administrativní systém, samostatný a přesný

Transkript

1

2

3 Moje Inteligentní Administrativa je centrální on-line evidence klientů, obchodníků, produkce, provizí, pojistných událostí, má unikátní poštovní komunikátor a CRM systém Software MIA je určen pro pojišťovací makléře, finanční zprostředkovatelské společnosti, pro finanční poradce, pojišťovací poradce jednotlivce a jejich klienty, pro ty, kteří si chtějí založit vlastní společnost MIA je propojena s TimeMaker administrativní systém, samostatný a přesný je unikátní software pro řízení a osobní efektivitu v komunikaci jediný program, který je schopen zvládnout y / úkoly / projekty / strategie / porady / produkci / soubory a data / statistiky / organizační strukturu firmy a pracuje i off-line. DÍKY MIA S TIMEMAKER ZÍSKÁTE: minimálně 75% usnadnění administrativy a času poradců, manažerů, společnosti výraznou úsporu Vašich nákladů (nejen počtem zaměstnanců) rychlost, efektivitu a ekonomiku vaší činnosti přizpůsobení Vašemu systému za spokojené uspořené klienty náklady a spolupracovníky v prvním roce

4 Obecná funkčnost MIA přes webové rozhraní získáte přehled o svých klientech, dokumentech, smlouvách, provizích, manažerských statistikách přikládáte ke každému klientovi, nebo smlouvě dokumenty, které lze následně kdykoliv znovu zobrazovat (např. naskenované smlouvy, VPP, žádanky, výpisy, TP, doklady, atd.) evidujete pojistné události CRM systém řízení vztahů s klienty, podporuje oboustrannou komunikaci a péči mezi firmou a klienty zadávání klienta do systému jen jednou, pak následně jen tisknete informace pro klienta a jiné potřebné dokumenty dle zákona, vašich pravidel on-line kontrola provizí, provizních sestav, tisk faktury, reklamace apod. ihned k dispozici, vše digitalizované odkudkoliv přes internetový prohlížeč = rychlá a přesná komunikace díky webové platformě není instalace na uživatelském PC = ochrana vašich a klientských dat přístup do adresáře klientů, obchodních partnerů, institucí, podřízených, kolegů apod. na neomezeném základě možnosti zadávání volitelných přístupových práv, které si sami nastavujete samostatné přístupové heslo, které si můžete sami změnit každý obchodník má svoji schránku, obchodní manažer se dívá na celou svoji skupinu, společnost vidí vše tvorba podkladů pro administrativu, účetnictví apod. aktuální formuláře, dotazníky, manuály, software pojišťoven apod. sjednatelská čísla a provizní sazebník formuláře na spolupráci, podklady pro semináře a školení kontakty na specialisty a produktové dotazníky analýzy produktů trhu produktové listy jednotlivých produktů aktuální články a informace z trhu, které potřebujete to, co potřebujete...

5 Moduly systému MIA Adresář - evidence klientů (osoby, podnikatelé, firmy; neomezená struktura poboček, divizí...) - evidence obchodníků - evidence institucí finančního trhu (pojišťovny, penzijní fondy atd..) Smlouvy - evidence smluv navázaných na klienty (velké množství evidovaných parametrů charakterizující všechny důležité parametry smlouvy. Např. číslo návrhu, číslo smlouvy, číslo smlouvy 2, datum platnosti od, datum změny od...) Dokumenty - evidence přiložených dokumentů v adresáři, u smluv, událostí na smlouvách (jakékoliv počítačové soubory např. skenované dokumenty, dokumenty ve Wordu, fotografie...) Události na smlouvách - evidence pojistných událostí (stav vyřizování, kdo vyřizuje, předmět pojistné události, přiložení dokumentů...) - evidence intervencí na smlouvě Produkty - evidence produktů celého finančního trhu např. pojištění, stavební spoření, penzijní připojištění, úvěry, leasingy, realitní produkty apod. (možnost evidovat prodávané produkty, zatříděné do skupin, každý produkt může obsahovat více částí např. životní pojištění a k tomu různá připojištění). Provize - evidence provizních sazeb (možnost charakterizovat provizní sazebník provizí příchozích od institucí finančního trhu a 2 typy provizních systému na odměny vyplácené obchodníkům a zaměstnancům) Správa systému - administrativní modul pro správu oprávnění (možnosti polí: nezobrazit, zobrazit, editovat na úrovni jednotlivých polí v záznamu; u smluv dle stavu smlouvy např. v konceptu neomezená editace, po schválení administrativou jsou údaje pro obchodníky zamknuté toto si uživatel systému nastavuje sám) - rozsáhlé možnosti exportu údajů z databáze. Různé formáty: Text, CSV, Tabulka, Excel, XML..., možnost individuálního nastavení každého exportu. - přístup on-line do aplikace přes internet TimeMaker - unikátní software pro řízení a osobní efektivitu v komunikaci - jediný program, který je schopen zvládnout (pracuje i offline) y, úkoly, projekty, strategie, porady, produkci, soubory a data, statistiky, organizační strukturu firmy

6 Možnosti získání aplikace MIA Evidence klientů, obchodníků, produkce, provizí, pojistných událostí, CRM systém, poštovní klient Zakoupení licence na neomezenou dobu Cena, za kterou máte možnost software MIA koupit, je cena zlomková oproti času, hloubkové a detailní analýze a celkovým výdajům při vlastní realizaci Pronájem aplikace PRONÁJEM PRO FIRMY - doba nájmu 12 až 48 měsíců s možností následného odkoupení licence na neomezenou dobu se slevou + příplatek za objem dat (hosting) varianty dle bodu E) (při pronájmu nelze aplikaci použít na vlastním serveru) + příplatek za umístění skenů mimo vlastní server (dle objemu) varianty dle bodu E) PRONÁJEM PRO JEDNOTLIVCE (omezené využití provizního systému) - měsíční sazba (evidence klientů, smluv, poj. událostí...) + příplatek za objem smluv, skenů Možnost používání v rámci spolupráce s PMS, spol. s r.o. - podmínky v rámci osobního jednání Individuální úpravy a služby 1) analýza a nastavení systému rozdělování provizí 2) analýza a import stávajících dat 3) ostatní rozšíření systému (vždy vyžaduje podrobnou analýzu) 4) správa aplikace: - sazba za evidenci produktů, nastavení aplikace, provizních sazeb atd. (účtováno po 0,25h.) - sazba za párování provizí, ruční dopárování (účtováno po 0,25h.)

7 Technické podmínky pr ovozování aplikace Vlastní server Licence na zakoupení databázového systému + instalace - zakoupení serverové licence - instalace cca hod. Úržba systému ze strany poskytovatele aplikace - individuální servisní smlouva na údržbu databázového systému: měsíčně (servisní zásah do druhého dne, zásah do 2 hodin apod.) Databáze na hostingovém serveru soubory přiložené k záznamům uložené na vlastním server u - Individuální smlouva dle analýzy výsledného zatížení serveru - zakoupení vlastního serveru + instalace propojení aplikace Vše na hostingu MI A Individuální smlouva dle analýzy výsledného zatížení serveru Školení Konzultace pro správné používání MIA ve firmě (dohodnutá hodinová sazba) Trénink uživatelů MIA (dohodnutá hodinová sazba) Minimální doba zaškolení je hodin (platí pro firmy). KONTAKT Libor Picek / ředitel a jednatel společnosti PRVNÍ MORAVSKÁ SPOLEČNOST, spol. s r.o. Mučednická 2, , Brno Tel./Fax: , Mobil: lpicek@pms.cz Web:

8