Analýza obchodních a investičních aktivit mezi ČR a USA

Transkript

1 Analýza obchodních a investičních aktivit mezi ČR a Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci s Komerční bankou Obsah: Analýza exportu z ČR do Analýza importu z do ČR Analýza investic mezi ČR a

2 Analýza exportu z ČR do Vývoj exportů z ČR do za posledních 5 let: 1 Export celkový (mld. Kč) exportu celkově Export do exportu do Podíl na celkovém exportu ,704 +3,3 % 69,127-0,1 % 2,2 % , ,3 % 81, ,4 % 2,2 % ,248 +7,0 % 92, ,3 % 2,4 % ,041 +2,3 % 86,461-6,0 % 2,2 % ,486 +5,9 % 87,728 +1,5 % 2,1 % 1-3/ ,830 +7,7 % 22,801 +2,5 % 2,1 % 1-3/ ,177-1,6 % 21,322-6,9 % 2,0 % TOP 12 exportních teritorií v členění vč. EU a mimo EU: 2 Pořadí zemí vztaženo k roku 2017 Exporty do deseti nejvýznamnějších zemí celkem 1. Německo 2. Slovensko Rusko 3. Polsko Čína 4. Francie Turecko 5. Velká Británie Ukrajina 6. Rakousko Izrael 7. Itálie Mexiko 8. Maďarsko SAE 9. Nizozemí Japonsko 10. Španělsko Indie 11. Belgie JAR 12. Jižní Korea Exporty do deseti nejvýznamnějších zemí mimo EU 1 ČSÚ, Vývoz zboží podle teritoriálního členění v přeshraničním pojetí, ČSÚ, Zahraniční obchod se zbožím podle jednotlivých zemí, 2018.

3 Vývoj exportů do deseti nejvýznamnějších zemí mimo EU v posledních 5 letech: 3 Pořadí Nárůst Zemí (2017) (mil. Kč) (mil. Kč) (mil. Kč) (mil. Kč) (mil. Kč) /pokles ,9 % 2. Rusko ,2 % 3. Čína ,6 % Podíl na celkových exportech z pohledu přidané hodnoty: 5,4 +% 4 Významné položky exportu zboží do : 5 Název zboží Podíl na exportu do Motory a turbíny 5,1 % Pneumatiky 4,5 % Čerpadla 4,1 % Příslušenství k motorovým vozidlům 4,1 % Výrobky ze železa a oceli 3,8 % Ostatní exportní produkty do : elektrické zařízení, ICT, elektrické zařízení, mikroskopy, osvětlení. Podíl výrobků na exportu do : 68 %, podíl služeb na exportu do : 32 % 6 Významné položky exportu služeb do : 7. Druh služby Vývoz (mil. Kč) Doprava Cestovní ruch Finanční služby 189 Poplatky za využívání duševního vlastnictví Telekomunikační služby, PC a IT služby Ostatní podnikatelské služby Opravy a údržba jinde neuvedené ČSÚ, Zahraniční obchod se zbožím podle jednotlivých zemí, Příklady exportů podle dosažené PH: Německo 19%, Itálie 5,5%, Francie 5,5%, 5,4%, zdroj OECD/WTO Trade in Value Added (TIVA). 5 Businessinfo.cz, AMSP ČR, ČNB, Běžný účet platební bilance v teritoriálním členění, Businessinfo.cz, ČNB, Businessinfo.cz, AMSP ČR, 2018.

4 Analýza importu z do ČR Vývoj importů z za posledních 5 let: 8 Import celkový (mld. Kč) importu celkově Import z importu z Podíl na celk.importu ,485 +2,0 % 61,078 +2,8 % 2,2 % , ,3 % 77, ,8 % 2,4 % ,000 +8,7 % 81,636 +5,4 % 2,3 % ,673 +0,5 % 80,612-1,3 % 2,3 % ,877 +8,2 % 93, ,6 % 2,5 % 1-3/ , ,0 % 22, ,4 % 2,4 % 1-3/ ,239-0,7 % 23,090 +0,8 % 2,5 % Významné položky importu zboží z : 9 Název zboží Podíl na produktech dovážených z Motory a turbíny 5,9 % Osobní automobily a jiná motor. vozidla 5,7 % Vrtulníky, letouny, kosmický průmysl 5,5 % Léky 4,3 % ICT 2,7 % Ostatní importní produkty z : telefonní přístroje, lékařské přístroje, krev, integrované obvody 8 ČSÚ, Vývoz zboží podle teritoriálního členění v přeshraničním pojetí, Businessinfo.cz, AMSP ČR, 2018.

5 Podíl výrobků na importu z : 74 %, podíl služeb na importu z : 26 % 10 Významné položky importu služeb z : 11. Druh služby Dovoz (mil. Kč) Doprava Cestovní ruch Finanční služby 579 Poplatky za využívání duševního vlastnictví Telekomunikační služby, PC a IT služby Ostatní podnikatelské služby Opravy a údržba jinde neuvedené ČNB, Běžný účet platební bilance v teritoriálním členění, Businessinfo.cz, ČNB, Businessinfo.cz, AMSP ČR, 2018.

6 Analýza investic mezi ČR a : 12 Zahraniční přímé investic v ČR přes vlastní kapitál: 3 124,230 mld. Kč 13 Přímé investice v ČR z z pohledu vlastního kapitálu: 35,453 mld. Kč 14 (základní kapitál: ,3, reinvestovaný zisk: ,5, ostatní kapitál: ,9, celkem: ,0) Podíl amerických investic na všech zahraničních investicích v ČR přes vlastní kapitál: 1,1 % Historický součet zahraničních přímých investic v ČR TOP 5 zemí: 15 Země Celkové investice v ČR (mld. Kč) Podíl na všech investicích Nizozemí 697,8 22,3 % Německo 441,2 14,1 % Lucembursko 370,3 11,9 % Rakousko 344,9 11,0 % Francie 243,5 7,8 %.. 35,5 1,1 % Nejčastější obory, kam směřují americké investice v ČR: 16 - Velkoobchod, maloobchod, opravy motorových vozidel - Ropný, chemický a farmaceutický průmysl - ICT, optické přístroje - Ubytovací a stravovací odvětví - Finanční služby Americké investice v ČR, podpořené agenturou CzechInvest ( ): 17 Země Počet projektů Pracovní místa Investice (mil. CZK) Investice (mil. USD) , , Největší historické investice v ČR amerických investorů, realizovaných přes CzechInvest: 18 Letectví (Groen Brothers Aviation-Skyleader ). Potravinářský průmysl (Hill's Pet Nutrition, Mondelez CR Biscuit Production, Kimberly Clark). Chemický a farmaceuttický průmysl (Ivax International - Teva Czech Industries). Výroba dopravních prostředků (Autopal, TRW Automotive-Lucas Varity, Ingersoll Rand - IRCR Manufacturing). Strojírenství (Black & Decker). Další klíčové investice amerických investorů: Automobilový průmysl: 12 ČNB, Data přímých zahraničních investic, 2018 (změřená ke konci r.2016), princip bezprostředního investora. 13 ČNB, Data přímých zahraničních investic, 2018, princip bezprostředního investora. 14 ČNB, Data přímých zahraničních investic, 2018, princip bezprostředního investora. 15 ČNB, Data přímých zahraničních investic, 2018, princip bezprostředního investora. 16 Businessinfo, MPO, CzechInvest, CzechInvest, 2017.

7 ACS Industries, Alcoa Fujikura, ArvinMeritor Holdings SNC, Ayres, Catalytic Solutions, Commercial Vehicle Group, Donaldson, Dura Automotive systems, Federal Mogul, Ford, GE Aviation, Halla Visteon Autopal Services, Hayes Lemmerz International, Hope Global, Ingersoll Rand, Interplane, ITT, Johnson Controls, KSR, Lear, Monroe, Mora Aerospace, Parker Hannifin, Rannoch Corporation, Shape Corporation, Textron, Tomkins, Torrington, Visteon. ICT: ACS Industries (Xerox), AT&T, Apprise Software, CA Technologies, Computer Associates Interna, Computer Sciences Corporation, EDS, IBM, ITONIS, Ness Technologies, Red Hat, SDE, Solarwinds, Sun Microsystems International / Oracle, SUSE LINUX, Teradata. Elektro: ADC Telecommunications, Ademco, AMIS Holdings, Andrew, AUTOBATERIE, CTS International, Emerson Copeland, Flextronics, Honeywell, ModusLink, ON Semiconductor, Tyco. Strojírenství: Briggs & Stratton, Caterpillar Solar Turbines, Danaher, Donaldson Company, Emerson Copeland, Honeywell, Chart Industries, Ingersoll Rand, Otis/United Technologies Corporation, Parker Hannifin, PCC, Roper Industries, Trustfin + Monarch Machinery. Služby a podpora obchodu: Accenture, Computer Sciences Corporation, ebay Inc., ExxonMobil, FreeMarkets International Holdings, Gardner Denver, International Business Machines Corporation, Johnson and Johnson, PPG Industries, Schneider National. Další: Amazon,Bell Helicopter, Autokredit, General Electric Company, HEWLETT-PACKARD, IBM, Johnson and Johnsonn, MeadWestvaco, Meopta, ON Semiconductor, Pfizer, Tyco, Younger Optics. Tuzemské investice v zahraničí do vlastního kapitálu: 498,071 mld. Kč 19 Celkem tuzemské investice do vlastního kapitálu v : 1,787 mld. Kč 20 Podíl českých investic v na všech českých investicích v zahraničí, vyjádřené přes vlastní kapitál: 0,4 % 21 Počet českých společností s majetkovou účastí v : Investice do výroby: AlbaMetal, GZ Media (Memphis Record Pressing), CGS Group Iowa (Mitas), Česká zbrojovka, Fermat, KKCG (výroba methanolu). Z dalších českých firem o výrobě v uvažují textilní společnosti Grund a Mileta a výrobní závod v Nevadě plánuje otevřít i českých výrobce baterií HE3DA. Sektorové rozdělení: IT: Y Soft, Javlin, IT-CNS, SocialBakers, STRV, GoodData, OKsystem, Corinth, Glogster, Tapmates, kiwi, AVAST, aj. Celkem dle našich údajů jde o 20 subjektů Chemický průmysl: Agrofert, KKCG, PowerFuture Corp., United Hydrogen (Brano Group vodík pro využití v automobilovém průmyslu) Dopravní průmysl: Zetor, Škoda Transportation, Leo Express, AŽD Signalling, Mitas Tires, Czech Sport Aircraft Strojírenství: Fermat, Alba-metal, Mavel, Pilsen Imports, Viking Mašek Obranný průmysl: CZ- Česká zbrojovka, Meopta Spotřební zboží: Notino, Preciosa, Lasvit, Carun 19 ČNB, Data přímých tuzemských investic, 2018 (změřená ke konci r.2016). 20 ČNB, Data přímých tuzemských investic, ČNB, Data přímých tuzemských investic, Businessinfo, MPO, 2018.