Indikátory. Projektové a finanční řízení pro pokročilé

Transkript

1 Indikátory Projektové a finanční řízení pro pokročilé

2 Indikátory - úvod Vyčíslují žádoucí efekty projektu (uvedeny v příloze č. 6 PPŽP Indikátory a jejich kvantifikace) Typy: Výstupu (délka silnic, počet lůžek, plocha regenerovaného území) Výsledků (přírůstek tržeb, počet návštěvníků v regionu, počet nově vzniklých podniků) Dopadu (zvýšení atraktivity měst, snížení nezaměstnanosti, kvalita ovzduší) Členění hlavní (povinné, resp. povinně volitelné) uvedeno ve Smlouvě nutno naplnit uvádí se pouze indikátory, které vyplývají z aktivit, jež jsou předmětem dotace (tzn. způsobilých výdajů!) vedlejší (nepovinné) neuváděny ve Smlouvě, ale přesto nutné naplňovat

3 Indikátory povinnosti realizátorů Povinnosti žadatelů a příjemců: Zvolit: všechny monitorovací indikátory, jež se týkají jeho projektu resp. alespoň jeden vedlejší z dané oblasti podpory Stanovit: VÝCHOZÍ hodnotu CÍLOVOU hodnotu ROZDÍL je poté závazný! (výchozí hodnota u nových pracovních míst = 0 vždy!) Sledovat, dokládat a vykazovat: nejpozději ode dne ukončení realizace po celou dobu udržitelnosti Naplnit a udržet: VŠECHNY zvolené indikátory (programu, horizontální témata)

4 Indikátory sankce a změny Sankce V případě nedodržení indikátorů o 10 % - řeší Výbor Regionální rady Stanoveny procentní sankce za určitou míru nedodržení indikátorů Bodování projektu stanovuje závaznost indikátorů (např. příslib vytvoření nových pracovních míst pro znevýhodněné skupiny v rámci Rovných příležitostí závazné, ač se jedná o nepovinný indikátor) Změny Změny jsou možné nutno řešit včas Nesmí mít negativní vliv na bodování projektu

5 Indikátory oblasti sledování Hodnoty indikátorů Horizontální téma Rovné příležitosti Horizontální téma Udržitelný rozvoj

6 Indikátory typy POČET Počet odstraněných bodových závad (počet) Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veř. dopravě (počet) Počet nově vytvořených pracovních míst (počet) v dopravě, v rozvoji měst, venkova, muži/ženy, znevýhodněné skupiny, v cestovním ruchu, rozvoji podnikatelského prostředí, Počet projektů zaměřených na (počet) environmentálně šetrné formy dopravy, nakládání s odpady, na podporu zdravotnictví Počet nových/rekonstruovaných (počet) památek, vzdělávacích zařízení, turistických objektů, atraktivit CR, přístup k atraktivitě CR či parkování ve středisku CR, subjektů destinačního managementu, studií, produktů CR Počet zapojených partnerů (počet) Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek (počet)

7 Indikátory typy ostatní Délka nových/rekonstruovaných (km) - silnic II. A III. Třídy, cyklostezek a cyklotras Plocha regenerovaného a revitalizovaného území (ha) celkem, brownfields, veřejné zeleně (i nově založené), Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů (m2) celkem, pro rozvoj vzdělávání, sociální péči a zdravotní péči, služby OVS (obč. vybavenost), zájmové a volnočasové povahy, pro výuku či získávání praxe, Investice do vybavení strojním a přístrojovým zařízením ve školách a učilištích (Kč) Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou (tisíc osob) Přírůstek tržeb subjektů, které získaly podporu (%) Počet odbavených cestujících na regionálních letištích změna počtu v čase (%)

8 Indikátory doporučení a upozornění Pozor na: Pozor na překryvy hlídat součet (pracovní místa a nadřízené a podřízené indikátory) Pozor na uváděné jednotky (ha x m2) Pozor na správné definice co je a co není naplněním indikátoru (produkty CR, památky, znevýhodněné osoby, služby OVS, bodové závady, atraktivita CR) Indikátory dopadu (zvýšení tržeb či počtu přepravených osob, odbavených osob na letišti) Počty Lůžka pouze trvalá určená pouze ke spaní (ne gauče, rozkládací a dočasné postele) Nová pracovní místa (správný výpočet RPJ a správné určení sledovaného období) Plochy Regenerované a revitalizované Plocha území celkem (ha) půdorys celé revitalizované plochy, vč. umístěných budov Plocha objektů pro.. (m2) součet užitných ploch v objektech, určených pro.. Brownfields Plocha areálů (ha) vč. Půdorysů umístěných budov v areálu Plocha objektů (m2) součet užitných ploch revitalizovaných objektů

9 Horizontální témata Horizontální téma Rovné příležitosti 15 kritérií pro všechny oblasti podpory shodné Vytváření pracovních míst, rovnost pohlaví, řešení problémů znevýhodněných skupin Např.: zlepšení mobility (bezbariérová opatření, vodící pruhy a tabulky v brailově písmu), zlepšení služeb pro seniory, rodiče s dětmi, prevence sociálně patologických jevů, snižování diskriminace, rovný přístup k informacím, atp. Horizontální téma Udržitelný rozvoj Kvantifikovatelná a nekvantifikovatelná liší se podle oblasti podpory Ekologická doprava, výstavba, zvýšení atraktivity života obyvatelstva Např.: využívání recyklátů, zábor lesního/zemědělského půdního fondu, využití odpadů, environmentální vzdělávání, snížení hlukové zátěže obyvatel, rozšíření zelených ploch v rámci sídel, úspora energie v podnikatelském sektoru, atp.

10 Indikátory Nová pracovní místa Kompletace indikátoru 1. Stanovení povinně volitelného počet nově vytvořených pracovních míst 2. Specifikace nepovinných indikátorů pro muže pro ženy pro znevýhodněné skupiny pro muže* pro znevýhodněné skupiny pro ženy* Vykazování Závazná hodnota povinně volitelného indikátoru Odchylky u nepovinných indikátorů se popisují v monitorovací zprávě * Pozor na závaznost vyplývající z bodování!

11 Nová pracovní místa - doložení Pracovní místo musí být popsáno v žádosti o poskytnutí dotace NELZE zahrnout pracovní místa vzniklá na základě: Dohody o pracovní činnosti Dohody o provedení práce Dokládání indikátoru: Vznik pracovních míst (tzv. naplnění indikátoru) K navýšení počtu pracovních míst musí dojít nejpozději do závazného termínu uvedeného dle článku 1.1 Smlouvy o poskytnutí dotace. (většinou 1 rok po ukončení realizace projektu, tzn. Data dle čl. 2.2 Smlouvy) Udržení pracovních míst (tzv. plnění indikátoru) Od termínu uvedeném ve smlouvě o poskytnutí dotace (naplnění indikátorů) do uplynutí 5 let od finančního ukončení projektu

12 Nová pracovní místa definice Indikátor uveden ve smlouvy o poskytnutí dotace čistý nárůst počtu ročních pracovních jednotek vzniklých v souvislosti s projektem přímo zaměstnaných příjemcem/nájemcem v určité provozovně ve srovnání s průměrem za předchozích dvanáct měsíců = Přepočtený stav zaměstnanců za sledované období 12 měsíců přepočtený stav zaměstnanců za období 12 měsíců před registrací žádosti o dotaci (resp. u projektů zakládající veřejnou podporu před doručením oznámení o splnění přijatelnosti projektu)

13 Nová pracovní místa - doložení Dokládá se: Přepočtený počet zaměstnanců příjemce/nájemce za celou provozovnu a za projekt (včetně způsobu výpočtu) pouze při vzniku pracovních míst (tzv. naplnění indikátoru ) k závaznému termínu dle smlouvy, nebo za období určené příjemcem dotace (např. u sezónních pracovníků), zpravidla se jedná o období od dosažení hodnoty indikátoru, do závazného termínu pro naplnění indikátoru dle smlouvy Přepočtený počet zaměstnanců za sledované období dané monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu (včetně způsobu výpočtu) pouze v případě udržitelnosti indikátoru ( tzv. plnění indikátoru). za provozovnu za projekt Pracovní smlouvy + pracovní náplně, případně dodatky prodlužující smlouvy (musí být uvedeno, že pracovní místo vzniklo v souvislosti s projektem)

14 Nová pracovní místa Prosté kopie dokladů předkládaných OSSZ (ČSSZ) o odvodech na sociální zabezpečení u zaměstnanců na nově (v souvislosti s projektem) vzniklých pozicích - přehled o výši pojistného a seznam zaměstnanců s vyznačením osob zaměstnaných na základě DPČ za posledních dvanáct měsíců (mzdové listy potvrzené zaměstnavatelem, nebo výpisy z účtu s identifikovanými odchozími platbami na mzdy) Seznam pracovních pozic vytvořených v souvislosti s projektem s uvedením konkrétních pracovníků na jednotlivých pozicích a s vyznačením období, kdy daný pracovník na pracovní pozici působil (datum nástupu, datum ukončení pracovního poměru). Mohou být vyžádány i další dokumenty

15 Nová pracovní místa Nedodržení indikátoru, změny Může dojít k poklesu celkového počtu zaměstnanců v provozovně způsobenému reorganizací, restrukturalizací, změnami výrobního programu nebo jinými externími vlivy. Nutné zdůvodnění, doložení, že nedošlo k zániku pracovních míst vytvořených projektem Změna pracovních pozic, náplně práce Uvést v nejbližší monitorovací zprávě, nutné zachovat souvislost se realizovaným projektem Jiné nenaplnění indikátoru Porušení podmínek smlouvy sankce Požádat o změnu hodnoty indikátoru také možná sankce

16 Indikátory Nová pracovní místa Výpočet hodnoty indikátoru za určité období 1. Celkový počet hodin zaměstnanců na pracovních místech vzniklých projektem, tzn. ü Odpracované hodiny ü Čerpaná dovolená ü Překážky v práci ü Pracovní neschopnost, kdy jsou poskytovány dávky nemoc. pojištění 2. Podíl sumy z bodu 1. a celkového fondu pracovní doby na jednoho zaměstnance pracujícího na stanovenou týdenní pracovní dobu.

17 Indikátory Příklad výpočtu hodnoty Pracovní vztah zaměstnán od - do Odpracované hodiny Dovolená Překážky v práci Pracovní neschopnost Součet Petr Novák DPČ květen prosinec Aleš Pomikálek PS duben březen David Hruška DPP květen srpen Jitka Černá PS duben září Karel Zeman PS říjen březen Petr Červenka PS duben březen Celkem 6056 Přepočtený stav zaměstnanců: 3,00 Fond pracovní doby duben - prosinec Fond pracovní doby leden - březen Celkový pracovní fond duben březen / 2016 = 3

18 NPM varianty naplnění indikátoru Naplnění indikátoru rozhodné datum dle smlouvy Naplnění indikátoru 1 rok od data uvedeného ve smlouvě v článku 2.2: a) ZMZ podána s významným předstihem před datem dle článku 2.2 Smlouvy (více než 14 dní) b) ZMZ podána k datu dle článku 2.2 Smlouvy Nejběžnější případ Naplnění indikátoru 1 rok od finančního ukončení projektu (c)

19 NPM varianty naplnění indikátoru Naplnění indikátoru 1 rok od data uvedeného ve smlouvě v článku 2.2: b) ZMZ podána k datu dle článku 2.2 Smlouvy ZMZ Datum dle 2.2 Smlouvy (konec projektu) MZU (doložení naplnění indikátoru) Datum dle 1.1 Smlouvy (naplnění indikátoru) MZU (doložení plnění indikátoru) b) Ukončení dle MZU 2. MZU Realizace b) Závazný termín naplnění Závazný počet míst b) Závazný termín plnění (udržitelnosti) Závazný přepočtený stav

20 NPM varianty naplnění indikátoru Naplnění indikátoru způsob výpočtu Naplnění indikátoru k závaznému datu dle Smlouvy Naplnění indikátoru za období předcházející závaznému datu dle Smlouvy Závazné datum Realizace Datum skutečného naplnění indikátoru Půl roku 8 zaměstnanců Stále 10 zaměstnanců Stále 6 zaměstnanců Denní přepočtený stav 10 Přepočtený stav 10 za období

21 NPM varianty plnění indikátoru Plněníindikátoru způsob výpočtu Plnění udržitelnost indikátoru k datu Plnění udržitelnost indikátoru za období Datum skutečného naplnění indikátoru 1. MZU Závazné datum 2. MZU Přepočtený stav 10 zam. Realizace Půl roku 8 zaměstnanců Stále 10 zaměstnanců Stále 6 zaměstnanců Aktuální stav 10 zam. Aktuální stav 6 zam.