Vývoj cestovního ruchu ČR za období a 1. čtvrtletí 2009 (zpracováno z dostupných údajů k )

Transkript

1 Vývoj cestovního ruchu ČR za období a 1. čtvrtletí 2009 (zpracováno z dostupných údajů k ) Úvodní poznámka Tato nová verze analýzy a východisek vývoje cestovního ruchu je oproti předchozím analogickým dokumentům zcela orientována na poznání a identifikaci dopadů a důsledků, které přináší do sektoru cestovního ruchu v národních i mezinárodních podmínkách celosvětová hospodářská krize. Cestovní ruch se jako ekonomicky i sociálně velice citlivá oblast dostal do jejího působení od prvopočátku a také její důsledky nejen zaznamenává, ale usiluje o to jim čelit. V tom směru tato verze zachovává komplexní obsahové pojetí a vnitřní všestrannou skladbu, resp. strukturu problematiky cestovního ruchu a zcela se podřizuje potřebě bezprostředně analyzovat krizové jevy, dopady a dostupná východiska na podkladě relevantních věcných materiálů a statistik. Krize ovlivnila vývoj cestovního ruchu již v roce 2008 natolik, že se rasantně zpomalily meziroční příjezdy návštěvníků až do celosvětového poklesu ve druhém pololetí s tím, že region Evropy jako celek zůstal v počtu příjezdů na úrovni roku 2007 jen díky výsledku střední a východní Evropy. Pokles cestovního ruchu v České republice měl v zásadě stejné příčiny a podobný průběh jako ve světě. Projevily se a jsou zde však i další vlivy jako měnový vývoj, zájem o výjezdy, na druhé straně příčiny omezující ekonomický efekt tuzemských podniků poskytujících služby cestovního ruchu. Celoroční výsledky roku 2008 se v ČR dostaly pod úroveň předchozího roku jak v návštěvnosti, tak v ekonomických přínosech. První měsíce roku 2009 tento nepříznivý vývoj jen potvrdily a vedou až k dvoucifernému poklesu jak ve využití ubytovacích a stravovacích kapacit, tak v tržbách těchto zařízení. Nedávná 10. konference cestovního ruchu konstatovala, že za těchto okolností se dostala do nové, mnohem naléhavější a náročnější fáze též realizace platné Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období a potřeba ofenzivního přístupu k využívání a čerpání strukturálních fondů hlavně v regionech. I. Makroekonomické prostředí a vývoj cestovního ruchu V kontextu s vývojem hospodářské krize je pro vývoj indikátorů ekonomického prostředí příznačné jejich soustavné zhoršování. Následující přehled soustřeďuje za poslední čtvrtletí roku 2008 a následně za I. čtvrtletí roku 2009 klesající rozhodné ukazatele ekonomické výkonnosti od průmyslu, stavebnictví, přes zahraniční obchod až do oblasti služeb, maloobchodu, dopravy a cestovního ruchu. Toto porovnání sleduje možnost komplexního posouzení závažných výsledků a jejich souvislostí s dosahem nejen národním, ale současně též s mezinárodním přesahem, který je s ohledem na charakter ekonomiky ČR zvlášť důležitý. Hodnocení vychází z poslední (dubnové) Makroekonomické predikce MF ČR a z prezentace ČSÚ o tvorbě a užití HDP za I.čtvrtletí 2009 z , nicméně trpí značnou obtížností v oceňování bezprostředního a zvláště budoucího vývoje. Výsledek BÚPB za I. čtvrtletí 2009 vč. zpřesnění za rok 2008 je zahrnut podle prezentace ČNB ze dne

2 INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE Meziroční indexy (vesměs ze st.c.) ROK 2008 III/ IV/ I/ HDP (stálé ceny) x) 102,8 103,1 99,9 96,6 Spotřeba domácností (st. ceny) x) 102,7 102,5 102,4 103,0 Průmyslová výroba 100,4 104,2 86,8 79,0 Stavební výroba 100,6 104,8 96,6 88,5 Obrat zahraničního obchodu 99,7 98,9 88,6 81,9 Tržby maloobchodu (G 45+47) 103,4 105,3 98,4 95,7 Tržby ve službách (H, I, J, L, M a N ) 100,4 102,3 96,4 92,2 z toho tržby pohostinství (I 55+56) 92,6 93,0 89,6 88,7 tržby doprava (H49-53) 99,8 103,2 93,8 89,9 tržby CK, CA, průvodci (N 79) 92,4 94,2 82,4 91,1 Cestovní ruch- příjezdy do HUZ celkem 99,0 96,6 95,1 91,6 toho nerezidenti 99,5 99,6 93,7 82,9 rezidenti 98,5 94,0 96,9 101,0 přenocování v HUZ celkem 96,2 94,4 92,3 91,3 toho nerezidenti 97,0 97,3 92,4 81,4 rezidenti 95,4 92,2 92,2 102,3 Příjmy ze zahraničního CR 97,5 89,3 95,9 92,9 Výnos čisté příjmy ze zahraničního CR 87,8 80,0 95,0 79,9. x) podle údajů ČSÚ z ; konstrukce přehledu: MAG Consulting Graf č.1: Vývoj indexů vybraných indikátorů ekonomiky v posledních třech čtvrtletích HDP Průmyslová výroba Obrat zahraničního obchodu Tržby maloobchodu (G 45+47) Příjmy ze zahraničního CR ROK 2008 III/ IV/ I/ zdroj: ČSÚ, Mag Consulting V průběhu roku 2008 došlo k postupnému zpomalení růstu domácí ekonomiky, která však i tak podle údajů ČSÚ z vykázala celoroční růst HDP o 2,8 %. Byla tak nad evropským průměrem, nicméně lze soudit, že postupný dopad krizových důsledků se v ní projevoval s jistým opožděním. Avšak již ve IV. čtvrtletí 2008 se ekonomika dostala těsně pod úroveň předchozího roku (index HDP 99,9). V I. čtvrtletí 2009 se propad prohloubil podle posledního ocenění ČSÚ (ve shodě s předchozí předběžnou předpovědí) na index HDP 96,6. To samozřejmě těsně souvisí s vývojem zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, s jejich dopady do zahraničního obchodu, jehož obrat poklesl v I. čtvrtletí skoro o pětinu, i když i 2

3 tak s ohledem na souběžný propad v dovozu s vývozem byl v I. čtvrtletí dosažen přebytek zahraničního obchodu skoro 43 mld. Kč. Předchozí přehled ukazuje vedle zdrojových propadů HDP rovněž jeho výdajovou stránku, ze které vyplývá, že ještě ve IV. čtvrtletí 2008 rostla konečná spotřeba o 1,8 % a z toho spotřeba domácností o 2,4 % s tím, že tento proces pokračoval překvapivě zřejmě s jistou setrvačností - i v I. čtvrtletí 2009, kdy se konečná spotřeba zvýšila o 3,6 % a spotřeba domácnosti o 3 %. Odtud lze spatřovat i oproti vývoji zdrojů HDP relativně přijatelnější výsledky maloobchodu (meziroční index tržeb ve IV. čtvrtletí ,4 % a v I. čtvrtletí ,7 %), kromě prodeje automobilů. A lze sem svým způsobem přičítat i výsledky ve výjezdovém a domácím cestovním ruchu dosahované do konce roku 2008 (v mnohém spadající též do spotřeby). Naopak klesající výsledky příjezdového cestovního ruchu (nerezidentů) sehrávají postupně stále více opačnou roli. (viz předchozí přehled). Pro kontinuitu a konfrontaci výsledků zahrnujeme v této části opakovaně též aktuální versi Satelitního účtu cestovního ruchu TSA (Tourism Satelite Account) publikovanou v lednu t. r. Podíl cestovního ruchu na hrubé přidané hodnotě HPH vyjádřil za poslední vyčíslený rok 2007 TSA ve výši 2,6 %, podíl na hrubém domácím produktu HDP 2,9 %. Nyní vzniká aktuální otázka, jak poznamená krizový vývoj následující vyhodnocení v následných letech 2008 a 2009 a dále. Vývoj HPH a HDP a cestovního ruchu v letech (podle TSA T 11.1) Ukazatel (v mil. Kč) ) ) ) ) ) Hrubá přidaná hodnota celkem HPH (zc) Hrubý domácí produkt HDP Produkce CR (zc) Mezispotřeba CR (kc) Podíl cestovního ruchu na hrubé přidané hodnotě HPH (v %) 3,4 3,3 3,0 2,7 2,6 Hrubá přidaná hodnota cestovního ruchu (zc) HPH CR Charakteristická odvětví HPH CR Související odvětví HPH CR Nespecifická odvětví HPH CR Charakteristická odvětví (v %) 69,9 70,4 68,5 67,9 68,8 HPH CR Související odvětví (v %) 25,2 25,3 27,7 28,5 27,2 HPH CR Nespecifická odvětví (%) 4,9 4,3 3,8 3,6 4,0 Daně CR HDP CR Podíl cestovního ruchu na hrubém domácím produktu HDP (v %) 3,4 3,5 3,2 3,0 2,9 1) Revidovaná data; 2) Revidovaná semi-definitvní data; 3) Předběžná data; (zc) Základní ceny; (kc) Kupní ceny; Pramen: CSÜ * * * 3

4 Celosvětový vývoj mezinárodního cestovního ruchu byl v roce 2008 podle údajů World Tourism Organization (UNWTO) postižen projevy finanční a hospodářské krize natolik, že se předchozí světový meziroční nárůst příjezdů návštěvníků oproti roku 2007 značně zpomalil z 6,9 % na 1,8 % v roce Zpomalení pokračuje v roce 2009 s tím, že v lednu 2009 došlo ve světě k meziročnímu úbytku o 6,6 %, v únoru o 8,8 %. V regionu Evropy činí tyto úbytky 5,4 %, resp. 11,2 %, ve střední a východní Evropě 6,3 %, resp. 7 %. Souhrnné údaje vyjadřuje následující přehled, bližší údaje o vývoji počtu příjezdů v posledním období vč. příjmů zachycují tabulky v závěrečné části studie. Příjezdy v mezinárodním cestovním ruchu podle WTO (v mil. příjezdů) SVĚT Evropa v tom Střední a východní Evropa 2007 počet ,0 96,8 Přírůstek 2007/2006 v % 6,9 5,2 6,2 Přírůstek úbytek v % 2008 počet ,5 99,4 Rok 2008/2007 1,8 0,1 2,6 I. pololetí 2008/7 5,4 3,4 5,2 II. pololetí 2008/7-1,3-2,5 0,4 leden 2009/2008-6,6-5,4-6,3 únor 2009/2008-8,8-11,2-7,0 Pramen: UNWTO,

5 II. Ekonomické přínosy a nároky zahraničního cestovního ruchu Podle údajů ČNB z byl běžný účet platební bilance I. čtvrtletí 2009 aktivní ve výši 24,8 mld. Kč. Poměr schodku běžného účtu platební bilance k HDP v b. c. (na roční bázi) dosáhl podle odhadu ČNB 3,2 %. V zahraničním cestovním ruchu se v I. čtvrtletí 2009 oproti I. čtvrtletí 2008 snížily hrubé příjmy o 7,1 %, výdaje stouply o 2,8 %, z čehož vyplývá pokles bilance zahraničního CR za I. čtvrtletí oproti bilanci ZCR za I. čtvrtletí 2008 o 20,1.%, oproti I. čtvrtletí 2007 o 26,9 %. Makroekonomické souvislosti zahraničního cestovního ruchu Ukazatele, kriteria Rok I. čtvrtletí Predikce MAG 2009 z března Predikce MAG 2009 současná Příjmy ze ZCR v mld. Kč 134, ,738 30,717 28, Výdaje na ZCR v mld. Kč 73, ,468 17, Saldo příjmů a výdajů na ZCR v mld. Kč 60, ,249 10, Podíl obratu ZCR (příjmy+výdaje) na obratu zahraničního obchodu v % Podíl příjmů ZCR na vývozu zboží do zahraničí v % Podíl příjmů ZCR na vývozu služeb v rámci BÚ PB v % Relace kladného salda bilance ZCR k výsledku obchodní bilance (obchodní bilance = 1) Příjezdy nerezidentů do HUZ v tis. 4,3 4,3 3,9 4,6 X X 5,4 5,3 4,8 5,4 X X 38,7 34,6 34,4 34,8 X X 0,502 0,516 0,309 0,247 X X meziroční index 103,8 99,6 106,8 82, ,0-90,0 Pramen: ČNB PBBÚ za I/4 2009, červen 2009; propočty MAG Predikce pro rok 2009 vychází z předpokladu, že v důsledku dopadu krizových jevů v hospodářství dojde k celkovému poklesu příjmů ze zahraničního cestovního ruchu minimálně okolo %. S ohledem na velké nejistoty v možných odhadech vývoje jsou intervaly predikce široké. Vliv měnového vývoje Měna Položka index I. čtvrtletí 2009 mld.kč Kladné saldo bilance ZCR v mld. 60,608 53,220 10,586 CZK Meziroční index kladného salda 96,9 87,8 79,9 mil. Kladné saldo bilance ZCR v mil , ,7 383,6 EUR Meziroční index kladného salda 98,8 98,8 74,0 mil. Kladné saldo bilance ZCR v mil , ,3 499,1 USD Meziroční index kladného salda 107,7 104,8 64,3 Pramen: ČSÚ, ČNB červen 2009, propočty MAG 5

6 Pro hodnocení vývoje měnových dopadů jsou uvedeny údaje o skutečném a předpokládaném kursovém vývoji podle poslední lednové predikce MF ČR. V konfrontaci s posledním kolísavým vývojem v únoru a v březnu je zřejmé, že následující celoroční údaje z predikce počítají s odezněním současně se projevujících relací: Směnné kurzy nominální CZK/EUR CZK/USD Vývoj kursů Měnové relace predikce 2009 roční průměr 28,34 27,76 24,94 26,9 index zhodnocení předch. rok = ,1 102,1 111,3 92,9 roční průměr 22,61 20,31 17,03 21,0 index zhodnocení předch. rok = ,9 111,3 119,2 81,3 Reálný směnný kurz vůči EA 12 (index ukazuje meziroční reálné zhodnocení CZK proti EUR, deflováno deflátory HDP) Index průměr 2005 = ,0 107,6 119,1 110 zhodnocení předchozí rok = ,0 103,4 110,7 92,7 Pramen: MF ČR duben2009 Následující přehled ukazuje ekonomické výsledky zahraničního cestovního ruchu v časovém sledu posledních tří let v kontextu s bilancí služeb běžného účtu platební bilance: Příjmy, výdaje a bilance ZCR ve vazbě s bilancí služeb platební bilance v I. čtvrtletí (mil. Kč) I. Q 2007 I Q 2008 Index I Q 08/07 I. Q 2009 Bilance služeb BÚPB , , ,3 Příjmy bilance služeb , , ,9 Index I Q 09/08 Index I.Q 09/07 z toho příjmy ZCR , ,0 110, ,3 92,9 102,2 Výdaje bilance služeb , , ,6 výdaje na ZCR , ,1 130, ,6 102,8 133,7 čistý přínos ZCR , ,9 91, ,7 79,9 73,1 (Velikonoce v r a 2009 v dubnu, v roce 2008 v březnu) Podle BU platební bilance za I/Q 2009 ČNB, červen2009 Graf č.2: Příjmy, výdaje a bilance ZCR v I.čtvrtletí 2008 a 2009 (mil. Kč) příjmy ZCR výdaje na ZCR bilance ZCR - čistý přínos I Q 2008 I. Q 2009 zdroj: ČNB, Mag Consulting 6

7 V delší časové řadě se příjmy a výdaje na ZCR dosud vyvíjely takto: Období Příjmy, výdaje a bilance ZCR v časové řadě Příjmy z cestovního ruchu Výdaje na cestovní ruch Bilance příjmů a výdajů mil. Kč mil. mil. USD mil. Kč mil. mil. USD mil. Kč mil. mil. USD , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 index 08/07 97,5 108,6 116,4 105,5 117,5 125,9 87,8 97,7 104,8 I/ , , , , ,4 775,8 I/ , , ,9 847, ,6 499,1 index I/4 09/08 92,9 86,1 74,8 102,8 95,3 82,8 79,9 74,0 64,3 Pramen: PBBÚ ČNB červen 2009, propočty MAG Graf 3: Příjmy, výdaje a bilance ZCR v letech (v mil. Kč) Příjmy z CR Výdaje na CR Bilance příjmů a výdajů zdroj: ČNB, Mag Consulting Podle vlastní metodiky poskytuje souhrnný a strukturovaný pohled na přínosy aktivního příjezdového cestovního ruchu satelitní účet cestovního ruchu TSA v části příjezdový cestovní 7

8 ruch, kdy spotřeba příjezdového cestovního ruchu je brána jako celkový objem prostředků vydaných na CR nerezidenty do navštívené země (v tomto případě ČR) v letech (podle aktualizace TSA z ): Spotřeba příjezdového cestovního ruchu v ČR v letech (podle TSA T1) Ukazatel v mil. Kč ) ) ) ) ) Jednodenní návštěvníci Turisté Tranzitující Návštěvníci celkem v tom podle produktu: Služby CK/CA 2) Ubytování Stravování Doprava Zboží Ostatní * Výdaje včetně odhadované části výdajů zaplacených nerezidentem předem ve své zemi směřujících do české ekonomiky 1).Prostředky alokované do ČR se v kategorii služby CK/CA samostatně nevyčleňují; 2) Odpovídá maržím CK, CA či průvodců; 3) Revidovaná data; 4) Revidovaná semi-definitvní data; 5) Předběžná data; Pramen: CSÜ

9 III. Výsledky cestovního ruchu ČR podle návštěvnosti HUZ V příjezdovém cestovním ruchu pokračoval v I. čtvrtletí 2009 pronikavý dopad krizových vlivů. Projevil se výrazně jak u ekonomicky relevantnějšího počtu přenocování, tak v poklesu počtu příjezdů hostů do HUZ. V návaznosti na předchozí období se již jedná o více než roční klesající trend s tím, že se současně opět potvrdil trend postupného zkracování pobytů. Zvlášť pronikavý je za I. čtvrtletí 2009 pokles počtu přenocování a příjezdů u nerezidentů, zatímco u rezidentů se projevil mírný přírůstek. Do sledovaných zařízení přijelo v I. čtvrtletí celkem 2,3 milionu hostů, což bylo meziročně o 8,4 % (o 210 tisíc) méně. Počet nerezidentů klesl o 17,1 % (o 222 tisíc), počet rezidentů byl o 1,0 % (o 12 tisíc) vyšší. Pokles příjezdů zahraničních hostů ovlivnilo vedle ekonomických vlivů i to, že velikonoční svátky připadly letos až na duben, naopak mírný nárůst domácích hostů měl oporu v dobrých sněhových podmínkách v horském prostředí. Tomu odpovídají i dále dokumentované regionální výsledky. Následující přehled zachycuje bližší údaje o návštěvnosti HUZ v kontextu s celoročními výsledky posledních roků včetně čtvrtletního členění. Je zřejmé, že posledním čtvrtletím s pozitivním výsledkem návštěvnosti bylo I. čtvrtletí roku Index za poslední čtyři čtvrtletí (posunutý rok) dotvrzují roční propad: Rok/index Počty hostů a přenocování v I. čtvrtletí 2009 v návaznosti na předchozí období Počet hostů Počet přenocování celkem nerezidenti rezidenti celkem nerezidenti rezidenti počet počet index 2007/6 101,9 103,8 99,9 98,5 102,6 94,7 Počet Index 2008/7 99,1 99,6 98,5 96,2 97,0 95,3 počet I/ počet I/ počet II/ počet III/ počet IV/ počet I/ Index I/4 2008/7 107,4 106,8 108,1 104,3 103,7 104,8 Index II/4 2008/7 99,6 99,6 99,7 95,8 95,4 96,4 Index III/4 2008/7 96,6 99,6 94,0 94,4 97,3 92,2 Index IV/4 2008/7 95,1 93,7 96,9 92,3 92,4 92,2 Index I/4 2009/8 91,6 82,9 101,0 91,3 81,4 102,3 Index 2.Q 08 až 1.Q 09 2.Q 07 až 1.Q 08 96,1 95,0 97,3 93,8 92,5 95,0 9

10 Graf č.4: Počty hostů v HUZ v letech celkem nerezidenti rezidenti zdroj: ČSÚ, Mag Consulting Z hlediska kategorií HUZ došlo v I. čtvrtletí k nejvýraznějšímu poklesu počtu hostů a přenocování v pěti a čtyřhvězdičkových hotelech, a to hlavně vlivem úbytku nerezidentů. Snížení celkového počtu přenocování dosáhlo v těchto hotelích 19,2 %, resp. o 11,6 %. Z dalšího přehledu též vyplývá, že mírný nárůst zaznamenaly pouze chatové osady a turistické ubytovny vlivem návštěvnosti rezidentů (0,9 %). období index Hosté a přenocování v I. čtvrtletí 2009 a od II. čtvrtletí 2008 podle kategorií HUZ celkem hotely apod. HUZ hotely ***** hotely **** Hosté ostatní hotely a pensiony Ostatní HUZ kempy chatové osady, ubytovny ostatní Počet I/4 celkem Index I/4 2009/8 91,6 90,7 81,7 91,8 91,3 96,3 91,5 98,5 95,8 Index roční x) 96,1 98,4 95,6 106,4 95,3 88,6 84,7 90,1 90,8 v tom nerezidenti Počet I/4 celkem Index I/4 2009/8 82,9 84,0 80,9 88,3 81,6 63,4 53,8 59,0 64,5 Index roční x) 95,0 96,0 96,7 102,2 91,5 84,3 86,5 81,9 83,6 Počty přenocování Počet I/4 celkem Index I/4 2009/8 91,3 89,6 80,8 88,4 91,0 96,6 87,2 100,9 95,9 Index roční x) 93,8 97,5 92,6 108,9 93,1 86,2 86,8 87,4 85,8 v tom nerezidenti Počet I/4 celkem Index I/4 2009/8 81,4 82,6 80,4 85,0 81,0 70,1 52,4 54,0 72,1 Index roční x) 92,5 94,4 93,1 103,9 88,0 79,5 87,8 65,8 78,6 x) index roční představuje období 2.Q 08 až 1.Q 09 oproti období 2.Q 07 až 1.Q 08 Nejvíce zahraničních hostů (podle státní příslušnosti) přijelo v I. čtvrtletí z Německa, a ti také dosáhli nejvyšší počet přenocování, i když proti stejnému období předchozího roku se jednalo o výrazný 10

11 pokles (o 15,9 %, resp. o 18,6 %). Z prvních deseti nejčastěji přijíždějících národností byl vykázán růst pouze u turistů z Polska. TOP 10 zemí v pořadí návštěvností ČR v I. čtvrtletí 2009 Počet hostů Počet přenocování Pořadí x) Země Počet ve I/4 09 Ind.I/4 09/08 Ind. roku x) Pořadí x) Země Počet ve I/4 09 Ind.I/4 09/08 Ind. roku x) 1. Německo ,1 91,5 1. Německo ,4 89,3 2. Spojené království ,6 80,9 2. Rusko ,7 113,7 3. Itálie ,8 91,0 3. Itálie ,3 91,5 4. Rusko ,0 118,6 4. Spoj. království ,8 77,7 5. Polsko ,8 119,5 5. Polsko ,7 117,2 6. Slovensko ,0 94,7 6. Nizozemsko ,0 92,8 7. Francie ,8 95,9 7. Slovensko ,8 76,3 8. Spoj. státy americké ,2 91,2 8. Spoj. státy am ,9 87,1 9. Nizozemsko ,6 91,6 9. Francie ,0 94,7 10. Rakousko ,2 95,2 10. Španělsko ,2 77,4 Hosté HUZ celkem ,6 96,1 Hosté HUZ celkem ,3 93,8 z toho nerezidenti ,9 95,0 z toho nerezidnenti ,4 92,5 rezidenti ,0 97,3 rezidenti ,3 95,0 % podíl nerezidentů 46,9 x x % podíl nerezidentů 46,7 x x % podíl rezidentů 53,1 x x % podíl rezidentů 53,3 x x x) index roční představuje období 2.Q 08 až 1.Q 09 oproti období 2.Q 07 až 1.Q 08 Pramen pro veškeré tabulky návštěvnosti Rychlé zprávy ČSÚ ;; 2008; propočty MAG Consulting 11

12 Návštěvnost v ubytovacích zařízeních v I. čtvrtletí 2009 a od II. čtvrtletí 2008 podle krajů (NUTS III) Kraj Počet hostů Počet přenocování celkem nerezidenti rezidenti celkem nerezidenti rezidenti Česká republika celkem Index I/4 2009/8 91,6 82,9 101,0 91,3 81,4 102,3 Index roční x) 96,1 95,0 97,3 93,8 92,5 95,0 Hlavní město Praha Index I/4 2009/8 84,8 81,3 107,9 81,1 78,9 100,6 Index roční x) 97,9 96,2 112,3 95,0 93,7 109,6 Středočeský kraj Index I/4 2009/8 95,4 81,0 100,7 89,2 77,2 93,3 Index roční x) 93,3 86,1 96,0 87,3 80,2 89,9 Jihočeský kraj Index I/4 2009/8 107,6 96,4 113,8 107,5 92,6 113,9 Index roční x) 96,4 94,3 97,5 95,7 93,4 96,4 Plzeňský kraj Index I/4 2009/8 93,7 83,2 98,5 92,1 76,0 98,3 Index roční x) 93,1 88,9 95,2 91,7 81,9 95,6 Karlovarský kraj Index I/4 2009/8 87,3 85,2 92,7 88,7 86,1 99,0 Index roční x) 95,3 95,3 95,3 97,2 98,9 92,8 Ústecký kraj Index I/4 2009/8 89,1 72,0 99,3 77,7 65,0 85,5 Index roční x) 95,1 83,7 102,3 87,0 78,9 91,4 Liberecký kraj Index I/4 2009/8 99,8 90,9 104,0 101,4 89,9 107,4 Index roční x) 95,9 90,8 98,0 94,2 88,6 96,8 Královéhradecký kraj Index I/4 2009/8 101,1 86,8 108,6 100,7 82,8 110,1 Index roční x) 96,5 94,5 97,4 94,7 86,6 98,5 Pardubický kraj Index I/4 2009/8 98,1 91,7 99,3 95,1 80,4 97,9 Index roční x) 92,4 90,1 92,8 89,9 80,4 91,9 Vysočina Index I/4 2009/8 94,4 85,5 95,8 103,0 84,0 106,7 Index roční x) 93,5 86,1 94,7 89,1 68,2 93,5 Jihomoravský kraj Index I/4 2009/8 84,1 75,4 89,8 82,9 75,1 87,7 Index roční x) 96,4 97,8 95,6 94,7 94,9 94,5 Olomoucký kraj Index I/4 2009/8 93,9 89,7 94,9 95,9 79,7 98,6 Index roční x) 95,8 100,7 94,4 91,0 90,0 91,1 Zlínský kraj Index I/4 2009/8 91,4 90,6 91,6 90,1 81,5 91,7 Index roční x) 91,0 91,0 91,0 90,4 82,6 91,6 Moravskoslezský kraj Index I/4 2009/8 99,0 87,4 101,7 102,1 88,0 104,6 Index roční x) 97,9 98,1 97,8 94,6 94,1 94,7 x) index roční představuje období 2.Q 08 až 1.Q 09 oproti období 2.Q 07 až 1.Q 08 12

13 Graf č.5: Návštěvnost v ubytovacích zařízeních v I.čtvrtletí 2009 podle krajů HM Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Z krajského přehledu vyplývá, že v I. čtvrtletí 2009 se počet přenocování zvýšil pouze v Jihočeském, Libereckém, Královéhradeckém a Moravskoslezském kraji a v kraji Vysočina. Ve všech ostatních krajích došlo k poklesu počtu přenocování, počet příjezdů se zvýšil pouze Jihočeském a Královéhradeckém kraji. Přes pokles nejvyšší návštěvnost zaznamenala Praha více jak 750 tis. návštěvníků, z toho 625 tis. 83,2 % nerezidentů. Z turistických regionů zaznamenaly růst Šumava (o 7,4 %), Jižní Čechy (o 4,5 %) a Krkonoše (o 4,3 %), tedy oblasti vhodné pro zimní rekreaci. Nejvyšší pokles příjezdů hostů z pohledu turistických regionů, kromě již zmiňované Prahy, měla Jižní Morava (o 15,4 %) a Západočeské lázně (o 13,8 %), tedy oblasti s nejvyšší četností luxusních hotelů. Další přehled ukazuje podíly jednotlivých krajů na celkových počtech hostů a přenocování na celém území ČR, dále podíly nerezidentů na návštěvnosti v ČR a také v jednotlivých krajích. Celostátně se dosáhl podíl návštěvnosti nerezidentů za rok ,8 % v počtu hostů, v přenocování 50,9 %. Nejvyšší podíl nerezidentů na návštěvnosti kraje vykazuje opět hlavní město, a to 88,3 % na počtu hostů a 90,9 % na počtu přenocování, na druhém místě je Karlovarský kraj se 69,9 % (resp. 74,5 %), třetí je Jihomoravský kraj s 38 % (resp. 33,8 %). 13

14 Podíly a struktury hostů a přenocování podle krajů (NUTS III) v I. čtvrtletí 2009 Kraj Hosté Přenocování Podíl kraje v ČR v % % nerezidentů Podíl kraje v ČR v % Celkem nerezidenti v ČR za kraj Celkem nerezidenti % nerezidentů v ČR za kraj Česká republika , ,7 Hlavní město Praha 32,8 58,2 83,2 26,6 49,8 87,6 Středočeský kraj 4,2 2,0 22,7 3,2 1,5 22,4 Jihočeský kraj 5,4 3,7 31,7 5,5 3,1 25,9 Plzeňský kraj 3,5 2,1 28,0 3,2 1,6 23,1 Karlovarský kraj 5,6 8,3 70,2 11,1 18,5 77,7 Ústecký kraj 2,3 1,5 30,2 2,0 1,4 32,2 Liberecký kraj 8,0 5,0 29,4 10,2 6,7 30,7 Královéhradecký kraj 11,4 7,2 29,6 15,5 9,5 28,5 Pardubický kraj 2,8 0,9 15,2 2,5 0,7 13,4 Vysočina 2,8 0,7 12,4 2,0 0,6 13,3 Jihomoravský kraj 7,0 5,3 35,5 3,7 2,7 34,2 Olomoucký kraj 3,8 1,5 18,4 4,4 1,1 11,7 Zlínský kraj 4,0 1,3 15,2 3,8 1,1 13,8 Moravskoslezský kraj 6,4 2,3 16,8 6,4 1,8 13,2 Zajímavý pohled poskytuje pořadí krajů v počtech hostů a přenocování ve struktuře nerezidentů a rezidentů. U zahraničních hostů jednoznačně dominují Praha a Karlovarský kraj (na 1. a 2. místě), u domácích turistů je zřejmé přední postavení Jižní Moravy a krajů, kde se tráví v I. pololetí zimní pobyty (Královéhradecký, Liberecký, Jihočeský a Moravskoslezský kraj). Kraj Pořadí krajů v počtech hostů a přenocování v I. čtvrtletí 2009 V počtech hostů V počtech přenocování celkem nerezidenti rezidenti celkem nerezidenti Rezidenti Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj

15 V lázeňských zařízeních dosáhl v I. čtvrtletí počet přenocování hostů 1,3 milionu, což byl meziroční pokles o 9,5 %. Počet přenocování nerezidentů se snížil výrazněji (o 16,5 %) než rezidentů (o 2,6 %). V Karlovarském kraji, který vykazuje více než polovinu přenocování všech lázeňských zařízení, byl celkový pokles 12,9 %, v tom nerezidentů o 15,5 %, naopak počet přenocování rezidentů vzrostl o 2,5 %. 15

16 Výsledky cestovního ruchu podle využití kapacit HUZ V zájmu možnosti komplexního posouzení vývoje využívaných kapacit hromadných ubytovacích zařízení v cestovním ruchu ČR je úvodem této stati studie připomenuta geneze kapacit HUZ v jejich obvyklé struktuře za posledních osm let. Vyplývá z ní, že od roku 2000 do roku 2008 se zvýšil v ČR počet všech statisticky podchycených zařízení o 3,2 %, počet pokojů v HUZ o 6,2 % a počet lůžek o 6,7 %. Vedle toho se zvýšily kapacity v podobě míst pro stany a karavany o 27,4 %. Pokud jde o nejkvalitnější ubytovací zařízení, zvýšil se skoro čtyřnásobně počet pětihvězdičkových hotelů a dvaapůlnásobně počet čtyřhvězdičkových hotelů. Rok Kapacita hromadných ubytovacích zařízení podle kategorie ubytovacího zařízení v ČR celkem hotely a podobná ubytovací zařízení hotely ***** hotely **** Počet zařízení ostatní hotely pensiony kempy chatové osady a turistické ubytovny ostatní jinde neuvedená Počet pokojů Rok celkem hotely a podobná ubytovací zařízení hotely ***** hotely **** ostatní hotely pensiony kempy chatové osady a turistické ubytovny ostatní jinde neuvedená Počet lůžek Rok celkem hotely a podobná ubytovací zařízení hotely ***** hotely **** ostatní hotely pensiony kempy chatové osady a turistické ubytovny ostatní jinde neuvedená Počet míst pro stany a karavany Rok celkem hotely a podobná ubytovací zařízení hotely ***** hotely **** ostatní hotely pensiony kempy chatové osady a turistické ubytovny ostatní jinde neuvedená Pramen: Časové řady ČSÚ 16

17 V I. čtvrtletí 2009 byly pokoje v hotelech a penzionech využity ze 32,8 % (o 4,8 procentního bodu méně než ve stejném období předchozího roku). Pokles vykázaly všechny kategorie hotelů i penziony, nejvyšší pak pětihvězdičkové hotely (o 13,5 p.b.), nejnižší penziony (o 1,1 p.b.). Penzionům i nadále zůstalo nejnižší využití ze všech sledovaných kategorií. Přehled současně ukazuje situaci v hl. m. Praze a v Karlovarském kraji, jako regionech s obvykle nejvyšší poptávkou, avšak v I. čtvrtletí 2009 v Praze s největším poklesem ve využití za poslední čtyři roky ve všech kategoriích, v Karlovarském kraji s poklesem proti I. čtvrtletí 2008 s výjimkou tříhvězdičkových hotelů. Čisté využití lůžek (ČVL) a využití pokojů (VP) v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních podle kategorie ubytovacího zařízení v ČR (v %) v letech a I. čtvrtletích let Rok / Čtvrtletí hotely a podobná ubytovací zařízení hotely ***** hotely **** hotely *** ostatní hotely a pensiony ČVL VP ČVL VP ČVL VP ČVL VP ČVL VP Česká republika ,8 43,0 52,6 62,1 49,8 57,4 36,5 42,6 26,9 31, ,8 42,8 51,4 62,0 49,3 56,5 36,3 42,0 26,4 31, ,7 42,4 47,6 55,5 47,9 54,0 36,0 42,2 24,8 29,1 I. čtvrtl ,9 35,9 39,2 46,7 38,9 45,5 31,4 35,7 26,1 29,2 I. čtvrtl ,1 35,7 39,3 50,5 40,7 47,4 30,1 34,3 23,8 27,5 I. čtvrtl ,8 37,6 41,1 50,0 42,2 48,2 30,9 36,2 24,5 27,8 I. čtvrtl ,7 32,8 30,8 36,5 35,0 39,4 27,6 32,6 22,4 26,4 Hl. m. Praha ,8 59,3 53,9 64,1 56,4 63,6 51,5 58,3 41,9 47, ,7 59,1 52,5 63,0 55,7 62,4 51,4 58,3 43,0 48, ,1 55,4 47,6 55,9 51,5 57,0 49,8 57,0 39,7 42,7 I. čtvrtl ,3 44,5 41,1 49,6 42,0 48,1 38,2 43,8 29,8 33,3 I. čtvrtl ,8 47,8 39,5 51,5 44,1 50,4 41,8 47,4 33,2 38,5 I. čtvrtl ,1 47,9 41,6 51,0 43,2 48,5 41,5 49,5 31,5 35,4 I. čtvrtl ,8 38,2 30,1 36,6 35,4 39,5 32,6 39,1 26,8 31,5 Karlovarský kraj ,3 51,9 46,2 52,6 60,6 66,4 42,2 48,4 25,5 30, ,4 51,9 51,0 58,7 61,0 67,4 41,5 47,4 23,5 27, ,8 55,0 53,5 57,4 61,2 66,7 42,5 48,5 22,0 26,0 I. čtvrtl ,3 39,6 29,0 30,0 51,9 57,2 30,3 33,7 19,0 21,0 I. čtvrtl ,3 42,7 44,9 48,4 54,4 61,0 31,7 36,2 17,0 18,5 I. čtvrtl ,1 47,8 43,4 46,2 57,1 61,6 34,8 38,9 18,9 20,4 I. čtvrtl ,8 44,7 40,5 43,5 49,5 54,2 38,3 42,5 15,4 18,1 ČVL čisté využití lůžek; VP využití pokojů Pramen: Časové řady ČSÚ Novou statistikou ČSÚ od ledna 2009 je měsíční sledování využívání kapacit HUZ pro centrální i regionální orientaci. Přehled z této statistiky porovnává měsíce I. čtvrtletí 2008 a 2009, z čehož vyplývá, že téměř ve všech krajích v obou sledovaných kategoriích (ČVL a VP) - jen s ojedinělými výjimkami (např. v Jihočeském a Liberecké kraji) došlo v prvních třech měsících roku 2009 ke zhoršení ve využití kapacit. 17

18 Čisté využití lůžek (ČVL) a využití pokojů (VP) v hotelech a podobných HUZ v ČR a v krajích - NUTS III (v %) v r a v lednu až březnu Rok / Měsíc Hlavní město Středočeský Jihočeský Plzeňský ČR celkem Praha kraj kraj kraj ČVL VP ČVL VP ČVL VP ČVL VP ČVL VP ,8 42,8 51,7 59,1 29,3 35,6 26,0 30,9 26,8 31, ,7 42,4 49,1 55,4 27,6 33,9 28,8 34,0 24,4 29,4 I/ ,2 33,6 34,1 41,2 18,2 22,5 17,4 22,3 21,4 25,9 2 33,3 39,1 36,6 44,2 21,9 27,0 24,1 28,5 26,8 30,9 3 34,1 40,1 51,8 57,7 25,5 30,7 19,9 26,0 18,1 21,4 I/ ,7 30,3 29,0 33,7 15,5 20,0 18,3 23,7 17,7 22,7 2 29,1 33,8 28,5 34,5 19,3 25,2 23,5 28,5 22,9 26,4 3 28,5 34,5 40,4 45,9 21,9 27,2 20,6 26,0 16,4 21,5 Rok / Měsíc Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj ČVL VP ČVL VP ČVL VP ČVL VP ČVL VP ,4 51,9 20,8 26,3 25,4 29,6 28,9 33,7 25,1 29, ,8 55,0 20,4 26,0 26,9 31,1 31,1 36,1 24,8 30,5 I/ ,0 40,9 13,5 17,6 32,9 32,9 39,0 43,5 22,0 27,3 2 43,4 48,4 15,8 20,2 40,3 40,3 50,5 54,4 25,0 29,0 3 48,4 53,8 19,6 25,0 25,4 25,4 31,4 35,9 20,9 25,8 I/ ,8 41,3 12,9 17,5 33,0 33,0 39,1 43,3 16,9 20,9 2 39,0 43,3 15,7 20,0 41,1 41,1 48,9 52,8 20,1 23,0 3 43,3 49,1 14,7 19,1 24,4 24,4 29,1 33,7 16,0 21,1 Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Vysočina Rok / Měsíc kraj kraj kraj kraj ČVL VP ČVL VP ČVL VP ČVL VP ČVL VP ,1 30,3 28,4 36,9 26,7 32,1 33,2 40,0 27,4 34, ,6 28,0 28,6 37,0 24,9 31,4 34,0 39,6 26,0 33,1 I/ ,8 21,2 17,8 24,2 22,3 22,3 23,6 27,0 23,5 23,5 2 20,6 26,0 20,6 29,1 28,1 28,1 31,1 36,4 29,8 29,8 3 15,8 20,1 22,5 30,6 18,6 18,6 29,3 34,4 23,6 23,6 I/ ,9 18,1 17,1 22,6 21,3 21,3 19,3 22,8 21,9 21,9 2 19,0 23,2 16,1 21,2 23,6 23,6 27,5 32,4 26,8 26,8 3 14,8 19,4 16,7 22,2 19,1 19,1 23,4 29,1 20,6 20,6 ČVL čisté využití lůžek; VP využití pokojů Pramen: Časové řady ČSÚ Součástí analýzy cestovního ruchu se opodstatněně stává také kongresová turistika. Podkladem pro ni je rovněž specifická statistika ČSÚ sledující čtvrtletně konference v hromadných ubytovacích zařízeních podle specifického metodického vymezení, když za kongres či konferenci se považuje formální setkání většího počtu osob (původně 100, od r osob) při určitém odborném zaměření s vymezeným hlavním a doprovodným programem. Sleduje se počet HUZ vč. jejich kategorií, kde k takovým akcím došlo, vlastní počet akcí a počty účastníků, sleduje se rovněž regionální hledisko, resp. územní rozložení této kongresové turistiky. Následující přehled dokládá, že v I. čtvrtletí 2009 došlo k podstatnému růstu konferenčních akcí a účasti na nich, nicméně vývoj je oproti roku 2008 i metodicky ovlivněn snížením kritéria akcí na 50 osob. Současně je možno brát v úvahu vliv probíhajícího předsednictví ČR v EU a z něho plynoucích konferenčních aktivit. 18

19 Využití HUZ při konferencích podle kategorie zařízení v ČR v letech a I/ x) Rok / Čtvrtletí Hromadná ubytovací zařízení celkem Počet zařízení Počet akcí Počet účastníků Počet zařízení Hotely ***** Hotely **** Počet akcí Počet účastníků Počet zařízení Počet akcí Počet účastníků I. čtvrtletí I. čtvrtletí I. čtvrtletí I. čtvrtletí Hotely *** Ostatní hotely a penziony Ostatní ubytovací zařízení Rok / Čtvrtletí Počet zařízení Počet akcí Počet účastníků Počet zařízení Počet akcí Počet účastníků Počet zařízení Počet akcí Počet účastníků I. čtvrtletí I. čtvrtletí I. čtvrtletí I. čtvrtletí

20 IV. Výsledky tržeb ve službách se zřetelem na ubytování, stravování, dopravu, maloobchod a další související služby s cestovním ruchem V souvislosti s metodickými změnami, ke kterým přistoupil v roce 2009 Český statistický úřad (uplatnění Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE místo OKEČ, nové metody odhadů nonresponse, uplatnění bazického roku 2005 vč. nových cenových indexů a některé další úpravy), se také změnily dosavadní prezentace a časové řady výsledků tržeb ve službách spadajících mimo jiné též do sektoru cestovního ruchu. Tudíž následující informace o vývoji služeb za I. čtvrtletí 2009 stejně jako vybrané údaje v úvodní ekonomické části této studie již využívají novou interpretaci výsledků služeb podle ČSÚ z května t. r. (Pozornost věnovaná výsledkům služeb má svůj kontext i z hlediska konstrukce a zpracovávání satelitního účtu (TSA) cestovního ruchu, který související služby též zahrnuje). Komplexní pohled na výsledky sledovaných druhů služeb poskytuje za I. čtvrtletí následující přehled. Souhrnně z něho vyplývá, že podobně jako v průmyslu, stavebnictví, zahraničním obchodě a dalších oblastech ekonomiky, došlo i ve službách k znatelnému meziročnímu poklesu, vyjádřenému ať v běžných (o 7,9 %) nebo stálých (7,8 %) cenách: CZ-NACE Ceny III. čtvrtletí 2008 Tržby ve službách meziroční indexy Stejné období předchozího roku = 100, sezónně neočištěné předběžné údaje IV. čtvrtletí 2008 I. čtvrtletí 2009 I. čtvrtletí 2008 až IV. čtvrtletí 2008 II. čtvrtletí 2008 až I. čtvrtletí 2009 Služby celkem běžné 106,0 100,0 92,1 104,2 101,0 (sekce H + I +J + L + M + N) stálé 102,3 96,4 92,2 100,4 98,1 Doprava a skladování běžné 105,8 94,2 85,7 102,5 97,9 (sekce H) stálé 103,2 93,8 89,9 99,8 97,2 Ubytování, stravování a pohostinství běžné 97,9 94,3 90,9 97,5 95,6 (sekce I) stálé 93,0 89,6 88,7 92,6 91,3 Informační a komunikační činnosti běžné 107,3 103,3 100,0 105,2 103,8 (sekce J) stálé 105,0 99,9 99,0 102,7 101,4 Činnosti v oblasti nemovitostí běžné 98,5 96,0 105,0 98,6 99,5 (sekce L) stálé 97,2 95,3 103,3 97,3 98,3 Profesní, vědecké a technické běžné 111,4 108,5 90,3 110,0 105,8 činnosti (sekce M) stálé 104,0 101,0 87,7 102,7 99,5 Administrativní a podpůrné činnosti běžné 104,7 94,9 91,0 104,2 99,8 (sekce N) stálé 102,5 91,9 88,4 101,6 98,1 stálé ceny - průměrné ceny roku 2005; Pramen :ČSÚ RI

21 Služby celkem Graf č.6: Indexy tržeb ve službách v b.c. v posledních 3 čtvrtletích (stejné období předchozího roku = 100) Doprava a skladování Ubyt., strav. a pohost. Inf. a komun.činnosti Čin.v obl. nemovitostí Prof., věd. a techn. čin. Admin. a podpůrné čin. III. čtvrtletí 2008 IV. čtvrtletí 2008 I. čtvrtletí 2009 zdroj: ČSÚ, Mag Consulting Pro cestovní ruch je důležité, jakých výsledků bylo dosaženo ve službách úžeji souvisejících s tímto odvětvím a obecně s podnikatelskými aktivitami v CR. Do popředí pozornosti dává tato studie především služby v oblasti ubytování, stravování a pohostinství, nově řazených v sekci I CZ-NACE. K tomu jsou využity též údaje, které poskytuje ČSÚ v souvislosti s výsledky obchodu takto: Vývoj tržeb v ubytování, stravování a pohostinství sekce I (CZ-NACE ) Období Ubytování a stravování CZ NACE hotely, kempy a jiná hrom.ubyt.zařízení CZ NACE 55 restaurace, výčepy, bary, účel.stravování CZ NACE 56 dř. OKEČ 55 dř. OKEČ 55.1, 2 dř. OKEČ b. c. s. c. b. c. s. c. b. c. s. c rok 106,3 103,9 104,2 103,6 107,3 104, I. čtvrtletí 100,2 95,1 101,6 100,5 99,6 92,7 II. čtvrtletí 98,1 93,1 96,7 96,1 98,9 91,6 III. čtvrtletí 97,9 93,0 95,6 95,5 99,1 91,7 IV. čtvrtletí 94,3 89,6 91,0 90,8 95,8 89,1 rok 97,5 92,6 95,9 95,5 98,3 91,2 leden 91,9 89,4 90,8 90,5 92,4 88,9 únor 87,1 85,4 84,3 85,3 88,3 85,4 březen 93,4 91,0 82,1 81,9 98,5 95,7 I. čtvrtletí 90,9 88,7 85,5 85,7 93,2 90,1 Pramen :ČSÚ květen2009 Je zřejmé, že prakticky již po celý rok 2008 docházelo v pohostinství k meziročnímu poklesu tržeb, a to jak v ubytování, tak ve stravování, resp. v restauracích a podobných zařízeních. Za celý rok 2008 se tržby ve stálých cenách v ubytovacích zařízeních snížily o 4,5 %, v návaznosti na to v I. čtvrtletí ,3 %. V restauračních zařízeních poklesly tržby v roce 2008 o 8,8 %, v I. čtvrtletí 2009 o 9,9 %. Z relací indexů tržeb v běžných a stálých cenách je zřejmé, že v ubytování se ceny příliš 21

22 neměnily, naopak ve stravování ceny rostly. Vývoj tržeb v dopravě v pozemní, potrubní, ve vodní ad. souvisí s celkovou výkonností ekonomiky a jejím poklesem v hlavních produkčních odvětvích. Odráží se v něm i vývoj cestovního ruchu. Specifický vývoj zaznamenávají vývoj tržeb v letecké dopravě, kde je patrný již od II. čtvrtletí 2008 znatelný cenový vliv: Vývoj tržeb v dopravě a skladování - sekce H (CZ-NACE 49-53) Období Sekce H doprava a skladování CZ-NACE Pozemní a potrubní doprava CZ NACE 49 Letecká doprava CZ NACE 51 b. c. s. c. b. c. s. c. b. c. s. c rok 111,5 108,8 108,7 104,9 110,1 104, I. čtvrtletí 105,4 100,9 104,6 101,1 106,3 106,4 II. čtvrtletí 105,4 101,6 102,7 99,1 102,6 109,7 III. čtvrtletí 105,8 103,2 100,8 98,8 95,9 105,3 IV. čtvrtletí 94,2 93,8 91,0 89,7 94,9 101,3 rok 102,5 99,8 99,5 97,0 99,4 105,9 leden 85,5 88,8 83,1 84,1 106,9 112,3 únor 80,9 85,0 80,0 83,1 100,6 105,6 březen 90,5 95,7 85,0 88,0 100,7 107,3 I. čtvrtletí 85,7 89,9 82,7 85,1 102,5 108,3 Pramen: ČSÚ květen2009 Nově formované zpravodajství ČSÚ podle klasifikace ekonomických činnosti CZ-NACE umožňuje také krátkodobé sledování vývoje tržeb v důležitých službách cestovního ruchu, které poskytují cestovní kanceláře a agentury a průvodcovská obec. Je zřejmé, že již po celý rok 2008 docházelo k meziročnímu poklesu tržeb celoročně ve stálých cenách o 7,6 %, v I. čtvrtletí 2009 tento vývoj pokračoval poklesem 8,9 %. Tržby z činnosti CK, CA a souvisejících činností sekce N (CZ-NACE 79) Období Sekce N činnosti CK, CA a jiné rezervační a související činnosti CZ-NACE 79 b. c. s. c rok 117,5 116, I. čtvrtletí 101,5 99,7 II. čtvrtletí 94,5 93,1 III. čtvrtletí 95,0 94,2 IV. čtvrtletí 80,9 82,4 rok 93,2 92,4 leden 94,3 93,5 únor 87,7 87,0 březen 93,1 92,7 I. čtvrtletí 91,7 91,1 Pramen :ČSÚ květen

23 Spojitost s cestovním ruchem vykazuje rovněž maloobchod v širším (CZ-NACE 45+47) i užším (CZ-NACE 47) pojetí (CZ-NACE 47 zahrnuje nyní i maloobchodní prodej pohonných hmot): Vývoj tržeb v maloobchodě vč. prodeje PH a motor. segmentu (CZ NACE ) Období Maloobchod vč.maloprodeje PH a velkoobchod,maloobchod a opravy MV CZ NACE Velkoobchod,maloobchod a opravy MV, CZ NACE 45 motoristický segment z toho Maloobchod vč.maloprodeje PH, CZ NACE 47 v tom Maloobchodní prodej pohonných hmot CZ NACE 47.3 dř. OKEČ bez 52.7 dř. OKEČ 50 bez 50.5 dř.okeč 52 bez 52.7 dř. OKEČ 50.5 b. c. s. c. b. c. s. c. b. c. s. c. b. c. s. c rok 109,8 110,0 114,7 115,6 107,7 107,6 103,4 104, I. čtvrtletí 108,3 105,5 103,5 103,7 110,5 106,4 130,7 113,6 II. čtvrtletí 107,6 105,4 102,6 103,7 110,0 106,2 131,0 114,7 III. čtvrtletí 106,7 105,3 101,2 104,1 109,1 105,8 126,6 112,9 IV. čtvrtletí 95,1 98,4 83,9 89,9 100,0 102,1 103,8 113,7 rok 104,0 103,4 97,2 99,9 107,0 105,0 122,6 113,8 leden 91,6 96,5 78,8 85,0 96,6 101,1 80,1 103,8 únor 86,8 91,5 79,0 85,5 90,2 94,2 74,6 92,4 březen 93,9 98,9 88,9 96,1 96,1 100,1 81,0 100,0 I. čtvrtletí 90,8 95,7 82,5 89,2 94,3 98,5 78,6 98,7 Je příznačné, že maloobchod v užším pojetí (CZ-NACE 47) nedoznal oproti jiným odvětví tak pronikavý pokles v I. čtvrtletí v tržbách jen 1,5 %, nicméně v širším pojetí byl v I. čtvrtletí ovlivněn zejména poklesem prodeje automobilů, který se však již v dubnu a květnu díky podpůrným opatřením u osobních automobilů (odpočet DPH) ve srovnání s loňským rokem vyrovnával. Tržby z prodeje pohonných hmot ovlivnil hlavně cenový vývoj, spotřeba v I. čtvrtletí příliš neklesla, což potvrzuje index tržeb ve stálých cenách. V relaci maloobchodního prodeje potravin a nepotravin (v užším pojetí CZ- NACE 47) se v I. čtvrtletí 2009 projevil celkově stejný pokles v obou segmentech tržeb, a to 1,5 %, avšak s určitými dílčími výkyvy, jako např. v potravinách vyšší index prodeje ve velkých prodejních kapacitách, a nebo v nepotravinářském zboží zvýšené tržby za farmaceutické, zdravotnické, kosmetické a drogistické zboží. 23

24 V. Vývoj spotřebitelských cen Východiskem pro celkové posouzení cenového vývoje v NH jsou hlavní cenové trendy do dubna 2009: Ukazatel Souhrnný přehled vývoje cen výrobců do dubna 2009 Stálé váhy roku 2005 v % Předchozí Stejné období 2008, resp =100 období = 100 Únor 09 Březen 09 Duben 09 Průměr roku 2005=100 Podíl klouz. průměrů x) Index cen zemědělských výrobců 1 000,0 99,8 71,9 71,4 70,8 100,5 90,5 rostlinné výrobky 458,7 99,2 65,3 64,6 63,1 115,6 88,2 živočišné výrobky 539,7 107,3 65,8 64,6 63,1 115,6 88,2 Index cen průmyslových výrobců 1000,0 99,5 99,4 98,0 97,5 107,2 102,1 výrobky zpracovatelského průmyslu 833,5 99,6 97,2 95,6 95,2 101,8 100,5 z toho potravinářské výrobky 170,2 99,8 95,9 95,7 96,4 105,8 101,9 dopravní prostředky 84,3 98,9 103,8 101m2 100,3 93,0 elektřina, plyn a voda 117,9 99,1 111,4 111,4 111,0 141,1 110,4 Index cen stavebních prací (odhady) 1000,0 100,0 102,5 102,3 101,9 113,4 103,7 Index cen tržních služeb pro p. sféru 1000,0 100,4 101,7 102,0 101,7 111,8 103,3 nákladní doprava a skladování 87,1 99,4 97,1 97,0 96,5 104,5 101,6 telekomunikační služby 128,7 100,0 95,0 98,2 98,2 99,3 98,5 programování a poradenství 85,1 100,8 106,3 106,6 107,2 1220,9 106,2 finanční služby 68,0 99,4 103,1 102,8 101,9 107,7 102,3 pojištění 87,2 100,0 101,7 100,8 100,8 97,7 99,3 služby v oblasti nemovitostí 118,3 99,9 102,5 102,5 102,1 106,4 101,3 reklamní služby a průzkum trhu 92,6 103,5 103,5 110,2 107,7 146,0 107,7 x) podíl průměrů bazických indexů 12 měsíců proti předchozím 12 měsícům Pramen: ČSÚ květen 2009 Hladina spotřebitelských cen je známa do května, kdy zůstala na úrovni dubna, meziměsíční index tak dosáhl 100,0 %. V květnu se zvyšovaly ceny pohonných hmot, na druhé straně se snížily ceny některých potravin. Meziroční růst spotřebitelských cen v květnu dále zpomalil na 1,3 % (z 1,8 % v dubnu). Květnový růst byl nejpomalejší od ledna Souhrnný přehled vývoje spotřebitelských cen do května 2009 Stálé váhy roku 2005 v % Předchozí měsíc =100 Stejné období předchozího roku = 100 Březen 2009 Duben 2009 Květen 2009 Průměr roku 2005=100 Míra inflace*) Ú h r n: 1000,0 100,0 102,3 101,8 101,3 113,7 104,1 potraviny a nealko-nápoje 162,6 98,9 98,9 97,8 96,1 111,4 102,6 alkoholické nápoje, tabák 81,7 100,4 109,9 109,4 109,4 130,7 108,8 odívání a obuv 52,4 99,9 98,5 97,9 97,6 90,9 98,9 bydlení, voda, energie, paliva 248,3 100,1 109,4 108,6 108,4 130,2 110,2 bytové vybav., zařízení dom. 58,1 100,0 99,9 99,6 99,5 98,8 100,2 zdraví 17,9 100,8 99,6 96,1 96,3 136,7 115,5 doprava 114,1 100,7 91,2 92,3 91,7 98,2 96,1 pošty a telekomunikace 38,7 99,8 95,8 95,6 95,6 100,2 96,6 rekreace a kultura 98,6 100,2 99,1 99,2 99,7 101,2 100,2 vzdělávání 6,2 100,0 103,3 103,3 103,3 111,3 103,2 stravování a ubytování 58,4 100,2 103,0 102,7 102,5 115,5 105,3 ostatní zboží a služby 63,0 99,9 102,0 102,0 101,9 110,9 103,6 *) Podíl průměrů bazických indexů (prosinec 2005=100) za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců Pramen: RI ČSÚ červen

25 Z položek spotřebního koše, které se zejména dotýkají spotřeby v cestovním ruchu, lze poukázat z hlediska nejvyššího růstu cen na položku ubytování a stravování, která byla v roce 2008 soustavně nad průměrem spotřebního koše, naopak položka doprava je v posledních měsících pod průměrem, stejně jako položka rekreace a kultura. Cenový dopad se intenzivněji projevuje v sociálně slabších domácnostech: Index spotřebitelských cen podle sociálních skupin domácností do května 2009 Oddíl Předchozí měsíc = 100 Stejné období předchozího roku = 100 Březen 2009 Duben 2009 Květen 2009 Průměr roku 2005 = 100 Úhrn celkem 100,0 102,3 101,8 101,3 113,7 104,1 Míra inflace Úhrn celkem bez hypotet.ického nájemného 99,9 102,1 101,6 101,2 113,4 104,0 Domácnosti důchodců 100,0 103,2 102,4 101,9 118,6 105,5 Domácnosti v Praze bez hypotet. nájemného 100,0 102,7 102,5 102,2 113,5 104,3 Pramen: RI ČSÚ červen