172 587-1 893 547
Unipetrol, a.s. 13 Finanční činnost: po úpravách po úpravách po úpravách po úpravách 2007 2006 2005 2004 2003 Změna krátkodobých bankovních úvěrů -2 221 503-121 730-3 200 861-5 816 430 6 665 356 Změna dlouhodobých úvěrů a jiných zdrojů financování -2 357 829-4 078 234-1 235 258-874 169-6 060 626 Změna jiných dlouhodobých závazků 11 782 Přijaté dividendy -- 10 846 4 081 12 966 Čistý peněžní tok z finanční činnosti -4 579 332-4 189 118-4 432 038-6 655 851 604 730 Čisté snížení peněz a peněžních ekvivalentů -1 864 154 1 468 683 844 077-293 496 1 328 886 Peníze a peněžní ekvivalenty k 1. lednu 4 970 650 3 501 967 2 657 890 2 951 386 1 622 500 Peníze a peněžní ekvivalenty týkající se majetku určeného k prodeji 640 798 -- -- -- -- Peníze a peněžní ekvivalenty vykázané v rozvaze k 1. lednu 4 329 852 3 501 967 2 657 890 2 951 386 1 622 500 Peníze a peněžní ekvivalenty k 31. prosinci 3 106 496 4 970 650 3 501 967 2 657 890 2 951 386 Peníze a peněžní ekvivalenty týkající se majetku určeného k prodeji -- 640 798 -- -- -- Peníze a peněžní ekvivalenty vykázané v rozvaze k 31. prosinci 3 106 496 4 329 852 3 501 967 2 657 890 2 951 386
14 2007 v číslech Hlavní provozní údaje 2004 2007 kt 2007 2006 2005 2004 Motorová paliva velkoobchodní prodej 1) 2 730 2 827 2 579 2 001 Prodej petrochemické výroby 2) 1 430 1 557 1 625 1 655 Maloobchodní prodej (mil. l) 620 535 447 447 Rafinace ropy 4 139 4 281 4 152 3 718 Využitelná kapacita 75 % 77 % 75 % 67 % Výtěžnost bílých produktů 1) 72 % 73 % 71 % 71 % Výtěžnost motorových paliv 3) 58 % 58 % 56 % 51 % Celková rafinérská kapacita UNIPETROLU 5 550 5 550 5 540 5 520 1) Benziny, nafta, lehký topný olej, letecké palivo 2) Bez surovin pro petrochemickou výrobu 3) Benziny, nafta, lehký topný olej, LPG
Unipetrol, a.s. 15 Objemové prodeje 2003 2007 Rafinerské produkty (kt) 2007 2006 2005 2004 2003 Automobilové benziny 861,5 917,8 828,0 634,2 307,2 Motorová nafta 1 651,5 1 791,7 1 606,9 1 145,5 698,3 Letecký petrolej A-1 80,2 65,7 68,6 67,3 30,6 LPG 93,8 192,6 213,6 211,4 57,0 Lehký topný olej 170,2 224,0 327,0 230,3 170,8 Asfalt 260,4 289,0 257,6 236,5 182,6
16 2007 v číslech Monomery & agroprodukty (kt) 2007 2006 2005 2004 2003 Etylén 154,5 155,5 177,0 186,9 168,7 Propylén 39,7 32,5 33,6 35,5 44,4 Benzen 162,7 196,3 206,8 189,7 157,9 Močovina 169,7 170,6 138,3 148,1 127,7 Čpavek 115,5 131,8 164,0 193,1 208,8 Oxo-alkoholy 54,8 58,6 57,1 60,0 39,3 Frakce C4 140,0 157 156 166 136 Polyolefiny (kt) 2007 2006 2005 2004 2003 PE (HDPE) 265,4 286,9 292,6 288,7 204,1 PP 186,9 205,8 205,7 218,3 148,6
Unipetrol, a.s. 17 Akcionářská struktura k 31. 12. 2007 Počet akcií (ks) % vydaných akcií PKN ORLEN S.A. 114 226 499 62,99 % Ostatní 67 108 265 37,01 % Celkem 181 334 764 100,00 %
18 2007 v číslech Struktura skupiny UNIPETROL k 31. 12. 2007 UNIPETROL, a.s. 100 % 51,22 % 88,03 % 100 % BENZINA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. PARAMO, a.s. UNIPETROL RPA, s.r.o. 100 % BENZINA TRADE a.s. v likvidaci 70,95 % HC Litvínov, a.s. 99,4 % 100 % 0,6 % PETROTRANS, a.s. 100 % UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 100 % UNIPETROL TRADE a.s. 51 % Butadien Kralupy a.s. 51 % UNIPETROL RAFINÉRIE, s.r.o. 100 % Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. 99 % CHEMICKÁ SERVISNÍ, a.s. POLYMER INSTITUTE BRNO, spol. s r.o. 99,9 % 87 % UNIPETROL DOPRAVA, a.s. UNIRAF SLOVENSKO, s.r.o. 1 % 0,1 % 13 % 100 % ALIACHEM VERWALTUNGS GmbH 100 % UNIPETROL CHEMICALS IBERICA S.A. 100 % 100 % UNIPETROL FRANCE S.A. DP MOGUL UKRAJINA 40,53 % CELIO a.s. 10,5 % 100 % UNIPETROL DEUTSCHLAND GmbH 100 % CHEMAPOL (SCHWEIZ) AG 100 % 100 % UNIPETROL ITALIA S.r.l. MOGUL, d.o.o. Slovinsko 100 % ALIAPHARM GmbH FRANKFURT 100 % UNIPETROL AUSTRIA HmbH 100 % UNIPETROL ITALIA S.r.l. 1) Do 4. 1. 2008 obchodní firma HC CHEMOPETROL, a.s.
Unipetrol, a.s. 19 Hlavní investiční projekty 2007 Přehled hlavních realizovaných a zahájených investic za rok 2007 (investiční náklady v mil. Kč) Název investice UNIPETROL RPA, s.r.o. Pořizovací cena Proinvestováno v roce 2006 a dříve Proinvestováno v roce 2007 Míra dokončení (%) Umístění Způsob financování Revamping nízkotlakého stupně kompresoru GB-201 90 74 16 100 tuzemsko vlastní zdroje Výměna parovodu SY (pro vysokotlakou páru) na etylénové jednotce 141 112 29 100 tuzemsko vlastní zdroje Zvýšení výroby polypropylenu na 275 kt/rok 845 4 110 13 tuzemsko vlastní zdroje Zvýšení kapacity etylénové jednotky 577 161 195 62 tuzemsko vlastní zdroje Extraktivní destilace benzenu a zpracování přebytků C 5 -frakce 450 0 190 42 tuzemsko vlastní zdroje Spalování kalů z biologické čistírny odpadních vod 390 62 310 95 tuzemsko vlastní zdroje Rekonstrukce a modernizace řídícího systému 154 65 71 89 tuzemsko vlastní zdroje a polní instrumentace výrobny POX Revamp konvekční sekce pyrolýzní pece 130 40 52 71 tuzemsko vlastní zdroje BA-106 Revamp pyrolýzní pece BA-109 107 0 14 13 tuzemsko vlastní zdroje
20 2007 v číslech Název investice ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Pořizovací cena Proinvestováno v roce 2006 a dříve Proinvestováno v roce 2007 Míra dokončení (%) Umístění Způsob financování Rekonstrukce hydrokrakovací jednotky v Litvínově (zvýšení kapacity na 160 t/h a konverze na 71 %) 667 265 402 100 tuzemsko vlastní zdroje Selektivní hydrogenace FCC benzínu 573 429 144 100 tuzemsko vlastní zdroje Rekonstrukce systému polního hořáku provozu 2 - Litvínov 146 93 53 100 tuzemsko vlastní zdroje Instalace low NOx hořáků na pecích provozních jednotek v rafinérii Litvínov 136 45 91 100 tuzemsko vlastní zdroje Přidávání bio-ethanolu do benzínů 102 89 11 100 tuzemsko vlastní zdroje Rekontaktní vypírka odplynů z jednotky VBU a rekonstrukce systému aminové vypírky 291 5 177 61 tuzemsko vlastní zdroje Modifikace požárního systému tankoviště Jiřetín 218 2 95 44 tuzemsko vlastní zdroje
Unipetrol, a.s. 21 Název investice BENZINA, s.r.o. Pořizovací cena Proinvestováno v roce 2006 a dříve Proinvestováno v roce 2007 Míra dokončení (%) Umístění Způsob financování Změna designu a rekonstrukce čerpacích stanic BENZINA 412 0 412 100 tuzemsko vlastní zdroje Nákup čerpací stanice Praha - Jižní spojka 43 0 43 100 tuzemsko vlastní zdroje Butadien Kralupy a.s. Nový Butadien 120 kt 1 231 0 120 10 tuzemsko vlastní zdroje UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Nákup vnitropodnikové vlečky KAUČUK, Kralupy 143 0 143 100 tuzemsko vlastní zdroje Nákup traťové lokomotivy řady 753 31 8 23 100 tuzemsko vlastní zdroje Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení - stavědlo 9, Litvínov 126 31 74 82 tuzemsko vlastní zdroje Remotorizace a modernizace vlečkové lokomotivy řady 740 na 724.6 25 0 4 18 tuzemsko vlastní zdroje
22 2007 v číslech Zaměstnanci k 31. 12. 2007 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců (FTE) skupiny UNIPETROL k 31. 12. 2007 Společnost 2007 2006 2005 2004 BENZINA, s.r.o. 100 119 163 191 CHEMOPETROL, a.s. 0 2 382 2 462 2 590 PARAMO, a.s. 781 844 879 901 UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. 495 518 514 520 UNIPETROL, a.s. 33 57 44 43 UNIPETROL TRADE a.s. 30 37 42 38 UNIPETROL RAFINÉRIE, a.s. 0 56 54 37 UNIPETROL RPA, s.r.o. 2 200 0 0 0 UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 242 0 0 0 PETROTRANS, s.r.o. 236 192 189 181 UNIRAF Slovensko, s.r.o. 8 7 3 3 ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. (51%) 352 351 354 364 Celkem 4 478 4 563 4 704 4 868
Unipetrol, a.s. 23 Počty čerpacích stanic 2003 2007 2007 2006 2005 2004 2003 BENZINA 320 319 306 306 312 EURO OIL 196 197 193 189 185 SHELL 175 142 142 141 138 OMV 217 217 147 131 130 ARAL - - 69 69 68 AGIP 124 79 75 74 55 JET (CONOCO) - 42 43 53 49 SLOVNAFT 31 32 33 47 45 ESSO - 45 42 35 32 ČS Supermarkety 61 60 49 33 28 Ostatní 1 429 1 470 1 440 1 442 1 437 Celkem 2 553 2 603 2 539 2 520 2 479 Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
24 2007 v číslech Rafinerské marže v USD / barel, čtvrtletní průměry 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1Q 2Q 3Q 4Q 2006 2007 USD/barel 1Q 2Q 3Q 4Q 2006 5,3 9,5 7,5 4,6 2007 6,5 10,7 6,9 7,7 Způsob výpočtu: ceny produktů (95,5 %) kotace Rotterdam při konfiguraci rafinérie jako krakovací rafinérie vs. Brent Dtd (100 %). Produkty zahrnují Premium Unleaded (23,4 %), Regular Unleaded (15,5 %), Jet/Kerosene (8,3 %), Diesel (33,3 %), 1% Sulphur Fuel Oil (12,9 %), Propane (1,5 %), Butane (0,3 %), Sulphur (0,4 %), Zdroj všech kotací: THOMSON REUTERS.
Unipetrol, a.s. 25 Cena ropy Brent v USD / barel, čtvrtletní průměry 1Q 2Q 3Q 4Q 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 2006 2007 USD/barel 1Q 2Q 3Q 4Q 2006 58,2 64,7 65,9 56,1 2007 54,4 65,0 72,0 85,4 Zdroj: THOMSON REUTERS
26 2007 v číslech Rozdíl Brent-Ural v USD / barel, čtvrtletní průměry 7,0 1Q 2Q 3Q 4Q 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2006 2007 USD/barel 1Q 2Q 3Q 4Q 2006 2,1 3,6 3,7 3,5 2007 3,4 3,7 2,8 3,0 Zdroj: THOMSON REUTERS
Unipetrol, a.s. 27 Petrochemické marže v EUR/t; čtvrtletní průměry Etylén 1 000 1Q/06 2Q/06 3Q/06 4Q/06 1Q/07 2Q/07 3Q/07 4Q/07 800 600 400 200 0 Primární benzin Marže Etylén Benzen 1 000 1Q/06 2Q/06 3Q/06 4Q/06 1Q/07 2Q/07 3Q/07 4Q/07 800 600 400 200 0 Zdroj: ICIS, PLATTS Primární benzin Marže Benzen
28 2007 v číslech Petrochemické marže v EUR/t; čtvrtletní průměry Polypropylén 1 400 1Q/06 2Q/06 3Q/06 4Q/06 1Q/07 2Q/07 3Q/07 4Q/07 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Propylén Marže Polypropylén Polyethylén 1 400 1Q/06 2Q/06 3Q/06 4Q/06 1Q/07 2Q/07 3Q/07 4Q/07 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Zdroj: ICIS, PLATTS Etylén Marže Polyethylén
Unipetrol, a.s. 29 Makroekonomické údaje Česká republika 2003-2008 2008 1) 2007 2006 2005 2004 2003 CZK/EUR průměr za období 27,00 27,75 28,34 29,78 31,89 31,84 CZKUSD průměr za období 17,53 20,24 22,58 23,92 25,64 28,18 Ropa Brent Dated konec období 95,40 96,02 58,93 58,21 40,47 30,11 Nárůst HDP (roční v %) 4,7 6,5 6,4 6,4 4,5 3,6 Nominální HDP (mil. EUR) 152 642,2 128 129,8 114 020,7 100 319,7 88 262,0 80 924,1 HDP na hlavu (EUR) 14 700 12 400 11 000 9 700 8 500 7 900 Domácí poptávka (meziroční nárůst %) 14 4,7 7,5 8,5 3,2-2,6 Inflace (roční v %, průměr) 6,3 3,0 2,1 1,6 2,6-0,1 Nezaměstnanost (v %, průměr) 6,3 6,6 8,1 8,9 9,8 9,9 1) předpověď Zdroj: Eurostat, Česká statistický úřad
30 2007 v číslech Spotřební daně Spotřební daň v ČR EU min. 2007 2006 2005 2004 2003 Na začátku roku EUR/1000 l CZK/1000 l CZK/1000 l CZK/1000 l CZK/1000 l CZK/1000 l Automobilvé benziny 359 11 840 11 840 11 840 11 840 10 840 Motorová nafta 302 9 950 9 950 9 950 9 950 8 150 Letecký petrolej A-1 302 9 950 9 950 9 950 9 950 8 150 Zdroj: Evropská Komise, ASPI (Automatizovaný systém právních informací)
Unipetrol, a.s. 31 Normy kvality motorových paliv Automobilový benzin PL CZ, HU, SK EU EU EU - normy jednotka 2003 2003 from 2000 from 2005 from 2009 obsah síry v mg / kg, max. 150 150 150 50/10 1) 10 obsah aromatických látek % objem, max. 42 42 42 35 35 obsah benzenů % objem,max. 1 1 1 1 1 obsah olefinů % objem,max. 18 21/18 2) 18 18 18 Motorová nafta PL CZ, HU, SK EU EU EU - normy jednotka 2003 2003 from 2000 from 2005 from 2009 obsah síry v mg / kg, max. 350 350 350 50/10 1) 10 obsah polyaromatických látek % (m/m), max. 11 11 11 11 11 minimální cetanové číslo minimum 51 51 51 51 51 Zdroj: ČSN EN 228, ČSN EN 590 1) Benzin s obsahem 10 ppm síry by měl být dostupný ve všech regionech 2) Hodnota 21 % platí pro bezolovnaté palivo s oktanovým číslem 91
32 2007 v číslech V souladu s legislativou ČR i EU a jakostních norem vyráběných pohonných hmot je přimíchávána biosložka. U motorové nafty prodávané u čerpacích stanic je biosložkou FAME v kvalitě podle normy EN 14214. Obsah biosložky(fame) v motorové naftě za sledované kalendářní období (od 1. 9. 2007) byl 2,1 %. Od roku 2009 má být motorové naftě aplikováno 4,5 % FAME. Norma na motorovou naftu podle které se vyrábí a prodává na trhu (ČSN EN 590) povoluje obsah FAME max. 5 %. Biosložka v automobilových benzinech (bioethanol) dle norem do 2 % je aplikována od února 2008. Bioethanol je do automobilových benzinů aplikován v kvalitě podle EN 15376. Od roku 2009 má být biosložka v automobilových benzinech 3,5 %. Norma na automobilové benziny podle které se vyrábí a dodává na trh (ČSN EN 228) povoluje obsah bioethanolu max. 5 %.
Unipetrol, a.s. 33 Převodní data Základní údaje 1 barel = 0,1590 m 3 = 159,0 litrů 1 m 3 = 6,2898 barelu = 35,31 stop krychlových Ropa a ropné výrobky 1 tuna ropy = 7,4 barelu ropy (pro ropy s hustotou dle API 34o) 1 barel ropy za den = 50 tun ropy za rok 1 tuna LPG = 11,6 barelu = 1,84 m 3 1 tuna benzinu = 8,4 barelu = 1,34 m 3 1 tuna leteckého paliva = 7,9 barelu = 1,26 m 3 1 tuna motorové nafty nebo topného oleje = 7,4 barelu = 1,18 m 3 1 tuna topného oleje = 6,4 barelu = 1,02 m 3 1 tuna maziv = 7,1 barelu = 1,13 m 3 1 tuna asfaltu = 6,2 barelu = 0,99 m 3 1 tuna aromatických látek = 7,2 barelu = 1,14 m 3 1 tuna rafinovaných ropných produktů = 7,9 barelu (průměr) = 1,26 m 3
34 2007 v číslech Finanční kalendář 2008 Čtvrtletní konsolidované výsledky 1Q 2008 15. 5. 2008 2Q 2008 13. 8. 2008 3Q 2008 13. 11. 2008 Pololetní výsledky 2008 Pololetní zpráva 29. 8. 2008 Právní odpovědnost Tento materiál není reklamou, propagací ani investičním doporučením, není zamýšlen jako investiční poradenství a neměl by být takto vykládán. Materiál neposkytuje jakékoli záruky týkající se údajů o společnostech uvedených v materiálu, jejich obchodních a finančních záležitostech. Před jakoukoli případnou akcí by si čtenář měl provést vlastní průzkum.
Unipetrol, a.s. 35 Kontaktní údaje UNIPETROL, a.s. www.unipetrol.cz info@unipetrol.cz Pražské zastoupení Oddělení pro investory Tel.: +420 225 001 417 Fax: +420 225 001 447 e-mail: ir@unipetrol.cz Informace veřejnosti Tel.: +420 225 001 407 Fax: +420 225 001 447 e-mail: pr@unipetrol.cz
36 2007 v číslech Poznámky
2008 UNIPETROL, a.s. Všechna práva vyhrazena
www.unipetrol.cz