Thajsko brána do (nejenom) Jihovýchodní Asie

Transkript

1 Thajsko brána do (nejenom) Jihovýchodní Asie Praha, Jan Lembas Ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Bangkoku jan.lembas@czechtrade.cz

2 OBSAH: Základní fakta a makroekonomické ukazatele Ropný a plynárenský průmysl, rafinérie, petrochemický a chemický průmysl Výroba a distribuce elektrické energie, těžba uhlí Infrastruktura Zpracování odpadů Metalurgie Automobilový průmysl Letecký průmysl Potravinářský průmysl Stavebnictví, reality, výstavba bytů a hotelů ICT Zdravotnictví Hlavní příležitosti shrnutí Proč Thajsko? Jednání s thajskými partnery Služby ZK Bangkok

3 OBSAH: Základní fakta a makroekonomické ukazatele Ropný a plynárenský průmysl, rafinérie, petrochemický a chemický průmysl Výroba a distribuce elektrické energie, těžba uhlí Infrastruktura Zpracování odpadů Metalurgie Automobilový průmysl Letecký průmysl Potravinářský průmysl Stavebnictví, reality, výstavba bytů a hotelů ICT Zdravotnictví Hlavní příležitosti shrnutí Proč Thajsko? Jednání s thajskými partnery Služby ZK Bangkok

4 Thajsko základní fakta: Počet obyvatel: Rozloha: Úřední jazyk: Náboženství: Státní zřízení: Předseda vlády: Měna: 68 mil km² thajština 94% thérávádový buddhismus, 4% islám, křesťanství monarchie spravovaná vojenskou juntou generál Prayuth Chan-Ocha baht THB (1 THB = 0,69 CZK)* *ČNB

5 Vývoj thajského HDP 500 Vývoj HDP v mld. USD

6 Export zboží z ČR do Thajska Export zboží z ČR do Thajska v tis. USD

7 Import zboží a služeb do Thajska 300 Import zboží a služeb do Thajska v mld. USD

8 Hlavní makroekonomické ukazatele 2015 HDP: 395 mld. USD HDP růst: 2,8% (2014: 0,8%; 2013: 2,7%) Vládní dluh: 44,4% HDP Inflace: 0,26% (2014: 0,96%; 2013: 1,73%) Export: 273,2 miliardy USD (2005: 114) Import: 228,5 miliardy USD (2005: 132,8) Příliv FDI (2014): 12,6 miliardy USD (46 miliard za posledních pět let)

9 Thajsko je exportně orientovanou ekonomikou V roce 2014 bylo Thajsko ve světovém žebříčku: První v exportu rýže (podle množství), kaučuku a manioku Druhé v exportu cukru (2. největší producent) a ananasů Páté v exportu nákladních vozů Šesté v exportu pneumatik (podle hodnoty) Sedmé v exportu počítačů (podle hodnoty) a motocyklů Deváté v exportu příslušenství k počítačům (podle hodnoty) Největším producentem pohonů pevných počítačových disků

10 V thajském vývozu a dovozu dominují stroje a strojní vybavení spolu s výrobky zpracovatelského průmyslu Struktura vývozu: Stroje a strojní vybavení 43% Výrobky zpracovatelského průmyslu... 13% Potraviny...13% Chemikálie. 11% Zpracovatelský průmysl různé...9% Struktura dovozu: Stroje a strojní vybavení.35% Minerální paliva a maziva.21% Výrobky zpracovatelského průmyslu...17% Chemikálie.10% Zpracovatelský průmysl různé.6%

11 OBSAH: Základní fakta a makroekonomické ukazatele Ropný a plynárenský průmysl, rafinérie, petrochemický a chemický průmysl Výroba a distribuce elektrické energie, těžba uhlí Infrastruktura Zpracování odpadů Metalurgie Automobilový průmysl Letecký průmysl Potravinářský průmysl Stavebnictví, reality, výstavba bytů a hotelů ICT Zdravotnictví Hlavní příležitosti shrnutí Proč Thajsko? Jednání s thajskými partnery Služby ZK Bangkok

12 Těžba ropy a plynu Stávající koncese na těžbu ropy a plynu vyprší do roku 2022 Těžaři přestali investovat do dalšího výzkumu Thajská vláda plánuje udělit nové licence (29 bloků, km²) Investice do nových ropných polí představují příležitosti pro české firmy dodávající technologie pro těžařské firmy a provozovatele ropných plošin

13 Budování a provozování rozsáhlé sítě vysokotlakých plynovodů se neobejde bez dovozu zahraničních technologií Spotřeba plynu v Thajsku 2015 se odhaduje 50,7 miliardy m³ (5% růst) Nárůst spotřeby je poháněn energetickým sektorem, který zaznamenal nárůst poptávky o 7% v 1. polovině % domácí spotřeby plynu představuje energetika Thajský záliv + Myanmar

14 Síť plynovodů zásobuje především průmyslové podniky Rozsáhlá síť plynovodů spojuje ložiska v thajském zálivu a přístavní terminály na LNG s průmyslovými areály a plynovými elektrárnami Rezidenční trh je zásobován především prostřednictvím propanbutanových lahví Regulační rámec: Křížové dotace, kterými byl dotován plyn pro malospotřebitele, byly postupně odstraněny do února 2015

15 PPT Public Company Limited je dominantním hráčem v ropném a plynárenském průmyslu Největší thajská společnost a jedna ze 100 největších globálních firem, kotovaná na SET, kontrolovaná státem Obchodní činnost zahrnuje: Průzkum a těžbu ropy a plynu Podmořské plynové potrubí v Thajském zálivu Síť LPG terminálů po celé zemi Síť čerpacích stanic Výroba elekřiny Petrochemický průmysl Spřízněné firmy: PTT Exploration and Production, PTT Global Chemical, PTT Asia Pacific Mining, PTT Green Energy Hlavní finanční ukazatele 2014: Obrat: 80 mld. USD EBITDA: 7 mld. USD Vlastní jmění: 25 miliard USD 50% obratu z mezinárodních aktivit

16 PTT Exploration & Production operuje po celém světě

17 Rafinérie a petrochemie V Thajsku působí 7 rafinérií, kromě Esso jsou všechny státem kontrolované: Esso (Thailand) Public Co. Ltd. IRPC Public Co. Ltd. PTT Global Chemical Public Co. Ltd. PTT Public Co. Ltd. Star Petroleum Refining Public Co., Ltd. Thai Oil Public Co. Ltd. Roční produkce: 880 mld. THB Export: 200 mld. THB Počet zaměstnanců: The Bangchak Petroleum Public Co., Ltd.

18 OBSAH: Základní fakta a makroekonomické ukazatele Ropný a plynárenský průmysl, rafinérie, petrochemický a chemický průmysl Výroba a distribuce elektrické energie, těžba uhlí Infrastruktura Zpracování odpadů Metalurgie Automobilový průmysl Letecký průmysl Potravinářský průmysl Stavebnictví, reality, výstavba bytů a hotelů ICT Zdravotnictví Hlavní příležitosti shrnutí Proč Thajsko? Jednání s thajskými partnery Služby ZK Bangkok

19 THAJSKÝ ENEREGETICKÝ TRH SE RYCHLE VYVÍJÍ DÍKY DEMONOPOLIZACI A SILNÉMU ZASTOUPENÍ SOUKROMÉHO SEKTORU Demonopolizace trhu již počátkem 90. let minulého století Soukromý sektor vlastní více než polovinu výroby el. energie Electricity Generating Authority Thailand (EGAT): Výroba el. energie Přenosová soustava Obchod IPP Independent Power Producers: nad 90 MW SIPP Small Independent Power Producers: 10 MW 90 MW VSIPP Very Small Independent Power Producers: do 10 MW

20 STÁVAJÍCÍ INSTALOVANÝ VÝKON V THAJSKU ČINÍ CCA MW EGAT obrat 16 miliard US$, státní firma 3400 MW tepelné elektrárny 6900 MW kombinované cykly 3400 MW vodní elektrárny Nezávislí výrobci s instalovaným výkonem přesahujícím 1000 MW: 3500 MW Ratchaburi Electricity Generating Co., Ltd 1900 MW Electricity Generating Public Co. Ltd (EGCO) 1500 MW Gulf Power Generation Co., Ltd 1400 MW BLCP Power Limited 1400 MW Ratchaburi Power Co., Ltd Zbývající výkon tvoří ostatní IPP, SIPP a VSIPP

21 VÝROBA ELEKTŘINY V THAJSKU JE SILNĚ ZÁVISLÁ NA ZEMNÍM PLYNU Energetický mix Thajska % 8% 6% 6% Plyn Lignit 11% 68% Dovážené uhlí Obnovitelné zdroje Dovoz z Laosu Ropa Zdroj: Bangkok Post, výroční zprávy, analýza ZK Bangkok

22 PŘÍLIŠNÁ ZÁVISLOST NA ZEMNÍM PLYNU PŘEDSTAVUJE PRO THAJSKOU ENERGETIKU VELKÉ RIZIKO Zdroje plynu k výrobě elektřiny 2013 Ověřené zásoby plynu vystačí na šest let výroby elektřiny za předpokladu, že nebudou objevena nová ložiska 20% 4% Thajský záliv* Tendry na prodloužení koncesí/nové koncese se stále odkládají těžaři přestali investovat 76% Dovoz z Myanmaru Dovoz LNG Ověřené zásoby plynu 8,4 trilionů kubických stop, ropy 450 mil. barelů * Vlastní těžba + JDA (Malaysia-Thailand Joint Development Area) Poptávka po plynu se očekává narůst ze 4,4 miliard kubických stop v 2014 na 6 miliard kubických stop denně do 2023 Zdroj: Bangkok Post, Analýza ZK Bangkok

23 VÝROBA ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ SE V THAJSKU RYCHLE ROZVÍJÍ A ZAHRNUJE TÉMĚŘ VŠECHNY DOSTUPNÉ TECHNOLOGIE Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů Instalovaná kapacita v MW (únor 2015) BIOMASA SOLÁRNÍ BIOPLYN VĚTRNÉ MALÉ VODNÍ SPALOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Zdroj: Ministerstvo energetiky, analýza ZK Bangkok

24 NOVÝ ENERGETICKÝ HLAVNÍ PLÁN Nový energetický hlavní plán na období propojuje tři dílčí plány: Power Development Plan Alternative Energy Development Plan Energy Efficiency Plan Zvýšení instalovaného výkonu na MW Vybudování nových kapacit MW

25 POWER DEVELOPMENT PLAN SI KLADE ZA CÍL ZÁSADNĚ ZMĚNIT ENERGETICKÝ MIX THAJSKA Plánovaný podíl jednotlivých energetických zdrojů na výrobě elektřiny v roce 2036: Plyn...30% - 40% Uhlí ( clean coal )... 20% - 25% Obnovitelné zdroje.. 15% - 20% Hydroelektrárny... 15% - 20% Atomová energie...0% - 5%

26 V RÁMCI ALTERNATIVE ENERGY DEVELOPMENT PLAN PLÁNUJE VLÁDA PODPOROVAT ZEJMÉNA SPALOVÁNÍ ODPADU, BIOMASY A BIOPLYNOVÉ STANICE Nové cíle pro obnovitelné zdroje Instalovaný výkon v MW SPALOVÁNÍ ODPADU BIOMASA BIOPLYN (Z ODPADNÍ VODY) BIOPLYN (Z ENERGETICKÝCH PLODIN) MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY VELKÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY SOLÁRNÍ VĚTRNÉ Solární a větrné elektrárny budou podporovány pouze za předpokladu konkurenceschopnosti s el. energií vyrobenou z dováženého LNG Zdroj: Ministerstvo energetiky, analýza ZK Bangkok

27 ENERGY EFFICIENCY PLAN Pro zvýšení efektivnosti využití elektrické energie vláda plánuje následující opatření: Zrušit/revidovat cenové dotace Využít daňových opatření ke zvýšení energetické efektivnosti Finanční pobídky: podpora účinnějších spotřebičů a zlepšení řízení spotřeby Zvýšení povědomí o uchování energie Tato opatření budou zaměřená na klíčové skupiny: Průmysl Obchod Rezidenční Veřejný sektor Zdroj: Ministerstvo energetiky, analýza ZK Bangkok

28 19% instalovaného výkonu Egco je umístěno v dalších zemích asijsko-pacifického regionu Instalovaný výkon: Thajsko 81% Filipíny 11% Laoská LDR 5% Austrálie 2% Indonésie 1%

29 Banpu je lídrem v těžbě uhlí v celém asijskopacifickém regionu Těžba uhlí: Mongolsko Čína Thajsko Laos Indonésie Austrálie Výroba elektřiny: Thajsko Laos Čína

30 Laoská lidově demokratická republika se chce stát baterií Asie díky bohatému potenciálu vodní energetiky 3000 MW - stávající instalovaná kapacita hydroelektráren (pokrývá 98% domácí spotřeby) 3000 MW vodní elektrárny ve výstavbě MW plánované vodní elektrárny Thajské energetické společnosti, jako např. RATCH nebo EGCO, představují jednu z cest na laoský energetický trh Sixth International Conference and Exhibiton on Water Resources and Hydropower Development in Asia Vientiane, 1 to 3 March 2016

31 OBSAH: Základní fakta a makroekonomické ukazatele Ropný a plynárenský průmysl, rafinérie, petrochemický a chemický průmysl Výroba a distribuce elektrické energie, těžba uhlí Infrastruktura Zpracování odpadů Metalurgie Automobilový průmysl Letecký průmysl Potravinářský průmysl Stavebnictví, reality, výstavba bytů a hotelů ICT Zdravotnictví Hlavní příležitosti shrnutí Proč Thajsko? Jednání s thajskými partnery Služby ZK Bangkok

32 V průběhu příštích 7 let budou trasy veřejné dopravy v Bangkoku rozšířeny na 600 km Thajská vláda investuje do rozšíření veřejné dopravy 1910 miliard THB (55 miliard US$) Dopravní síť je postavená na kombinaci podzemního metra a elektrické nadzemní rychlodráhy (BTS) Budování nových tras veřejné dopravy je silným stimulem pro investice do nových rezidenčních i komerčních projektů

33 Japonsko vybuduje 874 km železnici spojující Myanmar s Kambodžou a Vietnamem m standardní rozchod Plánovaná rychlost přes 200 km Železnice propojí nový přístav Dawei a navazující průmyslovou zónu s průmyslovými zónami ve středním Thajsku a přístavem Laem Chabang Projekt Dawei zahrnuje: Námořní přístav Ocelárnu Petrochemický komplex Terminály na ropu a zemní plyn Uhelnou elektrárnu Závod na výrobu hnojiv Výstavba přístavu a souvisejících projektů v Dawei představuje příležitosti i pro české firmy klíčem je stavební firma Ital-Thai Development Co

34 Ve spolupráci s Čínou a Laosem bude vybudována vysokorychlostní železnice spojující Kunming s Bangkokem Další vysokorychlostní propojení s Čínou povede přes Chiang Rai

35 Thajské firmy mají zájem investovat do vysokorychlostní železnice spojující Bangkok s letovisky Huan Hin, Pattaya a průmyslovým Rayongem Charoen Pokphand Group (CP), největší thajský agro-průmyslový a potravinářský konglomerát, má zájem investovat do vysokorychlostní železnice spojující Bangkok s Pattayou a Rayongem. Investice do 194 km trasy jsou odhadovány na 150 miliard THB. Další vysokorychlostní železnice v délce 211 km spojí Bangkok s letoviskem Hua Hin. Zájem o investici do této trasy v hodnotě 98 miliard THB projevila nápojářská skupina Thai Beverage Plc (Thai-Bev), výrobce známého piva Chang. Dodávky technologií pro výstavbu obou tratí jsou zatím otevřené!

36 Thajská vláda schválila investici do zvýšení bezpečnosti železničních přejezdů Thajská vláda schválila rozpočet ve výši 27,89 miliardy THB, který by měl být použit k realizaci plánu zvýšení bezpečnosti železničních přejezdů do roku Realizací projektu byly pověřeny State Railway of Thailand, Highways Department a Rural Roads Department. V Thajsku je přes 2500 železničních přejezdů, ale pouze necelé 2000 jsou legální

37 Hustá síť průmyslových zón v centrálním Thajsku nabízí příležitosti pro investice Kvalitní infrastruktura jednotlivých průmyslových zón (Elektřina, voda, pára, telekomunikace, odpadové hospodářství, banky, ubytování, ) Dálniční propojení průmyslových zón s nejvýznamnějšími přístavy v Bangkoku, Laem Chabang a Map Ta Phut (Rayong) umožňují rychlý přístup na globální trhy Nové vysokorychlostní železniční trasy propojí centrální Thajsko s celým sub-regionem širšího Mekongu

38 OBSAH: Základní fakta a makroekonomické ukazatele Ropný a plynárenský průmysl, rafinérie, petrochemický a chemický průmysl Výroba a distribuce elektrické energie, těžba uhlí Infrastruktura Zpracování odpadů Metalurgie Automobilový průmysl Letecký průmysl Potravinářský průmysl Stavebnictví, reality, výstavba bytů a hotelů ICT Zdravotnictví Hlavní příležitosti shrnutí Proč Thajsko? Jednání s thajskými partnery Služby ZK Bangkok

39 Thajsko nestačí zpracovávat odpady většina se dosud hromadí na skládkách 90% Thajsko - struktura odpadu tun/rok 2% 8% 4% 4% Ostatní odpad Polystyrén Plastové tašky Ostatní plasty Vláda pověřila Ministerstvo přírodních zdrojů a životního prostředí vypracováním plánu na řízení odpadního hospodářství, včetně nebezpečného odpadu. Podle Ministerstva přírodních zdrojů a životního prostředí, odpad z plastů a polystyrénu za rok dělá 2,7 mil. t 10% veškerého odpadu. 2 mil. t odpadu ročně tvoří plasty, z toho polovina jsou plastové tašky Jen v Bangkoku denně přibývá 1000 t pevných odpadů

40 OBSAH: Základní fakta a makroekonomické ukazatele Ropný a plynárenský průmysl, rafinérie, petrochemický a chemický průmysl Výroba a distribuce elektrické energie, těžba uhlí Infrastruktura Zpracování odpadů Metalurgie Automobilový průmysl Letecký průmysl Potravinářský průmysl Stavebnictví, reality, výstavba bytů a hotelů ICT Zdravotnictví Hlavní příležitosti shrnutí Proč Thajsko? Jednání s thajskými partnery Služby ZK Bangkok

41 Thajský průmysl se podílí 28% na celkové spotřebě oceli v zemích ASEAN Thajsko 28% Spotřeba oceli v ASEAN činí ročně 61,4 mil. t, z toho Thajsko 17 mil. t Ostatní ASEAN 72% Ostatní ASEAN 61,4 mil. t spotřeba oceli v ASEAN (2014) Thajsko dováží mil. t oceli ročně Ocel využívána především : a) V automobilovém průmyslu b) Ve stavebnictví Thajsko nemá hutní prvovýrobu, uvažuje o výstavbě vlastní ocelárny České firmy mají příležitost podílet se na dodávkách zařízení pro válcovny plechů, válcovny speciálních ocelí, válcovny stavební oceli, úpravárenské linky a potenciálně i pro novou ocelárnu

42 OBSAH: Základní fakta a makroekonomické ukazatele Ropný a plynárenský průmysl, rafinérie, petrochemický a chemický průmysl Výroba a distribuce elektrické energie, těžba uhlí Infrastruktura Zpracování odpadů Metalurgie Automobilový průmysl Letecký průmysl Potravinářský průmysl Stavebnictví, reality, výstavba bytů a hotelů ICT Zdravotnictví Hlavní příležitosti shrnutí Proč Thajsko? Jednání s thajskými partnery Služby ZK Bangkok

43 Díky rozvinuté automobilové výrobě si Thajsko vysloužilo přezdívku Detroit východu Po rekordních 2,5 mil. aut ročně poklesla výroba v roce 2014 na 2 mil. aut, z toho polovina byla určena na export Původní ambice vyrábět 3 mil. aut ročně do roku 2020 se nenaplní Výroba 2 mil. motocyklů ročně převážná většina (86%) pro domácí trh Přítomny všechny japonské značky a většina amerických, z evropských Daimler a BMW Rozsáhlý ekosystém výrobců a dodavatelů automobilových komponentů (2500 firem), včetně OEM (700 firem) s 80% místní výroby největší stupeň lokalizace v rámci ASEAN 50% z největších 100 světových OEM má výrobu v Thajsku Zdroj: Thai Autoparts Manufacturers Association (TAPMA), Thai Automotive Industry Association (TAIA), Thailand Automotive Institute (TAI), Board of Investment (BOI), The Economist

44 Automobilová výroba nabízí českým firmám řadu příležitostí Dodávky strojů a zařízení pro výrobu automobilů a automobilových komponentů Obráběcí a tvářecí stroje Vulkanizační lisy pro výrobu pneumatik Odpadové hospodářství Společné podniky, M&A příležitosti propojující zkušenosti thajských firem s dodávkami japonským automobilkám s českými zkušenostmi s dodávkami evropským výrobcům

45 Thajská vláda schválila investici 5 miliard THB do nového testovacího centra Nové testovací centrum bude vybudováno v provincii Chachoengsao, okrese Sanam Chai Khet Sanam Chai Khet První jednotkou má být testovací centrum na pneumatiky Testovací centrum bude provozováno společně instituty Thai Industrial Standards Institute a Thailand Automotive Institute

46 OBSAH: Základní fakta a makroekonomické ukazatele Ropný a plynárenský průmysl, rafinérie, petrochemický a chemický průmysl Výroba a distribuce elektrické energie, těžba uhlí Infrastruktura Zpracování odpadů Metalurgie Automobilový průmysl Letecký průmysl Potravinářský průmysl Stavebnictví, reality, výstavba bytů a hotelů ICT Zdravotnictví Hlavní příležitosti shrnutí Proč Thajsko? Jednání s thajskými partnery Služby ZK Bangkok

47 LETECKÝ PRŮMYSL Rozšiřování kapacit stávajících letišť: Bangkok Suvarnabhumi dnes odbavuje přes 50 mil. cestujících ročně Bangkok Don Muang odbaví 20 mil. cestujících ročně Thajští výrobci automobilových komponentů usilovně pracují na získání certifikátů pro výrobu leteckých komponentů. V Chiang Rai bude vybudováno centrum pro údržbu a opravy letadel, v budoucnosti je v něm plánovaná rovněž pilotní škola a letecký simulátor. Opravárenské centrum by mělo sloužit především leteckým společnostem registrovaným v Thajsku, jako jsou Thai AirAsia, Nok Air a Thai Lion Air, jejichž kombinovaná flotila čítá 160 letadel.

48 OBSAH: Základní fakta a makroekonomické ukazatele Ropný a plynárenský průmysl, rafinérie, petrochemický a chemický průmysl Výroba a distribuce elektrické energie, těžba uhlí Infrastruktura Zpracování odpadů Metalurgie Automobilový průmysl Letecký průmysl Potravinářský průmysl Stavebnictví, reality, výstavba bytů a hotelů ICT Zdravotnictví Hlavní příležitosti shrnutí Proč Thajsko? Jednání s thajskými partnery Služby ZK Bangkok

49 Potravinářský průmysl Thajsko patří k deseti největším exportérům potravin na světě, někdy je nazýváno kuchyně světa Nejsilnější postavení má ve vývozu: Rýže Cukru Tuňákových konzerv Zpracovaného ananasu Mražených ryb a mořských plodů Na domácím trhu je významná výroba piva a nealkoholických nápojů

50 Thajsko je pátým největším výrobcem a druhým největším vývozcem cukru na světě V Thajsku je v provozu 51 cukrovarů Všechny cukrovary jsou v soukromém vlastnictví, několik skupin je ovládáno nejbohatšími thajskými rodinami Velká část zařízení cukrovarů se vyrábí místně a dokonce se i vyváží Určité technologie je však stále nutné dovážet, jako např.: Turbíny a generátory Odstředivky Pumpy Vedle údržby stávajících cukrovarů je plánována i výstavba nových

51 OBSAH: Základní fakta a makroekonomické ukazatele Ropný a plynárenský průmysl, rafinérie, petrochemický a chemický průmysl Výroba a distribuce elektrické energie, těžba uhlí Infrastruktura Zpracování odpadů Metalurgie Automobilový průmysl Letecký průmysl Potravinářský průmysl Stavebnictví, reality, výstavba bytů a hotelů ICT Zdravotnictví Hlavní příležitosti shrnutí Proč Thajsko? Jednání s thajskými partnery Služby ZK Bangkok

52 Thajsko v současné době prožívá boom realitních investic Největší zájem je o Bangkok a přímořská letoviska Pattaya a Hua Hin Převažuje výstavba vysokopodlažních rezidenčních budov kondominií Poptávku pohání masivní výstavba nových tras metra a nadzemní dráhy a zájem zahraničních investorů Celkové investice do rezidenčních nemovitostí v roce 2015 jsou odhadovány na 960 miliard THB, z toho 320 miliard THB je placeno v hotovosti a zbytek financován hypotékami

53 Masivní výstavba luxusních bytů představuje i řadu příležitostí i pro české dodavatele Masivní výstavba luxusních bytů představuje příležitost pro české dodavatele: špičkových stavebních materiálů; designového nábytku; bytových doplňků; osvětlovacích těles; dalších výrobků, které je možné uplatnit při nové výstavbě.

54 Minor International Pcl ( MINT ) je jedna z největších společností v oblasti pohostinnosti v asijsko-pacifickém regionu MINT vlastní nebo provozuje: 134 hotelů a resortů s více než pokoji 1700 restaurací 290 maloobchodních prodejen Působí v 35 zemích od Afriky po Austrálii, včetně Jižní Ameriky a Evropy Pro příštích 5 let MINT alokovala 6 8 miliard THB ročně na investice do svého hotelového byznysu. Do roku 2018 společnost plánuje přidat do svého portfolia 26 hotelů se 4200 pokoji. Plánované investice zahrnují: Avani Bangkok Riverside Anantara Jabal Al Akhdar v Ománu Anantara Tangalle Peace Haven na Sri Lance

55 OBSAH: Základní fakta a makroekonomické ukazatele Ropný a plynárenský průmysl, rafinérie, petrochemický a chemický průmysl Výroba a distribuce elektrické energie, těžba uhlí Infrastruktura Zpracování odpadů Metalurgie Automobilový průmysl Letecký průmysl Potravinářský průmysl Stavebnictví, reality, výstavba bytů a hotelů ICT Zdravotnictví Hlavní příležitosti shrnutí Proč Thajsko? Jednání s thajskými partnery Služby ZK Bangkok

56 Thajci jsou závislí na mobilních aplikacích Telekomunikace základní údaje: 110 milionů aktivních uživatelů mobilních telefonů 15,3 milionu uživatelů chytrých telefonů dominantním OS je Android (80 % trhu) 4 miliony uživatelů tabletů 23,9 milionů uživatelů internetu (37 % obyvatel) Nejpoužívanějšími mobilními aplikacemi jsou Line, Facebook a hry. Průměrný uživatel chytrého telefonu v Thajsku zkontroluje svůj přístroj 176x za den, tzn. každých 5 min. aktivuje nějakou aplikaci. Na Line stráví Thajci průměrně 261 min. za den, na Facebooku 113 min. a hrami 48 min.

57 Tlak na zvyšování efektivnosti bude thajské firmy nutit investovat do odpovídajících softwarových aplikací a manažerských nástrojů Spuštění AEC (ASEAN Economic Community) koncem letošního roku urychlí odstraňování bariér v pohybu osob, zboží a kapitálu v jihovýchodní Asii Rostoucí konkurence bude nutit thajské firmy zvyšovat efektivnost, avšak zejména malé a střední podniky v Thajsku nejsou na otevřený trh dobře připraveny Příležitost pro dodávky softwarových aplikací a dalších manažerských nástrojů přispívajících ke zvýšení efektivnosti firem

58 OBSAH: Základní fakta a makroekonomické ukazatele Ropný a plynárenský průmysl, rafinérie, petrochemický a chemický průmysl Výroba a distribuce elektrické energie, těžba uhlí Infrastruktura Zpracování odpadů Metalurgie Automobilový průmysl Letecký průmysl Potravinářský průmysl Stavebnictví, reality, výstavba bytů a hotelů ICT Zdravotnictví Hlavní příležitosti shrnutí Proč Thajsko? Jednání s thajskými partnery Služby ZK Bangkok

59 Thajsko má rozvinuté zdravotnictví s rostoucím soukromým sektorem V roce 2010 bylo v Thajsku registrováno: 1002 veřejných nemocnic 316 soukromých nemocnic 32 soukromých nemocnic má certifikaci od Joint Commission International, nejvyšší akreditační autority Thajsko se stalo významnou zdravotnickou destinací: V roce 2012 přijelo do Thajska za zdravotní péčí 850 tisíc zahraničních pacientů.

60 Zdravotnictví je jedním z nejperspektivnějších oborů podnikání v Thajsku Poptávka po zdravotnických službách bude dále podporována: Zrychlujícím se procesem stárnutí thajské populace Zájmem ze strany zahraničních pacientů Rostoucí střední vrstvou, narůstajícími disponibilními příjmy a rozsáhlým systémem pojištění Tuto poptávku budou v rostoucí míře pokrývat soukromé zdravotnické instituce, jejichž rozvoj se opírá o zahraniční pacienty.

61 Stárnutí obyvatelstva v Thajsku začalo nejrychleji v celé JV Asii Počet obyvatel nad 60 let se zvýší do roku 2020 na 12 mil. (19%), do roku 2030 na 17 mil. (26%) a do roku 2040 na 20 mil. (32%) Průměrný věk se mezi lety 1970 a 2010 zvýšil z 59 na 73 let Zatímco v roce 1980 připadalo na jednoho staršího člověka 10 mladých, v roce 2000 to již bylo pouhých 7 V současné době žije v Thajsku 9,4 mil. lidí starších 60 let, z toho 6,8 mil. je starších 65 let V roce 2015 přib 200 tisíc šedesátníků Podle organizace HelpAge International má Thajsko třetí nejrychleji stárnoucí obyvatelstvo na světě!

62 Zdravotnické služby v Thajsku vyhledávají pacienti z celého světa Zahraniční pacienty láká zejména velmi dobrý poměr kvality a ceny v thajských nemocnicích Cena operace bypassu v Thajsku včetně týdenního pobytu na pokoji úrovně 5-hvězdičkového hotelu vyjde cca na 19 tisíc US$ - stejná operace v USA vyjde nejméně na 80 tisíc US$ Čekací doba na operaci v Thajsku je kratší Kvalitní péče o pacienty Vedle klasické zdravotní péče roste zájem i o plastickou chirurgii

63 Platby za zdravotní služby hradí pojišťovny i pacienti ze soukromých zdrojů V Thajsku existují tři systémy zdravotního pojištění: 1. Civil Service Welfare System pro zaměstnance veřejného sektoru a jejich rodinné příslušníky 2. Social Security - pro soukromé zaměstnance 3. Universal Coverage Scheme (Gold Card) teoreticky pro všechny občany s thajskou státní příslušností Některé soukromé nemocnice se těchto programů účastní, ale většinou jsou financovány platbami v hotovosti a soukromým pojištěním.

64 Thajské společnosti provozující sítě nemocnic expandují i do zahraničí Thonburi Hospital Group (THG), třetí největší thajská nemocniční skupina, vlastní síť 22 nemocnic v Thajsku s celkem 3000 lůžky. V roce 2015 THG plánovala koupit šest nemocnic v Thajsku a v Číně Na nákupy má rozpočet 10 miliard THB, cílí na nemocnice o velikosti 100 až 1000 lůžek.

65 OBSAH: Základní fakta a makroekonomické ukazatele Ropný a plynárenský průmysl, rafinérie, petrochemický a chemický průmysl Výroba a distribuce elektrické energie, těžba uhlí Infrastruktura Zpracování odpadů Metalurgie Automobilový průmysl Letecký průmysl Potravinářský průmysl Stavebnictví, reality, výstavba bytů a hotelů ICT Zdravotnictví Hlavní příležitosti shrnutí Proč Thajsko? Jednání s thajskými partnery Služby ZK Bangkok

66 Thajské firmy s regionálním i globálním působením nabízejí českým dodavatelům širokou škálu příležitostí Největší poptávka: Špičkové stroje a strojní vybavení Technologie světové úrovně, které dosud nejsou v Thajsku vyráběny Luxusní designové výrobky oslovující vyšší střední třídu a bohatou vrstvu Thajců zejména z Bangkoku a okolí Hlavní sektory, kde se mohou české výrobky a technologie uplatnit: Infrastruktura Ropný a plynárenský průmysl Petrochemický a chemický průmysl Energetika Zpracování odpadů Metalurgie Automobilový a letecký průmysl Potravinářský průmysl Výstavba rezidenčních projektů a hotelových komplexů ICT Zdravotnictví

67 OBSAH: Základní fakta a makroekonomické ukazatele Ropný a plynárenský průmysl, rafinérie, petrochemický a chemický průmysl Výroba a distribuce elektrické energie, těžba uhlí Infrastruktura Zpracování odpadů Metalurgie Automobilový průmysl Letecký průmysl Potravinářský průmysl Stavebnictví, reality, výstavba bytů a hotelů ICT Zdravotnictví Hlavní příležitosti shrnutí Proč Thajsko? Jednání s thajskými partnery Služby ZK Bangkok

68 Proč Thajsko? 68 mil. trh s rostoucí střední vrstvou Stabilní makroekonomické a podnikatelské prostředí Fungující kapitálový trh Silná podpora zahraničních investic Členství v ASEAN a AEC 600 mil. obyv. Strategická poloha uprostřed: asijsko-pacifického regionu polovina světové populace sub-regionu širšího Mekongu se 320 mil. obyv. Velké thajské firmy expandují do zahraničí a těží z růstu rychle rostoucích sousedních ekonomik (Kambodža, Laos, Myanmar, Vietnam)

69 Proč Thajsko? Strategická poloha uprostřed asijsko-pacifického regionu! THAJSKO LEŽÍ UPROSTŘED NEJDYNAMIČTĚJI SE ROZVÍJEJÍCÍ OBLASTI V ASII

70 Proč Thajsko? Strategická poloha uprostřed GMS! Thajsko leží uprostřed sub-regionu širšího Mekongu*, jehož význam jako ústředního bodu mezi jižní, severovýchodní a jihovýchodní Asií nadále poroste! *GMS = Greater Mekong Subregion

71 OBSAH: Základní fakta a makroekonomické ukazatele Ropný a plynárenský průmysl, rafinérie, petrochemický a chemický průmysl Výroba a distribuce elektrické energie, těžba uhlí Infrastruktura Zpracování odpadů Metalurgie Automobilový průmysl Letecký průmysl Potravinářský průmysl Stavebnictví, reality, výstavba bytů a hotelů ICT Zdravotnictví Hlavní příležitosti shrnutí Proč Thajsko? Jednání s thajskými partnery Služby ZK Bangkok

72 Desatero pro obchodování v Thajsku V Thajsku má vše svůj čas a tempo Souhlas a soulad Složitá společenská hierarchie Důraz na formu vnější image Profesionální přístup Získání důvěry Pozvání na oběd/večeři do kvalitní restaurace Specifický právní systém Společenská tabu Pozorné naslouchání toho, co nebylo řečeno

73 V Thajsku má vše svůj čas a tempo Není možné očekávat podepsání obchodního kontraktu při prvním jednání. Thajští obchodníci vyžadují dostatek času na důkladné zvážení nabídky. Obecně jsou velmi opatrní při jednání nejen s novým partnerem (firmou), ale i v případě nového představitele již zavedeného zákazníka. Plánování schůzek v Bangkoku max. dvě schůzky za den Vybudovat si postavení na trhu může trvat i několik let Nutnost alokovat dostatek finančních i lidských zdrojů na rozvoj podnikání v Thajsku

74 Souhlas a soulad V souladu se svou filozofií považují Thajci v kontaktu s ostatními za nejdůležitější souhlas a soulad. Za všech okolností je proto nutné předcházet konfrontacím, Thajci velmi dbají na to, aby zachovávali dekorum. Nikdy proto nelze vystavit svého partnera přímé konfrontaci nebo mu veřejně dokazovat, že se mýlí, byť je to pravda. Diplomatické svedení viny na třetí stranu nebo nepříznivé okolnosti a pomoc při zachování tváře bývá obvykle náležitě oceněno. Thajci nikdy nic otevřeně neodmítnou možná znamená ne

75 Složitá společenská hierarchie Všechny vztahy v tradiční thajské společnosti, i v té moderní, jsou určovány společenským postavením, vyplývajícím z věku, majetku, prestiže a osobního či politického statusu. Protokol určovaný společenskou hierarchií ovládá téměř každý aspekt chování Thajců v rodinách, úředních organizacích, školách a vládě. Složitá osobní hierarchie v Thajsku často znemožňuje spolupráci, zvláště mezi osobami s rozdílným postavením. Thajci neznají pojem obchodního partnerství, které je výhodné pro obě strany V obchodním styku je vždy jeden vítězem a druhý poraženým!

76 Důraz na formu vnější image Thajci obecně velmi dbají na svůj vnější image a stejným způsobem hodnotí i své zahraniční partnery. Při jednání s nejvyššími firemními představiteli je proto třeba být náležitě oblečen (nezbytností je oblek s kravatou pro muže a střízlivý oděv zakrývající ramena pro ženy). Nejrůznější doplňky (pravé šperky, hodinky, spony a zlato obecně) jsou rovněž vhodné. Thajci si potrpí na drobné dárky, které musí být vždy pěkně zabalené. Velmi časté formální akce, při nichž vystupují významní hosté, předávají se dárky a všichni se hromadně fotí.

77 Profesionální přístup Důležitou zásadou je včasný příchod na sjednané schůzky (ačkoli to zvláště v Bangkoku není jednoduché díky častým dopravním zácpám). Na druhou stranu nesmí cizího obchodníka překvapit, musí-li čekat na své thajské partnery. Očekává se pečlivá příprava na jednání. Požadavek na zaslání životopisů partnerů před jednáním je zcela běžný. Thajci se rádi přiklání k silnému a sebevědomému partnerovi.

78 Získání důvěry Soukromé a profesionální aspekty života se u mnoha Thajců vzájemně prolínají, t.j. nejlepší způsob, jak na svou stranu získat thajského partnera, je osobně se s ním spřátelit. Vzájemná osobní důvěra je pro Thajce velice významná. Důvěryhodný thajský partner je nezbytný pro jakoukoli zahraniční firmu s ambicemi na místním trhu. Thajci potřebují výrobek vidět, seznámit se s ním, katalogová prezentace pro získání obchodu nestačí! Thajci dávají přednost partnerům přítomným na thajském trhu!

79 Pozvání na oběd nebo večeři Jako vhodný počátek kontaktů je pozvání thajských partnerů na večeři do kvalitní restaurace. K zakázaným tématům konverzace patří: Jakákoli kritika Thajska (snad s výjimkou dopravní situace), krále a královské rodiny a samozřejmě náboženství. Nevhodné je rovněž hovořit o prostituci a známých centrech thajského sexuálního průmyslu. Účet zásadně platí hostitel a pouze jedna (obvykle nejvýše postavená) osoba. Nejrůznější dárky jsou většinou velmi kladně přijímány, zásadně by však měly být zabaleny v kvalitním papíře. Dárky se obvykle nerozbalují bezprostředně v přítomnosti dárce.

80 Specifický právní systém Thajsko si vyvinulo vlastní, zcela specifický právní systém, který je pouze vzdáleně příbuzný právu západnímu. Díky tomu je třeba se až na výjimky spolehnout na služby místních právníků, tzn. přizpůsobit se jejich stylu a především tempu práce, které není vždy nejrychlejší. Vhodné je používání právních kanceláří se západními partnery.

81 Společenská tabu Jakákoliv kritika monarchie je nepřípustná. Vyhnout se kritice náboženství a víry v nadpřirozené bytosti. Při pozvání do soukromého domu je třeba si před vchodem zout boty. Nikdy se na nikoho nebo na něco neukazuje nohou (nohy jsou považovány za nejnižší část těla). Není slušné sedět s překříženýma nohama před starší osobou. Není přípustné se dotýkat něčí hlavy (zvláště ne starších osob), neboť hlava je v buddhismu považována za sídlo duše. Za neslušné je rovněž ukazování na někoho prstem a upřené zírání do tváře.

82 Pozorné naslouchání toho, co nebylo řečeno Důležitou zásadou jednání s thajskými partnery je pozorné "naslouchání tomu, co nebylo řečeno". Z drobných náznaků resp. poznámek je třeba si vyvodit správnou odpověď. Thajci málokdy něco přímo odmítnou, spíše naznačují a kolem skutečného problému pouze obchází. Důležité informace či vzkazy zazní v průběhu konverzace jen jaksi mimoděk.

83 Jednání s thajskými obchodními partnery aneb co se nevešlo do desatera Rozdílné metody v dosahování podnikatelských cílů Klasická strategie obchodování prostřednictvím agentů je neefektivní a nese s sebou značná rizika Řešením je pečlivý strategický plán vstupu na trh na základě důkladné analýzy trhu a konkurenčního prostředí

84 Rozdílné metody v dosahování podnikatelských cílů Evropa = důraz na: Thajsko = snaha o: Vědu, výzkum inovace Efektivní výrobu Zákaznický přístup Konkurenceschopnost Získání výhody Zajištění výsadního postavení na daném trhu Získání exkluzivity Zisk je výsledkem celkového úsilí firmy od výzkumu po prodej a péči o zákazníka Zisk je primárně generován z monopolního, oligopolního či jinak výjimečného postavení na daném trhu

85 Klasická strategie obchodování prostřednictvím agentů je neefektivní a nese s sebou značná rizika Klasický obchodní model: Česká firma Koncový zákazník Thajský zástupce (Případná certifikace je na thajského agenta) Rizika: Žádná či minimální znalost trhu/zákazníků Nulová kontrola nad koncovými cenami Agent může přejít na spolupráci s konkurencí Řešení: Důkladná analýza trhu a konkurenčního prostředí Pečlivý strategický plán vstupu na trh Obchodní struktura s maximální kontrolou nad hodnotovým řetězcem co nejblíže ke koncovému zákazníkovi Kontrola nebo alespoň vliv na cenovou politiku Certifikace na právní subjekt vlastněný nebo alespoň kontrolovaný českou firmou

86 SHRNUTÍ Při podnikání v Thajsku je vždy jeden z partnerů vítězem a druhý poraženým Thajci neznají pojem rovnocenného partnerství win-win Rozvoj podnikání nelze svěřit thajským partnerům musíte si to odpracovat sami Nutnost alokovat dostatečné množství financí a lidských zdrojů pro rozvoj podnikání v Thajsku a obrnit se trpělivostí Obchodní struktura s maximální kontrolou nad hodnotovým řetězcem co nejblíže ke koncovému zákazníkovi Přítomnost na thajském trhu je nutností!

87 OBSAH: Základní fakta a makroekonomické ukazatele Ropný a plynárenský průmysl, rafinérie, petrochemický a chemický průmysl Výroba a distribuce elektrické energie, těžba uhlí Infrastruktura Zpracování odpadů Metalurgie Automobilový průmysl Letecký průmysl Potravinářský průmysl Stavebnictví, reality, výstavba bytů a hotelů ICT Zdravotnictví Hlavní příležitosti shrnutí Proč Thajsko? Jednání s thajskými partnery Služby ZK Bangkok

88 Služby ZK Bangkok strategie vstupu na trh Kompletní strategie vstupu na thajský trh: Analýza trhu: Poptávka, její struktura a dynamika vývoje, hlavní hnací síly Konkurenční prostředí zahraniční firmy, domácí hráči Jak odvětví funguje, kdo je kdo (odvětvové asociace, klíčové osobnosti, )? Regulační rámec Návrh a implementace strategie vstupu na trh: Optimální obchodní struktura Výběr vhodných místních partnerů

89 ZAHRANIČNÍ KANCELÁŘ CT V BANGKOKU MŮŽE POSKYTNOUT ČESKÝM FIRMÁM PROFESIONÁLNÍ PODPORU ZKUŠENOSTI ZE ZAHRANIČNÍHO OBCHODU A STRATEGICKÉHO PORADENSTVÍ Zkušenosti ze zahraničního obchodu včetně vývozu investičních celků, řízení strategických projektů zejména strategie vstupu na nové trhy, rozvoje nového podnikání a projektového financování ZNALOST HLAVNÍCH PRŮMYSLOVÝCH SEKTORŮ V THAJSKU Velmi dobrá orientace v hlavních odvětvích thajské ekonomiky a schopnost navazovat a rozvíjet klíčové kontakty ZÁZEMÍ KANCELÁŘE V BANGKOKU Stálá přítomnost v Bangkoku poskytuje thajským obchodním partnerům komfort v období mezi jednotlivými návštěvami klienta

90 Klíčovým faktorem úspěchu je stálá přítomnost na thajském trhu Export je minulostí, budoucnost je v přítomnosti na místním trhu!

91 Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade Jan Lembas Ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Bangkoku All Seasons Place 87/2 Wireless Road 36/F CRC Tower Lumpini, Phatumwan Bangkok Thailand Tel.: Mob.: jan.lembas@czechtrade.cz