Metodický pokyn č.1 /2015 GEPARD FINANCE a.s. Základní informace ke spolupráci GEPARD FINANCE a.s.

Transkript

1 Metodický pokyn č.1 /2015 GEPARD FINANCE a.s. KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s. vydává pro své pojišťovací zprostředkovatele následující metodický pokyn, který obdržel od obchodního partnera a kterým jsou pojišťovací zprostředkovatelé při výkonu zprostředkovatelské činnosti povinni se řídit (viz platné Všeobecné podmínky pro poradce společnosti KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s., část V., bod 2). Základní informace ke spolupráci GEPARD FINANCE a.s. Vstupní školení hypotečních makléřů je prvním školením, které povinně absolvují všichni hypoteční makléři pro zahájení spolupráce s GF. Po absolvování školení se účastník stává certifikovaným hypotečním makléřem GEPARD FINANCE. Ihned po školení obdrží zarámovaný certifikát. Účast na školení je nutná v plném rozsahu (tj. denně). V rámci školení je bezplatně zajištěna pro hypoteční makléře kompletní certifikace v jednotlivých spolupracujících hypotečních bankách. Školení bude rozděleno do 3 kategorií: 1) jednodenní školení v měsíci září a říjnu - pro poradce, kteří mají ID u bank (Česká spořitelna, Equa, HB, KB, UNICREDIT, GE) dále dle produkce v hypotékách od rozsah školení: proškolení chybějících nových partnerů + systém Gepardis, srovnávací kalkulátor - na toto školení poradce obdrží pozvánku 2) dvoudenní školení na konci října a listopadu - pro poradce, kteří mají alespoň 3 ID (nutnost Equa a HB) a dále dle produkce v hypotékách od rozsah školení: proškolení chybějících partnerů + systém Gepardis, srovnávací kalkulátor - školení budou vypsána v KISSU sekce Semináře 3) třídenní školení listopad a prosinec - pro nováčky (i poradce se 2 ID) Stránka 1

2 - rozsah školení: proškolení všech partnerů + systém Gepardis, srovnávací kalkulátor - pro tuto kategorii je navíc každý měsíc školení v Praze, naše společnost bude mít vždy 3 volná místa - školení budou vypsána v KISSU sekce Semináře Pro účast na školení je nutné: - zaslat sken oboustranné kopie OP doplněnou souhlasem s pořízením kopie a podpisem - Sken Živnostenského oprávnění s povinnou vázanou živností Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelských úvěrů viz. Kvalifikační podmínky Kapitol ( ). Bude-li potřeba potvrzení praxe -> napsat pí. Klimešové jklimesova@kapitol.cz - zaslat podepsanou Smlouvu o spolupráci s GF - podepsanou dohodu o ukončení, viz. příloha - plnit kvalifikační a zákonné podmínky Kapitolu: Platné registrace ID zjistíte v aplikaci KISS -> Kvalifikace a vzdělávání. Pokud vám bude nějaká registrace chybět, můžete ji dodělat a doplnit u jednotlivých bank. Návod pro registraci ID naleznete v sekci: Intranet Kapitol -> produkty a partneři -> -> GE Money bank -> Metodické pokyny -> Metodický pokyn č.1. -> KB -> Tabulka pro přidělení ID pro Komerční banku -> HB -> ID přiděleno na základě certifikačního školení -> Equa bank -> ID přiděleno na základě certifikačního školení -> ČS ->Individuální identifikace poradců pro úvěrové produkty ČS včetně nutných tiskopisů - podklady k registraci zašlete dle metodických pokynů (viz. intranet) Technické zajištění Pro efektivní zvládnutí kurzu je nutné, aby účastník měl k dispozici vlastní notebook s MSOFFICE (2003,2007,2010 nebo 2013) a s wi-fi připojením a zvládal práci běžného uživatele v MS OFFICE - Outlook, Word, Excel Stránka 2

3 Po absolvování školení bude poradci přiděleno ID u všech bank nebo bude provedena na přeregistraci. Marketing a prezentace: 1. Všechna OZ dostanou k dispozici tisková data (roll up, plakáty, letáky) 2. Informace proběhne na webu naší společnosti a FB Souhlas se zpracováním osobních údajů Umístěn na Intranetu (přihlašovací údaje po absolvování certifikačního školení) v odkazu Manuál makléře NOZ - Pravidla pro zápis obchodu a splnění všech požadavků pro vyplacení provize Každý makléř obdrží fyzicky tento materiál i na vstupním školení K nahlédnutí na Intranetu je v části Informační systémy Gepardis Uživatelský manuál Stránka 3

4 Video návod s přesným popisem jak zapsat obchod a co udělat pro výplatu provize Intranet v části Informační systémy Gepardis Uživatelský manuál - Založení karty klienta a produktu Stránka 4

5 Průvodky Při vyplňování průvodek věnujte zvýšenou pozornost správnému označení dle sazebníku jednotek s produkty Gepard finance, a.s. Zodpovědná osoba Kapitol Oddělení podpory prodeje: Beňová Eliška, tel.: , , ebenova@kapitol.cz Přílohy: Smlouva o spolupráci s GPF Dohoda o ukončení Kapitol Vzor certifikátu po absolvování školení Souhlas se zpracováním os. údajů ČJ Souhlas se zpracováním os. údajů AJ Postup pro výplatu provize GPF Stránka 5