GEPARD A VŠE KOLEM NĚJ

Transkript

1 GEPARD A VŠE KOLEM NĚJ Návod jak používat informační systémy Gepard Přihlášení a orientace na intranetu Metodický portál GepardIS Přehled provizních čísel Zadávání průvodky Srovnávací kalkulátor Vydal: KAPITOL a.s., Odbor podpory prodeje Zpracovala : Pauločáková Eliška V Brně dne : Aktualizace:

2 Přihlášení a orientace na intranetu Základní obrazovka pro přihlášení zadáváme své přihlašovací údaje

3 Přihlášení a orientace na intranetu Základní obrazovka Intranetu

4 Přihlášení a orientace na intranetu 1 Červeně očíslované sekce, které budou dále podrobně rozebrány

5 Přihlášení a orientace na intranetu 1. Tlačítko GEPARD Tlačítko GEPARD je aktivní tzn. budeme-li se potřebovat dostat na úvodní stránku, stačí na něj kliknout a načte se nám úvodní strana intranetu.

6 Přihlášení a orientace na intranetu 2. Tlačítko KONTAKTY V této sekci nalezneme kontakty na centrálu Gepard, které ale nevyužíváme. Pro Kapitol prioritně používáme kontaktní osoby na centrále Kapitolu.

7 Přihlášení a orientace na intranetu 3. Tlačítko PŘIHLÁŠENÝ UŽIVATEL změna hesla - zde je možné změnit své původní heslo - v případě, že heslo zapomenete, je nutné napsat ový požadavek o obnovu hesel (na adresu epaulocakova@kapitol.cz, nebo nrodova@kapitol.cz ) Odejít - odhlášení z intranetu

8 Přihlášení a orientace na intranetu 4. Tlačítko NOVINKY V této sekci máme možnost se prokliknout na novinky vydané Gepardem ohledně metodiky bank

9 Přihlášení a orientace na intranetu 5. Strom sekcí Zajímají nás pouze sekce: KAPITOL Na úvodní stránce nalezneme podstatné informace: - text identifikační doložky - dokumenty dokládané k obchodu - kontakty na centrálu Kapitolu - test praní špinavých peněz Text identifikační doložky (podrobnosti dále v tomto dokumentu v sekci Zadávání průvodky) Souhlas se zpracováním os.údajů (podrobnosti dále v tomto dokumentu v sekci Zadávání průvodky)

10 Přihlášení a orientace na intranetu 5. Strom sekcí Zajímají nás pouze sekce: KAPITOL Na úvodní stránce nalezneme podstatné informace: - text identifikační doložky - dokumenty dokládané k obchodu - kontakty na centrálu Kapitolu - test praní špinavých peněz Kontakty na centrálu Kapitolu Školení praní špinavých peněz

11 Přihlášení a orientace na intranetu 5. Strom sekcí INFORMAČNÍ SYSTÉMY Nalezneme zde: - podrobný manuál k používání systému GepardIS - Testovací verze GepardISu (uživatelský profil pro přihlášení) Uživatel: skoleni Heslo: skolenikapitol

12 Přihlášení a orientace na intranetu 6. Tlačítko GepardIS Zde zadáváme průvodky do systému. Tímto tlačítkem se dostaneme do systému GepardIS, kde nalezneme databázi klientů a své již zadané průvodky.

13 GEPARD A VŠE KOLEM NĚJ Návod jak používat informační systémy Gepard Přihlášení a orientace na intranetu Metodický portál GepardIS Přehled provizních čísel Zadávání průvodky Srovnávací kalkulátor

14 Metodika bank Metodický portál Tlačítkem Metodika se dostaneme na metodický portál Hypoték.

15 Metodický portál - obsahuje jednotlivé banky. - stejné uspořádání podsekcí se stejnou strukturou - usnadňuje vyhledávání klíčových slov

16 Metodický portál V sekci Témata naleznete užitečné souhrnné informace k nestandardním případům např. cizinci, mateřská, atd.

17 Metodický portál Zde nalezneme veškeré formuláře, které jsou od nás vyžadovány pro zadávání průvodek. 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů 2. Identifikace klienta (nepovinný dokument) vyplňujeme pouze v případě, že klient nesouhlasí s kopií občanského průkazu 3. Záznam z jednání 4. Informační list

18 Metodický portál Tlačítkem Produkty se dostaneme na metodiku stavebních spořitelen.

20 GepardIS GepardIS Tlačítkem GepardIS se dostaneme do systému na zadávání průvodek.

21 GepardIS GepardIS Informační systém GepardIS je rozdělen do několika záložek. Záložky nalezneme v šedé horní liště. Seznam klientů - databáze našich sjednaných klientů Provizní čísla seznam přidělených ID Partneři nepoužíváme, jedná se o seznam externích nasmlouvaných partnerů Gepard Profil makléře naše os.údaje (zde naleznete i datum splnění testu legalizace pro bankovní produkty) Přehledy přehled obchodů Odejít opuštění GepardIS Úkolník (TODO) tzn. připomínač (elektronický diář)

23 Přehled provizních čísel Přehled provizních čísel Souhrn svých platných ID nalezneme v sekci Provizní čísla Pokud je kolonka prázdná, nemáme pro danou banku oprávnění sjednávat obchody. Máme-li vyplněno Není ID, znamená to, že máme oprávnění pro tuto banku, ale banka nepřiděluje individuální ID (identifikace jménem a příjmením do žádosti). Máme-li v tabulce chybný údaj, provizní číslo bylo přiděleno a není v přehledu vypsáno, je nutné napsat na epaulocakova@kapitol.cz, nebo nrodova@kapitol.cz s žádostí o editaci

25 Zadávání průvodky Zadávání průvodky Průvodky bankovních produktů se zadávají standardně pouze do systému GepardIS. POZOR! Výjimka je u běžného účtu od Monety tuto průvodku zadáváte přímo do systému KISS a do GepardIS se nezadává. Průvodky se z GepardIS do KISS automaticky generují centrálně. Stahování dat průvodek probíhá 2x týdně (úterý a pátek). V KISS průvodku tedy uvidíme nejdříve ve středu a v sobotu po aktualizaci systému KISS.

26 Zadávání průvodky Zadávání průvodky Pro zadání průvodky se proklikneme do GepardIS a do kategorie Seznam klientů

27 Zadávání průvodky Pokud jsme s klientem zatím neuzavírali žádný obchod, je nutné vytvořit KARTU KLIENTA. Tu vytvoříme tlačítkem NOVÝ KLIENT U již stávajících klientů znovu kartu nezadáváme. Na jedno rodné číslo stačí jedna karta klienta

28 Zadávání průvodky

29 V případě, že s klientem nebudeme jednat o spotřebitelském úvěru, můžeme zatrhnout pole a nevzniká nám povinnost nahrát formulář Informační povinnost Zadávání průvodky Správně vyplněná karta klienta Pole vždy obsahuje naše jméno Vždy je nutné vyplnit událost. Zde můžeme vyplnit kolegu, který po uložení bude mít náhled na klienta stejně, jako my.

30 Zadávání průvodky Vyplníme údaje o klientovi Správně vyplněná karta klienta Při vyplňování kontaktů musí být vždy vyplněn telefon. Tlačítkem PŘIDAT kontakt vložíme. Křížkem jej vymažeme.

31 Zadávání průvodky Nahrajeme soubory Správně vyplněná karta klienta Ze svého počítače vložíme dokumenty ke klientovi a TYP SOUBORU vybereme dle nabídky: Na kartu klienta musím vložit: 1. OP doplněnou klientovým souhlasem s kopií a podpisem, dále doplněnou identifikační doložkou (v tomto dokumentu str. 9) 2. Formulář 101 Souhlas se zprac.os.údajů (v tomto dokumentu str. 9 a str. 17) 3. Pokud jednáme s klientem o spotřebitelském úvěru, přikládáme formulář Informační list (v tomto dokumentu str. 17)

32 Zadávání průvodky Pokud máme vše vyplněno, můžeme kartu klienta uložit a zadat KARTU PRODUKTU

33 Zadávání průvodky V případě, že nám tabulka nevyskakuje, je nutné v prohlížeči povolit vyskakovací okna.

34 Zadávání průvodky Pole pro vypsání se mění v závislosti na vybraném produktu (u HYPO např.fixace)

35 Zadávání průvodky Správně vyplněná karta produktu Zde můžeme zadat dělenou provizi vložením os.čísla v Kapitolu druhé osoby a upravením podílu. Průvodka se již takto dělená vyexportuje do KISS. Pro uzavření průvodky do stavu, aby se vyexportovala do KISS, je nutné zvolit STAV Uzavřeno a PODSTAV Smlouvy podepsány nárok na provizi. Bez tohoto kroku nebude průvodka do KISS generována.

36 Vyplníme podrobnosti produktu Zadávání průvodky Zadávání průvodky Karta produktu

37 Nahrajeme dokumenty Zadávání průvodky Zadávání průvodky Karta produktu Přiložíme z počítače sken úvěrové smlouvy, případně žádost. V případě, že s klientem jednáme o úvěrovém produktu, je nutno přiložit dokument Záznam z jednání. Poté kartu produktu uložíme.

38 Zadávání průvodky Zadávání průvodky Karta produktu Zasíláme poštou následující podepsané originály dokumentů: 1. OP doplněnou klientovým souhlasem s kopií a podpisem, dále doplněnou identifikační doložkou (v tomto dokumentu str. 9) 2. Formulář 101 Souhlas se zpracováním osobních údajů (v tomto dokumentu str. 9 a str. 17) 3. Pokud jednáme s klientem o spotřebitelském úvěru, přikládáme formulář Informační list a Záznam z jednání (v tomto dokumentu str. 17) na adresu Gepard finance a.s. Sokolovská 192/ Praha 8 - Karlín

40 Srovnávací kalkulátor Srovnávací kalkulátor Srovnávací kalkulátor je nutné brát jako orientační propočet. Každá banka přistupuje ke klientovi jinak a je možné, že mu nabídne individuální nabídku, kterou kalkulátor neumí předvídat. Kalkulátor funguje v programu Excel. Upozornění od p. Eima z Gepardu:

41 Srovnávací kalkulátor Nejdříve si v počítači vytvoříme novou složku, kam kalkulátor později nainstalujeme. Doporučuji vytvořit novou složku pouze pro kalkulačku. Výstupy se totiž automaticky ukládají. Pokud bychom si kalkulačku uložili pouze na plochu, výstupy se nám budou ukládat právě tam na plochu. Kalkulátor nalezneme na metodice v sekci Gepard Informace -> Srovnávací kalkulátor

42 Srovnávací kalkulátor Tlačítkem KALKULÁTOR se nám nabídne soubor v excelu k uložení. Soubor uložíme do nově vytvořené složky v našem PC.

43 Srovnávací kalkulátor Pro fungování kalkulátoru je nutné, abyste povolili makra a obsah. Kalkulačka sama hlídá, zda se jedná o poslední aktualizaci. V případě, že je soubor zastaralý, sama nás přesměruje na intranet. Můžeme pracovat i se starší verzí, ale tuto možnost nedoporučuji, jelikož můžou být výstupy z kalkulátoru nepřesné.

44 Srovnávací kalkulátor Kliknutím na zelené tlačítko Gepard se nám zobrazí tabulka.

45 Srovnávací kalkulátor Na tomto formuláře je nutné vyplnit všechna políčka: - jméno, příjmení, a telefon poradce - jméno a příjmení klienta Kontaktní údaje poradce se automaticky uloží a příště je již nebudete muset vyplňovat.

46 Srovnávací kalkulátor Tlačítko Přeskočit - vyplní jako jméno klienta GEPARD FINANCE a odemkne tlačítko OK. Je zde proto, aby Vás formulář nezdržoval, pokud si nepřejete jméno a příjmení klienta vyplnit. Tlačítko Obnovit poslední - načte do programu údaje, které v něm byly zadány při posledním ukončení práce s programem. Tlačítko Načíst data - načte do programu údaje, které jste dříve uložili Tlačítko OK - dokud nebudou všechna políčka vyplněna, tlačítko OK nebude dostupné. Klikněte na něj a zobrazí se další obrazovka.

47 Srovnávací Srovnávací kalkulátor kalkulátor Kalkulátor se rozděluje na 5 částí Základní parametry 2. Rozšířené parametry 3. přehled bank 4. ovládací tlačítka 5. nápověda 5

48 Srovnávací Srovnávací kalkulátor kalkulátor

53 Srovnávací Srovnávací kalkulátor kalkulátor Údaje k bonitě

54 Srovnávací Srovnávací kalkulátor kalkulátor Údaje k bonitě Region žadatelů může hrát roli při posouzení bonity. Např. Sberbank přihlíží na lokalitu bydliště žadatele, dle které vypočítává životní minimum.

56 Srovnávací kalkulátor

57 Srovnávací kalkulátor Srovnávací kalkulátor Obnovit vrátí nás do kalkulačky Poznámkyumožní nám vložit vlastní text do pole Poznámky Výsledky nabídne 3 verze designu výstupu Rozsah výsledků ukazuje počet stran Uložit výstup pro klienta nabídne výstup v PDF Barvy nabízí kalkulátor zelený, nebo šedý

58 Srovnávací kalkulátor V návaznosti na nový zákon o spotřebitelském úvěry (platný od ) je možno, aby nám klient podepsal své rozhodnutí, se kterou bankou bude dále spolupracovat. Tato situace je ošetřena na výstupu z kalkulačky ve spodním poli.

59 Kontakty V případě dotazů, připomínek, či nejasností jsem k dispozici na uvedených kontaktech: Eliška Pauločáková Tým bankovních produktů KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s. Rašínova 692/4, Brno Tel.: , ebenova@kapitol.cz