Výsledky za rok Praha, 21. března 2013

Transkript

1 Výsledky za rok 2012 Praha, 21. března 2013

2 Český pojistný trh neroste Vývoj celkového předpisu trhu, v miliardách Kč +1,3% -0,1% 114,5 116,1 115,7 115,5 Životní pojištění 41,2 42,7 46,6 47,4 Neživotní pojištění 73,3 73,4 69,1 68, Zdroj: Česká asociace pojišťoven (ČAP) Pozn.: Roky 2011 a 2012 jsou dle nejnovější metodiky ČAP (předchozí roky však nelze dle této metodiky dopočítat). Pro roky 2008 a 2009 je odečteno zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele a jednorázově placené ŽP je započítáno z 1/10.

3 Vývoj hlavních segmentů trhu Kvartály samostatně (y-y), v procentech Podnikatelé Běžně placené životní pojištění Havarijní pojištění Povinné ručení Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q Zdroj: Česká asociace pojišťoven (ČAP)

4 Vývoj hlavních segmentů trhu Povinné ručení (kvartály samostatně; y-y) ,2% -8,9% -5,6% -7,7% -10,5% -6,6% -7,8% -6,7% -7,5% -4,4% -4,4% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q Podnikatelé (kvartály samostatně; y-y) 9-1,5% 1,0% 0% 0,7% 2,0% 1,3% 7,7% 3,8% -4,6% 1,4% 1,4% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q Havarijní pojištění (kvartály samostatně; y-y) 3 0-1,0% -2,2% -3-3,6% -5,5% -5,6% -1,7% -3,3% -6-5,4% -5,3% -9-6,8% -8,4% -12 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q Běžně placené životní pojištění (kvartály samostatně; y-y) 9 6 4,8% 4,6% 3,4% 3 1,2% 1,6% 1,6% 1,1% 2,8% 2,5% 0-0,8% 1,0% -3 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q Zdroj: Česká asociace pojišťoven (ČAP)

5 Trh pojištění motorových vozidel Neudržitelnost flotil Eroze cen Combined ratio (nového obchodu povinného ručení 2012) = % Průměrná cena povinného ručení v kmeni (Kč) ČR Německo Rakousko Zdroj: Výroční zprávy GDV a VVO (Německá, resp. Rakouská asociace pojišťoven) a statistiky ČAP. Pozn.: Údaje v eurech byly přepočteny průměrným kurzem roku ,586 CZK/EUR.

6 Česká pojišťovna v roce 2012 (dle IFRS) Předepsané pojistné 32 miliard Kč Neživotní pojištění 19,5 miliard Kč Životní pojištění 12,5 miliard Kč Bilanční suma 121,7 miliard Kč Vlastní kapitál 21,3 miliard Kč (meziročně + 22 %) ČP je nejlépe kapitalizovaná pojišťovna na trhu. Kapitalizace ČP je téměř dvakrát vyšší než u nejbližší konkurenční pojišťovny a téměř čtyřikrát vyšší než předepisuje regulátor ČNB. Zisk po zdanění 3,9 miliard Kč (meziročně +9 %)

7 Předepsané pojistné a tržní podíl ČP Celkové předepsané pojistné (y-y Δ) -2,3p.b. -2,0p.b. -1,5p.b. -0,8p.b. Vývoj předepsaného pojistného ČP Vývoj tržního podílu ČP -6,0% -5,6% -5,6% -3,0% Neživotní pojištění celkem (y-y Δ) Životní pojištění celkem (y-y Δ) Běžně placené životní pojištění (y-y Δ) -2,5p.b. -2,0p.b. -1,3p.b. -0,6p.b. -3,5% -7,3% -6,8% -6,1% ,0p.b. -2,0p.b. -1,8p.b. -0,9p.b. -3,2% -3,2% -2,0% -4,9% ,0p.b. -2,1p.b. -1,4p.b. -0,9p.b. -1,5% -3,2% -3,2% -5,6% Zdroj: Česká asociace pojišťoven Pozn.: Do celkového předpisu životního pojištění je i v letech 2009 a 2010 započítáno jednorázově placené životní pojištění z 1/10.

8 Předepsané pojistné a tržní podíl ČP Neživotní pojištění celkem (y-y Δ) -2,5p.b. -2,0p.b. -1,3p.b. -0,6p.b. Vývoj předepsaného pojistného ČP Vývoj tržního podílu ČP -3,5% -7,3% -6,8% -6,1% Podnikatelé (y-y Δ) Povinné ručení (y-y Δ) Havarijní pojištění (y-y Δ) Ostatní neživotní pojištění (y-y Δ) -0,9p.b. 0,9p.b. 0,0p.b. 0,0p.b. 2,5% 3,1% 2,1% 0,9% ,9p.b. -1,7p.b. -1,4p.b. -0,9p.b. -1,7p.b. -1,6p.b. -2,4p.b. -1,4p.b. -8,2% -8,4% -7,2% -7,0% -11,6% -12,7% -11,3% -11,2% ,8p.b. -5,0p.b. -1,9p.b. -0,4p.b. 2,1% -6,1% -1,1% -14,4% Zdroj: Česká asociace pojišťoven

9 Úspory a reinvestice ČP v roce 2012 v milionech Kč Administrativní náklady v roce 2012 sníženy o 375 milionů Kč, tedy o 6,7 % Administrativní náklady Úspory Reinvestice Administrativní náklady 2012 Hlavní reinvestice: Benefity pro klienty např. mobilní telefony Ochrana kmene např. 100 operátorů v záchranných týmech Změny v obchodní službě např. masivní nábor referentů poboček, nový obchodní model Pobočky v novém designu ČP Redesign Bílá místa 80 specializovaných poboček na České poště

10 S náklady pracujeme lépe než ostatní Expense ratio rozdíl mezi ČP a zbytkem trhu /2012 Hospodářský výsledek ČP po zdanění v milionech Kč ,3% ,2 p.b. -2,6 p.b. -1,1 p.b. -1,9 p.b. -1,6 p.b. Expense ratio (ER) = náklady/zasloužené pojistné (vše před zajištěním) Zdroj: ČP, ČAP a ČNB Pozn.: Hospodářský výsledek nekonsolidovaný, dle mezinárodních účetních standardů IFRS

11 Predikce vývoje trhu Meziroční změna předpisu, v procentech 0,5 1,0 1,7 1,9 1,1 2,6 5,2 2,2 2,0 3, ,5-2,0-3,4-2,1-7,3-5,2 Povinné ručení Havarijní pojištění Podnikatelé Běžně placené ŽP Zdroj: ČP k

12 Výsledky PFČP za rok 2012 Klientům připíšeme 2,2 % (= 1,22 miliardy Kč) 4,8% 5,0% 2,2% 4,2% 2,0% ,5% Rezervní fond + nerozdělený zisk v milionech Kč Přípis klientům v milionech Kč Přípis klientům v procentech Celkové zhodnocení v procentech Zisk v roce 2012 v rekordní výši 1,4 miliardy Kč (+ 521 milionů Kč), z toho 1,22 miliardy rozděleno klientům Klientům připíšeme nejvyšší zhodnocení na trhu: 2,2 % p.a. Celkové zhodnocení účtů včetně státního příspěvku je 4,8 % Objem spravovaných aktiv je 67,7 miliard Kč (+ 8,4 miliard Kč) To představuje 25 % sektoru penzijního připojištění Počet klientů 1,3 milionu (+ 118 tisíc) Tj. čtvrtina celého trhu (penzijní připojištění má v ČR 5,2 milionu klientů) nových smluv a navýšených vkladů 250 tisíc nových smluv, z toho v listopadu zvýšených vkladů v průměru o 340 Kč Za uplynulé 3 roky jsme klientům připsali téměř 8 miliard korun

13 Kdo a jak spoří ve druhém pilíři? Muži mírně převažují Mladší lidé tvoří 59 % klientů let 10% let Ženy 47% 53% Muži let 31% 26% 33% let Téměř 2/3 klientů spoří dynamicky Konzervativní 9% Vyvážený 32% 59% Dynamický GARANCE funguje, sjednalo si ji téměř 40 % klientů Bez GARANCE vkladů 61% 39% Sjednaná GARANCE vkladů

14 II. pilíř je výhodný, ale lidé to nevědí PENZIJNÍ REFORMA JE SOUČÁSTÍ POLITICKÉHO BOJE, A PROTO LIDÉ VÁHAJÍ Problémy 1. pilíře akceptuje celé politické spektrum, ale panuje neshoda na řešení PENZE Z PRVNÍHO PILÍŘE NEMAJÍ ŘEŠENÍ Vše směruje k rovné penzi na úrovni cca Kč = téměř všichni dnešní mladší prodělají! JAK DEMONSTROVAT PROBLÉM 1. PILÍŘE? NA 1. PILÍŘI VÝRAZNĚ PRODĚLÁ I ČLOVĚK S PRŮMĚRNÝM PLATEM Kč (odvádí Kč 45 let, čerpá Kč jen 15 let!) = tedy dostane 1/3 toho co odvedl! PŘÍČINOU JE DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 2. PILÍŘ JE PROSTŘEDKEM ALESPOŇ ČÁSTEČNÉ NÁPRAVY TÉTO MEZIGENERAČNÍ NESPRAVEDLNOSTI : Uložíte si 500 Kč, stát vám vrátí 750 Kč. z vámi odvedených Kč OBČAN VE VĚKU 35 LET SI DO PENZE NASPOŘÍ VELMI ZAJÍMAVOU ČÁSTKU! (Modelový příklad pro vyváženou strategii) Měsíční plat Vklad / Od státu Celkem naspořeno Kč Kč Kč 400 Kč 600 Kč 600 Kč 900 Kč 800 Kč Kč Kč Kč Kč

15 Použitá metodika Změny metodiky České asociace pojišťoven (ČAP) 1Q 2011 vyčleněn EGAP (předpis 1-2 mld. Kč) 2Q 2011 vyčleněno zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (cca 7 mld. Kč) 4Q 2011 jednorázově placené životní pojištění započítáváno z 1/10 (přes 25 mld. Kč) 1Q 2012 vyčleněno pojistné postoupené dalším členům ČAP = zajištění v rámci ČR (cca 3 mld. Kč) ale pouze u celkového předpisu neživotního pojištění, hlavní segmenty (povinné ručení, havarijní pojištění, podnikatelé) neočištěny 4Q 2012 zahrnut předpis subjektů působících v zahraničí na základě tzv. evropského pasu (cca 1,5 mld. Kč) ČAP uvádí vždy jen statistiky aktuálního období a stejného období předchozího roku (při změně metodiky nezveřejňuje údaje za dřívější roky) podle nejnovější metodiky jsou k dispozici jen údaje za roky 2011 a 2012 Časté změny metodiky znemožňují dlouhodobé srovnání předpisu dle oficiálních statistik ČAP S určitými omezeními lze dopočítat alespoň meziroční změny předpisu

16 Děkujeme za pozornost Vše k dispozici na: