VYHODNOCENÍ A AKTUALIZACE ÚEK MĚSTA BŘECLAV

Transkript

1 VYHODNOCENÍ A AKTUALIZACE ÚEK MĚSTA BŘECLAV 25. března 2013 Městský úřad Břeclav nám. T. G. Masaryka Břeclav Ing. Daniel Bubenko, Ing. David Borovský

2 VYHODNOCENÍ A AKTUALIZACE ÚEK MĚSTA BŘECLAV ÚVOD VÝVOJ VNĚJŠÍCH PODMÍNEK A ENERGETICKÉ LEGISLATIVY ROZBORY TRENDŮ VÝVOJE POPTÁVKY PO ENERGII PŘEHLED EKONOMICKÝCH AKTIVIT ÚZEMÍ PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU ENERGETIKY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ROZBOR MOŽNÝCH ZDROJŮ A ZPŮSOBU NAKLÁDÁNÍ S ENERGIÍ CENTRALIZOVANÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM ŠIRŠÍ SOUVISLOSTI HODNOCENÍ EKONOMICKY VYUŽITELNÝCH ÚSPOR U SPOTŘEBITELSKÝCH, DISTRIBUČNÍCH A VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ PRIORITY A CÍLE ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚZEMÍ PŘÍLOHOVÁ ČÁST 2

3 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU ENERGETIKY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Energetická bilance území 3

4 4 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU ENERGETIKY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - porovnání roku 2002 a 2011 kombinace vstupních dat, provozovatelé Technické infrastruktury, REZZO ÚEK Rozdíl [GJ/rok] [GJ/rok] [GJ/rok] Zemní plyn bez CZT Zemní plyn TEPLO Břeclav s.r.o Zemní plyn KA Contracting ČR s.r.o Elektrická energie z toho domácnosti z toho maloodběr podnikatelé z toho velkoodběr Koks Černé uhlí Hnědé uhlí Dřevo Topný olej Bioplyn Propan-Butan Kapalná biopaliva Celkem

5 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU ENERGETIKY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Zemní plyn (JMPNet, s.r.o.) POKLES SPOTŘEBY K ÚEK GJ GJ Rozdíl GJ 5

6 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU ENERGETIKY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Teplo (TEPLO Břeclav, s.r.o.) 6

7 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU ENERGETIKY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Teplo (KA Contracting ČR, s.r.o.) 7

8 VYHODNOCENÍ A AKTUALIZACE ÚEK MĚSTA BŘECLAV VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ CÍLŮ ÚEK Z ROKU v původní ÚEK jsou uvedeny obecné cíle státu v jednotlivých energetických odvětvích - s odkazem novou SEK a vývoj v řešeném území budou navrženy cíle nové ÚEK sjednocení a max. možná stabilizace ceny tepla z CZT snížení celkové spotřeby primární energie využití dotačních programů atd. 8

9 CZT ŠIRŠÍ SOUVISLOSTI VIZE CZT Napojeno 1,6 mil. bytových jednotek Přizpůsobit se nové situaci snižování energetické náročnosti budov Soutěž s lokálními zdroji domovní plynové kotelny, TČ v souvislosti s nemožností prosazování CZT z pozice síly Pro udržení konkurenceschopnosti CZT nutná racionalizace (nové technologie, zvyšování účinnosti výroby a přenosu energie, poskytování komplexních služeb dodávky elektřiny, vody, informační služby) Prvek energetické bezpečnosti nouzové zásobování elektřinou v krizových stavech KVET vede ke snižování množství vypouštěných skleníkových plynů 9

10 VÝHODY CZT Stabilnější variabilní náklady, predikovat vývoj ceny plynu lze v současnosti velice obtížně. Sázka na ceníkovou cenu jednoho z dodavatelů v jednom roce může představovat značné riziko. Lepší ceny pro velkoodběratele Vysoký komfort zákazník se o nic nestará Provozovatel CZT kalkuluje vstupy bez DPH a vyrobené teplo zdaňuje ve snížené sazbě DPH, tj. 15 %. Zdanění zemního plynu pro domácnosti. Dalším rizikem realizace substitučního zdroje je skutečnost reálného zdanění zemního plynu pro domácnosti tzv. uhlíková daň. V současné době jsou domácnosti od této daně osvobozeny. Měrné emisní zatížení na 1 GJ vyrobeného tepla je u individuálních zdrojů vyšší než u zdrojů tepla soustav CZT. 10

11 PROBLEMATIKA ODPOJOVÁNÍ OD CZT V souvislosti se vzrůstajícími náklady na vytápění hledají koneční odběratelé způsoby, jak tyto náklady snížit. Častým řešením tohoto problému je vybudování vlastního tepelného zdroje. Pro komplexní objektivní posouzení uvedeného problému je nutné analyzovat následující okruhy: Současnou cenu tepla z různých tepelných zdrojů a jejich vývoj Legislativní problematiku provozu vytápěcích soustav a případného odpojení konečných odběratelů Technickou úroveň a možnosti objektivního porovnání kalkulované ceny tepla pro konečného odběratele 11

12 PROBLEMATIKA ODPOJOVÁNÍ OD CZT Zásadní problém představuje skutečnost zkreslování a neúplnosti ekonomických výpočtů definující konečnou cenu tepla pro zákazníky. Důvody těchto zkreslených výpočtů jsou: Snaha dosáhnout za každou cenu významně nižší konkurenční ceny tepla oproti stávajícímu zdroji, Neznalost, nebo zjednodušování problematiky reálného provozu a s ním spojených povinností, a tím nákladů plynových kotelen (revize, obsluha, údržba), Neznalost cenotvorby celkových variabilních nákladů nového zdroje (zejména vícesložkové ceny zemního plynu, nezbytných nákladů na elektřinu), Zamlžování dalších složek ceny (odpisy, kapitálové náklady, náklady na odpojení) 12 Pokud je cena tepla z centrálního zdroje na úrovni stejné nebo nižší než u plánovaného decentrálního zdroje, neexistují ekonomické důvody k odpojení od CZT. V takovém případě hrozí reálné účtování nákladů na odpojení ze strany provozovatele CZT.

13 Ekonomická otázka odpojování od CZT Při ekonomickém hodnocení ceny tepla z CZT a vlastního tepelného zdroje (domovní nebo blokové kotelny) je nutné vycházet z úplných vlastních nákladů na výrobu a rozvod tepla: Proměnné náklady (variabilní): Palivo Nakoupené teplo Elektrická energie Technologická voda Ostatní proměnné náklady (např. emise) 13 Stálé náklady (fixní): Mzdy a pojištění Oprava, údržba, revize Kontrola účinnosti kotlů dle vyhlášky č. 276/2007 Sb. Odpisy, nájem, leasing Zákonné rezervy Výrobní režie Správní režie Úroky z úvěrů Cena finančních prostředků v čase

14 14 Pro dobu diskontované návratnosti rovnající se době životnosti zařízení (Td = Tž) je mezní hodnota ceny tepla z CZT pro dobu návratnosti 10 let cca 670 Kč/GJ. Teprve vyšší cena tepla z CZT vytváří prostor pro hospodárnou změnu vytápění a přechod na DK

15 SROVNÁNÍ CEN TEPLA 2012 Kalkulace ceny tepla vychází ze zákona č. 526/1990 Sb. a cenových rozhodnutí ERÚ. Jedná se o poměrně složitý a variabilní proces. Do ceny tepelné energie lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň z přidané hodnoty. 15

16 SROVNÁNÍ CEN TEPLA 2012 Pro potřeby jednotného srovnání je nejobjektivnějším kritériem cena tepla za GJ na patě objektu, včetně DPH a uvedení typu paliva. Právě typ použitého paliva (tzn. zejména variabilní náklady), případně stáří zdroje (tzn. výše odpisu) jsou hlavními příčinami, proč se ceny tepla v jednotlivých lokalitách liší až o 200 Kč/GJ. Vzhledem k tomu, že fixní náklady jsou jednotně regulovány ERÚ je konečná cena tepla nejvíce ovlivňována právě vývojem cen jednotlivých druhů paliv. Proto nejvyšší ceny tepla vykazují dlouhodobě novější zdroje na zemní plyn a zdroje na TO. 16

17 17 Město Ceny tepla u vybraných regionálních zdrojů na patě objektu včetně DPH kalkulovaná 2012 Palivo Cena kalkulovaná 2012 Město Palivo [Kč/GJ] Cena kalkulovaná Benešov z.p., LTO Rakovník z.p Česká Lípa z.p Jičín z.p Turnov z.p Blansko z.p Šumperk z.p b Nymburk z.p Opava z.p., HU Louny z.p Rožnov pod Radhoštěm z.p, TTO Mariánské Lázně z.p, TTO Nový Jičín z.p Břeclav z.p. 751 [Kč/GJ] 11. Děčín z.p a Teplo Břeclav, s.r.o. z.p. 645 (* 12. Prachatice z.p b KA Contracting ČR, s.r.o. z.p. 830 (* 13. Havlíčkův Brod z.p Semily z.p Jihlava z.p Praha z.p Znojmo z.p Rokycany z.p Jindřichův Hradec z.p., d.š Vsetín z.p Ústí nad Orlicí z.p Jablonec nad Nisou z.p, TTO 799

18 Benešov Česká Lípa Turnov Šumperk Opava Rožnov pod Radhoštěm Teplo Břeclav, s.r.o. Nový Jičín Děčín Prachatice Havlíčkův Brod Jihlava Znojmo Jindřichův Hradec Ústí nad Orlicí Rakovník Jičín Blansko Nymburk Louny Mariánské Lázně Břeclav KA Contracting ČR, s.r.o. Semily Praha Rokycany Vsetín Jablonec nad Nisou Porovnání jednotkových cen cena kalkulovaná 2012 [Kč/GJ]

19 SUBSTITUČNÍ CENY K CENÁM TEPLA Z CZT V průběhu let byly vytipovány nejvíce se v praxi objevující případy přechodu na decentrální zdroje. Jedná se o domovní kotelnu pro 20 bytů, blokovou kotelnu pro 100 bytů s klasickým kotlem a stejnou variantu pro 100 bytů s kondenzačním kotlem a alternativa tepelného čerpadla s dotápěním elektřinou. Použity byly výhradně prokazatelné náklady vznikající při výstavbě těchto substitučních zdrojů tzn. oficiální ceníkové položky dodavatelů technologií, ceníkové hodnoty plynu nejvýznamnějších dodavatelů, cenovým výměrem ERÚ stanovené hodnoty regulovaných složek zemního plynu a elektřiny a odpovídající cenu peněz pro pořízení investice. Náklady na odpojení, které je nutno započíst do nákladů nového zdroje nebyly uváděny, neboť jsou individuální a nelze je paušálně postihnout. Výsledná ceny je uváděna vždy s DPH a všechny varianty jsou předkládány ve srovnání Kč/GJ. 19

20 SUBSTITUČNÍ CENY K CENÁM TEPLA Z CZT Pro výpočty byla použita ceníková cena společnosti RWE u kategorií domovní kotel a domovní kotelna (63 až 630 MWh). U kategorie bloková kotelna (nad 630 MWh) byly použity informace z trhu o nárůstu ceny u RWE, neboť ceníková cena již není z důvodů konkurenčního boje zveřejňována. U výpočtu na blokovou kotelnu není započtena investice na vybudování sekundární sítě, která je individuální a pohybuje se v rozmezí 13 až 15 tis. Kč/metr sítě. Rizika odpojení přes vybudovanou konkurenční blokovou kotelnu jsou velmi malá (shoda více odběratelů na investici, vlastnictví pozemku, velikost investice atd.). Největším konkurentem je tak stále domovní kotelna pro cca 20 bytů, kde je provedení investice mnohem jednodušší. 20

21 SUBSTITUČNÍ CENY RWE 2012 Náklady ZP byt ZP-DK ZP-BK ZP-BK kond. TC + elektřina Kč/GJ Kč/GJ Kč/GJ Kč/GJ Kč/GJ Zemní plyn 600,70 555,93 410,60 381,35 El. energie 15,40 15,23 15,23 14,13 364,29 Údržba 24,95 22,28 21,38 21,38 17,00 Investice 106,83 87,35 59,39 64,39 208,33 Obsluha kotelny 0,00 47,52 71,28 71,28 61,20 Náklady na odpojení????? Cena fin. prostředků 7.5% 58,90 48,16 32,74 35,50 114,86 Celkem 806,78 776,46 610,63 588,04 765,69 21

22 SUBSTITUČNÍ CENY E.ON 2012 Pro výpočty cenové hranice substituce byla dále použita cena plynu společnost E. ON, která je prokazatelně nejnižší cenou na trhu dostupnou pro kategorii odběru 63 až 630 MWh. Zde již je situace podstatně odlišná. Pokud by konkurenční domovní kotelna získala zemní plyn v této cenové úrovni je potom konkurenční cena na úrovni 603 Kč/GJ, v takovémto případě je již ohrožena řada teplárenských zdrojů na zemní plyn a LTO, ale dokonce již také na hnědé uhlí. 22

23 SUBSTITUČNÍ CENY E.ON 2012 Náklady ZP-DK [Kč/GJ] Zemní plyn 382,37 El. energie 15,23 Údržba 22,28 Investice 87,35 Obsluha kotelny 47,52 Náklady na odpojení? Cena fin. prostředků 7.5% 48,16 Celkem 602,90 23

24 24 Cena ZP pro maloodběratele rok 2012 podle dodavatelů [Kč/GJ], včetně DPH

25 Substituční ceny - srovnání Porovnání substitučních cen [Kč/GJ] včetně DPH Stávající stav Teplo Břeclav, s.r.o. Ceny E.ON ZP průměr DK - ZP KA Contracting ČR, s.r.o. Ceny RWE CZT Průměr 25

26 Analýza rizik spojených s odpojováním konečných odběratelů od CZT Při hodnocení míry rizika je nezbytné, kromě komparace ekonomických parametrů, uvažovat další aspekty porovnávaných způsobů dodávky tepla, zejm. legislativní, provozně technické, ekologické, synergické efekty. Ekologická rizika Riziko negativního vlivu na životní prostředí. Jedná se zejména o možné zhoršení imisní situace, zvýšení emisní zátěže a hlukové zátěže pro obyvatelstvo v důsledku masivního nárůstu individuálního vytápění. Opatření Vyloučit negativní dopady a zároveň identifikovat míru tohoto rizika je možné provedením rozptylové a hlukové studie. 26

27 Ekonomická rizika 1. Riziko vysokých nákladů na odpojení. S ohledem na budoucí investice provozovatele do stávajícího systému CZT je patrné, že provozovatel bude na základě platné legislativy důsledně požadovat kompenzaci za odpojení odběrného místa. 2. Riziko významného nárůstu ceny tepla z CZT. Tato skutečnost může být způsobena několika faktory: Nárůst variabilní složky nákladů v důsledku neočekávaných geopolitických či ekonomických turbulencí Nutné mimořádné výdaje, vyšší než předpokládané investice Významné množství skutečně odpojených odběratelů způsobí nižší odběr tepla, ve kterém jsou rozpouštěny stálé náklady provozovatele CZT 3. Volatilita ceny zemního plynu. Sázka na ceníkovou cenu jednoho z dodavatelů v jednom roce může představovat značné riziko pro provozovatele domovní plynové kotelny. Rizikem může být rovněž zvyšování rozdílu ceny zemního plynu mezi maloodběratelem a velkoodběratelem Zdanění zemního plynu pro domácnosti. tzv. uhlíková daň. V současné době jsou domácnosti od této daně osvobozeny. V důsledku této skutečnosti dojde v následujících letech k nárůstu ceny zemního plynu.

28 5. Plná sazba DPH na palivo. Odběratelé domovních plynových kotelen jsou obvykle neplátci DPH, takže palivo nakupují včetně 21 % DPH (v budoucnu vyšší) a jejich měrné palivové náklady jsou tím vyšší než u dodavatele, provozovatele soustavy CZT, který je plátcem DPH, vstupy kalkuluje bez DPH a vyrobené teplo zdaňuje ve snížené sazbě DPH, tj. 15 %. Provozně technická rizika Provozní rizika individuálních zdrojů. Oproti dodávkám tepla od provozovatele CZT je provozovatel domovní plynové kotelny povinen provádět veškeré provozně-legislativní úkony dle příslušných předpisů, zejm. pravidelné revize, kontroly účinnosti zdroje, údržbu, opravy apod. Legislativní rizika Náročnost formálního procesu odpojení od CZT. Proces odpojování od systému CZT podléhá stavebnímu řízení dle ustanovení stavebního zákona. Povolovací proces je značně časově a finančně náročný vzhledem k nutnosti předložení stanovisek příslušných orgánů a doložení odborných dokumentů. 28

29 Další rizika spojená s rozpadem sítě CZT Částečná či úplná atomizace soustavy CZT je vysoce riziková pro odběratele tepla s nepříznivými podmínkami pro vybudování vlastní plynové kotelny. Důvodem může být nedostatečná kapacita či absence plynové přípojky, problematické řešení odkouření kotlů apod. Rozpad soustavy CZT nenávratně způsobí omezení diverzifikace zásobování obyvatelstva teplem a zvýšení závislosti na jediném druhu paliva. Dojde k omezení možnosti využití více palivové základny a využití alternativních paliv (zejména biomasy) ve zdrojích CZT. Dojde k omezení realizace a provozu vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (vyjma lokalit s využitím mikrokogenerace). Navíc větší výroba elektrické energie ekonomicky tlumí růst ceny tepla v případě růstu ceny paliva. Vzhledem k vysoké volatilitě ceny zemního plynu může dojít k destabilizaci cen tepla v lokalitě. 29 Zánikem centrálního kogeneračního zdroje dojde k výraznému omezení možnosti nouzového zásobování objektů kritické infrastruktury elektřinou v případě krizových stavů (dlouhodobých výpadků dodávek elektřiny) a vytvoření krizového ostrovního provozu.

30 LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon 458/2000 Sb., 77, odst. 5. změna způsobu vytápění může být provedena pouze na základě stavebního řízení se souhlasem orgánů ochrany životního prostředí a v souladu s územní energetickou koncepcí. Veškeré vyvolané jednorázové náklady na provedení těchto změn a rovněž takové náklady, spojené s odpojením od rozvodného tepelného zařízení uhradí ten, kdo změnu nebo odpojení od rozvodného tepelného zařízení požaduje. Zákon 201/2012 Sb., 16, odst. 7 povinnost využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií, popřípadě alternativních zdrojů - pokud je to pro ně technicky možné a ekonomicky přijatelné Zákon 406/2000 Sb. - upřednostňováno CZT formou povinnosti zpracování posouzení technické, ekologické a ekonomické proveditelnosti dodávek tepelné energie ze soustavy zásobování tepelnou energií. 30

31 LEGISLATIVNÍ RÁMEC Odpojení od CZT je možné za těchto předpokladů: Není a nebude v místě realizace překračován žádný platný imisní limit, který by nově navrhovaným řešením mohl být ovlivněn. V místě realizace zanikne v horizontu cca do 5 let (dobu nutno uvažovat v kontextu s finanční analýzou, případně zjednodušeně s životností předpokládané investice) možnost využití CZT. Finanční analýza prokáže ekonomickou nepřijatelnost zásobování z CZT při porovnání s jiným nově navrhovaným řešením. Nicméně dle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu nelze ukládat povinnosti nad rámec zákona. Není možné včlenit požadavek na povinné připojení k CZT - ÚPD a ÚEK 31

32 MOŽNOSTI VÝVOJE CENTRALIZOVANÉHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM V BŘECLAVI 1. Zachování stávajícího členění soustav 1a. Částečná atomizace 2. Optimalizace provozu systému CZT 3. Optimalizace celého systému CZT 4. Úplná atomizace 32

33 33

34 34

35 VYHODNOCENÍ A AKTUALIZACE ÚEK MĚSTA BŘECLAV Daniel Bubenko, David Borovský AF-CITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17, Praha 1 Czech Republic Daniel.Bubenko@afconsult.com