Maďarsko a Rumunsko: Další zlatý důl evropské e-commerce

Transkript

1 Maďarsko a Rumunsko: Další zlatý důl evropské e-commerce

2 Obsah Pár čísel na úvod Maďarský trh Charakteristika Platba a doprava Legislativa Marketing Zákazníci Case Study: Alensa Rumunský trh Charakteristika Platba a doprava Legislativa Marketing Zákazníci Case Study: Brasty Group

3 Pár čísel na úvod M poboček zpracovaných zásilek zapojených eshopů zemí pro přeshraniční logistiku

4 Kde čeští e-shopaři obchodují? 54 % Eshopů expanduje 69 % Přeshraničních zásilek míří na Slovensko 4 % Přeshraničních zásilek míří do Rumunska 2,7 % Přeshraničních zásilek míří do Polska 21 % Přeshraničních zásilek míří do Maďarska 3 % Přeshraničních zásilek míří do Německa 0,3 % Přeshraničních zásilek míří do Rakouska

5 Vývoj exportu: Maďarsko 6,5 % 88 % Procento eshopů expandujících do Maďarska Procentuální podíl dobírky Zdroj: Zásilkovna.cz

6 Vývoj exportu: Rumunsko 1,3 % 92 % Procento eshopů expandujících do Rumunska Procentuální podíl dobírky Zdroj: Zásilkovna.cz

7 Čeští lídři exportu: Maďarsko

8 Čeští lídři exportu: Rumunsko

9 Co vám nejčastěji brání v expanzi? ZÁKAZNICKÝ SERVIS V DANÉM JAZYCE DPH LEGISLATIVNÍ RÁMEC + VOP PŘEKLADY A PROOF READING MARKETINGOVÁ ANALÝZA A BENCHMARK TRHU LOGISTIKA ODVAHA

10 Maďarský trh

11 Maďarský trh Obecná charakteristika

12 Maďarský trh Prostředí - Maďarská e-commerce roste meziročně o % - Velmi vlastenecký národ. Jsou hrdí na svou vlast, původ a národní dějiny - ve škole mají povinný předmět Vlastenectví. - Při jednání s partnery je lepší vyhnout se politickým tématům, jsou to velmi citlivá témata - Typická vlastnost maďarských zákazníků: nedůvěřivost

13 Maďarský trh Kupní síla EUR - průměrný čistý příjem na obyvatele 38 % evropského průměru, který je na úrovni EUR 31. místo v Evropě, ČR je na 26. místě 310 EUR - Průměrná útrata za rok na zákazníka

14 Maďarský trh Chování uživatelů - 95 % zákazníků pod 25 let je online každý den. Toto procento s věkem klesá, ale nepříliš zásadně (nad 55 let je online 75 % zákazníků). - 41% uživatelů je online na denní bázi

15 Maďarský trh Používaná zařízení 69 % používá počítač (PC + notebook) 50 % používá smartphone 16 % používá tablet Uživatelé používají více zařízení pro připojení k internetu 2,0 elektronického zařízení na zákazníka

16 Maďarský trh Oblíbené kategorie zboží - Počítače, mobilní zařízení a elektronika - Vybavení pro domácnost - Hračky a dárky - Parfémy a kosmetika - Sport - Lístky do kina, na koncerty, do divadla - Oblečení a móda Díky vysokému tempu růstu celého e-commerce trhu se pořadí těchto kategorií často mění.

17 Maďarský trh Top e-shopy TOP maďarské e-shopy: edigital emag Mall.hu Libri - Shopline MediaMarkt Bonus Brigad IPON Tchibo Fashion Days JatekNet

18 Platba a doprava

19 Maďarský trh Platební metody 56 % 18 % 8 % 8 % Dobírka Hotově na pobočce Online platební karta Platba kartou na pobočce 4 % 4 % 2 % Převodem Mobilní platby Ostatní platby

20 Maďarský trh Doprava Nabídka způsobů dopravy: * Nabídka dopravců: 90 % 8 % 63 % 28 % 21 % 2 % Kurýrní služby Pošta Osobní odběr Výdejní místa Doručení zaměstancem Online doručení Maďarská pošta - důležitá, Maďři jsou na ní hrdí DPD, GLS, Trans-o-flex, Geis Csomagküldő.hu PickPack Point FoxPost - výdejní automaty * Údaje v procentech ukazují, kolik e-shopů umožňuje daný způsob dopravy

21 Maďarský trh Platba a doprava Ceny Zásilkovna.cz: Od 65 Kč Od 99 Kč Od 49 Kč Doručení na výdejní místa Doručení na adresu Reklamační asistent Zpětná adresa: 35 výdejních míst, které slouží zároveň jako podací nebo Rózsa u. 101, 1064, Budapest

22 Legislativa

23 Maďarský trh Daně - Základní sazba DPH: 27 % - Snížená sazba DPH: 5 % (vybrané potraviny, léky, noviny, knihy, zdravotnické pomůcky) 18 % (vybrané potraviny, vstupenky, hotelové ubytování) - Limit pro povinnost k DPH obrat nad HUF nebo EUR - Velká daňová výhoda pro české e-shopy!

24 Maďarský trh Založení společnosti Potřebné údaje: - Forma firmy (kft) - Jméno firmy - Zkrácený název firmy - Elektronická adresa - Sídlo - Pobočka - Vlastní kapitál ft (9.570 EUR) minimum - Daňové číslo (s DPH, bez DPH) je třeba označit - Jméno - Jméno matky - Místo narození - Datum narození - DIČ - Adresa

25 Maďarský trh Založení společnosti Potřebné dokumenty: - Pro sídlo firmy povolení od majitele - Výpis z OR, jeho úředně ověřený překlad, podpisový vzor - Pokud je generální ředitel společnosti zahraničním občanem, potřebuje maďarské DIČ a jednatele, který bude vystupovat jeho jménem - Zapisuje se u soudu a již může založit bankovní účet - Po obdržení výpisu z OR má 15 dní na to aby se registroval u daňového úřadu, což provádí již účetní firma

26 Maďarský trh Založení bankovního účtu - 14 dní (OTP doporučujeme) - Dokumenty, které jsou potřeba: - úředně ověřený překlad kopie výpisu z OR ne starší 30 dní - úředně ověřený podpis u notáře v Maďarsku - originál zakládací smlouvy a OP.

27 Marketing

28 Maďarský trh Sociální sítě Facebook - dominantní sítí velmi populární a úspěšný jako prodejní kanál Instagram - teprve v začátcích zažívá ovšem veliký boom Ostatní sítě - téměř nepoužívané minimální podíl na trhu

29 Maďarský trh Nejúčinnější marketingové kanály Facebook Google AdWords

30 Maďarský trh Marketing Kde zákazníci vyhledávají zboží? - Cenové srovnávače - ROPO efekt (offline) - zákazníci často vyhledávají a zkoušejí výrobky v kamenných obchodech a poté je nakoupí online - Vyplatí se mít v HU showroom

31 Maďarský trh Cenové srovnávače 56 % 34 % 10 % Arukereso Agrep Olcsobbat - Diskriminace ze strany cenových srovnávačů Lze se tomuto vyhnout registrací k DPH - pak lze dosáhnout lepších pozic ve vyhledávání

32 Zákazníci

33 Maďarský trh Zákazníci A jací jsou maďarští zákazníci? - cenově sensitivní - milují slevy a slevové kupóny - nedůvěřiví - tracking - velmi oblíbená služba, rádi bedlivě sledují pohyb své zásilky

34 Maďarský trh Zákazníci A jací jsou maďarští zákazníci? - milují výdejní místa - téměř 100 % zákazníků si chce poté zásilku na výdejním místě otevřít - mívají strach, že dostanou něco jiného než si objednali - je dobré jim umožnit zásilku před zaplacením rozbalit - mají rádi možnost výběru

35 Maďarský trh Zákazníci Na co si dát pozor? - potrpí si na kvalitní překlad, je potřeba mít web přeložený rodilým mluvčím. - neakceptují chyby, pokud něco slíbíte, musíte to dodržet (nelze inzerovat D+1 a realizovat D+2) - delší doba dodání jim nevadí - pokud je uvedena dopředu

36 Maďarský trh Zákazníci Zákazníci a recenze - protože jsou velmi nedůvěřiví a online nakupování se ještě trochu bojí, tak recenze čtou a píší velmi intenzivně - mají rádi Facebook, proto hodně píší názory právě na této síti. Dávají LIKE a sdílejí příspěvky s názory a recenzí.

37 Maďarský trh Zákazníci Jaký typ zákaznického servisu vyžadují? - Mají rádi aktivní komunikaci se zákaznickým servisem - neradi píší y - milují telefonování - volají velice často a kvůli všemu

38 Maďarský trh Zákazníci Zákazníci a jejich věrnost - Věrného a loajálního maďarského zákazníka získat lze. Je potřeba být vstřícný a férový - poskytnout bonusy jako jsou slevy, kupóny nebo free shipping - pokud máte rozumné ceny a osvědčíte se, máte šanci jejich věrnost získat

39 Case Study

40 - díky konkurenci na trhu můžete lehce přijít o zákazníky - je třeba jim nabídnout něco extra: - v případě Alensy je to jejich vlastní brand TopVue, která garantuje vrácení peněz - cena je při rozhodování zákazníka také velmi důležitá

41 - Bezproblémová logistika: - Maďarsko je poměrně malé - Dobrá infrastruktura - Výběr z několika dopravců

42 - zákazníci jsou vůči zahraničním e-shopům většinou nedůvěřiví, ale lze to kompenzovat: - skvělým zákaznickým servisem - perfektní maďarštinou (klíčové) - maďarskou zpětnou adresou - jasnými obchodními podmínkami

43 Rumunský trh

44 Rumunský trh Obecná charakteristika

45 Rumunský trh Prostředí - Jeden z největších trhů východní Evropy - Podíl e-commerce na celkových prodejích je zatím pouze 2.5 %, ale velmi rychle roste (meziročně až o 30 %). Jedná se dokonce o jeden z nejrychleji rostoucích a rychle se vyvíjejících e-commerce trhů v Evropě - Velmi malá konkurence - Nejtypičtější vlastností Rumunského zákazníka je vybíravost, ale ne vždy jsou ochotni za to hodně platit

46 Rumunský trh Kupní síla EUR - průměrný čistý příjem na obyvatele 27 % evropského průměru, který je na úrovni EUR 33. místo v Evropě, ČR je na 26. místě 320 EUR - Průměrná útrata za rok na zákazníka

47 Rumunský trh Chování uživatelů - Rumunský zákazník nakoupí přibližně 8x za rok - 85 % zákazníků pochází z města - malé pokrytí internetem - 59 % zákazníků nakupuje tehdy, vidí-li symbol slevy

48 Rumunský trh Používaná zařízení 60 % používá počítač (PC + notebook) 46 % používá smartphone 23 % používá tablet Uživatelé používají více zařízení pro připojení k internetu 1,9 elektronického zařízení na zákazníka

49 Rumunský trh Oblíbené kategorie zboží - Počítače, mobilní zařízení a elektronika - Oblečení a obuv - Vybavení pro domácnost - Hračky - Vstupenky - Služby (pojištění, atd)

50 Rumunský trh Top E-shopy Nejoblíbenější rumunské e-shopy: Alibaba Group Emag.ro Okazii.ro Cel.ro Altex.ro Elefant.ro Dedeman.ro Amazon Flanco.ro Evomag.ro Quickmobile, ShopMania, F64, Domo, PC Garage

51 Platba a doprava

52 Rumunský trh Platba Platební metody: 87 % 10 % 3 % Dobírka Platební karta Ostatní (platba předem, PayU, PayPal)

53 Rumunský trh Doprava Nabídka způsobů dopravy: Nabídka dopravců: 90 % 10 % Kurýrní služby Výdejní místa Rumunská pošta DPD, GLS, Cargus, FAN Courier, UPS Oblíbenost dopravců daná parametry jako např. cena, rychlost, doporučení nebo znalost Brandu

54 Rumunský trh Platba a doprava Ceny Zásilkovna.cz: Od 65 Kč Od 119 Kč Od 69 Kč Doručení na výdejní místa Doručení na adresu Reklamační asistent Zpětná adresa: Výdejní místo, které slouží zároveň jako podací nebo Str Mihai Eminescu nr. 28, , Arad

55 Rumunský trh Na co si dát pozor? Rumunské adresy: Jméno, Příjmení, telefon, , ulice, číslo ulice, číslo budovy, poschodí, číslo bytu, kraj a ve velkých městech i část města - pokud toto vše není uvedeno, kurýrská služba může zásilku vrátit (nedoručit) z důvodu nekompletní adresy

56 Legislativa

57 Rumunský trh Daně - Základní sazba DPH: 20 % (od ) - Snížená sazba DPH: 5 % (knihy, časopisy, noviny) 9 % (vstupné na kulturní a sportovní akce, do muzeí a galerií) - Limit pro povinnost k DPH obrat nad Ron nebo EUR

58 Rumunský trh Založení společnosti - SRL - základní kapitál 200 RON (cca Kč) - Založení srl firmy stojí průměrně 850 RON (5.200 Kč), z toho 550 RON poplatky u rumunského OR (ONRC) a dalších 100 RON poplatky u notáře a podpisový vzor - Časově 3-5 dní od obdržení spisu na ONRC

59 Rumunský trh Založení společnosti Co potřebujete? - Výběr a rezervace názvu společnosti - 3 možnosti v pořadí od nejoblíbenějšího poslat na ONRC - Určení předmětu podnikání (podle CAEN kódů) - Vložení minimálního kapitálu 200 RON na bankovní účet komerční banky - Určení sídla společnosti - Vytvoření zakládací listiny

60 Rumunský trh Založení společnosti Potřebné dokumenty (1. část): - Žádost o registraci u ONRC, typ firmy - Dokument o registraci názvu firmy - Zakládací listina - doklad o vlastnictví (či nájemní smlouva) nemovitosti kde firma sídlí - Důkaz složení kapitálu - Ověřená čestná prohlášení společníků a jednatele o splnění podmínek

61 Rumunský trh Založení společnosti Potřebné dokumenty (2. část): - Ověřené kopie ID zakladatelů, společníků - Registrační údaje (výpis z OR) - Plná moc osoby podepisující zakládací listinu - Podpisový vzor administrátora firmy - notářsky ověřený - Důkaz o zaplacení všech zákonných poplatků

62 Rumunský trh Založení bankovního účtu - Až 1 měsíc (komplikovaný proces) - Dokumenty, které jsou potřeba (přeložené a úředně ověřené): - kopie výpisu z OR ne starší 30 dní - zakládací listina společnosti - rozhodnutí majitelů společnosti o založení účtu - registrační + rezidenční daňové doklady - další dokumenty dle konkrétního typu společnosti

63 Marketing

64 Rumunský trh Sociální sítě - Facebook uživatelů - LinkedIn uživatelů - TPU uživatelů - YouTube uživatelů - Twitter uživatelů - Instagram uživatelů

65 Rumunský trh Nejúčinnější marketingové kanály - Google - Jinak klasické marketingové kanály: - TV, Inzerce, apod.

66 Rumunský trh Marketing Kde zákazníci vyhledávají zboží? Přímo v e-shopu Google V kamenném obchodě

67 Rumunský trh Cenové srovnávače Price.ro Compari.ro Shopmania.ro Compara-pret.ro Popularita cenových srovnávačů je velmi nízká! Používá je méně než 35 % zákazníků. Nicméně toto číslo postupně stoupá.

68 Zákazník

69 Rumunský trh Zákazníci A jací jsou rumunští zákazníci? - milují slevové akce a slevové SMS - nepustí telefon z ruky - potrpí si na mobilní verze a jednoduchost webu. Jakmile je objednávka složitá, odchází. - rádi kupují luxusní zboží

70 Rumunský trh Zákazníci Na co si dát pozor? - Nutnost rumunské adresy pro vratky. Pro rumunské zákazníky je sídlo v Rumunsku znakem důvěry. Tu výrazně prohloubí také přítomnost showroomu. - Do Rumunska se tlačí velké množství eshopů z východu, proto je potřeba zaujmout kvalitou za rozumnou cenu.

71 Rumunský trh Zákazníci Na co si dát pozor? - v Rumunsku doručovací firmy nabízejí možnost otevřít balík při převzetí - zákazníci jsou zvyklí na to, že mohou balík okamžitě vrátit

72 Rumunský trh Zákazníci 6 hlavních skupin: 1. Experti (29%) - systém online nakupování znají nejlíp 2. Hledači slevy (18%) pořád hlídají pohyb ceny 3. Porovnávající nakupující (16%) porovnávají dostupné informace a ceny jak online, tak v kamenných obchodech 4. Začátečníci (13%) osoby, které teprve začali nakupovat online 5. Příležitostní nakupující (12%) kupují pouze příležitostně 6. Nákupčí pro dobrodružství (12%) lidi, kteří jsou otevřeni novým zkušenostem.

73 Rumunský trh Zákazníci Zákazníci a recenze - 6 z 10 Rumunů píše recenze - 78 % se o recenze zajímá, nicméně jsou pouze jedním z faktorů, který o nákupu rozhodne - Na dotazníky spokojenosti odpovídají přibližne v 60 %, přičemž nezáleží na tom, zda jsou či nejsou spokojeni

74 Rumunský trh Zákazníci Jaký typ zákaznického servisu vyžadují? - Zákaznický servis je jednou z nejdůležitějších věcí. Je to první věc, které si zákazník všímá. Pokud chybí kontakt, nepovažuje to za důvěryhodné. - Rumunští zákazníci všechno řeší přes telefon, jen minimum přes - Důležitý je rodilý mluvčí

75 Rumunský trh Zákazníci Zákazníci a jejich věrnost - Pro každého Rumuna je nejdůležitější důvěra. Pokud jednou e-shop zklame, Rumun u něj dost často už nikdy nic nekoupí.

76 Case Study

77 Na co si dát pozor? Velký skepticismus vůči online nákupům - je třeba je silně přesvědčit Cena není všechno Zákazník vyžaduje podrobnější informace o společnosti, obchodě, skladě, o původu prodávaného zboží Jsou opatrní - nutno upoutat pozornost originalitou, termínem dodání a zárukami Telefonický kontakt je klíčový 75% zákazníků přesvědčíte o nákupu telefonicky

78 Oblíbené zboží: Parfémy známých značek Profesionální kosmetika Hodinky Největší tržby Před Vánocemi, únor, březen, duben Black Friday a následující víkend

79 Rumunský trh má výrazný potenciál pro on-line obchody a další. S ohledem na stagnující ekonomickou situaci je to země, kde mohou mít společnosti, které chtějí investovat do budoucnosti, obrovský úspěch. Důvodem je, že v Rumunsku je nedostatek pracovních míst a bezpečnost stabilního příjmu pro příští generace je nezbytná.

80 Rumunský trh Desatero pro obchod 1. Vnější vystupování a vzhled 2. Osobní kontakt a spolehlivost 3. Rumunština 4. Upoutání pozornosti 6. Není tvrzení jako tvrzení 7. Přátelskost a otevřenost 8. Dohody často připomínat a ověřovat 9. Styl je značkou úspěchu 10. Pozor na korupci ve státní sféře 5. Dlouhé rozhovory a vyjednávání

81 Většina hranic existuje pouze v našich myslích. Nebojme se je překročit!

82 Děkujeme za pozornost