14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29

Transkript

1 VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK Výroba a opravy strojů a zařízení 14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu je výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29. Toto odvětví zahrnuje velmi širokou paletu zařízení, nepostradatelných pro jakoukoli investici do výrobní technologie. Sahá od výroby turbín, dopravních a vzduchotechnických zařízení, zemědělských, potravinářských, textilních, papírenských a stavebních strojů až ke strojům kovoobráběcím a tvářecím. Vývoj, výroba a prodej těchto zařízení je indikátorem stavu a dalšího vývoje českého hospodářství. Odvětví výroby a oprav strojů a zařízení se podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) dělí na následujících sedm oborů: 29.1 Výroba a opravy strojů pro výrobu a využití mechanické energie; 29.2 Výroba a opravy jiných strojů a zařízení pro všeobecné účely; 29.3 Výroba a opravy zemědělských a lesnických strojů; 29.4 Výroba a opravy obráběcích a tvářecích strojů; 29.5 Výroba a opravy ostatních účelových strojů; 29.6 Výroba a opravy zbraní a munice; 29.7 Výroba přístrojů a zařízení pro domácnost. Největší podíl na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb (32 %) zaujímá velmi široký obor (uplatňující výrobní činnosti s relativně vysokou přidanou hodnotu) výroba jiných strojů pro všeobecné účely (kupř. pecí, sušáren, dopravního a zvedacího zařízení, chladicího, větracího a klimatizačního zařízení apod.). Ostatní obory vykazují přibližně stejný podíl jako v minulém období (viz graf 14.1) Výroba ostatních účelových strojů 27 % 29.6 Výroba a opravy zbraní a munice 2 % 29.7Výr. přístrojů a zař. pro domácnost 6 % 29.1Výroba strojů pro výr. mech. energie 20 % 29.4 Výroba obráběcích a tvářecích strojů 9 % 29.3 Výroba zeměd. a lesnických strojů 5 % Pozn.: údaje v běžných cenách MPO 29.2 Výr. jiných strojů pro všeobec. účely 32 % Graf 14.1 Podíly oborů na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb v roce

2 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Pozice odvětví v rámci zpracovatelského průmyslu Odvětví OKEČ 29 zaujímá v rámci zpracovatelského průmyslu, jenž zahrnuje celkem 23 odvětví, významnou pozici. Toto odvětví se v roce 2007 podílelo téměř 9,8 % na tržbách za vlastní výrobky a služby zpracovatelského průmyslu. Podíl na tržbách zpracovatelského průmyslu vykazuje u odvětví OKEČ 29 od nejméně úspěšného roku 2002 (cca 7 %) postupný růst. Podíl 12,5 % na počtu pracovníků představuje oproti stejnému roku mírné zvýšení o cca 1,6 %. Odvětví OKEČ 29 se v roce 2000 podílelo 10,1 % na účetní přidané hodnotě v rámci celého zpracovatelského průmyslu. Od roku 2002 (podíl 9,4 %) dochází k postupnému růstu podílu na účetní přidané hodnotě na 10,7 % v roce V krátkodobém horizontu (2007/2006) dochází u tržeb (v b.c.) k růstu o 18,9 % a účetní přidané hodnotě k růstu o 14,5 %. Příznivý vliv na výsledky, které odvětví vykazuje, má mimo jiné systém podpory malého a středního podnikání (MSP), jenž probíhá v rámci MPO a je rozpracován do různě zaměřených programů Struktura odvětví podle počtu pracovníků v organizacích Tabulka 14.1 Produkční charakteristiky v roce 2006 podle velikostních skupin - OKEČ 29 (mil. Kč, pracovníků) více než 1000 Tržby za prodej VV a S v b.c , , , , ,0 Účetní přidaná hodnota v b.c , , , , ,0 Počet pracovníků Výrobní základna odvětví je v roce 2007 tvořena celkem podniky (velikostí od 20 pracovníků výše) s celkovým průměrným počtem pracovníků Největší počet pracovníků, více než (což je 32,2 % pracovníků odvětví), vykazovaly podniky v oboru výroba a opravy ostatních účelových strojů. Naopak nejnižší počty pracovníků byly v minulém roce v oborech výroba přístrojů a zařízení převážně pro domácnost (téměř pracovníků, což je 5,8 %) a výroba a opravy zbraní a munice (cca pracovníků, tj. 2,8 %). Podíly počtu pracovníků jednotlivých oborů zhruba korespondují s podíly oborů na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb v roce % více než 1000 Pozn.: údaje v běžných cenách Tržby za prodej VV a S Účetní přidaná hodnota Pracovníků Graf 14.2 Podíly velikostních skupin organizací na produkčních charakteristikách v roce 2006 Přední místo dle tržeb dle Sdružení CZECH TOP 100 zaujímá v rámci OKEČ 29 společnost Vítkovice Holding a.s. (tržby za rok 2007: tis. Kč), následují Rieter CZ a.s., ( tis. Kč) a ZETOR 178

3 Výroba a opravy strojů a zařízení GROUP ( tis. Kč). Avšak mezi prvními 100 podniky figuruje za odvětví OKEČ 29 pouze firma Vítkovice Holding a.s. (37. místo). V kategorii Obdivované strojírenské firmy roku 2007 zaujímá přední místa čtveřice společností: ŠKODA HOLDING a.s., FAB, s.r.o., ŽĎAS, a.s., a Česká zbrojovka a.s Hlavní ekonomické ukazatele Cenový vývoj Počínaje rokem 2001 zaznamenávají každoroční nárůst cen výrobků a služeb skupiny výrobků: SKP stroje pro výrobu a využití mechanické energie, SKP jiné stroje a zařízení pro všeobecné účely (přes mírný pokles indexu v krátkodobém horizontu zde nedošlo k dramatickým změnám), SKP zemědělské a lesnické stroje a SKP ostatní účelové stroje. Vlivem celosvětové recese došlo k mírnému poklesu cen v roce 2003 u SKP obráběcí a tvářecí stroje. Tento trend se v roce 2004 díky končící recesi, též změnám vyplývajícím ze vstupu ČR do EU a oživení investičních aktivit, změnil a dochází k mírnému růstu cen. Snižování resp. stagnace cen dlouhodobě pokračuje u SKP zbraně a munice. Tento trend je dán procesem odstraňování mezinárodního napětí na celém evropském kontinentě a ukončením vývozu do bezpečnostně rizikových zemí. V oblasti SKP přístroje a zařízení převážně pro domácnost dochází k postupnému rozdělování evropského trhu a k investičním aktivitám renomovaných zahraničních výrobců v ČR. Tabulka 14.2 Vývoj cenových indexů výrobků v letech meziroční index (%) 01/00 02/01 03/02 04/03 05/04 06/05 07/06 SKP ,1 101,5 101,1 104,5 103,4 102,6 102,4 SKP ,8 100,8 101,1 102,1 99,3 102,2 104,6 SKP ,2 101,0 101,3 102,2 107,0 100,5 100,9 SKP ,3 101,5 98,4 100,6 100,7 101,9 102,4 SKP ,7 100,9 100,7 101,0 102,9 102,6 103,3 SKP ,3 112,9 98,1 99,9 100,8 100,7 x SKP ,3 99,0 100,0 103,6 97,9 100,6 100,4 SKP ,4 101,2 100,7 102,2 101,9 102,1 103, Základní produkční charakteristiky V tabulce 14.3 lze sledovat rostoucí vývoj tržeb za vlastní výrobky a služby za odvětví OKEČ 29 v běžných cenách od roku 2000 až do K výraznému nárůstu dochází v letech 2003, Tento trend se daří udržet. Obdobný průběh vykazuje i výše účetní přidané hodnoty. Tento pozitivní proces je důsledkem řady příznivých vlivů - vstup ČR do EU, ukončení světové hospodářské recese a v neposlední řadě ukončení restrukturalizačních a transformačních procesů řady subjektů tohoto odvětví. Vzhledem k průběžnému nasazování nových technologií do výroby v rámci celého odvětví se projevuje tendence postupného snižování počtu pracovníků, která je od roku 2003 kompenzována realizací opatření vyplývajících z Národního akčního plánu zaměstnanosti. Tento vývoj přináší mírný nárůst počtu pracovníků v odvětví. Popisovaný jev detailně dokumentuje tabulka Vývoj základních produkčních charakteristik v období let 2000 až 2007 v odvětví OKEČ 29 poměrně přesně kopíruje průběh těchto parametrů celého zpracovatelského průmyslu, což je názorně vyjádřeno grafem

4 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Tabulka 14.3 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v b.c. v letech (mil. Kč) * OKEČ , , , , , , , ,2 OKEČ , , , , , , , ,9 OKEČ , , , , , , , ,7 OKEČ , , , , , , , ,3 OKEČ , , , , , , , ,1 OKEČ , , , , , , , ,4 OKEČ , , , , , , , ,4 OKEČ , , , , , , , ,0 meziroční index x 111,9 101,6 111,5 118,2 115,1 119,3 118,9 Tabulka 14.4 Účetní přidaná hodnota v b.c. v letech (mil. Kč) * OKEČ , , , , , , , ,7 OKEČ , , , , , , , ,2 OKEČ , , , , , , , ,2 OKEČ , , , , , , , ,1 OKEČ , , , , , , , ,2 OKEČ , , , , , , , ,8 OKEČ , , , , , , , ,0 OKEČ , , , , , , , ,2 meziroční index x 111,8 93,4 110,6 111,2 109,9 118,7 114,5 Tabulka 14.5 Počet pracovníků v letech (pracovníci) * OKEČ OKEČ OKEČ OKEČ OKEČ OKEČ OKEČ OKEČ meziroční index x 97,0 99,1 100,8 99,2 104,5 103,6 105,4 V odvětví OKEČ 29, avšak nejen v tomto odvětví, dochází k postupnému růstu nákladů. V první polovině sledovaného období let 2000 až 2007 se meziroční nárůst nákladů ustálil na cca 3 %, v druhé části tohoto období dochází k dramatickému nárůstu nákladů o více, než 15 %. Tento vývoj ovlivnily zejména skupiny výroba a opravy strojů pro výrobu a využití mechanické energie, výroba a opravy jiných strojů a zařízení pro všeobecné účely a výroba a opravy ostatních účelových strojů. Podstatnou roli zde hraje vývoj cen surovin a energií. 180

5 Výroba a opravy strojů a zařízení % % * * Počet pracovníků OKEČ 29 Počet pracovníků ZP Tržby za VV a S OKEČ 29 Tržby za VV a S ZP % * Účetní přidaná hodnota OKEČ 29 Účetní přidaná hodnota ZP Graf 14.3 Vývoj základních produkčních charakteristik v letech Tabulka 14.6 Náklady celkem v b.c. v letech (mil. Kč) * OKEČ , , , , , , , ,7 OKEČ , , , , , , , ,9 OKEČ , , , , , , , ,8 OKEČ , , , , , , , ,7 OKEČ , , , , , , , ,5 OKEČ , , , , , , , ,0 OKEČ , , , , , , , ,5 OKEČ , , , , , , , ,1 meziroční index x 103,1 103,9 102,7 115,0 115,2 116,1 118,4 181

6 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Tabulka 14.7 Osobní náklady v b.c. v letech (mil. Kč) * OKEČ , , , , , , , ,0 OKEČ , , , , , , , ,7 OKEČ , , , , , , , ,0 OKEČ , , , , , , , ,1 OKEČ , , , , , , , ,1 OKEČ , , , , , , , ,2 OKEČ , , , , , , , ,4 OKEČ , , , , , , , ,5 meziroční index x 108,1 104,3 106,1 107,9 107,8 110,8 110, Produktivita práce a osobní náklady Produktivita práce z účetní přidané hodnoty se v období let každoročně (až na rok 2002) zvyšovala, přesný průběh zaznamenává tabulka Z tabulky je patrná relativní vyrovnanost dosažené produktivity jednotlivými skupinami. Tabulka 14.8 Produktivita práce z účetní přidané hodnoty v b.c. v letech (tis. Kč/prac.) * OKEČ ,2 389,3 304,1 378,3 433,5 491,7 519,1 707,2 OKEČ ,7 382,0 400,8 404,4 436,9 462,9 554,6 539,0 OKEČ ,9 255,3 265,6 310,2 354,9 369,7 430,9 471,4 OKEČ ,7 394,8 331,5 347,5 414,9 400,7 477,0 539,4 OKEČ ,6 352,0 332,4 367,7 405,6 414,0 475,2 484,8 OKEČ ,1 284,1 325,2 341,4 358,6 375,8 465,4 463,7 OKEČ ,3 309,8 325,1 370,3 421,5 439,5 467,2 484,4 OKEČ ,2 358,4 337,8 370,8 415,4 436,9 500,9 544,3 meziroční index x 115,2 94,2 109,8 112,0 105,2 114,6 108,7 Tabulka 14.9 Podíl osobních nákladů na účetní přidané hodnotě v b.c. v letech (-) * OKEČ ,729 0,661 0,861 0,740 0,697 0,648 0,652 0,470 OKEČ ,668 0,612 0,628 0,663 0,645 0,617 0,558 0,616 OKEČ ,965 0,774 0,829 0,748 0,716 0,726 0,661 0,705 OKEČ ,665 0,660 0,812 0,783 0,715 0,784 0,698 0,616 OKEČ ,660 0,681 0,758 0,718 0,720 0,725 0,679 0,685 OKEČ ,659 0,746 0,718 0,749 0,744 0,726 0,622 0,717 OKEČ ,668 0,648 0,645 0,581 0,592 0,564 0,548 0,686 OKEČ 29 0,686 0,664 0,742 0,711 0,691 0,677 0,632 0,

7 Výroba a opravy strojů a zařízení % % * * Produktivita práce z účetní PH OKEČ 29 Produktivita práce z účetní PH ZP Podíl osobních nákladů na účetní PH OKEČ 29 Podíl osobních nákladů na účetní PH ZP ÚZEI Graf 14.4 Vývoj podílových a poměrových ukazatelů v letech Zahraniční obchod Vývoj zahraničního obchodu Zahraniční obchod výrobků SKP 29 prokazoval do roku 2002 záporné saldo. Vlivem přílivu zahraničních investorů, využitím nových know-how, efektivních technologií atd., dochází ke zlepšení konkurenceschopnosti výrobků tohoto odvětví. Po začlenění České republiky do EU se zlepšují podmínky exportu do členských zemí Unie. Celní opatření, která brání dovozu zboží s dumpingovými cenami do EU, zlepšují podmínky pro vývoz českého zboží. Dochází ke zlepšení salda zahraničního obchodu i přes postupné zpevňování kurzu koruny vůči USD, které přináší zhoršení exportních podmínek. Pokračuje pozitivní vývoj exportní výkonnosti, která je podmíněna investicemi do výzkumu a vývoje, zvyšováním kvalifikace pracovníků a přizpůsobení se podniků stále tvrdšímu konkurenčnímu prostředí. Tento vývoj je zachycen v tabulce 14.10, kde je od roku 2003 patrný meziroční nárůst salda zahraničního obchodu. Avšak v posledním období lze sledovat projevující se vliv zpevňování koruny, kdy proti meziročnímu nárůstu salda mezi léty 2004/2005 a 2005/2006 ( o 159 %, resp. o 46 %) se dynamika růstu salda mezi roky 2006/2007 zpomaluje (na cca 8.4 %). Nejpříznivější bilanci za rok 2007 vykázala skupina SKP (průmyslová chladící, větrací, klimat.zař ,- tis. Kč). 183

8 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Tabulka Vývoj zahraničního obchodu s výrobky v b.c. v letech Vývoz celkem (mil. Kč) SKP SKP , , , , , , , ,3 SKP , , , , , , , ,0 SKP , , , , , , , ,3 SKP , , , , , , , ,2 SKP , , , , , , , ,4 SKP , , , , , , , ,4 SKP , , , , , , , ,2 SKP , , , , , , , ,8 meziroční index x 114,8 99,2 116,2 127,2 107,7 113,8 116,1 Dovoz celkem (mil. Kč) SKP SKP , , , , , , , ,7 SKP , , , , , , , ,6 SKP , , , , , , , ,7 SKP , , , , , , , ,2 SKP , , , , , , , ,3 SKP ,1 373,7 556, , , ,9 691, ,2 SKP , , , , , , , ,2 SKP , , , , , , , ,9 meziroční index x 116,2 91,8 111,5 118,3 95,9 106,9 118,3 Saldo (mil. Kč) SKP SKP ,5-258, , , , , , ,6 SKP ,5-816, , , , , , ,4 SKP ,6-997, ,7 815,4-247,6-361, , ,4 SKP , , , , , , , ,0 SKP , , , ,6 221, , , ,1 SKP , , ,5 975, , , , ,2 SKP , , , , ,1-714, , ,0 SKP , , ,3 450, , , , ,9 Pramen: ČSÚ Teritoriální struktura zahraničního obchodu Z hlediska dovozu i vývozu je již tradičně dominantním partnerem Německo. V posledních pěti letech se podíl vývozu, ale i dovozu, pohyboval řádově kolem 40 %. V podílech u ostatních zemí nedochází též k závažným změnám proti již několik let ustálenému rozdělení. 184

9 Výroba a opravy strojů a zařízení Vývozní teritoria v roce 2007 Francie Slovensko 5 % 6 % Itálie 6 % Belgie 5 % Rusko 4 % Polsko 4 % Rakousko 3 % Ostatní 32 % Německo 35 % Dovozní teritoria v roce 2007 Itálie 10 % Rakousko 6 % Japonsko 5 % Čína 5 % Francie 7 % V. Británie a S. Irsko 4 % USA 3 % Ostatní 24 % Německo 41 % Graf 14.5 Teritoriální rozdělení zahraničního obchodu SKP Investice Zavedením systému investičních pobídek byl dán významný předpoklad ke zvýšení přílivu zahraničních investic do zpracovatelského průmyslu České republiky a byl též vytvořen silný impuls pro rozvoj domácích investic. V rámci OKEČ 29 byly v průběhu roku 2007 podpořeny dalších 2 projekty IP o celkové výši investic více než 900 mil. Kč. Investiční pobídky jsou dalším zdrojem tvorby nových pracovních míst v regionech nejvíce postižených nezaměstnaností Přímé zahraniční investice Jednoznačně kladný vliv na rozvoj odvětví mají přímé zahraniční investice. Také zahraničním investujícím společnostem jsou za předpokladu splnění zákonem stanovených podmínek poskytovány již uvedené investiční pobídky. Udržet zájem zahraničních investorů napomáhá stabilní a průhledná legislativa, daňová zvýhodnění, dopravní dosažitelnost, kvalita a dostatek pracovní síly. Přehled o vývoji přímých zahraničních investicích v letech dává tabulka a vývoj tuzemských a zahraničních investic je zobrazen na grafu Podíl přímých zahraničních investic OKEČ 29 na přímých zahraničních investicích celého zpracovatelského průmyslu je v roce 2006 téměř 8 %. 185

10 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Tabulka Přímé zahraniční investice OKEČ 29 (v mil. CZK) k k k k k k k Zahr. investice v ČR , , , , , , ,9 Tuzem. investice v zahraničí 195,3 244,2 292,4 190,6 392,1 319,7 373,0 Pramen: ČNB 400 % % Přímé zahraniční investice OKEČ 29 Tuzemské investice v zahraničí OKEČ 29 Přímé zahraniční investice ZP Tuzemské investice v zahraničí ZP Pramen: ČNB Graf 14.6 Tuzemské a zahraniční investice Shrnutí a perspektivy odvětví Rok 2007 je již čtvrtým rokem členství České republiky v EU. Do termínu vstupu ČR přizpůsobovala legislativu a normy platným evropským zákonným předpisům a normám déle než jedno desetiletí. Tento proces ještě nebyl zcela ukončen, dále jsou novelizovány zákony transpozicí příslušných směrnic, platných v EU. Prostřednictvím smluvně pověřených příslušných svazů výrobců strojů zabezpečuje Český normalizační institut další spolupráci s ISO a CEN a pokračování úpravy a tvorby norem. Podniky odvětví OKEČ 29 na základě zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci podnikají preventivní kroky k předcházení případů znečišťování prostředí škodlivými emisemi či odpady. V rámci odvětví nedochází k závažnému ohrožování životního prostředí. Přirozené konkurenční tlaky nutí výrobce zavádět systém managementu jakosti (ČSN EN ISO 9001), systém environmentálního managementu (ČSN EN ISO 14001) a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví (OHSAS 18001). Na základě trendů, které jednotlivé obory tohoto odvětví vykazují a z celkového vývoje dodávek pro investiční akce, jejímiž dodavateli jsou právě v převážné míře obory OKEČ 29, lze konstatovat, že všeobecné strojírenství - jak bývá toto odvětví nazýváno - se konsoliduje a vykazuje růstovou dynamiku. Po létech poklesu významnosti tohoto odvětví lze pozorovat trend příznivého vývoje realizace produkce jak v jednotlivých oborech, tak i směrech odbytu. Příznivým jevem je znovuzískávání tradičních vývozních teritorií, což svědčí o přínosu proexportní politiky pro tuzemské exportéry. 186