S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I P R O P R O J E K T NA R O Z V O J S L U Ž E B E G O V E R N M E N T U

Transkript

1 S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I P R O P R O J E K T NA R O Z V O J S L U Ž E B E G O V E R N M E N T U V K R A J Í C H Část výzvy V. - Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence Zpracovatel: EUNICE CONSULTING a.s. Se sídlem: Belgická 642/15, PRAHA 2 IČ: Zastoupen: Bc. Michalem Vrbou, předsedou představenstva Strana 1 (celkem 81)

2 Obsah 1 Úvod Základní informace k projektu Návaznost na typizované projekty Účel, pro který je studie proveditelnosti zpracována a k jakému datu Identifikační údaje předkladatele projektu, kontaktní osoby Investor Cílové skupiny projektu Rekapitulace výsledků studie Manažerský souhrn stručný obsah, výsledky a závěry jednotlivých kapitol Současný stav a historie projektu Strategie a cíle Návaznost na egovernment strategii kraje Návaznost na centrální projekty a služby Informace o vývoji projektu a o jeho současném stavu Charakteristika projektu Varianty řešení Etapy projektu Návaznosti na další projekty a výzvy v rámci IOP Návaznost na další projekty žadatele Analýza poptávky a koncepce marketingu Analytická část Analýza poptávky výstupů projektu Definice nabídky výstupů projektu Návrhová koncepční část Marketingová strategie Marketingový mix Koncepce odbytu Materiálové vstupy potřebné k projektové činnosti Charakteristika a popis dostupnosti hmotných dodávek potřebných k provozování služeb Návrh základních požadavků, parametrů a kritérií výzvy veřejné zakázky Specifikace předmětu zakázky Lokalita a okolí Umístění projektu Životní prostředí v jeho okolí Stav technické infrastruktury Technické řešení Vlastní koncept řešení Návrh a popis architektury řešení Variantní návrhy technického řešení a jejich porovnání Naplnění požadavků typizovaného projektu Srovnaní nabídek jednotlivých dodavatelů Analýza technických a bezpečnostních rizik Doporučení a upřesnění pro účely zadávací dokumentace a realizační projektové dokumentace Specifikace zadání technického řešení Požadavky na implementaci, školení a technickou podporu Provozní zajištění projektu Údaje o provozním zajištění SW a datových komponent Údržba a nákladnost oprav Organizace a režijní náklady Organizační model investiční fáze Provozní model Role všech organizací v projektu Organizace výběrových řízení Právní opatření nutná pro realizaci projektu Strana 2 (celkem 81)

3 8.6 Popis obsahu relevantních provozních směrnic Lidské zdroje, vlastníci a zaměstnanci Krajské kulturní a vzdělávací centrum Specifikace funkcí a pozic projektového týmu v investiční a provozní fázi projektu Požadavky na kvalifikaci, kompetence a odpovědnosti Realizace projektu, časový plán Souhrnný přehled časových a nákladových charakteristik projektu Harmonogram činností projektu ve fázi přípravy a realizace projektu Finanční analýza projektu, finanční plán Zajištění dlouhodobého majetku Řízení pracovního kapitálu Přehled celkových nákladů v investiční fázi Přehled celkových nákladů v provozní fázi Příjmy provozní fáze Finanční plán investiční a provozní fáze Přehled financování projektu Výpočty a vyhodnocení finančních ukazatelů přílohou SP Závěry finanční analýzy Ekonomická analýza projektu přílohou SP Ekonomické vyhodnocení projektu pomocí CBA analýzy Závěry ekonomické analýzy a doporučení vybrané varianty Analýza rizik Rizika projektu v investiční a v provozní fázi a opatření pro jejich řešení či zmírnění Udržitelnost projektu Institucionální rovina Finanční rovina Provozní rovina Závěr Shrnutí výsledků Vyjádření k realizovatelnosti a finanční rentabilitě projektu Popis postupu návazných projektů Závěry a doporučení Strana 3 (celkem 81)

4 Seznam zkratek apod. a podobně atd. a tak dále č. číslo ČJ číslo jednací dtto rovněž, stejně, o řádek výš resp. respektive Sb. sbírka zákonů tj. to jest tzn. to znamená vč. včetně zejm. zejména CAF CAS CBA CF CMS ČR DMVS DS DTM EU ESS, ESPS EZS FIRR FRR GB GIS HW HZS ICT IOP IS IDS IP IPS Common Assesment Framework (společný hodnotící rámec) Garantované úložiště Cost Benefit Analysis (analýza nákladů a přínosů) Cash flow (peněžní tok) Centrální místo služeb Česká republika Digitální mapa veřejné správy Datový sklad Digitální technická mapa Evropská unie Elektronická spisová služba Elektrický zabezpečovací systém Finanční vnitřní míra výnosnosti Vnitřní výnosové procento Gigabyte Geografický informační systém Hardware Hasičský záchranný sbor Informační a komunikační technologie Integrovaný operační program Informační systém Intrusion Detection System (detektory rozpoznávající napadaní či pokusy o napadení koncových stanic) Internet Protocol (datový protokol) Intelligent Protection System (inteligentní systém ochrany) Strana 4 (celkem 81)

5 ISDS ISVS ISZR IZS KDS KDR KDU KIVS KÚ Mbps MMR MV ČR NDA OPLZZ ORP PO ROB ROS RPP RUIAN RU ŘO IOP SA SLA SW SP TC TC ORP TC C ÚKM ZK ZZO ŽP Informační systém datových schránek Informační systém veřejné správy Informační systém základních registrů Integrovaný záchranný systém Krajská digitální spisovna Krajský digitální repozitář Krajské digitální úložiště Komunikační infrastruktura veřejné správy Krajský úřad Megabit za sekundu Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo vnitra České republiky Národní digitální archiv Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Obec s rozšířenou působností Příspěvková organizace Registr obyvatel Registr osob Registr práv a povinností Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Prostor v slaboproudém rozvaděči typu rack pro fyzickou instalaci zařízení, např. serveru Řídící orgán integračního operačního programu Smart Administration (efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby) Service level agreement (dohoda o garantované úrovni kvality služeb) Software Studie proveditelnosti Technologické centrum Technologické centrum na úrovni ORP Centrální technologické centrum, část CMS zajišťující společné služby pro TC kraje a TC ORP Účelová katastrální mapa Zlínský kraj Zřizované a zakládané organizace Životní prostředí Strana 5 (celkem 81)

6 Seznam pojmů Architektura SOA CRR CDP DB DNS Exploit FC Firewall FTP HA Agent HSM http ITIL LAN Malware Mainternace Model OSI NTP open source P2P Redundace RFC SAN Single point of failure (SPOF) SMPT SNMP Storage Switch VMware WAN Workflow XML Servisově orientovaná architektura Continuous Remote Replication (kontinuální vzdálená replikace) Continuous Data Protection (kontinuální ochrana dat) Databáze Domain Name Server (hierarchický systém doménových jmen) Škodlivý program Fibre Channel (gigabitové komunikační rozhraní) Bezpečnostní zařízení zabezpečující provoz mezi sítěmi File Transport Protocol (protokol aplikační vrstvy) Kontrolní SW Hierarchical Storage Management (hierarchická správa úložných prostorů) Internetový protokol Standard pro řízení IT služeb Local Area Network (lokální síť) Zákeřný software Údržba, podpora Norma pro standardizaci počítačových sítí Network Time Protocol (služba přesného času) SW s otevřeným zdrojovým kódem Peer to peer (druh architektury počítačových sítí) Prostředek ke zvyšování spolehlivosti a odolnosti proti chybám Standarty popisující internetové protokoly, systémy atd. Storage Area Network (oddělená datová síť od LAN, WAN, atd.) Část, slabé místo systému, při jejíž poruše systém přestává pracovat Server odchozí pošty Simple Network Management Protocol (součást sady internetových protokolů) Úložiště dat Přepínač Vizualizační SW Wide Area Network (počítačová síť, která pokrývá rozlehlé geografické území) Průběh pracovní operace, technologický postup Rozšiřitelný značkovací jazyk Strana 6 (celkem 81)

7 Seznam tabulek Tabulka 1 Indikátory projektu Tabulka 2 Indikátory výstupu a jejich kvantifikace Tabulka 3 Výstup a indikátory Datové sklady a nástroje Business intelligence Tabulka 4 SWOT analýza Tabulka 5 Postup realizace datového skladu Tabulka 6 Požadavky na realizovaná datová tržiště Tabulka 7 Projektový tým Tabulka 8 Popis projektového týmu Tabulka 9 rozpočet projektu Tabulka 10 Harmonogram realizace Datových skladů Tabulka 11 Plánované sestavy aktiv a pasiv v jednotlivých letech investiční etapy Tabulka 12 Přehled celkových nákladů v investiční fázi Tabulka 13 Náklady v provozní fázi Tabulka 14 Struktura financování projektu (v Kč) Tabulka 15 Analýza rizik projektu v jednotlivých fázích jeho realizace Seznam obrázků Obrázek 1 Správní členění Zlínského kraje Obrázek 2 Schéma jednotlivých vrstev budovaného datového skladu Obrázek 3 Schéma přístupu k informacím Strana 7 (celkem 81)

8 1 Úvod Studie proveditelnosti zpracovává záměr rozšíření informační základny a čerpatelných zdrojů dat Zlínského kraje. Východiskem pro zpracování studie proveditelnosti byl dokument e-government strategie Zlínského kraje zpracovaný firmou EUNICE CONSULTING a.s.. Rada ZK se dlouhodobě zabývá informatizací KÚ a rozvojem ICT znalostí v území Zlínského kraje. Rada Zlínského kraje rozhodla o zpracování studií proveditelnosti pro jednotlivé oblasti výzvy č Základní informace k projektu Projekt je řešením regionální statistiky s využitím infrastruktury vytvořené prostřednictvím datových center krajů a obcí s rozšířenou působností. Datové sklady představují projekt zpřístupnění relevantních dat na úrovni subjektu krajské veřejné správy, integraci dat z různých zdrojů, zvýšení využitelnosti a výtěžnosti dat, zkvalitnění rozhodovacích procesů v krajích a procesů podporujících a směřujících k rozvoji regionu. Datový sklad (DS) představuje metody uspořádání velkých objemů dat tak, aby byla přístupná a srozumitelná uživatelům zabývajícím se následnou analýzou. Data jsou ukládána s ohledem na co nejlepší a nejrychlejší provádění složitých dotazů a jejich následnou analýzu a vizualizaci. Nástroje Business Intelligence jsou nutnou nadstavbou základního řešení datového skladu. Umožňují přeměnu informací obsažených v datovém skladu na znalosti a relevantní podklady pro rozhodování. Jedná se především o analytické, reportovací a dataminingové nástroje vč. nástrojů analýzy tzv. nestrukturovaných dat. Výše předpokládané investice: Kč (Cena je včetně DPH) Zpracovatel Studie proveditelnosti: Název: EUNICE CONSULTING a.s. Sídlo: Belgická 642/15, Praha 2 provozovna Morava: Zarámí 4077, Zlín IČO: DIČ: CZ Statutární orgán: Bc. Michal Vrba, předseda představenstva Telefon/Fax: sídlo a kancelář Praha: kancelář Morava (Zlín) info@eunice.cz Webové stránky: Strana 8 (celkem 81)

9 Řešitelský tým: Za EUNICE CONSULTING: Bc. Michal Vrba- koordinátor přípravy dokumentace k IOP (předseda představenstva EUNICE CONSULTING a.s.) Ing. Vladimír Soudný (EUNICE CONSULTING a.s. - specialista na finanční analýzy a CBA) Ing. Radek Černobila (EUNICE CONSULTING a.s. specialista IT) Za Krajský úřad Zlínského kraje: RNDr. Ivo Skrášek (vedoucí oddělení informatiky) Ing. Ivana Štolfová (Informační manažer - Oddělení podpory řízení) Mgr. Radka Gabrielová (Manažer pro oblast moderních nástrojů řízení - Oddělení podpory řízení) Bc. Aleš Kaláb (Projektový manažer pro procesní řízení - Oddělení podpory řízení) Ing. Eva Kočičková (Vedoucí oddělení podpory řízení - Oddělení podpory řízení) Bc. Pavel Kopecký (Web administrátor, programátor - Oddělení informatiky) Ing. Martin Prusenovský (Projektový manažer neinvestičních projektů) Strana 9 (celkem 81)

10 1.2 Návaznost na typizované projekty Předkládaný projekt plně navazuje na typizovaný projekt Datové sklady a nástroje Business Intelligence vytvořený pro výzvu číslo 8 Rozvoje egovernmentu v krajích v rámci IOP. Projekt klade důraz zejména na splnění cílů definovaných v daném typizovaném projektu. 1.3 Účel, pro který je studie proveditelnosti zpracována a k jakému datu Studie proveditelnosti je zpracována, aby: popsala záměr vybudování datových skladů a zavedení nástrojů business intelligence s ohledem na stávající stav problematiky e-governmentu v kraji a jeho dalšího rozvoje, prokázala, že pro samotný projekt byla vybrána ekonomicky nejvýhodnější varianta, prokázala udržitelnost projektu a schopnosti jeho financování po ukončení finanční podpory ze strukturálních fondů, prokázala reálnost plánovaného rozpočtu, prokázala opodstatněnosti jednotlivých způsobilých výdajů co do druhu a velikosti. Dokumentace je zpracována za účelem žádosti o finanční podporu v rámci výzvy č. 8 IOP v oblasti podpory Zavádění ICT v územní veřejné správě - Rozvoj služeb e-governmentu v krajích. Studie proveditelnosti je zpracována k datu Strana 10 (celkem 81)

11 1.4 Identifikační údaje předkladatele projektu, kontaktní osoby Název organizace: Zlínský kraj Zastoupená: MVDr. Stanislavem Mišákem, hejtmanem Zlínského kraje IČ: Sídlo: Zlín, tř.tomáše Bati 21, PSČ: Telefon: Kontaktní osoba: Ing. Martin Prusenovský, odbor řízení dotačních programů Web: Investor Zlínský kraj vznikl na základě ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Tento ústavní zákon nabyl účinnosti 1. ledna Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském řízení), nabyl účinnosti dnem voleb do zastupitelstev krajů, tedy , což znamenalo, že byl fakticky naplněn ústavní zákon č. 347/1997 Sb. a k tomuto datu vznikl kraj jako instituce. Území kraje je vymezeno územími okresů Zlín, Vsetín, Kroměříž a Uherské Hradiště. Kromě dřívějších okresních měst vykonávají rozšířenou státní správu na území Zlínského kraje ještě Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Luhačovice, Otrokovice, Rožnov pod Radhoštěm, Uherský Brod, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí a Vizovice. Zlínský kraj má rozlohu km². Ve Zlínském kraji je 305 obcí, z toho 13 obcí s rozšířenou působností. Sídelním městem Zlínského kraje je Statutární město Zlín. Stav obyvatelstva regionu ke dni byl obyvatel, což Zlínský kraj řadilo na 8. místo mezi kraji v České republice. Největší město Zlín mělo k obyvatel. Dalšími významnými sídly jsou podle počtu obyvatel Kroměříž, Vsetín, Valašské Meziříčí nebo Uherské Hradiště. 1.6 Cílové skupiny projektu Na úrovni kraje veřejnost prostřednictvím webové reportovací, analytické a vizualizační aplikace (v souladu s platným legislativním rámcem pro zpřístupňování dat) zaměstnanci a samospráva kraje o management (podklady pro rozhodování, skórovací karty, dashboardy, monitoring procesů, reporting dat, rešerše indexovaných dokumentů, monitoring médií, klíčové ukazatele výkonnosti KPI, atd ) Strana 11 (celkem 81)

12 o o analytici úřadů, odvětvoví analytici agend (definice reportů a datových modelů, analýzy, predikce a datamining, tvorba datových výstupů, administrace a údržba komplexu BI, aktualizace dat, řešení požadavků zainteresovaných stran, statistické vytěžování dat, ad hoc analýzy) výkonní pracovníci krajských úřadů (tvorba přehledů, praktické vytěžování datového obsahu, definice požadavků, úspora manuální práce, automatizace rutinních postupů zpracování dat) Na úrovni partnerů projektu obce s rozšířenou působností (ORP) o předpokládá se běžný veřejný přístup o mohou v rámci partnerství obdržet autorizovaný přístup k neveřejným datům či analýzám, případně analýze nestrukturovaných dat, týkajících se dané ORP o musí jim být přístupný katalog webových služeb datového skladu o kraj musí v rámci projektu zajistit analýzu celokrajské potřeby dat na úrovni ORP (např. benchmarking obvodů ORP, bezpečnost, atd ) a tuto potřebu v projektu zohlednit v rámci daných finančních možností rozpočtu projektu o krajský DS nebude využíván pro zpracování dílčích provozních agend jednotlivých ORP Obce o předpokládá se běžný veřejný přístup o mohou v rámci partnerství obdržet autorizovaný přístup k neveřejným datům či analýzám, případně analýze nestrukturovaných dat, týkajících se dané obce Příspěvkové organizace o předpokládá se běžný veřejný přístup o mohou v rámci partnerství obdržet autorizovaný přístup k neveřejným datům či analýzám, případně analýze nestrukturovaných dat, týkajících se dané organizace či srovnání v rámci odvětví o předpokládá se vzájemná výměna datových sad mezi krajem a informačními systémy příspěvkových organizací pro podporu a zajištění ekonomicko-provozních zřizovatelských funkcí Další instituce a organizace v kraji (např. veřejné vysoké školy) o předpokládá se běžný veřejný přístup o mohou v rámci partnerství obdržet autorizovaný přístup k neveřejným datům či analýzám pro výukové a výzkumné činnosti, které jsou v souladu s potřebami kraje Strana 12 (celkem 81)

13 2 Rekapitulace výsledků studie 2.1 Manažerský souhrn stručný obsah, výsledky a závěry jednotlivých kapitol Úvodní kapitoly (1-3) zasazují projekt do širšího rámce elektronizace veřejné správy a to jak z pohledu Zlínského kraje, tak z pohledu celostátního. V úvodu studie jsou identifikováni zpracovatelé studie, investor a předkladatel projektu. Rovněž je zde definován účel zpracování studie proveditelnosti a zejména cílové skupiny projektu, kterými jsou: zaměstnanci a samospráva kraje obce, obce s rozšířenou působností příspěvkové organizace další partnerské organizace a instituce široká veřejnost s informační potřebou Druhá kapitola studie (Rekapitulace výsledků studie) rekapituluje obsah a výsledky jednotlivých kapitol studie. Třetí kapitola popisuje současný stav a historii projektu, stanovuje cíle projektu a definuje návaznosti na centrální projekty a služby a Strategii egovernmentu Zlínského kraje. Čtvrtá kapitola analyzuje poptávku po výstupech projektu a to na základě míry využívání současného řešení, skutečností zjištěných při analýze interní poptávky, zkušeností s provozem současného řešení a definice partnerského potenciálu. Je vyvozena marketingová strategie, marketingový mix i koncepce odbytu projektu. Pátá kapitola se věnuje materiálovým vstupům potřebným k projektové činnosti. V této fázi projektu se předpokládá využití hardware budoucího technologického centra kraje. V šesté kapitole je popsáno umístění projektu (lokalita), zmíněn nulový dopad projektu na životní prostředí a stručně popsán stav technické infrastruktury. Sedmá kapitola tvoří jádro studie. Je zde specifikováno technické provedení projektu a navržen datový obsah. V tzv. základním datovém skladu se jedná o následující datová tržiště: 1) Regionální statistiky 2) Ekonomika 3) Personalistika příspěvkových organizací 4) Sociální služby nebo školství 5) Provozní údaje krajského úřadu A vytvoření popisného metadatového systému. Strana 13 (celkem 81)

14 Osmá kapitola rozebírá projekt z hlediska jeho organizace. Identifikuje základní funkční role na straně nositele projektu. Z hlediska zainteresovaných subjektů jsou identifikovány a popsány role nositele projektu, dodavatele, partnerské instituce coby konzumenta výstupů a poskytovatele dat. Pro organizaci výběrového řízení se doporučuje, aby byla provedena dvě výběrová řízení zvlášť na nákup potřebných technologií (databázových serverů) a realizaci datových tržišť. Devátá kapitola se věnuje požadavkům na lidské zdroje z hlediska zabezpečení investiční i provozní fáze projektu. V kapitole jsou obsaženy návrhy a požadavky na složení, kvalifikaci, kompetence a odpovědnosti těchto týmů. Desátá kapitola rozpracovává nákladové charakteristiky projektu a časový harmonogram a uvádí je do souladu s typizovaným projektem. Definované oblasti jsou rozděleny do dílčích položek zejména z hlediska pořízení licencí softwarových produktů, práce na implementaci a školení. Jedenáctá kapitola definuje finanční analýzu a plán projektu, identifikuje hodnotu a strukturu pořizovaného majetku a způsob financování. Celková plánovaná investiční náročnost projektu je CZK. Garant projektu (kraj) uhradí 15 % z celkových nákladů investiční fáze, tedy dle odhadu CZK, z vlastních zdrojů. Ostatní náklady budou přímo hrazeny v rámci finanční podpory projektu. Efektivita projektu analyzovaná ve dvanácté kapitole je společná pro všechny oblasti výzvy řešené společně v žádosti a spočívá v definování beneficientů a přínosů, které povedou k zefektivnění dotčených procesů a potenciálu lepšího cílení jak operativního řízení kraje a krajského úřadu, tak strategického řízení a z něho vyplývající další úspory na zkvalitnění poskytovaných veřejných služeb. Z analýzy rizik ve třinácté kapitole vyplynulo, že největším potenciálním problémem je nedostatečná spolupráce dotčených stran při realizaci projektu a podcenění časové náročnosti. Na základě výstupů čtrnácté kapitoly udržitelnost projektu je minimálně 5 let po ukončení investiční fáze. Z výsledků studie a shrnutí v patnácté kapitole vyplývá, že projekt je proveditelný, finančně efektivní a společensky přínosný, a to při přijatelné úrovni rizika, a tedy je vhodný k realizaci. Strana 14 (celkem 81)

15 3 Současný stav a historie projektu 3.1 Strategie a cíle Strategický rámec e-government služeb ve Zlínském kraji vychází ze stanovené strategie efektivní veřejné správy dané dokumentem EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A PŘÁTELSKÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY - Strategie realizace Smart Administration v období , dále v návaznosti na ní realizovanými nebo připravovanými legislativními změnami (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a návrhy zákonů o základních registrech veřejné správy a jednotlivých registrů) a rozpracovanými aktivitami, zejména Ministerstvem vnitra ČR a jednotlivými kraji, promítnutými do návrhu typizovaných projektů samospráv a dále pak z Informační strategie Zlínského kraje z roku Strategickým cílem projektu je prostřednictvím pořízení, upgrade a implementací nástrojů business intelligence (datového skladu, analytických a prezentačních nástrojů) ve Zlínském kraji zajistit: prohloubení a rozšíření užívání informačních nástrojů a informačního potenciálu Zlínského kraje směrem k cílovým skupinám uvedeným v kapitole 1.6, efektivní a uživatelsky snadné zpřístupnění všech relevantních dat krajské úrovně veřejné správy zainteresovaným subjektům, zvýšení využitelnosti, výtěžnosti a vypovídající hodnoty krajských informací, zkvalitnění a zrychlení rozhodovacích procesů veřejné správy kraje, úspora veřejných prostředků, zvýšení efektivity fungování krajského úřadu, zejména v oblasti zpracování dat - automatizace a unifikace dotčených procesů, elektronizace dotčených agend, vytvoření standardního referenčního podkladu pro rozhodování v agendách kraje, měření efektivity procesů (strategií, priorit) spojených s rozvojem regionu, vytvoření prostředí spolupráce a přenos dobré praxe v oblasti zpracování dat na krajském úřadě. 3.2 Návaznost na egovernment strategii kraje Dokument egovernment strategie Zlínského kraje vznikl v červenci 2010 na základě průzkumu provedeného u obcí a krajem zřizovaných a zakládaných organizací, a rozpracovává prostřednictvím vzorových projektů požadavky vymezené strategií Smart Administration v oblasti samosprávy ČR. Projekty jsou koncipovány v souladu s Integrovaným operačním programem (IOP) a Operačním programem lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ). Tím naplňují požadavek odstranění územních disparit vývoje informatizace ČR. Projekt Datových skladů a nástrojů Business Intelligence kraje má, z pohledu hodnocení prováděného Strana 15 (celkem 81)

16 podle vrcholů HEXAGONu, dopad do všech vrcholů. Zejména pak do vrcholu úředníka, kde je potřeba zajistit dostatek kvalitních a důvěryhodných informací pro podporu rozhodování. Legislativa Kvalitní legislativa je základem kvalitní veřejné správy. Je to hlavní nástroj, který vláda používá k ochraně základních společenských hodnot a k ovlivňování chování občanů či právnických osob. Měla by ovšem být přijímána jen v případech, kdy je to nezbytně nutné, aby nezpůsobovala zbytečnou byrokratickou zátěž, zároveň by měla být co nejjednodušší a nejsrozumitelnější. Oblast Datových skladů a Business inteligence není vynucován platnou legislativou, nicméně je výrazným krokem vpřed vůči informatizaci společnosti. organizace Důležitým aspektem fungování veřejné správy je organizace jejího výkonu. Vždy je třeba hledat rovnováhu mezi maximálním přiblížením výkonu veřejné správy občanovi a efektivním vynakládáním veřejných prostředků. Zároveň je důležité, aby bylo možné co největší množství agendy vyřídit na jednom kontaktním místě zásada obíhají informace, nikoliv občan. Organizace výkonu veřejné správy však neznamená pouze nalezení správného místa tedy, na jaké úrovni bude daná agenda vykonávána, ale také způsob, jakým je vykonávána. Důležitou roli zde hraje úroveň řízení, metody řízení kvality, sledování výkonnosti a efektivnosti vynakládaných prostředků a sledování spokojenosti klientů. Prostřednictvím realizace projektu budou podpořeny rozhodovací procesy a bude umožněno detailní měření vývoje indikátorů zájmových oblastí (ekonomika, školství, personalistika, atd.). Vše podle hesla Kdo neměří, neřídí. občan Občan je asi nejdůležitějším prvkem hexagonu, protože on je klientem veřejné správy a tak je na něj třeba nahlížet. Je nutné mu co možná nejvíce usnadnit styk s úřady a co možná nejméně znepříjemňovat život nadbytečnou regulací. Zároveň je třeba veřejnou správu v maximální možné míře pro občana zprůhlednit, učinit ji otevřenou a umožnit tak občanům participovat na jejích rozhodnutích a kontrolovat její fungování. úředník Úředník hraje důležitou roli v celém procesu efektivní veřejné správy. Proto je důležité, aby došlo k nastavení vhodných pracovních podmínek pro činnost zaměstnanců veřejné správy. Pozitivní dopad projektu na úředníka spočívá zejména v: zvýšení kvality a efektivity práce - dostupné datové sady budou využity pro zpracování případů v rámci agend VS, pozitivním vnímání veřejné správy, což v důsledku přinese zvýšený morální kredit zaměstnanců veřejné správy. Strana 16 (celkem 81)

17 technologie Projekt má zásadní dopad na nasazování a používání nejmodernějších technologií v oblasti práce s informacemi a přístupu k nim. S tím samozřejmě souvisí i využití moderních informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě. Prostřednictvím využití ICT je nutné odstranit nadbytečné papírování, ulehčit styk občana s veřejnou správou, ale také komunikaci uvnitř veřejné správy. ICT je ovšem nutno vnímat pouze jako nástroj změn, nikoliv cíl sám o sobě. Při jejich zavádění se pak často stává, že administrativní zátěž je přesunuta z jednoho subjektu (občan) na subjekt jiný (úřad), cílem by ale měla být spíše minimalizace celkové zátěže pro všechny zúčastněné strany. finance Obrovský synergický efekt nejen v kontextu různorodosti navazujících projektů, ale také z pohledu rozdělení regionu - krajský úřad, ORP. Na problematiku financování veřejné správy je třeba klást zvýšený důraz. Systému rozpočtování, způsobu alokace zdrojů na jednotlivé aktivity v rámci veřejné správy a provázání rozpočtů se strategickými prioritami vlády/ministerstev/zastupitelstev je proto třeba věnovat významnou pozornost. Veškeré agendy v rámci veřejné správy je třeba přezkoumávat z hlediska nákladové efektivnosti. 3.3 Návaznost na centrální projekty a služby Z hlediska řešeného projektu jsou podstatné tyto skutečnosti: registry budou významným zdrojem dat statistického charakteru za území krajské portály budou využívat data registrů Projekt předpokládá návaznost na následující projekty, systémy a formy: centrální registry projekt Centrálního datového úložiště pod gescí ČSÚ jenž je jedním z centrálních projektů č Rozšíření a zkvalitnění datové základny regionální statistiky ČR v návaznosti na vytvoření zvláštních grafických datových vrstev nad Registrem územní identifikace, adres a nemovitostí a na další základní registry veřejné správy, které byly schváleny usnesením vlády, datová rozhraní a zdroje centrálních institucí (např. ČSÚ, MPSV, UIV, MF) datové sady ostatních krajů (např. pro potřeby mezikrajského benchmarkingu a srovnávání jak v provozních, tak strategických oblastech) - vzájemná výměna datové sady příspěvkových organizací pro podporu a zajištění ekonomicko-provozních zřizovatelských funkcí (např. školy) vybrané datové služby pro ORP krajů v případě jejich celokrajské potřebnosti a využití na Strana 17 (celkem 81)

18 základě potřeb definovaných a stanovených ve studii proveditelnosti projektu provozní agendy včetně GIS, dokumenty, weby a další typy nestrukturovaných dat 3.4 Informace o vývoji projektu a o jeho současném stavu Zlínský kraj implementoval datové sklady a nástroje Bussines Intelligence v roce 2008 na základě požadavku na vybudování datového tržiště Statistiky. Na dodávku technologií a implementace datového tržiště byla vypsána veřejná zakázka, kterou vyhrála společnost Asseco. Datový sklad je vybudován na technologiích společnosti Microsoft MS SQL server Prezentační vrstva DWH: Přístup k datovému skladu (Report server a Bussines Intelligence portal) z vnitřní sítě pro interní uživatele (zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu) na základě integrovaného ověření systému Windows. Přístup k datovému skladu z internetu. Zabezpečený portálový přístup k analytickým výstupům - reportům na Anonymní přístup pro veřejnost k analytickým výstupům reportům na Datový sklad obsahuje datová tržiště: Statistika Osobní doprava Tisky a kopie 3.5 Charakteristika projektu Cíle projektu: Vytvořit a udržovat datový sklad kraje jako veřejnou informační službu organizacím, městům a obcím kraje a veřejnosti v definovaném rozsahu. Zrychlení a zkvalitnění informačních procesů souvisejících s rozvojem regionů a veřejných služeb. Cílové skupiny: veřejnost, zaměstnanci a management kraje zařazení do krajského úřadu, obce, příspěvkové organizace a další instituce Předpokládané výstupy: Implementace technologie datového skladu kraje a nástrojů BI. Pořízení navržených datových tržišť statistika, ekonomika, služby. Zpřístupňování dat a informací partnerům a uživatelům. Očekávané přínosy: Vytvoření jednotného referenčního podkladu pro agendy územních samospráv, mezi které patří finance a rozpočet kraje, územní plánování, správa a rozvoj, služby. Strana 18 (celkem 81)

19 Tabulka 1 Indikátory projektu Datové sklady a nástroje Business Intelligence Výstup Základní datový sklad kraje data- další možná datová tržiště software- transformační mechanismy a analytická vrstva - nestrukturovaná data a nástroje kvality software- prezentační vrstva a další nástroje BI- pokročilé nástroje ZDROJ: MV ČR Objektivně ověřitelné indikátory elektronizovaná agenda místní veřejné správy- základní datový sklad - viz. typizovaný projekt - povinná tržiště elektrizovaná agenda místní veřejné správy- počet datových tržišť, naplnění a nastavení mechanismů jejich aktualizace jsou nainstalovány nástroje analýzy nestrukturovaných dat a implementovány nástroje kvality jsou nainstalovány funkční BI nástroje pro analýzu dat Minimální hodnota naplnění indikátoru Existuje Existuje Existuje Existuje Povinný výstup typizovaného projektu ano ne ne ne Klíčová aktivita Klíčovou aktivitou je vytvoření, provoz a údržba infrastruktury pro zvýšení informovanosti v regionu a poskytování relevantních informací pro vnitřní procesy rozhodování veřejné správy. Indikátory výstupu Indikátory jsou zaneseny v systému Benefit7+. Žadatel si při vyplňování žádosti zvolí indikátor, který se týká jeho projektu a doplní výslednou hodnotu tak, aby odpovídala výši stanovené v Integrovaném operačním programu (popis indikátorů včetně číselného kódu a cílových hodnot je uveden níže). Žadatel je povinen indikátory projektu dodržet, tzn. je nutné naplnit zvolenou cílovou hodnotu. Pokud během realizace projektu nastane situace, že může dojít ke změnám projektu, které mohou ovlivnit výslednou hodnotu indikátoru, postupuje příjemce v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce a změnu neprodleně ohlásí zprostředkujícímu subjektu. Tabulka 2 Indikátory výstupu a jejich kvantifikace Kód nár. číselníku Indikátor Počet nové plně elektronizované agendy místní veřejné správy Zdroj: MV ČR Měrná jednotka Zdroj Hodnota 2005 Indikativ. Cíl 2015 Cíl Konvergence počet ŘO IOP 0 3 Z pohledu budovaných datových tržišť je cílová hodnota chápána jako počet nově vybudovaných datových tržišť. Cílem je vybudovat alespoň datová tržiště dle minimálních požadavků typizovaného projektu (regionální statistiky, ekonomika a služby). Zprostředkující subjekt: Strana 19 (celkem 81)

20 Ministerstvo vnitra (Odbor strukturálních fondů MV ČR). Tabulka 3 Výstup a indikátory Datové sklady a nástroje Business intelligence Výstup Objektivně ověřitelné indikátory Základní datový sklad kraje elektrizovaná agenda místní veřejné správy- základní datový sklad - viz. typizovaný projekt - povinná tržiště Datové sklady a nástroje Business Intelligence Zdroj: MV ČR data- další možná datová tržiště software- transformační mechanismy a analytická vrstva - nestrukturovaná data a nástroje kvality software- prezentační vrstva a další nástroje BI- pokročilé nástroje elektrizovaná agenda místní veřejné správy- počet datových tržišť, naplnění a nastavení mechanismů jejich aktualizace jsou nainstalovány nástroje analýzy nestrukturovaných dat a implementovány nástroje kvality jsou nainstalovány funkční BI nástroje pro analýzu dat Předkládaný projekt se zabývá všemi výše zmíněnými aktivitami, které naplňují typizovaný projekt. Zahrnuje aktivity budování základního datového skladu, budování datových tržišť v požadavcích minimálně v rozsahu dle typizovaného projektu, transformační a čistící mechanismy a rozhraní pro prezentaci výstupů z datových skladů. Projekt předpokládá návaznost na projekt vnitřní integrace, a to konkrétně na část portálu úředníka, který bude sloužit, jako hlavní prezentační místo výstupů datových skladů formou sad reportů. 3.6 Varianty řešení Byly zvažovány následující varianty řešení: Nulová předpokládá zachování stávajícího stavu a nerealizaci nových datových tržišť. Zvolení této varianty by znamenalo nepřipravit informatizaci ZK na plánované centrální projekty, viz kapitola 3.3. Výhody Nulová investice a provozní náklady (úspora materiálových, finančních, lidských zdrojů). Odpadá riziko, že dotace nebude přidělena. Zlínský kraj se nezavazuje k udržení výstupů projektu. Nevýhody Nevybudování potřebných datových tržišť pro podporu rozhodování Zbrzdění elektronizace pracovních procesů Investiční plná varianta předpokládá realizaci datového skladu a datových tržišť tak, aby byly Strana 20 (celkem 81)

21 splněny alespoň minimální požadavky plynoucí z typizovaného projektu. Tato varianta výrazným způsobem zvýší informovanost napříč krajským úřadem a podpoří tak další rozvoj využitelnosti těchto moderních technologií. Výhody Zavedení nástroje pro podporu rozhodování. Elektronizace některých pracovních procesů. Nevýhody Povinnost zajistit udržitelnost. Navýšení provozních nákladů. S ohledem na snahu o zvýšení informovanosti a zavádění moderních technologií byla zvolena plná investiční varianta řešení. 3.7 Etapy projektu Projekt je rozdělen do následujících fází: Předinvestiční fáze Výběr varianty řešení v této etapě žadatel provedl důkladné posouzení řešení z hlediska technické náročnosti a nákladů na jeho realizaci. Sestavení projektového týmu žadatel sestavil kvalitní projektový tým, jasně specifikoval úkoly a odpovědnosti jednotlivých členů týmu. Dále byl nastaven systém řízení a fungování týmu. Zpracování žádosti o dotaci nedílnou součástí přípravné etapy bylo zpracování žádosti do IOP včetně všech povinných příloh. Zajištění financování žadatel zajistil dostatečné prostředky pro financování výdajů spojených s realizací Projektu. Schválení žádosti o dotaci Radou žadatel zajistit schválení předložení žádosti o dotaci Radě Investiční fáze (etapy budou sloužit pro benefitovou žádost) Etapa č Výběrová řízení v rámci projektu proběhnou výběrové řízení na dodávku SWUzavření smluvního vztahu s dodavateli Etapa č Výběrové řízení v rámci projektu proběhne výběrové řízení na dodávky implementačních prací a dalších služeb. Strana 21 (celkem 81)

22 Nastavení vztahů s obcemi a příspěvkovými organizacemi pro poskytování dat a autorizovaných přístupů. Vývoj/dodávka SW řešení dodavatel vzešlý z výběrového řízení provede implementaci potřebného software (databázové servery). Etapa č Implementace SW 1.část Bude provedena implementace systému datových tržišť. Zaškolení pracovníků dodavatelé SW provedou v investiční fázi projektu zaškolení pracovníků, kteří budou s tímto SW pracovat. Testovací provoz po implementaci SW a zaškolení pracovníků proběhne u žadatele zkušební provoz. Doladění systému na základě provedeného testovacího provozu bude společně s dodavatelem doladěn celý systém tak, aby bezchybně fungoval. Publicita (propagace) nedílnou součástí investiční fáze je povinná publicita dle pravidel programu. Administrace Projektu monitoring projektu a reporting v souladu s požadavky poskytovatele dotace bude zajišťovat žadatel. Etapa č Implementace SW 2.část Bude provedena implementace datových tržišť. Zaškolení pracovníků dodavatelé SW provedou v investiční fázi projektu zaškolení pracovníků, kteří budou s tímto SW pracovat. Testovací provoz po implementaci SW a zaškolení pracovníků proběhne u žadatele zkušební provoz. Doladění systému na základě provedeného testovacího provozu bude společně s dodavatelem doladěn celý systém tak, aby bezchybně fungoval. Penetrační testy s ohledem na zajištění maximální bezpečnosti provozovaných výstupů projektu budou provedeny penetrační testy. Penetrační testy budou předmětem projektu Technologické centrum kraje. Publicita (propagace) nedílnou součástí investiční fáze je povinná publicita dle pravidel programu. Administrace Projektu monitoring projektu a reporting v souladu s požadavky poskytovatele dotace bude zajišťovat žadatel. Provozní fáze Od Provozování nové technologie pořízený SW bude využíván pro poskytování služeb žadatele po celou dobu udržitelnosti projektu. Publicita Projektu v rámci provozní etapy bude zajištěna publicita dle pravidel IOP. Monitoring a reporting Projektu - v souladu s požadavky poskytovatele dotace bude Strana 22 (celkem 81)

23 zajišťovat žadatel. Strana 23 (celkem 81)

24 3.8 Návaznosti na další projekty a výzvy v rámci IOP Technologické centrum Je nezbytný pro vytvoření potřebného technologického a běhového zázemí, hlavně v oblasti datové a výpočetní kapacity. Projekt datových skladů od projektu technologického centra očekává vytvoření hardwarového zázemí pro svůj provoz, tedy zpřístupnění dvou serverů (interní kompletní datový sklad a externí pro publikaci tržišť mimo KÚ), servery mohou být provozovány i ve virtuálním prostředí. Digitální mapa veřejné správy Může sloužit jako budoucí potencionální zdroj dat do datových skladů z důvodu reportování informací nad grafickými datovými vrstvami o území. Integrace vnitřního systému úřadu Projekt bude vzhledem k projektu datových skladů působit jako řešitel organizace a přidělování práv přístupu uživatelů k jednotlivým datovým tržištím, s návazností na Identity Management (IDM). Dále pak bude sloužit jako zprostředkovatel prezentace analytických výstupů v portálu úředníka. 3.9 Návaznost na další projekty žadatele Projekt datových skladů má návaznost na následující připravované, případně realizované projekty, které jsou financovány z vlastních zdrojů Zlínského kraje: Personální strategie Zlínský kraj realizuje od roku 2008 projekt Personální strategie Krajského úřadu Zlínského kraje a Skupiny ZK. Jednou z aktivit projektu je nastavení personálního controllingu v organizací Zlínského kraje. Projekt datových skladů by výrazně napomohl v rozvoji vytěžování potřebných informací pro procesy personálního controllingu. Zavedení systému měřitelných ukazatelů v oblasti poskytování sociálních služeb v současnosti probíhá realizace projektu, jehož cílem je definování měřitelných ukazatelů v oblasti sociálních služeb, zejm. pilotní sběr dat. V souvislosti s projektem datových skladů se nabízí možnost systematického propojení informací s ekonomickými údaji a údaji z personálního controllingu. Zahájen , ukončení Realizovaná datová tržiště osobní doprava, tisky a kopie, statistika. Strana 24 (celkem 81)

25 4 Analýza poptávky a koncepce marketingu Kapitola Analýza poptávky a koncepce marketingu se zabývá analýzou poptávky a nabídky, která bude sloužit jako podklad pro vytvoření marketingové strategie, marketingového mixu a popisu koncepcí odbytu. 4.1 Analytická část Aby mohla být formulována poptávka po službách Datových skladů Zlínského kraje, je třeba znát, kdo bude cílovou skupinou segmentu. Cílové skupiny jsou podrobně rozepsány v kapitole 1.6 včetně jejich rolí Analýza poptávky výstupů projektu U poptávky zajištění služeb Datových skladů kraje klientskými segmenty byly zohledněny následující vstupy: Analýza regionálního dopadu a potenciálu partnerství, která je popsána v samostatném dokumentu a je přílohou studie proveditelnosti. e-government strategie Zlínského kraje. Typizovaný projektový záměr Datové sklady a nástroje Business Intelligence. Informační strategie Zlínského kraje. Příručka pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1, ROZVOJ SLUŽEB E-GOVERNMENTU V KRAJÍCH, včetně souvisejících příloh. Analýza požadavků provedená formou pohovoru na všech odborech KÚ Zlínského kraje Poptávka na vybudování Datového skladu kraje je zaměřena na: Regionální datová tržiště (regionální statistiky). Datová tržiště pro vnitřní potřeby úřadu (ekonomika). Datová tržiště s povahou služeb k PO a veřejnosti (oblasti personalistika PO, školství, sociální služby atd.). V rámci přípravné fáze projektu a zpracování studie proveditelnosti byla zpracována e-government strategie Zlínského kraje, ve které v analytické části byly zjišťovány požadavky jak obcí s rozšířenou působností, tak požadavky zřizovaných a zakládaných organizací. Vedle tohoto byly vedeny rozhovory s vedoucími odborů a radními Zlínského kraje. Požadavky směřovaly převážně na ekonomiku úřadu a příspěvkových organizací. Důraz byl obzvláště kladen na nutné procesní změny a přístup k informacím z datového skladu. Na základě této analytické činnosti byly definovány Strana 25 (celkem 81)

26 výstupy projektů uvedené v kapitole a definovány slabé a silné stránky, příležitosti a hrozby využívání ICT na Zlínském kraji zpracované formou SWOT analýzy v kapitole Definice nabídky výstupů projektu Nabídka výstupů projektu obsahuje: Poskytování služeb v oblasti zpřístupnění informací v řešených oblastech (demografické, ekonomické a statistiky řešené oblasti služeb) formou předpřipravených reportů a možností provádění vlastních analýz nástroji pro práci s datovými kostkami. 4.2 Návrhová koncepční část Marketingová strategie Projekt není implementován v pravém slova smyslu v tržním prostředí, neboť se jedná částečně o vlastní službu pro územní samosprávný celek a částečně o veřejnou službu směrem k veřejnosti a partnerům kraje. Konkurence v pravém slova smyslu pro předkládaný projekt není žádná a poptávkou je vlastní využívání výstupů datového skladu. Za konkurenci by teoreticky bylo možné pokládat aktivity ostatních součástí krajského úřadu směřující k publikování informací. Cílem projektu je ovšem právě tyto aktivity za celý úřad integrovat do jednoho přehledného portálu, který je řešen v rámci typového projektu vnitřní integrace úřadu. Podrobné analýzy a provedené rozhovory s vedoucími odborů a radními kraje prokázaly stoupající význam datového skladu při manažerském rozhodování. V rámci analytických prací byla zpracována SWOT analýza, která popisuje slabé a silné stránky projektu a další příležitosti pro rozvoj datových skladů. Z této SWOT analýzy vychází koncepční část a cíle projektu. Strana 26 (celkem 81)

27 SWOT analýza byla vypracována za účelem identifikace faktorů ovlivňujících realizaci a provozuschopnost projektu. Tabulka 4 SWOT analýza silné stránky slabé stránky Mocný nástroj v procesu rozhodování Nedostatečná informovat o možnostech využití výstupů Lepší informovanost napříč řešenými oblastmi datového skladu Efektivní spravování a přístup k relevantním datům tým informačních manažerů jako základ analytického týmu Příležitosti Hrozby Vybudování potřebných datových tržišť Nedostatečné finanční prostředky pro implementaci Posílení pozice analytického týmu Nechuť využívat moderní technologie Zvýšení informovanosti zaměstnanců Podcenění dodávky datových tržišť na klíč Vzdělávání zaměstnanců Nevalidní data v datových zdrojích Zdroj: Eunice Consulting a.s. Na základě výše uvedené analýzy byly stanoveny cíle projektu: Vytvoření metadatového systému o o Vytvoření a spravování popisných struktur datového skladu, struktury budou konzumenty informovat o sémantice jednotlivých datových tržišť. Administrátoři datového skladu budou zadávat metadata datového skladu. Vytvoření datových tržišť o o o o o Regionální statistiky Ekonomika Personalistika příspěvkových organizací Sociální služby nebo školství Provozní údaje krajského úřadu Strana 27 (celkem 81)

28 Nasazení nástrojů pro přístup k výsledným informacím z datových skladů o o Vytvoření standardizovaného rozhraní pro přístup k analytickým datům generickými nástroji. Vytvoření sestav reportů pro přímou publikace na WEB Marketingový mix Marketingový mix obsahuje a konkretizuje všechny kroky, které organizace dělá, aby vzbudila poptávku po produktu. Tyto kroky jsou rozděleny do čtyř proměnných: 1. Produkt (služba) - uspokojuje požadavky klienta. Produktem z hlediska zákazníka řešení je získaná relevantní informace sloužící jako podklad pro rozhodování a uspokojení informační potřeby. Informace musí být rychle a snadno dosažitelná, musí být přesná a musí být zaručena její správnost. Výčet služeb Datových skladů a nástrojů Business intelligence: Sady datových tržišť jako primárních zdrojů pro potřeby reportování a dlouhodobé sledování indikátorů. Nástroje zpřístupňující rozhraní datových tržišť uživatelům s možností získávat informace v předpřipravených sestavách a možností vytváření vlastních sestav za pomoci tzv. adhoc dotazů (excel, BI portál). Naplnění poptávky a rychlosti přístupu k požadovaným informacím. Centrální projekty: Vytvoření dostatečné informační a analytické infrastruktury pro pozdější využití celostátních statistik z nových oblastí pod gescí ČSÚ. 2. Cena - projekt je koncipován jako veřejná služba zčásti pro vlastní využití krajem, zčásti pak pro využití partnerů projektu, dotčených institucí a široké veřejnosti. Služba bude poskytována zdarma, přičemž jejím cílem je naopak snížení nákladů zpracování dat a vyhledávání informací u dotčených subjektů. Provoz Datových skladů a zpřístupnění informací bude neziskový. 3. Místo jak a kde se bude produkt prodávat (služba nabízet), včetně distribučních cest, jejich dostupnosti, atd.. Základní dostupnost bude v rámci regionu Zlínského kraje. 4. Propagace - jak se spotřebitel o produktu dozví. Strana 28 (celkem 81)

29 Na základě Nařízení Komise (ES) č. 846/2009 ze dne 1. září 2009 je Zlínský kraj povinen informovat veřejnost o podpoře, kterou obdržel nebo obdrží z Integrovaného operačního programu. Zlínský kraj se bude řídit dle přílohy č. 3 výzvy č. 08 Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření. Aby byla propagace poskytovaných služeb efektivní, je třeba se zaměřit na správný segment klientů. Cílem propagace je získat zájem u potenciálního klienta využívat služeb, tedy využívat Datové sklady jako primární zdroj informací. Propagace služeb je zaměřena na následující klientské segmenty: krajský úřad obce a organizace stát občané EU (primárně z důvodu čerpání dotace) Krajský úřad Klíčové prostředky propagace poskytování služeb jsou předpokládány: Webový portál Zlínského kraje - obsahující základní informace, včetně nabízených služeb, články s prezentací konkrétních řešení. Interní jednání, meetingy, konference - kde budou předávány aktuální informace o službách, o jejich možném rozšiřování apod. Školení a workshopy pro zaměstnance. Propagační brožury. Obce a organizace Klíčové prostředky propagace poskytování služeb obcím a organizacím jsou předpokládány: Osobní jednání cílené na konkrétní klienty - kde budou prezentovány aktuální informace o službách a o možnostech jeho rozšiřování, apod. Webový portál Zlínského kraje - obsahující základní informace včetně nabízených služeb formou reklamy. Stát Klíčové prostředky propagace poskytování služeb státu jsou předpokládány: Webový portál Zlínského kraje a MV ČR - zveřejnění informací o projektu, případové studie, apod. Prezentace a aktivní účast na konferencích a odborných seminářích za účelem prosazování novátorských myšlenek a zkušeností s budováním Datových skladů. Publikování v tisku, odborných časopisech. Občané Klíčové prostředky propagace poskytování služeb občanům jsou předpokládány: Strana 29 (celkem 81)

30 Webový portál Zlínského kraje - zveřejnění vybraných informací zaměřené na občany (např. dostupnost nových statistický informací z regionu apod.). Publikování v tisku, odborných časopisech s informacemi o projektu a poskytovaných službách občanům. Strana 30 (celkem 81)

31 EU Symboly Evropské unie a Integrovaného operačního programu musí být nedílnou součástí veškerých informačních a propagačních materiálů týkajících se projektů financovaných z prostředků Evropské unie Koncepce odbytu Vzhledem k charakteru projektu nejde o odbyt v pravém slova smyslu. Z interního pohledu bude odbyt zajištěn v rovině organizačně-provozní a manažerské. Jinými slovy, práce s datovým skladem se musí stát stejně běžnou záležitostí, jako je například práce s MS Excel. Strana 31 (celkem 81)

32 5 Materiálové vstupy potřebné k projektové činnosti 5.1 Charakteristika a popis dostupnosti hmotných dodávek potřebných k provozování služeb Pro poskytování služeb datových skladů musí být vybudovaná potřebná technologická architektura a infrastruktura. Ta musí být dostatečně robustní, škálovatelná, bezpečná, stabilní, vysoce dostupná, konfigurovatelná a odolná proti výpadkům, neboť se jedná o uchování citlivých dat. Datové sklady generují následující požadavky: Základní datový sklad kraje 1x Databázový server s plnou podporou BI řešení dle specifikací v kapitole 7. Ostatní vrstvy implementace datového skladu (transformační, analytická) Jsou součástí databázového řešení pro základní datový sklad. Datová tržiště pro externí uživatele 1x Datové úložiště Databázový server pouze s podporou publikace rozhraní pro přístup k analytickým kostkám. Úhrn potřebného diskového prostoru 1TB Publikační prostředí Bude řešeno v projektu vnitřní integrace úřadu formou portálu úředníka (publikace sestav reportů). 5.2 Návrh základních požadavků, parametrů a kritérií výzvy veřejné zakázky Projekt bude realizován ve dvou výběrových řízeních v následujícím rozložení: Dodávka potřebných databázových technologií pro interní správu datového skladu a pro publikování externím subjektům. Realizace navržených datových tržišť a metadatových popisů jednotlivých tržišť. Jednotlivá tržiště budou předmětem dílčích plnění dle tržišť uvedených v kapitole Mimo tyto dvě veřejné zakázky bylo v rámci projektu vypsáno výběrové řízení na zpracovatele studie proveditelnosti. Dále bude realizováno výběrové řízení na zajištění publicity projektu, toto výběrové řízení je společné pro všechny typové projekty výzvy č. 08. Strana 32 (celkem 81)

33 5.2.1 Specifikace předmětu zakázky Způsob hodnocení nabídek a hodnotící kritéria Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Základními kritérii bude cena, a to nabídková cena za předmět plnění, dodávku aplikačního SW licence a implementaci a školení, dále nabídková cena za technickou a uživatelskou podporu. Navrhujeme dát větší váhu na technickou a uživatelskou podporu z důvodu snížení ceny provozních nákladů v příštích letech. Dalšími kritérii vedle ceny mohou být harmonogram implementace, záruka nebo míra splnění parametrů aplikačního softwaru. Požadavky na zpracování nabídkové ceny Nabídková cena bude zpracována v souladu s výzvou k předložení nabídek. Nabídková cena bude uvedena v CZK. Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. Celková cena plnění bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná. Pokud by došlo ke změně sazby DPH, bude tato sazba a výše ceny s DPH příslušně upravena. Cenová kalkulace Nákup databázových systémů celková cena řešení Implementace datových tržišť celková cena řešení (členěná na jednotlivé položky) cena údržby řešení (servisní smlouva, záruka a podpora). Cena bude zahrnuta do jedné položky a bude kalkulována na dobu udržitelnosti projektu - tedy 5 roků ceník licencí možných rozšíření řešení (z pohledu funkcí, kapacity i připojeních dalších zařízení a organizací popř. lokalit) Souhrnné podmínky Součástí nabídkové ceny bude i cena instalace, zprovoznění a nastavení systému, zaškolení obsluhy pro práci s jednotlivými zařízeními a předání příslušné dokumentace. Požadavky k obsahovému členění a formě zpracování předběžné nabídky a jejího předložení. Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné a elektronické formě, v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Strana 33 (celkem 81)

34 Dodavatelé, kteří podávají nabídku společně, předloží originál nebo ověřenou kopii listiny (např. smlouvy o sdružení), z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně. Strana 34 (celkem 81)

35 Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku zadávací dokumentace: Krycí list nabídky budou v něm uvedeny následující údaje: základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče, nabídková cena, datum a podpis oprávněné osoby jednat jménem nebo za uchazeče Doklady k prokázání kvalifikace uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Základní kvalifikační předpoklady Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel v nabídce dokladů podle 53 zákona o Veřejných zakázkách Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel v nabídce předložením: Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. V případě, že dodavatel není v uvedených výpisech zapsán, sdělí toto v nabídce. Dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel v nabídce předložením pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě. Technické kvalifikační předpoklady Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel v nabídce předložením: Seznam techniků, jež se budou podílet na plnění zakázky s požadovaným zastoupením těchto rolí: o Projektový manager o Hlavní architekt řešení o Specialisté Uchazeč doloží certifikace na nabízenou technologii a profesní způsobilosti u osob odpovědných za implementaci a poskytování servisních služeb Seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních třech letech v oblasti dodávky SW do prostředí veřejné správy. Strana 35 (celkem 81)

36 Certifikátů systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem (České technické normy řady ČSN EN ISO 9001:2001) akreditovanou osobou na oblast servisních služeb, řízení projektů, helpdesku v oblasti výpočetní techniky Certifikátu na systém managementu bezpečnosti informací podle ČSN ISO/IEC Čestného prohlášení prokazujícího shodu požadovaného výrobku s technickými předpisy v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, že výrobky nabízené dodavatelem musí splňovat podmínky pro uvedení na trh podle českých, obecně závazných předpisů. Návrh smlouvy o dílo Uchazeč předloží v rámci své nabídky návrh smlouvy o dílo, který bude zahrnovat veškeré požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci včetně obchodních podmínek. Závazný harmonogram implementace Součástí nabídky musí být závazný harmonogram implementace a předání díla. Platební podmínky Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Daňový doklad bude vystaven do 14 kalendářních dnů po převzetí předmětu plnění. Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 90 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu odběrateli. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Záruční lhůta Dodavatel odpovídá za vady dodávky po dobu záruční lhůty, která je stanovena v min. délce 60 měsíců. Protože tato zakázka bude členěna na tři dílčí dodávky, bude umožněno dílčí plnění na jednotlivé části zakázky. Společné požadavky jsou pak platné i pro jednotlivá dílčí plnění. Konkrétní návrhy požadavků, parametrů a kritérií pro jednotlivé částí výběrového řízení jsou popsány v následujících podkapitolách. Akceptační kritéria Předání a převzetí bude provedeno na základě akceptačního protokolu. 1. Dodávka dle smlouvy o Dílo 2. Provedení akceptačních testů: a. Zátěžové testy: Reakční doby reportů Strana 36 (celkem 81)

37 b. Test funkčnosti datových tržišť: Výstupem jsou relevantní data v libovolných řezech datovou kostkou c. Test transformačních procesů: Správné plnění datového skladu ze zdrojových databází. Strana 37 (celkem 81)

38 6 Lokalita a okolí 6.1 Umístění projektu Poloha kraje Zlínský kraj se nachází ve východní až jihovýchodní části České republiky, podobnou polohu má i v rámci Moravy. Na jihozápadě sousedí s Jihomoravským krajem, na severozápadě s Olomouckým krajem, na severu s Moravskoslezským krajem a na východě tvoří hranici se Slovenskou republikou. Obrázek 1 Správní členění Zlínského kraje Sídlo Krajského úřadu je v budově na adrese: Zlínský kraj- Krajský úřad tř. Tomáše Bati ZLÍN Strana 38 (celkem 81)

39 6.2 Životní prostředí v jeho okolí Předpokládaný dopad projektu na životní prostředí nebude po jeho realizaci negativní. Projekt proto nevyžaduje odborné posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí, zda je realizován v chráněné oblasti, v oblasti zranitelné nitráty, v ochranném pásmu vod, na území vymezeném NATURA 2000 apod. V první předinvestiční etapě nebude docházet k negativnímu ani pozitivnímu vlivu na životní prostředí. V investiční etapě nebudou prováděny žádné závažné stavební úpravy. Tím pádem nebude docházet k překračování požadované meze hlučnosti a k znečišťování životního prostředí. Nezbytnou podmínkou provozování technologického centra je jeho zásobování elektrickou energií. Protože ale bude pořizována nová technologie, která má nižší energetickou náročnost než technologie stávající, která bude navíc v průběhu realizace a udržitelnosti zcela nahrazena, nebude docházet k negativnímu ani pozitivnímu vlivu na životní prostředí, neboť nebude docházet k navyšování spotřeby elektrické energie. Navíc všechna obměňovaná technologie bude ekologicky likvidována firmou, se kterou bude mít Zlínský kraj smlouvu. V poinvestiční provozní etapě neočekáváme žádné negativní vlivy na životní prostředí. 6.3 Stav technické infrastruktury Jelikož implementace datových skladů je ryze softwarová a veskrze budovatelská záležitost, je technická infrastruktura softwarového zázemí (serverové databázové platformy) pro základní vybudování dostatečná, ovšem pro potřeby efektivnějšího využívání datového skladu pokročilými technologiemi (predikce, sledování indikátorů, efektivní správa dat) je vhodné tyto základní softwarové technologie aktualizovat na novější, jež tyto požadavky splní. V současné době jsou provozovány dva druhy databázových serverů od společností Microsoft a Oracle, které jsou oba k tomuto účelu vhodné. Z pohledu nároků na výpočetní techniku si dlouhodobé udržování datových skladů a jejich časté užívání vyžádá vyšší úložné a výkonnostní kapacity, které jsou řešeny v rámci projektu technologického centra. Zároveň by z pohledu co největší jednotnosti datových zdrojů bylo vhodné sjednotit databázové platformy a používat pouze technologie jednoho výrobce. Tento požadavek by bylo vhodné vyřešit v rámci projektu vnitřní integrace úřadu, kam svým významem zapadá. Na KÚZK je v současnosti provozován datový sklad, který pokrývá následující datová tržiště: osobní doprava tisky a kopie statistika Datové sklady nejsou v současnosti příliš využívány. Hlavním důvodem jejich nevyužitelnosti lze spatřovat v ne urgentní potřebě poskytovaných informací k rutinní práci. Strana 39 (celkem 81)

40 Pro provozovaný datový sklad na KÚZK využívány technologie společnosti Microsoft, a to SQL Server 2005 Standard, který pokrývá vrstvu databáze datového skladu, analytickou, transformační a vytváří prezentační rozhraní formou nástroje Reporting services. Jako koncový nástroj pro vytváření uživatelských reportů je nasazena aplikace BIportál. Strana 40 (celkem 81)

41 7 Technické řešení 7.1 Vlastní koncept řešení Cílem projektu je, v souladu s typizovaným projektem, vytvořit jednotnou robustní datovou základnu strukturovaných údajů pro potřeby hlubší analýzy a hledání neviditelných vazeb v pořízených datech. Datové sklady jsou nástroj, který dokáže přetavit syrová data v hodnotné a požadované informace. Výstupy datových analýz jsou zpravidla sestavy reportů zaměřujících se buď na detailní reporty nad úzkou skupinou dat, případně průřezově přes společné znaky mnoha oborových struktur. Hlavní využití těchto výstupů je v procesu rozhodování, jako podklad ověřené a aktuální informace. Budování datových skladů se zaměřuje na následující oblasti: Datové zdroje strukturovaných údajů Datový sklad jakožto jednotná databáze strukturovaných dat Transformační a čistící mechanismy dat plnící datový sklad Analytická vrstva nad datovým skladem Prezentační vrstva pro reportování analytických výstupů Projekt datových skladů předpokládá využití technologií a datových zdrojů, které jsou, případně budou v době realizace projektu na KÚZK k dispozici. Z pohledu stávajících implementací v této oblasti je vhodné začlenění stávajícího datového skladu do nově vzniklého datového skladu pokrývajícího všechny realizované oblasti. Strana 41 (celkem 81)

42 7.1.1 Návrh a popis architektury řešení Obrázek 2 Schéma jednotlivých vrstev budovaného datového skladu Externí uživatelé Informační Systém Interní uživatelé Prezentace a komunikace Subjekty Výřezy Report Datové tržiště KPI Datové tržiště BSC Datové tržiště Analytický a Reportovací Server OLAP kostka Management Lektoři Strategická vrstva Taktická vrstva Občané Modely Analytici Úložiště Datový sklad Aplikace Integrační Služby Údržba a monitoring Správci Aplikace Operační vrstva Zdrojové systémy Databáze Subjekty Subjekty Subjekty File System XLS DBF XML Databáze Referenti Referenti Referenti Referenti Zdroj: Microsoft ČR Obrázek velmi sofistikovaným způsobem rozděluje celou problematiku na jednotlivé technologické problémy, ze kterých se budování datových skladů skládá Datové zdroje strukturovaných údajů Datovými zdroji strukturovaných údajů budou provozní databázové systémy provozních informačních systémů Krajského úřadu, případně klasické soubory souborového systému, které obsahují vyexportovaná strukturovaná data ze systémů jiných organizací a data získaná formulářovým Strana 42 (celkem 81)

43 sběrem. V počáteční fázi budování datového skladu je nejdůležitější vytipování zdrojů dat, která jsou pro použití v datových skladech vhodná. Jedná se zejména o kritérium validity a důvěryhodnosti dat. Nemá smysl budovat datový sklad nad daty, která nejsou systematická a nemají žádnou vypovídací schopnost. Důležitým aspektem je i sémantická návaznost jednotlivých datových zdrojů, kdy fakta z jednoho zdroje dokreslují fakta ze zdrojů ostatních a dají se mezi nimi najít logické vazby. V takovém případě získává datový sklad silný vypovídací potenciál. Z provedeného průzkumu datových zdrojů a poptávky po informacích na Krajském úřadu se jeví jako nejvhodnější implementace datového skladu v následujících oblastech: Regionální statistiky - statistické datové tržiště poskytující referenční statistická data od externích poskytovatelů, především institucí zabývajících se sběrem a vytvářením regionálních dat. Základní údaje ze zdrojů ústředních orgánů státní správy. Ekonomika sledování ekonomických ukazatelů v návaznosti na rozpočet včetně vazeb mezi realizovanými projekty, a to jak krajským úřadem, tak příspěvkovými organizacemi. Personalistika příspěvkových organizací Sledování a vyhodnocování ukazatelů zaměřených na personální práci ředitelů příspěvkových organizací. Sledování bude probíhat na úrovni zřizovaných příspěvkových organizací. Sociální služby reportování a sledování ukazatelů, jednotlivé zájmové vhledy. Momentálně je v této oblasti ve stavu realizace projekt, zpracovávající sběr dat a definice potřebných ukazatelů. Školství ekonomické vhledy do škol prostřednictví datových skladů, propojené s údaji sbíranými pro Ústav pro informace ve vzdělávání, údaji z úřadů práce a ČSÚ. Provozní údaje krajského úřadu Provozní údaje uvnitř úřadu. Finanční i nefinanční data (náklady na služební cesty, vzdělávání zaměstnanců, čerpání podprogramů a správní řízení). Propojeno na archivované formuláře Bezpečnost Předpokladem je, že k analytickým službám budou mít přístup jak interní uživatelé, tak i uživatelé ze zřizovaných PO a veřejnost. Je tedy nutné zabezpečit přístup jednotlivých skupin k informačním zdrojům a tím jim publikovat pouze informace, na které nají nárok. Přístup bude řešen centrálně, a to nejlépe prostřednictvím Identity management systému, kde jeho realizace je součástí projektu Vnitřní integrace úřadu. Přístup k informacím z datových skladů by měl být řízen stejně, jako přístup k samotným datům prostřednictvím informačních systémů. Obrázek popisuje, jak je možné tuto problematiku řešit s tím, že veřejnost a externí subjekty mimo KÚ přistupují zcela anonymně a to k replikovanému analytickému serveru umístěnému mimo síť Krajského úřadu. Strana 43 (celkem 81)

44 Obrázek 3 Schéma přístupu k informacím Funkcemi implementované bezpečnostní politiky jsou: Zajištění řízení a podpory pro informační bezpečnost. Řídit informační bezpečnost v podniku. Udržovat organizační provozní pravidla při zpracování informací a při přístupech tzv. třetích stran. Omezit rizika lidských omylů, krádeže, zpronevěry nebo zneužití informací. Zajistit povědomí uživatelů o informační bezpečnosti a zvyšovat kvalifikaci v této oblasti. Strana 44 (celkem 81)