Úvodní poznámka. I. Makroekonomické prostředí a vývoj cestovního ruchu

Transkript

1 Úvodní poznámka Obdobně jako v předchozích fázích této čtvrtletní analýzy, potvrzují se i v posledních měsících v reálném vývoji mezinárodního a tuzemského cestovního ruchu očekávané důsledky ekonomické a finanční krize. Celosvětové přehledy, jakož i národní statistiky příjezdů hostů do jednotlivých regionů a zemí přinášejí převážně doklady o poklesu návštěvnosti, snížení příjmů ze zahraničního cestovního ruchu, ale i o zhoršených ekonomických výsledcích podílejících se odvětví na turismu. Nepříznivě ekonomické vlivy způsobily, že od loňského roku se ve světě podstatně zpomalily meziroční příjezdy návštěvníků, takže je nutno očekávat jejich celoroční pokles do srpna 2009 činil podle UNWTO 6,7 %. Region Evropy a stejně tak střední a východní Evropy vykazuje výsledky ještě poněkud nižší. Pokles cestovního ruchu v České republice má generálně stejné příčiny jako vývoj ve světě, nicméně je provázen i dalšími vlivy a výkyvy, které rozebírají příslušné části této analýzy. Své místo mají v rozboru vývoje též jevy v podnikatelské sféře postižené jak obecně se projevujícími, tak i některými subjektivně vyvolanými dopady až po případy podnikatelských kolapsů některých subjektů (cestovní kanceláře, letecká doprava a ekonomické těžkosti plynoucí z omezené poptávky v ubytování a pohostinství). Tato studie opět jako v předchozích čtvrtletích shrnuje maximum současně dostupných informací, provádí jejich adekvátní analýzu a naznačuje další možná východiska ve zbytku roku 2009 a pro rok Oproti minulé analýze je aktualizována o všechny dostupné byť v řadě případů předběžné - údaje do konce III. čtvrtletí 2009, popř. do konce listopadu t. r. Vedle rozboru vlastních výsledků a příčin zpomalení cestovního ruchu zabývá se rozbor v žádoucí míře souvislostmi turismu a ostatních navazujících sektorů a odvětví ekonomiky, hlavně ve službách. Studie opět využívá široký statistický servis o cestovním ruchu státní statistické služby, analýzy MF ČR, podněty kompetentního resortu MMR, poznatky výzkumných a poradenských institucí, škol i veřejné správy.. I. Makroekonomické prostředí a vývoj cestovního ruchu Ke zhoršování rozhodných ukazatelů ekonomické výkonnosti od průmyslu, přes zahraniční obchod až do oblasti služeb, maloobchodu, dopravy a cestovního ruchu dochází již od III. čtvrtletí tudíž pět čtvrtletí, v některých sektorech i déle. Čtvrtletní porovnání sleduje možnost komplexního posouzení závažných výsledků a jejich souvislostí s dosahem nejen národním, ale současně též s mezinárodním přesahem, který je s ohledem na charakter ekonomiky ČR zvlášť důležitý. Hodnocení vychází z poslední říjnové Makroekonomické predikce MF ČR a z prezentace ČSÚ o tvorbě a užití HDP za III.čtvrtletí 2009 z Nadále trvá značná obtížnost v oceňování bezprostředního a zvláště budoucího vývoje. Výsledek běžného účtu platební bilance (BÚPB) za III. čtvrtletí 2009 je zahrnut podle prezentace ČNB ze dne

2 INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE Meziroční indexy (vesměs ze st.c.) ROK 2008 III/ IV/ I/ II/ III/ HDP (stálé ceny) x) 102,3 102,2 100,5 95,8 95,3 95,9 Spotřeba domácností (st. ceny) x) 103,5 103,0 102,6 102,3 101,9 101,3 Průmyslová výroba 100,4 104,2 86,8 81,0 81,2 87,0 Stavební výroba 100,6 104,8 96,6 88,6 100,0 100,1 Obrat zahraničního obchodu 99,7 98,9 88,6 80,6 78,8 84,1 Tržby maloobchodu (G 45+47) 102,8 104,6 97,4 96,0 95,4 94,6 Tržby ve službách (H, I, J, L, M a N ) 100,3 102,3 96,4 91,8 89,5 89,6 z toho tržby pohostinství (I 55+56) 92,6 92,8 90,0 87,4 89,1 89,1 tržby doprava (H49-53) 99,8 103,3 93,6 89,3 87,3 91,0 tržby CK, CA, průvodci (N 79) 92,3 93,8 82,2 93,8 83,1 87,4 Cestovní ruch- příjezdy do HUZ celkem 99,0 96,6 95,1 91,6 91,4 98,3 toho nerezidenti 99,5 99,6 93,7 82,9 91,3 93,4 rezidenti 98,5 94,0 96,9 101,0 91,5 103,0 přenocování v HUZ celkem 96,2 94,4 92,3 91,3 91,4 98,0 toho nerezidenti 97,0 97,3 92,4 81,4 89,9 91,9 rezidenti 95,4 92,2 92,2 102,3 93,1 102,9 Příjmy ze zahraničního CR 97,5 89,3 95,9 92,7 90,5 92,4 Výnos čisté příjmy ze zahraničního CR 87,8 80,0 95,0 76,8 85,1 79,6 x) podle údajů ČSÚ z a z časových řad konstrukce přehledu: MAG Consulting Předchozí přehled ukazuje vedle zdrojových propadů HDP rovněž jeho výdajovou stránku, ze které vyplývá, že ještě ve IV. čtvrtletí 2008 rostla spotřeba domácností o 2,6 % s tím, že tento vývoj se v I. až III. čtvrtletí 2009 změnil postupně klesajícími čtvrtletními indexy 102,3, 101,9 a 101,3. Výdaje institucí vládního sektoru dosáhly indexů mezi 104,5-105,3. Pokles tvorby hrubého kapitálu se ve III. čtvrtletí dále prohloubil až na index 90,5. Pokud jde o zdrojovou či nabídkovou stránku ekonomiky, měl podle zprávy ČSÚ z t. r. na meziroční propad HPH největší vliv zpracovatelský průmysl, ale i obchod, stavebnictví, doprava, energetika. Na mezičtvrtletní zlepšení (mezi II. a III. čtvrtletím 2009) naopak pozitivně zapůsobily obchod, stavebnictví, doprava, služby, peněžnictví. K posledním prezentovaným poznatkům ČSÚ z počátku prosince t.r. rovněž patří skutečnost, ve III. čtvrtletí t. r. sice vzrostla v celém NH průměrná nominální i reálná mzda (o 4,8 %, resp. o 4,7 %), avšak tento růst byl ovlivněn strukturálními vlivy, což potvrzuje i to, že poklesl celkový objem mezd o 2,4 % a zaměstnanost, resp. nezaměstnanost dosáhla až 8,6 %. Mezi odvětvími bylo mimo jiné poklesem průměrné nominální mzdy opět postiženo ubytování, stravování a pohostinství (o1,2 %) a rovněž tak odvětví činností, kam spadají cestovní kanceláře, agentury apod. Pro kontinuitu a konfrontaci výsledků zahrnujeme v této části opakovaně též aktuální versi Satelitního účtu cestovního ruchu TSA (Tourism Satelite Account) publikovanou v lednu t. r. Podíl cestovního ruchu na hrubé přidané hodnotě HPH vyjádřil za poslední vyčíslený rok 2007 TSA ve výši 2,6 %, podíl na hrubém domácím produktu HDP 2,9 %. Nyní vzniká aktuální otázka, jak se projeví krizový vývoj ve vyhodnocení TSA v následných letech, resp. již za rok 2008 (zpracování a zahrnutí se předpokládá v příštích týdnech, resp. do první etapy této studie v roce 2010) a posléze za rok

3 Vývoj HPH a HDP a cestovního ruchu v letech (podle TSA T 11.1) Ukazatel (v mil. Kč) ) ) ) ) ) Hrubá přidaná hodnota celkem HPH (zc) Hrubý domácí produkt HDP Produkce CR (zc) Mezispotřeba CR (kc) Podíl cestovního ruchu na hrubé přidané hodnotě HPH (v %) 3,4 3,3 3,0 2,7 2,6 Hrubá přidaná hodnota cestovního ruchu (zc) HPH CR Charakteristická odvětví HPH CR Související odvětví HPH CR Nespecifická odvětví HPH CR Charakteristická odvětví (v %) 69,9 70,4 68,5 67,9 68,8 HPH CR Související odvětví (v %) 25,2 25,3 27,7 28,5 27,2 HPH CR Nespecifická odvětví (%) 4,9 4,3 3,8 3,6 4,0 Daně CR HDP CR Podíl cestovního ruchu na hrubém domácím produktu HDP (v %) 3,4 3,5 3,2 3,0 2,9 1 ) Revidovaná data; 2) Revidovaná semi-definitvní data; 3) Předběžná data; (zc) Základní ceny; (kc) Kupní ceny; Pramen: CSÜ * * * Celosvětový vývoj mezinárodního cestovního ruchu byl v roce 2009 podle údajů World Tourism Organization (UNWTO) dále postižen důsledky hospodářské krize natolik, že meziroční vývoj zaznamenal od počátku roku do srpna pokles 6,7 %, z toho v Evropě o 8 % a ve střední a východní Evropě o 10,6 %. Souhrnné údaje vyjadřuje následující přehled, bližší údaje o vývoji počtu příjezdů v posledním období vč. příjmů zachycují tabulky v závěrečné části studie. Příjezdy v mezinárodním cestovním ruchu podle WTO (v mil. příjezdů) SVĚT Evropa v tom Střední a východní Evropa 2007 počet ,8 96,6 Přírůstek 2007/2006 v % 6,1 4,1 5,6 Přírůstek úbytek v % 2008 počet ,5 99,6 Rok 2008/2007 2,0 0,3 3,1 I. čtvrtletí 2008/7 8,5 6,8 5,4 II. čtvrtletí 2008/7 4,0 2,2 5,3 III. čtvrtletí 2008/7-0,5-0,9 4,0 IV. čtvrtletí 2008/7-2,3-4,2-3,8 I. čtvrtletí 2009/8-10,3-13,4-13,7 II. čtvrtletí 2009/8-6,6-7,7-10,0 leden srpen 2009/8-6,7-8,0-10,6 Pramen: UNWTO Barometer říjen

4 II. Ekonomické přínosy a nároky zahraničního cestovního ruchu Podle údajů ČNB ze vykázal běžný účet platební bilance ve III čtvrtletí 2009 schodek 19,9. mld. Kč. Poměr schodku běžného účtu platební bilance k HDP v b. c. (na roční bázi) dosáhl pod vlivem pohybu v položkách BÚ podle odhadu ČNB 2,3 %. V zahraničním cestovním ruchu se ve III. čtvrtletí 2009 oproti III. čtvrtletí 2008 snížily hrubé příjmy o 7,6 %, stouply o 0,9 % %, z čehož vyplývá, že čistý přínos zahraničního CR za III. čtvrtletí 2009 se oproti výnosu ZCR za III čtvrtletí 2008 snížil o 20,4 % a oproti III. čtvrtletí 2007 o 25,8 %. Navazující údaje za celé období I. až III. čtvrtletí vyplývají z následujícího přehledu Ukazatele, kriteria Makroekonomické souvislosti zahraničního cestovního ruchu Rok I. III. čtvrtletí Predikce MAG původní odhad do konce roku Příjmy ze ZCR v mld. Kč 129, ,738 98,743 91, Výdaje na ZCR v mld. Kč 73,486 77, , Saldo příjmů a výdajů na ZCR v mld. Kč 55,523 53, , Podíl obratu ZCR (příjmy+výdaje) na obratu zahraničního obchodu v % Podíl příjmů ZCR na vývozu zboží do zahraničí v % Podíl příjmů ZCR na vývozu služeb v rámci BÚ PB v % Relace kladného salda bilance ZCR k výsledku obchodní bilance (obchodní bilance = 1) Příjezdy nerezidentů do HUZ v tis. 4,2 4,3 4,3 5,0 x x 5,2 5,3 5,7 5,8 x x 37,8 34,6 35,1 31,5 x x 0,460 0,516 0,358 0,224 x x meziroční index 103,8 99,5 101,3 90,1 80,0 84,0 85,0-90,0 Pramen: ČNB PBBÚ za III/4 2009, prosinec2009; propočty MAG Z předchozího přehledu je zřejmé, že podíl zahraničního cestovního ruchu na obratu zahraničního ochodu zbožím se v I. až III. čtvrtletí 2009 ve srovnání s rokem 2008 zvýšil, a to hlavně prudším poklesem obratu ZO, totéž lze konstatovat u podílu příjmů ze ZCR na vývozu zboží. Podíl příjmů ZCR na vývozu služeb poklesl v I. až III. čtvrtletí 2009 na 31,5 %, relace salda ZCR vůči obchodní bilance ZO se rovněž snížila hlavně vlivem nárůstu kladného výsledku zahraničního obchodu zbožím, i když ten celkově výrazně poklesl, avšak více v oblasti dovozu zboží. Odhad pro rok 2009 vychází z předpokladu, že v důsledku dopadu krizových jevů v hospodářství dojde k celkovému poklesu příjmů ze zahraničního cestovního ruchu minimálně v rozmezí 8-12 %. S ohledem na velké nejistoty v možných odhadech vývoje jsou intervaly predikce široké

5 Vliv měnového vývoje Měna Položka index I-III/ I-III/ mld.kč CZK mil. EUR Kladné saldo bilance ZCR v mld. 55, , , ,366 Meziroční index kladného salda 88,7 95,9 93,4 79,6 Kladné saldo bilance ZCR v mil , , , ,2 Meziroční index kladného salda 90,5 106,6 105,5 74,1 mil. Kladné saldo bilance ZCR v mil , , , ,8 USD Meziroční index kladného salda 98,6 114,5 119,6 66,3 Pramen: ČSÚ, ČNB prosinec 2009, propočty MAG Pro hodnocení vývoje měnových dopadů jsou uvedeny údaje o skutečném a předpokládaném kursovém vývoji podle poslední červencové predikce MF ČR. Směnné kurzy nominální CZK/EUR Vývoj kursů Měnové relace predikce 2009 Predikce 2010 roční průměr 28,34 27,76 24,94 26,3 24,9 index zhodnocení efilo. rok = ,1 102,1 111,3 94,8 105,8 roční průměr 22,61 20,31 17,03 19,1 17,6 CZK/USD index zhodnocení efilo. rok = ,9 111,3 119,2 89,1 108,7 Reálný směnný kurz vůči EA 12 (index ukazuje meziroční reálné zhodnocení CZK proti EUR, defilováno deflátory HDP) Index průměr 2005 = ,2 107,5 119, zhodnocení předchozí rok = ,2 103,1 110,8 96,5 105,1 Pramen: MF ČR říjen 2009 Následující přehled ukazuje ekonomické výsledky zahraničního cestovního ruchu v časovém sledu posledních tří let v kontextu s bilancí služeb běžného účtu platební bilance. Již v roce 2008 klesl meziročně čistý příjem ze ZCR v důsledku zrychleného růstu výdajů na ZCR; pokles čistého výnosu v r vzniká snížením hrubých příjmů, s tím, že výdaje poklesly méně. (mil. Kč) Příjmy, výdaje a bilance ZCR ve vazbě s bilancí služeb platební bilance v I. III. čtvrtletí I.-III.čtvrtletí I.-III.čtvrtletí Index I.-III.čtvrtletí Index / /08 Bilance služeb BÚPB , , Příjmy bilance služeb , , ,1 Index I/2 09/07 z toho příjmy ZCR , ,1 101, ,5 92,4 94,2 Výdaje bilance služeb , , ,6 výdaje na ZCR , ,1 108, ,3 100,9 109,6 čistý přínos ZCR , ,0 93, ,2 79,6 74,3 Pramen: PBBÚ ČNB prosinec 2009, propočty MAG - 5 -

6 V delší časové řadě se příjmy a výdaje na ZCR dosud vyvíjely takto: Příjmy, výdaje a bilance ZCR v časové řadě Období Příjmy z cestovního ruchu Výdaje na cestovní ruch Bilance příjmů a výdajů mil. Kč mil. mil. USD mil. Kč mil. mil. USD mil. Kč mil. mil. USD , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 index 08/07 101,3 112,8 121,0 105,5 117,5 125,9 95,9 106,6 114,5 I-III/ I-III/ index 20 09/08 92,4 86,2 77,5 100,9 94,2 85,0 79,6 74,1 66,3 Pramen: PBBÚ ČNB prosinec 2009, propočty MAG Podle vlastní metodiky poskytuje souhrnný a strukturovaný pohled na přínosy aktivního příjezdového cestovního ruchu satelitní účet cestovního ruchu TSA v části příjezdový cestovní ruch, kdy spotřeba příjezdového cestovního ruchu je brána jako celkový objem prostředků vydaných na CR nerezidenty do navštívené země (v tomto případě ČR) v letech (podle aktualizace TSA z ): Spotřeba příjezdového cestovního ruchu v ČR v letech (podle TSA T1) Ukazatel v mil. Kč ) ) ) ) ) Jednodenní návštěvníci Turisté Tranzitující Návštěvníci celkem v tom podle produktu: Služby CK/CA 2) Ubytování Stravování Doprava Zboží Ostatní * Výdaje včetně odhadované části výdajů zaplacených nerezidentem předem ve své zemi směřujících do české ekonomiky 1).Prostředky alokované do ČR se v kategorii služby CK/CA samostatně nevyčleňují; 2) Odpovídá maržím CK, CA či průvodců; 3) Revidovaná data; 4) Revidovaná semi-definitvní data; 5) Předběžná data; Pramen: CSÜ

7 III. Výsledky cestovního ruchu ČR podle návštěvnosti HUZ Pokles příjezdového cestovního ruchu odrážející krizové jevy v ekonomice se ve III. čtvrtletí t. r. poněkud zmírnil, což se projevilo zejména ve vyšší návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) domácími hosty (rezidenty). Trend meziročně snížené návštěvnosti - již šesté čtvrtletí za sebou - potvrzují následující údaje: Meziroční indexy počtů přenocování a příjezdů do hromadných ubytovacích zařízení II. čtvrtletí 2008 III. čtvrtletí 2008 IV. čtvrtletí 2008 I. čtvrtletí 2009 II. čtvrtletí 2009 III. čtvrtletí 2009 PŘENOCOVÁNÍ celkem 95,8 94,4 92,3 91,3 91,4 98,0 z toho nerezidenti 95,4 92,4 95,4 81,4 89,9 91,9 rezidenti 96,4 92,2 92,2 102,3 93,1 102,9 PŘÍJEZDY celkem 99,6 96,6 95,1 91,6 91,4 98,3 z toho nerezidenti 99,6 99,6 93,7 82,9 91,3 93,4 rezidenti 99,7 94,0 96,9 101,0 91,5 103,0 Pramen pro veškeré tabulky s návštěvností: RI ČSÚ ze ; Časové řady ČSÚ; propočty MAG Consulting Výsledky za celé období I. III. čtvrtletí vyznívají díky oživení návštěvnosti rezidentů v HUZ ve III. čtvrtletí lépe než tomu bylo za I. pololetí t. r. Při posouzení celého posledního ročního období (od IV. čtvrtletí předešlého roku až po III. čtvrtletí běžného roku) se roční výsledek příliš neliší od výsledku období I. až III. čtvrtletí Opět je patrný jistý sklon ke zkracování pobytů (počtu přenocování) u nerezidentů. Následující přehledy zachycují bližší údaje o návštěvnosti HUZ podle rozhodujících kriterií: Počty hostů a přenocování v I. až III. čtvrtletí 2009 v návaznosti na předchozí období Počty - indexy Počet hostů Počet přenocování celkem nerezidenti rezidenti celkem nerezidenti rezidenti index 2007/6 101,9 103,8 99,9 98,5 102,6 94, Index 2008/7 99,0 99,5 98,5 96,2 97,0 95,4 I/ II/ III/ I. III. čtvrtletí I/ II/ III/ I. III. čtvrtletí Index I/4 2009/8 91,6 82,9 101,0 91,3 81,4 102,3 Index II/4 2009/8 91,4 91,3 91,5 91,4 89,9 93,1 Index III/4 2009/8 98,3 93,4 103,0 98,0 91,9 102,9 Index I- III/4 2009/8 94,4 90,1 98,9 94,3 88,5 100,0 i. IV/4 08 až III/4.09 IV/4 07 až III./ ,5 90,9 98,4 93,5 89,4 98,6-7 -

8 Pokud jde o kategorie HUZ, je z přehledu zřejmé, že nejvyšší pokles návštěvnosti vykázaly ve III. čtvrtletí ostatní hotely a pensiony ; maximálního využití dosáhly naopak čtyřhvězdičkové hotely, a to i u nerezidentrů. Toto hodnocení v zásadě platí i podle ročního indexu. S ohledem na sezónu se ve III. čtvrtletí zlepšila též návštěvnost kempů. období index Hosté a přenocování ve III. čtvrtletí 2009 podle kategorií HUZ celkem hotely apod. HUZ hotely ***** hotely **** Hosté ostatní hotely a pensiony Ostatní HUZ kempy chatové osady, ubytovny ostatní Počet III/4 celkem Index III/4 09/08 98,3 96,4 100,0 107,3 90,9 102,4 112,9 102,9 88,0 Index roční 94,5 94,6 92,8 102,9 90,9 94,2 104,5 93,8 88,1 v tom nerezidenti Počet III/4 celkem Index III/4 09/08 93,4 94,6 101,4 105,2 85,0 84,6 99,0 75,0 71,8 Index roční 90,9 92,2 93,4 100,7 85,4 76,2 90,6 68,8 70,1 Počty přenocování Počet III/4 celkem Index III/4 09/08 98,0 96,5 96,9 107,5 91,2 100,3 106,9 107,7 93,6 Index roční 93,9 94,4 90,3 102,6 90,8 92,8 100,2 97,8 89,6 v tom nerezidenti Počet III/4 celkem Index III/4 09/08 91,9 94,3 98,3 105,2 84,6 79,3 89,9 76,9 72,7 Index roční 89,4 91,4 90,8 100,0 84,7 74,1 82,9 63,6 72,5 Index roční - IV/4 08 až III/4.09 oproti IV/4 07 až III./4 08 Další přehled potvrzuje, že ve III. čtvrtletí 2009 byl zaznamenán růst příjezdů do HUZ v rámci vybraných TOP 10 zemí pouze u Slovenska. Největší pokles byl zaznamenán opět u Ruska. Pořadí x) TOP 10 zemí v pořadí návštěvností ČR ve III. čtvrtletí 2009 a v posledním roce Země Počet hostů Počet ve III/4 09 Index III/4 09/08 Roční index Pořadí x) Země Počet přenocování Počet ve III/4 09 Index III/4 09/08 1. Německo ,9 95,3 1. Německo ,8 92,3 2. Polsko ,2 97,3 2. Rusko ,2 87,7 3. Itálie ,1 93,5 3. Nizozemsko ,8 86,7 4. Spoj. království ,6 75,3 4. Itálie ,8 93,3 5. Spoj. státy americké ,8 88,8 5. Spoj. státy amer ,8 86,7 6. Rusko ,8 86,4 6. Spoj. království ,4 74,4 7. Slovensko ,8 95,9 7. Španělsko ,4 72,0 8. Nizozemsko ,3 86,3 8. Polsko ,4 98,7 9. Španělsko ,1 72,8 9. Slovensko ,8 85,0 10. Francie ,8 95,9 10. Francie ,8 97,0 Hosté HUZ celkem ,3 94,4 Přenocování v HUZ ,0 94,3 z toho nerezidenti ,4 90,1 9celkem z toho nerezidenti celkem ,9 88,5 rezidenti ,0 98,9 rezidenti ,9 100,0 % podíl nerezidentů 46,2 x x % podíl nerezidentů 41,9 x x % podíl rezidentů 53,8 x x % podíl rezidentů 58,1 X x Roční index - 8 -

9 Z krajského přehledu vyplývá, že ve III. čtvrtletí 2009 se počet přenocování ve většině krajů snížil, nejvíce v krajích Ústeckém a Pardubickém; naproti tomu k růstu došlo v kraji Libereckém, Plzeňském a Moravskoslezském; pokud jde o návštěvnost ta se rovněž zvýšila v krajích Libereckém a Plzeňském, dále též v Karlovarském a Jihočeském. Návštěvnost v ubytovacích zařízeních ve III. čtvrtletí 2009 podle krajů (NUTS III) Kraj Počet hostů Počet přenocování celkem nerezidenti rezidenti celkem nerezidenti rezidenti Česká republika celkem index 2009/8 98,3 93,4 103,0 98,0 91,9 102,9 Hlavní město Praha index 2009/8 95,7 95,8 95,0 94,4 94,5 93,0 Středočeský kraj index 2009/8 98,0 90,6 100,4 94,9 89,5 96,3 Jihočeský kraj index 2009/8 102,1 95,9 104,4 100,3 88,2 103,6 Plzeňský kraj index 2009/8 108,2 103,5 110,1 107,7 98,1 110,4 Karlovarský kraj index 2009/8 102,9 102,4 103,9 97,3 94,0 104,7 Ústecký kraj index 2009/8 98,1 92,7 100,6 92,7 80,8 97,0 Liberecký kraj index 2009/8 108,9 88,1 115,2 113,6 91,5 120,7 Královéhradecký kraj index 2009/8 97,4 77,0 106,8 98,0 83,3 104,2 Pardubický kraj index 2009/8 98,1 88,2 99,8 93,7 85,8 95,0 Vysočina index 2009/8 95,1 101,8 94,0 93,9 88,9 94,5 Jihomoravský kraj index 2009/8 94,8 76,9 106,0 97,4 77,0 106,4 Olomoucký kraj index 2009/8 92,4 88,3 93,8 93,9 82,3 95,8 Zlínský kraj index 2009/8 95,8 94,9 95,9 96,5 93,4 96,9 Moravskoslezský kraj index 2009/8 99,1 88,4 102,3 104,0 91,7 106,5 K poklesu došlo i v návštěvnosti lázeňských zařízení, a to vlivem nižšího počtu návštěvníků - nerezidentů (o 6,1 %); počet domácích hostů se naopak zvýšil 4 %, celkově došlo k poklesu o 0,8 %, když celkový počet hostů lázeňských zařízení dosáhl ve III. čtvrtletí 183 tis.. Obdobný trend jako u hostů se projevil v jejich přenocování, kde došlo k poklesu u nerezidentů o10,9 % a u domácích hostů k růstu o 3,3 %, celkově se projevil pokles o 2,3 %. Pokud jde o turistické regiony, zvýšila se pouze návštěvnost regionu Šumava

10 Další přehled ukazuje podíly jednotlivých krajů na celkových počtech hostů a přenocování na celém území ČR, dále podíly nerezidentů na návštěvnosti v ČR a také v jednotlivých krajích. Celostátně se dosáhl podíl návštěvnosti nerezidentů ve III. čtvrtletí 53,3 % v počtu hostů, v přenocování 52,7 %. Nejvyšší podíl nerezidentů na návštěvnosti kraje vykazuje opět hlavní město, a to 88,5 % na počtu hostů a 91,2 % na počtu přenocování, na druhém místě je Karlovarský kraj se 67,6 % (resp. 71 %), třetí je Jihomoravský kraj s 37,3 % (resp. 33,7 %). Podíly a struktury hostů a přenocování podle krajů (NUTS III) ve III. čtvrtletí 2009 Kraj Hosté Přenocování Podíl kraje v ČR v % % nerezidentů Podíl kraje v ČR v % Celkem nerezidenti v ČR za kraj Celkem nerezidenti % nerezidentů v ČR za kraj Česká republika , ,9 Hlavní město Praha 31,0 60,6 90,1 25,4 55,7 92,0 Středočeský kraj 5,9 2,8 22,1 5,4 2,8 19,9 Jihočeský kraj 10,9 5,9 24,9 11,1 5,0 19,0 Plzeňský kraj 4,9 2,9 28,1 4,9 2,3 20,2 Karlovarský kraj 4,9 6,9 64,8 9,5 15,1 67,0 Ústecký kraj 3,2 2,0 29,3 3,0 1,7 23,2 Liberecký kraj 6,0 2,5 18,9 7,2 3,4 19,7 Královéhradecký kraj 6,7 3,6 24,8 7,9 4,7 25,0 Pardubický kraj 3,1 0,9 16,8 3,0 0,9 13,2 Vysočina 3,2 0,9 14,5 3,1 0,8 10,1 Jihomoravský kraj 9,6 6,5 31,3 6,8 3,9 24,2 Olomoucký kraj 2,9 1,5 23,9 3,6 1,1 12,5 Zlínský kraj 3,6 1,1 14,2 4,3 1,1 10,7 Moravskoslezský kraj 4,3 1,9 20,3 4,8 1,7 14,8 Zajímavý pohled poskytuje pořadí krajů v počtech hostů a přenocování ve struktuře nerezidentů a rezidentů. U zahraničních hostů jednoznačně dominují Praha a Karlovarský kraj (na 1. a 2. místě), u domácích turistů je zřejmé přední postavení Jižní Moravy a krajů, kde se tráví v I. pololetí zimní pobyty (Královéhradecký, Liberecký, Jihočeský a Moravskoslezský kraj)

11 Kraj Pořadí krajů v počtech hostů a přenocování ve III. čtvrtletí 2009 V počtech hostů V počtech přenocování celkem nerezidenti rezidenti celkem nerezidenti Rezidenti Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj

12 Výsledky cestovního ruchu podle využití kapacit HUZ S cílem komplexního posouzení vývoje využívaných kapacit hromadných ubytovacích zařízení v cestovním ruchu ČR byla úvodem této stati v minulé studii (z června) připomenuta geneze kapacit HUZ v jejich obvyklé struktuře za posledních osm let. Z té vyplynulo, že od roku 2000 do roku 2008 se zvýšil v ČR počet všech statisticky podchycených zařízení o 3,2 %, počet pokojů v HUZ o 6,2 % a počet lůžek o 6,7 %. Vedle toho se zvýšily kapacity v podobě míst pro stany a karavany o 27,4 %. Pokud jde o nejkvalitnější ubytovací zařízení, zvýšil se skoro čtyřnásobně počet pětihvězdičkových hotelů a dvaapůlnásobně počet čtyřhvězdičkových hotelů. V návaznosti na dokumentaci prezentovanou v minulé studii je dále uveden přehled o využití kapacit hromadných ubytovacích zařízení v I. pololetí 2009 (v členění na I. a II. čtvrtletí podle rozhodujících kategorií HUZ. Z přehledu je zřejmé, že prakticky ve všech uvedených ukazatelích využití ČVL (čisté využití lůžek) a VP (využití pokojů) jsou za I. pololetí 2009 zaznamenány oproti roku 2008 horší výsledky, pouze s výjimkou II. čtvrtletí v ostatních hotelích a pensionech : Využití kapacit hromadných ubytovacích zařízení podle ČVL - čisté využití lůžek a podle VP - využití pokojů v roce 2008 a 2009 podle čtvrtletí (v %) Rok / Čtvrtletí hotely a podobná ubytovací zařízení Hotely 5 * hotely 4 * hotely 3 * ostatní hotely a pensiony ČVL VP ČVL VP ČVL VP ČVL VP ČVL VP Česká republika Q1 31,8 37,6 41,1 50,0 42,2 48,2 30,9 36,2 24,5 27, Q2 36,7 44,4 49,9 60,5 49,4 56,6 37,6 44,1 24,2 29,0 Q3 42,3 49,0 55,7 60,4 55,9 61,6 37,5 43,7 30,5 35,3 Q4 31,5 38,1 43,3 51,0 43,7 49,3 31,8 37,9 18,9 23,0 Q1 27,7 32,8 30,8 36,5 35,0 39,4 27,6 32,6 22,4 26, Q2 34,9 41,1 43,3 49,3 46,1 51,0 34,4 40,2 24,3 29,3 Q3 40,6 47,3 49,7 52,3 53,8 57,9 39,7 47,0 29,3 35,4 Praha Q1 41,1 47,9 41,6 51,0 43,2 48,5 41,5 49,5 31,5 35, Q2 52,2 59,4 49,3 60,2 52,7 59,4 55,2 62,9 44,1 46,4 Q3 57,7 63,1 55,8 60,4 61,4 66,5 57,3 63,8 47,5 50,4 Q4 44,8 50,8 43,5 51,9 47,9 52,8 44,9 51,3 35,1 38,3 Q1 32,8 38,2 30,1 36,6 35,4 39,5 32,6 39,1 26,8 31, Q2 49,7 55,1 44,4 50,6 53,6 58,1 50,1 56,2 41,0 45,4 Q3 55,0 60,6 51,0 53,8 62,2 65,3 52,0 61,2 40,7 45,5 Pramen: Časové řady ČSÚ Novým statistickým sledováním ČSÚ je od ledna 2009 měsíční přehled o využívání kapacit HUZ pro centrální i regionální orientaci. Přehled z této statistiky porovnává I. až III. čtvrtletí 2008 a 2009, z čehož vyplývá, že v ČR v obou sledovaných kategoriích (ČVL a VP) došlo ve všech šesti měsících I. pololetí 2009 ke zhoršení ve využití kapacit (jediná výjimka v uvedeném přehledu se jmenovitým zachycením Prahy a Karlovarského kraje je za Karlovarský kraj s nepatrným zlepšením ve využití CVL v červnu a ve VP v červenci)

13 měsíc Čisté využití lůžek (ČVL) a využití pokojů (VP) v hotelech a podob. HUZ v ČR, v Praze a Karlovarském kraji podle měsíců I. III. čtvrtletí 2009 (v %) ČR Hl. m. Praha Karlovarský kraj CVL VP CVL VP CVL VP ,2 25,7 33,6 30,3 34,1 29,0 41,2 33,7 37,0 36,8 40,9 41,3 2 33,3 29,1 39,1 33,8 36,6 28,5 44,2 34,5 43,4 39,0 48,4 43,3 3 34,1 28,5 40,1 34,5 51,8 40,4 57,7 45,9 48,4 43,3 53,8 49,1 4 34,3 33,3 42,5 39,2 52,5 52,4 60,4 56,9 49,3 45,2 55,1 50,5 5 39,5 36,0 46,9 42,2 56,2 50,3 62,8 56,4 56,2 50,7 63,4 55,9 6 36,1 35,4 43,7 41,8 47,8 46,6 54,9 52,1 46,0 46,7 53,1 52,5 7 41,7 40,1 48,0 46,0 53,6 52,5 59,4 57,5 52,8 52,8 59,0 59,2 8 45,4 44,1 51,5 50,6 62,3 60,5 66,7 65,9 56,5 55,5 63,1 62,6 9 39,6 37,3 47,3 45,2 57,2 51,9 63,3 58,3 55,1 54,0 62,8 61,0 Součástí analýzy cestovního ruchu je trvale též kongresová turistika. Podkladem pro ni je specifická statistika ČSÚ sledující čtvrtletně konference v hromadných ubytovacích zařízeních podle specifického metodického vymezení, když za kongres či konferenci se považuje formální setkání většího počtu osob (původně 100, od r osob) při určitém odborném zaměření s vymezeným hlavním a doprovodným programem. Sleduje se počet HUZ vč. jejich kategorií, kde k takovým akcím došlo, vlastní počet akcí a počty účastníků, sleduje se rovněž regionální hledisko, resp. územní rozložení této kongresové turistiky. Následující přehled dokládá, že v I. III. čtvrtletí 2009 došlo k růstu konferenčních akcí a účasti na nich, nicméně vývoj je oproti roku 2008 metodicky ovlivněn již uvedeným snížením kriteria akcí ze 100 na 50 osob. Konference v hromadných ubytovacích zařízeních podle kategorií v ČR v I. III. čtvrtletí 2009 Rok / Čtvrtletí Hromadná ubytovací zařízení celkem Počet zařízení Počet akcí Počet účastníků Počet zařízení Hotely ***** Hotely **** Počet akcí Počet účastníků Počet zařízení Počet akcí Počet účastníků Q Q Q Q Ind.08/07 101,1 114,4 114,8 100,0 98,4 88,7 117,4 126,3 138,1 Q Q Ind.09/08 164,1 233,5 145,6 94,4 133,3 108,5 181,0 249,7 147,0 Pokračování na další straně

14 Hotely *** Ostatní hotely a penziony Ostatní ubytovací zařízení Rok / Čtvrtletí Počet zařízení Počet akcí Počet účastníků Počet zařízení Počet akcí Počet účastníků Počet zařízení Počet akcí Počet účastníků Q Q Q Q Ind.08/07 94,5 114,0 103,6 60,9 62,9 64,9 106,3 85,3 79,8 Q Q Ind.09/08 164,7 248,2 163,2 100,0 112,5 75,4 217,6 265,5 134,8 Z údajů je zřejmé, že největší podíl na konferenčních akcích měly podle počtu akcí a počtu účastníků čtyř a tříhvězdičkové hotely, které také zaznamenaly největší nárůsty v zapojených HUZ do konání kongresových a konferenčních aktivit. I přes nesporné zkreslení změněnou metodikou je možno označit kongresovou turistiku za nejživější článek cestovního ruchu ČR

15 IV. Ekonomická výkonnost ve službách cestovního ruchu Vycházíme z toho, že Český statistický úřad přistoupil v roce 2009 k některým metodickým změnám, které se dotýkají vyčíslování výsledků statistických zjišťování v cestovním ruchu, Jde o uplatnění Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE místo klasifikace OKEČ, nové metody odhadů non-response, uplatnění bazického roku 2005 vč. nových cenových indexů a některé další úpravy, na které jsme vesměs upozornili již v předchozí relaci studie. Tím se také změnily dosavadní prezentace a časové řady výsledků tržeb ve službách spadajících mimo jiné též do sektoru cestovního ruchu. Tudíž znovu poukazujeme na to, že následující informace o vývoji služeb stejně jako vybrané údaje v úvodní ekonomické části této studie již využívají novou interpretaci výsledků služeb podle ČSÚ. (Pozornost věnovaná výsledkům služeb má svůj kontext i z hlediska konstrukce a zpracovávání satelitního účtu (TSA) cestovního ruchu, který související služby zahrnuje. Souhrnný přehled výsledků sledovaných druhů služeb za I. až III. čtvrtletí 2009 poskytuje následující tabulka. Vyplývá z ní, že podobně jako v průmyslu, stavebnictví, zahraničním obchodě a dalších oblastech ekonomiky, došlo i ve službách k výraznému meziročnímu poklesu. Svědčí o tom meziroční snížení tržeb ve III. čtvrtletí v běžných cenách o 11,2 %, ve stálých cenách o 10,4 % při poklesech ve všech sledovaných sekcích, t. zn. vč. dopravy, pohostinství, v činnosti cestovních kanceláří a agentur (sekce N): CZ-NACE Ceny I. čtvrtletí 2009 Tržby ve službách meziroční indexy Stejné období předchozího roku = 100, sezónně neočištěné předběžné údaje II. čtvrtletí 2009 III. čtvrtletí 2009 III. čtvrtletí 2008 až II. čtvrtletí 2009 IV. čtvrtletí 2008 až III. čtvrtletí 2009 Služby celkem běžné 91,7 89,1 88,8 96,8 92,6 (sekce H + I +J + L + M + N) stálé 91,8 89,5 89,6 95,1 92,0 Doprava a skladování běžné 85,0 82,8 86,1 91,9 87,0 (sekce H) stálé 89,3 87,3 91,0 93,4 90,3 Ubytování, stravování a pohostinství běžné 89,6 90,8 90,3 93,4 91,4 (sekce I) stálé 87,4 89,1 89,1 90,0 89,0 Informační a komunikační činnosti běžné 100,4 97,5 94,6 102,1 99,1 (sekce J) stálé 99,5 95,6 93,2 100,0 97,1 Činnosti v oblasti nemovitostí běžné 104,1 99,6 94,8 99,0 98,3 (sekce L) stálé 102,5 97,9 94,6 97,7 97,3 Profesní, vědecké a technické běžné 89,8 88,3 87,2 100,3 94,9 činnosti (sekce M) stálé 87,2 87,0 86,0 95,7 91,3 Administrativní a podpůrné činnosti běžné 91,2 86,7 85,8 94,6 89,5 (sekce N) stálé 88,7 84,9 84,8 92,2 87,5 Stálé ceny průměrné ceny roku 2005; Pramen: pro tabulky o službách: RI ČSÚ ,; Časové řady ČSÚ

16 Z hlediska sektorového významu cestovního ruchu je zásadní, jakých výsledků bylo dosaženo ve službách, které s ním úzce souvisejí. V tom případě jsou v popředí pozornosti služby v oblasti ubytování, stravování a pohostinství, nově řazené v sekci I CZ-NACE. K tomu jsou využity též údaje, které poskytuje ČSÚ v souvislosti s výsledky obchodu takto: Vývoj tržeb v ubytování, stravování a pohostinství (NACE ) hotely, kempy a jiná restaurace, výčepy, Ubytování a stravování hrom.ubyt.zařízení bary, účel.stravování CZ NACE Období CZ NACE 55 CZ NACE 56 dř. OKEČ 55 dř. OKEČ 55.1, 2 dř. OKEČ b. c. s. c. b. c. s. c. b. c. s. c rok 106,3 103,9 104,3 103,7 107,2 104, I. pololetí 98,9 93,9 98,4 97,7 99,2 92,1 rok 97,5 92,6 95,7 95,3 98,4 91,3 leden 91,3 88,8 90,6 90,2 91,6 88,1 únor 87,3 85,6 85,0 86,0 88,2 85,4 březen 91,7 89,5 83,2 83,0 95,6 92,9 I. čtvrtletí 89,6 87,4 85,2 85,3 91,4 88,4 duben 93,3 91,7 85,6 86,5 97,0 94,5 květen 85,6 86,5 84,2 84,2 95,9 93, červen 97,0 94,5 79,3 79,6 91,3 89,1 II. čtvrtletí 90,8 89,1 83,0 83,4 94,7 92,3 I. pololetí 90,3 88,4 83,9 84,2 93,2 90,5 červenec 91,7 90,4 88,1 88,9 93,4 91,2 srpen 90,7 89,6 87,4 88,4 92,3 90,2 září 88,6 87,4 79,4 80,3 93,3 91,5 III. čtvrtletí 90,3 89,1 84,9 85,8 93,0 91,0 I. III. čtvrtletí 90,3 88,6 84,3 84,8 93,1 90,6 Pramen: Časové řady ČSÚ Již v roce 2008 docházelo v pohostinství k meziročnímu k poklesu tržeb, a to jak v ubytování, tak ve stravování, resp. v restauracích a podobných zařízeních. Za celý rok 2008 se tržby ve stálých cenách v ubytovacích zařízeních snížily o 4,7 %, v návaznosti na to v I. III. čtvrtletí 2009 o 15,7 %. V restauračních zařízeních poklesly tržby v roce 2008 o 8,7 %, v I. až III. čtvrtletí 2009 o 9,4 %. Z relací indexů tržeb v běžných a stálých cenách je zřejmé, že v ubytování se ceny příliš neměnily, ve stravování ceny spíše rostly, resp. byly zaznamenány tyto indexy spotř. cen za v I. až III. čtvrtletí: v ubytování 101,7, ve stravování 102,6 (při souhrnném indexu spotřebitelských cen 101,2.). Vývoj tržeb v dopravě v pozemní, potrubní, ve vodní ad. souvisí s celkovou výkonností ekonomiky a jejím poklesem v hlavních produkčních odvětvích. Odráží se v něm i vývoj cestovního ruchu. Z toho hlediska je důležitý též vývoj tržeb v letecké dopravě, která zaznamenala v I. III. čtvrtletí 2009 pokles tržeb v nominálních i reálných tržbách okolo 9 %

17 Vývoj tržeb v dopravě a skladování - sekce H (CZ-NACE 49-53) Období Sekce H doprava a skladování CZ-NACE Pozemní a potrubní doprava CZ NACE 49 Letecká doprava CZ NACE 51 b. c. s. c. b. c. s. c. b. c. s. c rok 111,6 108,8 108,7 104,9 110,1 104, I. čtvrtletí 105,6 101,1 105,7 102,2 106,7 106,9 II. čtvrtletí 105,4 101,6 102,2 98,7 102,6 109,7 III. čtvrtletí 105,8 103,3 101,8 99,9 95,8 105,7 IV. čtvrtletí 94,0 93,6 91,8 90,5 94,9 101,2 rok 102,5 99,8 100,1 97,6 99,4 105,9 I. čtvrtletí 85,0 89,9 81,3 83,7 95,2 100,5 duben 80,0 84,1 81,6 85,0 91,4 93,4 květen 81,5 85,3 79,5 83,2 81,8 77,8 červen 87,0 92,4 85,7 91,5 84,4 81,3 II. čtvrtletí 82,8 87,3 82,3 86,6 85,5 83,5 I. pololetí 83,9 88,2 81,8 85,2 89,6 90,6 červenec 82,8 87,5 82,6 87,0 95,6 91,8 srpen 88,6 93,4 88,3 93,6 100,1 95,6 září 87,0 92,1 84,9 89,7 86,3 87,3 III. čtvrtletí 86,1 91,0 85,2 90,0 94,0 91,6 I.-III. čtvrtletí 84,6 89,2 83,0 86,9 91,3 91,0 Nově uplatněná klasifikace ekonomických činnosti CZ-NACE umožňuje také krátkodobé sledování vývoje tržeb v důležitých službách cestovního ruchu, které poskytují cestovní kanceláře a agentury a průvodcovská obec (sekce N CZ-NACE). Již v roce 2008 se projevilo meziroční snížení tržeb celoročně ve stálých cenách o 7,7 %, z toho ve IV. čtvrtletí o 17,8 %; v I. III. čtvrtletí 2009 tento vývoj pokračoval poklesem přes 12 %:

18 Tržby z činnosti CK, CA a souvisejících činností sekce N (CZ-NACE 79) Období Sekce N Činnosti CK, CA a jiné rezervační a související činnosti CZ-NACE 79 b. c. s. c. I. čtvrtletí 102,4 100,6 II. čtvrtletí 94,0 92,6 III. čtvrtletí 94,5 93,8 IV. čtvrtletí 80,8 82,2 rok 93,0 92,3 I. čtvrtletí 94,5 93,8 duben 84,2 83,2 květen 77,4 76,5 červen 87,5 87,7 II. čtvrtletí 83,5 83,1 I. pololetí 88,4 87,9 červenec 89,6 90,6 srpen 85,7 87,3 září 82,2 84,2 III. čtvrtletí 86,1 87,4 I.-III. čtvrtletí 87,3 87,7 K vývoji tržeb za služby v cestovních kancelářích a agenturách a v souvisejících činnostech v letech se tato studie ještě jednou vrací v kapitole zabývající se ekonomikou CK/CA

19 Spojitost s cestovním ruchem vykazuje rovněž maloobchod jak v širším pojetí vč. motoristického segmentu (CZ-NACE G 45+47), tak v užším pojetí (CZ-NACE G 47) vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot): Vývoj tržeb v maloobchodě vč. prodeje PH a motor. segmentu (CZ NACE ) Maloobchod z toho Období vč.maloprodeje PH a v tom velkoobchod,maloobchod Velkoobchod,maloobchod Maloobchod Maloobchodní a opravy MV, vč.maloprodeje PH, a opravy MV prodej pohonných CZ NACE G 45 CZ NACE G 47 CZ NACE G hmot CZ NACE 47.3 dř. OKEČ bez 52.7 dř. OKEČ 50 bez 50.5 dř.okeč 52 bez 52.7 dř. OKEČ 50.5 b. c. s. c. b. c. s. c. b. c. s. c. b. c. s. c rok 109,8 110,0 114,8 115,7 107,7 107,7 104,5 105,5 I. čtvrtletí 108,2 105,4 103,2 103,5 110,4 106,2 131,6 114,3 II. čtvrtletí 107,0 104,8 101,7 102,9 109,6 105,7 130,9 114, III. čtvrtletí 106,1 104,6 100,6 103,6 108,4 105,1 124,8 111,4 IV. čtvrtletí 94,2 97,4 82,3 88,3 99,5 101,5 101,9 111,9 rok 103,4 102,8 96,3 99,1 106,6 104,5 121,7 113,1 I. čtvrtletí 91,0 96,0 82,7 89,5 94,6 98,8 78,6 98,9 duben 93,8 98,6 87,6 94,6 96,7 100,6 79,9 96,9 květen 87,7 92,5 79,1 85,2 91,4 95,8 74,4 93,1 červen 90,1 95,1 83,2 88,4 93,3 98,3 76,3 95,5 II. čtvrtletí 90,5 95,4 83,4 89,6 93,8 98,2 76,8 95, I. pololetí 90,8 95,7 83,1 89,5 94,2 98,5 77,6 96,9 červenec 90,1 95,1 80,0 84,6 94,3 99,9 84,8 105,0 srpen 91,6 96,4 84,5 89,9 94,1 99,0 85,6 101,8 září 87,8 92,4 78,6 83,4 91,5 96,3 79,4 93,6 III. čtvrtletí 89,8 94,6 80,8 85,7 93,3 98,4 83,3 100,1 I.-III. čtvrtletí 90,4 95,3 82,4 88,3 93,9 98,5 79,7 98,0 Je příznačné, že maloobchod v novém užším pojetí (CZ-NACE G 47) nedoznal oproti jiným odvětvím tak pronikavý pokles v I. III. čtvrtletí pololetí v tržbách ze stálých cen jen 1,5 %, nicméně v širším pojetí (CZ NACE 45+47) byl citelně ovlivněn především poklesem prodeje automobilů, příslušenství a autoservisu (snížení tržeb za I. III. čtvrtletí 2009 ve stálých cenách v sekci CZ- NACE G 45 přes 11 %). V relaci prodeje nepotravinářského zboží a potravin se příznivěji vyvíjely tržby za potraviny, resp. tržby realizované ve velkých prodejních kapacitách. Prodej nepotravinářského zboží prodělával meziroční útlum, stejně jako tržby ve specializovaných prodejnách potravin. Tržby z prodeje pohonných. hmot byly ovlivněny kolísavým vývoje cen, a to až co do úrovně spotřeby. Znatelně rostly meziročně tržby v položce farmaceutické, zdravotnické, kosmetické a drogistické zboží

20 V. Vývoj spotřebitelských cen Východiskem pro celkové posouzení cenového vývoje v NH jsou hlavní cenové trendy výrobců do října 2009: Ukazatel Souhrnný přehled vývoje cen výrobců do října 2009 Stálé váhy roku 2005 v % Předchozí Stejné období 2008, resp =100 období = 100 Srpen 09 Září 09 Říjen 09 Průměr roku 2005=100 Podíl klouz. průměrů x) Index cen zemědělských výrobců 1 000,0 98,4 76,5 78,8 80,7 90,2 74,4 rostlinné výrobky 458,7 97,3 69,2 72,4 75,0 95,5 66,9 hosp. zvířata a živočišné výrobky 539,7 99,4 85,7 86,3 86,9 85,7 84,4 Index cen průmyslových výrobců 1000,0 99,8 94,9 94,6 95,4 106,0 97,2 výrobky zpracovatelského průmyslu 833,5 99,8 92,2 91,7 92,8 100,3 94,8 z toho potravinářské výrobky 170,2 99,2 94,4 94,3 94,6 103,5 96,1 dopravní prostředky 84,3 100,2 100,2 99,7 99,6 90,0 100,2 elektřina, plyn a voda 117,9 100,4 110,9 110,9 110,5 141,8 111,0 Index cen stavebních prací (odhady) 1000,0 99,9 100,6 100,4 100,3 113,1 101,8 Index cen tržních služeb pro p. sféru 1000,0 100,6 101,2 101,1 100,9 111,5 102,0 nákladní doprava a skladování 87,1 99,4 92,9 93,3 92,8 102,4 96,7 telekomunikační služby 128,7 100,0 98,5 97,3 97,3 96,8 97,7 programování a poradenství 85,1 100,0 107,0 107,0 105,7 121,4 106,7 finanční služby 68,0 100,1 103,1 103,4 103,4 109,5 102,7 pojištění 87,2 100,0 100,8 100,8 100,8 97,7 100,6 služby v oblasti nemovitostí 118,3 100,0 100,5 99,5 99,8 104,0 101,2 reklamní služby a průzkum trhu 92,6 105,9 108,7 108,9 109,1 149,1 108,1 x) podíl průměrů bazických indexů 12 měsíců proti předchozím 12 měsíců Pramen: RI ČSÚ listopad 2009 Hladina spotřebitelských cen je známa do listopadu. Meziroční růst spotřebitelských cen v průběhu roku postupně zpomaloval, nicméně v listopadu se projevilo hlavně vlivem cen některých potravin a pohonných hmot zvýšení o 0,2 % proti říjnu a o 0,5 meziročně proti listopadu Souhrnný přehled vývoje spotřebitelských cen do listopadu 2009 Stálé váhy roku 2005 v % Předchozí měsíc =100 Stejné období předchozího roku = 100 Září 2009 Říjen 2009 Listopad 2009 Stálé váhy roku 2005 v % Míra inflace*) Ú h r n 1000,0 100,2 100,0 99,8 100,5 112,7 101,3 potraviny a nealko-nápoje 162,6 100,5 94,2 93,8 95,1 106,4 96,3 alkoholické nápoje, tabák 81,7 100,2 103,4 103,0 102,5 131,4 107,1 odívání a obuv 52,4 101,0 96,5 96,7 97,3 91,1 97,6 bydlení, voda, energie, paliva 248,3 100,0 106,2 104,6 104,5 129,6 107,8 bytové vybav., zařízení dom. 58,1 100,1 99,1 99,2 99,3 98,0 99,5 zdraví 17,9 99,9 95,4 95,6 95,7 137,5 99,1 doprava 114,1 100,9 94,4 96,7 101,6 99,7 93,1 pošty a telekomunikace 38,7 99,8 95,1 95,5 95,9 97,5 95,4 rekreace a kultura 98,6 99,5 98,8 98,6 98,9 99,5 99,2 vzdělávání 6,2 100,0 101,5 101,5 101,5 112,8 102,8 stravování a ubytování 58,4 100,0 101,7 101,5 101,5 116,0 102,6 ostatní zboží a služby 63,0 100,1 101,8 101,9 101,9 111,4 102,2 Pramen: RI ČSÚ listopad 2009 Cenový dopad se intenzivněji projevuje v sociálně slabších domácnostech:

21 Index spotřebitelských cen podle sociálních skupin domácností do listopadu 2009 Oddíl Předchozí měsíc = 100 Stejné období předchozího roku = 100 Září 2009 Říjen 2009 Listopad 2009 Průměr roku 2005 = 100 Míra inflace Úhrn celkem 100,2 100,0 99,8 100,5 112,7 101,3 Úhrn celkem bez hypotet.ického nájemného 100,2 99,8 99,6 100,5 112,3 101,1 Domácnosti důchodců 100,3 100,4 99,8 100,6 117,1 101,8 Domácnosti v hl.m.praze bez hypotet. nájemného 100,3 101,2 100,8 101,7 112,8 102,0 Pramen: RI ČSÚ listopad , , , ,5 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 % 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0-0,5 Tempo růstu spotřebitelských cen Growth rate of consumer prices 11/ / / SOPR=100 (y-o-y change) průměr roku 2005=100 (average 2005 = 100)

22 VI. Ekonomika ubytování a stravování Úplný přehled o struktuře, právních formách a počtech registrovaných podnikatelů v odvětví ubytování a stravování podává Registr ekonomických subjektů ČSÚ (v úvodním přehledu ještě v klasifikaci OKEČ): Počty podnikatelů v ubytování a stravování podle RES ČSÚ a podle OKEČ H 55 k Odvětví, OKEČ celkem z toho z PO zejména FO PO OS AS družstva SP 550 nezatříděno provoz zařízení hotelového typu provoz kempů a jiné přechodné ubytování provoz restaurací, bufetů apod provoz výčepů, barů a pod stravování účelové H 55 ubytování a stravování H 55 stav k H 55 rozdíl k oproti S přechodem na novou klasifikaci CZ-NACE je předchozí přehled transformován takto: Počty podnikatelů v ubytování a stravování podle RES ČSÚ a CZ-NACE sekce I 55 a 56 k Sekce, oddíl, skupina SEKCE I ubytování, stravování a pohostinství celkem Počty organizací podle právních forem a NACE 3 z toho z PO zejména FO PO OS AS družstva SP ZO a ostatní Ubytování nezařazeno Ubytování v hotelích a podobných ubytov. zařízeních Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování Kempy a tábořiště Ostatní ubytování Stravování a pohostinství nezařazeno Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních Poskytování cateringových a ostatních stravovacích služeb Pohostinství Pramen: RES ČSÚ

23 Podle klasifikace CZ-NACE je pro další využití rovněž transformován přehled ve velikostní struktuře podniků podle počtu zaměstnanců. Z porovnání celkových údajů s evidencí podle původní OKEČ H 55 je zřejmé, že ve III. čtvrtletí 2009 došlo k přírůstku počtu podniků především v kategorii 1 19 pracovníků, a to celkově v sekci o více než jednotek. Počty podniků podle velikostní struktury závislé na počtu zaměstnanců k podle CZ-NACE Sekce Oddíl FO,PO SEKCE I ubytování, stravování a pohostinství 55 Podniky s počtem pracovníků a více C e l k e m FO PO celkem K celkem FO PO celkem K celkem FO PO celkem K Pramen: RES ČSÚ Celkovému vývoji počtu podniků podle registru ČSÚ odpovídá i vývoj v živnostenském rejstříku. Po novele Živnostenského zákona v roce 2008, který vedl zejména ke zjednodušení volné živnosti, došlo též k celkovému zvýšení počtu živností řemeslných, mezi nimi z odvětví ubytování a stravování živností hostinských. Za I. III. čtvrtletí 2009 dosáhl přírůstek těchto živnostenských oprávnění dalších (3,2 %); v hlavním městě, které se podílí na celkovém počtu hostinských živností 14,2 %, dosáhl přírůstek v I. III. čtvrtletí 2009 dalších živností (4,5 %). Počty hostinských živností podle Živnostenského registru MPO 2006 až k přírůstek 2007 Počty a přírůstky počtů hostinských živností řemeslných k přírůstek 2008 k přírůstek I -III/ k ČR celkem Praha zdroj: MPO, evidence Mag Consulting Ekonomické výsledky odvětví ubytování a stravování jsou podány za rok 2008 za celé odvětví a podle hlavních velikostních skupin podniků pro rozpoznání úlohy a prosperity malých a středních podniků, jakož i podniků se 100 a více zaměstnanci, a to ještě podle býv. klasifikace OKEČ