Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group

Transkript

1 Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group

2 20. řádná valná hromada VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Vídeň 6. května 2011

3 Vývoj obchodní činnosti v roce 2010 Vienna Insurance Group

4 Koncern VIG IFRS Nejvýznamnější údaje za rok 2010 Objem pojistného zhruba 8,6 mld. EUR (+7,2 %) v roce 2010 Dvouciferný růst výsledku o přibližně 15 % výsledek zhruba 508 mil. EUR Combined Ratio 98,4 % navzdory vysokým náhradám škod Vynikající kapitálová vybavenost koncernu více než dvojnásobek potřebného vlastního kapitálu 4

5 Milníky roku 2010 Ukrajina novým klíčovým trhem Start majetkového pojištění v Litvě Úplné převzetí TBIH Převzetí dalších 10 procent pojišťovny Ray Sigorta (Turecko) Podíl na neživotní pojišťovně Interalbanian 75 % plus 1 akcie Založení životních pojišťoven v Černé Hoře a Makedonii 5

6 NĚKOLIKANÁSOBNÉ Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group ČÍSLO JEDNA V ZEMÍCH CEE

7 Top tržní pozice v Rakousku a zemích CEE Top 3 Top 5 Top 10 Rakousko Estonsko Litva 1 Česká republika Chorvatsko Makedonie Slovensko Lotyšsko 1 Maďarsko Polsko 2 Rumunsko Albánie Bulharsko Ukrajina Gruzie Srbsko VIG je jedničkou na klíčových trzích s podílem 17,6 %* Klíčové trhy Ostatní trhy VIG 1 v životním pojištění 2 v neživotním pojištění * čtvrtletí 2010 Zdroj: zveřejnění tržní statistiky jednotlivých zemí 7

8 Ocenění v roce 2010 (výběr) Česká republika: Kooperativa Praha: 4. místo v žebříčku ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH stala se tak nejlepším poskytovatelem finančních služeb Kooperativa Praha potřetí v řadě Pojišťovnou roku Polsko: Pojišťovnu Compensa ocenil polský Business Club jako Podnik posledních 20 let Pojišťovna Benefia získala od polského Business Clubu ocenění Podnik roku 2010 Rumunsko: BCR životní: Pojišťovna roku 2010 životní pojištění Německo: Interrisk: Nejoblíbenější úrazová pojišťovna podle studie AssCompact Trends 8

9 MNOHO Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group ZNAČEK JEDEN KONCERN

10 10

11 Příjem pojistného

12 Pojistné Předepsané pojistné podle odvětví, IFRS v mil. EUR /- MR v % Majetkové/úrazové pojištění 4.350, ,75 +3,4 % Životní pojištění 3.904, ,17 +11,8 % Zdravotní pojištění 338,16 321,36 +5,2 % Vienna Insurance Group 8.593, ,28 +7,2 % 12

13 Pojistné Předepsané pojistné podle segmentů, IFRS v mil. EUR / MR v % Rakousko 4.041, ,15 +4,3 % Česká republika 1.756, ,29 +9,6 % Slovensko 647,87 628,38 +3,1 % Polsko 747,69 548,26 +36,4 % Rumunsko 528,05 606,66-13,0 % Ostaní trhy* 871,72 758,54 +14,9 % Vienna Insurance Group 8.593, ,28 +7,2% *Ostatní trhy: Albánie, Bulharsko, Gruzie, Chorvatsko, Lichtenštejnsko, Maďarsko, Makedonie, Německo, Pobaltí, Srbsko, Turecko, Ukrajina 13

14 Příjem pojistného 2010 (2009) % podíl pojistného podle regionů % podíl ŽP a NŽP Rakousko 47,0 % (48,3 %) Majetkové/ úrazové 50,6 % (52,5 %) mimo Rakouska 53,0 % (51,7 %) Zdravotní 3,9% (4,0%) Životní 45,5% (43,5%) Čísla v závorkách platí za rok

15 Porovnání vývoje pojistného Předepsané hrubé pojistné (indexováno, 2005=100, zdroj: výroční zprávy, Factset) 15

16 Porovnání Combined Ratio 98,8% 98,4% (Zdroj: výroční zprávy) 16

17 Příspěvky z jednotlivých zemí

18 VIG Rakousko 2010 Posílení vedoucího postavení na trhu Předepsané pojistné 4.041,14 mil. EUR (+4,3 %) Celkový tržní podíl za rok ,1 % (+0,7 % bodu; 1. místo) Vývoj pojistného v mil. EUR 18

19 VIG Česká republika 2010 Číslo 1 v životním pojištění Předepsané pojistné 1.756,54 mil. EUR (+9,6 %) Celkový tržní podíl za rok ,8 % (2. místo) Vývoj pojistného v mil. EUR 19

20 VIG Slovensko 2010 Číslo 1 na celkovém trhu Jasná jednička v životním pojištění (+2,3 % bodu) Předepsané pojistné 647,87 mil. EUR (+3,1 %) Celkový tržní podíl za rok ,9 % (1. místo) Vývoj pojistného v mil. EUR 20

21 VIG Polsko 2010 Neživotní pojištění motorem růstu Míra růstu výrazně nad úrovní trhu Předepsané pojistné 747,69 mil. EUR (+36,4 %) Tržní podíl v neživ. pojišt ,9 % (3. místo v NŽP) Vývoj pojistného v neživotním pojištění v mil. EUR

22 VIG Rumunsko 2010 Orientace na výnosy Silný rozvoj životní pojišťovny BCR Zvýšení tržního podílu v životním pojištění (+4,4 % bodu) Předepsané pojistné 528,05 mil. EUR (-13,0 %)* Celkový tržní podíl za rok ,2 % (1. místo) Vývoj pojistného v mil. EUR * Očistění portfolia 22

23 Skupina sversicherung Pojistné / Zisk před zdaněním; v mil. EUR Vynikající růst skupiny sversicherung* Pojistné Zisk před zdaněním Dynamika v životním pojištění * bez BCR neživotní pojišťovny 23

24 Koncernový zisk Vienna Insurance Group

25 Zisk před zdaněním podle odvětví, IFRS v mil. EUR /- MR v % Majetkové/Úrazové pojištění 222,72 238,86-6,8 % Životní pojištění 248,46 177,77 +39,8 % Zdravotní pojištění 36,61 24,62 +48,7 % Vienna Insurance Group 507,79 441,25 +15,1% 25

26 Zisk před zdaněním podle segmentů, IFRS v mil. EUR /- MR v % Rakousko 250,88 247,49 +1,4 % Česká republika 167,33 122,91 +36,1 % Slovensko 37,32 23,01 +62,2 % Polsko 24,18 27,43-11,8 % Rumunsko 28,51 24,19 +17,9 % Ostatní trhy -0,44-3,78 - Vienna Insurance Group 507,79 441,25 +15,1 % Existující rozdíly vznikly zaokrouhlením 26

27 Porovnání vývoje zisku před zdaněním Allianz Generali Uniqa VIG (indexováno, 2005=100, zdroj: výroční zprávy, Factset) 27

28 Vývoj vlastního kapitálu VIG Zvýšení vlastního kapitálu o 8,7 % na více než 5 mld. EUR. Tím jsou zákonné předpisy o minimálních vlastních prostředcích splněny na více než 200 %! 28

29 Program snižování nákladů Ukončení programu snižování nákladů Realizované oblasti: Zvýšení efektivity obchodních zástupců Zřízení Servicecenter Österreich Podpora Back Office Fúze v Bělorusku, Chorvatsku, Polsku a na Slovensku atd. Do konce roku 2010: dosaženy úspory ve výši 100 mil. EUR 29

30 Embedded Value

31 Group Embedded Value 2010 Další růst Embedded Value 4,7 mld. 5,1 mld. Return on Group Embedded Value 423,6 mil. EUR (+9,1 %) * Adjusted Embedded Value 31

32 Group Embedded Value 2010 Nárůst hodnoty nového obchodu +49,3 % 198,7 mil. 133,1 mil. 32

33 Investice

34 Kapitálové investice k ~ 55% ~ 3% ~ 57% Dluhopisy Akcie Nemovitosti Půjčky Účasti Ostatní ~ 13% ~ 14% ~ 12% ~ 14% ~ 12% ~ 10% ~ 3% ~ 3% ~ 4% ~ 3% Kapitálové investice: 25,9 mld. EUR 28,2 mld. EUR (+8,7 %) Kapitálové investice investičního a indexovaného životního pojištění: 4,63 mld. EUR 5,48 mld. EUR 34

35 PIIGS Státní a státem garantované dluhopisy v mil. EUR Účetní hodnoty Řecko* 34 Irsko* 52 Itálie 34 Portugalsko 52 Španělsko 34 Vienna Insurance Group 206 asi 0,75 % podílu na celkových kapitálových investicích *Impairment zohledněn v celkové výši 21 mil. EUR 35

36 Individuální účetní uzávěrka VIG

37 Individuální účetní uzávěrka holdingu VIG UGB/IFRS v mil. EUR 2010 Předepsané pojistné 536,85 Technický výsledek 3,79 Finanční výsledek UGB 140,88 EGT UGB 144,61 Převod finančního výsledku 41,61 Převod Ostatní -1,18 EGT IFRS 185,04 Celkové náklady holdingu, IFRS (bez provizí zajišťovnám, včetně nákladů na správu majetku) 36,64 37

38 Dividenda

39 Dividenda VIG má v úmyslu, tak jako každý rok, i za rok 2010 vyplatit dividendu ve výši minimálně 30 % zisku koncernu Je plánováno zvýšení dividendy za obchodní rok 2010 na 1,00 EUR 39

40 Aktuální vývoj

41 Pojistné za 1. čtvrtletí 2011 Předběžně, předepsané pojistné, nekonsolidováno, IFRS v mil. EUR /- MR v % Rakousko 1.285, ,6-1,2% Mimo Rakouska 1.364, ,9 +7,0% Vienna Insurance Group 2.650, ,5 +2,8% 41

42 Plánovaný celkový výsledek 2011 IFRS 2011: Růst pojistného v řádu několika procent Přírůstek zisku před zdaněním o zhruba 10 % Combined Ratio přibližně 97 % 42

43 Standard & Poor s Rating Standard & Poor s potvrdil vynikající rating A+ se stabilním výhledem 43

44 Bod programu 4

45 Milníky vývoje společnosti 1824 Založení podniku Wechselseitige k.u.k. priv. Brandschaden-Versicherungs-Anstalt 1898 Städtische Kaiser Franz Joseph-Jubiläums- Lebens- und Rentenversicherungs-Anstalt 1990 Založení první soukromé pojišťovací společnosti v tehdejším Československu vyčlěnění podle 61a a násl. VAG: Pojišťovací podnik Wiener Städtische se stává akciovou společností - koncernová matka a operativní dceřiná společnost v Rakousku 1994 Kotace na Vídeňské burze, vydání přednostních akcií 2004 Rozdělení akcií Prime Market Vídeňské burzy, zvýšení kapitálu o objemu zhruba 1,05 mld. EUR, převod přednostních akcií na kmenové akcie 2006 Zavedení zastřešující značky Vienna Insurance Group 2008 Zvýšení kapitálu o objemu přibližně 1,14 mld. EUR 2010 Nová struktura koncernu / Nové uspořádání podle společenského práva 45

46 Nové uspořádání podle společenského práva Hlavní akcionář atd. 46

47 Děkuji Vám za pozornost!