MEDIA LANDSCAPE ČESKÁ REPUBLIKA MÉDEA, a.s. Mikuleckého 1311/8, Praha 4, Tel.: ,

Transkript

1 MEDIA LANDSCAPE ČESKÁ REPUBLIKA 2008 MÉDEA, a.s. Mikuleckého 1311/8, Praha 4, MÉDEA, Tel.: a.s. 241 Mikuleckého , /8, Praha 4, Tel.: , making media make a difference

2 MEDIA LANDSCAPE 2008 Obsah MÉDEA credentials Základní ekonomické informace Mediální prostředí a výdaje TV Landscape Tisk Landscape Rozhlas Landscape Out-of-home Landscape Kino Landscape Internet Landscape Budoucnost médií Mediální ukazatele Mediální výzkumy Lifestyle making media make a difference 2

3 MÉDEA credentials MÉDEA, a.s. Mikuleckého 1311/8, Praha 4, MÉDEA, Tel.: a.s. 241 Mikuleckého , /8, Praha 4, Tel.: , making media make a difference

4 základní info PREZENTACE SPOLEČNOSTI MÉDEA je největší českou mediální agenturou s profesionální znalostí komunikační mediální problematiky. MÉDEA nabízí kompletní realizaci mediálních kampaní včetně strategického mediálního plánování, detailního implementačního plánování a finančně efektivního nákupu všech mediálních aktivit, dále se soustřeďuje na výzkumy a analýzy trhu, konkurenčního prostředí a spotřebitelské výzkumy. Na českém trhu MÉDEA působí od roku 1991 a postupem času si stále více a více upevňuje svoji pozici mezi konkurenty. MÉDEA je ve 100% vlastnictví Mgr. Jaromíra SOUKUPA a nemá ţádné kapitálové vazby na zahraniční subjekty. MÉDEA nabízí veškeré činnosti spojené s mediálními aktivitami a díky dalším společnostem ve skupině MÉDEA GROUP nabízí kompletní servis v oblasti marketingové komunikace a poradenství. skupina český trh MÉDEA MÉDEA DISCOUNT MÉDEA RESEARCH MÉDEA CREATIVITY MÉDEA PROMOTION MÉDEA PUBLIC RELATIONS MÉDEA CONSULTING kompletní servis v oblasti mediální problematiky nákup mediálních aktivit s cílem dosáhnout co nejvyšších finančních úspor marketingové výzkumy, monitoringy konkurence, analýzy cílových skupin, výzkumy spotřebního chování profesionální DTP pracoviště se zaměřením na tiskovou přípravu, kreativní řešení, grafické práce a design organizace sportovních a kulturních akcí, produkční činnosti v oblasti BTL aktivit realizace P.R. projektů v souladu se strategií mediálních aktivit poradenství v oblasti mediální komunikace a v oblasti daňové a právní problematiky MÉDEA byla v roce 2007 celkově druhou nejsilnější mediální agenturou s obratem přes ,- Kč netto a v oblasti nákupu mediálních aktivit spolupracuje s nejsilnější agenturou na trhu, se společností OMD CZECH, v rámci nákupního sdruţení MEDIA VIEW. Toto sdruţení je jednoznačným leaderem českého trhu. MÉDEA má v České republice své hlavní sídlo v Praze, kde sídlí i všechny další společnosti ve skupině MÉDEA GROUP a dále má pobočku v Brně. Agentura pracuje zhruba pro 400 klientů a to buď formou přímé spolupráce, či prostřednictvím reklamních agentur. MÉDEA je řádným členem Asociace komunikačních agentur /AKA/ a řady dalších zájmových sdruţení. zahraničí MÉDEA samozřejmě nabízí klientům své sluţby i v zahraničí. Mediální aktivity jsou realizovány prostřednictvím vlastních poboček, či na základě spolupráce dle franšízingové dohody. MÉDEA má vlastní pobočku ve Slovenské republice /Bratislava/. Na základě franšízingové smlouvy spolupracuje od roku 2002 s mezinárodní sítí mediální agentury HAVAS MEDIA. Na trhu v České republice tuto mediální agenturu na základě dané smluvní franšízingové spolupráce zastupuje a zároveň má přímý kontakt do více jak 100 zemí světa. Mediální agentura HAVAS MEDIA je součástí celosvětové komunikační skupiny HAVAS společně s reklamní agenturou EURO RSCG. making media make a difference 4

5 lidé SLUŢBY SPOLEČNOSTI MÉDEA má profesionální TOP vedení agentury, odborné vedení agentury prostřednictvím středního managementu, koordinované obchodní týmy odborných pracovníků, jejichţ sloţení vychází z charakteru spolupráce. Důraz je kladen především na pro-aktivní přístup ke klientům a snahu o začlenění agentury do týmu klienta jako odborníka na oblast mediální komunikace. Naším cílem je partnerská a přátelská spolupráce s našimi obchodními partnery a osobní přístup ke kaţdému. Nemáme ve zvyku hledat důvody proč něco nejde. Naši lidé mají za cíl hledat v kaţdé situaci způsoby jak to jde, jak klientovi vyjít vstříc, podpořit jeho poţadavky a přinést danému projektu co největší efekt. sluţby MÉDEA poskytuje strategické a následně i detailní plánování mediálních aktivit realizované na základě informací, dat a průzkumů mediálního trhu a zároveň na základě cílů a potřeb klienta, modelování cílových skupin dle sociodemografických kriterií, dle spotřebního a nákupního chování, dle názorů a rysů cílové skupiny, poskytuje detailní analýzy, odborné výzkumy a monitoringy z trţního či mediálního prostředí, post-analytické výzkumy mediálních aktivit, mediální a marketingové konzultanství a poradenství, on-line komunikaci s klienty, odborná školení, hledání nových moţností v oblasti mediální komunikace. MÉDEA má k dispozici veškerá dostupná data o sledovanosti, čtenosti či poslechovosti medií, MÉDEA má dispozici všechny dostupné softwary pro strategické i detailní plánování mediálních kampaní. finance MÉDEA zajistí efektivní nákup mediálního prostoru s vyuţitím kumulace miliardových finančních objemů, zajistí v rámci nákupu mediálních aktivit zdarma free aktivity jako formy optimalizace. Naší snahou je v diskusi nastavit takové finanční podmínky spolupráce, aby obě spolupracující společnosti měli ze spolupráce dobrý pocit. Chceme být transparentní, chceme, aby klient znal dopředu naši odměnu a jsme připraveni na jakékoli garance smluvních zajištění našich závazků. bonus Nechceme hledat jen nejjednodušší cesty. Nechceme alibisticky přihlíţet k nekoncepčním krokům klienta, jen z důvodu ţe to tak klient chtěl. Chceme společně s našimi klienty hledat právě ty cesty, které jednoznačně vedou k efektu. Nebojíme se Vám říci svůj názor na danou věc, nebojíme se v plánech vyuţívat netradiční media či kreativní mediální plánování. Z toho důvodu máme metodiku práce nastavenou tak, abychom měli na práci čas, abychom měli chuť a abychom měli moţnosti o Vašich projektech přemýšlet a doporučovat Vám naše řešení. Z toho důvodu u nás najdete pracovité a chytré lidi s elánem a motivací a z tohoto důvodu máme i partnerské společnosti v rámci skupiny MÉDEA GROUP, které se zabývají nejen plánováním a nákupem mediálních aktivit. Chceme být koncepční, chceme růst s vašimi úspěchy a chceme, abyste s námi byli spokojeni. making media make a difference 5

6 klienti finance REFERENCE klienti FMCG prodejní místa klienti FMCG - produkty klienti farmacie making media make a difference 6

7 REFERENCE klienti cestování & doprava klienti spotřební elektrotechnika klienti IT & komunikační sluţby klienti asociace & vydavatelství making media make a difference 7

8 REFERENCE klienti stavební průmysl klienti průmysl klienti poradenství klienti automobilový průmysl & čerpací stanice making media make a difference 8

9 REFERENCE klienti drogerie & kosmetika & ţivotní styl klienti reklamní agentury making media make a difference 9

10 REFERENCE naše ÚSPĚCHY EFFIE EFFIE je soutěţ o nejefektivnější reklamní kampaň. V EFFIE se porota rozhoduje podle měřitelných výsledků kampaní, oceňuje se zejména účinnost reklamní kampaně. Podle pořadatelů vyhrávají kampaně, které úspěšně zkombinovaly plánování, průzkum trhu, kreativitu i to, jak se agentura dokázala vyrovnat s niţším či vyšším rozpočtem na reklamu. EFFIE je nejvýznamnějším oceněním v reklamní oblasti, protoţe hodnotí pouze jediný pravý a podstatný přínos v reklamě a tím jsou její výsledky. Soutěţ o nejefektivnější reklamní kampaň překračuje hranice tradiční reklamy, protoţe současný marketing stále více vyuţívá nová média a nejrůzněji kombinuje jednotlivé moţnosti komunikace. 2. místo EFFI 2001 rychloobrátkové zboţí DOBRÁ VODA 2. místo EFFI 2002 sluţby ČESKÁ POJIŠŤOVNA 3. místo EFFI 2004 sluţby SANOMA MAGAZINES 1. místo EFFI 2004 rychloobrátkové zboţí BONGRAIN ČR - LUČINA 3. místo EFFI 2005 sociální marketing KONTO BARIERY 2. místo EFFI 2005 sluţby ČESKÁ POJIŠŤOVNA 3. místo EFFI 2002 sluţby MODRA PYRAMIDA 1. místo EFFI 2003 sluţby e-banka 2. místo EFFI 2003 sociální marketing OLYMPUS 2. místo EFFI 2004 sluţby ČESKÁ POJIŠŤOVNA 1. místo EFFI 2004 sociální marketing KONTO BARIERY 2. místo EFFI 2004 sociální marketing EKO-KOM nominace EFFI 2006 sociální marketing SHOKESPEAROVSKÉ SLAVNOSTI 3. místo EFFI 2007 sluţby ČESKÁ POJIŠŤOVNA 2. místo EFFI 2007 výrobky dlouhodobé spotřeby OLYMPUS making media make a difference 10

11 REFERENCE naše ÚSPĚCHY MAFRA TOP LIST 400 Ţebříček nejúspěšnějších firem byl sestaven vydavatelstvím MAFRA, resp. je sestavený v souladu s postupem amerického časopisu FORBES, jenţ je ikonou v těchto ekonomických hodnoceních. Výsledky jsou za rok 2006 a jsou dány výsledkem součtu umístění ve třech kategoriích: výnosy na zaměstnance, čistý zisk na zaměstnance a podíl zisku na celkových výnosech společnosti. making media make a difference 11

12 REFERENCE naše ÚSPĚCHY AGENTURA ROKU 2007 II. MÍSTO Týdeník STRATEGIE, časopis o reklamě, mediích a marketingové komunikaci, vyhlašuje kaţdý rok soutěţ: Reklamní a mediální AGENTURA ROKU. V této soutěţi jsou hodnocena pouze objektivní kriteria kaţdé agentury /obrat agentury dle zdroje RECMA/ a dále názory na agenturu z výzkumu u TOP 300 zadavatelů v ČR. Výsledkem je pak váţený průměr umístění agentury v jednotlivých kriteriích /Výkon agentury, Výzkum názorů marketingových manaţerů zadavatelů na kvalitu práce agentury, Výsledky prací agentury v soutěţích/ AGENTURA ROKU 2007 celkové pořadí mediálních agentur OMD Czech 1 MÉDEA 2 MEDIAEDGE:CIA Czech republic 3 UNIVERSAL McCANN Prague 4 MEDIACOM Praha 5 PHD/MediaWise 6 MINDSHARE 7 CARAT ČR 8 STARCOM MEDIAVEST GROUP 9 ZENITH OPTIMEDIA 10 INITIATIVE MEDIA 11 PANMEDIA 12 VIZEUM 13 making media make a difference 12

13 lidé SLUŢBY SPOLEČNOSTI MÉDEA má standardní organizační strukturu s jasnými pravomocemi a kompetencí jednotlivých zaměstnanců. Společnost je řízena ve strategických záleţitostech TOP MANAGEMENTEM, v kaţdodenních činnostech pak středním managementem. V mediální agentuře pracuje 95 zaměstnanců a další jsou součástí partnerských společností v rámci MÉDEA GROUP. Nabízíme Vám zkušený team odborníků, nabízíme Vám aktivní zapojení všech členů teamu do spolupráce, včetně TOP managementu. Nabízíme Vám pro-aktivní přístup, specializaci na metodiku práce a vyuţití netradičních marketingových nástrojů. making media make a difference 13

14 sluţby SLUŢBY SPOLEČNOSTI MONITORING TRHU finanční monitoring, kreativní monitoring, P.R. monitoring, media monitoring ANALÝZA TRHU analýza cílových skupin, analýza spotřebního a nákupního chování, postojů a zvyků spotřebitelů ANALÝZA MEDIÁLNÍHO TRHU sledovanost, čtenost či poslechovost jednotlivých medií, jejich vhodnost na cílovou skupinu, postanalýzy PORADENSTVÍ A KOMUNIKACE poradenství, konzultace, školení, semináře, odborné praxe, on- line komunikace s klienty MONITORING TRHU ANALÝZA TRHU ANALÝZA MEDIÁLNÍHO TRHU PORADENSTVÍ A KOMUNIKACE zasílání on-line LAST MINUTE, aktuálních nabídek interní měsíčník informující o nových titulech, přílohách, trendech na mediálním trhu making media make a difference 14

15 SLUŢBY SPOLEČNOSTI sluţby STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ DETAILNÍ PLÁNOVÁNÍ KREATIVNÍ PLÁNOVÁNÍ NETRADIČNÍ MEDIA základní strategické mediální plány, vytvoření media-mixu, stanovení optimálních parametrů kampaně implementační plánování, detailní plán kampaně, včetně formátů, nasazení, umístění, pozic nestandardní formáty mediálních aktivit aktivní vyhledávání nových moţností a příleţitostí pro mediální komunikaci STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ DETAILNÍ PLÁNOVÁNÍ KREATIVNÍ PLÁNOVÁNÍ NETRADIČNÍ MEDIA making media make a difference 15

16 SLUŢBY SPOLEČNOSTI sluţby SOFTWARE DATA HARDWARE ARCHIVACE vyuţíváme níţe uvedený software pro strategické i detailní mediální plánování a analýzy vyuţíváme níţe uvedená data nejen pro mediální plánování, ale i pro analýzy trhu dodavatelem naší IT technologie je HEWLETT-PACKARD, máme kvalitní a profesionální technické zázemí naše profesionální technické zázemí nám umoţňuje mít vše přehledně archivováno SOFTWARE nástroj pro mediální plánování TV, pro analýzy zásahu, efektivních frekvencí, ratingu časových úseků, pořadů (bloků) a spotů, či rozbor televizních ceníků slouţí k vyhodnocování sledovanosti televizních stanic na základě dat z elektronického měření nebo z deníčkových výzkumů nástroj k sestavování mediálních plánů reklamních kampaní včetně ceníkových sazeb aplikační program poskytující analýzu dat ze sféry obchodu, médií a průzkumu veřejného mínění monitoruje mediální investice konkurenčních aktivit výrobců, značek a produktů obchodní administrativní software DATA Median TNS SKMO, Median, Gfk Prague SKMO,Median,STEM/MARK Gfk Prague ATO, Mediaresearch MML TGI TNS Media Intelligence, monitoring reklamních výdajů Media Projekt, výzkum čtenosti tisku a sledovanosti médií Radio Projekt, výzkum poslechovosti rozhlasu LAE, výzkum zaměřený na decisions makers peoplemetrový výzkum, sledovanost celostátních televizí SPIR, Mediaresearch MDS NEWTON MEDIA ABC ČR SDA PRIME TIME NetMonitor, měření návštěvnosti internetu a sociodemografie návštěvníků internetu mediální informační databáze obsahový monitoring médií audit prodaného nákladu statistiky prodejů nových a ojetých vozů AdMonitoring, monitoring reklamy na internetu making media make a difference 16

17 finance SLUŢBY SPOLEČNOSTI MÉDEA je součástí nákupní společnosti MEDIA VIEW společně s mediální agenturou OMD CZECH. Toto spojení nákupní síly nám dává moţnost dosáhnout velmi zajímavých finančních podmínek při nákupu všech mediálních aktivit a zároveň poskytnout ZDARMA řadu našich výše uvedených sluţeb. Zakládáme si na transparentnosti finančních vztahů s klienty. Jelikoţ finanční vztah mezi dvěma společnostmi je vţdy o diskusi a jednání, jsme připraveni řešit finanční podmínky spolupráce individuálně s kaţdým klientem. making media make a difference 17

18 bonus SLUŢBY SPOLEČNOSTI MÉDEA je součástí komunikační skupiny MÉDEA GROUP. Díky zázemí těchto dalších společností jsme schopni Vám nabídnout další sluţby týkající se marketingové komunikace. Výhodou této spolupráce je pak komplexní nabídka celého řešení. Vaše důvěra v naše sluţby nás zavazuje k profesionálním výkonům ve všech oblastech naší spolupráce. Společnost se zabývá výhradně efektivním nákupem mediálních aktivit, pro klienty, kteří nepotřebují celou šíři sluţeb klasické mediální agentury, především pak mediální plánování. Cílem společnosti je zajistit pro své klienty co nejniţší finanční náklady za nákup mediálních aktivit. Společnost spolupracuje především s personálními agenturami, realitními agenturami, reklamními agenturami a dalšími partnery. Společnost nabízí kompletní servis v oblasti spotřebitelských analýz, marketingových výzkumů, detailních analýz trhu a poradenství. Zabývá se poskytováním sluţeb firmám, které nepotřebují celou šíři sluţeb mediální agentury. Společnost disponuje rozsáhlými daty a výzkumy ohledně českého mediálního trhu, spotřebního a nákupního chování a dále monitoringy trţního prostředí všech segmentů obchodu. Součástí sluţeb je i marketingové poradenství a zprostředkování a konzultace při realizování pre- a posttestů a výzkumů znalosti značek. Společnost se zabývá daňovým, právním poradenstvím, advokátními sluţbami a servisem při vedení účetnictví. Společnost dále nabízí pro své klienty i poradenství v oblasti marketingových, reklamních a mediálních činnostech. Společnost se zabývá grafickými a kreativními aktivitami, DTP činnostmi, přípravou podkladů pro tisk a kreativními návrhy reklamních a mediálních aktivit a to jak v oblasti ATL, tak i v oblasti BTL. Společnost disponuje vlastním, moderně zařízeným DTP pracovištěm a zkušenými DTP operátory. Společnost se zabývá produkční organizací kulturních, společenských a sportovních akcí. Společnost dále pracuje pro své klienty v oblasti zabezpečení a kompletní realizace všech BTL aktivit /produkce tiskových materiálů, výstav, promo-akcí, atd / Společnost realizuje P.R. aktivity v rámci mediální komunikace. Ve spolupráci s vydavateli připravuje rozhovory či nestandardní mediální projekty. Dále připravuje tiskové konference a tiskové zprávy ve spolupráci s klientem making media make a difference 18

19 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ INFORMACE ČESKÁ REPUBLIKA 2008 MÉDEA, a.s. Mikuleckého 1311/8, Praha 4, MÉDEA, Tel.: a.s. 241 Mikuleckého , /8, Praha 4, Tel.: , making media make a difference

20 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ INFORMACE Ekonomický přehled Populace celkem (v tis.) Populace (v tis.) Hlavní město (v tis.) Praha (1 188) Druhé největší město (v tis.) Brno (367) Počet domácností (v tis.) Průměrná velikost domácnosti 2,32 Rozloha km² DPH 19 %, 9 % HDP 2007 (běţné ceny) 3 557,7 mld. Kč Růst HDP (2007) 6,5 % Míra nezaměstnanosti (2007) 6,6 % Míra inflace (2007) 2,8 % Měna Česká Koruna, Kč Směnný kurz ( ) 1 EUR = 25,04 Kč odhad HDP (nom.) v mld. Kč 2 189, , , , , , , , ,0 HDP reálně %, r/r 3,6 2,5 1,9 3,6 4,2 6,1 6,4 6,5 4,7 Obecná míra nezaměstnanosti, %, průměr 8,8 8,1 7,3 7,8 8,3 7,9 7,1 6,6 4,4 Míra inflace, %, r/r, průměr 3,9 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 5,5 Průměrná nominální mzda, v Kč Průměrná reálná mzda, %, r/r 2,4 3,8 5,3 6,5 3,7 3,3 3,8 4,4 2,1 Zdroj: ČSÚ, Ministerstvo financí ČR, ČNB making media make a difference 20

21 Zdroj: Český statistický úřad, MEDIA PROJEKT ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ INFORMACE Sociodemografický profil populace Pohlaví Věk 51% 49% muţi ţeny 15% 10% 7% 3% 9% 12% 15% Vzdělání 9% 27% Základní 13% 15% Socioekonomická klasifikace 10% 24% 6% A - nejvyšší 28% Střední bez maturity Střední s maturitou Vysokoškolské 24% 36% B C D E - nejniţší 37% v populaci mírně převaţují ţeny, lidé se středoškolským vzděláním a rodiny se středním socioekonomickým statutem (podle národní socioekonomické klasifikace) making media make a difference 21

22 MEDIÁLNÍ PROSTŘEDÍ A VÝDAJE ČESKÁ REPUBLIKA 2008 MÉDEA, a.s. Mikuleckého 1311/8, Praha 4, MÉDEA, Tel.: a.s. 241 Mikuleckého , /8, info@medea.cz Praha 4, Tel.: , info@medea.cz making media make a difference

23 MEDIÁLNÍ PROSTŘEDÍ A VÝDAJE Obsah Rok 2007 a výhled do roku 2008 Legislativa, omezení reklamy Vývoj celkových mediálních výdajů Vývoj podílu mediálních výdajů dle typu média Sezónnost mediálních výdajů Mediální inflace, průměrné CPT Největší zadavatelé roku 2007 Nejaktivnější segmenty roku 2007 making media make a difference 23

24 MEDIÁLNÍ PROSTŘEDÍ Aktuální stav a odhad vývoje Rok 2007 Prognóza 2008 příznivá ekonomická situace zpomalení tempa růstu mediálních investic (2 %) celkové monitorované výdaje do médií dosáhly 51 mld. Kč reálný objem investovaných peněz je zhruba o polovinu niţší zdraţení reklamního času v TV pokles investic do tisku dokončení monitoringu reklamních aktivit na internetu pokračující proces digitalizace vlastnické změny na tiskovém a internetovém trhu rostoucí inflace pokles ekonomického růstu jen mírné zvýšení mediálních investic tři velké sportovní události: Mistrovství světa v hokeji (Kanada) Olympijské hry v Pekingu méně inzertně zajímavé z důvodu časových posunů Mistrovství Evropy ve fotbale pokračující proces digitalizace (start nových digitálních TV) zavedení nového monitoringu reklamních investic rostoucí společenská odpovědnost reklamy senátní a regionální volby making media make a difference 24

25 MEDIÁLNÍ PROSTŘEDÍ Legislativa (ve znění pozdějších předpisů) Tiskový zákon Zákon č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku Vysílací zákon Zákon č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání Zákon o České televizi Zákon č. 483/1991 Sb. o České televizi Televize bez hranic Směrnice Rady Evropy 89/552/EEC o koordinaci určitých opatření stanovených zákonem, předpisem nebo administrativním úkonem v Členských státech týkajících se provádění činností televizního vysílání, doplněná pozdějšími předpisy (97/36/EC) Zákon o Českém rozhlasu Zákon č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlasu Zákon o koncesionářských poplatcích Zákon č. 252/1994 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích Autorský zákon Zákon č. 121/2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů Zákon o regulaci reklamy Zákon č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání Zákon o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon o ochranných známkách Zákon č. 137/1995 Sb. o ochranných známkách making media make a difference 25

26 MEDIÁLNÍ PROSTŘEDÍ Omezení reklamy Platí zákaz: propagace výrobků, které mají zakázaný prodej propagace násilí propagace kouření v nadlinkových médiích podprahové a skryté reklamy reklamy na léky na předpis reklamy ohroţující zdraví, psychický nebo morální vývoj mládeţe reklamy obsahující nepravdivé údaje, prvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy Reklama na alkohol je omezena: nesmí být zaměřena na nezletilé nesmí nabádat k nadměrnému a škodlivému uţívání making media make a difference 26

27 výdaje v miliónech Kč :01:24 - free download Zdroj dat: TNS Media Intelligence MEDIÁLNÍ VÝDAJE Vývoj celkových mediálních výdajů ,4% ,9% ,4 % ,7% ,7% +5,3 % +6,9 % Instore Kino Outdoor Rozhlas Tisk TV v roce 2007 došlo zatím k nejniţšímu nárůstu hrubých inzertních výdajů od roku 2000 ve srovnání s rokem 2006 se objem inzerce zvýšil o 2,4 % a je tedy pravděpodobné, ţe reálný objem investic stagnoval nebo se dokonce sníţil graf nezahrnuje výdaje do internetové reklamy making media make a difference 27

28 podíl v mediamixu :01:24 - free download Zdroj dat: TNS Media Intelligence MEDIÁLNÍ VÝDAJE Vývoj podílu mediálních výdajů dle typu média 100% 90% 0,1% 0,3% 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,2% 4,2% 0,4% 6,2% 6,0% 4,8% 5,1% 4,5% 4,4% 4,7% 5,1% 4,7% 5,0% 6,2% 5,6% 6,3% 6,6% 6,6% 80% 70% 60% 50% 40% 39,7% 39,0% 40,3% 39,8% 41,0% 39,2% 39,6% 38,9% Instore Kino Outdoor Rozhlas Tisk TV 30% 20% 51,0% 49,9% 48,4% 48,8% 47,9% 49,6% 49,0% 49,2% 10% 0% rozdělení investic do jednotlivých médií je stabilní mírně se sníţil jen podíl tisku making media make a difference 28

29 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec výdaje v miliónech Kč :01:24 - free download Zdroj dat: TNS Media Intelligence MEDIÁLNÍ VÝDAJE Sezónnost mediálních výdajů mediální výdaje mají dlouhodobě dva vrcholy - jaro a podzimní měsíce v únoru a březnu 2007 byly investice do reklamy niţší neţ v roce 2006, průběh výdajů na jaře a v létě 2007 odpovídal předchozímu roku, na podzim potom došlo k výraznému nárůstu objemu inzerce making media make a difference 29

30 vývoj mediální inflace v % :01:24 - free download Zdroj: ATO-Mediaresearch, Media Projekt, Radio Projekt TNS Media Intelligence Médea MEDIÁLNÍ VÝDAJE Mediální inflace, průměrné CPT 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% (odhad) -15% Tv Deníky Magazíny Rozhlas inflace je počítána jako meziroční změna hodnoty CPT (ceny za oslovení osob z CS 15+), u televize jako meziroční změna CPP (cena za oslovení 1 % nákupní CS dané TV stanice) v roce 2008 je očekáváno zachování trendů nejvyššího růstu cen u televizní reklamy vývoj CPT u magazínů byl na přelomu roku 2005 a 2006 ovlivněn změnou metodiky Media Projektu making media make a difference 30

31 TV Tisk Rozhlas Outdoor Kino Instore leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec výdaje v miliónech Kč výdaje v miliónech Kč :01:24 - free download MEDIÁLNÍ VÝDAJE ROK 2007 Zdroj dat: TNS Media Intelligence Celkové výdaje, průběh výdajů, media mix Outdoor 4,7% Rozhlas 6,6% Kino 0,4% Instore 0,2% TV 49,2% Tisk 38,9% nejvíce investic směřovalo v roce 2007 do televize, následovala tisková média výdaje do internetu dosáhly dle jiného zdroje dat 2 mld. Kč (nezahrnuto v grafech) making media make a difference 31

32 Zdroj dat: TNS Media Intelligence MEDIÁLNÍ VÝDAJE Největší zadavatelé a segmenty v roce 2007 ZADAVATEL MEDIÁLNÍ VÝDAJE V MIO. KČ ZADAVATEL MEDIÁLNÍ VÝDAJE V MIO. KČ 1. TELEFONICA O ,3 16. WALMARK 413,7 2. VODAFONE 1 398,2 17. KARLOVARSKE MINERALNI VODY 374,4 3. PROCTER&GAMBLE CR 1 361,6 18. KOMERCNI BANKA 374,4 4. UNILEVER CR 1 190,5 19. MOUNTFIELD CS 364,8 5. HENKEL CR 960,5 20. SAZKA 352,5 6. T-MOBILE 857,3 21. LIDL CR v.o.s. 335,4 7. L'OREAL CR 769,4 22. BEIERSDORF 328,5 8. VOLKSWAGEN A.G. 727,7 23. FERRERO 307,7 9. RECKITT BENCKISER 676,2 24. GE MONEY BANK 304,7 10. DANONE 673,4 25. CSOB 281,2 11. NESTLE 567,3 26. KRAFT FOODS CR 276,6 12. OPAVIA_LU 477,9 27. FORD MOTOR COMPANY CR 272,0 13. PLZENSKY PRAZDROJ 428,9 28. RINGIER CR 255,5 14. PSA 426,3 29. COCA-COLA COMPANY 254,8 15. CESKA SPORITELNA 413,8 30. SC JOHNSON 253,3 MEDIÁLNÍ SEGMENT VÝDAJE V MIO. KČ 1. VYBAVENI DOM., KANC., ELEKTRO, TELCO 8 049,7 2. POTRAVINY 7 767,2 3. DROGISTICKE ZBOZI, PARFUMERIE 6 855,2 4. FINANCE 4 382,8 5. MOTORISMUS 4 340,8 6. VOLNY CAS 4 137,6 7. ZDRAVOTNICTVI 3 069,2 8. OBCH., MRKTG, REKL. SPOL ,3 9. SLUZBY 1 673,3 10. NEKOMERCNI AKTIVITY, MALE FORMATY 1 477,5 11. VZDELANI, NABIDKA PRACOVNICH MIST 995,8 12. CHOVATELE, ZAHRADKARI, KUTILOVE 917,6 13. ODEVY, METRAZ, OBUV 899,6 14. STAVEBNINY, PLYN. SPOTREBICE, SUROVINY 838,7 15. TELESHOPPING A ZASILKOVE SLUZBY 737,6 making media make a difference 32

33 Zdroj dat: TNS Media Intelligence MEDIÁLNÍ VÝDAJE Největší zadavatelé roku 2007 TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC a.s VODAFONE PROCTER&GAMBLE CR UNILEVER CR HENKEL CR 961 T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s. L'OREAL CR s.r.o VOLKSWAGEN A.G. RECKITT BENCKISER DANONE a.s Výdaje v miliónech Kč TV Tisk Rozhlas Outdoor Kino Instore největšími zadavateli reklamy (TV, tisk, rozhlas, OOH, kino) byli telekomunikační operátoři: Telefónica O2 a Vodafone třetím nejaktivnějším zadavatelem reklamy v roce 2007 byl Procter & Gamble mezi největšími zadavateli je nejvíce firem z oblasti telekomunikací a FMCG making media make a difference 33

34 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec výdaje v miliónech Kč výdaje v miliónech Kč :01:24 - free download Zdroj dat: TNS Media Intelligence MEDIÁLNÍ VÝDAJE TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC a. s., 2007 Vývoj výdajů, media mix Rozhlas 8,3% Outdoor 8,1% Kino 0,7% Instore 0,3% 250 Tisk 23,3% TV 59,2% % pokles investic po roku rebrandingu (2006) nejvyuţívanějším médiem byla televize, do které směřovalo téměř 60 % výdajů do reklamy making media make a difference 34

35 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec výdaje v miliónech Kč výdaje v miliónech Kč :01:24 - free download Zdroj dat: TNS Media Intelligence MEDIÁLNÍ VÝDAJE VODAFONE, 2007 Vývoj výdajů, media mix Outdoor 7,3% Kino 4,6% Instore 0,9% Rozhlas 10,4% TV 51,1% Tisk 25,6% % objem peněz vynaloţených na propagaci se v porovnání s rokem rebrandingu (2006) sníţil o čtvrtinu v porovnání s ostatními výrobci byla nadprůměrně vyuţívaná reklama v kinech making media make a difference 35

36 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec výdaje v miliónech Kč výdaje v miliónech Kč :01:24 - free download Zdroj dat: TNS Media Intelligence MEDIÁLNÍ VÝDAJE PROCTER & GAMBLE ČR 2007 Vývoj výdajů, media mix Outdoor 0,7% Tisk 3,7% Kino 0,4% TV 95,3% ,4 % drtivá většina reklamy byla umístěna do televize (95 %) objem inzerce zůstal téměř stejný jako v roce 2006 nejvyšší objem peněz byl proinzerován v listopadu (166 miliónů) making media make a difference 36

37 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec výdaje v miliónech Kč výdaje v miliónech Kč :01:24 - free download Zdroj dat: TNS Media Intelligence MEDIÁLNÍ VÝDAJE UNILEVER ČR 2007 Vývoj výdajů, media mix Rozhlas 0,6% Tisk 16,0% Outdoor Kino 2,0% 0,1% Instore 1,3% TV 79,9% % v porovnání s rokem 2006 zvýšila společnost Unilever ČR svoje mediální investice o 51 % většina investic směřovala do televize nejsilnější byla komunikace v červnu a červenci making media make a difference 37

38 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec výdaje v miliónech Kč výdaje v miliónech Kč :01:24 - free download Zdroj dat: TNS Media Intelligence MEDIÁLNÍ VÝDAJE HENKEL ČR 2007 Vývoj výdajů, media mix Tisk 2,6% Outdoor 0,5% Instore 0,2% TV 96,7% % Henkel je televizním zadavatelem v roce 2007 jeho investice mírně vzrostly making media make a difference 38

39 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec výdaje v miliónech Kč výdaje v miliónech Kč :01:24 - free download Zdroj dat: TNS Media Intelligence MEDIÁLNÍ VÝDAJE T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s Vývoj výdajů, media mix Rozhlas 5,8% Outdoor 8,2% Kino 0,9% 120 Tisk 31,2% TV 53,9% % 300 T-Mobile sníţil jak svůj celkový objem investic, tak podíl TV v mediamixu making media make a difference 39

40 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec výdaje v miliónech Kč výdaje v miliónech Kč :01:24 - free download MEDIÁLNÍ VÝDAJE L'OREAL ČR 2007 Zdroj dat: TNS Media Intelligence Vývoj výdajů, media mix Tisk 25,0% Outdoor 0,8% Instore 0,1% TV 74,2% ,5 % 300 investice firmy L Oreal zůstaly přibliţně na úrovni roku 2006 dominantním médiem byla televize, pouţitá ve všech měsících kromě srpna making media make a difference 40

41 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec výdaje v miliónech Kč výdaje v miliónech Kč :01:24 - free download Zdroj dat: TNS Media Intelligence MEDIÁLNÍ VÝDAJE VOLKSWAGEN A. G Vývoj výdajů, media mix Outdoor 2,5% Kino 0,5% Instore Rozhlas 7,5% 0,1% TV 31,2% Tisk 58,3% % Volkswagen vloţil přes polovinu rozpočtu do tiskové reklamy making media make a difference 41

42 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec výdaje v miliónech Kč výdaje v miliónech Kč :01:24 - free download Zdroj dat: TNS Media Intelligence MEDIÁLNÍ VÝDAJE RECKITT BENCKISER 2007 Vývoj výdajů, media mix Tisk 0,4% TV 99,6% % Reckitt Benckiser zvýšil investice v roce 2007 o osm procent nejvyuţívanějším médiem byla televize, jediným dalším vyuţitým media typem byl tisk making media make a difference 42

43 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec výdaje v miliónech Kč výdaje v miliónech Kč :01:24 - free download Zdroj dat: TNS Media Intelligence MEDIÁLNÍ VÝDAJE DANONE 2007 Vývoj výdajů, media mix Rozhlas 0,3% Tisk 1,8% Outdoor Kino 0,0% 0,1% Instore 0,7% TV 97,0% % prakticky jediným vyuţívaným media typem Danone byla televize investice vzrostly zhruba o třetinu making media make a difference 43

44 Zdroj dat: TNS Media Intelligence MEDIÁLNÍ VÝDAJE Nejaktivnější segmenty roku 2007 VYBAVENI DOMACNOSTI, KANCELARI, TELEKOMUNIKACE, ELEKTRO POTRAVINY DROGISTICKE ZBOZI, PARFUMERIE FINANCE MOTORISMUS VOLNY CAS ZDRAVOTNICTVI OBCHODNI, MARKETINGOVE, REKLAMNI SPOLECNOSTI SLUZBY VZDELANI, NABIDKA PRACOVNICH MIST Výdaje v miliónech Kč TV Tisk Rozhlas Outdoor Kino Instore nejpropagovanějším segmentem byla v roce 2007 kategorie telekomunikací, vybavení domácností, kanceláří a elektra následují dva FMCG segmenty- potraviny a drogerie, kosmetika a parfumerie making media make a difference 44

45 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec výdaje v miliónech Kč výdaje v miliónech Kč :01:24 - free download Zdroj dat: TNS Media Intelligence MEDIÁLNÍ VÝDAJE VYBAVENÍ DOMACNOSTÍ, KANCELÁŘÍ, ELEKTRO, TELEKOMUNIKACE 2007 Vývoj výdajů, media mix Rozhlas 10,3% Outdoor 7,0% Kino 1,4% Instore 0,2% TV 40,1% Tisk 40,9% % po silném roce 2006 došlo v roce 2007 k poklesu o 8 % vyrovnaný (40%) podíl měla televize a tisk making media make a difference 45

46 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec výdaje v miliónech Kč výdaje v miliónech Kč :01:24 - free download Zdroj dat: TNS Media Intelligence MEDIÁLNÍ VÝDAJE POTRAVINY 2007 Vývoj výdajů, media mix Rozhlas 2,4% Tisk 9,9% Outdoor Kino 3,0% 0,3% Instore 0,7% TV 83,6% % inzerce segmentu zůstala přibliţně na stejné úrovni jako v roce 2006 firmy tohoto segmentu vyuţívají pro komunikaci především televizi making media make a difference 46

47 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec výdaje v miliónech Kč výdaje v miliónech Kč :01:24 - free download Zdroj dat: TNS Media Intelligence MEDIÁLNÍ VÝDAJE DROGISTICKÉ ZBOŢÍ, PARFUMERIE 2007 Vývoj výdajů, media mix Tisk 16,3% Rozhlas 0,7% Outdoor 1,2% Kino 0,1% Instore 0,1% TV 81,6% % mediální výdaje segmentu vzrostly 82 % investic segmentu šlo do televize making media make a difference 47

48 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec výdaje v miliónech Kč výdaje v miliónech Kč :01:24 - free download Zdroj dat: TNS Media Intelligence MEDIÁLNÍ VÝDAJE FINANCE 2007 Vývoj výdajů, media mix Rozhlas 7,6% Outdoor Kino 4,0% 0,1% Instore 0,2% Tisk 31,3% % TV 56,8% zadavatelé z kategorie finance zvýšily své výdaje o 18 % v mediamixu vede televize s 57% podílem, třetina výdajů segmentu směřovala do tisku making media make a difference 48

49 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec výdaje v miliónech Kč výdaje v miliónech Kč :01:24 - free download MEDIÁLNÍ VÝDAJE MOTORISMUS 2007 Zdroj dat: TNS Media Intelligence Vývoj výdajů, media mix Rozhlas 10,7% Outdoor 4,4% Kino 0,1% Instore 0,0% TV 29,5% Tisk 55,3% % výdaje segmentu oproti úrovni v roce 2006 vzrostly o 8 % dominantním médiem byl tisk making media make a difference 49

50 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec výdaje v miliónech Kč výdaje v miliónech Kč :01:24 - free download MEDIÁLNÍ VÝDAJE VOLNÝ ČAS 2007 Zdroj dat: TNS Media Intelligence Vývoj výdajů, media mix Outdoor 8,6% Kino 0,2% Instore 0,1% Rozhlas 12,4% TV 38,4% Tisk 40,2% % výdaje inzerentů v segmentu volný čas se v roce 2007 mírně sníţily inzertním vrcholem byl podzim making media make a difference 50

51 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec výdaje v miliónech Kč výdaje v miliónech Kč :01:24 - free download Zdroj dat: TNS Media Intelligence MEDIÁLNÍ VÝDAJE ZDRAVOTNICTVÍ 2007 Vývoj výdajů, media mix Rozhlas 3,0% Outdoor 0,6% Kino 0,2% Tisk 30,6% TV 65,7% +15 % dvě třetiny mediálních rozpočtů společností z oblasti zdravotnictví šly do televize výdaje se zvýšily o 15 % making media make a difference 51

52 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec výdaje v miliónech Kč výdaje v miliónech Kč :01:24 - free download Zdroj dat: TNS Media Intelligence MEDIÁLNÍ VÝDAJE OBCHODNÍ, MARKETINGOVÉ, REKLAMNÍ SPOLEČNOSTI 2007 Vývoj výdajů, media mix Rozhlas 12,7% Outdoor 7,0% Kino 0,0% Instore 0,2% TV 29,3% Tisk 50,6% % výdaje segmentu šly především do tisku a jejich velikost se v druhé polovině roku zvedala celkový objem se ve srovnání s předchozím rokem sníţil o 13 % making media make a difference 52

53 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec výdaje v miliónech Kč výdaje v miliónech Kč :01:24 - free download Zdroj dat: TNS Media Intelligence MEDIÁLNÍ VÝDAJE SLUŢBY 2007 Vývoj výdajů, media mix Rozhlas 13,4% Outdoor 9,6% Kino 0,1% TV 17,1% Tisk 59,7% % zadavatelé segmentu komunikovali především prostřednictvím tisku celkový objem investic narostl o 17 % making media make a difference 53

54 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec výdaje v miliónech Kč výdaje v miliónech Kč :01:24 - free download Zdroj dat: TNS Media Intelligence MEDIÁLNÍ VÝDAJE VZDĚLÁNÍ, NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST 2007 Vývoj výdajů, media mix Outdoor 2,2% Rozhlas 3,9% Kino 0,6% TV 1,7% Tisk 91,6% % více neţ 90 % objemu inzerce v této kategorii směřovalo do tisku celkové investice kategorie vzrostly o 13 % making media make a difference 54

55 TV - LANDSCAPE ČESKÁ REPUBLIKA 2008 MÉDEA, a.s. Mikuleckého 1311/8, Praha 4, MÉDEA, Tel.: a.s. 241 Mikuleckého , /8, info@medea.cz Praha 4, Tel.: , info@medea.cz making media make a difference

56 TV - LANDSCAPE Obsah Aktuální stav a odhad vývoje Hlavní TV stanice, digitalizace Vývoj celkových mediálních výdajů do TV, sezónnost mediálních výdajů do TV Největší zadavatelé TV reklamy a nejaktivnější segmenty Sociodemografický profil diváků TV stanic, vývoj podílu na sledovanosti, na inzertních příjmech, na doručených GRPs Daily reach, ATS, share, efektivní reach Sledovanost stanic nezahrnutých v peoplemetrovém výzkumu Nejsledovanější programy Právní normy, moţnosti prezentace, vývoj nákupního systému televizního reklamního času Lhůty pro objednávání kampaní Přehled TV stanic, TV výzkumy Zhodnocení TV jako média making media make a difference 56

57 TV - LANDSCAPE Aktuální stav a odhad vývoje Stav Prognóza TV Nova stále dominantní pozice, jak z pohledu sledovanosti, tak nasazování pořadů to opět umoţnilo zvýšení cen TV Prima dlouhodobě klesající trend a snaha o zvrácení vývoje (nákup nových programů) byl vyřešen problém s RTA nákupní cílové skupiny: TV Nova: let ČT1, ČT 2, Prima: 15+ stále trvá větší poptávka neţ nabídka v průběhu high season (aţ 7 měsíců v roce) zvyšující se penetrace satelitní a kabelové televize a mírně rostoucí sledovanost těchto stanic Óčko, ČT24, ČT4 Sport, Spektrum, Jetix, Galaxie Sport, Nova Cinema atd. nárůst cen o 20 % v roce 2008 poptávka bude i nadále převyšovat nabídku v high season měsících nárůst reklamních investic do komerčních TV reklama na ČT bude zachována limit ČT 1 je 0,75 % celkového vysílacího času jiţ není moţná kumulace s ČT 2 ČT 2 má k dispozici pouze 0,5 % vysílacího času digitalizace nárůst počtu TV subjektů na trhu zatím nebude přímo ohroţovat postavení stávajících TV na trhu TV PRIMA programové změny za účelem vylepšení sledovanosti a obnovení důvěry klientů hlavní zprávy přesun na 19:30 proti hlavní zpravodajské relaci TV Nova (Televizní noviny) nové seriály making media make a difference 57

58 TV - LANDSCAPE Hlavní TV stanice 2008 Veřejnoprávní TV (státní) ČT 1 reklamní zastoupení: Arbomedia ČT 2 reklamní zastoupení: Arbomedia Soukromé TV stanice TV NOVA CME reklamní zastoupení: CET 21 s.r.o. PRIMA TV TV PRIMA HOLDING; švédská MTG (Modern Times Group) reklamní zastoupení: FTV Premiéra, s.r.o. making media make a difference 58

59 TV - LANDSCAPE TV stanice 2008 Další TV stanice (regionální/lokální) signál šířen terestriálně, kabelem či satelitem regionálně, vysílacím prostorem či dostupností signálu omezené subjekty stále zanedbatelné, ale rostoucí podíly na sledovanosti (celkem cca 9 %) ČT 24, ČT 4 SPORT veřejnoprávní TV reklamní zastoupení: Arbomedia NOVA Cinema CME reklamní zastoupení: CET 21 s.r.o. Galaxie Sport CME reklamní zastoupení: CET 21 s.r.o. TV Óčko Mafra, a.s. reklamní zastoupení: Mafra Media, a.s. JETIX Jetix Europe NV reklamní zastoupení: Media One Minimax, Romantica TV Liberty Global INC. reklamní zastoupení: BPM MTV, VH1- Viacom reklamní zastoupení: BPM Spektrum reklamní zastoupení: Arbomedia Paprika TV reklamní zastoupení: Arbomedia HBO reklamní zastoupení: Arbomedia pouze sponzoring making media make a difference 59

60 TV - LANDSCAPE Digitalizace Stav a prognóza nový přenos TV signálu prostřednictvím DVB-T přinese více stanic, lepší obraz, zvuk, signál a další doplňkové sluţby (interaktivita) dle schváleného Technického plánu přechodu na digitální vysílání ( TPP ) očekáváme, ţe analogové vysílání bude ukončeno k (stav k ) v jednání je nový návrh, který přechod odsouvá březen 2008: pokryto: Praha, Brno, Ostrava a okolí těchto měst, Domaţlicko, částečně Ústecký kraj ČT 1, ČT 2, ČT 4 Sport, ČT 24, Nova a Prima, TV Noe (nekomerční TV) a Óčko jsou jiţ dostupné digitálně budou vytvořeny 4 multiplexy, kaţdý bude obsahovat 4-6 TV stanic Praha by měla být dle TPP digitalizována v říjnu 2008 po udělení licence mají stanice 12 měsíců na start vysílání rychlý vývoj podmínek TV stanice s novou licencí Óčko TV hudební TV RTA regionální televize, očekávaný start v druhé polovině roku 2008 Z1 zpravodajská stanice, očekávaný start v první polovině 2008 TV Pohoda stanice pro děti a mládeţ, očekávaný start v roce 2009 Febio TV dokumenty, seriály, filmy, očekávaný start v roce 2009 TV Barrandov dokumenty, filmy, regionální zpravodajství, očekávaný start v druhé polovině roku 2008 making media make a difference 60

61 výdaje v mil. Kč :01:24 - free download Zdroj dat: TNS Media Intelligence TV - LANDSCAPE Vývoj investic do televizní reklamy od roku ,9 % + 2,9 % ,1 % + 3,7 % + 8,4 % + 7,8 % + 17,6 % růst výdajů do televizní reklamy se výrazně zpomalil přesto TV výdaje rostly více neţ celkové výdaje do médií making media make a difference 61

62 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec výdaje v mil. Kč :01:24 - free download Zdroj dat: TNS Media Intelligence TV - LANDSCAPE Sezónnost TV mediálních výdajů v načasování televizních investic jsou dlouhodobě patrné dva vrcholy: předvánoční období a druhé čtvrtletí roku aţ od září roku 2007 překonaly investice do TV reklamy výrazněji výdaje předchozího roku making media make a difference 62

63 GRPs (15+) výdaje v mio Kč :01:24 - free download Zdroj dat: ATO Mediaresearch TV - LANDSCAPE Vývoj investic a doručených GRPs od roku TV výdaje GRPs (15+) graf zahrnuje pouze údaje o stanicích měřených peoplemetrovým výzkumem (ČT1, ČT2, Nova, Prima, v roce 2007 pak i ČT 24 a ČT 4 Sport) objem doručených GRPs se zvýšil, ale stále neroste takovým tempem jako celkové výdaje dochází tedy ke zdraţení zásahu (roste CPP) making media make a difference 63

64 Zdroj dat: TNS Media Intelligence TV - LANDSCAPE Největší zadavatelé a segmenty v roce 2007 ZADAVATEL MEDIÁLNÍ VÝDAJE V MIO. KČ ZADAVATEL MEDIÁLNÍ VÝDAJE V MIO. KČ 1. PROCTER&GAMBLE CR 1 298,4 16. CESKA SPORITELNA 263,7 2. TELEFONICA O2 962,9 17. KRAFT FOODS CR 253,5 3. UNILEVER CR 952,0 18. SC JOHNSON 250,2 4. HENKEL CR 928,7 19. BEIERSDORF 241,7 5. VODAFONE 714,8 20. COCA-COLA COMPANY 229,6 6. RECKITT BENCKISER 672,8 21. VOLKSWAGEN A.G. 227,0 7. DANONE 653,8 22. SAZKA 213,3 8. L'OREAL CR 570,9 23. COTY CR 208,5 9. NESTLE 509,3 24. PSA 204,7 10. OPAVIA_LU 471,3 25. RINGIER CR 200,2 11. T-MOBILE 461,2 26. WRIGLEY'S 197,8 12. WALMARK 349,2 27. GLAXOSMITHKLINE 194,5 13. KARLOVARSKE MINERALNI VODY 344,4 28. BONGRAIN_PRIBINA 178,1 14. PLZENSKY PRAZDROJ 335,1 29. GE MONEY BANK 178,0 15. FERRERO 299,0 30. GREEN_SWAN PHARMACEUTICALS 177,6 MEDIÁLNÍ SEGMENT VÝDAJE V MIO. KČ 1. POTRAVINY 6 497,3 2. DROGISTICKE ZBOZI, PARFUMERIE 5 594,3 3. VYBAVENI DOM., KANC., ELEKTRO, TELCO 3 230,4 4. FINANCE 2 488,4 5. ZDRAVOTNICTVI 2 017,1 6. VOLNY CAS 1 590,6 7. MOTORISMUS 1 279,4 8. OBCH., MRKTG, REKL. SPOL. 583,1 9. SLUZBY 286,7 10. CHOVATELE, ZAHRADKARI, KUTILOVE 268,4 11. HRACKY, KOCARKY, SPORT 168,9 12. STAVEBNINY, PLYN. SPOTREBICE, SUROVINY 120,0 13. ODEVY, METRAZ, OBUV 100,9 14. FOTO, OPTIKA, BATERIE 95,8 15. TELESHOPPING A ZASILKOVE SLUZBY 21,6 making media make a difference 64

65 Zdroj dat: TNS Media Intelligence TV - LANDSCAPE Největší TV klienti 2007 PROCTER&GAMBLE TELEFONICA O2 UNILEVER HENKEL 929 VODAFONE RECKITT BENCKISER DANONE L'OREAL 571 NESTLE 509 OPAVIA LU výdaje v mio Kč ČT 1 ČT 2 Nova Prima Óčko ČT 24 ČT 4 Sport SPEKTRUM největším televizním zadavatelem je opakovaně Procter & Gamble mezi největšími zadavateli TV reklamy jsou silně zastoupeny společnosti z oblasti rychloobrátkového zboţí making media make a difference 65

66 Zdroj dat: TNS Media Intelligence TV - LANDSCAPE Nejaktivnější segmenty v TV v roce 2007 POTRAVINY DROGISTICKE ZBOZI, PARFUMERIE VYBAVENI DOM., KANC., ELEKTRO, TELCO FINANCE ZDRAVOTNICTVI VOLNY CAS MOTORISMUS OBCH., MRKTG, REKL. SPOL. SLUZBY CHOVATELE, ZAHRADKARI, KUTILOVE výdaje v mio Kč ČT 1 ČT 2 Nova Prima Óčko ČT 24 ČT 4 Sport SPEKTRUM nejvíce výdajů do televize směřovalo ze segmentu potravin, drogerie a kosmetiky, telekomunikací, elektra a vybavení domácností making media make a difference 66

67 Zdroj dat: ATO Mediaresearch TV - LANDSCAPE Sociodemografický profil diváků TV stanic 100% 50% 0% 100% 50% 0% 56% 44% 40% 60% Pohlaví 57% 62% 56% 43% 38% 44% ČT 1 ČT 2 NOVA Prima TV celkem Vzdělání 12% 13% 7% 7% 9% 34% 33% 39% 40% 16% 29% 32% 32% 45% 42% 42% 14% 19% 19% 18% ČT 1 ČT 2 NOVA Prima TV celkem Ţeny Muţi Vysokošk olské Střední s maturitou Vyučený Základní mezi diváky TV obecně převaţují ţeny (nejvíce u Primy) nejmladší diváky má Nova, nejstarší ČT 1 diváci veřejnoprávních kanálů mají vyšší vzdělání 100% 50% 0% 100% nadprůměrné socioekonomické postavení mají diváci Novy a ČT 1 Věk 28% 23% 19% 26% 23% 17% 20% 20% 21% 19% 17% 15% 17% 16% 16% 16% 12% 14% 13% 14% 13% 13% 15% 13% 14% 5% 7% 9% 7% 7% 7% 6% 7% 5% 7% ČT 1 ČT 2 NOVA Prima TV celkem Socioekonomická klasifikace 50% 0% 8% 10% 9% 7% 8% 7% 8% 8% 5% 6% 32% 33% 36% 27% 26% 24% 26% 31% 33% 28% 26% 23% 22% 28% 27% ČT 1 ČT 2 NOVA Prima TV celkem A - nejvyšší B C D E - nejniţší making media make a difference 67

68 share v % :01:24 - free download Zdroj dat: ATO Mediaresearch TV - LANDSCAPE Vývoj podílu na sledovanosti 100% 5,8% 5,6% 5,5% 6,4% 5,8% 6,2% 6,7% 9,2% 90% 80% 16,6% 17,6% 20,3% 20,6% 21,6% 23,1% 20,3% 19,4% 70% 60% 50% 40% 30% 46,4% 47,7% 44,2% 43,4% 42,2% 41,0% 41,8% 39,6% 7,5% 7,6% 8,7% 7,6% 9,2% 8,1% 9,4% 8,0% Ostatní TV ČT 4 Sport ČT 24 Prima NOVA ČT 2 ČT 1 20% 10% 23,9% 21,6% 21,3% 22,1% 21,2% 21,7% 21,4% 22,7% 0% rok 2007 byl z hlediska sledovanosti úspěšný pro ČT 1 (nejvyšší podíl od roku 2000) naopak klesly podíly Novy a Primy diváci dávají stále více přednost stanicím mimo hlavní čtyřku making media make a difference 68

69 share v % :01:24 - free download Zdroj: TNS Media Intelligence TV - LANDSCAPE Podíl na inzertních příjmech- Share of Spend (SoS) 100% 90% 14,4% 20,5% 20,5% 20,7% 21,8% 21,3% 80% 34,5% 36,6% 70% 60% 50% 40% 30% 65,3% 62,3% 65,2% 65,2% 62,5% 64,4% 47,6% 47,2% Ostatní TV ČT 4 Sport ČT 24 Prima NOVA ČT 2 ČT 1 20% 10% 1,2% 0,7% 1,1% 0,8% 1,5% 1,0% 1,6% 1,2% 17,8% 13,9% 12,9% 13,1% 13,9% 13,0% 15,9% 13,0% 0% podíl na sledovanosti se ovšem díky existenci duopolu na televizním trhu (TV Nova, Prima) příliš nepromítnul do příjmů z inzerce ČT má díky zákonnému limitu výrazně niţší podíl na inzertních příjmech neţ na sledovanosti, naopak Nova a Prima mají tyto podíly vyšší další televize hrají v rozpočtech zadavatelů marginální roli a nejinak tomu bude i v letošním roce making media make a difference 69

70 podíl dodaných GRPs (15+) v % :01:24 - free download Zdroj: ATO Mediaresearch TV - LANDSCAPE Podíl na doručených GRPs- Share of Voice (SoV) 100% 90% 17,9% 23,3% 23,0% 23,2% 24,2% 23,9% 80% 37,7% 35,1% 70% 60% 50% 40% 30% 65,3% 61,4% 61,4% 62,3% 58,3% 60,7% 46,7% 53,0% ČT 4 Sport ČT 24 Prima NOVA ČT 2 ČT 1 20% 10% 0% 1,2% 1,2% 1,6% 1,2% 2,6% 1,7% 2,7% 1,4% 15,6% 14,1% 13,9% 13,3% 15,0% 13,7% 13,0% 10,3% TV Nova dodala i nejvíce kontaktů s reklamou (GRPs) osobám ve věku 15 let a více, její podíl se v tomto ohledu oproti minulému roku zvýšil podíl Primy v souvislosti s naplněností jejího vysílacího času a klesající sledovaností mírně klesl making media make a difference 70

71 daily reach v % populace :01:24 - free download Zdroj: ATO Mediaresearch TV - LANDSCAPE Vývoj průměrného denního zásahu (daily reach) ČT 1 ČT 2 NOVA Prima ČT 24 ČT 4 Sport Ostatní TV nejvyšší průměrný denní reach si drţí TV Nova, kterou si denně naladí 62 % populace starší 15 let Novu následují ČT 1 a Prima zásah hlavních stanic poklesl vzrostl zásah ostatních televizí making media make a difference 71

72 průměrný rating v CS :01:24 - free download Zdroj: ATO Mediaresearch TV - LANDSCAPE Vývoj sledování TV (rating 15+) ,9 6,7 6,5 6,3 6,3 6,1 6 5,3 3,5 3,2 3,3 3,2 3,3 3,2 3,3 3 3,1 3,2 3,1 3,1 2,9 2,5 2,6 2,2 1,4 1,4 1,4 1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,2 1 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1 ČT 1 ČT 2 NOVA Prima ČT 24 ČT 4 Sport Ostatní TV průměrný rating během celého dne má nejvyšší TV Nova (5,3 % na CS 15+) následuje ČT 1 a Prima making media make a difference 72

73 průměrný rating v CS :01:24 - free download Zdroj: ATO Mediaresearch TV - LANDSCAPE Vývoj sledování TV v prime time (rating 15+, 18:00-23:00) 20 18,6 19,6 18, ,9 16,7 16,1 15,7 14,9 9,4 8,5 8,5 8,8 9,1 8,3 8,6 8,2 8,5 7,6 7,9 7,4 7,2 6 6,3 6,5 3,3 2,9 3,2 2,4 2,4 2,5 2,7 2,3 2,4 1,5 1,5 1,6 1,8 1,7 1,8 1, ČT 1 ČT 2 NOVA Prima ČT 24 ČT 4 Sport Ostatní TV v prime time (18:00 23:00) jsou hodnoty ratingu samozřejmě vyšší pořadí je stejné jako u celodenní sledovanosti, pozice Novy je v prime time silnější making media make a difference 73

74 průměrná doba sledování TV v minutách v CS :01:24 - free download Zdroj: ATO Mediaresearch TV - LANDSCAPE Vývoj průměrné doby sledování TV (ATS) TV celkem ČT 1 ČT 2 NOVA Prima ČT 24 ČT 4 Sport Ostatní TV průměrná doba sledování v roce 2007 dále poklesla (na tři a čtvrt hodiny denně) nejvíce času stráví diváci stále s Novou (téměř hodinu a čtvrt) pokles doby sledování nepostihl jen ČT 1, více času tráví diváci u ostatních TV making media make a difference 74

75 průměrná denní sledovanost TV v hodinách a minutách Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec :01:24 - free download Zdroj dat: ATO Mediaresearch TV - LANDSCAPE Vývoj průměrné doby sledování TV v průběhu roku :33 4:19 4:04 3:50 3:36 3:21 3:07 2:52 2:38 2:24 ATS 2004 ATS 2005 ATS 2006 ATS 2007 nejvíce času u obrazovek tráví lidé v zimních měsících (kolem tří a půl hodiny denně) v létě doba sledování klesá z hlediska času stráveného u televize bylo pro televize nepříznivé zejména první pololetí roku 2007, ke konci roku se jiţ doba strávená u obrazovek vyrovnala časům z roku 2006 making media make a difference 75

76 Share na CS :01:24 - free download Zdroj dat: ATO Mediaresearch TV - LANDSCAPE Vývoj podílu na sledovanosti v roce 2007 po týdnech 100% 80% 60% 40% 20% MS v hokeji Ostatní TV ČT4 Sport ČT24 Prima NOVA ČT2 ČT1 0% Nova byla dominantní stanicí v průběhu celého roku v průběhu roku rostl podíl ostatních televizních stanic making media make a difference 76

77 6:00-6:15 7:00-7:15 8:00-8:15 9:00-9:15 10:00-10:15 11:00-11:15 12:00-12:15 13:00-13:15 14:00-14:15 15:00-15:15 16:00-16:15 17:00-17:15 18:00-18:15 19:00-19:15 20:00-20:15 21:00-21:15 22:00-22:15 23:00-23:15 0:00-0:15 1:00-1:15 2:00-2:15 3:00-3:15 4:00-4:15 5:00-5:15 Sledovanost v tisících :01:24 - free download Zdroj dat: ATO Mediaresearch TV - LANDSCAPE Vývoj sledovanosti v průběhu dne v roce ČT1 ČT2 NOVA Prima ČT24 ČT4 Sport Ostatní stanice nejsledovanější televizí je dlouhodobě po celý den Nova s vrcholem od 18:00 do 23:00 a zejména v době Televizních novin ČT 1 nabírala diváky v době Událostí, v půl osmé ovšem lidé přepínali na Novu Prima posilovala do 19:15, poté diváci přecházeli na ČT 1 a déle na Televizní noviny Prima má poměrně vysoký počet diváků v odpoledních hodinách, ČT 1 naopak večer making media make a difference 77

78 Efektivní reach CS 15 + % :01:24 - free download Zdroj dat: ATO Mediaresearch, září 2007 TV - LANDSCAPE Efektivní reach TV stanic (3+) GRPs ČT1 NOVA Prima ČT1+NOVA NOVA+Prima ČT1+Prima ČT1+NOVA+Prima nejvyšší efektivní frekvenci přináší kombinace tří hlavních stanic následuje kombinace ČT 1 a Nova data vychází ze zásahu v mid season měsíci (září 2007), na odlišných cílových skupinách a s pouţitím různé kombinace daypartů se mohou reachové křivky měnit making media make a difference 78

79 1Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q Q Q+2Q Q+3Q Q + 4Q 2007 Denní sledovanost v tisících :01:24 - free download TV - LANDSCAPE TV stanice nezahrnuté v peoplemetrovém výzkumu KABELOVÉ, SATELITNÍ A DIGITÁLNÍ TELEVIZE Denní sledovanost v tisících 3-4Q Q 2007 Vývoj sledovanosti Óčko 189,4 176,6 12,8 Galaxie Sport 98,3 106,5-8,2 Spektrum 79,9 70,1 9,8 Hallmark 68,2 72,2-4,0 MTV 63,5 56,6 6,9 Film+ 61,4 63,6-2,2 TV Romantica 20,1 22,4-2,3 Music Box 10,7 13,1-2, Óčko Galaxie Sport Hallmark Spektrum Film+ MTV TV Romantica Music Box tyto stanice nejsou zahrnuty v peoplemetrovém měření, data jsou z výzkumu Media Projekt dominuje Óčko, ve čtvrtém čtvrtletí se jeho sledovanost zvýšila na dosavadní maximum diváků denně diváky po příznivém prvním pololetí roku 2007 ztrácí Galaxie Sport Zdroj: MEDIA PROJEKT making media make a difference 79

80 Zdroj dat: ATO Mediaresearch TV - LANDSCAPE Nejsledovanější programy 2007 (s vynecháním duplicitních programů) ČT 1 Datum Počet diváků (15+) v tis. Rating (15+) v % Share v % StarDance... kdyţ hvězdy tančí - Finále ,1 55,2 Četnické humoresky ,3 Cestou necestou s Miroslavem Donutilem ,5 46,3 Události v regionech ,6 44,6 Hraběnky ,5 45,1 ČT 2 Datum Počet diváků (15+) v tis. Rating (15+) v % Share v % MS v hokeji: Česko-Kanada 3.třetina ,6 37,9 MS v hokeji: Česko-USA 3.třetina ,1 31,4 EURO Kvalifikace: Německo-Česko 2.poločas ,6 43,3 MS v hokeji: Česko-Slovensko 3.třetina ,2 35,0 MS "20" ve fotbalu: Studio-moderátor ,8 50,0 Nova Datum Počet diváků (15+) v tis. Rating (15+) v % Share v % Televizní noviny ,1 70,0 Sportovní noviny ,9 68,2 Počasí ,1 55,6 Střepiny ,8 77,1 ANNO ,6 56,1 Prima Televizní noviny TV Nova jsou dlouhodobě nejúspěšnějším programem na českém televizním trhu na ČT 1 byla v roce 2007 úspěšná druhá řada StarDance a seriál Četnické humoresky na Primě byly populární nedělní Ber nebo neber (Deal or No Deal) a seriál Velmi křehké vztahy ţivé sportovní přenosy byly tradičně nejsledovanějšími pořady na ČT2 Datum Počet diváků (15+) v tis. Rating (15+) v % Share v % Ber nebo neber ,6 35,3 Velmi křehké vztahy ,2 30,5 Hádej, kdo jsem! ,7 33,0 Příšerná tchyně ,3 33,9 Letiště ,2 28,5 making media make a difference 80

81 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CPP v Kč :01:24 - free download Zdroj dat: Nova TV - LANDSCAPE Vývoj CPP Nova NOVA Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec making media make a difference 81

82 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CPP v Kč :01:24 - free download Zdroj dat : Prima TV - LANDSCAPE Vývoj CPP Prima Prima Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec making media make a difference 82

83 TV - LANDSCAPE TV - právní normy Mnoţstevní omezení (zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání) veřejnoprávní TV stanice ČT1: 0,75 % celkového vysílacího času ČT2: 0,5 % celkového vysílacího času reklamní limity jsou odděleny a nemohou být mezi stanicemi kumulovány pouze 10 % z hodiny mezi (6 minut z jedné hodiny) zákaz přerušování programu reklamou soukromé TV stanice 15 % z celkového vysílacího času 20 % z hodiny mezi (12 minut v jedné hodině) Kvalitativní omezení (Mediální zákon) sex, drogy a násilí jsou všeobecně zakázané tabáková reklama je zakázána, reklama na alkohol je omezena reklama na léky na předpis je absolutně zakázána making media make a difference 83

84 TV - LANDSCAPE TV moţnosti prezentace Standardní reklama Pravidelné reklamní bloky před, uvnitř a po programu Speciální reklamní bloky, např. během sportovních přenosů Sponzoring Jednotlivé pořady mimo pravidelný reklamní blok Výběr pořadů pro různorodé cílové skupiny Vhodný nástroj pro budování image a povědomí o značce Lze sponzorovat reklamní znělky Teletext Efektivní nástroj pro komunikaci podrobného popisu produktu Stránky, podstránky, unikátní styl prezentace Minimální náklady, neomezený reklamní prostor Product placement novinka ve světě běţně rozšířená TV stanice začínají šetřit making media make a difference 84

85 TV - LANDSCAPE Vývoj nákupního systému televizního reklamního času Ceníkové ceny Cena reklamy je předem dána ceníkem bez ohledu na sledovanost (rating) stejné pro všechny TV stanice do 1997, od ledna 2000 pouţívaný pouze ČT 1 v současnosti není tento systém praktikován ani ČT 1 Na blokový ceník nyní prodávají převáţně menší TV Óčko, ČT24, ČT4 Sport, Galaxie Sport, Spektrum, Jetix a další Nákup na CPP Cena se stanovuje na základě skutečně dosaţené sledovanosti dle dat firmy Mediaresearch, provozovatelem TV metrového měření sledovanosti v ČR PRIMA TV, ČT prodej na cílovou skupinu dospělí 15+ TV NOVA od 01/2007 prodává na sledovanost v cílové skupině dospělí let vyšší transparentnost, cena CPP je stanovována dle úrovně finančního objemu na základě veřejně dostupné cenové tabulky, platné pro daný rok Prima TV vydává měsíčně programové schéma a cenu za oslovení procenta CS 15+ making media make a difference 85

86 TV - LANDSCAPE Lhůty pro objednávání kampaní Lhůty pro kampaně Storno podmínky ČT Rezervace: jeden měsíc před kampaní Objednávka: 5 dní po rezervaci Doobjednávka spotu: n/a Nova Rezervace: jeden měsíc před kampaní Objednávka: 5 dní po rezervaci Doobjednávka spotu: 3 dny předem Prima Rezervace: jeden měsíc před kampaní Objednávka: 5 dní po rezervaci Doobjednávka spotu: 3 dny předem ČT Rezervace: 5 % Závazná objednávka: 100 % Nova Rezervace: 5 % Závazná objednávka: 100 % Prima Rezervace: 35 % Závazná objednávka: 100 % making media make a difference 86

87 TV - LANDSCAPE Hlavní TV stanice pro zadavatele reklamy ČT 1 hlavní veřejnoprávní stanice Výhody široká nabídka TV sponzoringu vysoký podíl původních českých pořadů (filmů) nadprůměrně afinitní pro cílové skupiny s vyšším socioekonomickým statutem kratší reklamní breaky umoţňují více vyniknout reklamním sdělením Nevýhody vyšší cena CPP a omezený reklamní prostor (zejména v high season) nepředvídatelný vývoj politiky výše zákonného limitu pro reklamní vysílání nemoţnost nákupu časů v průběhu aktuálního měsíce making media make a difference 87

88 TV - LANDSCAPE Hlavní TV stanice pro zadavatele reklamy Nova soukromá stanice vlastní i nový filmový kanál Nova Cinema a sportovní stanici Galaxie Sport (pouze přes satelit, případně kabelovou TV) Výhody nejsledovanější stanice v ČR zásah mladších cílových skupin variabilita v umístění spotů a více prostoru pro inzerci přerušování programu reklamou => vyšší sledovanost reklamních breaků sponzoring Nevýhody bez moţnosti vyjednávání o ceně (velmi silná pozice na trhu) snaha o diktování cenových podmínek making media make a difference 88

89 TV - LANDSCAPE Hlavní TV stanice pro zadavatele reklamy Prima soukromá stanice Výhody velmi flexibilní zákaznicky orientovaný přístup sponzoring přerušování programu reklamou => vyšší sledovanost reklamních breaků zaměření na rodinu a ţeny přenáší Euro 2008 (Mistrovství Evropy ve fotbale) Nevýhody nedostatek inzertního prostoru z důvodu niţší sledovanosti časté programové změny making media make a difference 89

90 TV - LANDSCAPE Další veřejnoprávní stanice ČT 2 alternativní stanice slogan Jiný prostor přenáší i hlavní sportovní události (MS v hokeji, Olympiáda) ČT 24 zpravodajská stanice ČT 4 Sport sportovní kanál making media make a difference 90

91 TV - LANDSCAPE Kabelové a satelitní stanice Nova Cinema druhá stanice TV Nova filmový kanál, dostupný zatím jen přes satelit velké moţnosti umístění spotů a více prostoru pro reklamu bude zařazen do peoplemetrového výzkumu HBO, HBO 2, HBO COMEDY, CINEMAX, CINEMAX 2 exkluzivní filmové kanály MGM, HALLMARK, FILM+, FILMBOX, FILMBOX EXTRA, AXN, AXN CRIME, AXN SCI-FI, BBC PRIME, ANIME+, ZONE ROMANTICA filmové stanice CS FILM české filmy making media make a difference 91

92 TV - LANDSCAPE Kabelové a satelitní stanice ÓČKO, MTV, MTV 2, MTV HITS, MTV BASE, VH1, VH1 CLASSIC, MUSIC BOX hudební stanice EUROSPORT, EUROSPORT 2, SPORT 1, GALAXIE SPORT, EXTREME SPORTS sportovní kanály SPEKTRUM, DISCOVERY, NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL, ANIMAL PLANET, ZONE REALITY, DEKO, TV PAPRIKA, ZONE CLUB, VISAT EXPLORER, VISAT HISTORY, TV NOE dokumentární televize MINIMAX, JETIX, CARTOON NETWORK, BOOMERANG animované programy making media make a difference 92

93 TV - LANDSCAPE TV výzkumy TV PROJEKT (od ) Zdroj Typ Metodika Velikost panelu Data o sledovanosti : MEDIA RESEARCH ATO (Asociace TV organizací) : TV metrový systém : vteřinová data z peoplemetrů : respondentů (1 833 domácností) : za 24 hodin, denně TNS MEDIA INTELLIGENCE monitoring výdajů do reklamy Realizátor Sledovaná média Periodicita : TNS Media Intelligence : celostátní TV, ČT 4, ČT 24 Sport, Óčko, Spektrum : do 48 hodin (pouze v případě TV) making media make a difference 93

94 TV - LANDSCAPE Zhodnocení TV jako média Silné stránky Nejsilnější emoční působení Audio-vizuální dopad Nejdůvěryhodnější a nejpřesvědčivější médium Slabé stránky Vysoké náklady vč. pořízení spotu Špatné regionální zacílení Příleţitosti Snadné pokrytí cílové skupiny Rychle buduje povědomí Předvedení produktu Účinná nákupní stimulace Hrozby Krátká ţivotnost Vysoká absolutní cena Velká koncentrace reklamy (high season) making media make a difference 94

95 TISK - LANDSCAPE ČESKÁ REPUBLIKA 2008 MÉDEA, a.s. Mikuleckého 1311/8, Praha 4, MÉDEA, Tel.: a.s. 241 Mikuleckého , /8, info@medea.cz Praha 4, Tel.: , info@medea.cz making media make a difference

96 TISK - LANDSCAPE Obsah Aktuální stav a odhad vývoje Vývoj celkových mediálních výdajů do tisku, sezónnost mediálních výdajů do tisku Největší zadavatelé tiskové reklamy a nejaktivnější segmenty Inzertní příjmy největších vydavatelství, postavení vydavatelství dle čtenosti Sociodemografický profil čtenářů tisku Deníky deníková vydavatelství a jejich tituly čtenosti a prodané náklady deníků, suplementů a inzertních produktů Časopisy významná časopisecká vydavatelství a jejich tituly čtenosti časopisů dle zaměření, prodané náklady dle periodicity Objednací lhůty pro tiskové kampaně Tisk výzkumy Zhodnocení tisku jako média making media make a difference 96

97 TISK - LANDSCAPE Aktuální stav a odhad vývoje Stav Prognóza velmi dobře rozvinutá část mediálního trhu zaměření vydavatelů i na jiná média vytváření multimediálních vydavatelských domů vlastnické změny na deníkovém trhu zaměření se na speciální formáty inzerce zkvalitňování tisku, zlepšování kvality papíru, zvyšování počtu barevných stran regionalizace u deníků rozšiřování moţností realizace kreativních formátů inzerce navýšení atraktivity titulů pro kupující přibalování DVD, nestandardních dárků, soutěţí s hodnotnými cenami vydávání nových titulů v rámci jednoho vydavatelství tak, aby vhodnou kombinací titulů inzerent pro zásah své cílové skupiny nemusel vyuţít konkurenční vydavatelství nárůst cen za inzertní stranu okolo 5 % pokles investic oproti roku 2007 především v magazínovém portfoliu z důvodu zvyšování finančních toků do televizí obtíţnější pozice na trhu pro slabší vydavatele a z toho plynoucí kumulování dalších titulů pod velké vydavatelské domy vznik dalších a rozvinutějších multimediálních domů zvýrazňování pozice na trhu pomocí vlastní propagace další zaměření deníků na regionalizaci a zkvalitňování tisku vytváření dalších nestandardních moţností inzerce konsolidace na tiskovém trhu především v segmentu bulvárním (Blesk, AHA! X Šíp) a bezplatných deníků (Metropolitní Expres, Metro x 24 hodin) příprava výzkumu zaměřeného na vliv magazínové inzerce jednání o prodeji vydavatelství Economia making media make a difference 97

98 výdaje v mil. Kč :01:24 - free download Zdroj dat: TNS Media Intelligence TISK - LANDSCAPE Vývoj investic do tiskové reklamy od roku ,3 % +8,5 % +12,2 % ,4 % +10,6 % +5,5 % +13,8 % v roce 2007 se růst investic do tiskové reklamy zpomalil na 1,3 % v reálném objemu se tedy jednalo spíše o stagnaci, či dokonce pokles 54 % investic směřovalo v roce 2007 do magazínů, to je mírně vyšší podíl neţ v předešlém roce making media make a difference 98

99 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec výdaje v mil. Kč :01:24 - free download Zdroj dat: TNS Media Intelligence TISK - LANDSCAPE Sezónnost tiskových mediálních výdajů vývoj tiskových investic v průběhu roku kopíruje vývoj investic celého trhu investice na začátku roku nedosahovaly úrovně roku 2006 v druhé polovině roku však došlo k nárůstu a od července bylo ve všech následujících měsících dosaţeno ve srovnání s loňským rokem růstu objemu investic making media make a difference 99

100 Zdroj dat: TNS Media Intelligence TISK - LANDSCAPE Největší zadavatelé a segmenty v roce 2007 ZADAVATEL MEDIÁLNÍ VÝDAJE V MIO. KČ ZADAVATEL MEDIÁLNÍ VÝDAJE V MIO. KČ 1. VOLKSWAGEN A.G. 424,0 16. AAA AUTO 127,0 2. TELEFONICA O2 378,7 17. CESKA SPORITELNA 126,7 3. VODAFONE 357,9 18. FORD MOTOR COMPANY CR 126,0 4. T-MOBILE 267,0 19. CSOB 120,3 5. MOUNTFIELD CS 262,0 20. HYUNDAI MOTOR CZ 117,3 6. LIDL CR 215,2 21. CEZ 114,3 7. L'OREAL CR 192,0 22. TV PRIMA 113,1 8. UNILEVER CR 190,9 23. RENAULT CR 104,0 9. PSA 189,4 24. GE MONEY BANK 95,0 10. DATART 163,0 25. SUZUKI MOTOR CZECH 83,6 11. AGENTURA ATS PRAHA 152,2 26. DROGERIE MARKT 82,5 12. KOMERCNI BANKA 143,1 27. CK TOMI TOUR PRAHA 80,2 13. TV PRODUCTS 139,6 28. AVON COSMETICS 76,2 14. SAZKA 132,5 29. FIAT S.p.A. 75,9 15. TESCO STORES CR 128,9 30. FORTUNA 75,3 MEDIÁLNÍ SEGMENT VÝDAJE V MIO. KČ 1. VYBAVENI DOM., KANC., ELEKTRO, TELCO 3 289,3 2. MOTORISMUS 2 401,6 3. VOLNY CAS 1 664,2 4. NEKOMERCNI AKTIVITY, MALE FORMATY 1 468,9 5. FINANCE 1 370,6 6. DROGISTICKE ZBOZI, PARFUMERIE 1 114,2 7. OBCH., MRKTG, REKL. SPOL ,6 8. SLUZBY 999,5 9. ZDRAVOTNICTVI 937,7 10. VZDELANI, NABIDKA PRACOVNICH MIST 912,3 11. POTRAVINY 769,5 12. TELESHOPPING A ZASILKOVE SLUZBY 710,3 13. ODEVY, METRAZ, OBUV 612,9 14. STAVEBNINY, PLYN. SPOTREBICE, SUROVINY 606,1 15. CHOVATELE, ZAHRADKARI, KUTILOVE 476,5 making media make a difference 100

101 Zdroj dat: TNS Media Intelligence TISK - LANDSCAPE Největší tiskoví klienti 2007 VOLKSWAGEN A.G. 424 TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC a.s. 379 VODAFONE 358 T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s. MOUNTFIELD CS LIDL CR v.o.s. 215 L'OREAL CR s.r.o. 192 UNILEVER CR 191 PSA 189 DATART tiskové výdaje v miliónech Kč Deníky Magazíny největším tiskovým zadavatelem byl Volkswagen následovaný trojicí telekomunikačních operátorů osmý Unilever pouţíval pro komunikaci pouze magazíny, naopak Datart vyuţíval pouze deníky making media make a difference 101

102 Zdroj dat: TNS Media Intelligence TISK - LANDSCAPE Nejaktivnější segmenty v tisku 2007 VYBAVENI DOMACNOSTI, KANCELARI, ELEKTRO, TELEKOMUNIKACE MOTORISMUS VOLNY CAS NEKOMERCNI AKTIVITY, MALE FORMATY FINANCE DROGISTICKE ZBOZI, PARFUMERIE OBCHODNI, MARKETINGOVE, REKLAMNI SPOLECNOSTI SLUZBY ZDRAVOTNICTVI VZDELANI, NABIDKA PRACOVNICH MIST tiskové výdaje v miliónech Kč Deníky Magazíny nejaktivnějším segmentem v roce 2007 byl segment telekomunikací, vybavení domácností, kanceláří a elektra making media make a difference 102

103 Zdroj dat: TNS Media Intelligence TISK - LANDSCAPE Inzertní příjmy největších vydavatelství MAFRA a.s VLP, ASTROSAT + MELINOR RINGIER STRATOSFERA METRO CR a.s BAUER MEDIA v.o.s ECONOMIA a.s. HACHETTE FILIPACCHI 2000 s.r.o. BORGIS a.s MLADA FRONTA a.s Příjmy v miliónech Kč Deníky Magazíny MaFra je z pohledu hrubých inzertních příjmů nejsilnějším vydavatelstvím na trhu při pohledu pouze na magazíny je nejsilnější Stratosféra making media make a difference 103

104 Zdroj dat: MEDIA PROJEKT TISK - LANDSCAPE Postavení vydavatelství dle čtenosti Vydavatelství čtenářská obec v tisících podíl na čtenosti tiskových médií 1. Ringier ČR, a. s ,9 14,8% 2. Bauer Media, v. o. s ,7 11,8% 3. Astrosat, s. r. o. + Melinor 2 793,0 9,3% 4. MaFra, a. s. + MaFra Media 2 557,3 8,6% 5. Sanoma Magazines Praha, s. r. o ,7 7,3% 6. Burda Praha, spol. s r. o ,2 5,9% 7. Vltava Labe Press, a. s. + Metropol 1 503,9 5,0% 8. Borgis, a. s ,0 3,4% 9. Axel Springer Praha, a. s. 846,1 2,8% 10. Hachette Filipacchi 2000, s. r. o. 704,3 2,4% 11. Stratosféra, s. r. o. + Hearst 679,1 2,3% 12. Mladá fronta, a. s. 659,4 2,2% 13. RF HOBBY, s. r. o. 579,9 1,9% 14. Reader s Digest Výběr, spol. s r. o. 489,9 1,6% 15. Economia, a. s. 426,6 1,4% 16. Mediacop, s. r. o. 414,6 1,4% 17. Business Media CZ, s. r. o. 410,7 1,4% 18. Metro ČR, a. s. 392,8 1,3% 19. MOTOR-PRESSE BOHEMIA, s. r. o. 365,6 1,2% 20. Computer Press Media, a. s. 344,8 1,2% Ostatní 3 817,4 12,8% Ringier má dle objemu čtenářů nejsilnější postavení na trhu druhý je Bauer Media, který si drţí stabilní podíl, podíl třetího Astrosatu se opakovaně mírně sníţil podíl nejsilnějších vydavatelství roste making media make a difference 104

105 Zdroj dat: MEDIA PROJEKT % Sociodemografický profil čtenářů tisku 50% 0% 100% TISK - LANDSCAPE 50% 0% Pohlaví 48% 54% 50% 51% 52% 46% 50% 49% Deníky Magazíny Supl. Populace let Vzdělání 11% 9% 10% 9% 30% 29% 29% 28% 39% 36% 38% 37% 21% 25% 23% 27% Deníky Magazíny Supl. Populace let Ţeny Muţi Vysokošk olské Střední s maturitou Střední bez maturity Základní 100% 50% 0% 100% Věk Socioekonomická klasifikace 50% 0% 8% 7% 8% 8% 13% 12% 13% 12% 20% 17% 18% 17% 7% 12% 10% 10% 10% 6% 6% 6% 6% 34% 33% 33% 32% 25% 26% 26% 26% 22% 18% 16% 18% 20% 18% 16% 16% 18% 18% 19% 17% 18% 12% 9% 12% Deníky Magazíny Supl. Populace let 24% 25% 27% Deníky Magazíny Supl. Populace let A - nejvyšší B C D E - nejniţší čtenáři magazínů jsou mladší neţ čtenáři deníků making media make a difference 105

106 DENÍKY - LANDSCAPE ČESKÁ REPUBLIKA 2008 MÉDEA, a.s. Mikuleckého 1311/8, Praha 4, MÉDEA, Tel.: a.s. 241 Mikuleckého , /8, info@medea.cz Praha 4, Tel.: , info@medea.cz making media make a difference

107 TISK - LANDSCAPE Deníková vydavatelství - tituly a novinky MAFRA a.s. deníky: Mladá Fronta DNES, Lidové noviny, Metropolitní expres (v 03/2008 ukončeno vydávání) regionální čtrnáctideník distr. do schránek : 14 dní suplementy: DNES+TV, Pátek Lidových novin, ONA DNES magazíny: Filter, YOP!, Svět mobilů, Mobil hry v prosinci 07 Metro International prodalo 60 % akcií mediální skupině Mafra Ringier a.s. deníky: Blesk, Sport, 24 hodin suplementy: Blesk magazín, Sport magazín týdeníky: Nedělní Blesk, Nedělní Sport magazíny: Blesk pro ţeny, Blesk Hobby, Blesk Zdraví, Blesk kříţovky, Reflex, ABC v říjnu 07 koupila spol.ringier od spol. Ebika deník AHA! i s jeho suplementy VLTAVA-LABE PRESS, a.s. deníky: 73 regionálních deníků, 9 regionálních týdeníků, ŠÍP suplementy: Šíp extra VLP ukončilo vydávání titulu 1 na jihu Borgis, a.s. deníky: Právo suplementy: Magazín Právo+TV, Styl pro ţeny, Dům & Bydlení making media make a difference 107

108 TISK - LANDSCAPE Deníková vydavatelství - tituly a novinky Economia a.s. deníky: Hospodářské noviny suplementy: IN magazín, Víkend, Proč ne?!, Exportér, Satisfaction, BoutIQue magazíny: Ekonom, Marketing & Media, Sign, Regal, Moderní řízení, Finanční management, HR management, Právní rádce, Bankovnictví, Finanční poradce, Moderní obec, Odpady, Stavitel, Logistika, Technik, Hotel a Spa EBIKA, s.r.o. deníky: AHA! suplementy: Aha! Láska, sex & peníze, Aha! TV magazín, Aha! Nedělník od října 07 jsou výše uvedené tituly v portfoliu Ringier a.s. METRO Česká republika, a.s. deníky: METRO magazín: Women/Men Only od prosince 07 patří 60 % akcií do skupiny Mafra, ale stále vystupuje jako samostatné vydavatelství, je nabízen společný balík MFD+LN+Metro Mladá fronta a.s. od listopadu 07 nový ekonomický bezplatný deník E 15 s distribucí Praha a Střední Čechy do stojanů v office centrech, státních institucí apod. magazíny: Bydlení Stavby Reality, Dieta, FOR MEN, Ikarie, JUICY, Lidé a země, Maminka, Marketing magazine, Mateřídouška, MF Plus, Moje zdraví, Moje psychologie, Obchodní týdeník, Polygrafie revue, Postgraduální medicína, Projekt, Sestra, Sluníčko, Strategie, Sunny speaks English, Travel in the Czech Republic, VTM Science, Zdravotnické noviny, Zoom making media make a difference 108

109 Zdroj dat: MEDIA PROJEKT :01:24 - free download TISK - LANDSCAPE Postavení vydavatelství dle čtenosti deníků Vydavatelství čtenářská obec v tisících podíl na čtenosti deníků 1. Ringier ČR, a. s ,8 36,5% 2. MaFra, a. s ,9 24,4% 3. Vltava Labe Press, a. s ,0 22,5% 4. Borgis, a. s. 458,7 7,4% 5. Metro ČR, a. s. 392,8 6,3% 6. Economia, a. s. 177,8 2,9% Ringier (deníky Blesk a Aha!) je dominantním deníkovým vydavatelstvím MaFra je druhá, VLP třetí making media make a difference 109

110 1Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q Q Q+2Q Q+3Q Q+4Q 2007 Čtenost posledního vydání v tisících :01:24 - free download Zdroj dat: MEDIA PROJEKT TISK - LANDSCAPE Čtenost deníků TITUL VYDAVATELSTVÍ Čtenost na vydání v tisících 3-4 Q Blesk Ringier ČR 1 499,2 Deník ČR Vltava Labe Press 1 162,8 Mladá fronta Dnes MaFra 1 115,6 Právo Borgis 458,7 Metro Metro ČR 392,8 Aha! Ringier ČR 344,4 Sport Ringier ČR 302,9 Lidové noviny MaFra 236,1 Šíp Vltava Labe Press 213,5 Metropolitní Expres MaFra 202,4 24 hodin Ringier ČR 200,2 Hospodářské noviny Economia 177,8 Blesk Deník ČR Mladá fronta Dnes Právo Metro Aha! Sport Lidové noviny Šíp Metropolitní Expres 24 hodin Hospodářské noviny dva nejčtenější tituly Blesk a Deník ztrácí čtenáře, u Deníku se jedná o dlouhodobý jev velice příznivé druhé pololetí roku 2007 mělo Metro, které dosáhlo nejvyšší čtenosti v historii dlouhodobé ztráty postihují Hospodářské noviny making media make a difference 110

111 1Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q Q Q+2Q Q+3Q Q+4Q 2007 Čtenost posledního vydání v tisících :01:24 - free download Zdroj dat: MEDIA PROJEKT TISK - LANDSCAPE Čtenost deníkových inzertních produktů TITUL VYDAVATELSTVÍ Čtenost na vydání v tisících TE STANDARD S PLUS + AHA! TE STANDARD + AHA! DVOJKA 2 TOP KOMBI EXPRES TOP KOMBI DENÍK ČR TE STANDARD S PLUS TE STANDARD POWER KOMBI VLP SET MF DNES + METROPOLITNÍ. EXPRES LN + METROPOLITNÍ EXPRES 3-4 Q 2007 TE STANDARD S plus + Aha! Ringier ČR + Borgis 2 256,9 TE STANDARD + Aha! Ringier ČR + Borgis 2 056,8 TE STANDARD S plus Ringier ČR + Borgis 2 081,1 TE STANDARD Ringier ČR + Borgis 1 875,1 Dvojka 2 Ringier ČR 1 649,7 Power Kombi MaFra + Metro ČR 1 619,7 Top kombi expres MaFra 1 468,0 VLP Set Vltava Labe Press 1 351,5 Top kombi (deníky) MaFra 1 309,9 MF DNES + Metropolitní Expres MaFra 1 282,5 Deník ČR Vltava Labe Press 1 162,8 LN + Metropolitní Expres MaFra 426,8 nejsilnějším produktem je Tarif Extra Standard S Plus + Aha! making media make a difference 111

112 1Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 2007 Průměrný prodaný náklad v tisících :01:24 - free download TISK - LANDSCAPE Prodeje deníků Zdroj dat: ABC ČR TITUL VYDAVATELSTVÍ Auditované prodané výtisky v tisících 3-4 Q Blesk Ringier ČR 461,0 Deník Vltava Labe Press 317,9 Mladá fronta DNES MaFra 298,8 Právo Borgis 151,5 Aha! Ringier ČR 124,6 Šíp Vltava Labe Press 73,5 Sport Ringier ČR 70,0 Lidové noviny MaFra 69,5 Hospodářské noviny Economia 59,9 0 Blesk MF Dnes Aha! (včetně nedělníku) Lidové noviny Hospodářské noviny Deník ČR Právo Šíp Sport prodeje pěti nejsilnějších titulů dlouhodobě odpovídají pořadí čtenosti making media make a difference 112

113 Zdroj dat: MEDIA PROJEKT :01:24 - free download TISK - LANDSCAPE Postavení vydavatelství dle čtenosti suplementů Vydavatelství čtenářská obec v tisících podíl na čtenosti suplementů 1. Ringier ČR, a. s ,5 29,8% 2. Astrosat, s. r. o ,2 29,1% 3. MaFra, a. s ,3 25,6% 4. Borgis, a. s. 854,2 11,7% 5. Economia, a. s. 286,2 3,9% Ringier předstihl Astrosat making media make a difference 113

114 1Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q Q Q+2Q Q+3Q Q+4Q 2007 Čtenost posledního vydání v tisících :01:24 - free download Zdroj dat: MEDIA PROJEKT TISK - LANDSCAPE Čtenost suplementů TITUL VYDAVATELSTVÍ Čtenost na vydání v tisících 3-4 Q TV magazín Astrosat 2 129,2 Blesk magazín TV Ringier ČR 1 672,3 Magazín DNES + TV MaFra 1 444,2 ONA DNES MaFra 721,6 Magazín Právo + TV Borgis 720,6 Aha! TV Ringier ČR 451,4 Dům & bydlení Borgis 367,8 Pátek Lidových novin MaFra 340,5 Sport magazín Ringier ČR 323,8 IN magazín Economia 208,3 Styl pro ţeny Borgis 205,7 Víkend Economia 163,6 TV magazín Blesk magazín Magazín Dnes + TV Ona Dnes Magazín Právo + TV Aha! TV Dům & bydlení Pátek LN Sport magazín In magazín Styl pro ţeny Víkend tři nejsilnější suplementy opakovaně ztrácí čtenáře čtenost TV magazínu je kombinací čtenosti volného prodeje a vloţeného magazínu making media make a difference 114

115 1Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q Q Q+2Q Q+3Q Q+4Q 2007 Čtenost posledního vydání v tisících :01:24 - free download Zdroj dat: MEDIA PROJEKT TISK - LANDSCAPE Čtenost suplementových a nedělníkových inzertních produktů TITUL VYDAVATELSTVÍ Čtenost na vydání v tisících Q 2007 Tarif Extra MAGAZÍN S plus + Aha! TV Ringier ČR + Borgis 2 653,2 Tarif Extra MAGAZÍN S plus Ringier ČR + Borgis 2 481,0 Tarif Extra MAGAZÍN + Aha! TV Ringier ČR + Borgis 2 463,7 Tarif Extra MAGAZÍN Ringier ČR + Borgis 2 284,9 ONA DNES + Top kombi (magazíny) MaFra 1 770,9 Top kombi (magazíny) MaFra 1 702,5 Tarif Extra VÍKEND Ringier ČR + Borgis 1 603,8 ONA DNES + Magazín DNES + TV MaFra 1 513,8 Tarif Extra PRO ŢENY Ringier ČR + Borgis 826,2 TE MAGAZÍN S PLUS + AHA! TV TARIF EXTRA MAGAZÍN + AHA! TV TOP KOMBI MAGAZÍN + ONA DNES TARIF EXTRA VÍKEND TARIF EXTRA PRO ŢENY TARIF EXTRA MAGAZÍN S PLUS TARIF EXTRA MAGAZÍN TOP KOMBI MAGAZÍN MAGAZÍN DNES + ONA DNES většinový pokles čtenosti suplementů se samozřejmě promítnul do ztráty čtenosti suplementových tarifů novým nejsilnějším produktem na trhu je kombinace Blesk magazínu, Sport magazínu, Magazínu Práva a Aha! TV making media make a difference 115

116 1Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 2007 Průměrný vloţený náklad v tisících :01:24 - free download TISK - LANDSCAPE Vloţený náklad suplementů Zdroj dat: ABC ČR TITUL VYDAVATELSTVÍ Auditované vloţené výtisky v tisících 3-4 Q Suplement TV magazín Blesk magazín Magazín Dnes+TV Magazín Práva ONA DNES ŠÍP EXTRA TV Magazín Aha! TV Láska, sex a peníze Dům & bydlení Pátek LN Sport magazín Víkend IN magazín Vařečka TV magazín (supl.) Astrosat 708,3 Blesk magazín Ringier ČR 706,4 Magazín Dnes+TV MaFra 530,3 Magazín Práva Borgis 449,7 ONA DNES MaFra 340,7 ŠÍP EXTRA TV Mag Vltava Labe Press 224,7 Láska, sex a peníze Ringier ČR 204,2 Aha! TV Ringier ČR 203,8 Vařečka Ringier ČR 185,2 Dům & bydlení Borgis 180,0 Pátek LN MaFra 152,0 Sport magazín Ringier ČR 104,9 Víkend Economia 86,7 IN magazín Economia 74,2 u suplementů se neaudituje prodaný, ale vloţený náklad making media make a difference 116

117 MAGAZÍNY - LANDSCAPE ČESKÁ REPUBLIKA 2008 MÉDEA, a.s. Mikuleckého 1311/8, Praha 4, MÉDEA, Tel.: a.s. 241 Mikuleckého , /8, info@medea.cz Praha 4, Tel.: , info@medea.cz making media make a difference

118 TISK - LANDSCAPE Významná časopisecká vydavatelství a novinky Sanoma Magazines Praha s.r.o Báječná neděle, Delikatesy, Fajn ţivot, Týdeník Květy, National Geographic, Praktická ţena, Překvapení, Puls, Sedm, Run, S tebou mě baví ţivot, STORY, TV Duel & film, Vlasta, Ţena & kuchyně nový titul : Překvapení v kuchyni - měsíčník, koncepce zábavy a vaření, náklad ks, cena za celostranu Kč nový titul : Marie Claire - luxusní módní měsíčník pro ţeny 25-35, vyšší vzdělání a příjem, náklad ks, cena za celostranu Kč BAUER MEDIA v.o.s. Bravo, BRAVO GIRL!, Bydlení, Čas na lásku, Chvilka pro tebe, Claudia, Dívka, Napsáno ţivotem, Pestrý svět, Rytmus ţivota, Šťastný JIM, Štěstí a nesnáze, Tina, Tina - Vaříme&pečeme, Tvůj svět, Ţena a ţivot TV Max, TV Plus, TV Revue a Týdeník Televize v říjnu 07 odkoupil Bauer od Ringier nový titul : Happy day - měsíčník pro mladou moderní ţenu, náklad ks, cena za celostranu Kč making media make a difference 118

119 TISK - LANDSCAPE Významná časopisecká vydavatelství a novinky Interdeco Global Advertising s.r.o. od dubna 07 převzalo Interdeco mediální zastoupení všech titulů Burda Praha a nabízí prodej společně s tituly Hachette Filipacchi Burda Praha, spol. s r.o. Autohit, Betynka, Burda, Bydlíme s květinami, JOY, Katka, Kříţovky Katka, Náš útulný byt, Nejlepší recepty, Svět ţeny, Naše krásná zahrada nový titul : Pošli recept - měsíčník, náklad ks, recepty zasílané čtenáři, cena za celostranu Kč nový titul : Lidé IN - měsíčník, rozhovory, portréty s významnými osobnostmi, náklad ks, cena za celostranu Kč nový titul : Svět ţeny-zdraví nade vše - měsíčník, cílová skupina aktivní ţeny, které rády pečují o zdraví celé rodiny, náklad ks, cena za celostranu Kč nový titul : Betynka-Mámy radí - měsíčník, určen maminkám s dětmi do 5ti let, náklad ks, cena za celostranu Kč HACHETTE FILIPACCHI 2000, s.r.o. Apetit, Elle, Marianne, MAXIM, Marianne Bydlení, Premiere, Snadné vaření, Yellow STRATOSFÉRA Harper`s Bazaar, CARAUTO, Cosmo girl!, Cosmopolitan, Dolce Vita, ESQUIRE, F1 Racing, Family Star, JACKIE, Love Star, SPEED, SPY, Stuff, Style, SuperSpy TV, TopGear v prosinci 07 ukončení vydávání : Redhot a Reload nový titul: FHM (For Him Magazine)- pánský měsíčník, 150 stran cena celostrana Kč, prodejní cena 95 Kč making media make a difference 119

120 TISK - LANDSCAPE Významná časopisecká vydavatelství a novinky Axel Springer Praha, a.s. Auto Tip Extra, Autoprofi, Auto Tip, Láska a vztahy, Playboy, Popcorn-mezinárodní pop magazín, Svět motorů, TOP dívky, Trucksalon ukončen Svět počítačů v tištěné verzi Business Media CZ, s.r.o. Informace ve stavebnictví, Katalog rodinných domů, Materiály pro stavbu, Moderní byt, Mozaika, Můj dům, Rodinný dům, Stavba, Svět koupelen, Svět kuchyní, Vítejte DOMA, Automobil revue, Autosalon revue, Autotec Revue, Doprava a cesty, Doprava a silnice, LP magazín, Opel magazín, Supermoto, Trucker katalog, Trucker, Technický týdeník dříve Springer Media Mladá fronta a.s. Bydlení Stavby Reality, Dieta, FOR MEN, Ikarie, JUICY, Lidé a země, Maminka, Marketing magazine, Mateřídouška, MF Plus, Moje zdraví, Moje psychologie, Obchodní týdeník, Polygrafie revue, Postgraduální medicína, Projekt, Sestra, Sluníčko, Strategie, Sunny speaks English, Travel in the Czech Republic, VTM Science, Zdravotnické noviny, Zoom Od listopadu 07 nový ekonomický bezplatný deník E 15 s distribucí Praha a Střední Čechy do stojanů v office centrech, státních institucí apod., náklad ks, cena za celostranu Kč Mediacop s.r.o. Instinkt, Týden making media make a difference 120

121 TISK - LANDSCAPE Významná časopisecká vydavatelství a novinky Astrosat, s.r.o. TV Star, TV magazín, TV mini, Kříţovkářský TV magazín nově v portfoliu: Chef Gurmán, Time IN zastupuje inzertně i titul Glanc Stanford, a.s. Profit, CBW (nově i v ČJ verzi) Reader s Digest Výběr, spol. s r.o. Reader s Digest Výběr, Receptář Motor-Presse Bohemia, s.r.o. Auto 7, Lastauto omnibus, Auto Moto a Sport, Maxi tuning, Motocykl, Auto průvodce, Motocykl průvodce Udělej si sám, GEO making media make a difference 121

122 TISK - LANDSCAPE Novinky v dalších vydavatelstvích ARBOmedia.net Praha čtrnáctideník ČT+, lifestyle magazín pro celou rodinu stran televizního programu. Distribuce bude pouze na předplatitele. Náklad prvního čísla ks, 68 stran, cena inzerce 1/ Kč. RF Hobby čtvrtletník Salon nahrazuje titul Paní domu Extra-Jak na..? přináší novinky z módy, péče o tělo a vzhled moderní ţeny po třicítce, cestování, volný čas, fitness, wellness, náklad ks, 116 stran, prodejní cena 34,50 Kč, cena inzerce 1/ Kč. měsíčník Enigma. Obsahem jsou záhady, tajemství, mystéria. Cílová skupina : lidé let SŠ a VŠ, vyšší příjmem, náklad ks, 108 stran, prodejní cena 45 Kč, cena inzerce 1/ Kč. Grand Princ -měsíčník Grand Biblio. Oblast kniţní kultury v širokém rozsahu. Titul k dispozici zdarma ve stojanech vydavatelství. Náklad ks, 36 stran, cena inzerce 1/ Kč. making media make a difference 122

123 TISK - LANDSCAPE Novinky v dalších vydavatelstvích Fine Tech - měsíčník Ţena+. Obsahem je ţena, rodina, zdraví, psychologie, výchova dítěte, vzdělávání, 100 stran, prodejní cena 39 Kč, cena inzerce 1/ Kč. Fine Tech - týdeník Domácí recepty & nápady-časopis plný chutných receptů a nápadů, tvoření s dětmi a pro děti. Rozsah 36 stran, prodejní cena 18 Kč, cena inzerce 1/ Kč. Vogel Burda Communication - měsíčník Next level zaměřený na hry vydávané pro konzole PlayStation 2, PlayStation 3, PSP, Xbox 360, Nintendo Wii a Nintendo DS. Náklad ks, rozsah 100 stran, zaváděcí prodejní cena je 69 Kč, cena inzerce 1/ Kč. Atemi - dvouměsíčník Obklady, dlaţby & sanita. Profi magazín o obkladech, dlaţbách, sanitární keramice a související stavební chemii. Distribuce : direct mail, předplatného a přímým prodejem. Náklad ks, rozsah 52 stran, prodejní cena 49 Kč, cena inzerce 1/ Kč. making media make a difference 123

124 TISK - LANDSCAPE Novinky v dalších vydavatelstvích Czech Health Magazines -měsíčník Rodina & zdraví. Obsahem jsou poznatky moderní medicíny a zdravotnictví. Cílová skupina : ţeny středního věku ţijící v rodině s vyšším sociodemografickým postavením, které cíleně pečují o zdraví své i svých nejbliţších. Náklad ks, rozsah 100 stran, prodejní cena 39 Kč, cena inzerce 1/ Kč. Ahead Media - luxusní dvouměsíčník Modern H.O.M.I.E. Magazín vychází v Rakousku jiţ 11 let a 8 let i v Německu. Obsahem je trend v designu, nových komunikačních technologií, nevšední koncepce bydlení, novinky z gastronomie. Cílovou skupinou jsou lidé ve věku let, kteří mají styl a dovedou ocenit moderní design, ale i starou dobrou klasiku. Náklad ks, cena inzerce 1/ Kč. Vydavatelství ABF ukončilo k vydávání titulů Fórum architektury a stavitelství a Stavební listy. making media make a difference 124

125 Zdroj dat: MEDIA PROJEKT :01:24 - free download TISK - LANDSCAPE Postavení vydavatelství dle čtenosti Vydavatelství čtenářská obec v tisících podíl na čtenosti magazínů 1. Bauer Media, v. o. s ,7 17,3% 2. Ringier ČR, a. s ,6 11,5% 3. Sanoma Magazines Praha, s. r. o ,7 10,7% 4. Burda Praha, spol. s r. o ,2 8,7% 5. Astrosat, s. r. o. + Melinor 847,5 4,2% 6. Axel Springer Praha, a. s. 846,1 4,2% 7. Hachette Filipacchi 2000, s. r. o. 704,3 3,5% 8. Stratosféra, s. r. o. + Hearst 679,1 3,3% 9. Mladá fronta, a. s. 659,4 3,2% 10. RF HOBBY, s. r. o. 579,9 2,9% 11. Reader s Digest Výběr, spol. s r. o. 489,9 2,4% 12. Mediacop, s. r. o. 414,6 2,0% 13. Business Media CZ, s. r. o. 410,7 2,0% 14. MOTOR-PRESSE BOHEMIA, s. r. o. 365,6 1,8% 15. Computer Press Media, a. s. 344,8 1,7% 16. Český zahrádkářský svaz 314,9 1,6% 17. Burda Communications, s. r. o. 309,7 1,5% 18. Časopisy 2005, s. r. o. 291,6 1,4% 19. Pineland, a. s. 216,5 1,1% 20. Český rybář, spol. s r. o. 197,8 1,0% Ostatní 2 827,1 13,9% postavení časopiseckých vydavatelů je stabilní making media make a difference 125

126 1Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q Q Q+2Q Q+3Q Q+4Q 2007 Čtenost posledního vydání v tisících :01:24 - free download Zdroj dat: MEDIA PROJEKT TISK - LANDSCAPE Čtenost magazínů TITUL VYDAVATELSTVÍ Čtenost na vydání v tisících 3-4 Q Rytmus ţivota Bauer Media 876,0 Nedělní Blesk Ringier ČR 835,0 Chvilka pro tebe Bauer Media 751,8 Blesk pro ţeny Ringier ČR 640,7 Katka Burda Praha 579,1 Svět ţeny Burda Praha 523,9 Týdeník Květy Sanoma Magazines Praha 462,6 Tina Bauer Media 461,8 Vlasta Sanoma Magazines Praha 457,9 Ţena a ţivot Bauer Media 434,0 Rytmus ţivota Nedělní Blesk Chvilka pro tebe Blesk pro ţeny Katka Svět ţeny Týdeník Květy Tina Vlasta Ţena a ţivot většina nejsilnějších časopiseckých titulů ztrácí dlouhodobě čtenáře, výjimkou je Chvilka pro tebe pořadí se nezměnilo, postavení titulů na trhu se oslabováním nejsilnějších hráčů vyrovnává v TOP 10 je osm týdeníků making media make a difference 126

127 1Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q Q Q+2Q Q+3Q Q+4Q 2007 Čtenost posledního vydání v tisících :01:24 - free download Zdroj dat: MEDIA PROJEKT TISK - LANDSCAPE Čtenost týdeníků TITUL VYDAVATELSTVÍ Čtenost na vydání v tisících 3-4 Q Rytmus ţivota Bauer Media 876,0 Nedělní Blesk Ringier ČR 835,0 Chvilka pro tebe Bauer Media 751,8 Blesk pro ţeny Ringier ČR 640,7 Katka Burda Praha 579,1 Týdeník Květy Sanoma Magazines Praha 462,6 Tina Bauer Media 461,8 Vlasta Sanoma Magazines Praha 457,9 Překvapení Sanoma Magazines Praha 430,9 Pestrý svět Bauer Media 351,0 Rytmus ţivota Nedělní Blesk Chvilka pro tebe Blesk pro ţeny Katka Týdeník Květy Tina Vlasta Překvapení Pestrý svět pořadí týdeníků je stabilní, většina nejčtenějších ztrácí čtenáře making media make a difference 127

128 1Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 2007 Průměrný prodaný náklad v tisících :01:24 - free download TISK - LANDSCAPE Prodaný náklad týdeníků Zdroj dat: ABC ČR 600 TITUL VYDAVATELSTVÍ Auditované prodané výtisky v tisících Q TV magazín Astrosat 346,1 Rytmus ţivota Bauer Media 299,9 Nedělní Blesk Ringier ČR 279,6 Pestrý svět Bauer Media 206,2 Blesk pro ţeny Ringier ČR 182,0 Chvilka pro tebe Bauer Media 141,9 Tina Bauer Media 120,0 Týdeník Květy Sanoma Magazines 109,8 Týdeník Televize Bauer Media 109,3 Katka Burda Praha 102,4 0 TV magazín Rytmus ţivota Nedělní Blesk Pestrý svět Blesk pro ţeny Chvilka pro tebe Tina Týdeník Květy Týdeník Televize Katka TV magazín dlouhodobě oslabuje, přesto je nejprodávanějším týdeníkem v roce 2007 se daří Pestrému světu, který předstihl Blesk pro ţeny slabší postavení neţ ve čtenosti mají z desítky nejčtenějších Chvilka pro tebe, Katka, Vlasta, Týdeník Květy a Překvapení, coţ by mohlo vyústit do sníţení čteností making media make a difference 128

129 1Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q Q Q+2Q Q+3Q Q+4Q 2007 Čtenost posledního vydání v tisících :01:24 - free download Zdroj dat: MEDIA PROJEKT TISK - LANDSCAPE Čtenost čtrnáctideníků TITUL VYDAVATELSTVÍ Čtenost na vydání v tisících 3-4 Q Ţena a ţivot Bauer Media 434,0 Glanc Melinor 301,8 TV max Bauer Media 289,1 Bravo Bauer Media 282,3 TV mini Astrosat 224,5 Napsáno ţivotem Bauer Media 218,9 Bravo Girl! Bauer Media 212,1 ABC Ringier ČR 198, ,2 Auto Tip Axel Springer Praha 186,7 Ţena a ţivot Glanc TV max Bravo TV mini Napsáno ţivotem Bravo Girl! ABC Auto Tip Ţeně a ţivot se podařilo zastavit dlouho trvající úbytek čtenářů v příznivém vývoji pokračuje a Auto Tip making media make a difference 129

130 1Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 2007 Průměrný prodaný náklad v tisících :01:24 - free download TISK - LANDSCAPE Prodaný náklad čtrnáctideníků Zdroj dat: ABC ČR TITUL VYDAVATELSTVÍ Auditované prodané výtisky v tisících Q 2007 TV MAX Bauer Media 287,1 TV Star Astrosat 157,5 TV mini Astrosat 130,8 Glanc Melinor 103,8 Ţena a ţivot Bauer Media 76,0 Bravo Bauer Media 72,3 Bravo Girl! Bauer Media 63,0 ABC Ringier ČR 62,8 Epocha RF Hobby 57,8 Napsáno ţivotem Bauer Media 51,1 0 TV MAX TV Star TV mini Glanc Ţena a ţivot Bravo Bravo Girl ABC Epocha Napsáno ţivotem mezi čtrnáctideníky se v prodejích velice dobře daří TV Maxu, narostly také prodeje dalších programových titulů: TV Star a TV mini čtvrtým nejprodávanějším titulem je Glanc před Ţenou a ţivot (ve čtenosti je pořadí těchto dvou nejčtenějších čtrnáctideníků opačné) making media make a difference 130

131 1Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q Q Q+2Q Q+3Q Q+4Q 2007 Čtenost posledního vydání v tisících :01:24 - free download Zdroj dat: MEDIA PROJEKT TISK - LANDSCAPE Čtenost měsíčníků TITUL VYDAVATELSTVÍ Čtenost na vydání v tisících Q 2007 Svět ţeny Burda Praha 523,9 21. století RF HOBBY 336,6 Receptář Reader s Digest Výběr 317,8 Zahrádkář Český zahrádkářský svaz 314,9 Blesk Kříţovky Ringier ČR 273,2 Dívka Bauer Media 258,4 National Geographic Sanoma Magazines Praha 228,5 Praktická ţena Sanoma Magazines Praha 213,2 Kříţovkářský TV mag. Astrosat 203,4 Český rybář Český rybář 197,8 Svět ţeny Receptář Blesk Kříţovky National Geographic Kříţovkářský TV magazín 21. století Zahrádkář Dívka Praktická ţena Český rybář Svět ţeny zastavil pokles čtenosti a udrţel si naprosto dominantní postavení mezi měsíčníky na druhé pozici se udrţelo 21. století making media make a difference 131

132 1Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 2007 Průměrný prodaný náklad v tisících :01:24 - free download Zdroj dat: ABC ČR TISK - LANDSCAPE Prodaný náklad měsíčníků TITUL VYDAVATELSTVÍ Počet prodaných výtisků v tisících 3-4 Q 2007 Svět ţeny POŠLI RECEPT! Burda Praha 323,6 Svět ţeny Burda Praha 257, Reader s Digest Výběr Reader s Digest Výběr 117,5 JOY Burda Praha 83,8 Receptář Reader s Digest Výběr 81,9 Yellow Hachette Filipacchi ,0 Blesk Hobby Ringier ČR 61,7 Blesk sp. Kříţovky Ringier ČR 59,6 Marianne Hachette Filipacchi ,1 21. Století RF HOBBY 54,6 Svět ţeny POŠLI RECEPT! Reader s Digest Výběr Receptář Blesk Hobby Marianne Svět ţeny JOY Yellow Blesk speciál Kříţovky 21. Století Titul Svět ţeny Pošli recept! se hned při prvním zveřejnění dat o prodejích stal nejprodávanějším měsíčníkem (čísla za květen říjen pocházejí ze vstupního auditu), údaje o čtenosti nejsou dosud k dispozici making media make a difference 132

133 1Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q Q Q+2Q Q+3Q Q+4Q 2007 Čtenost posledního vydání v tisících :01:24 - free download Zdroj dat: MEDIA PROJEKT TISK - LANDSCAPE Čtenost společenských titulů TITUL VYDAVATELSTVÍ Čtenost na vydání v tisících 3-4 Q Rytmus ţivota Bauer Media 876,0 Nedělní Blesk Ringier ČR 835,0 Týdeník Květy Sanoma Magazines Praha 462,6 Pestrý svět Bauer Media 351,0 21. století RF HOBBY 336,6 Reflex Ringier ČR 269, ,2 Reader's Digest Výběr Reader s Digest Výběr 186,9 Spy Stratosféra 182,4 Instinkt Mediacop 173,9 Rytmus ţivota Nedělní Blesk Týdeník Květy Pestrý svět 21. století Reflex Reader s Digest Výběr Spy Instinkt tři nejčtenější společenské tituly v roce 2007 poměrně výrazně ztratily (Rytmus ţivota, Nedělní Blesk a Týdeník Květy) making media make a difference 133

134 1Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q Q Q+2Q Q+3Q Q+4Q 2007 Čtenost posledního vydání v tisících :01:24 - free download Zdroj dat: MEDIA PROJEKT TISK - LANDSCAPE Čtenost ekonomických titulů TITUL VYDAVATELSTVÍ Čtenost na vydání v tisících 3-4 Q 2007 Ekonom Economia 112,4 Euro Euronews 81,1 Profit Stanford 58,1 Osobní finance Computer Press Media 48, Ekonom Euro Profit Osobní finance Ekonomu klesla čtenost na nejniţší úroveň od změny metodiky Media Projektu making media make a difference 134

135 1Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q Q Q+2Q Q+3Q Q+4Q 2007 Čtenost posledního vydání v tisících :01:24 - free download TISK - LANDSCAPE Čtenost celostátních zpravodajských týdeníků Zdroj dat: MEDIA PROJEKT TITUL VYDAVATELSTVÍ Čtenost na vydání v tisících Q Týden Mediacop 248,7 Respekt Respekt Publishing 93, Týden Respekt Týden vyrovnal ke konci roku 2007 propady ve čtenosti z průběhu roku Respekt pokračoval v příznivém trendu (i v souvislosti s kampaní na podporu změn v titulu) making media make a difference 135

136 1Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q Q Q+2Q Q+3Q Q+4Q 2007 Čtenost posledního vydání v tisících :01:24 - free download Zdroj dat: MEDIA PROJEKT TISK - LANDSCAPE Čtenost titulů pro ţeny TITUL VYDAVATELSTVÍ Čtenost na vydání v tisících 3-4 Q Chvilka pro tebe Bauer Media 751,8 Blesk pro ţeny Ringier ČR 640,7 Katka Burda Praha 579,1 Svět ţeny Burda Praha 523,9 Tina Bauer Media 461,8 Vlasta Sanoma Magazines Praha 457,9 Ţena a ţivot Bauer Media 434,0 Claudia Bauer Media 252,4 Napsáno ţivotem Bauer Media 218,9 Praktická ţena Sanoma Magazines Praha 213,2 Chvilka pro tebe Blesk pro ţeny Katka Svět ţeny Tina Vlasta Ţena a ţivot Claudia Napsáno ţivotem Praktická ţena Chvilka pro tebe si upevňuje postavení nejčtenějšího časopisu pro ţeny making media make a difference 136

137 1Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q Q Q+2Q Q+3Q Q+4Q 2007 Čtenost posledního vydání v tisících :01:24 - free download Zdroj dat: MEDIA PROJEKT TISK - LANDSCAPE Čtenost programových titulů TITUL VYDAVATELSTVÍ Čtenost na vydání v tisících Q Týdeník Televize Bauer Media 294,6 TV max Bauer Media 289,1 TV mini Astrosat 224,5 TV Star Astrosat 163,5 TV Revue Bauer Media 125,4 TV pohoda JIK ,3 TV Duel & film Sanoma Magazines Praha 86,8 TV Plus Bauer Media 73, Týdeník Televize TV max TV mini TV Star TV Revue TV pohoda TV Duel & film TV Plus kromě TV pohoda a TV mini je u většiny programových časopisů patrný pokles čtenosti making media make a difference 137

138 1Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q Q Q+2Q Q+3Q Q+4Q 2007 Čtenost posledního vydání v tisících :01:24 - free download Zdroj dat: MEDIA PROJEKT TISK - LANDSCAPE Čtenost titulů o vaření TITUL VYDAVATELSTVÍ Čtenost na vydání v tisících Q Tina - Vaříme Bauer Media 134,2 Nejlepší recepty Burda Praha 118,1 Apetit Hachette Filipacchi ,3 Vlasta Delikatesy Sanoma Magazines Praha 81,4 Ţena & kuchyně Sanoma Magazines Praha 72, Tina Vaříme Katka Nejlepší recepty Apetit Vlasta Delikatesy Ţena & kuchyně stále populárnější segment making media make a difference 138

139 1Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q Q Q+2Q Q+3Q Q+4Q 2007 Čtenost posledního vydání v tisících :01:24 - free download Zdroj dat: MEDIA PROJEKT TISK - LANDSCAPE Čtenost titulů ţivotního stylu pro ţeny TITUL VYDAVATELSTVÍ Čtenost na vydání v tisících Q Glanc Melinor 301,8 Cosmopolitan Hearst - Stratosféra 163,5 Joy Burda Praha 163,3 Elle Hachette Filipacchi ,4 Marianne Hachette Filipacchi ,6 Yellow Hachette Filipacchi ,0 Juicy Mladá fronta 82,1 Harper's BAZAAR Stratosféra 64,5 Style Stratosféra 45,0 0 Fashion Club RF HOBBY 28,0 Glanc Cosmopolitan Joy Elle Marianne Yellow Juicy Harper s Bazaar Style Fashion Club v kategorii dominuje Glanc, s odstupem následuje Cosmopolitan, Joy, Elle a Marianne making media make a difference 139

140 1Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q Q Q+2Q Q+3Q Q+4Q 2007 Čtenost posledního vydání v tisících :01:24 - free download Zdroj dat: MEDIA PROJEKT TISK - LANDSCAPE Čtenost titulů ţivotního stylu pro muţe TITUL VYDAVATELSTVÍ Čtenost na vydání v tisících 3-4 Q 2007 Maxim Hachette Filipacchi ,4 Playboy Axel Springer Praha 107,5 Esquire Stratosféra 70, Maxim Playboy Esquire Maxim posílil své postavení mezi pánskými lifestyly příznivý trend si drţí Playboy, opak platí pro Esquire (data ještě před repositioningem) making media make a difference 140

141 1Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q Q Q+2Q Q+3Q Q+4Q 2007 Čtenost posledního vydání v tisících :01:24 - free download Zdroj dat: MEDIA PROJEKT TISK - LANDSCAPE Čtenost titulů pro děti a mládeţ TITUL VYDAVATELSTVÍ Čtenost na vydání v tisících 3-4 Q 2007 Bravo Bauer Media 282,3 Dívka Bauer Media 258,4 Bravo Girl! Bauer Media 212,1 ABC Ringier ČR 198,4 Top dívky Axel Springer Praha 171,2 Popcorn Axel Springer Praha 151,2 Cosmogirl Hearst - Stratosféra 89, Bravo Dívka Bravo Girl! ABC Top dívky Popcorn Cosmogirl nejčtenějším titulem pro děti a mládeţ je i přes ztráty čtenářek Bravo making media make a difference 141

142 1Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q Q Q+2Q Q+3Q Q+4Q 2007 Čtenost posledního vydání v tisících :01:24 - free download Zdroj dat: MEDIA PROJEKT TISK - LANDSCAPE Čtenost titulů o bydlení a bytové kultuře TITUL VYDAVATELSTVÍ Čtenost na vydání v tisících 3-4 Q Dům a zahrada Pineland 128,2 Chatař & chalupář Časopisy pro volný čas 105,0 Nové bydlení Nexus Group 77,5 Bydlení Bauer Media 77,2 Můj dům Business Media CZ 70,2 Moderní byt Business Media CZ 61,5 Pěkné bydlení Časopisy ,0 Domov Časopisy pro volný čas 52,7 Rodinný dům Business Media CZ 52,7 Marianne Bydlení Hachette Filipacchi ,1 Dům a zahrada Chatař & chalupář Nové bydlení Bydlení Můj dům Moderní byt Pěkné bydlení Domov Rodinný dům Marianne Bydlení čtenosti titulů jsou poměrně vyrovnané, výjimkou je Dům a zahrada a Chatař & chalupář, které ve čtenosti překonávají zbylé tituly making media make a difference 142

143 1Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q Q Q+2Q Q+3Q Q+4Q 2007 Čtenost posledního vydání v tisících :01:24 - free download Zdroj dat: MEDIA PROJEKT TISK - LANDSCAPE Čtenost titulů o zahradě a hobby TITUL VYDAVATELSTVÍ Čtenost na vydání v tisících Q Receptář Reader s Digest Výběr 317,8 Zahrádkář Český zahrádkářský svaz 314,9 Blesk Hobby Ringier ČR 158,2 Naše krásná zahrada Burda Praha 119,6 Fajn ţivot Sanoma Magazines Praha 110,8 Flóra na zahradě Časopisy ,8 Katka Sp. Bydlíme s květinami Burda Praha 46,0 Udělej si sám MOTOR-PRESSE BOHEMIA 44,0 0 Receptář Blesk Hobby Fajn ţivot Katka Speciál Bydlíme s květinami Zahrádkář Naše krásná zahrada Flóra na zahradě Udělej si sám čtenost dvou nejsilnějších titulů je vyrovnaná making media make a difference 143

144 1Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q Q Q+2Q Q+3Q Q+4Q 2007 Čtenost posledního vydání v tisících :01:24 - free download Zdroj dat: MEDIA PROJEKT TISK - LANDSCAPE Čtenost motoristických titulů TITUL VYDAVATELSTVÍ Čtenost na vydání v tisících Q Auto Tip Axel Springer Praha 186,7 Svět motorů Axel Springer Praha 144,4 Auto Tip Extra Axel Springer Praha 133,4 Auto motor a sport MOTOR-PRESSE BOHEMIA 121,6 Autohit Burda Praha 121,6 Automobil Revue Business Media CZ 101,2 MAXI tuning MOTOR-PRESSE BOHEMIA 80,9 Motocykl MOTOR-PRESSE BOHEMIA 70,8 AutoProfi Axel Springer Praha 50,0 Speed Stratosféra 47,8 Auto Tip Svět motorů Auto Tip Extra Auto motor a sport Autohit Automobil Revue Maxi Tuning Motocykl AutoProfi Speed Auto Tip se vzdaluje ostatním titulům segmentu making media make a difference 144

145 1Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q Q Q+2Q Q+3Q Q+4Q 2007 Čtenost posledního vydání v tisících :01:24 - free download TISK - LANDSCAPE Čtenost sportovních titulů Zdroj dat: MEDIA PROJEKT TITUL VYDAVATELSTVÍ Čtenost na vydání v tisících 3-4 Q Nedělní Sport Ringier ČR 216,6 Český rybář Český rybář 197,8 PROFootball Egmont ČR 92,9 PROHockey Egmont ČR 56,2 Jezdectví Praţská vydavatelská společnost 49,8 Cykloturistika V - Press 49,3 Zbraně & Náboje RF HOBBY 40,0 Outdoor magazín V - Press 26,7 Velo V - Press 23,3 0 Nedělní Sport Český rybář ProFootball ProHockey Jezdectví Cykloturistika Zbraně & Náboje Outdoor Velo Nedělní Sport je nejčtenějším sportovním titulem, před posilujícím Českým rybářem making media make a difference 145

146 1Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q Q Q+2Q Q+3Q Q+4Q 2007 Čtenost posledního vydání v tisících :01:24 - free download Zdroj dat: MEDIA PROJEKT TISK - LANDSCAPE Čtenost titulů o vědě, technice, zajímavostech a cestování TITUL VYDAVATELSTVÍ Čtenost na vydání v tisících 3-4 Q National Geographic Sanoma Magazines Praha 228,5 Koktejl Czech Press group 146,2 Lidé a země Mladá fronta 120,8 Cestopisy R. E. M. Brand 78,9 GEO MOTOR-PRESSE BOHEMIA 32, National Geographic Koktejl Lidé a země Cestopisy Geo dle pořadí jednotlivých titulů stabilní segment making media make a difference 146

147 1Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q Q Q+2Q Q+3Q Q+4Q 2007 Čtenost posledního vydání v tisících :01:24 - free download Zdroj dat: MEDIA PROJEKT TISK - LANDSCAPE Čtenost titulů o hudbě, filmu a fotografování TITUL VYDAVATELSTVÍ Čtenost na vydání v tisících Q 2007 Cinema Geronia Czech Republic 107,3 Premiere Hachette Filipacchi ,5 Svět DVD Naked Dog 80,7 Rock & Pop One & One Company 75,9 Digitální foto Omega Publishing Group 56,8 Stereo & Video Trade & Leisure Publications 50,3 DIGIfoto Computer Press Media 41,9 Spark One & One Company 41,3 Filter MaFra Média 38,3 FotoVideo ATEMI 35,9 Cinema Svět DVD Digitální foto DIGIfoto Filter Premiere Rock & Pop Stereo & Video Spark - rockový magazín FotoVideo nejčtenějším filmovým titulem je Cinema, hudebním Rock & Pop a Digitální foto je nejčtenějším titulem o fotografování making media make a difference 147

148 1Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q Q Q+2Q Q+3Q Q+4Q 2007 Čtenost posledního vydání v tisících :01:24 - free download Zdroj dat: MEDIA PROJEKT TISK - LANDSCAPE Čtenost titulů o informačních a komunikačních technologiích TITUL VYDAVATELSTVÍ Čtenost na vydání v tisících 3-4 Q Chip Burda Communications 129,1 Computer Computer Press Media 127,3 PC World IDG Czechoslovakia 108,7 Počítač pro kaţdého Burda Communications 104,5 Mobility Computer Press Media 76,9 Jak na počítač Computer Press Media 75,9 Svět mobilů MaFra Média 56,4 Computerworld IDG Czechoslovakia 55,4 Extra PC Extra Publishing 33,5 Yop! MaFra Média 26,2 Chip Computer PC World Počítač pro kaţdého Mobility Jak na počítač Svět mobilů Computerworld Extra PC Yop! Počítač pro kaţdého v roce 2007 ztrácí čtenáře, coţ ho stojí prvenství v kategorii a znamená propad aţ za Chip, Computer a PC World pořadí titulů o mobilních telefonech se změnilo nejvíce čtenářů mají nyní Mobility making media make a difference 148

149 1Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q Q Q+2Q Q+3Q Q+4Q 2007 Čtenost posledního vydání v tisících :01:24 - free download Zdroj dat: MEDIA PROJEKT TISK - LANDSCAPE Čtenost titulů péče o zdraví TITUL VYDAVATELSTVÍ Čtenost na vydání v tisících 3-4 Q 2007 Blesk zdraví Ringier ČR 163,5 Zdraví Časopisy ,0 Fitstyl R. E. M. Brand 86,5 Puls Sanoma Magazines Praha 71,1 Dieta Mladá fronta 56, Blesk Zdraví Zdraví Moje zdraví Fitstyl Puls Dieta pořadí titulů v kategorii je stabilní, nejčtenější je Blesk Zdraví making media make a difference 149

150 TISK - LANDSCAPE Objednací lhůty pro tiskové kampaně Deníky objednávka: 3 5 pracovních dní před termínem zveřejnění podklady: 2 4 pracovní dny před zveřejněním storno poplatky: 15 pracovních dní před zveřejněním 50%, 2 pracovní dny před zveřejněním 100% Týdeníky objednávka: pracovních dní před termínem zveřejnění podklady: 7 10 pracovní dny před zveřejněním storno poplatky: pracovních dní před zveřejněním 50%, pracovních dní před zveřejněním 100% Měsíčníky objednávka: pracovních dní před termínem zveřejnění podklady: pracovní dny před zveřejněním storno poplatky: pracovních dní před zveřejněním 50%, pracovních dní před zveřejněním 100% Výše uvedené termíny jsou orientační. Kaţdý vydavatel je tvoří individuálně dle svého vnitřního systému a technických moţností. making media make a difference 150

151 TISK - LANDSCAPE Tisk výzkumy MEDIA PROJEKT Realizátor Metodika Monitorovaná média Velikost vzorku Periodicita Zaměření : GfK, Median : osobní dotazování pomocí notebooků (CAPI) : všechny hlavní tituly : respondentů ročně : čtvrtletně : čtenosti titulů, čtenářský profil MML TGI Realizátor Metodika Monitorovaná média Velikost vzorku Periodicita Zaměření : Median : osobní dotazování a samostatné vyplnění : všechny hlavní tituly : respondentů ročně : čtvrtletně : propojení sledovaností s lifestylovým profilem making media make a difference 151

152 TISK - LANDSCAPE Tisk výzkumy LAE Realizátor Metodika Monitorovaná média Velikost vzorku Periodicita Zaměření : GfK : osobní dotazování a samostatné vyplnění : ekonomické a zpravodajské tituly : respondentů : jednou za dva roky : lidé s rozhodovací pravomocí TNS MEDIA INTELLIGENCE monitoring výdajů do reklamy Realizátor Sledovaná média Periodicita : TNS Media Intelligence : všechny hlavní tiskové tituly : měsíčně ABC ČR Realizátor Zaměření Zahrnutá média : Audit Bureau of Circulation Česká republika : audit prodaného nákladu : většina tiskových titulů making media make a difference 152

153 TISK - LANDSCAPE Zhodnocení tisku jako média Silné stránky Budování a podpora image Dlouhodobější působení dle periodicity Speciální moţnosti inzerce Výběrem titulů lze přesně zaměřit cílovou skupinu Regionální zacílení Moţnost podrobněji vysvětlit spotřebiteli výhody nabízeného produktu, sluţby Fyzické uchování informace spotřebitelem Důvěra čtenáře k informacím v jeho titulu Příleţitosti Jeden výtisk je čten opakovaně a více osobami Silné regionální médium Rozsáhlá cílová skupina Relativně nízké náklady na zásah i na produkční náklady Mediální kreativita Slabé stránky Pasivní medium Nárůst záběru není tak rychlý Není moţnost animace, ozvučení U magazínů prodleva při nasazení díky přípravě a podkladům U některých periodik není auditován náklad, prodej, čtenost Horší kvalita tisku u deníků U deníků nelze pouţít některé kreativní formáty Hrozby Relativně malý zásah je nutno pouţít několik tiskových titulů, zejména u magazínů Inzertní přeplněnost Tisková inzerce se snadno okouká making media make a difference 153

154 ROZHLAS - LANDSCAPE ČESKÁ REPUBLIKA 2008 MÉDEA, a.s. Mikuleckého 1311/8, Praha 4, MÉDEA, Tel.: a.s. 241 Mikuleckého , /8, info@medea.cz Praha 4, Tel.: , info@medea.cz making media make a difference

155 ROZHLAS - LANDSCAPE Obsah Aktuální stav a odhad vývoje Radio mediazastupitelství soukromé a veřejnoprávní stanice Radio produktové balíčky Vývoj celkových mediálních výdajů do rozhlasu, sezónnost mediálních výdajů do rozhlasové reklamy Největší zadavatelé rozhlasové reklamy a nejaktivnější segmenty Sociodemografický profil posluchačů rozhlasu Zásah rozhlasovým vysíláním, průměrná doba poslechu, poslechovost v průběhu dne Poslechovost jednotlivých stanic a rozhlasových sítí Lhůty pro objednávání kampaní Rozhlas výzkumy Zhodnocení rozhlasu jako média making media make a difference 155

156 ROZHLAS - LANDSCAPE Aktuální stav a odhad vývoje Stav Prognóza upevnění pozice MMS na radiovém trhu posílení vlastnického podílu v jednotlivých rádiích sítě MMS Media Marketing Services, Regie Radio Music => specializace RRM celoplošná rádia MMS regionální rádia ČRo veřejnoprávní rozhlas prodej exkluzivních týdnů rezervace v listopadu na následující rok neflexibilní hledání efektivnějšího zásahu cílové skupiny RRM 24 nákup po hodinách ceny za odvysílání reklamních spotů by se dále neměly dramaticky zvyšovat v tomto roce neočekáváme významné změny na rozhlasovém trhu v zastupovaní jednotlivých stanic snaha jednotlivých mediazastupitelsví vylepšit svoji pozici na trhu rozšířením nabízených mediatypů a sluţeb Internet, TV apod. další posilování vlastnické struktury MMS nákupem rozhlasových stanic a tím zamezení moţného odchodu zastupovaných radií ke konkurenci making media make a difference 156

157 ROZHLAS - LANDSCAPE Radio mediazastupitelství soukromé a veřejnoprávní stanice Apollo (Valašské Meziříčí) AZ Rádio (Brno) Rock Max (Zlín) Beat (Praha) Blaník Blaník Jiţní Morava City (Praha) Contact (Liberec) Country Rádio Čas FM (Ostrava) Černá Hora (Trutnov) Děčín (Děčín) Dragon (Karlovy Vary) Dyje Egrensis (Cheb) Eldorádio (České Budějovice) Fajn Radio (Praha) Fajn Radio Agara (Chomutov) Fajn Radio Hity (Olomouc) Fajn Radio Life (Pardubice) Fajn North Music (Ústí n. Labem) Faktor Gold (České Budějovice) Haná (Olomouc) Helax (Ostrava) Hitrádio Crystal (Česká Lípa) Hitrádio Faktor (České Budějovice) Hitrádio FM Plus (Plzeň) Hitrádio FM Labe (Ústí n. L.) Hitrádio Orion (Ostrava) Hitrádio Vysočina (Jihlava) Jih (Hodonín) Jizera (Ml. Boleslav) Karolína (Plzeň) Krokodýl (Brno) Olympic (Praha) Metuje (Náchod) Most (Most) OK (Hradec Králové) Petrov (Brno) Prácheň (Písek) Rádio 1 (Praha) Relax (Kladno) Rubi (Uničov) Spin Student Šumava (Klatovy) Zlín (Zlín) KISS 98 (Praha) KISS Hády (Brno) KISS Morava (Fr-Místek) KISS Proton (Plzeň) KISS Publikum (Zlín) KISS Jiţní Čechy Kiss Delta (Mladá Bol.) Rádio Hey! Profil (Pardubice) Rádio Hey! Praha Rádio Hey! Brno Rádio Hey! Ostrava Rádio Hey! Sever Frekvence 1 Impuls Evropa 2 RockZone (Praha) Info DJ Rádio (Praha) Bonton (Praha) ČRo 1 - Radioţurnál ČRo 2 - Praha ČRo 3 Vltava Čro 4 - Wave ČRo 6 ČRo Regina (Praha) ČRo Region Stř.Čechy ČRo České Budějovice ČRo Plzeň ČRo Sever ČRo Hradec Králové ČRo Pardubice ČRo Region (Vysočina) ČRo Brno ČRo Olomouc ČRo Ostrava making media make a difference 157

158 ROZHLAS - LANDSCAPE Radio produktové balíčky veřejnoprávní stanice ARBO ARBO MEDIA MEDIA Další Další produktové produktové balíčky balíčky - - Arbomedia: Arbomedia: Celoplošné stanice ČRo1 Radiožurnál ČRo 2 Praha ČRo 3 Vltava ČRo 6 Regionální stanice ČRo Brno ČRo České Budějovice ČRo Hradec Králové ČRo Ostrava ČRo Olomouc ČRo Plzeň ČRo Regina ČRo Sever ČRo Region Vysočina GIGANT ČRo 1 Radiožurnál ČRo 2 Praha UNIVERSE ČRo 1 Radiožurnál ČRo 2 Praha ČRo 6 EXCLUSIVE ČRo 1 Radiožurnál ČRo 6 making media make a difference 158

159 ROZHLAS - LANDSCAPE Radio produktové balíčky soukromé stanice MMS Total 59 lokálních stanic MMS / regionální produkty MMS Praha MMS Praha a Střední Čechy MMS Brno MMS Severní Čechy MMS Západní Čechy MMS Jiţní Čechy MMS Východní Čechy MMS Severní Morava MMS Jiţní Morava RRM 24 (dříve Total) Trio Musicnet Trio Radio Impuls Frekvence 1 Evropa 2 Musicnet Rádio Bonton RockZone 105,9 FM Info DJ Rádio Duhová šestka Trio (Praha a St. Čechy ) Musicnet Regionální Trio Jih Západ Sever Východ Severní Morava Zlín Brno making media make a difference 159

160 výdaje v mil. Kč :01:24 - free download Zdroj dat: TNS Media Intelligence ROZHLAS - LANDSCAPE Vývoj investic do rozhlasové reklamy od roku ,4 % ,7 % ,0 % +26,2 % ,7 % +17,3 % +31,1 % od roku 2004 monitorované investice do rozhlasové reklamy rostou, ve srovnání s předchozími lety se však růst zpomalil making media make a difference 160

161 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec výdaje v mil. Kč :01:24 - free download Zdroj dat: TNS Media Intelligence ROZHLAS - LANDSCAPE Sezónnost výdajů do rozhlasové reklamy jasným inzertním vrcholem je podzimní období making media make a difference 161

162 Zdroj dat: TNS Media Intelligence ROZHLAS - LANDSCAPE Největší zadavatelé a segmenty v roce 2007 ZADAVATEL MEDIÁLNÍ VÝDAJE V MIO. KČ ZADAVATEL MEDIÁLNÍ VÝDAJE V MIO. KČ 1. VODAFONE 146,1 16. LOMAX & CO BORETICE 25,6 2. TELEFONICA O2 134,8 17. AHOLD CZECH REPUBLIC 24,6 3. VOLKSWAGEN A.G. 54,6 18. MAFRA 23,9 4. T-MOBILE 50,1 19. ELECTRO WORLD CR 23,4 5. EUROPA MOBEL 45,7 20. GE MONEY BANK 23,4 6. RINGIER CR 45,6 21. ESA PRAHA 23,3 7. AAA AUTO 43,4 22. TESCO STORES CR 23,0 8. MOUNTFIELD CS 39,8 23. BAUMAX 22,2 9. KOMERCNI BANKA 38,1 24. FLOP 21,8 10. KOOPERATIVA POJISTOVNA 36,7 25. STUDENT AGENCY 20,1 11. RAIFFEISENBANK 34,8 26. HVB BANK CZECH REPUBLIC 18,3 12. OKAY 29,5 27. TERNO 18,2 13. PLZENSKY PRAZDROJ 28,6 28. SHELL 17,8 14. FORD MOTOR COMPANY CR 27,5 29. CK EXIM TOURS PRAHA 17,3 15. CK BLUE STYLE 25,8 30. PLUS DISKONT POTRAVIN 16,9 MEDIÁLNÍ SEGMENT VÝDAJE V MIO. KČ 1. VYBAVENI DOM., KANC., ELEKTRO, TELCO 832,2 2. VOLNY CAS 514,0 3. MOTORISMUS 462,9 4. FINANCE 334,8 5. OBCH., MRKTG, REKL. SPOL. 253,3 6. SLUZBY 224,4 7. POTRAVINY 187,4 8. CHOVATELE, ZAHRADKARI, KUTILOVE 107,1 9. ZDRAVOTNICTVI 91,4 10. STAVEBNINY, PLYN. SPOTREBICE, SUROVINY 73,9 11. HRACKY, KOCARKY, SPORT 66,7 12. DROGISTICKE ZBOZI, PARFUMERIE 48,1 13. VZDELANI, NABIDKA PRACOVNICH MIST 39,1 14. ODEVY, METRAZ, OBUV 34,7 15. KLENOTY, BIZUTERIE, HODINKY, SKLO 8,3 making media make a difference 162

163 Zdroj dat: TNS Media Intelligence ROZHLAS - LANDSCAPE Největší rozhlasoví klienti 2007 VODAFONE 146 TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC a.s. 135 VOLKSWAGEN A.G. T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s. EUROPA MOBEL RINGIER CR a.s. AAA AUTO a.s. MOUNTFIELD CS KOMERCNI BANKA A.S. KOOPERATIVA POJISTOVNA a.s rozhlasové výdaje v miliónech Kč Rozhlas největšími zadavateli rozhlasové reklamy jsou telefonní operátoři Vodafone a Telefonica O2 making media make a difference 163

164 Zdroj dat: TNS Media Intelligence ROZHLAS - LANDSCAPE Nejaktivnější segmenty v rozhlase 2007 VYBAVENI DOMACNOSTI, KANCELARI, ELEKTRO, TELEKOMUNIKACE 832 VOLNY CAS MOTORISMUS FINANCE 335 OBCHODNI, MARKETINGOVE, REKLAMNI SPOLECNOSTI SLUZBY POTRAVINY CHOVATELE, ZAHRADKARI, KUTILOVE ZDRAVOTNICTVI STAVEBNINY, SILNOPROUD. ZARIZENI, PLYN. SPOTREBICE, SUROVINY rozhlasové výdaje v miliónech Kč Rozhlas nejaktivnějším zadavatelem rozhlasové reklamy byl v roce 2007 segment telekomunikací, vybavení domácností, kanceláří a elektra making media make a difference 164

165 Zdroj dat: RADIO PROJEKT % Sociodemografický profil posluchačů rozhlasu 50% 0% 100% ROZHLAS - LANDSCAPE 50% 0% Pohlaví 48% 45% 49% 51% 52% 55% 51% 49% RRM MMS ArboMedia Populace let Vzdělání 8% 8% 14% 9% 31% 27% 38% 41% 35% 24% 28% 28% 37% 23% 23% 27% RRM MMS ArboMedia Populace let Ţena Muţ Vysokošk olské Střední s maturitou Střední bez maturity Základní 100% 50% 0% 100% veřejnoprávní stanice ze sítě ArboMedia mají převáţně starší posluchače obě nejposlouchanější sítě mají podobný posluchačský profil 2% 2% 7% 8% 17% 17% 17% 19% 22% 21% 21% 21% 14% 12% Věk 21% 25% 23% 12% 11% 7% 2% 8% 12% 18% 16% 18% 18% 12% RRM MMS ArboMedia Populace let Socioekonomická klasifikace 50% 0% 14% 13% 15% 13% 7% 5% 8% 6% 36% 36% 34% 34% 26% 26% 24% 26% 17% 20% 19% 22% RRM MMS ArboMedia Populace let A - nejvyšší B C D E - nejniţší making media make a difference 165

166 Zásah populace v let v % :01:24 - free download Zdroj dat: RADIO A MEDIA PROJEKT ROZHLAS - LANDSCAPE Zásah rozhlasovým vysíláním ZÁSAH ROZHLASOVÝM VYSÍLÁNÍM Zásah populace let 3-4Q Q 2007 Vývoj v p.b. Weekly reach 84,8% 85,0% -0,2% Daily Reach 62,8% 62,7% 0,1% Start Radio Projektu Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 2007 Weekly reach Daily Reach rozhlas zasáhne týdně 85 % populace České republiky ve věku let, denně 63 % oba ukazatelé jsou stabilní making media make a difference 166

167 Doba poslechu v minutách :01:24 - free download Zdroj dat: RADIO A MEDIA PROJEKT ROZHLAS - LANDSCAPE Průměrná doba poslechu PRŮMĚRNÁ DOBA POSLECHU Denní poslech v minutách 3-4Q Q 2007 Vývoj doby poslechu ATS ATS rel Start Radio Projektu Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 2007 ATS ATS rel. populace let byla ve třetím a čtvrtém čtvrtletí roku 2007 v průměru tři hodiny a dvacet minut v kontaktu s rozhlasovým vysíláním při omezení jen na posluchače rádií je doba poslechu zhruba o dvě hodiny delší (ATS rel) making media make a difference 167

168 Rádia včera v tisících :01:24 - free download Zdroj dat: RADIO PROJEKT 3-4 Q 2007 ROZHLAS - LANDSCAPE Poslechovost rozhlasu v průběhu dne počet denních poluchačů rozhlas je nejposlouchanější v dopoledních hodinách making media make a difference 168

169 Poslechovost včera v tisících :01:24 - free download Zdroj dat: RADIO A MEDIA PROJEKT Q Q 2005 ROZHLAS - LANDSCAPE Nejposlouchanější stanice, share 3+4 Q 2005 Start Radio Projektu 4 Q 1+2 Q 2+3 Q 3+4 Q Q Q Q Q Q 2007 Rádio Impuls Evropa 2 Frekvence 1 ČRo 1 Radioţurnál Rádio Blaník ČRo 2 Praha Radio Čas ČRo Brno Country Rádio Rádio O.K. 3+4 Q 2007 NEJPOSLOUCHANĚJŠÍ STANICE Rádio Impuls dále výrazně posiluje své postavení na rozhlasovém trhu naopak posluchači opouští Evropu 2 a Frekvence 1 stabilizuje se počet posluchačů ČRo 1 Radioţurnál mezi neceloplošnými stanicemi má nejvyšší poslechovost Rádio Blaník Poslechovost včera v tisících 3-4 Q Q 2007 Vývoj poslechovosti Rádio Impuls 1 108, ,3 26,2 Evropa 2 838,1 882,4-44,3 Frekvence 1 803,7 829,5-25,7 ČRo 1 Radioţurnál 699,6 693,8 5,7 Rádio Blaník 408,2 400,8 7,5 ČRo 2 Praha 385,9 370,2 15,7 Radio Čas 230,6 227,4 3,1 ČRo Brno 202,6 186,5 16,0 Rádio O.K. 143,8 147,0-3,2 Country Rádio 141,6 158,2-16,7 Ostatní 49,7% ČRo 2 Praha 4,8% Rádio Impuls 13,8% Rádio Blaník 5,7% Frekvence 1 10,0% Evropa 2 8,5% ČRo 1 Radioţurnál 7,5% making media make a difference 169

170 Zdroj dat: RADIO PROJEKT ROZHLAS - LANDSCAPE Poslechovost v regionech Poslechovost včera v tisících Jihočeský kraj 3-4Q Q 07 Praha 3-4Q Q 07 % Středočeský kraj Evropa 2 112,3 111,3 1% Rádio Blaník 109,0 109,0 0% ČRo 1 Radioţurnál 90,0 89,5 1% Rádio Impuls 106,5 106,5 0% Rádio Impuls 82,0 71,8 14% Evropa 2 89,6 96,6-7% Country Rádio 75,6 82,4-8% ČRo 1 Radioţurnál 71,9 68,5 5% ČRo 2 Praha 74,5 56,9 31% ČRo 2 Praha 71,6 56,2 28% % Liberecký kraj 3-4Q Q 07 % Královéhradecký kraj Rádio Impuls 89,9 97,6-8% Evropa 2 50,5 59,7-15% Rádio Impuls 67,6 66,4 2% Hitrádio Faktor 66,7 66,6 0% Rádio Contact Liberec 39,4 42,0-6% Rádio Černá Hora 59,6 66,7-11% Frekvence 1 65,0 59,1 10% Rádio Impuls 38,6 44,1-12% Hitrádio Magic 56,4 47,4 19% ČRo České Budějovice 64,9 62,2 4% Frekvence 1 36,7 43,8-16% Rádio O.K. 49,8 51,5-3% Evropa 2 56,9 59,1-4% ČRo 1 Radioţurnál 26,9 33,3-19% Frekvence 1 45,7 36,5 25% Ústecký kraj 3-4Q Q 07 % Plzeňský kraj 3-4Q Q 07 % Karlovarský kraj Rádio Blaník 115,0 120,5-5% Hitrádio FM Plus 68,6 68,3 0% Radio Egrensis 46,4 45,3 3% Rádio Impuls 74,6 86,8-14% Evropa 2 57,1 51,0 12% Evropa 2 34,8 45,3-23% Frekvence 1 74,4 71,5 Radio Karolína (Rádio Blaník 4% ZČ) 54,6 39,9 37% Hitrádio Dragon 33,2 29,3 13% Evropa 2 64,4 64,4 0% Frekvence 1 51,7 49,8 4% Rádio Impuls 28,9 24,0 20% Fajn North Music 58,1 63,8-9% ČRo Plzeň 49,2 58,0-15% ČRo Plzeň 26,5 20,9 27% Pardubický kraj 3-4Q Q 07 % Kraj Vysočina 3-4Q Q 07 % Moravskoslezský kraj Rádio Impuls 65,2 60,4 8% Hitrádio Vysočina 84,5 78,3 8% Radio Čas 176,9 172,0 3% Rádio O.K. 54,7 58,9-7% Rádio Impuls 48,3 46,2 4% Rádio Impuls 133,3 140,2-5% Evropa 2 51,5 66,2-22% Frekvence 1 45,0 41,1 9% Frekvence 1 117,5 126,1-7% Frekvence 1 39,6 38,8 2% ČRo 1 Radioţurnál 38,9 23,0 69% ČRo 1 Radioţurnál 88,6 84,3 5% ČRo 1 Radioţurnál 32,4 37,7-14% Evropa 2 29,9 28,8 4% Hitrádio Orion 81,8 85,7-5% Jihomoravský kraj 3-4Q Q 07 % Olomoucký kraj 3-4Q Q 07 % Zlínský kraj Rádio Impuls 138,7 135,8 2% Rádio Impuls 106,8 92,7 15% Rádio Impuls 79,3 65,3 21% ČRo Brno 96,3 92,2 4% Evropa 2 65,8 79,6-17% ČRo 1 Radioţurnál 61,3 58,2 5% Evropa 2 85,0 84,4 1% Frekvence 1 63,6 60,5 5% ČRo Brno 53,5 56,7-6% Rádio Petrov 84,8 87,7-3% ČRo 1 Radioţurnál 52,3 49,6 5% Frekvence 1 48,3 52,3-8% ČRo 1 Radioţurnál 79,4 74,2 7% ČRo Olomouc 42,8 41,0 4% Rádio Zlín 44,1 48,1-8% 3-4Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 07 % % % % % making media make a difference 170

171 Poslechovost včera v tisících :01:24 - free download Zdroj dat: RADIO A MEDIA PROJEKT ROZHLAS - LANDSCAPE Poslechovost rozhlasových sítí, share ROZHLASOVÉ SÍTĚ Poslechovost včera v tisících 3-4 Q Q 2007 Vývoj poslechovosti MMS 2 904, ,7 94,3 RRM 2 457, ,8-146,3 ARBOMEDIA 1 615, ,2 52, Start Radio Projektu ARBOMEDIA 21,2% Ostatní 2,2% MMS TOTAL 43,8% Q Q Q Q 1+2 Q 2+3 Q 3+4 Q Q Q Q Q Q Q 2007 RRM 32,9% MMS RRM ARBOMEDIA poslechovost obou hlavních sítí měla v roce 2007 odlišný vývoj, síť regionálních stanic MMS výrazněji posílila, RRM posluchače ztratila making media make a difference 171

172 ROZHLAS - LANDSCAPE Lhůty pro objednávání kampaní Lhůty pro kampaně ARBO Rezervace: v listopadu předcházejícího roku RRM 10 dní MMS 10 dní making media make a difference 172

173 ROZHLAS - LANDSCAPE Rozhlas výzkumy RADIO PROJEKT Realizátor Metodika Monitorovaná média Velikost vzorku Periodicita Zaměření : STEM/MARK, Median : telefonické dotazování (CATI), doplněné o respondenty z MML TGI : všechny rozhlasové stanice : respondentů ročně : čtvrtletně : poslechovost stanic, posluchačský profil MML TGI Realizátor Metodika Monitorovaná média Velikost vzorku Periodicita Zaměření : Median : osobní dotazování a samostatné vyplnění : všechny rozhlasové stanice : respondentů ročně : čtvrtletně : propojení sledovaností s lifestylovým profilem TNS MEDIA INTELLIGENCE monitoring výdajů do reklamy Realizátor Sledovaná média Periodicita : TNS Media Intelligence : celostátní stanice, přebraná data od zastupitelství MMS a RRM : měsíčně making media make a difference 173

174 ROZHLAS - LANDSCAPE Zhodnocení rozhlasu jako média Silné stránky Slabé stránky Rychle buduje frekvenci zásahu Cenově přijatelné Krátké realizační lhůty Bez moţnosti vizuálního sdělení Podpůrné medium Příleţitosti Hrozby Vhodný pro okamţitou odezvu při impulsivních nákupech Výhodný nákup po regionech Různorodý typ programu Podpůrné medium making media make a difference 174

175 OUT-OF-HOME (OOH) - LANDSCAPE ČESKÁ REPUBLIKA 2008 MÉDEA, a.s. Mikuleckého 1311/8, Praha 4, MÉDEA, Tel.: a.s. 241 Mikuleckého , /8, info@medea.cz Praha 4, Tel.: , info@medea.cz making media make a difference

176 OOH - LANDSCAPE Obsah Outdoor aktuální stav a odhad vývoje největší outdoorové společnosti a uskupení vývoj celkových mediálních výdajů do outdoor médií, sezónnost mediálních výdajů do outdooru největší zadavatelé outdoor reklamy a nejaktivnější segmenty nejčastěji shlédnuté typy venkovní reklamy za jeden týden sociodemografický profil lidí, kteří si hodně všímají billboardů formáty outdoorových ploch objednací lhůty pro outdoorové kampaně zhodnocení outdooru jako média Indoor aktuální stav a odhad vývoje největší indoorové společnosti a uskupení vývoj celkových mediálních výdajů do instore médií, sezónnost mediálních výdajů do instore největší zadavatelé instore reklamy a nejaktivnější segmenty formáty indoorových ploch objednací lhůty pro indoorové kampaně zhodnocení indooru jako média OOH - výzkumy making media make a difference 176

177 OOH - LANDSCAPE Outdoor- Aktuální stav a odhad vývoje Stav Prognóza končí zvýšená koncentrace na outdoorový trh redukování počtu ploch ze strany městských úřadů soustředění se na indoorové a atypické plochy chybějící výzkum zvětšení podílu neklasických forem (backlighty, prizmy, otočné panely ) sniţování absolutního počtu panelů fúze, koordinace obchodní politiky skrze lokální mateřské společnosti probíhá vývoj měření ploch making media make a difference 177

178 OOH - LANDSCAPE Největší outdoorové společnosti a uskupení JCDecaux Group Euro AWK JCDecaux CLV městský mobiliář, CLV na golfových hřištích AVENIR billboardy, bigboardy, postery Europlakat billboardy, backlighty CLV ČR CLV na zastávkách MHD ve městech RENCAR MHD Bigboard Group BIGMEDIA - Bigboardy, megaboardy, backlighty, CLV u hypermarketů, superpostery, fasády Billboardy, citylighty v Praze v metru a ve městech na zastávkách MHD, bigboardy News Outdoor Group Bigboardy, megaboardy(dálnice), billboardy, mostní plochy Outdoor Akzent Billboardy, backlighty Rail Reklam Billboardy, mostní plochy, CLV na nádraţích ČD making media make a difference 178

179 výdaje v mil. Kč :01:24 - free download Zdroj dat:: TNS Media Intelligence OOH - LANDSCAPE Vývoj investic do outdoor médií od roku ,5 % ,0 % +8,6 % ,2 % -13,5 % -19,2 % +43,5 % v roce 2007 dosáhly hrubé investice do venkovní reklamy 2,3 mld. Kč, historického maxima od roku 2004 monitorované investice do tohoto media typu výrazně rostou making media make a difference 179

180 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec výdaje v mil. Kč :01:24 - free download Zdroj dat:: TNS Media Intelligence OOH - LANDSCAPE Sezónnost výdajů do outdoor médií na podzim 2007 došlo k výraznému nárůstu investic do outdoor reklamy making media make a difference 180

181 Zdroj dat: TNS Media Intelligence OOH - LANDSCAPE Největší zadavatelé a segmenty v roce 2007 ZADAVATEL MEDIÁLNÍ VÝDAJE V MIO. KČ ZADAVATEL MEDIÁLNÍ VÝDAJE V MIO. KČ 1. TELEFONICA O2 131,8 16. RADIO EVROPA 2 16,5 2. VODAFONE 102,1 17. CK CEDOK 16,4 3. T-MOBILE 70,3 18. RADIO FREKVENCE 1 16,3 4. RADIO IMPULS 34,1 19. HYUNDAI MOTOR CZ 15,8 5. KOMERCNI BANKA 29,6 20. C&A 15,6 6. PLZENSKY PRAZDROJ 28,7 21. PSA 15,4 7. RENAULT CR 27,4 22. TOYOTA MOTOR CZECH 15,3 8. NOKIA ELECTRONICS 27,0 23. CESKA SPORITELNA 15,1 9. UNILEVER CR 24,4 24. GLOBUS CR 14,2 10. SAMSUNG ELECTRONICS 19,8 25. MOUNTFIELD CS 14,2 11. STOCK PLZEN 19,5 26. H&M 12,7 12. BAUMAX 18,6 27. RED BULL CR 12,6 13. KENVELO 18,3 28. JAN BECHER_KARLOVARSKA BECHEROVKA 11,7 14. BEIERSDORF 18,1 29. CESKA PODNIKATELSKA POJISTOVNA 10,9 15. VOLKSWAGEN A.G. 18,0 30. PROTON 10,7 MEDIÁLNÍ SEGMENT VÝDAJE V MIO. KČ 1. VYBAVENI DOM., KANC., ELEKTRO, TELCO 564,2 2. VOLNY CAS 355,3 3. POTRAVINY 236,1 4. MOTORISMUS 190,2 5. FINANCE 174,4 6. SLUZBY 160,4 7. OBCH., MRKTG, REKL. SPOL. 140,1 8. ODEVY, METRAZ, OBUV 139,3 9. DROGISTICKE ZBOZI, PARFUMERIE 83,0 10. CHOVATELE, ZAHRADKARI, KUTILOVE 64,5 11. HRACKY, KOCARKY, SPORT 39,9 12. STAVEBNINY, PLYN. SPOTREBICE, SUROVINY 37,8 13. VZDELANI, NABIDKA PRACOVNICH MIST 22,4 14. ZDRAVOTNICTVI 17,0 15. STROJE 9,3 making media make a difference 181

182 Zdroj dat:: TNS Media Intelligence OOH - LANDSCAPE Největší outdoor klienti 2007 TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC a.s. 132 VODAFONE 102 T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s. 70 RADIO IMPULS KOMERCNI BANKA A.S. PLZENSKY PRAZDROJ a.s. RENAULT CR NOKIA ELECTRONICS UNILEVER CR SAMSUNG ELECTRONICS outdoor výdaje v miliónech Kč Outdoor dominantními zadavateli reklamy v outdoor médiích byli telefonní operátoři Telefonica O2, Vodafone a T-Mobile making media make a difference 182

183 Zdroj dat:: TNS Media Intelligence OOH - LANDSCAPE Nejaktivnější outdoor segmenty v roce 2007 VYBAVENI DOMACNOSTI, KANCELARI, ELEKTRO, TELEKOMUNIKACE 564 VOLNY CAS 355 POTRAVINY 236 MOTORISMUS FINANCE SLUZBY OBCHODNI, MARKETINGOVE, REKLAMNI SPOLECNOSTI ODEVY, METRAZ, OBUV 139 DROGISTICKE ZBOZI, PARFUMERIE CHOVATELE, ZAHRADKARI, KUTILOVE outdoor výdaje v miliónech Kč Outdoor nejsilnější kategorií v outdoor médiích byl opět segment telekomunikací, vybavení domácností, kanceláří a elektra making media make a difference 183

184 velké plakáty po stranách silnic nebo na budovách reklama zvenku na autobusu reklamní plakáty v obchodních centrech reklamní plakáty v supermarketech autobusové zastávky / krytá reklama malé plakáty na ulicích (mimo autobusových zastávek) reklama zvenku na telefonních budkách reklama uvnitř autobusu reklama zvenku na tramvaji reklama na čerpacích stanicích Populace v tisících :01:24 - free download Zdroj DAT: Median MML TGI OOH - LANDSCAPE Nejčastěji shlédnuté typy venkovní reklamy za jeden týden , populace České republiky si nejvíce všímá velkých plakátů na tabulích po stranách silnic nebo na budovách making media make a difference 184

185 Zdroj dat: Median MML TGI % Sociodemografický profil lidí, kteří si hodně všímají billboardů 50% 0% 100% OOH - LANDSCAPE 50% 0% Pohlaví 48% 51% 52% Lidé, kteří si hodně všímají billboardů Vzdělání 49% Populace let 10% 9% 29% 28% 34% 37% 27% Lidé, kteří si hodně všímají billboardů 27% Populace let Ţeny Muţi Vysokošk olské Střední s maturitou Střední bez maturity Základní 100% 50% 0% 100% 17% 16% 22% Věk 5% 8% 11% 12% 15% 18% 15% Lidé, kteří si hodně všímají billboardů 16% 18% 18% 12% Populace let Socioekonomická klasifikace 50% 0% 10% 8% 8% 5% 35% 36% 24% 27% 24% Lidé, kteří si hodně všímají billboardů 24% Populace let A - nejvyšší B C D E - nejniţší mezi lidmi, kteří si hodně všímají billboardů je v porovnání s populací vyšší zastoupení mladších lidí making media make a difference 185

186 OOH - LANDSCAPE Formáty outdoorových ploch Dostupné formáty Billboardy (5,1 x 2,4 m, 4 x 3 m, 6 x, m) Bigboardy, megaboardy (9,6 x 3,6 m, 9,8 x 4,8 m, 10,4 x 4,55 m) Plachty (neunifikované rozměry) Backlighty (5,1 x 2,4 m, 9,6 x 3,6 m, 12 x 4,8 m) City-light vitríny (118,5 x 175 cm) B1 boardy (70x100 cm) umístění na poštách, ve zdravotnictví, fitness, školách, úřadech, beauty salonech a kadeřnictvích MHD leták A4, A3, QS fólie 220 x 60 cm, celopolep MHD, metro Praha Supermarkety (out of - store) CLV na parkovištích supermarketů Čerpací stanice nozzles, mincovníky, CLV Reklama na a ve vlacích nástřik lokomotiv, umístění rámečků 49 x 49 cm ve vagónech Ostatní (Taxi reklama, Navigační boardy, tel. Budky, Hypercube ) making media make a difference 186

187 OOH - LANDSCAPE Objednací lhůty pro outdoorové kampaně Outdoorové plochy jsou z větší části prodávány na min. období 1 kalendářní měsíc (tj. od 1 do 28 dne daného měsíce). Některé nosiče menších formátů lze pronajmout na půlku měsíce. Rezervace ploch je většinou na 14 dní od zaslané nabídky, potom se buď rezervace zruší nebo plochy objednají. Ţádné poplatky za stornování rezervace nejsou. V případě, ţe klient bude chtít stornovat plochy jiţ objednané, stornopodmínky má kaţdý dodavatel nastaveny svoje, z větší části jsou ale tyto: Storno do 61. dne včetně před začátkem reklamní kampaně bez stornopoplatků Od 60. do 31 dne včetně před začátkem reklamní kampaně 50% z net net ceny kampaně Od 30. dne včetně do začátku reklamní kampaně 100% z net net ceny kampaně making media make a difference 187

188 OOH - LANDSCAPE Zhodnocení outdooru jako média Regionální cílení Masové médium Vysoké pokrytí Silné stránky Slabé stránky Dovolují vyuţití pouze jednoduchých sdělení Vysoké produkční náklady pomalé médium - nedynamičnost Příleţitosti Hrozby Vysoká frekvence POP lokace Kreativní flexibilita Velké mnoţství restrikcí making media make a difference 188

189 OOH - LANDSCAPE Indoor- Aktuální stav a odhad vývoje Stav stále více plánované médium navyšování počtu ploch soustředění se na zkvalitňování ploch POP a POS lokace chybějící výzkum Prognóza zvyšování podílu indoorových ploch oproti outdoorovým (pokles) ustupování od zvyšování počtu ploch, soustředění se na zkvalitňování servisu a moţností panelů making media make a difference 189

190 OOH - LANDSCAPE Největší indoorové společnosti a uskupení Instore Media Hypermarkety + supermarkety nákupní vozíky, podlahová reklama, pokladní a vstupní bezpečnostní rámy Face Up Media Sport centra Cluby a restaurace B1, Tin boardy,washroom postery, WC boardy,podlahová grafika Reblok Kadeřnické a kosmetické salony Sport centra Školy B1 boards Zdravotnictví Revolution media Sport centra Cluby a restaurace Kina Kadeřnictví B1, WC boardy,clv, free post cards H - Media Školy, university Dopravní inspektoráty Zdravotnictví Bowling Sport centra B1 boards Imige Cz Hypermarkety + supermarkety nákupní vozíky, podlahová reklama, pokladní a vstupní bezpečnostní rámy Střední a vysoké školy čerpací stanice nozzles, mincovníky, CLV making media make a difference 190

191 výdaje v mil. Kč :01:24 - free download Zdroj dat:: TNS Media Intelligence OOH - LANDSCAPE Vývoj investic do instore médií od roku od roku 2007 je nově monitorována instore reklama monitorovaná částka investovaná do tohoto typu komunikace dosáhla výše 103 mil. Kč making media make a difference 191

192 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec výdaje v mil. Kč :01:24 - free download Zdroj dat:: TNS Media Intelligence OOH - LANDSCAPE Sezónnost výdajů do instore většina instore reklamy byla nakoupena v posledním čtvrtletí graf je zkreslen postupným zařazováním dalších společností instore reklamy do monitoringu making media make a difference 192

193 Zdroj dat: TNS Media Intelligence OOH - LANDSCAPE Největší zadavatelé a segmenty v roce 2007 ZADAVATEL MEDIÁLNÍ VÝDAJE V MIO. KČ ZADAVATEL MEDIÁLNÍ VÝDAJE V MIO. KČ 1. UNILEVER CR 15,8 16. CSOB 1,3 2. VODAFONE 11,9 17. ORIFLAME 1,1 3. BUDEJOVICKY BUDVAR 8,2 18. INTERSNACK 1,0 4. DANONE 5,3 19. CESKA SPORITELNA 1,0 5. TELEFONICA O2 4,6 20. NESTLE 0,9 6. TETRA PAK_GRAFOBAL PRAHA 3,6 21. GE MONEY BANK 0,9 7. CITIBANK 3,4 22. MASTER FOODS CR 0,8 8. BONGRAIN_PRIBINA 2,7 23. MITSUBISHI MOTORS 0,8 9. SEDITA SERED 2,6 24. KARLOVARSKE MINERALNI VODY 0,7 10. PLZENSKY PRAZDROJ 2,5 25. KRALOVSKY PIVOVAR KRUSOVICE 0,7 11. PODEBRADKA 2,1 26. CESKA PODNIKATELSKA POJISTOVNA 0,7 12. HENKEL CR 2,0 27. HANACKA KYSELKA 0,6 13. VITANA 1,7 28. CEZ 0,6 14. H.J.HEINZ CR/SR a.s. 1,4 29. VISA 0,6 15. LYBAR 1,4 30. JAN BECHER_KARLOVARSKA BECHEROVKA 0,5 MEDIÁLNÍ SEGMENT VÝDAJE V MIO. KČ 1. POTRAVINY 53,1 2. VYBAVENI DOM., KANC., ELEKTRO, TELCO 18,0 3. FINANCE 8,4 4. DROGISTICKE ZBOZI, PARFUMERIE 8,4 5. VOLNY CAS 5,4 6. OBCH., MRKTG, REKL. SPOL. 4,6 7. MOTORISMUS 1,8 8. CHOVATELE, ZAHRADKARI, KUTILOVE 1,1 9. ODEVY, METRAZ, OBUV 0,9 10. STAVEBNINY, PLYN. SPOTREBICE, SUROVINY 0,7 11. FOTO, OPTIKA, BATERIE 0,6 12. HRACKY, KOCARKY, SPORT 0,2 13. STROJE 0,2 14. SLUZBY 0,0 15. NEKOMERCNI AKTIVITY, MALE FORMATY 0,0 making media make a difference 193

194 Zdroj dat:: TNS Media Intelligence OOH - LANDSCAPE Největší instore klienti 2007 UNILEVER CR 15,8 VODAFONE 11,9 BUDEJOVICKY BUDVAR CESKE BUDEJOVICE 8,2 DANONE a.s. TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC a.s. TETRA PAK_GRAFOBAL PRAHA CITIBANK a.s. BONGRAIN_PRIBINA a.s. 2,7 3,6 3,4 4,6 5,3 SEDITA SERED PLZENSKY PRAZDROJ a.s. 2,6 2, instore výdaje v miliónech Kč Instore nejaktivnějším zadavatelem v segmentu instore byl Unilever následovaný Vodafone making media make a difference 194

195 Zdroj dat:: TNS Media Intelligence OOH - LANDSCAPE Nejaktivnější instore segmenty v roce 2007 POTRAVINY 53,1 VYBAVENI DOMACNOSTI, KANCELARI, ELEKTRO, TELEKOMUNIKACE 18 FINANCE DROGISTICKE ZBOZI, PARFUMERIE VOLNY CAS OBCHODNI, MARKETINGOVE, REKLAMNI SPOLECNOSTI MOTORISMUS CHOVATELE, ZAHRADKARI, KUTILOVE ODEVY, METRAZ, OBUV STAVEBNINY, SILNOPROUD. ZARIZENI, PLYN. SPOTREBICE, SUROVINY 8,4 8,4 5,4 4,6 1,8 1,1 0,9 0, instore výdaje v miliónech Kč Instore nejsilnější kategorií v instore médiích byl segment potraviny výdaje tohoto segmentu tvořily více neţ polovinu investic do instore reklamy making media make a difference 195

196 OOH - LANDSCAPE Formáty indoorových ploch Dostupné formáty B1 boardy Tin Board(síť na squashovém kurtu) A3 WC board Washroom poster A4 samolepka v šatních skříňkách CLV Podlahová reklama Pokladní a vstupní bezpečnostní rámy Nákupní vozíky Sale boardy Ostatní (barely na vodu, aviatická reklama, free post cards ) making media make a difference 196

197 OOH - LANDSCAPE Objednací lhůty pro indoorové kampaně Indoorové plochy jsou z větší části prodávány na min. období 1 kalendářní měsíc (tj. od 1 do 28 dne daného měsíce). Některé nosiče lze pronajmout na půlku měsíce. Rezervace ploch je většinou na 14 dní od zaslané nabídky, potom se buď rezervace zruší nebo plochy objednají. Ţádné poplatky za stornování rezervace nejsou. V případě, ţe klient bude chtít stornovat plochy jiţ objednané, stornopodmínky má kaţdý dodavatel nastaveny svoje, z větší části jsou ale tyto: Storno do 61. dne včetně před začátkem reklamní kampaně bez stornopoplatků Od 60. do 31 dne včetně před začátkem reklamní kampaně 50% z net net ceny kampaně Od 30. dne včetně do začátku reklamní kampaně 100% z net net ceny kampaně making media make a difference 197

198 OOH - LANDSCAPE Zhodnocení indooru jako média Regionální cílení Přesné cílení Vysoké pokrytí Silné stránky Slabé stránky Dovolují pouţití pouze jednoduchých sdělení Ostatní negativa jsou vztaţena ke kaţdému formátu zvlášť Příleţitosti Vysoká frekvence POP a POS lokace Flexibilita v kreativitě a umístění Hrozby Velké mnoţství restrikcí making media make a difference 198

199 OOH - LANDSCAPE OOH výzkumy TNS MEDIA INTELLIGENCE monitoring výdajů do reklamy Realizátor Sledovaná média Periodicita : TNS Media Intelligence : přebíraná data od Asociace pro venkovní reklamu a od společnosti Euro AWK a od vybraných instore společností : měsíčně making media make a difference 199

200 KINO - LANDSCAPE ČESKÁ REPUBLIKA 2008 MÉDEA, a.s. Mikuleckého 1311/8, Praha 4, MÉDEA, Tel.: a.s. 241 Mikuleckého , /8, info@medea.cz Praha 4, Tel.: , info@medea.cz making media make a difference

201 KINO - LANDSCAPE Obsah Aktuální stav a odhad vývoje Vývoj celkových výdajů do kino reklamy, sezónnost mediálních výdajů do kino reklamy Největší zadavatelé kino reklamy a nejaktivnější segmenty Vývoj počtu návštěvníků kin Návštěva kina, frekvence Sociodemografický profil návštěvníků kin Lhůty pro objednávání kampaní Kino výzkumy Zhodnocení kina jako média making media make a difference 201

202 KINO - LANDSCAPE Aktuální stav a odhad vývoje Stav Prognóza koncem 2007 zánik jednoho ze tří hráčů na trhu: Screenvision slabší pozice na trhu z hlediska zastupovaných multiplexů, jediný subjekt zastupující single kina Palace Media zastupuje multiplexy v Praze a Brně, dominantní podíl na kino - reklamních kampaních digitalizace trend k prodeji kinoreklamy v kupláţích více kin vznik nových multiplexů pokles počtu menších kin Cinexpress zastupováním Village Cinemas získali pokrytí Prahy Projekt digitalizace od dubna i ve Village Cinemas Cinexpress - zastupuje multiplexy v ostatních krajských městech Hradec Králové, Ostrava, České Budějovice, Plzeň Revoluční řešení digitalizace, moţnost vysílání spotů bez nutnosti vytváření nákladných kopií na filmový materiál Nově zastupuje Village Cinemas making media make a difference 202

203 výdaje v mil. Kč :01:24 - free download Zdroj dat: TNS Media Intelligence KINO - LANDSCAPE Vývoj investic do kino reklamy od roku ,8 % +29,5 % -3,7 % ,8 % -15,7 % +37,8 % 50, 0 ve srovnání s rokem 2006 došlo k mírnému poklesu objemu investic do kinoreklamy, přesto se jedná o historicky druhý nejvyšší objem peněz vloţený do tohoto typu propagace making media make a difference 203

204 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec výdaje v mil. Kč :01:24 - free download Zdroj dat: TNS Media Intelligence KINO - LANDSCAPE Sezónnost výdajů do reklamy v kinech reklama v kinech nemá jasný trend, přesto jsou i zde patrné dva vrcholy (jaro a podzim) průběh výdajů ovlivňují i nasazené filmy making media make a difference 204

205 Zdroj dat: TNS Media Intelligence KINO - LANDSCAPE Největší zadavatelé a segmenty v roce 2007 ZADAVATEL MEDIÁLNÍ VÝDAJE V MIO. KČ ZADAVATEL MEDIÁLNÍ VÝDAJE V MIO. KČ 1. VODAFONE 65,5 16. HYPOTECNI BANKA 2,6 2. TELEFONICA O2 12,5 17. PUMA 2,4 3. T_MOBILE 8,4 18. ZENTIVA 2,3 4. KRAFT FOODS CR 7,1 19. WRIGLEY'S 2,2 5. NEW YORKER 6,5 20. MC DONALD'S 1,6 6. HEWLETT PACKARD Co. 6,5 21. JAN BECHER_KARLOVARSKA BECHEROVKA 1,3 7. SONY ERICSSON 6,4 22. CSOB 1,3 8. PROCTER&GAMBLE CR 4,6 23. VEKRA 1,2 9. RED BULL CR 3,9 24. GE MONEY BANK 0,9 10. VOLKSWAGEN A.G. 3,7 25. SAMSUNG ELECTRONICS 0,9 11. SONY ELECTRONICS 3,2 26. NESTLE 0,9 12. PIVOVAR ZUBR PREROV 3,1 27. BATA 0,9 13. PANASONIC ELECTRONICS 3,1 28. PLZENSKY PRAZDROJ 0,8 14. TV PRIMA 3,0 29. HONDA MOTOR 0,7 15. MESTSKA POLICIE PRAHA 2,9 30. ESET SOFTWARE 0,7 MEDIÁLNÍ SEGMENT VÝDAJE V MIO. KČ 1. VYBAVENI DOM., KANC., ELEKTRO, TELCO 115,7 2. POTRAVINY 23,9 3. ODEVY, METRAZ, OBUV 11,0 4. VOLNY CAS 8,1 5. DROGISTICKE ZBOZI, PARFUMERIE 7,2 6. FINANCE 6,2 7. ZDRAVOTNICTVI 6,0 8. VZDELANI, NABIDKA PRACOVNICH MIST 5,5 9. MOTORISMUS 4,9 10. SLUZBY 2,3 11. OBCH., MRKTG, REKL. SPOL. 0,5 12. STAVEBNINY, PLYN. SPOTREBICE, SUROVINY 0,1 13. AUTOMATY 0,0 14. HRACKY, KOCARKY, SPORT 0,0 15. KOD NEURCEN 0,6 making media make a difference 205

206 Zdroj dat: TNS Media Intelligence KINO - LANDSCAPE Největší klienti kino reklamy 2007 VODAFONE 65,5 TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC a.s. T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s. KRAFT FOODS CR s.r.o. NEW YORKER s.r.o. HEWLETT PACKARD Co. SONY ERICSSON 8,4 7,1 6,5 6,5 6,4 12,5 PROCTER&GAMBLE CR RED BULL CR VOLKSWAGEN A.G. 4,6 3,9 3, výdaje do kino reklamy v miliónech Kč Kino dominantním zadavatelem reklamy v kinech byl Vodafone making media make a difference 206

207 Zdroj dat: TNS Media Intelligence KINO - LANDSCAPE Největší segmenty kino reklamy 2007 VYBAVENI DOMACNOSTI, KANCELARI, ELEKTRO, TELEKOMUNIKACE 115,7 POTRAVINY 23,9 ODEVY, METRAZ, OBUV VOLNY CAS DROGISTICKE ZBOZI, PARFUMERIE FINANCE ZDRAVOTNICTVI VZDELANI, NABIDKA PRACOVNICH MIST MOTORISMUS SLUZBY 11,0 8,1 7,2 6,2 6,0 5,5 4,9 2, výdaje do kino reklamy v miliónech Kč Kino výdaje segmentu telekomunikace, vybavení domácností, kanceláří a elektro tvořily 60 % z celkových výdajů do kinoreklamy making media make a difference 207

208 Počet diváků v tisících :01:24 - free download KINO - LANDSCAPE Počet návštěvníků kin Zdroj dat: Unie filmových distributorů , z hlediska počtu návštěvníků byl rok 2007 pro provozovatel kin nejúspěšnějším rokem za celé sledované období making media make a difference 208

209 Zdroj: Median MML TGI KINO- LANDSCAPE Návštěva kina, frekvence Návštěva kina v posledních 12 měsících Frekvence návštěv kina ano 40% méně často 19% 1x týdně a více 1% 2-3x za měsíc 11% 1x měsíčně 19% ne 60% 1x za 4-6 měsíců 22% 1x za 2-3 měsíce 28% +2 % 40 % populace bylo v posledním roce v kině, nejčastěji jednou za dva aţ tři měsíce making media make a difference 209

210 Zdroj: Median MML TGI Sociodemografický profil návštěvníků kina Pohlaví 100% 50% 0% 100% KINO - LANDSCAPE 50% 0% 49% 51% 51% Návštěvníci kin Vzdělání 49% Populace let 12% 9% 33% 26% 37% 30% Návštěvníci kin 28% 27% Populace let Ţeny Muţi Vysokošk olské Střední s maturitou Střední bez maturity Základní 100% 50% 0% 100% 2% 5% 8% 8% 20% 32% 25% Návštěvníci kin Věk 8% 12% 18% 16% 18% 18% 12% Populace let Socioekonomická klasifikace 50% 0% 14% 7% 37% 23% 19% Návštěvníci kin 8% 5% 36% 27% 24% Populace let A - nejvyšší B C D E - nejniţší do kina chodí především mladší lidé mezi návštěvníky byli zařazení lidé, kteří byli v kině alespoň jednou za poslední tři měsíce making media make a difference 210

211 KINO - LANDSCAPE Objednací lhůty pro kampaně v kinech, výzkumy kino reklamy Objednací lhůty Dle časování kampaně Palace Media - objednávka 20 dnů před plánovaným startem kampaně Cinexpress - objednávka 14 dnů před plánovaným startem kampaně TNS MEDIA INTELLIGENCE monitoring výdajů do reklamy Realizátor Sledovaná média Periodicita : TNS Media Intelligence : přebíraná data společností Palace Cinemas a CineXpress : měsíčně making media make a difference 211

212 KINO - LANDSCAPE Zhodnocení kina jako média Silné stránky Slabé stránky Médium s vysokým dopadem na cílovou skupinu Diváci nemají moţnost úniku Malá frekvence Vysoká cena za celoplošné kampaně Příleţitosti Hrozby Silné medium pro mladší CS let Nízké pokrytí Vysoké CPT making media make a difference 212

213 INTERNET - LANDSCAPE ČESKÁ REPUBLIKA 2008 MÉDEA, a.s. Mikuleckého 1311/8, Praha 4, MÉDEA, Tel.: a.s. 241 Mikuleckého , /8, info@medea.cz Praha 4, Tel.: , info@medea.cz making media make a difference

214 INTERNET - LANDSCAPE Obsah Aktuální stav a odhad vývoje Celkové mediální výdaje do internetu, sezónnost mediálních výdajů do internetové reklamy Největší zadavatelé internetové reklamy a nejaktivnější segmenty Vývoj počtu návštěvníků internetu, sezónnost návštěv Sociodemografický profil návštěvníků internetu Přístup k internetu, způsob vyuţití a připojení Překáţky ve vyuţití internetu Nejnavštěvovanější stránky Moţnosti nákupu reklamního prostoru Internet výzkumy Zhodnocení internetu jako média making media make a difference 214

215 INTERNET - LANDSCAPE Aktuální stav a odhad vývoje Stav zvyšující se počet uţivatelů rostoucí podíl na celkových reklamních výdajích trh rozdělen mezi významné hráče (dle návštěvnosti) Seznam Centrum, Atlas (2008 společný vlastník) MaFra idnes Prognóza dále se bude zvyšovat počet uţivatelů rozvoj sluţeb spojených s internetem nové hybridní projekty - internetové časopisy prodej celostran stále větší propojení klasických médií s internetem NetMonitor - výzkum pro plánování internetových kampaní, charakteristiky návštěvnosti a uţivatelů AdMonitoring výzkum měřící reklamní výdaje jednotlivých klientů do internetu významný nástroj pro kreativní komunikaci vůči mladým cílovým skupinám komunitní marketing making media make a difference 215

216 výdaje v mil. Kč :01:24 - free download Zdroj dat: Ad Monitoring INTERNET - LANDSCAPE Investice do internetové reklamy objem investic do reklamy na internetu dosáhl 2 mld. Kč, částka zahrnuje pouze údaje za display formáty making media make a difference 216

217 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec výdaje v mil. Kč :01:24 - free download Zdroj dat: Ad Monitoring INTERNET - LANDSCAPE Sezónnost výdajů do internetu na podzim 2007 došlo k výraznému nárůstu investic do internetové reklamy reklamy making media make a difference 217

218 Zdroj dat: Ad Monitoring INTERNET - LANDSCAPE Největší zadavatelé a segmenty v roce 2007 MEDIÁLNÍ ZADAVATEL VÝDAJE V MIO. KČ 1. TELEFONICA O VODAFONE T-MOBILE BWIN INTERNATIONAL VOLKSWAGEN LMC SKYEUROPE AIRLINES INVIA.CZ STUDENT AGENCY HP TRONIC ZLIN 27 MEDIÁLNÍ SEGMENT VÝDAJE V MIO. KČ 1. VYBAVENI DOM., KANC., ELEKTRO, TELCO FINANCE VOLNY CAS MOTORISMUS SLUZBY OBCH., MRKTG, REKL. SPOL VZDELANI, NABIDKA PRACOVNICH MIST POTRAVINY DROGISTICKE ZBOZI, PARFUMERIE ZDRAVOTNICTVÍ 36 making media make a difference 218

219 Zdroj dat: Ad Monitoring INTERNET - LANDSCAPE Největší internetoví klienti 2007 TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC a.s. 104 VODAFONE T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s BWIN INTERNATIONAL 58 LMC IMPORT VOLKSWAGEN GROUP SKYEUROPE AIRLINES 37 INVIA.CZ STUDENT AGENCY HP TRONIC ZLIN internetové výdaje v miliónech Kč Internet dominantními zadavateli reklamy na internetu byli telefonní operátoři Telefonica O2, Vodafone a T- Mobile making media make a difference 219

220 Zdroj dat: Ad Monitoring INTERNET - LANDSCAPE Nejaktivnější internetové segmenty v roce 2007 VYBAVENI DOMACNOSTI, KANCELARI, ELEKTRO, TELEKOMUNIKACE 490 FINANCE 306 VOLNY CAS 233 MOTORISMUS SLUZBY OBCHODNI, MARKETINGOVE, REKLAMNI SPOLECNOSTI VZDELANI, NABIDKA PRACOVNICH MIST 96 POTRAVINY DROGISTICKE ZBOZI, PARFUMERIE ZDRAVOTNICTVÍ internetové výdaje v miliónech Kč Internet inzertně nejaktivnějším segmentem byly firmy z oblasti telekomunikací, vybavení domácností, kanceláří a elektra making media make a difference 220

221 Zdroj dat: Ad Monitoring INTERNET - LANDSCAPE Inzertní příjmy internetových společností v roce 2007 seznam.cz 789 centrum.cz 434 idnes.cz 312 arbomedia.cz 106 atlas.cz nezapojená média ringier.cz iinfo.cz kurzy.cz computerpress.cz příjmy z internetové inzerce v miliónech Kč Internet jasně nejsilnějším hráčem na trhu jsou servery Seznam.cz making media make a difference 221

222 Počet návštěvníků v tisících :01:24 - free download Zdroj dat: NetMonitor, iaudit INTERNET - LANDSCAPE Vývoj počtu návštěvníků českého internetu (iaudit) 2004 (iaudit) počet návštěvníků internetu z ČR výrazně roste making media make a difference 222

223 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec počet návštěvníků internetu :01:24 - free download Zdroj dat: NetMonitor, iaudit INTERNET - LANDSCAPE Vyuţití internetu- sezónnost (iaudit) 2004 (iaudit) návštěvnost internetu má svůj vrchol v podzimních měsících a stále roste making media make a difference 223

224 Zdroj dat: Media Projekt % Sociodemografický profil uţivatelů internetu 50% 0% 100% INTERNET - LANDSCAPE 50% 0% Pohlaví 46% 51% 54% Uţivatelé internetu 17% 39% 21% 23% Uţivatelé internetu Vzdělání 49% Populace let 9% 28% 37% 27% Populace let Ţena Muţ Vysokošk olské Střední s maturitou Střední bez maturity Základní 100% 50% 0% 100% 2% 1% 12% 16% 22% 25% 22% Uţivatelé internetu Věk 8% 12% 18% 16% 18% 18% 12% Populace let Socioekonomická klasifikace 50% 0% 19% 9% 36% 21% 15% Uţivatelé internetu 10% 6% 35% 24% 25% Populace let A - nejvyšší B C D E - nejniţší mezi uţivateli internetu v ČR převaţují mladí lidé, lidé vzdělanější a lidé ţijící v domácnostech se středním a vyšším socioekonomickým postavením making media make a difference 224

225 1Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q+2Q Q+3Q Q+4Q Q Q Q+2Q Q+3Q Q+4Q 2007 Údaje v tisících :01:24 - free download Zdroj dat: MEDIA PROJEKT INTERNET - LANDSCAPE Přístup k internetu PŘÍSTUP NA INTERNET 3-4 Q 2007 Údaje v tisících 2-3 Q 2007 Vývoj Přístup k internetu 4 276, ,9 55,2 Doma 3 394, ,8 199,9 V práci 1 588, ,4-53,3 Ve škole 976,4 956,2 20,2 Jinde 340,5 369,0-28,5 Kdekoliv mobilním připojením 145,4 161,7-16, Přístup k internetu V práci Jinde Doma Ve škole Kdekoliv mobilním připojením přístup na internet mělo v druhém pololetí roku 2007 jiţ 49 % populace ČR ve věku let nadále silně roste připojení z domácnosti (doma má internet 39 % populace) making media make a difference 225

226 Zdroj dat: MEDIA PROJEKT 2007 Median MML TGI INTERNET - LANDSCAPE Vyuţívání internetu, způsob připojení Vyuţívání internetu Způsob připojení k internetu v domácnosti hledání informací pro osobní vyuţití E - m ail hledání informací o zboţí a sluţbách hledání informací pro zaměstnání, studium sledování zpravodajství surfování bez konkrétního cíle nákup zboţí a sluţeb diskuse / chat / fóra / ICQ hledání a zadávání inzerátů stahování hudby / videa stahování programů hraní her online stahování her Jinak 7% Přes kabelovou televizi 16% mobilní telefon 7% Po pevné lince 26% Bezdrátov é - mikrovlnné připojení 44% +2 % populace let internet je vyuţíván především pro vyhledávání informací a pro komunikování prostřednictvím elektronické pošty největší část populace je k internetu připojena bezdrátově a po pevné telefonní lince making media make a difference 226

227 Zdroj dat: Median MML TGI INTERNET - LANDSCAPE Překáţky ve vyuţívání internetu neumím s internetem pracovat je to příliš drahá záleţitost nemám přístup k internetu nevím k čemu/nepotřebuji ho nemám na internet čas nevím jak se s Int. seznámit nevěřím internetu pouţ. jsem dříve/v souč. době ne +2 % mám s internetem špatné zkušenosti populace let největšími překáţkami ve vyuţívání internetu jsou nedostatek znalostí a cena making media make a difference 227

228 Zdroj dat: NetMonitor INTERNET - LANDSCAPE Nejnavštěvovanější stránky v prosinci 2007 Pořadí Server Reální uţivatelé Pořadí Server Page Views 1. seznam.cz seznam.cz novinky.cz lide.cz idnes.cz centrum.cz centrum.cz libimseti.cz firmy.cz idnes.cz super.cz spoluzaci.cz blog.cz super.cz atlas.cz blog.cz mapy.cz novinky.cz estranky.cz atlas.cz lide.cz superhry.cz zbozi.cz hry.cz spoluzaci.cz sauto.cz stream.cz firmy.cz sport.cz estranky.cz horoskopy.cz zbozi.cz libimseti.cz sreality.cz slunecnice.cz volny.cz hyperinzerce.cz blesk.cz vodafonesms.cz rozzlobenimuzi.com nejvíce reálných návštěvníků i zobrazených stránek má Seznam.cz making media make a difference 228

229 INTERNET - LANDSCAPE Moţnosti nákupu reklamního prostoru Účtování kampaní Imprese (zobrazení) - CPT Za formát na dané období Pay per click - PPC za akci (kliknutí) mezi nejvyuţívanější PPC systémy patří: Sklik (Seznam) AdFox (Centrum) AdWords (Google) Etarget běţící na 280 vybraných serverech českého internetu making media make a difference 229

230 INTERNET - LANDSCAPE Internet výzkumy NETMONITOR Realizátor Metodika Monitorovaná média Velikost vzorku Periodicita Zaměření : Mediaresearch : on-line sběr dat : všechny důleţité internetové servery : respondentů : denní, týdenní, měsíční : návštěvnost internetu a sociodemografický profil návštěvníků internet ADMONITORING monitoring internetové reklamy Realizátor Sledovaná média Periodicita : Prime Time : všechny hlavní internetové servery : měsíčně making media make a difference 230

231 INTERNET - LANDSCAPE Zhodnocení internetu jako média Silné stránky Interaktivní médium Oslovení těţce zasaţitelných cílových skupin (vyšší socioek. profil, mladí lidé) Moţnost přesného nastavení frekvence Slabé stránky Omezený zásah cílových skupin Relativně drahé medium Příleţitosti Hrozby Nabídka souhrnných informací Vhodný pro CRM kampaně malá moţnost kontroly - blogy making media make a difference 231

232 BUDOUCNOST MÉDIÍ ČESKÁ REPUBLIKA 2008 MÉDEA, a.s. Mikuleckého 1311/8, Praha 4, MÉDEA, Tel.: a.s. 241 Mikuleckého , /8, Praha 4, Tel.: , making media make a difference

233 BUDOUCNOST MÉDIÍ Digitalizace Televize výhody kvalitnější obraz i zvuk lepší příjem signálu více TV kanálů doplňkové sluţby interaktivita nakupování hlasování Rozhlas kvalitnější zvuk lepší příjem signálu nevýhody dodatečná investice Set-top box making media make a difference 233

234 BUDOUCNOST MÉDIÍ Další příleţitosti Televize přesun diváka z pasivní role do aktivní nyní: stejný program ve stejný čas v budoucnu: stejný program v jiném čase nové technologie umoţní přizpůsobení se potřebám diváka broadband TV - sledování TV přes internet online DVD půjčovny vysílání skrze mobilní telefony nové způsoby poslechu: internet podcasting Rozhlas staţení vybraného pořadu, písničky přehrání kdy a kde chci mobilní telefony, ipod, Mp3 problém s měřením poslechovosti Mobilní telefony nosič obsahu jiných mediatypů BeeTagg moţnost linování na konkrétní www stránky Bluetooth staţení reklamního obsahu do mobilního telefonu (videa, hry, články, informace) oslovení přímo v místě prodeje propojení s OOH formáty moţnost přímých plateb za sluţby, výrobky Internet uţivatelé internetu vytvářejí komunity a komunikují spolu moţnost oslovit cílové skupiny jinak, jejich jazykem skrze mobilní telefony stále k dispozici making media make a difference 234

235 MEDIÁLNÍ UKAZATELE ČESKÁ REPUBLIKA 2008 MÉDEA, a.s. Mikuleckého 1311/8, Praha 4, MÉDEA, Tel.: a.s. 241 Mikuleckého , /8, Praha 4, Tel.: , making media make a difference

236 MEDIÁLNÍ UKAZATELE SHARE (PODÍL NA SLEDOVANOSTI/ČTENOSTI) Vyjadřuje podíl daného média na celkové sledovanosti v dané cílové skupině a časovém období. Lze jej sčítat pouze pokud se vztahuje ke stejné celkové sledovanosti. Pozor, nespecifikuje sílu kampaně. Udává se v procentech. making media make a difference 236

237 MEDIÁLNÍ UKAZATELE NR NET REACH (ČISTÝ ZÁSAH) Udává počet různých osob, které byly alespoň jednou zasaţeny danou reklamní kampaní. Udává se v procentech nebo tisících cílové skupiny. Ukazatel nemůţe být nikdy větší neţ 100 %. making media make a difference 237

238 MEDIÁLNÍ UKAZATELE OTS/OTH OPPORTUNITY TO SEE/HEAR (PRŮM. FREKVENCE ZÁSAHU) Vyjadřuje, kolikrát byl průměrný divák/posluchač/čtenář zasaţen reklamním sdělením. Vypočítá se jako podíl GI a NR (v tisících). making media make a difference 238

239 NR :01:24 - free download MEDIÁLNÍ UKAZATELE (E-)NR 1-X+ (EFEKTIVNÍ FREKVENCE) Udává minimální frekvenci zásahu potřebnou pro efektivní zásah cílové skupiny, tj. pro zapamatování reklamního sdělení. Liší se podle jednotlivých kampaní a závisí na sloţitosti sdělení, charakteru kampaně, délce spotu apod GRP making media make a difference 239

240 MEDIÁLNÍ UKAZATELE CPP COST PER POINT (CENA ZA BOD) Cena, kterou zadavatel zaplatí za oslovení 1% (1 GRP) osob z cílové skupiny, přičemţ se tyto osoby mohou opakovat. Spočítá se jako cena kampaně vydělená příslušným počtem GRP. Pro porovnání CPP je potřeba srovnávat stejné formáty. Udává se v příslušné měně. making media make a difference 240

241 MEDIÁLNÍ UKAZATELE CPT COST PER THOUSAND (CENA ZA TISÍC) Cena, kterou zadavatel zaplatí za oslovení 1000 různých osob z určité cílové skupiny. Ukazatel určující relativní náklady na reklamní kampaň. Vypočítá se jako cena kampaně vydělená čistým zásahem (Net Reach). making media make a difference 241

242 MEDIÁLNÍ UKAZATELE TAI TARGET AFFINITY INDEX (AFINITA) Míra vhodnosti pořadu/média vůči dané cílové skupině. Porovnává počet příjemců daného média v dané cílové skupině s celkovým počtem příjemců daného média v celé populaci. Pouţívá se k analýze struktury diváků/posluchačů/čtenářů určitého média/pořadu. Vypočítá se jako podíl celkové sledovanosti/poslechovosti/čtenosti dané cílové skupiny na celkové sledovanosti/poslechovosti/čtenosti média, kde podíly jsou uváděny v procentech. Jedná se o index, proto je jeho výsledkem bezrozměrná jednotka. making media make a difference 242

243 MEDIÁLNÍ UKAZATELE RATING Počet lidí, kteří v daném časovém intervalu sledovali konkrétní médium. Udává se v procentech nebo v tisících. making media make a difference 243

244 MEDIÁLNÍ UKAZATELE GRP GROSS RATING POINT (KUMULOVANÁ SLEDOVANOST) Nejuţívanější ukazatel pro vyjádření počtu shlédnutí reklamního sdělení, tedy velikosti zásahu reklamní kampaně. Uvádí počet kontaktů na 1 % cílové skupiny, tedy kolikrát byl reklamní spot či inzerát viděn/slyšen. Jde o procenta, ale často se uvádí bez procent. making media make a difference 244

245 MEDIÁLNÍ UKAZATELE GI GROSS IMPRESSIONS (POČET ZÁSAHŮ) Nejuţívanější ukazatel pro vyjádření počtu shlédnutí reklamního sdělení, tedy velikosti zásahu reklamní kampaně. Uvádí počet kontaktů na 1% cílové skupiny, tedy kolikrát byl reklamní spot či inzerát viděn/slyšen. Udává se v jednotkách, jde o GRP vyjádřené v tisících. making media make a difference 245

246 MEDIÁLNÍ VÝZKUMY ČESKÁ REPUBLIKA 2008 MÉDEA, a.s. Mikuleckého 1311/8, Praha 4, MÉDEA, Tel.: a.s. 241 Mikuleckého , /8, Praha 4, Tel.: , making media make a difference

247 MEDIÁLNÍ VÝZKUMY Monitoring mediálních výdajů TV, rozhlas, tisk, outdoor, instore, kino TNS Media Intelligence monitoring reklamních aktivit ve všech důleţitých médiích na trhu aţ do úrovně jednotlivých inzerátů či spotů data k dispozici měsíčně, v případě televizí do 48 hodin monitoring čtyř hlavních TV kanálů, ČT 4 Sport, ČT 24, Óčko TV, celoplošných rádií, všech významných tiskových médií přebírá data o: rozhlasových kampaních od rozhlasových sítí RRM a MMS outdoorových a citylight kampaních od Asociace pro venkovní reklamu a od společnosti Euro AWK instore kampaních reklamě na televizním kanálu Spektrum reklamních kampaních v kinech od společností Palace Cinemas a CineXpress k ocenění kampaní jsou pouţity aktuální platné ceníky sledovaných médií či dosaţený rating sledovanosti (bez DPH) ve výpočtu ceny nejsou brány v úvahu barterové obchody, agenturní provize a bonusy či jiné poskytované slevy realizátor: TNS Media Intelligence nový název od (do té doby TNS A-Connect) making media make a difference 247

248 MEDIÁLNÍ VÝZKUMY Monitoring mediálních výdajů Internet AdMonitoring monitoring reklamních aktivit na internetu data k dispozici měsíčně monitoring všech hlavních internetových serverů pilíře: deklarativní databáze zapojených médií ceníky, plány kampaní, reklamní výkon skenovací robot Nettrack sběr kreativy (reklamní objekty), odhad výkonu nezapojených médií audit výsledných dat agentury interní kontroly a čištění pouze display formáty, textová celoplošná reklama ceny gross na základě skutečně proběhlých kampaní realizátor: Prime Time pro Sdruţení pro internetovou reklamu (SPIR) making media make a difference 248

249 MEDIÁLNÍ VÝZKUMY Výzkumy sledovanosti médií TV TV Projekt elektronické měření sledovanosti televize formou TV metrů umoţňuje vyhodnocovat zvyky diváků televizního vysílání a tyto informace vyuţít pro analýzy diváckého chování a pro účely obchodování s reklamním časem sledovanost televize v členění podle kanálů, struktury diváků, časového fázování diváckých zvyků, sledovanost časových úseků aţ do úrovně sekund, sledovanost odvysílaných pořadů, spotů, upoutávek, výstupy z výzkumu ţivotního stylu cyklus: celoroční sběr dat cílová skupina: populace ČR ve věku 4 a více let velikost vzorku: domácností data k dispozici do 24 hodin realizátor: Mediaresearch pro Asociaci televizních organizací making media make a difference 249

250 MEDIÁLNÍ VÝZKUMY Výzkumy sledovanosti médií a charakteristik populace Tisk Media Projekt základní výzkum pro zjišťování čteností tiskových médií a profilu jejich čtenářů zahrnuje i údaje o televizních stanicích nezahrnutých do TV projektu a o návštěvnosti internetu osobní dotazování s pomocí notebooků- metoda CAPI umoţňuje zjištění průměrného počtu čtenářů na vydání, zjištění počtu čtenářů v delším období, zjištění podílu stálých, pravidelných a příleţitostných čtenářů, vývoj čtenosti poskytuje údaje o titulech, které překročí hranici čtenářů na vydání, vychází po celou dobu sběru dat, jejichţ vydavatel se podílí na financování a které jsou na trhu alespoň šest měsíců cyklus: celoroční sběr dat cílová skupina: občané a obyvatelé ČR ve věku let velikost vzorku: respondentů ročně respondentů při výstupech za klouzavé pololetí data k dispozici čtvrtletně za klouzavé pololetí realizátor: GfK Praha a MEDIAN making media make a difference 250

251 MEDIÁLNÍ VÝZKUMY Výzkumy sledovanosti médií a charakteristik populace Rozhlas Radio Projekt základní výzkum pro zjišťování poslechovosti rozhlasových stanic a profilu jejich posluchačů zahrnuje i údaje o kabelových televizních stanicích a o návštěvnosti internetu telefonické dotazovaní s vyuţitím počítače- metoda CATI doplněno o netelefonizované respondenty z výzkumu MML TGI umoţňuje zjištění průměrného počtu posluchačů, poslechovost v delším období, podíl stanic a sítí na trhu, znalost jednotlivých stanic, průměrnou dobu poslechu a poslechovost v průběhu dne cyklus: celoroční sběr dat cílová skupina: občané a obyvatelé ČR ve věku let velikost vzorku: respondentů ročně respondentů při výstupech za klouzavé pololetí data k dispozici čtvrtletně za klouzavé pololetí realizátor: STEM/MARK a Median making media make a difference 251

252 MEDIÁLNÍ VÝZKUMY Výzkumy sledovanosti médií a charakteristik populace Tisk, TV, rozhlas, internet, outdoor MML TGI Media&Market&Lifestyle poskytuje údaje a informace o 200 kategoriích výrobků (3 000 značek) a sluţeb (včetně informací o finančnictví a bankovních sluţbách), o 400 médiích (tisk, rozhlas, televize, internet), ţivotním stylu (700 výroků) i sociodemografii kombinace face-to-face dotazování a samostatného vyplnění umoţňuje propojení sledovanosti médií s výzkumem spotřebního chování cyklus: celoroční sběr dat cílová skupina: občané a obyvatelé ČR ve věku let velikost vzorku: respondentů ročně kolem respondentů při výstupech za klouzavé pololetí data k dispozici čtvrtletně za klouzavé pololetí realizátor: MEDIAN obdobný typ výzkumu běţí v 49 státech světa making media make a difference 252

253 MEDIÁLNÍ VÝZKUMY Výzkumy sledovanosti médií a charakteristik populace Internet NetMonitor poskytuje informace o návštěvnosti internetu v České republice a sociodemografickém profilu návštěvníků internetu zahrnuje všechny důleţité internetové servery poskytuje informace o jejich denní, týdenní a měsíční návštěvnosti, o době strávené na jejich serverech, počtu zobrazených stránek, počtu návštěv a době návštěvy a o profilu jejich uţivatelů on-line měření na základě kombinace pop-up dotazníků a měření aktivity respondentů na internetu cyklus: celoroční sběr dat cílová skupina: populace ČR ve věku let velikost vzorku: respondentů data k dispozici na denní bázi, souhrnná data týdně a měsíčně realizátor: Mediaresearch ve spolupráci s Gemius S.A. pro SPIR making media make a difference 253

254 MEDIÁLNÍ VÝZKUMY Výzkumy lidí s rozhodovací pravomocí Tisk, rozhlas, internet LAE výzkum zaměřený na osoby s rozhodovacími pravomocemi (ředitelé, vrcholoví manaţeři, vedoucí řídící pracovníci, podnikatelé minimálně se 3 zaměstnanci, samostatně činní vyšší odborníci, kvalifikovaní zaměstnanci, řídící pracovníci ve státní správě) analyzuje jejich mediální chování včetně vyuţívání internetu, podílu na rozhodování při nákupu zboţí a sluţeb, včetně telekomunikační techniky a technologie, investiční záměry firmy a vybrané ukazatele individuální spotřeby velikost vzorku: zhruba respondentů cílová skupina: čtyři skupiny osob s rozhodovací pravomocí cyklus: jednou za dva roky (poslední data jaro 2008) realizátor: GfK Praha making media make a difference 254

255 MEDIÁLNÍ VÝZKUMY Audit prodaného nákladu Tisk ABC ČR oficiální audit prodaného nákladu tiskových titulů Audit Bureau of Circulations- Kancelář ověřování nákladu tisku je sdruţení právnických osob s tripartitním zastoupením, které tvoří Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur (AKA) a České sdruţení pro značkové výrobky (ČSZV) zahrnuje všechny hlavní placené deníky a většinu významných časopiseckých titulů výstupy jsou zveřejňovány v měsíčních cyklech za dva měsíc zpět poskytuje údaje o tištěném, prodaném, distribuovaném nákladu, o počtu předplatitelů a o počtu prodejů do zahraničí prodaný náklad je součet výtisků pultového prodeje, předplatného a ostatního prodeje v daném měsíci do prodaného nákladu se započítávají výtisky, jejichţ distribuce proběhla za úplatu, tzn. na základě fakturace nebo v rámci platných smluv o předplatném ověřování probíhá jednou za půl roku v náhodně zvoleném měsíci určeném losem making media make a difference 255

256 LIFESTYLE ČESKÁ REPUBLIKA 2008 MÉDEA, a.s. Mikuleckého 1311/8, Praha 4, MÉDEA, Tel.: a.s. 241 Mikuleckého , /8, Praha 4, Tel.: , making media make a difference

257 LIFESTYLE - ÚVOD Popis výzkumu Zaměření výzkumu, velikost cílových skupin v následující části je analyzováno chování vybraných cílových skupin z hlediska: vztahu k médiím a reklamě spotřebitelského chování osobnostního profilu chování ve volném čase analyzovány jsou následující cílové skupiny: mladí lidé (věk let) 18 % populace lidé v aktivním produktivním věku (věk let) 60 % populace lidé s rozhodovací pravomocí (vedoucí pracovníci, podnikatelé, lidé s finanční rozhodovací pravomocí v zaměstnání) 12 % populace muţi 49 % populace ţeny 51 % populace celá populace ve věku let making media make a difference 257