Filipíny. Evropská unie připravuje s Filipínami jednání o dohodě o volném obchodu. Exportní riziko podle OECD je: 3/7. A SIE / FIL I P ÍNY

Transkript

1 Filipíny V letech dosahoval ekonomický růst v průměru 4,8 % ročně. V roce 2009 došlo ke zpomalení ekonomiky (1,1 %). V roce 2010 dosáhl ekonomický růst již 7,6 %, v roce 2013 pak 7,2 %, o rok později 6,1 % a v roce 2015 poklesl na 5,8. Hospodářství je díky dlouhému růstu v nejlepším stavu od 50. let minulého století. Nadále by měla ekonomika mírně zrychlit a to i přes dopady situace v Číně. Míra inflace se v posledních letech snížila na 1,4 % (rok 2015). Do budoucna se předpokládá opětovné zvýšení. V zemi žije více než 102 mil. obyvatel, HDP na obyvatele je téměř USD. Nezaměstnanost se pohybuje kolem 7 %. Běžný účet je v přebytku. Ukazatel Růst HDP (%) 7,1 6,1 5,8 6,0 6,2 6,3 HDP/obyv. (USD) Míra inflace (%) 2,9 4,2 1,4 2,0 3,4 3,5 Nezaměstnanost (%) 7,1 6,8 6,3 6,0 5,9 5,8 Bilance běžného účtu (mld. USD) 11,3 10,8 8,4 8,1 8,4 8,6 Populace (mil.) 98,2 100,1 102,2 104,2 106,3 108,4 Konkurenceschopnost 59/148 52/144 47/140 Exportní riziko OECD 3/7 3/7 3/7 Odhad Mezinárodního měnového fondu Zdroj: MMF, OECD, WEF Evropská unie připravuje s Filipínami jednání o dohodě o volném obchodu. Exportní riziko podle OECD je: 3/ MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

2 Vývoz ČR na Filipíny 2015 (2014), hlavní sektory Kód zboží Název zboží 2015 CZK (tis.) Podíl z celku (%) 2014 CZK (tis.) Meziroční nárust (%) 8542 Obvody integrované elektronické , , Části strojů psacích, počítacích, aut. zprac. dat , , Kufry, aktovky, brašny, pouzdra, kazety, vaky apod , , Zařízení el. k ochraně, spínání el. obvodů , , Tříkolky, kolob., kočárky pro panenky, panenky, ostatní hračky, modely, puzzle , , Dráty, kabely, vodiče elektr. ost., izolované, aj , , Trouby, trubky, hadice, příslušenství, z plastů , , Syrovátka, výrobky z mléka, zahuštěné, slazené , , Papír cigaretový, i řezaný, ve tvaru složek ap , , Přístroje telefonní, ost. přístroje pro vysílání, příjem hlasu, dat jinde neuv , ,2 Celkem TOP , ,2 Celkem vývoz ,7 Dovoz ČR z Filipín 2015 (2014), hlavní sektory zdroj: ČSÚ Kód zboží Název zboží 2015 CZK (tis.) Podíl z celku (%) 2014 CZK (tis.) Meziroční nárust (%) 8471 Stroje pro automat. zprac. dat, jednotky, snímače ap , , Obvody integrované elektronické , , Disky, pásky aj. média pro záznam zvuku, obrazu ap., ne HS 37 Přístroje telefonní, ost. přístroje pro vysílání, příjem hlasu, dat jinde neuv , , , , Diody. tranzistory ap. zařízení polovodičová aj , , Elektrické akustické nebo vizuální signalizační přístroje , , Vlákna optická ap., čočky, hranoly aj. nezasazené , , Zařízení el. k ochraně, spínání el. obvodů , , Transformátory, el. měniče, statické induktory , , Dráty, kabely, vodiče elektr. ost., izolované, aj , ,0 Celkem TOP , ,8 Celkem dovoz ,3 zdroj: ČSÚ MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 219

3 Příležitosti pro český export Civilní letecký průmysl Filipíny připravují rozsáhlou modernizaci civilních i vojenských letišť, přičemž vládní programy aktuálně pokrývají každý významnější ostrov. Projekty v objemu 4,7 mld. CZK (9,04 mld. PHP) jsou určeny mj. na rekonstrukce civilních letišť: Clark, nové letiště Panglao na Boholu, mezinárodní letiště Bicol a na letiště Tawi-Tawi. Vzhledem k vysoké úrovni českého průmyslu v oblasti letištního vybavení a již dosaženým obchodním úspěchům např. při prodeji pasivních sledovacích prostředků nebo námořních SD radarů do zemí v regionu, se nabízí možnost spolupráce i v této oblasti. Velvyslanectví monitoruje i zájem o malá sportovní a cvičná letadla pro místní letecké kluby a střední letadla pro lokální dopravce. Energetický průmysl Filipíny jsou zemí s 9. nejvyšší cenou elektrické energie na světě a 2. v Asii. Stav infrastruktury i výrobních kapacit Filipín je zcela nedostačující, s rostoucí ekonomikou země a také díky vysokým cenám však roste zájem o investice v oboru. Energetický sektor Filipín je dominantně v soukromých rukou. Výzvou pro české firmy proto zůstává skutečnost, že tendry nejsou centrálně vypisovány a objem investic nelze jednoduše shrnout. Trh je rozdělen mezi skupiny hlavních hráčů a soukromí investoři a provozovatelé elektráren se sami obracejí na subdodavatele. Země je rozdělena na tři velké, avšak oddělené, energetické sítě. Z nich největší růst investic nyní zaznamenává síť ostrova Mindanao. Polovina místní poptávky je zajišťována vodními elektrárnami závislými na počasí. Roční a nepokrytá poptávka ve špičce dosahuje 1,407 MW, v roce 2020 má vyžadovat již 2,068 MW a počítá se s násobným růstem v budoucnosti (přes 3000 MW v roce 2030). Obranný průmysl Na Filipínách je v platnosti široký modernizační program AFP Modernization Act definovaný na tři pětileté cykly Horizon 1 3. Program počítá s investicemi do všech ozbrojených složek, včetně armády, námořnictva a letectva. Vlastní programy má policie či pobřežní hlídka. Díky prudkému růstu ekonomiky modernizace nachází dostatek prostředků na rozsáhlé investice a nákupy ze zahraničí. Aktuální rozpočet na Horizon 1 ( ) byl letos navýšen na objem ca 43,4 miliard CZK (84 mld. PHP). Tento cyklus končí na konci roku 2017, aby uvolnil cestu novému modernizačnímu rozpočtu, který již bude schvalovat nová vláda vzešlá z voleb v květnu V oboru proto prudce rostou očekávání, rozpočty na nákupy materiální výbavy i zájem zahraničních firem, mj. v kontextu napětí ve vztahu s Čínou, strategického zahrnutí Filipín do pacifického pivotu USA a stále neuspokojivé bezpečnostní situace v zemi. Filipínské vojenské letectvo připravilo vlastní modernizační plán Flight Plan 2028 v předpokládaném objemu 187 mld. CZK. V jeho rámci potvrdilo zájem o rekonstrukci a výměny existujících radarových systémů tak, aby nově byly schopny pokrýt celé souostroví a oblast Jihočínského moře. Do roku 2028 mají být instalovány další radarové stanice v Panganiban, Camarines Norte; Balut Island, Guiuan, Samar a v Anini-y, Antique. Letectvo dále hodlá zvýšit kapacitu monitoringu území z % na finálních 100 % mj. cestou nákupů radarových systémů, hlídkových letadel s dlouhým doletem (LRPAs), letounů AEWCS, bitevníků i cvičných letadel, stejně jako raketovými systémy. 220 MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

4 Vodohospodářský a odpadní průmysl Celkový stav odpadového hospodářství vyžaduje modernizaci a vláda do oboru směřuje značné investice, se 100 mil. obyvatel rostou nároky v oblasti urbanizace. České firmy jsou v oboru konkurenceschopné. Filipíny se každoročně potýkají s rozsáhlými záplavami a snaží se omezit jejich ničivost budováním zadržovacích nádrží a regulováním toků. Souvisejícími tématy jsou zdroje pitné voda a čištění odpadních vod (mobilní úpravny vod, výroba pitné vody za mimořádné situace, vhodné i pro ozbrojené složky, technologie pro výstavbu a údržbu kanalizací a jiné odpadové infrastruktury). Z minulosti existují na Filipínách funkční projekty české provenience v těchto oblastech. Tradičně zájem o tento trh mají středně velké firmy z vodohospodářského oboru. Zdravotnický a farmaceutický průmysl V zemi pokračuje růst střední třídy a demografický vývoj nahrává stavbě nových nemocnic a rozšiřování a modernizaci starých (země loni dosáhla počtu 100 mil. obyvatel). Prudce rostou státní i soukromé investice do nemocnic. Špička sektoru je soukromá, včetně velkých soukromých nemocnic v Manile a je na úrovni zcela srovnatelné s ČR. Značná část zdravotnictví je však nadále ve státních rukou, vč. provinčních, okresních i městských nemocnic. Dodávky do tohoto státního systému musí být prováděny přes filipínské zprostředkovatele. Vláda připravila na rok 2016 navýšení rozpočtu celého sektoru o plných 41 %. Hlavní investice v rámci Programu rozvoje zdravotních zařízení (Health Facilities Enhancement Program HFEP) v objemu cca 14 mld. CZ (27 mld. PHP) budou směřovat mj. do rekonstrukcí nemocnic, modernizace vybavení a na léky a vakcinační programy. Zdravotnictví funguje v zásadě na tržní bázi, podíl zdravotního pojištění je nízký. Filipínci jsou zvyklí platit za své zdraví velmi vysoké částky, povolání lékaře patří k nejlépe placeným. Ve filipínském zdravotnictví tak jsou prostředky na rozvoj a investice a tedy i prostor pro uplatnění českých firem. Perspektivní jsou rovněž farmaceutické výrobky a léčiva. Zemědělský a potravinářský průmysl Pivo patří na Filipínách k nejoblíbenějším alkoholickým nápojům, na trhu dominuje místní pivovar San Miguel. Působí zde přesto i známé zahraniční značky a zákazníci jsou za importované zboží ochotni zaplatit vyšší cenu. Do země se nárazově dodává drobný objem reexportovaného českého piva. Potenciál pro vývoz českého piva do země jednoznačně existuje. Stoupá dále zájem soukromých investorů o výrobu piva v minipivovarech, které jsou do země dováženy a v minulosti sem byly dovezeny i minipivovary české výroby. S ohledem na zájem českých producentů mléka a mléč. výrobků velvyslanectví připravilo detailní sektorový profil Mlékárenství Filipín, který je publikován na webu BusinessInfo, a který obsahuje i přehled hlavních hráčů a kontaktů k jednání. Železniční a kolejová doprava Želízkem v ohni ČR byly v minulosti dodávky týkající se tramvají na trati MRT3 manilské nadzemní dráhy, kde jsou vozidla české provenience provozována již od 90. let. Nově se připravují tendry na tratě městské veřejné dopravy (např. příměstské tramvajové linky LRT do Cavite) se soukromým financováním. Jsou potřeba opravy tramvajových tratí a tramvají v Manile a jsou pravidelně vyhlašovány tendry na náhradní díly. Potvrzen je plán na rozsáhlou stavbu mimoměstské železnice a infrastruktury a rekonstrukce starých MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 221

5 tratí. Ty jsou sice již téměř nefunkční, avšak vláda v nich nově spatřuje řešení složité dopravní situace v zemi. Ministerstvo dopravy dále připravuje podklady pro projekt metra pro Manilu. Jsou rozšiřovány další infrastrukturní projekty včetně staveb dálnic, ať již jako přímé zakázky, tak i jako PPP projekty. Filipínské ministerstvo dopravy ke konci roku 2015 připravuje vyhlášení tendru na Severo-jižní železnici v objemu přibližně 90 mld. CZK (171 mld. PHP). Má se jednat o vůbec největší PPP projekt vyhlašovaný současnou vládou. Linka o celkové délce 653 km má vést z Manily přes město Legaspi City, a poté do Matnog na jihu ostrova Luzon, a jeho druhá větev na jihozápad do města Batangas. Potenciální hlavní hráči na filipínském trhu proto hledají subdodavatele na tuto zakázku, včetně dodávek vlaků. Rozpočet ministerstva dopravy na rok 2016 je dále určen pro mj. investice, opravy, náhradní díly či signalizační systémy na kolejových tratích v objemu ca 8 mld. CZK 15,66 mld. PHP. Tyto finance jsou určeny na tramvajové linky MRT3, LRT 2 a LRT1, stejně jako na zastaralou železnici PNR. Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti HS 8526 Radiolokátory apod., radiové přístroje pro dálkové řízení Obranný průmysl HS 9302 Revolvery, pistole, ne jiné střelné zbraně HS 9303 Zbraně střelné, zaříz. využívající výbuchu ost. HS 9306 Bomby, granáty, miny, náboje ap., střelivo ostatní HS 7017 Sklo pro účely zdravot., farmaceut., laboratorní HS 9012 Mikroskopy jiné než optické difraktografy Zdravotnický a farmaceutický průmysl HS 9018 Nástroje lékařské chirurgické, zubolékařské aj. HS 9019 Přístr. pro mechanoterapii, masážní, dýchací aj. HS 9022 Přístroje rentgenové aj. používající záření HS 9402 Nábytek lékařský, chirurg. ap., pro holičství aj. HS 7311 Nádoby tlakové pro plyn, ze železa n. oceli HS 7321 Kamna kotle vařiče aj. plynové ze železa n. oceli Energetický průmysl HS 8402 Generátory pro výrobu vodní páry apod. HS 8406 Turbíny na páru vodní nebo jinou HS 8413 Čerpadla i se zař. měřícím, zdviže na kapaliny Civilní letecký průmysl Vodohospodářský a odpadní průmysl Železniční a kolejová doprava Zemědělský a potravinářský průmysl HS 8526 Radiolokátory apod., radiové přístroje pro dálkové řízení HS 8802 Letadla, vrtulníky, kosmické lodě vč. družic, nosné rakety HS 8410 Turbiny, kola vodní, regulátory HS 8413 Čerpadla i se zař. měřícím, zdviže na kapaliny HS 8607 Části a součásti železničních nebo tramvajových lokomotiv nebo kolejových vozidel HS 7302 Materiál pro stavbu tratí železnič., tramvaj. HS 2203 Pivo ze sladu 222 MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

6 + Příležitosti pro rozvojovou spolupráci Kategorie vyspělosti země: LMIC Filipíny jsou jednou z nejdynamičtějších ekonomik ve východní Asie, se zdravou ekonomikou a celosvětově konkurenceschopnou pracovní sílou. Za poslední desetiletí činil růst v průměru více než 5 %, což je výrazně více než dříve, navzdory celosvětovému zpomalení. Za růstem stojí zejména efektivní výkon vládních programů a vysoký výkon nezemědělských oborů. Podařilo se snížit chudobu. Pro další rozvoj jsou nutné investice do lidského i fyzického kapitálu, stejně jako pokračování v dobrých reformách (např. vlastnická práva, zjednodušení podnikatelského prostředí, veřejná infrastruktura či sociální služby). Sektor zemědělství Zemědělství potřebuje investice, které se vláda snaží podporovat. Potenciál skýtá také agroturistika. K podpoře zemědělství slouží např. Philippine Rural Development Project s rozpočtem více než půl miliardy USD. V jeho rámci Mindanao Rural Development Program (MRDP) Phase II podporuje zemědělství a obecně rozvoj venkovských oblastí v jižních Filipínách. Cílem projektů je zvýšit příjmy venkova, zemědělské a rybářské produktivity a zlepšit přístup na trh v celé zemi. V rámci projektu vznikají nástroje pro informační a komunikační technologie, směrem k modernímu, a vůči klimatu odolnému sektoru zemědělství a rybolovu. Sektor vody a sanitace Filipíny pracují na zlepšení distribuce a kvality pitné vody, na jejím čištění a institucionalizaci integrovaného řízení vodních zdrojů. Za poslední dvě dekády prošly Filipíny velkým pokrokem v distribuci vody a rozšířily též kanalizace a čističky odpadních vod. Klesla cena vody, ztráty při distribuci i průjmy způsobené nekvalitní vodou. Na zlepšení zavlažování se podílí Participatory Irrigation Development Project, který podporuje zlepšování závlahových systémů v celé zemi. Sektor vzdělávání Vláda se snaží vylepšit primárně základní vzdělání, speciálně pro znevýhodněné děti. K tomu slouží i Learning, Equity and Accountability Program Support s alokovanou částkou 300 mil. USD. Projekt také podporuje snahy o znovuoživení profesního rozvoje učitelů. V rámci projektu dochází ke školení v oblasti jazyků a zvýšení čtenářské a matematické gramotnosti pracovníků ve vzdělávání. Data převzata z MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 223