3Q listopadu, Informativní překlad z anglického jazyka uveřejněný dne 28. listopadu 2018

Transkript

1 VNITŘNÍ INFORMACE POVINNĚ UVEŘEJŇOVANÁ INFORMACE PODLE IFRS Uveřejněno: 7. listopadu, 2018, 07:00 CET Konsolidováno, neauditováno Informativní překlad z anglického jazyka uveřejněný dne 28. listopadu listopadu, 2018

2 VÝZNAMNÉ ÚSPĚCHY APLIKACE SMART BANKA Nejčastěji oceňovaná bankovní aplikace mezi klienty a porotci Zlatá koruna místo Cena veřejnosti Zlatá koruna místo Online aplikace Nejlepší banka místo Bankovní inovátor Smart Banka oceněna 3. místem v soutěži Zlatá Koruna jako nejlepší finanční produkt na českém trhu. Smart Banka oceněna v soutěži Zlatá Koruna 2018 jako nejlepší online aplikace. MONETA se svou aplikací Smart Banka zvolena veřejností jako lídr bankovních inovací. Aplikace roku 2017 Absolutní vítěz Aplikace roku místo Klientský servis WebTop místo Nejlepší mobilní řešení Finparáda místo Nejzajímavější počin roku Smart Banka zvolena nejlepší mobilní aplikací mezi 750 nominovanými v rámci České republiky a Slovenska. Smart Banka zvolena vedoucí mobilní aplikací pro B2C segment jako nejlepší klientský servis. Druhé místo v kategorii Nejlepší mobilní řešení v soutěži WebTop100. Běžný účet TOM byl označen za Nejzajímavější počin roku v hodnocení sestaveném Finparada.cz. Zdroj: Zlatá koruna Nejlepší banka Mobilní aplikace roku WebTOP100 Finparáda.cz 2

3 POBOČKOVÁ SÍŤ Pobočky MONETA v novém a moderním designu 3

4 Obsah Makroekonomické prostředí v České republice Vývoj bankovního trhu Strategie MONETA Money Bank Novinky v digitální strategii Vývoj rozvahy Kvalita potfolia a přehled rizikových ukazatelů Řízení kapitálu Vývoj klíčových položek výkazu zisku a ztráty Výhled Přílohy

5 MAKROEKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ Zlepšující se prostředí s rostoucími úrokovými sazbami podporuje stabilizaci cen produktů MONETY u nových obchodů VÝHLED SILNÉHO HDP KLÍČOVÉ MAKROEKONOMICKÉ INDIKÁTORY 4,5% INDIKÁTOR 2Q Q 17 1Q 18 2Q ,1% 1 3,3% 1 Export 2 5,3% 4,6% 5,9% -1,1% 2,0% 5,7% 2,4% Průmyslová výroba 8,5% 6,7% 7,6% 4,0% 2,3% 3,6% EUR/Kč 3 Poměr bankovních NPL 4 26,5 26,1 25,7 25,4 25,6 25,7 4,3% 4,0% 4,0% 3,6% 3,4% 3,3% f 2019f CENY U NOVÝCH SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ VÝVOJ A PROGNÓZA ÚROKOVÝCH SAZEB 5 12,1% 11,8% 11,4% 10,8% 11,6% 10,6% 11,0% 10,2% 9,7% 9,5% 9,3% 9,3% Trh 6 MONETA 9,4% 8,8% 8,8% 9,3% 8,5%8,6% 9,0% 8,5% 9,2% 8,6% 3M PRIBOR 2T Repo sazba 1,75% z 1. listopadu ,39 0,65 0,86 0,92 0,40 1,00 1,50 0,75 0,50 0,25 1,88 1,68 2,07 2,00 1,87 1,80 1,90 1,70 1,92 1,72 2,08 1,88 2,24 2,04 2,40 2,20 2,57 2,37 1Q 2Q 4Q 1Q 2Q 4Q 1Q 2Q 4Q 1Q 2Q 4Q 1Q 2Q 4Q 1Q 2Q 4Q Zdroj: Český statistický úřad, Ministerstvo práce, Česká Národní Banka, poslední (revidovaná) data. (1) Poslední prognóza ČNB z 1. listopadu 2018 ( (2) Export v národním pojetí; (3) Představuje čtvrtletní průměry; (4) NPL/Nevýkonné pohledávky viz snímek definice (5) Pro období 4. čtvrtletí 2018 až 4. čtvrtletí 2020 použita poslední prognóza ČNB z 1. listopadu 2018; (6) ČNB ARAD, dle definice ČNB (zahrnuje neúčelové a účelové spotřebitelské úvěry, konsolidace půjček a americké hypotéky). Ceny nových obchodů představují Anualizované vážené průměry sazeb pro české rezidenty denominované pouze v Kč. 5

6 EKONOMICKÝ RŮST Růst českého HDP se zpomalil, zatímco nezaměstnanost zůstává na historicky nejnižší úrovni, tlak na růst mezd pokračuje RŮST HDP MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI 3 5,3% 4,3% 4,1% 3,7% 2,9% 2,1% 2,5% 1,9% 2,4% ČSÚ/ČNB 1 : +5,4% +2,4% +4,5% 4,4% 3,4% 2,4% +4,1% 4,7% 2,7% 2,2% +2,4% +2.4% 4,2% 3,3% 2,0% +3,1% /2018 BB výhled ,9% 10,0% 9,1% 8,1% 8,3% 8,4% 5,1% 4,0% 2,9% 2,3% 2,3% 6,7% 5,6% 5,5% 4,6% Q Q 2018 BB výhled 2018 Eurozóna (19 zemí) Česká republika V4 (bez ČR) 2 Eurozóna (19 zemí) Česká republika V4 (bez ČR) 2 INFLACE 4 MZDA, MEDIÁN MZDY 5 0,2% 0,0% -0,1% 12/2015 2,1% 1,1% 1,0% 12/2016 2,2% 2,0% 1,4% 12/2017 2,6% 2,1% 2,1% 9/2018 Eurozóna (19 zemí) Česká republika V4 (bez ČR) 2 2,6% 2,2% 1,8% BB výhled 2018 mzda medián mzdy +8,6% Meziroční +6,2% +4,4% změna +3,2% +2,9% ,2% +2,9% +5,7% +6,7% +9,4% 2Q 2018 Meziroční změna Zdroj: aktuální HDP : Bloomberg; výhled: Bloomberg consensus říjen 2018, poslední revidovaná data; aktuální nezaměstnanost a inflace: Eurostat, výhled: Bloomberg consensus říjen 2018, poslední revidovaná data; aktuální mzda: ČSÚ; (1) meziroční růst HDP uveřejněný ČSÚ, výhled/prognóza: ČNB; (2) V4 vypočteno jako nevážený průměr; (3) Evidovaná míra nezaměstnanosti MPSV: 3,1 %; (4) Harmonizovaný index spotřebitelských cen; (5) Mzda = průměr hrubé nominální mzdy během roku, Medián mzdy = průměr čtvrtletních hodnot. 6

7 Obsah Makroekonomické prostředí v České republice Vývoj bankovního trhu Strategie MONETA Money Bank Novinky v digitální strategii Vývoj rozvahy Kvalita portfolia a přehled rizikových ukazatelů Řízení kapitálu Vývoj klíčových položek výkazu zisku a ztráty Výhled Přílohy

8 DEPOZITNÍ TRH V ČESKÉ REPUBLICE Pokračuje zrychlující se růst depozit RETAILOVÁ DEPOZITA (mld. Kč) +9,1% DEPOZITNÍ TRH (mld. Kč) ,6% Q 1Q 2Q KOMERČNÍ DEPOZITA (mld. Kč) +4,3% Q 1Q 2Q Q 1Q 2Q Zdroj: Česká národní banka, ARAD; Vklady zahrnují pouze rezidenty, tzn. nezahrnují nerezidenty a vklady u stavebních spořitelen. 8

9 ÚVĚROVÝ TRH V ČESKÉ REPUBLICE Úvěrový trh meziročně roste, zejména v retailovém segmentu RETAILOVÉ ÚVĚRY (mld. Kč) +8,2% ÚVĚROVÝ TRH (mld. Kč) ,3% Q 1Q 2Q KOMERČNÍ ÚVĚRY (mld. Kč) +4,5% Q 1Q 2Q Q 1Q 2Q Zdroj: Česká národní banka, ARAD; Hrubé úvěry zahrnují pouze rezidenty, tzn. nezahrnují nerezidenty a úvěry u stavebních spořitelen. 9

10 ÚVĚROVÝ TRH V ČESKÉ REPUBLICE Růst retailových úvěrů byl podpořen především pokračujícím pozitivním vývojem u hypoték a spotřebitelských úvěrů RETAILOVÉ ÚVĚRY (mld. Kč) TRH HYPOTÉK (mld. Kč) +8,9% ,2% 4Q 1Q 2Q TRH S NEZAJIŠTĚNÝMI ÚVĚRY 1 (mld. Kč) +6,6% Q 1Q 2Q OSTATNÍ 2 (mld. Kč) 4Q 1Q 2Q +5,3% Q 1Q 2Q Zdroj: Česká národní banka ARAD; Retailové úvěry zahrnují pouze rezidenty, tzn. nezahrnují nerezidenty a úvěry u stavebních spořitelen. Hodnoty v grafech nemusí z důvodu zaokrouhlování po sečtení souhlasit s celkovými hodnotami; Pozn.: (1) Nezajištěné úvěry zahrnují celkové spotřebitelské úvěry, kreditní karty a kontokorenty; (2) Položka ostatní zahrnuje úvěry, které nebyly zahrnuty v předchozích kategoriích a cizoměnové úvěry. 10

11 Obsah Makroekonomické prostředí v České republice Vývoj bankovního trhu Strategie MONETA Money Bank Novinky v digitální strategii Vývoj rozvahy Kvalita portfolia a přehled rizikových ukazatelů Řízení kapitálu Vývoj klíčových položek výkazu zisku a ztráty Výhled Přílohy

12 FINANČNÍ VÝSLEDKY V ROCE 2018 VE SROVNÁNÍ S VÝHLEDEM Plánovaný konsolidovaný čistý zisk byl zvýšen na 4,1 miliardy Kč s ukazatelem RoTE 1 nad 17 % VÝSLEDKY VÝHLED 2018 UKAZATEL 2017 YTD 2018 YTD Původní 2 Aktualizovaný RŮST ÚVĚROVÉHO PORTFOLIA (meziroční) 3 10,1 % 14,0 % 9 % 13 % CELKOVÉ PROVOZNÍ VÝNOSY (Kč) 7,8 mld. 7,5 mld. 9,5 mld. ~ 10 mld. PROVOZNÍ NÁKLADY (Kč) NÁKLADY NA RIZIKO 4 46bps Náklady na riziko (bez prodejů historických NPL portfolií) 68bps 5 KONSOLIDOVANÝ ČÍSTÝ ZISK (Kč) NÁVRATNOST HMOTNÉHO KAPITÁLU (RoTE) 3,5 mld. 3,1 mld. 3,5 mld. 0bps 68bps 3,4 mld. 17,5 % 19,8 % ~ 4,9 mld bps bps 3,4 mld. 14 % EFEKTIVNÍ DAŇOVÁ SAZBA 20,0 % 17,2 % ~ 17 % ~4,8 mld bps 70 80bps ~4,1 mld. DIVIDENDA NA AKCII (Kč v hrubé výši na akcii) 6 n/a n/a 5,0 5,6 > 17 % ~ 17 % Pozn.: Všechny ukazatele jsou Anualizovány; (1) Návratnost hmotného kapitálu; (2) Původní výhled zveřejněný 7. února 2018 s výjimkou nákladů na riziko a bez zahrnutí prodeje historických NPL a dividendy na akcii; následné aktualizace původního výhledu jsou uvedeny na snímku 44; (3) Růst hrubých výkonných úvěrů a pohledávek za klienty; (4) 2017 podle IAS39, 2018 podle IFRS9; (5) Upraveno z důvodu rozdělení zisku z prodeje NPL mezi řádky Čisté znehodnocení úvěrů a pohledávek a Ostatní provozní výnosy; (6) Původní návrh 5 Kč v hrubé výši na akcii zveřejněný 8. srpna 2018 a zvýšený 17. září 2018 na 5,5 Kč v hrubé výši na akcii. V závislosti na korporátních a regulatorních omezeních a omezení ze strany regulátora a schválení valnou hromadou. 12

13 VÝHLED NA ROK 2018 Zlepšení výhledu pro rok 2018 s cílem dosáhnout 4,1 miliardy Kč čistého zisku Původní Výhled čistého zisku 1 3,4 miliardy +0,7 miliardy Revidovaný Výhled čistého zisku 4,1 miliardy Čistý výnos z úroků +0,2 miliardy Ostatní provozní výnosy +0,2 miliardy Provozní náklady +0,1 miliardy Náklady na riziko +0,4 miliardy Čistý výnos z úroků lepší než se očekávalo díky: Rychlejšímu růstu úrokových sazeb Růstu portfolia Úpravě cen Nad očekávání úspěšný prodej historických nevýkonných pohledávek Lepší řízení nákladů, zejména personálních a administrativních Příznivější makroekonomické prostředí a nad očekávání úspěšný prodej historických nevýkonných úvěrů Daně -0,2 miliardy Poznámka: (1) Původní výhled zveřejněný 7. února

14 NAPLNĚNÍ STRATEGIE Růst portfolia překonává výhled, pevná kapitálová pozice, navýšení výhledu dividendy za rok 2018 na 5,6 Kč za akcii 14,0% meziroční růst hrubých výkonných úvěrů překonává výhled UDRŽENÍ A ROZVOJ RETAILOVÉHO SEGMENTU DIGITAL DIGITALIZACE CAPABILITIES UDRŽITELNÉ ŘÍZENÍ RIZIK EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ KAPITÁLU ROZVOJ BANKOVNICTVÍ PRO ŽIVNSTNÍKY A MALÉ PODNIKY TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZACHOVÁNÍ A POSÍLENÍ BANKOVNICTVÍ PRO SME ŘÍZENÍ NÁKLADŮ A VYSOKÁ PROVOZNÍ VÝKONNOST 20,8% meziroční nárůst balancí hrubých výkonných RETAILOVÝCH úvěrů 50,7% pokračující meziroční růst balancí hrubých výkonných hypotečních úvěrů 1, dosažení tržního podílu 2,4 % 2 ve 18 (1,7 % ve 17) 9,1% meziroční růst balancí hrubých výkonných spotřebitelských úvěrů a zachování tržního podílu 18,8 % 3 7,3% meziroční nárůst balancí hrubých výkonných KOMERČNÍCH úvěrů 65,3% silný meziroční růst balancí hrubých výkonných úvěrů pro živnostníky a malé firmy, nové objemy splátkových úvěrů stouply meziročně o 48,8 % 8,6% meziroční růst balancí hrubých výkonných investičních úvěrů 16,6% ukazatel kapitálové přiměřenosti s pozitivním výsledkem iniciativ na optimalizaci kapitálu ve výši miliónů Kč MONETA obdržela nejlepší hodnocení mezi ostatními bankami v posouzení kvality hypotečního procesu 4 MANAGEMENT ZAMÝŠLÍ NAVRHNOUT VYPLACENÍ DIVIDENDY ZA ROK 2018 V HRUBÉ VÝŠI 5,6 KČ ZA AKCII 5 Pozn.: (1) Portfolio hypotečních úvěrů zahrnuje Americké hypotéky; (2) Zdroj: ČNB ARAD, tržní podíl v nové produkci na základě podepsaných smluv činil 8,2% v 18 (3,8% v 17) v měření na hypoindex.cz; (3) Zdroj: ČNB ARAD, banka. Hrubé úvěry bez nerezidentů a cizoměnových úvěrů. Spotřebitelské úvěry představují neúčelové a účelové spotřebitelské úvěry, konsolidace půjček, americké hypotéky a ostatní produkty MONETA klasifikované jako spotřebitelské úvěry; (4) Zdroj: Market Vision (5) Na základě výsledků z 18 a revidovaného výhledu. V závislosti na korporátních a regulatorních omezeních a omezeních ze strany regulátora a schválení valnou hromadou. 14

15 NAPLNĚNÍ STRATEGIE Doručený čistý zisk ve výši 3,4 miliardy Kč představuje nárůst o 7,8% oproti předchozímu roku UKAZATEL (mil. Kč, %) ZMĚNA HLAVNÍ BODY ČISTÝ VÝNOS Z ÚROKŮ ČISTÝ VÝNOS Z POPLATKŮ A PROVIZÍ OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY ,5% -2,9% -12,7% 7,5 mld. Kč provozní výnosy, meziroční pokles o 3,0% je ovlivněn ziskem v 1H 17 z prodeje dluhopisů ve výši 343 mil. Kč, který je v roce 2018 částečně kompenzován ziskem z prodeje historických NPL ve výši 316 mil. Kč PROVOZNÍ VÝNOSY CELKEM PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM ,0% 0,3% Provozní náklady zůstaly na stejné úrovni navzdory mzdové inflaci a růstu investic NÁKLADY NA RIZIKO ZISK PŘED ZDANĚNÍM ČISTÝ ZISK NÁVRATNOST HMOTNÉHO KAPITÁLU (RoTE) 1 NÁVRATNOST KAPITÁLU (ROE) ,8% 18,4% ,5% 16,7% n/a 4,1% 7,8% 230bps 170bps 46,0% poměr provozních nákladů k provozním výnosům je nad očekávání managementu 663 mil. Kč představuje pozitivní dopad prodeje historických NPLdo Nákladů na riziko (68bps jsou Náklady na riziko bez zahrnutí zisku z prodeje historických NPL) 3,4 mld. Kč čistý zisk (meziroční nárůst o 7,8 %) vede k 19,8% návratnosti hmotného kapitálu (RoTE) Pozn.: (1) Ukazatele návratnosti hmotného kapitálu a návratnosti kapitálu jsou Anualizovány. 15

16 NAPLNĚNÍ STRATEGIE Čistý úrokový výnos meziročně roste, ceny nových spotřebitelských úvěrů jsou nad úrovní trhu, strategie prodeje nevýkonných pohledávek pokračuje v souladu s plánem VÝNOS CENY DISTRIBUCE ZISK KAPITÁL Čistý úrokový výnos se meziročně vrátil k růstu miliónu Kč čistého úrokového výnosu 1 ve 18 převyšuje čistý úrokový výnos za 17 o 45 miliónů Kč Ceny nových spotřebitelských úvěrů jsou nad úrovní trhu 70bps nárůst oproti 4Q 2017 a 60bps nad úrovní trhu 2, zachování tržního podílu 18,8% 2 30% spotřebitelských úvěrů sjednáno online miliónů Kč u spotřebitelských úvěrů sjednáno online, z toho miliónů Kč sjednáno plně online Pokračující prodej historických NPL miliónů Kč výnos od začátku roku z prodeje historických NPL v nominální hodnotě 5,1 mld. Kč Silná kapitálová pozice podpořená další optimalizací kapitálu 636 miliónů Kč z čistého zisku za 1H 18 zahrnuto do regulatorního kapitálu, 574 miliónů Kč z optimalizace RWA 3 Pozn.: (1) Čistý úrokový výnos bez zahrnutí oportunistických repo operací; (2) Zdroj: ČNB ARAD, banka. Hrubé úvěry bez nerezidentů a cizoměnových úvěrů. Spotřebitelské úvěry představují neúčelové a účelové spotřebitelské úvěry, konsolidace půjček, americké hypotéky a ostatní produkty MONETA klasifikované jako spotřebitelské úvěry. Cena nových obchodů představuje Anualizovanou váženou 16 průměrnou sazbu pro české rezidenty denominovanou pouze v Kč.(3) RWA = Rizikově vážená aktiva

17 Obsah Makroekonomické prostředí v České republice Vývoj bankovního trhu Strategie MONETA Money Bank Novinky v digitální strategii Vývoj rozvahy Kvalita portfolia a přehled rizikových ukazatelů Řízení kapitálu Vývoj klíčových položek výkazu zisku a ztráty Výhled Přílohy

18 VÝVOJ V OBLASTI DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE Nabídka bankovních digitálních služeb zvyšuje zájem klientů PENETRACE DIGITÁLNÍHO BANKOVNICTVÍ (počet klientů v tisících) +53,1% Q 1Q 2Q TRANSAKCE VE SMART BANCE (počet transakcí v tisících) 17,6% 16,2% 14,6% 12,3% ,6% Q 1Q 2Q Kumulativní počet registrovaných uživatelů Smart Banky Služby 1 Platby 2 Podíl Smart Banky 3 ÚSPĚCHY VE ,1% meziroční nárůst uživatelů Smart Banky; počet registrovaných uživatelů dosáhl 247 tisíc 17,6% všech platebních transakcí 2 ve 2018 provedeno prostřednictvím Smart Banky Spuštěna funkce Open banking, která umožňuje klientům čtyř hlavních konkurentů sledovat jejich účty ve Smart Bance V červenci spuštěny nové webové stránky, díky kterým se v září meziročně zvýšil počet přístupů o 61% Plně online jednoduchá žádost o spotřebitelský úvěr pro klienty, kteří nemají předschválený úvěr znamenala ztrojnásobení počtu potenciálních klientů, kteří si mohou vzít půjčku prostřednictvím Smart Banky v 18 ASPIRACE PRO 4Q 2018 Plně online spotřebitelský úvěr přes tablet bude spuštěn pro zprostředkovatele a Českou pojišťovnu/generali během 4Q 2018 Plně online založení běžného účtu přes tablet na prodejních místech České pojišťovny/ Generali během 4Q 2018 Pozn.: Hodnoty v grafech po sečtení nemusí z důvodu zaokrouhlování souhlasit s celkovými hodnotami; (1) Servisní transakce zahrnují: zrušení/aktivaci/změnu trvalých příkazů k úhradě, zrušení/aktivaci/změnu inkasa, nastavení kreditní/debetní karty; (2) Platební transakce zahrnují: jednorázové platební příkazy k úhradě, dobíjení kreditu (O2, Vodafone, T-Mobile); (3) Spočteno jako počet jednorázových platebních příkazů přes Smart Banku na celkových elektronických jednorázových platebních příkazech v rámci banky. 18

19 VÝZNAMNÝ PODÍL V POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ ONLINE Nově poskytnuté úvěry výrazně rostou díky zavedení plně online úvěrového procesu SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY ZALOŽENÉ ONLINE 1 (mil. Kč, od začátku roku) ÚVĚRY ŽIVNOSTNÍKŮM A MALÝM PODNIKŮM ZALOŽENÉ ONLINE 1 (mil. Kč, od začátku roku) ,2% % z produkce 2 Plně online Započato online +170,3% % z produkce HLAVNÍ BODY 4,5 mld. Kč dosáhl objem spotřebitelských úvěrů založených online, tedy 30% podíl na spotřebitelských úvěrech celé banky během tří čtvrtletí roku 2018 oproti 17% ve stejném období roku ,1 mld. Kč činil objem spotřebitelských úvěrů dokončených plně online prostřednictvím Smart Banky a internetového bankovnictví a dosáhl podílu 8% na celkové produkci banky během tří čtvrtletí roku ,0 mld. Kč kreditních limitů je dostupných plně online v rámci předschválených úvěrů pro více než stávajících retailových klientů HLAVNÍ BODY 444 mil. Kč činil objem úvěrů založených online, tedy 23% podíl na celkových úvěrech živnostníkům a malým podnikům během tří čtvrtletí roku 2018 oproti 13% ve stejném období roku mil. Kč dosáhl objem úvěrů živnostníkům a malým podnikům dokončených plně online; 5% z celkové produkce úvěrů živnostníkům a malým podnikům během tří čtvrtletí roku ,0 mld. Kč kreditních limitů je dostupných plně online v rámci předschválených úvěrů pro více než stávajících klientů Pozn.: (1) Online představuje objem nových úvěrů přes digitální kanály a načerpané buďto prostřednictvím digitálních kanálů, nebo na pobočkách; plně online = objem nových úvěrů, které byli jak založeny, tak dokončeny skrze digitální kanály; úvěry založené online = objem nových úvěrů založených přes digitální kanály, ale dokončených v rámci pobočkové sítě; (2) Podíl celkového nového objemu. 19

20 VÝVOJ KLIENTSKÉ ZÁKLADNY Základna primárních bankovních klientů se zvyšuje ZÍSKÁVÁNÍ NOVÝCH KLIENTŮ 1 (počet klientů v tisících) 6,7 6,8 8,2 7,8 17,7 18,7 18,6 18,0 6,6 17,7 Noví klienti -11,0-11,9-10,4-10,1-11,1 Odchozí klienti 4Q 1Q 2Q ,4-6,9-6,9-10,0-5,3 Odepsaní a ukončení klienti VÝVOJ KLIENTSKÉ ZÁKLADNY (počet klientů v tisících) % meziroční změna Primární bankovní klienti Ostatní klienti 4Q 1Q 2Q Pozn.: Hodnoty v tomto grafu nemusí po sečtení početně souhlasit z důvodu rozdílného zaokrouhlování; (1) Výsledek čisté akvizice nových klientů bez dlužníků v souvislosti s odpisem nevýkonných pohledávek a bankou iniciovaného ukončení; (2) Retailový klient s pravidelným příjmem vyšším než 7 tisíc Kč připsaným na běžný účet min. dvakrát za poslední 3 měsíce a komerční klienti, kteří uskuteční nejméně devět debetních transakcí za poslední 3 měsíce nebo klient s aktivním úvěrovým produktem s řádným splácením. 20

21 Obsah Makroekonomické prostředí v České republice Vývoj bankovního trhu Strategie MONETA Money Bank Novinky v digitální strategii Vývoj rozvahy Kvalita portfolia a přehled rizikových ukazatelů Řízení kapitálu Vývoj klíčových položek výkazu zisku a ztráty Výhled Přílohy

22 SILNÁ BILANČNÍ ZÁKLADNA Pokračující udržování silné a vysoce likvidní bilance AKTIVA (mld. Kč) 199,7 7,1 11,8 53,1 185,4 7,3 Pokladní hotovost 32,6 20,8 17,5 Investiční portfolio 1 Reverzní repo transakce s ČNB ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL (mld. Kč) 199,7 6,5 185,4 11,0 5,2 Repo operace Závazky vůči bankám 132,0 142,2 Závazky vůči klientům 3 123,7 135,7 Úvěry a pohledávky za klienty 4, , Ostatní aktiva 2 2,9 25, ,6 24, Ostatní závazky Vlastní kapitál 16,1 mld. Kč nominální hodnota zajišťovací pozice k riziku změny úrokových sazeb 131,7 % LCR/Ukazatel krytí likviditou převyšuje regulatorní požadavky a potvrzuje tak skvělou likvidní pozici 9,0% Pákový poměr (8,1% v roce 2017) převyšuje hodnotu ukazatele za celé české bankovnictví ve výši 6,3% 4 Pozn.: Hodnoty v tomto grafu nemusí početně souhlasit z důvodu rozdílného zaokrouhlování; (1) Zahrnuje zatížená aktiva ve výši 3,4 mld. Kč v roce 2017 a 4,6 mld. Kč ve 18; (2) Zahrnuje mezibankovní půjčky; (3) Nezahrnuje oportunistické repo transakce ve výši 7,0 miliard Kč k 18 (k 4Q 17: 9,4 miliardy); (4) Zdroj: webové stránky ČNB k 30. červnu

23 SILNÁ BILANČNÍ ZÁKLADNA Investiční portfolio se rozšiřuje v reakci na rostoucí úrokové sazby INVESTIČNÍ PORTFOLIO A REVERZNÍ REPO OPERACE (mld. Kč) ZÁVAZKY VŮČI BANKÁM A REPO OPERACE (mld. Kč) 64,9 39,1-41,1% 9,6-58,5% 53,1 38,2 17,5-67,1% od začátku roku Reverzní repo s ČNB 16,2-37,2% od začátku roku 11,8 20,8 +76,3% od začátku roku Investiční portfolio 1 29,4 6,1 10,1 Závazky vůči bankám a ostatní závazky 2 Oportunistické repo operace -65,5% od začátku roku Pozn.: Hodnoty v tomto grafu nemusí po sečtení početně souhlasit z důvodu rozdílného zaokrouhlování; (1) Investiční portfolio se skládá z Dluhopisů vykázaných v amortizovaných nákladech a z Majetkových cenných papírů v reálně hodnotě vykázaných do zisku nebo ztráty, za rok 2017 klasifikováno jako Finanční aktiva držená do splatnosti; včetně zatížených aktiv ve výši 3,4 mld. Kč v roce 2017 a 4,6 mld. Kč v 18; (2) Zahrnuje vklady splatné na požádání, termínované vklady a repo operace. 23

24 VÝVOJ PORTFOLIA HRUBÝCH VÝKONNÝCH ÚVĚRŮ Strategické zaměření na retail a živnostníky a malé podniky přináší zrychlující růst BALANCE RETAILOVÝCH HRUBÝCH VÝKONNÝCH ÚVĚRŮ (mld. Kč) 58,7 61,2 +20,8% 63,7 67,4 70,9 4Q 1Q 2Q BALANCE KOMERČNÍCH HRUBÝCH VÝKONNÝCH ÚVĚRŮ (mld. Kč) 60,1 +7,3% 61,2 62,2 64,5 64,5 4Q 1Q 2Q

25 VÝVOJ RETAILOVÉHO PORTFOLIA HRUBÝCH VÝKONNÝCH ÚVĚRŮ Akcelerující růst hypoték je doplněn o solidní výsledky v oblastech financování automobilů a spotřebitelských úvěrů BALANCE HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ (mld. Kč) BALANCE ÚVĚRŮ NA NÁKUP VOZIDEL (mld. Kč) 18,6 20,1 +50,7% 22,0 24,9 28,0 2,5 +10,6% 2,7 2,8 2,9 2,8 4Q 1Q 2Q 4Q 1Q 2Q BALANCE SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ (mld. Kč) BALANCE PORTFOLIA KREDITNÍCH KARET A KONTOKORENTŮ (mld. Kč) +9,1% 33,6 34,4 35,2 36,1 36,7 4,0 3,9-13,1% 3,7 3,5 3,5 4Q 1Q 2Q 4Q 1Q 2Q

26 VÝVOJ KOMERČNÍHO PORTFOLIA HRUBÝCH VÝKONNÝCH ÚVĚRŮ K celkovému růstu komerčního portfolia přispěly především pokračující nárůst úvěrů pro živnostníky a malé firmy a solidní výsledky v poskytování investičních úvěrů BALANCE ÚVĚRŮ ŽIVNOSTNÍKŮM A MALÝM FIRMÁM 1 (mld. Kč) BALANCE PROVOZNÍCH ÚVĚRŮ (mld. Kč) 2,4 2,8 +65,3% 3,2 3,7 4,0 9,5 9,2 +1,9% 9,8 10,3 9,7 4Q 1Q 2Q 4Q 1Q 2Q BALANCE INVESTIČNÍCH ÚVĚRŮ (mld. Kč) BALANCE ÚVĚRŮ A LEASINGŮ NA FINANCOVÁNÍ VOZIDEL (mld. Kč) 33,5 +8,6% 34,4 34,4 35,7 36,4-1,6% 14,7 14,9 14,8 14,8 14,5 4Q 1Q 2Q 4Q 1Q 2Q Pozn.: (1) Zahrnuje splátkový úvěr živnostníkům a malým firmám, komerční kontokorent a kreditní kartu. 26

27 SILNÁ BILANČNÍ ZÁKLADNA Retailové vklady významně rostou při současném zachování nízkých nákladů na financování VKLADY KLIENTŮ 1 DLE SEGMENTŮ (mld. Kč) VKLADY KLIENTŮ 1 DLE PRODUKTŮ (mld. Kč) +9,1% 130,4 132,0 49,3 48,9 142,2 49,3-0,1% meziročně Komerční +9,1% 130,4 132,0 55,4 55,6 142,2 57,7 +4,1% meziročně Termínované a spořící účty 2 +14,7% meziročně +12,8% meziročně 81,0 83,1 92,9 Retail 74,9 76,4 84,5 Běžné účty 17 FY ,16% 0,16% 0,17% HLAVNÍ BODY Náklady na financování klientských vkladů ,9% poměr úvěrů k vkladům 3 zůstává stabilní ve srovnání s 87,4% ve 4Q 17 0,17% stabilní náklady na financování 4 klientských vkladů 14,7% meziroční růst retailových klientských vkladů překonal růst trhu 5, který byl 9,1%; ve 18 bylo dosaženo celkového tržního podílu 6 3,7% FY Pozn.: Hodnoty v grafech po sečtení nemusí z důvodů zaokrouhlování souhlasit s celkovými hodnotami. (1) Bez oportunistických repo operací ke konci 18 ve výši 7,0 mld. Kč (ke konci 4Q 17: 9,4 mld. Kč); (2) Zahrnuje termínované vklady, spořící účty a ostatní depozita; (3) Poměr je vypočten z vykázaných klientských vkladů, které zahrnují oportunistické repo operace; (4) 0,21 % je výše celkových nákladů na financování; (5) Zdroj: ČNB ARAD, Retailové vklady klientů nezahrnují vklady nerezidentů a vklady u stavebních spořitelen; (6) Zdroj: ČNB ARAD; zahrnuje pouze rezidenty, tzn. nezahrnuje vklady nerezidentům a vklady u stavebních spořitelen. 27

28 Obsah Makroekonomické prostředí v České republice Vývoj bankovního trhu Strategie MONETA Money Bank Novinky v digitální strategii Vývoj rozvahy Kvalita portfolia a přehled rizikových ukazatelů Řízení kapitálu Vývoj klíčových položek výkazu zisku a ztráty Výhled Přílohy

29 KVALITA PORTFOLIA SE NADÁLE ZLEPŠUJE Náklady na riziko byly pozitivně ovlivněny výnosem z prodeje historických nevýkonných pohledávek ve výši 663 miliónů Kč BALANCE PORTFOLIA HRUBÝCH ÚVĚRŮ (mil. Kč) ČISTÝ ZISK/ZTRÁTA ZE ZNEHODNOCENÍ ÚVĚRŮ (mil. Kč) ,3% Komerční Retail (90) Komerční Retail 17 FY VÝVOJ PORTFOLIA NEVÝKONNÝCH POHLEDÁVEK (mil. Kč) 17 FY NÁKLADY NA RIZIKO (Anualizováno) ,2% UKAZATEL FY Komerční Retail NÁKLADY NA RIZIKO NÁKLADY NA RIZIKO OČIŠTĚNÉ O NPL 1 PRODEJE DOPAD Z NPL PRODEJŮ 0,46% 0,32% 0,00% 0,68% 0,59% 0,68% -0,22% -0,27% -0,68% 17 FY ,4% 4,1% 3,0% NPL poměr CELKOVÉ NPL POKRYTÍ 2 81,1% 77,0% 95,8% Pozn.: Hodnoty v grafech po sečtení nemusí z důvodu zaokrouhlování souhlasit s celkovými hodnotami; (1) NPL= nevýkonné pohledávky; (2) Celkové NPL pokrytí je poměrem celkových opravných položek k NPL; (3) Upraveno z důvodu rozdělení výnosu z prodejů NPL mezi položky Čistý zisk/ztráta ze znehodnocení úvěrů a pohledávek a Ostatní provozní výnosy. 29

30 PŘEHLED VÝVOJE NEVÝKONNÝCH POHLEDÁVEK Zlepšování kvality portfolia přispívá spolu s proaktivním řízením k dalšímu snižování objemu nevýkonných pohledávek VÝVOJ HRUBÝCH NEVÝKONNÝCH POHLEDÁVEK (mil. Kč) 888 0,7% z průměrných výkonných pohledávek 1 0,5% z průměrných výkonných pohledávek 1 0,6% z průměrných výkonných pohledávek 1 0,5% z průměrných výkonných pohledávek /2017 Nárůst NPL Odpisy + Prodeje Ozdravení Ozdravení 12/2017 Nárůst Ozdravení Odpisy + 03/2018 NPL Prodeje Nárůst NPL Odpisy + 06/2018 Nárůst Prodeje NPL Ozdravení Odpisy + Prodeje 09/2018 NPL v podrozvaze 2 (Kč mil.) / / / / /2018 Pozn.: Hodnoty v grafech nemusí po sečtení z důvodu zaokrouhlování souhlasit s celkovými hodnotami z důvodu zaokrouhlování; (1) Vypočteno jako dvoubodový průměr; (2) Kumulativní hodnota odepsaných pohledávek. 30

31 KVALITA PORTFOLIA Dodržováno obezřetné pokrytí napříč portfoliem BALANCE HRUBÉHO ÚVĚROVÉHO PORTFOLIA (Kč mil.) OPRAVNÉ POLOŽKY K ÚVĚROVÉMU PORTFOLIU (Kč mil.) ,1% ,4% Fáze 1 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% Pokrytí Q 18 2Q Q 18 2Q ,5% ,8% ,2% 7,1% 7,3% 9,2% Q 18 2Q Fáze 2 Pokrytí Q 18 2Q ,5% ,4% ,8% 65,3% 61,5% 63,4% Fáze 3 Pokrytí Q 18 2Q Q 18 2Q

32 Obsah Makroekonomické prostředí v České republice Vývoj bankovního trhu Strategie MONETA Money Bank Novinky v digitální strategii Vývoj rozvahy Kvalita portfolia a přehled rizikových ukazatelů Řízení kapitálu Vývoj klíčových položek výkazu zisku a ztráty Výhled Přílohy

33 ŘÍZENÍ KAPITÁLU Výše regulatorního kapitálu byla podpořena optimalizací kapitálu a zahrnutím části pololetního čistého zisku za rok 2018 ÚČETNÍ KAPITÁL (mil. Kč) REGULATORNÍ KAPITÁL (mil. Kč) ,5% ,2% Nehmotná aktiva UKAZATEL KAPITÁLOVÉ PŘIMĚŘENOSTI 1 Hmotný kapitál INICIATIVY OPTIMALIZACE KAPITÁLU V ROCE mil. Kč dopad do regulatorního kapitálu v 18 ze zahrnutí části pololetního čistého zisku za rok ,4% 16,6% -80bps 16,0% 16,6% 353 mil. Kč regulatorního kapitálu při využití příslušných technik snižování úvěrových rizik spojených se zajištěnými komerčními úvěry a finančním kolaterálem (2 275 mil. Kč RWA) Hustota RWA ,3% 1Q 18 2Q 18 54,3% 53,3% 18 54,2% 221 mil. Kč regulatorního kapitálu z ostatních optimalizací (zejména revize přidělování adekvátního koeficientu CCF 2 pro podrozvahové expozice, rozšíření seznamu uznatelných zástav zajišťujících retailové hypoteční úvěry 3 a z ostatních aktiv s ohledem na revizi přidělovaných rizikových vah) (1 426 mil. Kč RWA) Pozn.: (1) Bez zahrnutí čistého zisku za relevantní období, kromě 18, kde je zahrnuta část čistého zisku za 1H 18 (636 mil. Kč);(2) CCF kreditní konverzní faktor; (3) Na základě Nařízení EU (CRR 575/2013 společně s otázkami a odpověďmi EBA); (4) Ukazatel hustoty RWA přepočtený v souladu s BIS Working Papers: Leverage and Risk Weighted Capital Requirements. MONETA aplikovala novou metodologii od června 2018, roky 2016 a 2017 byly upraveny v souladu s novou metodologií. 33

34 ŘÍZENÍ PŘEBYTEČNÉHO KAPITÁLU Iniciativy optimalizace kapitálu přinesly pozitivní dopad do 2018 ve výši mil. Kč VÝVOJ PŔEBYTEČNÉHO KAPITÁLU NAD CÍLEM KAPITÁLOVÉ PŘIMĚŘENOSTI 15,5 % (mil. Kč) Zahrnuje optimalizaci kapitálu 574 mil. Kč Přebytečný kapitál ke dni Přebytečný kapitál vyplacený v dividendě za rok 2017 IFRS 9 Nárůst rizikově vážených aktiv Změna nehmotného majetku a ostatních položek Zahrnutí 30% čistého zisku z 1H 18 Přebytečný kapitál 1 ke dni VÝVOJ RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH AKTIV (RWA) (mil. Kč) Zahrnuje optimalizaci RWA mil. Kč Zahrnuje optimalizaci RWA 387 mil. Kč Zahrnuje optimalizaci RWA 374 mil. Kč Komerční Retailové Retailové Finanční NPL OP riziko hypotéky 2 nezajištěné operace úvěry 2 Odpočet odložené daně Ostatní Pozn.: Hodnoty v grafech nemusí po sečtení souhlasit s celkovými hodnotami z důvodu zaokrouhlování; (1) V závislosti na korporátních a regulatorních omezeních a omezení ze strany regulátora; nezahrnuje čistý zisk za 3. čtvrtletí 2018 a 70% čistého zisku za 1. pololetí 2018; (2) Zahrnuje podrozvahové expozice; (3) Zahrnuje ostatní aktiva a kapitál. 34

35 ŘÍZENÍ KAPITÁLU MONETA čelí zvyšujícím se požadavkům na kapitál kvůli změně ve výši obezřetnostních rezerv, ale stále drží svůj cíl kapitálové přiměřenosti ve výši 15,5 % VÝVOJ A SLOŽENÍ KAPITÁLOVÝCH POŽADAVKU 14,75 % 14,75 % 14 % 14 % 14,5 % 14,5 % 15 % 0,5% 0,5% 1,0% 1,0% 1,25% 1,25% 1,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2.5% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 1Q 2Q 4Q 1Q 2Q Pilíř I - CRR požadavek Pilíř II - SREP požadavek Pilíř I - CRR bezpečnostní kapitálová rezerva Pilíř I - CRR proticyklická kapitálová rezerva Celkový kapitálový požadavek. 35

36 Obsah Makroekonomické prostředí v České republice Vývoj bankovního trhu Strategie MONETA Money Bank Novinky v digitální strategii Vývoj rozvahy Kvalita portfolia a přehled rizikových ukazatelů Řízení kapitálu Vývoj klíčových položek výkazu zisku a ztráty Výhled Přílohy

37 VÝVOJ ČISTÉHO VÝNOSU Z ÚROKŮ Díky překonání výhledu byl nastaven nový cíl dosáhnout výnosu z úroků mil. Kč za druhé pololetí 2018 ČISTÝ VÝNOS Z ÚROKŮ bez zahrnutí oportunistických repo operací (mil. Kč, meziročně) SKUTEČNOST UPRAVENÝ VÝHLED Meziroční změna -11,9% ,1% -6,2% ,2% ,5% ,6% Čistá úroková marže 2 4,5 4,3 4,2 4,2 4,4 4Q 1 1Q 1 2Q 1 1 4Q Pozn.: Upravený výhled uveřejněn 7. listopadu (1) Vykázaná částka mil. Kč ve 4Q 17 zahrnuje výnos z oportunistických repo operací, taktéž částka mil. Kč v 1Q 18, mil. Kč ve 2Q 18 a mil. Kč v 18; (2) Bez zahrnutí oportunistických repo operací. 37

38 VÝVOJ MARŽÍ ÚVĚROVÉHO PORTFOLIA Stabilní výnos z portfolia je dosažen zejména díky zvýšení cen u nových spotřebitelských úvěrů, změně cen u komerčního portfolia a zlepšujícímu se prostředí úrokových sazeb VÝNOSNOST RETAILOVÉHO ÚVĚROVÉHO PORTFOLIA VÝNOSNOST ÚVĚROVÉHO PORTFOLIA 9,0% 8,5% 7,9% 7,6% 7,3% 6,2% 6,0% 5,7% 5,5% 5,5% 4Q 1Q 2Q VÝNOSNOST KOMERČNÍHO ÚVĚROVÉHO A LEASINGOVÉHO PORTFOLIA 3,5% 3,4% 3,5% 3,3% 3,5% 4Q 1Q 2Q Prostředí ovlivněno silnou konkurencí Stabilizující se prostředí 4Q 1Q 2Q

39 VÝVOJ MARŽÍ RETAILOVÉHO ÚVĚROVÉHO PORTFOLIA Výnosnost retailového úvěrového portfolia je i nadále ovlivňována změnou struktury portfolia ve prospěch hypoték VÝNOSNOST PORTFOLIA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ VÝNOSNOST RETAILOVÉHO ÚVĚROVÉHO PORTFOLIA 11,1% 10,6% 10,3% 10,1% 9,9% 9,0% 8,5% 7,9% 7,6% mezičtvrtletní pokles způsoben změnou složení portfolia 7,3% 4Q 1Q 2Q SLOŽENÍ RETAILOVÉHO ÚVĚROVÉHO PORTFOLIA 1 Zajištěné Nezajištěné 36% 37% 39% 41% 43% 4Q 1Q 2Q % 63% 61% 59% 57% 4Q 1Q 2Q Pozn.: (1) Na základě hrubých výkonných pohledávek; zajištěné úvěry zahrnují hypotéky, financování vozidel a finanční leasing; nezajištěné úvěry zahrnují spotřebitelské úvěry, schválené kontokorenty a kreditní karty. 39

40 ČISTÝ VÝNOS Z POPLATKŮ A PROVIZÍ Pokračující růst výnosů z poplatků a provizí od třetích stran je částečně kompenzován poklesem servisních a sankčních poplatků VÝNOS Z PROVIZÍ OD TŘETÍCH STRAN (mil. Kč) ČISTÝ VÝNOS Z POPLATKŮ A PROVIZÍ (mil. Kč) -2,9% Investiční fondy +15,5% TRANSAKČNÍ & JINÉ POPLATKY (mil. Kč) +2,4% Pojištění SERVISNÍ A SANKČNÍ POPLATKY (mil. Kč) Servisní poplatky z vkladů Sankční poplatky a poplatky za předčasné splacení Servisní poplatky z půjček -12,4% Pozn.: Hodnoty v grafech nemusí po sečtení souhlasit s celkovými hodnotami z důvodu zaokrouhlování; (1) Příjmy z poplatků z pojištění za 17 upraveny v důsledku reklasifikace mezi položkami Pojištění a Ostatními poplatky ve výši 11 mil. Kč pokles v položce Pojištění a nárůst v položce Ostatní poplatky. 40

41 ČISTÝ VÝNOS Z POPLATKŮ A PROVIZÍ Výnos ze servisních poplatků z úvěrů a vkladů dle očekávání nadále klesá SERVISNÍ POPLATKY Z VKLADŮ (mil. Kč) SERVISNÍ A SANKČNÍ POPLATKY (mil. Kč) ,1% Komerční Retail ,4% SERVISNÍ POPLATKY Z ÚVĚRŮ (mil. Kč) -9,5% SANKČNÍ POPLATKY A POPLATKY ZA PŘEDČASNÉ SPLACENÍ (mil. Kč) Servisní poplatky z vkladů Servisní poplatky z půjček Sankční poplatky a poplatky za předčasné splacení -5,4% Pozn.: Hodnoty v grafech nemusí po sečtení souhlasit s celkovými hodnotami z důvodu zaokrouhlování. 41

42 PROVOZNÍ NÁKLADY Provozní náklady zůstávají na stejné úrovni navzdory nárůstu odpisů hmotného a nehmotného majetku PROVOZNÍ NÁKLADY (mil. Kč) +0,3% HLAVNÍ BODY 2,3 % meziroční pokles nákladů na zaměstnance na výši mil. Kč 2,6 % meziroční pokles průměrného počtu zaměstnanců 6,8% meziroční pokles správních & ostatních provozních nákladů na výši mil. Kč: Náklady na zaměstnance -47 mil. Kč úspory v roce 2018 za náklady na MSA/TSA 1 služby -35 mil. Kč náklady na IT infrastrukturu vynaložené v roce ,6% 46,0% Správní & ostatní provozní náklady Odpisy hmotného a nehmotného majetku Počet zaměstnanců (průměrný) Poměr nákladů k výnosům -10 mil. Kč nižší příspěvky do Fondu pojištění vkladů a Fondu pro řešení krize -10 mil. Kč vyšší rozpouštění rezervy na náklady na vymáhání (94 mil. Kč ve srovnání s 84 mil. Kč v 2017) 51,8% meziroční nárůst odpisů hmotného a nehmotného majetku, odpisy dosáhly výše 428 mil. Kč: Způsobeno primárně vyššími odpisy nehmotného majetku z důvodu investic do IT infrastruktury a digitalizace (1) MSA/TSA Master Service Agreement, Transition Service Agreement, služby spojené s technickou podporou 42

43 Obsah Makroekonomické prostředí v České republice Vývoj bankovního trhu Strategie MONETA Money Bank Novinky v digitální strategii Vývoj rozvahy Kvalita portfolia a přehled rizikových ukazatelů Řízení kapitálu Vývoj klíčových položek výkazu zisku a ztráty Výhled Přílohy

44 VÝHLED NA ROK 2018 Zlepšení výhledu pro rok 2018 s cílem dosáhnout 4,1 miliardy Kč čistého zisku Původní Výhled čistého zisku 1 3,4 miliardy +0,7 miliardy Revidovaný Výhled čistého zisku 4,1 miliardy Čistý výnos z úroků +0,2 miliardy Ostatní provozní výnosy +0,2 miliardy Provozní náklady +0,1 miliardy Náklady na riziko +0,4 miliardy Čistý výnos z úroků lepší než se očekávalo díky: Rychlejšímu růstu úrokových sazeb Růstu portfolia Úpravě cen Nad očekávání úspěšný prodej historických nevýkonných úvěrů Lepší řízení nákladů, zejména personálních a administrativních Příznivější makroekonomické prostředí a nad očekávání úspěšný prodej historických nevýkonných úvěrů Daně -0,2 miliardy Poznámka: (1) Původní plán zveřejněný 7. února

45 VÝHLED NA ROK 2018 Zlepšení výhledu na rok 2018 s novým cílem dosáhnout 4,1 mld. Kč čistého zisku podpořeno zvýšením celkových provozních výnosů UKAZATEL PŮVODNÍ únor REVIDOVANÝ květen REVIDOVANÝ srpen REVIDOVANÝ září REVIDOVANÝ listopad RŮST HRUBÉHO ÚVĚROVÉHO PORTFOLIA 9 % 9 % 9 % 11 % 13 % CELKOVÉ PROVOZNÍ VÝNOSY (Kč) 9,5 mld. 9,5 mld. 9,7 mld. >9,9 mld. ~10,0 mld. PROVOZNÍ NÁKLADY (Kč) ~4,9bn ~4,9 mld. ~4,9 mld. <4,9 mld. ~4,8 mld. NÁKLADY NA RIZIKO Náklady na riziko (bez prodejů NPL portfolií) 45 55bps bps 35 45bps 80 90bps 20 30bps 75 85bps 20 30bps 75 85bps 15 25bps 70 80bps KONSOLIDOVANÝ ČÍSTÝ ZISK (Kč) 3,4 mld. ~ ~ ~3,5 mld. ~ ~ 3,7 mld. ~ ~ 4,0 mld. ~4,1 mld. NÁVRATNOST HMOTNÉHO KAPITÁLU 14 % 14 % 16 % 17 % >17 % EFEKTIVNÍ DAŇOVÁ SAZBA ~17 % ~17 % ~17 % ~17 % ~17 % DIVIDENDA NA AKCII (Kč v hrubé výši) 1 n/a n/a 5,0 5,5 5,6 Pozn.: (1) V závislosti na korporátních a regulatorních omezeních a omezeních ze strany regulátora a schválení valnou hromadou. 45

46 KALENDÁŘ ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ A KONFERENCÍ Kalendář pro 4. čtvrtletí 2018 Goldman Sachs Annual CEEMEA konference Czech & Hungary Investor Day WOOD s Winter Wonderland konference Londýn listopadu 2018 Londýn 14. listopadu 2018 Praha prosince 2018 Valná hromada 4Q 2018 Hospodářské výsledky Praha 13. prosince února

47 VZTAHY S INVESTORY Kontakty Linda Kavanová Jarmila Valentová MONETA Money Bank, a.s. BB Centrum, Vyskočilova 1422/1a Praha 4 Michle Tel: investors@moneta.cz Identifikační číslo: Bloomberg: MONET CP ISIN: CZ Reuters: MONET.PR SEDOL: BD3CQ16 47

48 Přílohy Rating MONETA Money Bank Konsolidovaný výkaz o finanční pozici Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty a ostatního úplného výsledku hospodaření Hlavní výkonnostní ukazatele Výkonnostní ukazatele vypočtené mimo účetní standardy Definice Prognózy budoucího vývoje Hlavní předpoklady a odhady pro plán na rok 2018

49 RATING MONETA MONEY BANK MONETA obdržela potvrzení investičního ratingu od agentury S&P a nezměněné úvěrové hodnocení od agentury Moody s Ratingová agentura Dlouhodobý Krátkodobý Výhled Poslední zpráva Standard & Poor s BBB A/-2 Stabilní 22. října 2018 Moody s Baa2 P/-2 Stabilní 25. července

50 KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O FINANČNÍ POZICI mil. Kč % změna Pokladní hotovost a vklady u centrální banky ,9% Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0 48 Kladná hodnota derivátových finančních nástrojů ,5% Investiční cenné papíry Realizovatelná finanční aktiva ,3% Finanční aktiva držená do splatnosti Kladná reálná hodnota zajišťovacích derivátů ,0% Změna reálné hodnoty zajišťovaného portfolia ,7% Úvěry a pohledávky za bankami ,6% Úvěry a pohledávky za klienty ,7% Nehmotný majetek ,7% Hmotný majetek ,9% Majetkové účasti v přidružených společnostech 2 2 0,0% Pohledávky ze splatné daně ,9% Pohledávky z odložené daně ,7% Ostatní aktiva ,7% Aktiva celkem ,2% Záporná hodnota derivátových finančních nástrojů 34 0 n/a Závazky vůči bankám ,0% Závazky vůči klientům ,5% Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0 68 n/a Záporná reálná hodnota zajišťovacích derivátů ,0% Rezervy ,6% Závazky ze splatné daně ,0% Závazky z odložené daně ,9% Ostatní závazky ,8% Závazky celkem ,4% Základní kapitál ,0% Emisní ážio ,0% Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku ,0% Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv ,0% Oceňovací rozdíly z přecenění vykazované v ostatním úplném výsledku hospodaření 0 0 n/a Fond na úhrady vázané na akcie ,0% Nerozdělený zisk ,0% Vlastní kapitál celkem ,3% Závazky a vlastní kapitál celkem ,2% Pozn.: (1) Auditováno. 50

51 KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O FINANČNÍ POZICI ČTVRTLETNÍ VÝVOJ mil. Kč Pokladní hotovost a vklady u centrální banky Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty Kladná hodnota derivátových finančních nástrojů Investiční cenné papíry Realizovatelná finanční aktiva Finanční aktiva držená do splatnosti Kladná reálná hodnota zajišťovacích derivátů Změna reálné hodnoty zajišťovaného portfolia Úvěry a pohledávky za bankami Úvěry a pohledávky za klienty Nehmotný majetek Hmotný majetek Goodwill Majetkové účasti v přidružených společnostech Pohledávky ze splatné daně Pohledávky z odložené daně Ostatní aktiva Aktiva celkem Záporná hodnota derivátových finančních nástrojů Závazky vůči bankám Závazky vůči klientům Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty Záporná reálná hodnota zajišťovacích derivátů Rezervy Závazky ze splatné daně Závazky z odložené daně Ostatní závazky Závazky celkem Základní kapitál Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv Oceňovací rozdíly z přecenění vykazované v ostatním úplném výsledku hospodaření Fond na úhrady vázané na akcie Nerozdělený zisk Vlastní kapitál celkem Závazky a vlastní kapitál celkem Pozn.: (1) Přezkoumáno nezávislým auditorem dle ISRE 2410; (2) Auditováno. 51

52 KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY A OSTATNÍHO ÚPLNÉHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ mil. Kč % změna Výnosy z úroků a podobné výnosy ,5% Náklady na úroky a podobné náklady ,2% Čistý výnos z úroků ,5% Výnosy z poplatků a provizí ,1% Náklady na poplatky a provize ,5% Čistý výnos z poplatků a provizí ,9% Výnosy z dividend 2 0 n/a Čistý zisk z finančních operací ,9% Ostatní provozní výnosy ,6% Provozní výnosy celkem ,0% Náklady na zaměstnance ,3% Správní náklady ,3% Odpisy hmotného a nehmotného majetku ,8% Ostatní provozní náklady ,5% Provozní náklady celkem ,3% Zisk před zdaněním a čistou ztrátou ze znehodnocení finančních aktiv ,6% Čisté znehodnocení finančních aktiv ,0% Ztráta ze znehodnocení realizovatelných finančních aktiv 0 0 0,0% Zisk za účetní období před zdaněním ,1% Daň z příjmů ,6% Zisk za účetní období po zdanění ,8% Změna reálné hodnoty realizovatelných finančních aktiv vykázaná v oceňovacích rozdílech z realizovatelných finančních aktiv/změna reálné hodnoty majetkových cenných papírů vykázaná v ostatním úplném výsledku ,0% hospodaření Změna reálné hodnoty realizovatelných finančních aktiv vykázaná ve výkazu zisku a ztráty ,0% Odložená daň ,0% Ostatní úplný výsledek za účetní období po zdanění ,0% Úplný výsledek hospodaření náležející vlastníkům společnosti ,7% 52

53 KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY A OSTATNÍHO ÚPLNÉHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ČTVRTLETNÍ VÝVOJ mil. Kč Výnosy z úroků a podobné výnosy Náklady na úroky a podobné náklady Čistý výnos z úroků Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Čistý výnos z poplatků a provizí Výnosy z dividend Čistý zisk z finančních operací Ostatní provozní výnosy Provozní výnosy celkem Náklady na zaměstnance Správní náklady Odpisy hmotného a nehmotného majetku Ostatní provozní náklady Provozní náklady celkem Zisk před zdaněním a čistou ztrátou ze znehodnocení finančních aktiv Čisté znehodnocení finančních aktiv Znehodnocení goodwillu Zisk za účetní období před zdaněním Daň z příjmů Zisk za účetní období po zdanění Změna reálné hodnoty realizovatelných finančních aktiv vykázaná v oceňovacích rozdílech z realizovatelných finančních aktiv/změna reálné hodnoty majetkových cenných papírů vykázaná v ostatním úplném výsledku hospodaření Změna reálné hodnoty realizovatelných finančních aktiv vykázaná ve výkazu zisku a ztráty Odložená daň Ostatní úplný výsledek za účetní období po zdanění Úplný výsledek hospodaření náležející vlastníkům společnosti Pozn.: rok 2017 auditován, 1H 17 a 1H 18 přezkoumáno nezávislým auditorem dle ISRE

54 HLAVNÍ VÝKONNOSTNÍ UKAZATELE změna v bps Ziskovost Výnosnost portfolia (% průměrných čistých úvěrů a pohledávek za klienty) 5,6% 6,3% -70 Náklady na financování (% průměrných vkladů) 1 0,21% 0,15% 6 Čistá úroková marže (% průměrného zůstatku čistých aktiv generujících úrokový výnos) 2 3,8% 4,3% -50 Náklady na riziko (% průměrných čistých úvěrů a pohledávek za klienty) 0,00% 0,32% -32 Výnosnost portfolia upravená o náklady na riziko (% průměrných čistých úvěrů a pohledávek za klienty) 5,6% 6,0% -40 Výnosy z poplatků a provizí / Provozní výnosy (%) 18,0% 18,7% -70 Čistý neúrokový výnos / Provozní výnosy (%) 27,7% 28,7% -100 Poměr nákladů k výnosům 46,0% 47,9% -190 Vykázaná návratnost hmotného kapitálu 19,8% 16,0% 380 Upravená návratnost hmotného kapitálu (na úroveň 15,5 % CET1) 20,9% 17,7% 320 Návratnost průměrných aktiv 1 2,3% 2,2% 10 Likvidita / Leverage Poměr úvěrů k vkladům 1 90,9% 87,4% 350 Vlastní kapitál celkem / Celková aktiva 1 13,2% 12,9% 30 Likvidní aktiva 1,2 / Celková aktiva 1 24,8% 36,2% Kapitálová přiměřenost Hustota RWA 3 54,2% 46,3% 790 Kapitálová přiměřenost (%) 16,6% 17,4% -80 Kapitálová přiměřenost Tier1 (%) 16,6% 17,4% -80 Kvalita aktiv Poměr nevýkonných pohledávek (%) 3,0% 4,1% -110 Čisté pokrytí nevýkonných pohledávek (%) 63,4% 64,1% -70 Celkové pokrytí nevýkonných pohledávek (%) 95,8% 77,0% Pozn.: (1) Zahrnuje oportunistické repo operace; (2) Aktiva generující úrokový výnos zahrnují zatížená aktiva ve výši 4,7 mld. Kč v likvidních aktivech v 18 (3,5mld. Kč ve fin. roce 2017) a 2,9 mld. Kč v úvěrech za klienty v 18 (3,9mld. Kč ve fin. roce 2017); (3) Ukazatel hustoty RWA přepočítaný aby byl v souladu s pracovním dokumentem BIS: Požadavky na páku a rizikově vážený kapitál. Novou metodiku MONETA aplikuje od června

55 HLAVNÍ VÝKONNOSTNÍ UKAZATELE ČTVRTLETNÍ VÝVOJ Ziskovost Výnosnost portfolia (% průměrných čistých úvěrů a pohledávek za klienty) 6,8% 6,4% 6,2% 6,0% 5,7% 5,5% 5,5% Náklady na financování (% průměrných vkladů) 1 0,15% 0,15% 0,15% 0,17% 0,19% 0,23% 0,24% Čistá úroková marže (% průměrného zůstatku čistých aktiv generujících úrokový výnos) 2 5,1% 4,7% 4,3% 4,0% 3,8% 3,9% 4,1% Náklady na riziko (% průměrných čistých úvěrů a pohledávek za klienty) 0,28% 0,63% 0,47% -0,07% -0,90% 0,40% 0,45% Výnosnost portfolia upravená o náklady na riziko (% průměrných čistých úvěrů a pohledávek za klienty) 6,5% 5,8% 5,7% 6,0% 6,6% 5,1% 5,0% Výnosy z poplatků a provizí / Provozní výnosy (%) 18,1% 16,6% 19,3% 21,0% 18,7% 19,3% 16,2% Čistý neúrokový výnos / Provozní výnosy (%) 25,3% 34,2% 26,4% 28,5% 24,7% 25,3% 32,5% Poměr nákladů k výnosům 45,5% 41,4% 47,2% 57,8% 52,6% 46,8% 39,7% Vykázaná návratnost hmotného kapitálu 15,3% 20,1% 15,6% 13,1% 18,9% 17,6% 21,9% Upravená návratnost hmotného kapitálu (na úroveň 15,5 % CET1) 18,7% 23,4% 17,8% 14,5% 19,9% 18,1% 23,2% Návratnost průměrných aktiv 1 2,7% 2,9% 2,2% 1,7% 2,4% 2,0% 2,7% Likvidita / Leverage Poměr úvěrů k vkladům 1 94,4% 93,1% 92,0% 87,4% 87,0% 90,3% 90,9% Vlastní kapitál celkem / Celková aktiva 1 18,0% 15,0% 14,0% 12,9% 14,2% 12,4% 13,2% Likvidní aktiva 1,2 / Celková aktiva 1 25,3% 24,3% 30,9% 36,2% 29,6% 27,0% 24,8% Kapitálová přiměřenost Hustota RWA 3 62,5% 61,6% 53,0% 46,3% 54,3% 53,3% 54,2% Kapitálová přiměřenost (%) 19,9% 18,4% 18,1% 17,4% 16,6% 16,0% 16,6% Kapitálová přiměřenost Tier1 (%) 19,9% 18,4% 18,1% 17,4% 16,6% 16,0% 16,6% Kvalita aktiv Poměr nevýkonných pohledávek (%) 5,6% 5,0% 4,4% 4,1% 3,7% 3,3% 3,0% Čisté pokrytí nevýkonných pohledávek (%) 69,7% 69,3% 68,1% 64,1% 65,3% 61,5% 63,4% Celkové pokrytí nevýkonných pohledávek (%) 81,7% 81,6% 81,1% 77,0% 93,0% 93,4% 95,8% Pozn.: (1) Zahrnuje oportunistické repo operace; (2) Aktiva generující úrokový výnos zahrnují zatížená aktiva; (3) Ukazatel hustoty RWA přepočítaný aby byl v souladu s pracovním dokumentem BIS: Požadavky na páku a rizikově vážený kapitál. Novou metodiku MONETA aplikuje od června