leden 2012 Jelenovská JAN KANTA ředitel útvaru Legislativa a trh

Transkript

1 JAKÉ PODMÍNKY JSOU VYTVÁŘENY PRO BUDOUCÍ ENERGETICKÝ MIX leden 2012 Jelenovská JAN KANTA ředitel útvaru Legislativa a trh

2 BUDOUCÍ ENERGETICKÝ VÝROBNÍ MIX OVLIVŇUJE CELÁ ŘADA NEJISTOT Klíčové otázky/trendy Klíčové drivery definující budoucí vývoj energetiky Doplňkové drivery Ropa Plyn Černé uhlí CO 2 Rozvoj OZE (vítr, atd.) Úspory energie Regulace jádra Regulace velkoobchodního trhu (Ne)oddělení trhů Decentralizovaná výroba Elektromobilita Smart grids Akumulace... Jaké budou ceny komodit? Pokračuje boj proti globálnímu oteplování? Dojde k výraznému regulatornímu tlaku na omezení jaderné energie? Oddělí se národní trhy, anebo zůstane zachován současný model velkoobchodního trhu? 1

3 JEŽ VEDOU K ŠIROKÉMU ROZPĚTÍ BUDOUCÍCH CEN ELEKTŘINY Cena CO 2 Cena elektřiny v Německu a CO2 povolenek v roce 2020 Regulatorní tlak na další odstavování JE, boj proti oteplování pouze pomocí CO 2, návrat vyšších cen komodit Plný návrat k výrobě z jádra, přímá podpora OZE namísto CO 2, úspory energie a stagnace cen komodit X Scénáře možných světů Cena elektřiny Zdroj: Týmová analýza 2

4 HISTORICKY BYLY INVESTICE SMĚŘOVÁNY PŘEDEVŠÍM DO KLASICKÝCH ZDROJŮ, PO ROCE 2000 VŠAK NASTUPUJÍ VEDLE PAROPPLYNU TAKÉ VĚTRNÉ FARMY Dodatečná instalace kapacit (Evropa), GW Coal Hydro Oil Gas Nuclear Wind Other Total Zdroj: Platts Powervision; McKinsey 3

5 SOUČASNÁ CENA ELEKTŘINY ALE NEDOSTAČUJE NA POKRYTÍ PLNÝCH NÁKLADŮ ŽÁDNÉHO NOVÉHO ZDROJE A NEDÁVÁ CENOVÝ SIGNÁL K DALŠÍ VÝSTAVBĚ Plné náklady, EUR/MWh, bez dotací, pro OZE očekávaný stav technologie k roku 2020, reálné ceny (roku 2011) 170 Forward EUR/MWh Jádro Hnědé uhlí (base load) Vítr Fotovoltaika Plyn (PPC, baseload) Poznámka: Rozpětí v případě OZE v závislosti na umístění, u plynu a hnědého uhlí v závislosti na ceně povolenky CO 2 4

6 PROTO SE VĚTŠINA VOLNÉHO KAPITÁLU V EVROPĚ NEJSPÍŠE BUDE ALOKOVAT DO OZE, KTERÉ JSOU REGULOVÁNY A GARANTUJÍ NÁVRATNOST INVESTICE Kapacita potřebná ke splnění cíle EU 2020 pro energii z obnovitelných zdrojů Evropské investice do výroby energie V miliardách EUR Větrná % 42 36% 51 10% Konvenční technologie Solární % Obnovitelné zdroje 50% 64% Biomasa Nová kapacita až 2020 Zdroj: McKinsey & Company 5

7 PLNÉ NÁKLADY NA VÝROBU ENERGIE Z OZE SE NAVÍC ZLEPŠUJÍ A MOHOU BÝT KONKURENCESCHOPNÉ BEZ DALŠÍCH DOTACÍ Plné náklady na výrobu elektrické energie (WACC = 7%), EUR/MWh Česká republika Nejlepší místa v EU Větrná na pevnině Solární PV Energie z větru nejspíše výrazně poroste, protože její náklady budou srovnatelné s klasickými zdroji i bez dotací v mnoha lokalitách se tak VTE mohou stát nejlevnější technologií tento potenciál bude nicméně záviset na aktuální veřejné a politické podpoře a dále limitován kapacitou přenosových sítí I přes významné snížení výrobních nákladů solárních PV, nelze očekávat plnou konkurenceschopnost tohoto zdroje Zdroj: McKinsey & Company 6

8 A TOMUTO TRENDU BY PAK ODPOVÍDALA TAKÉ STRUKTURA PROVOZNÍHO CASH FLOW (EBITDA) S VÝZNAMNÝM PODÍLEM OZE, EBITDA z výroby elektřiny v Evropě V mld. EUR Vodní Jaderná Obnovitelné zdroje Uhlí a plyn Zdroj: McKinsey & Company 7

9 KTERÉ ALE BEZ ŘEŠENÍ SÍŤOVÝCH OMEZENÍ V NĚKTERÝCH STÁTECH PŘINÁŠÍ PROBLÉMY TSO, A TO PŘEDEVŠÍM V SOUSEDNÍCH ZEMÍCH Power surplus Obchodní a fyzické toky v soustavě dne MW 1500 MW 4000 MW 2000 MW 8500 MW Power shortage Zdroj: ČEPS 8

10 KLASICKÉ ZDROJE JSOU VYSTAVENY TLAKU PLACENÝCH EMISÍ CO 2 I NOVÝCH LIMITŮ PRO EMISE SO x I NO x DLE IED LCPD IED Annex Typické emise NOx Nové limity dle IED pro uhelné elektrárny mg na m SO2 Výkon [MWt] Emisní limity [mg/m3] NOx > HU (práškové kotle) ČU Plyn TZL > > Zdroj: Nová směrnice Industrial Emission Directive nahrazuící LCPD po roce

11 PROVOZOVÁNÍ NÍZKOÚČINNÝCH ZDROJŮ BUDE MOŽNÉ POUZE ZA PŘEDPOKLADU KOGENERACE ELEKTŘINY A TEPLA Cena CO 2 (EUR) 50 Kombinace cen CO2 a cen elektřiny, při které je EBITDA rovna 0* 25% účinnost kondenzační elna 25% účinnost kogen. účinnost 80% 35% účinnost kondenzační 35% účinnost, kogen účinnost 80% 40 Navíc nezahrnuje zisk nutný k investicím do ekologizačních opatření Při dnešní ceně povolenky by pro neztrátovou kondenzační výrobu menších zdrojů musela být cena elektřiny na úrovni 70 EUR Cena elektřiny (EUR/MWh) Předpoklady: cena uhlí 50 Kč /Gj, cena povolenky v ceně tepla, instalovaný výkon 100 MWe, objem tepla 1250 Tj na patě, kogen. koeficient 0,09 MWh na GJ 10

12 NEJISTOTA NA VELKOOBCHODNÍCH TRZÍCH VEDE K DISKUSÍM O REGULATORNÍ PODPOŘE INVESTIC DO NOVÝCH ZDROJŮ VELKÁ BRITÁNIE Navrženo několik druhů podpor, např. tarify pro nízkoemisní zdroje IRSKO Kapacitní mechanismy zavedeny od liberalizace trhu. Energetický mix (energetická koncepce) je suverénním právem každé členské země EU NĚMECKO Odborná veřejnost začíná zvažovat zavedení kapacitních mechanismů FRANCIE Kapacitní mechanismy jsou obsaženy v reformě energetických zákonů NOME. ŠPANĚLSKO Kapacitní mechanismy zavedeny od liberalizace trhu, konvenční zdroje jsou ztrátové, přestože se podpora zvyšuje. ITÁLIE Regulátor zvažuje zavedení kapacitních mechanismů. Zdroj: Platts 11

13 MINIMÁLNÍ ROZSAH PODÍLU OZE NA ENERGETICKÉM MIXU JE STANOVEN SMĚRNICÍ A JAK SE S CÍLEM HODLÁ VYPOŘÁDAT ČR JE PATRNÉ Z JIŽ SCHVÁLENÉHO NAP, Rok (konečná spotřeba OZE v el.) 2008 sk 2009 očsk Biomasa (mimo domácnosti) TJ spotřeba biomasy tuny Vodní elektrárny TJ instalovaný výkon MW Biologicky rozložitelná část TKO TJ instalovaný výkon MW 2,9 2,9 2,9 81,3 Biologická složka odpadů tuny Bioplyn TJ instalovaný výkon MW Geotermální energie TJ ,2 instalovaný výkon MW ,4 Větrné elektrárny výpočet TJ instalovaný výkon MW Fotovoltaické systémy TJ instalovaný výkon MW CELKEM TJ Co NAP vlastně říká: nejvýznamnější navýšení výroby očekává ve třech oblastech: biopaliva (biomasa a bioplyn), vítr a slunce v případě biopaliv (biomasa a bioplyn) je to velká výzva pro energetiku, ale především pro jejich výrobce v případě větru bude záležet dosažení cíle primárně na povolovacích procesech výstavby v případě slunce je již dosaženo Zdroj: vládou schválený Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů (NAP) 12

14 KDYŽ KOLIK PENĚZ NÁS BUDE NAPLNĚNÍ NAP V ROCE 2020 NA PODPOŘE OZE STÁT ZÁLEŽÍ MIMO JINÉ, JAK PŘISTOUPÍME K ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ U VÝROBY Z BIOMASY, Biomasa FVE Bioplyn VTE MVE CELKEM Podpora v roce ,8 mld. Kč/rok 21,6 mld. Kč/rok 4,2 mld. Kč/rok 0,8 mld. Kč/rok 1,3 mld. Kč/rok 30,7 mld. Kč/rok Nárůst podpory ,0 / 1,5 mld. Kč/rok 0,1 mld. Kč/rok 4,1 mld. Kč/rok 1,0 mld. Kč/rok 0,3 mld. Kč/rok 9,5 / 7,0 mld. Kč/rok Podpora v roce ,8 / 4,3 mld. Kč/rok (11,2 TJ) 21,7 mld. Kč/rok (6,8 TJ) 8,3 mld. Kč/rok (10,3 TJ) 1,8 mld. Kč/rok (5,4 TJ) 1,6 mld. Kč/rok (8,2 TJ) 40,2/ 37,7 mld. Kč/rok Náklady v ČR na podporu OZE za průměrnou dobu životnosti zdroje 20 let, které budou nově instalovány v letech budou cca 210 / 160 mld. Kč a na celkovou podporu pro dosažení cílů NAP budou cca 855 / 805 mld. Kč. Poznámka: veškerý nárůst v čistém spalování účelně pěstované biomasy lomeno veškerý nárůst ve spoluspalování účelně pěstované biomasy Komentář: Výpočet prováděn za předpokladu platnosti cen podpory roku 2011 bez indexování cen podpory a zpětné diskontace nad rozdílem objemů cíl NAP 2020 a započteného objemu výroby OZE (mimo FVE, kde to je podle aktuálních instalací na konci roku 2010 a předpokladů instalací v roce 2011) do podpory pro rok v tabulce nejsou náklady spojené s odchylkou PV cca 1,5 mld. Kč v 2011 a cca 2,5 mld. Kč v 2020; ve shrnutí již ano 13

15 Drahé Akceptovatelné PROTOŽE NÁKLADOVOSTI ZAJIŠTĚNÍ VÝROBY 1 MWH Z OZE V ZÁVISLOSTI NA TYPU OZE JE RŮZNÁ (SEŘAZENO OD NEJLEVNĚJŠÍCH PO NEJNÁKLADNĚJŠÍ) OZE Vícenáklad na zajištění podpory (Kč/MWh) Biomasa společné spalování S3 10 Biomasa paralelní spalování P3 280 Biomasa přestavěný zdroj čisté spalování O3 490 Biomasa společné spalování S2 700 Biomasa paralelní spalování P2 970 Biomasa přestavěný zdroj čisté spalování O Biomasa společné spalování S Bioplyn z ČOV Důlní plyn Biomasa paralelní spalování P Biomasa nový zdroj čisté spalování O Větrné elektrárny Biomasa přestavěný zdroj čisté spalování O Malé vodní elektrárny Biomasa nový zdroj čisté spalování O Bioplyn AF Bioplyn AF Geotermální elektrárny Biomasa nový zdroj čisté spalování O Fotovoltaické elektrárny Zdroj: Cenové rozhodnutí ERÚ č. 2/

16 A NAŠÍM CÍLEM BY MĚLO BÝT NLÉZT NEJEFEKTIVNĚJŠÍ ZPŮSOB SPLNĚNÍ NAP V ROCE 2020 Biomasa FVE Bioplyn VTE MVE CELKEM Podpora v roce ,8 mld. Kč/rok 21,6 mld. Kč/rok 4,2 mld. Kč/rok 0,8 mld. Kč/rok 1,3 mld. Kč/rok 30,7 mld. Kč/rok Nárůst podpory ,6 mld. Kč/rok 0,1 mld. Kč/rok 0,7 mld. Kč/rok 1,0 mld. Kč/rok 0,3 mld. Kč/rok 5,7 mld. Kč/rok Podpora v roce ,4 mld. Kč/rok (16,6 TJ) 21,7 mld. Kč/rok (6,8 TJ) 4,9 mld. Kč/rok (4,9 TJ) 1,8 mld. Kč/rok (5,4 TJ) 1,6 mld. Kč/rok (8,2 TJ) 36,4 mld. Kč/rok Vhodnou úpravou NAP přesunem cca 5,4 TJ nové výroby z OZE z bioplynu do biomasy a zajištění veškerého nárůstu výroby z biomasy mezi lety (včetně navýšení výroby přesunem z bioplynu) lze za průměrnou dobu životnosti zdroje 20 let ušetřit až 80 mld. Kč. Poznámka: u biomasy je předpokládán veškerý nárůst ve spoluspalování účelně pěstované biomasy a cca 5,4 TJ výroby je přesunuto z bioplynu do biomasy Komentář: Výpočet prováděn za předpokladu platnosti cen podpory roku 2011 bez indexování cen podpory a zpětné diskontace nad rozdílem objemů cíl NAP 2020 a započteného objemu výroby OZE (mimo FVE, kde to je podle aktuálních instalací na konci roku 2010 a předpokladů instalací v roce 2011) do podpory pro rok v tabulce nejsou náklady spojené s odchylkou PV cca 1,5 mld. Kč v 2011 a cca 2,5 mld. Kč v 2020; ve shrnutí již ano 15

17 PROTOŽE BIOMASA (AŤ UŽ PŘÍMO SPALOVANÁ NEBO PRO VÝROBU BIOPLYNU) JE JEDNÍM Z HLAVNÍCH ZDROJŮ SPLNĚNÍ NAP, VEDOU SE DISKUSE O JEJÍM POTENCIÁLU PRO ENERGETICKÉ ÚČELY, Plánovaná energie z biomasy celkem v roce 2020 Rok 2008sk Biomasa (domácnosti) TJ Biomasa (mimo domácnosti) TJ Bioplyn TJ Biopaliva pro dopravu TJ Celkem biomasa TJ ve srovnání s potenciálem biomasy podle MZe k výše uvedenému potenciálu je nutno ještě připočítat roční evidovanou produkci palivového dříví ve výši cca 17,6 PJ (takřka vše spotřebují domácnosti) a neevidovaný samosběr ve výši cca 10 PJ Závěry k potenciálu biomasy: NAP počítá s biomasou pro energetické účely v roce 2020 ve výši cca 151 PJ podle zdrojů MZe je potenciál zemědělské biomasy, dendromasy a dřeva využívaného domácnostmi cca PJ podle Agrární komory, je k dispozici pro energetické využití cca 900 tis. ha půdy pro výrobu biopaliv bude potřeba cca tis. ha zemědělci by rádi dalších cca tis. ha využili pro výrobu bioplynu pro zelenou biomasu zbývá cca tis. ha Zdroj: vládou schválený NAP; prezentace Petr J. Kalaše na podzimní konferenci AEM v roce

18 KDYŽ PROBLÉMY NEJSOU PRIMÁRNĚ V JEJÍM POTENCIÁLU, ALE MODELU, KTERÝ PODPOŘÍ JEJÍ PĚSTOVÁNÍ, V současné době se v oblasti biomasy a jejího využití pro energetické účely, především pro výrobu elektřiny z biomasy, potýkáme se dvěma základními problémy Kategorizace biomasy a její zneužívání existují 3 kategorie biomasy pro výrobu elektřiny nejnižší podporu, v zásadě pouze symbolickou, dostává kategorie tzv. bílá (převážně piliny) prostřední kategorií je tzv. hnědá biomasa (odpadní biomasa) nejvyšší podporu dostává energie vyrobená z tzv. zelené biomasy (biomasa účelně pěstovaná) zneužívání podpory, když se při výrobě peletek nepoužije pouze účelně pěstovaná biomasa, ale i část biomasy, která má nárok na nižší podporu nebo dokonce odpad Neexistence funkčního modelu motivujícího zemědělce k pěstování biomasy pro využití potenciálu biomasy pro energetické účely je nutný funkční model, který zajistí potřebné garance jak pro pěstitele biomasy, tak pro výrobce energie z biomasy klíčovým prvkem pro obě strany je dlouhodobost smluv s parametry, které pokryjí klíčová rizika pro obě smluvní strany 17

19 ČEHOŽ LZE VHODNOU ÚPRAVOU STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU PODPORY BIOMASY DOSÁHNOUT Zrušit kategorii bílá, která je v praxi využívána minimálně Zavést evidenci ploch pro pěstování zelené biomasy v systému LPIS včetně vydávání certifikátu původu, který s ní následně poputuje až k výrobci elektřiny Výrobcům elektřiny vyplácet za hnědou i zelenou biomasu stejnou částku v cenové úrovni podpory hnědé biomasy Rozdíl v ceně podpory mezi zelenou a hnědou vyplácet přímo pěstitelům plodin pro výrobu zelené biomasy Základním prvkem stabilnosti a eliminace rizik pro pěstitele plodin pro výrobu zelené biomasy je tržba pokrývající náklady na pěstování příslušné plodiny a přiměřený zisk a dlouhodobá smlouva s odběratelem zelené biomasy Tržbu pokrývající náklady na pěstování příslušné plodiny a přiměřený zisk lze zajistit nastavením podpory (rozdílu podpory mezi zelenou a hnědou) v závislosti na vývoji indexů hlavních nákladů spojených s pěstováním plodin pro výrobu zelené biomasy Co se týká dlouhodobosti smluv, tak je to zájmem obou stran a pokud obě budou správně ošetřena a eliminována rizika, tak se nebudou uzavírání dlouhodobých smluv bránit Stabilnost systému na straně pěstitelů plodin pro výrobu zelené biomasy je možné a vhodné navíc podpořit úpravou dotační politiky pro zemědělství tak, aby motivovala pěstitele plodin pro výrobu zelené biomasy k pěstování těchto plodin 18

20 DŘÍVE NEBO POZDĚJI BUDE MUSET ČR VYŘEŠIT PROBLÉM FINANCOVÁNÍ PODPORY OZE, Novým finančním zdrojem bude zvýšení výběru daně z plynu, uhlí a elektřiny z implementace směrnice 2003/96/ES, která nás čeká v roce 2012 podle způsobu implementace lze očekávat, že nárůst výběru daně z implementace směrnice za roky bude cca 64 mld. Kč Uvedená daň je jedním ze třech nástrojů k zajištění dosažení cílů EU v oblasti energetiky a změny klimatu, když dalšími nástroji je systém obchodování s emisemi EU ETS a podpora rozvoje výroby energií z OZE Pokud tyto 3 nástroje byly zavedeny k prosazení jednoho cíle, tak i finanční prostředky, které jsou s nimi spojeny (generované i spotřebovávané finanční zdroje) by měly být používány navzájem k zajištění financování těchto 3 nástrojů a dosažení stanovených cílů Dalším novým finančním zdrojem pro období budou aukce povolenek CO 2, které při využití již odsouhlasené derogace, přinesou finanční zdroje v období ve výši cca 134 mld. Kč Pro pokrytí příspěvku státního rozpočtu na zajištění podpory OZE na stávající úrovni 11,7 mld. Kč a postupnému nárůstu nákladů na podporu OZE mezi roky 2012 a 2020, při zachování výše příspěvku zákazníků odebírajících elektřinu na OZE v roce 2012 ve výši cca 420 Kč/MWh, bude v období potřeba cca 142 mld. Kč 19

21 KDYŽ SE NOVĚ NABÍZÍ SAMOFINANCOVATELNÝ SYSTÉM PRO DOSAŽENÍ ENVIRO CÍLŮ využití nárůstu finančních prostředků z výběru daně z implementace novely směrnice na financování podpory výroby energie z OZE využití části finančních prostředků z postupně zaváděných aukcí povolenek CO 2 na financování podpory výroby energie z OZE zachování výše příspěvku zákazníků odebírajících elektřinu na OZE na úrovni roku 2012 ve výši cca 420 Kč/MWh 1. Zajištěn dlouhodobě stabilní systém financování podpory výroby energie z OZE 2. Zajištěno dosažení cílů v oblasti energetiky a změny klimatu, a to samofinancovatelným způsobem 3. Zajištěno jednotné zacházení s jednotlivými zdroji energie a zaručení skutečně rovných podmínek mezi jednotlivými spotřebiteli energií nezávisle na používaném zdroji energie 4. Z aukcí povolenek CO2 zůstane k dispozici za období ještě cca 56 mld. Kč, které se z části mohou použít na opatření související s politikou ochrany klimatu (podle evropské směrnice o emisním obchodování by to mělo být minimálně 50 % prostředků z aukcí, když podporu OZE lze do politiky ochrany klimatu zahrnout) a z části mohou posílit státní rozpočet 20

22 ZÁVĚRY 1. Nízké a volatilní ceny komodit (plynu) a tedy i elektřiny 2. Významné tržby mimo stávající komoditní trhy další tlak na ceny elektřiny 3. Velmi proměnlivé regulatorní prostředí v oblasti emisí, obnovitelných zdrojů, potenciálně i jaderných zdrojů 4. Nová zátěž v podobě IED, platby za CO2 5. Část energetického mixu je dopředu již určena v rámci cílů podílu energie z OZE Celoevropsky výstavba nových zdrojů neatraktivní, přebytek kapacit z období bude dostačovat do cca Specificky v ČR zejména doběh výjimek z IED do cca 2022, souběžně úbytek uhlí a růst jeho ceny ČR bude muset vyřešit problém financování podpory OZE Pokud ČR chce zajistit cíle v oblasti výroby energie z OZE, musí vyřešit funkční model podpory energie z účelně pěstované biomasy 21

23 JAKÉ PODMÍNKY JSOU VYTVÁŘENY PRO BUDOUCÍ ENERGETICKÝ MIX leden 2012 Jelenovská JAN KANTA ředitel útvaru Legislativa a trh