Vítězové veřejných zakázek

Transkript

1 Vítězové veřejných zakázek Analýza skutečných majitelů Praha 12. prosince 2013 Luděk Mácha, Jan Cikler

2 CRIF Czech Credit Bureau Skupina založena v roce 1988 v Bologni Jeden z největších světových provozovatelů úvěrových registrů Od ledna 2012 registrace evropské ratingové agentury Nástroje pro analýzu společností a ekonomicky spjatých skupin Nástroje pro hodnocení kredibility společností Faktografické ekonomické studie Zakladatel a organizátor úvěrových registrů v ČR Provozovatel registru poradců ELIXIR 2

3 Zadání Zjištění charakteristik výherců veřejných zakázek v období Zjištění charakteristik skutečných majitelů výherců v období Data dodána Ministerstvem pro místní rozvoj z formulářů pro zadávání veřejných zakázek Chybovost formulářů < 10% : nevyplněné údaje 3

4 Ekonomicky spjatá skupina Příklad komplikovaných majetkových vazeb: 1) Zacyklení více společností 2) Vzájemné vlastnictví 4

5 Skutečný majitel Známý Skutečným majitelem je fyzická osoba (česká či zahraniční), stát, kraj či obec. Zahraniční Všichni výherci ze zahraničí a výherci z České republiky, kteří jsou vlastněni zahraniční právnickou osobou. Neznámý Není možné dohledat fyzickou osobu Ve vlastnické struktuře figurují akcie na jméno s podílem menším než 100% Ve zdrojových datech není uvedena adresa Anonymní Výherce vydal akcie na majitele, majitelé těchto akcií jsou anonymní. 5

6 Výherci podle právní formy Počet společností Podle počtu výherců Naprostá převaha s.r.o. 20% 1% 0% Společnost s ručením omezeným Akciová společnost Pouze 20% a.s. ALE: 6% z celkového počtu a.s. získalo alespoň jednu zakázku Veřejná obchodní společnost Pouze 2% s.r.o. 6% 79% Podíl v právní formě Společnost komanditní 2% 1% 1% Akciová společnost Společnost s ručením omezeným Veřejná obchodní společnost Společnost komanditní 6

7 Výherci podle počtu zaměstnanců Podle počtu výherců Téměř 2/3 velké společnosti Téměř 1/3 společnosti s 1-9 zaměstnanci ALE: Pouze 2% ze všech společností zaměstnávajících 1-9 zaměstnanců získalo alespoň jednu zakázku 25% 39% 21% Počet společností 1% 35% Podíl v kategorii 10% Bez zaměstnanců 1-9 zaměstnanců zaměstnanců více než 50 zaměstnanců 2% 0% více než 50 zaměstnanců zaměstnanců 1-9 zaměstnanců Bez zaměstnanců 7

8 Výherci podle obratu 79% výherců s obratem nad 10 mil. Kč Pouze 3% v nejnižším obratovém pásmu Téměř čtvrtina společností s obratem nad 200 mil. Kč získala alespoň jednu zakázku 22% 27% 19% 22% 3% Počet společností 18% 38% Podíl v kategorii 15% Kč Kč Kč Kč více než Kč 7% 2% 0% více než Kč Kč Kč Kč Kč Kč 8

9 a více 2013 Výherci podle stáří společnosti Počet výherců se s rostoucím stářím společnosti zvyšuje V celkovém počtu společností je opačný trend 29% 20% Počet společností 10% 19% 0 až 5 6 až až až a více Podíl v kategorii 22% 12% výherci VZ Lineární (výherci VZ) celý trh Lineární (celý trh) 10% 8% 6% 4% 2% Téměř 50% výherců působí na trhu déle než 16 let 0% 9

10 Vzniky a zániky společností 17,7 Počet vzniklých na jednu zaniklou OS výherci VZ celý trh 5,4 7,0 4,4 4,4 4,5 4,2 4,1 4,5 3,2 1,3 0, Postupně klesá poměr nově založených na jednu zaniklou To platí pro obchodní společnosti jako celek, ale i pro výherce veřejných zakázek Výjimkou je nepatrné obnovení dynamiky u všech společností v roce

11 Ready made společnosti Podíl ready made společností na nově vzniklých 25% 20% 15% 10% 5% výherci VZ celý trh 0% Podíl ready made společností na celkovém počtu nově založených společností neustále roste Výjimkou je náhlý pokles podílu u výherců veřejných zakázek v roce 2012 příčina? 11

12 Negativní informace Souhrn od roku % výherci VZ celý trh 30% 7% 3% 14% 13% 6% 32% 10% 21% Historické negativní informace Málo závažné negativní informace (nedávno aktuální) Méně závažné negativní informace (zástavní práva,) Středně závažné negativní informace Vysoce závažné negativní informace Vysoce závažné Insolvence, dluhy zdravotním pojišťovnám, likvidace, výmaz Středně závažné Předlužení, ukončená registrace DPH, exekuce Méně závažné Zástavní práva 12

13 Negativní informace Vysoce závažné Vysoce závažné negativní informace počet dodavatelů podíl na celkovém počtu Insolvence (vyhlášený konkurz nebo úpadek) 183 1% Dluhy zdravotním pojišťovnám 40 0% Likvidace 68 1% Vymazané společnosti 393 3% celkem 684 5% 13

14 Negativní informace Středně závažné Středně závažné negativní informace počet dodavatelů podíl na celkovém počtu Předlužení (záporný vlastní kapitál) 445 3% Ukončená registrace DPH (u právnických osob) 276 2% Exekuce na obchodní podíl (v roli podílníka) 5 0% Exekuce na obchodní podíl (v roli dceřiné společnosti) 15 0% celkem 741 6% 14

15 Právní forma dodavatelů právní forma dodavatelů objem (mld. Kč) podíl na objemu počet zakázek podíl na počtu zakázek akciová společnost 667,2 45% % společnost s ručením omezeným 598,2 40% % fyzická osoba podnikatel 13,4 1% % celkem tři formy 1278,9 86% % právní forma dodavatelů počet dodavatelů podíl na celku akciová společnost % společnost s ručením omezeným % fyzická osoba podnikatel % celkem tři formy % Akciových společností je méně, proto je nižší i jejich podíl Většinou jde o větší společnosti, průměrný objem zakázky je proto vyšší 15

16 Typy vlastníků dodavatelů zakázek typ vlastníka zahraniční anonymní neznámý známý celkem objem zakázek (mld. Kč) 558,2 71,5 219,6 628, ,6 podíl na objemu všech zakázek 38% 5% 15% 43% 100% typ vlastníka zahraniční anonymní neznámý známý celkem počet zakázek podíl na všech zakázkách 23% 4% 12% 62% 100% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Podíly na objemu zakázek podle typu vlastníka 43% 38% 15% známý zahraniční neznámý anonymní 5% 16

17 Objem veřejných zakázek podle země vlastníka vlastníci dodavatelů objem (mld. Kč) podíl na objemu počet zakázek Česká republika 660,6 58% Rakouská republika 94,4 8% Francouzská republika 75,5 7% Nizozemské království 74,7 7% Kyperská republika 51,6 5% 542 Spolková republika Německo 48,6 4% Švédské království 46,5 4% 628 Maďarská republika 25,4 2% 5 Slovenská republika 15,2 1% 474 Spojené království Vel.Británie a Sev.Irska 14,0 1% 365 Španělské království 13,0 1% 284 Podíl zemí vlastníků na objemu Lucemburské velkovévodství 4,4 0% 46 Belgické království 70% 60% 3,6 0% 168 Švýcarská konfederace 50% 3,1 0% % Polská republika 30% 2,8 0% 22 20% Dánské království 10% 1,9 0% 79 Spojené státy americké 0% 1,6 0% 110 ostatních 32 zemí 6,4 1% 415 celkem 1 143,3 100%

18 podíl vlastníků na na objemu 2013 Koncentrace vlastníků podíl pěti vlastníků na objemu zakázek na počtu zakázek Česká republika 11% 3% Slovensko 63% 30% podíl jednoho vlastníka na objemu zakázek na počtu zakázek Česká republika 4% 1% Slovensko 53% 11% typ vlastníka zahraniční anonymní neznámý známý Míra koncentrace* mírná nízká nízká mírná Poznámka: *Herfindahl-Hirsman index HHI 5,0% ČR: vlastníci (FO) dodavatelů 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% vlastníci (FO) největších dodavatelů 18

19 Shrnutí Dodavatelé veřejných zakázek jsou častěji zavedené společnosti působící na trhu delší dobu Většinou jde o aktivní společnosti, které zpravidla zveřejňují častěji výsledky svého hospodaření Výskyt negativních informací je nižší, bankroty se ale vyskytují Podíl subjektů s anonymním konečným vlastníkem na celkovém objemu zakázek je 5%. Podíl subjektů se zahraničním vlastníkem na celkovém objemu zakázek je 38% 19

20 Děkujeme za pozornost Luděk Mácha, Jan Cikler