TURBULENCE V ENERGETICE: PŘIPOUJTEJTE SE PROSÍM

Transkript

1 TURBULENCE V ENERGETICE: PŘIPOUJTEJTE SE PROSÍM Petr Míkovec ředitel pro rozvoj 4. ročník konference PR SUMMIT , OREA Hotel Pyramida, Praha

2 SKUPINA ČEZ DNES PATŘÍ MEZI TOP 10 EVROPSKÝCH ENERGETIK Top 10 evropských energetik Počet zákazníků v 2011, v milionech Top 10 evropských energetik Tržní kapitalizace v mld. EUR, k Enel 61,0 1 GDF Suez 2 EdF 37,0 2 E.ON 3 Iberdrola 30,7 3 EdF 4 E.ON 26,0 4 Enel 5 RWE 24,3 5 RWE 6 GdF Suez 11,3 6 Iberdrola 7 EdP 11,1 7 ČEZ 8 ČEZ 9,7 8 Fortum 9 EnBW 5,5 9 PGE 10 PGE 5,0 10 EnBW Zdroj: Bloomberg, výroční zprávy, prezentace a webové stránky společností 1

3 V RÁMCI ČESKÉ REPUBLIKY PŮSOBÍ VE VŠECH SEGMENTECH MIMO PŘENOS STÁVAJÍCÍ STRUKTURA TRHU JE VÝSLEDKEM NĚKOLIKA REVOLUCÍ Těžba hnědého uhlí Výroba Přenos Distribuce Prodej konc. zázakníkům ČEZ Ostatní 54% 25,1 mil. tun 46% 21,5 mil. tun 72% 63.3 TWh 28% 24.3 TWh 100% 58.7 TWh 5 z 8 distribučních regionů 61% zákazníků 39% zákazníků 39% 23 TWh 61% 35.7 TWh ČEZ vlastní společnost Severočeské Doly, jejíž těžba pokrývá 63% spotřeby hnědého uhlí v ČEZ Zbylé 2 společnosti: Czech Coal a Sokolovská uhelná Ostatní konkurenti: EPH, Sokolovská uhelná, Alpiq, individuální IPPs Zdroj: ČEZ, ERÚ; data za rok 2011 Česká přenosová soustava je vlastněna a provozována společností ČEPS, která je 100% vlastněna státem Ostatní konkurenti: E.ON, PRE, RWE, řada alternativních dodavatelů 2

4 REVOLUCE PRVNÍ: LIBERALIZACE TRHU S ELEKTŘINOU A NÁSLEDNĚ S PLYNEM ( ) Došlo k oddělení distribuce elektřiny od její dodávky a zákazníci si mohli volně zvolit svého dodavatele Od 1. ledna zákazníci s roční spotřebou nad 40 GWh Od 1. ledna zákazníci s roční spotřebou nad 9 GWh Od 1. ledna všichni zákazníci s průběhovým měřením spotřeby mimo domácností Od 1. ledna všichni koncoví zákazníci mimo domácnosti Od 1. ledna všichni koncoví zákazníci včetně domácností Na trh postupně vstupovali noví konkurenti V roce 2007 začala fungovat Pražská energetická burze (PXE), která zprostředkovává obchody mezi výrobci a dodavateli elektřiny 3

5 REVOLUCE PRVNÍ: LIBERALIZACE TRHU S ELEKTŘINOU A NÁSLEDNĚ S PLYNEM ( ) Výroba dle poptávky zákazníků namísto balancování ČR jako celku Úspěch firmy posuzován dle finančních výsledků Orientace na zákazníka v centru strategie a programu VIZE 2008, změna regionálního uspořádání na centralizované a funkčně členěné Budování prodejních a obslužných dovedností: V roce 2009 ČEZ Zákaznické služby mezi top 3 call centry v Evropě dle European Contact Center Awards 2009 V roce 2012 nejlepší call center v regionu Evropa, Střední Východ a Afrika Rozšiřování obchodních týmů, zejména z oblasti telekomunikací Oddělená společnosti ČEZ (výroba elektřiny), ČEZ Prodej (prodej - product development, marketing) a ČEZ Zákaznické služby (správa call center, externích partnerů a pobočkové sítě) Rozdělení ceny elektřiny a marže z ní na části, samostatné KPI pro jednotlivé části organizace, interní vztahy upravují smlouvy srovnatelné s externími Obchodně a finančně orientovaná firma 4

6 PR VÝZVY: UČÍME TRH OBCHODOVAT S ELEKTŘINOU Zavedením tzv. Duhové energie učil ČEZ trading okolní firmy, že elektřina má různou cenu podle svého druhu Rok = hodin 5

7 PR VÝZVY: UČÍME ZÁKAZNÍKY ELEKTŘINU NAKUPOVAT Spejblova výhodná koupě Vysvětlujeme zákazníkům jak nenaletět nespolehlivým prodejcům energií 6

8 PR VÝZVY: UČÍME FIRMU ORIENTACI NA FINANČNÍ VÝSLEDKY PŘÍKLAD INTERNÍ LIDOVÉ TVOŘIVOSTI 7

9 REVOLUCE DRUHÁ: BOJ S CO2 A GLOBÁLNÍM OTEPLOVÁNÍM (2005+) Obchodování s povolenkami CO2 zavedeno od obchodovací perioda (povolenky přidělovány) 2. obchodovací perioda (povolenky přidělovány) 3. obchodovací období (povolenky aukcionovány) Doplňkově zavedený systémy JI/CDM s možností importovat povolenky CER z projektů mimo EU Obchodování bez podkladového aktiva má za následek vysoce volatilní ceny Cena CO2 povolenek EUA Dec12; EUR/t? Cena CO2 povolenek za poslední rok klesala a její vývoj zůstává i nadále nejistý Tzv.,,set-aside přesouvající část povolenek z první do druhé půlky alokační fáze NAP3 stále nebyl schválen 8

10 REVOLUCE DRUHÁ: BOJ S CO2 A GLOBÁLNÍM OTEPLOVÁNÍM (2005+) Zásadní změna v logice investování stávající uhelné portfolio neudržitelné Nutná masivní modernizace se zaměřením na účinnost a emise, nově důraz na plyn, očekávaná renezance jádra Rychlá výstavba a rekonstrukce velkých zdrojů, složitá technologie, nové materiály, vysoké teploty, tlaky, vyšší výkony s důrazem na účinnosti Výstavba velký účinných plynový elektráren pro ČR zcela netradiční zdroj Renesance jaderné energetiky příprava na výstavbu, zvyšování výkonnosti Aktivace pracovníků, kteří se podíleli na dostavbě JE Temelín po celém trhu Nová divize a člen vedení pro oblast investic (naposledy zrušen po dostavbě prvních 2 bloků JE Temelín) Nasazování elektráren podle emisí CO2 - nejedná se o skutečné náklady, ale o koncept ušlých nákladů Plně tradingově orientované firma, nové zdroje a investice pochází z povolenek CO2 9

11 PR VÝZVY Interní Vysvětlení teoretického konceptu CO2 Externí: Urychlená obnova a výstavba dotčené regiony Vysoká cena elektřiny vs. velmi vysoké investice Koncept ušlé příležitosti za povolenky 10

12 PR VÝZVY: ZISKY VS. INVESTICE CAPEX do výrobního segmentu ČEZ (v mld. Kč) E 2013E 2014E 2015E 2016E Nové jaderné zdroje Obnovitelné zdroje Nové paroplyny (CCGT) Obnovy hnědouhelných elektráren Údržba a ostatní * Hlavní projekty: Obnova hnědouhelných elektráren Tušimice, Ledvice, Prunéřov Větrná farma v Rumunsku a nové projekty obnovitelných zdrojů Nová paroplynová elektrárna v Počeradech a potenciálně v Mělníku Přípravné práce pro nové bloky jaderné elektráryn Temelín Zdroj: ČEZ * včetně jaderného paliva a kapitalizovaných úroků 11

13 REVOLUCE TŘETÍ: PODPORA A ROZVOJ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ (2006+) Vývoj tarifu FVE versus nákladová křivka (~ cena křemíku) CZK/MWh USD/kg Zdroj: ERU, Bloomberg 12

14 REVOLUCE TŘETÍ: PODPORA A ROZVOJ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ (2006+) Velkoobchodní trh včetně komoditních burz z první revoluce na ústupu Další zásadní změna v logice investování pouze regulovaná aktiva se vyplácí Tvorba regionálních projektových týmů Development malý projektů, jednání s mnoha regionálními vlastníky, úřady, městy Malé projekty, zaměření na development styl private equity vítězí 13

15 ČEZ USPĚL V RUMUNSKU U NEJVĚTŠÍCH PROJEKTŮ Rumunsko Fantanele & Cogealac (600 MW) Největší větrný park v Evropě Od června 2012 v provozu 440 MW, dalších 160 MW v provozu ke konci roku 2012 Vynikající větrné podmínky s předpokládaným kapacitním faktorem 28% (netto) Celková investice ~1,1 mld. EUR Podporováno zelenými certifikáty (GC) cenové rozpětí dané zákonem EUR za 1 certifikát; od 2012 do GC za 1MWh, od GC za 1MWh CZ PL SK Vodní elektrárna Resita Společnost TMK Hydroenergy Power S.R.L. získaná v roce malé vodní elektrárny s celkovou kapacitou 18 MW Resita HU RO B G Fantanele Cogealac 14

16 V PRŮMĚRU ALE VÍTĚZÍ LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ HRÁČI Podíly na výrobě elektřiny, 2011 S růstem výroby z decentralizovaných zdrojů roste počet nových hráčů, kromě fyzických osob to jsou i velké investiční fondy (např. Allianz) Německo TWh TWh 80,1 2,4 100% 100% ČR 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 20% 0% Celkem Vítr+Solar 0% Celkem Vítr+Solar E.on, RWE, Vattenfall, ENBW ČEZ Ostatní Ostatní Pozn.: Většina větrných kapacit ve vlastnictví fyzických osob nebo skupiny fyzických osob, u solárních ještě více 15

17 PR VÝZVY: VĚTŠÍ ČÁST OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ DOTUJÍ VELKÉ ENERGETIKY JAKO JE ČEZ Rozklad ročních nákladů v Kč běžné domácnosti na spotřebu elektřiny* Pokles velkoobchodních cen na úkor provozovatelů klasických i jaderných elektráren zmírnil dopad nárůstu plateb za OZE * Pražská energetika, a.s., Komfort klasik 24; 3x25A; D02d; PRE Distribuce; 3 MWh (roční spotřeba domácnosti) 16

18 PR VÝZVY: OBNOVITELNÉ ZDROJE VÝZNAMNĚ NARUŠUJÍ BEZPEČNOST PŘENOSOVÝCH SOUSTAV KDO BUDE ODPOVĚDNÝ? Přeshraniční kapacity nabízené v ročních aukcích MW % % % % 200 CEPS-TENNET TENNET-CEPS CEPS-50Hz 50Hz-CEPS Rezervy v zabezpečení dodávek Přirozené rezervy přenosových a distribučních sítí dopady OZE zatím absorbovaly, ale výrazně se snížily Operátoři přenosových sítí (TSOs) snižují nabídku kapacit do dlouhodobých aukcí (rok, měsíc) kvůli nejistotě v tocích z výroby z obnovitelných zdrojů Snížený objem kapacit nabízených v aukcích na dlouhodobější produkty (rok, měsíc) negativně ovlivňuje možnosti obchodování a snižuje konkurenci na trhu Zdroj: ČEPS 17

19 Spotřeba elektřiny na osobu PR VÝZVY: KDE VEZME EVROPA A ČR ELEKTŘINU PRO SVŮJ RŮST Spotřeba elektřiny na osobu vs. HDP na osobu MWh/osoba, tisíc PPS/osobu, PT CZ GR ES IT EU FR UK BE DE DK IE AT NL HDP na osobu Jasný pozitivní trend mezi bohatstvím státu a spotřebou elektřiny ČR by měla konvergovat k ostatním středoevropským zemím jako Německo, Francie, Belgie nebo Rakousko I přes průmyslově orientovanou ekonomiku má ČR stále nižší spotřebu elektřiny než ostatní středoevropské země Zdroj: Eurostat, ENTSO-E 18

20 PŘICHÁZÍ REVOLUCE ČTVRTÁ: REGIONÁLNÍ VÝROBA A NEZÁVISLOST (2012+) Distribuovaná výroba Solární fotovoltaické systémy, mini- a mikrokogenerace elektřiny a tepla, větrné mikroturbíny Stavební materiály Zateplení střech a zdí na bázi aerogelu, aktivní okna, dvojitý plášť budov Spotřebiče a elektronika s největším potenciálem úspor energie: inovativní pračky, lednice, mrazáky; úsporné televize Centrální systémy a smart aplikace Tepelná čerpadla, nanotechnologie a smart aplikace (např. inovativní membrány v klimatizačních jednotkách), úsporné osvětlení, domácí řídící jednotky 1 Index stávající spotřeby: 1kW spotřeby všech paliv = 100; předpokládá objem a palivový mix roku 2010 jako vážený průměr Německa, Itálie, Švédska, Velké Británie; součet hodnot se nerovná 100 z důvodu zaokrouhlení Zdroj: McKinsey on Sustainability & Resource Productivity Summer

21 PŘICHÁZÍ REVOLUCE ČTVRTÁ: REGIONÁLNÍ VÝROBA A NEZÁVISLOST (2012+) Potřeby zákazníků na prvním místě nedodáváme elektřinu, teplo, plyn, ale komfort bydlení, zabezpečení výroby Tvorba regionálních projektových týmů Pochopení potřeb zákazníků, budování vztahů Malé projekty, mnoho různých služeb, nutná flexibilita při designu produktů a služeb, ale tlak na standardizaci při dodávce 20

22 PR VÝZVY: NICHE PRODUKT MŮŽE PŘERŮST V DOMINANTNÍ TECHNOLOGII I V TAKOVÉM ODVĚTVÍ JAKO TELEKOMUNIKACE, A TO OPAKOVANĚ 90.léta Přelom tisíciletí 2012 Nokia (1G) Blackberry 1 iphone (5G) Funkce Pouze hlasový přenos Zajištění základní komunikace Základní model, základní funkce Umožnění vyhledávání, některé aplikace Podpora zákl. aplikací : hudba, foto (fotoaparát) Využívání pokročilých aplikací; podpora služeb šitých na míru, zábava atd. Vybavení Hlasový přenos Voice centric Základní model Základní funkce Voice centric s rozšířenými funkcemi Fotoaparát, MP3, video, Java Dotykový displej, vysokorychlostní přenos dat Obsáhlá výbava Aplikace Hlasový přenos Hlasový přenos, SMS Vyzváněcí tóny, RBT , MMS Omezené vyhledávání, hry Nepřeberně: Vyhledávání, Mobile TV/ Video, hry,.. Přístroj Eko-systém Přenos Přenos Přístroj Přenos Přístroj Obsah Obsah Přenos Zdroj: BCG 21

23 SHRNUTÍ Energetické firmy se musely za posledních 10 let přizpůsobit 3 velkým revolucím, iniciovaných zejména regulatorními změnami. Další revoluce, tentokrát tažená spíše rozvojem nových technologií, energetický sektor čeká. Řada legislativců, regulátorů i spotřebitelů však dnes nedoceňuje před jakými výzvami energetický sektor stojí a jaké by mohly být dopady jeho selhání. Energetické firmy proto musí zaměřovat své komunikační aktivity na vysvětlování situace svým: zákazníkům (co vše nabízí energetické firmy svým zákazníkům už dnes) regulátorům (před jakými riziky a výzvami energetika stojí i bez další regulace) zaměstnancům (že žádnou změnu nelze podceňovat) 22