Výroční zpráva KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí 2012
VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí O B S A H : 1. Zpráva o majetkové a finanční situaci družstva v roce 2012 - úvod - orgány družstva - maloobchodní obrat - velkoobchodní obrat - potravinářská výroba - pracovníci, mzdy a produktivita práce - obchodní síť, investice a údržba - hospodářský výsledek a finanční situace družstva - členská základna a členské výhody - představenstvo družstva - kontrolní komise - celkové výsledky hospodaření za rok 2012 - předpokládaný budoucí vývoj družstva 2. Přílohy v grafech 1) Maloobchodní obrat v letech 2003-2012 2) Struktura MO v % z celku v letech 2003-2012 3) Průměrný měsíční MO za 1 prodejnu v letech 2003-2012 4) Velkoobchodní obrat včetně obalů v NC v letech 2003-2012 5) Potravinářská výroba v MOC v letech 2003-2012 6) Počet pracovníků v letech 2003-2012 7) Průměrné mzdy a mzdové náklady v letech 2003-2012 8) Osobní náklady na 100 Kč výnosů z obchodní činnosti v letech 2003-2012 9) Měsíční produktivita práce na prodejnách v letech 2003-2012 10) Pořízené investice a prodej investičního majetku v letech 2003-2012 11) Náklady na opravy a údržbu v letech 2003-2012 12) Tržby za zboží a procento obchodního rozpětí z tržeb letech 2003-2012 13) Výnosy z obchodní činnosti a služeb v letech 2003-2012 14) Hospodářský výsledek před zdaněním v letech 2003-2012 15) Materiálové náklady a služby na 100 Kč výnosů z obchodní činnosti v letech 2003-2012 16) Finanční stav aktiva a zásoby v letech 2003-2012 17) Vlastní kapitál (vlastní zdroje financování), cizí zdroje a celková zadluženost v letech 2003-2012 3. Srovnávací ukazatele v letech 2010-2012 - Souhrnný přehled o družstvu - Výkaz zisků a ztrát - Rozvaha 4. Výrok auditora k výroční zprávě (bez výhrad) 5. Zpráva auditora k účetní závěrce k 31. 12. 2012 6. Účetní závěrka k 31. 12. 2012 - Rozvaha - Výkaz zisku a ztráty - Výkaz cash flow - Přehled o změnách vlastního kapitálu - Příloha
Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí ukončil rok 2012, který byl vyhlášen Organizací spojených národů Mezinárodním rokem družstevnictví, velmi úspěšně a pokračoval tak v upevňování své silné a stabilní pozice v rámci systému spotřebních družstev České republiky, zastřešených pod společnou značkou COOP Česká republika. Ze 47 spotřebních družstev ČR, zabývajících se obchodní činností, se družstvo podle kriteria výše realizovaného maloobchodního a velkoobchodního obratu umístilo na shodném 2. místě, na 4. místě skončilo podle vytvořeného hospodářského výsledku z obchodní činnosti. Dosažené výsledky družstva za rok 2012 jsou úspěchem mimo jiné z toho důvodu, že jich bylo dosaženo v období celkové nepříznivé ekonomické situace ve společnosti a přes neustále rostoucí konkurenci jak ze strany zahraničních obchodních řetězců, tak i některých tuzemských subjektů, jejichž působnost se často zaměřuje do lokalit, ve kterých družstvo provozuje své prodejny. Nízká zadluženost společně s velmi dobrou finanční stabilitou umožňuje družstvu pokrýt veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti. Družstvo má vytvořeny dostatečné disponibilní zdroje pro financování svých provozních i investičních potřeb. Výchozí hospodářskou a finanční situaci družstva pro rok 2013 i pro další období lze hodnotit jako velmi dobrou. Rovněž v oblasti členské základny a členských vztahů bylo uplynulé období pro družstvo velice úspěšné. Výrazně se podařilo zaktivizovat členskou základnu a celkové zatraktivnění členství v našem družstvu vytvořilo trvalý zájem o vstup do družstva, který neustále roste jak mezi zaměstnanci, tak i mezi našimi zákazníky. Rok 2012 byl pro družstvo úspěšný také z důvodu získání významného ocenění. V devátém ročníku soutěže TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA 2012, pořádaném národní platformou Byznys pro společnost, družstvo v kategorii REGIONÁLNÍ OBCHODNÍK získalo první cenu za model, ve kterém družstvo pomáhá místním producentům prodávat své výpěstky a výrobky v regionu. - 1 -
Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Orgány družstva Shromáždění delegátů družstva dne 22. června 2010 zvolilo na svém jednání představenstvo a kontrolní komisi s funkčním obdobím na 4, a to v následujícím složení: Představenstvo družstva: Ing. Jan Šváb předseda představenstva Ing. Miloslav Hlavsa místopř. představenstva Ing. Eduard Beneš člen představenstva Václav Suchomel člen představenstva JUDr. Eva Vacková členka představenstva Ing. Zdeněk Šembera člen představenstva Miloslav Moravec - člen představenstva Kontrolní komise: Vlastimil Jirout předseda kontrolní komise Lidmila Vlčková místopředsedkyně kontrolní komise Hana Papáčková členka kontrolní komise Ludmila Štanglová členka kontrolní komise Vladimír Tomek člen kontrolní komise - 2 -
Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Maloobchodní obrat Družstvo v roce 2012 dosáhlo konečného maloobchodního obratu ve výši 1 270,0 mil. Kč. Skutečnost roku 2011 byla překročena o 46,77 mil. Kč. Ve skutečném procentickém vyjádření se jednalo o růst ve výši 3,82 %. Dosažený maloobchodní obrat v roce 2012 a zejména meziroční růst lze za situace, která v České republice v oboru prodeje potravin panuje, považovat za jednoznačný úspěch. Vedle nepříznivé ekonomické situace ve společnosti, která má samozřejmě velmi negativní zhoršující se dopad na koupěschopnost zákazníků, nelze také opomenout zejména nebývalý rozsah zahraniční konkurence v rámci působnosti našeho družstva. V okresech Ústí nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou, Náchod a Svitavy, provozují svoji činnost 4 zahraniční řetězce, které zde mají celkem 47 obchodních jednotek, z toho 25 diskontních, 13 supermarketů a 9 hypermarketů. Kromě této zahraniční konkurence zde podnikají některé místní menší české společnosti. Nelze také opomenout, že v posledních letech se v provozování prodejen potravin silně angažují občané vietnamské národnosti. I přes tyto vlivy jsme v řadě míst získali nové zákazníky a maloobchodní obrat na mnoha prodejnách rostl. Největšího nárůstu MO dosáhly naše městské prodejny v Chocni, Ústí nad Orlicí, Letohradě, Vysokém Mýtě, Opočně, Brandýse nad Orlicí, Žamberku a Klášterci nad Orlicí. Do kategorie prodejen, které dosáhly zvýšeného meziročního maloobchodního obratu lze zařadit i prodejny ve větších obcích, jako např. v Dolní Dobrouči, Potštejně, Výprachticích, Bystřeci, Rudolticích, Slatině nad Zdobnicí, Horní Čermné a Červené Vodě. Obrat v roce 2012 rostl i na některých vesnických prodejnách, mj. v Hnátnici, Horních Heřmanicích, Hrušové, Písečné, Nekoři, Líšnici a některých dalších. Velmi významný nárůst zaznamenala také bezobslužná čerpací stanice PHM v Opočně. Velmi důležitou roli v udržení a mírném navýšení maloobchodního obratu sehrály také nově zprovozněné prodejny. Na základě výběrových řízení byly ve spolupráci s obecními úřady Provodov Šonov a Bohuslavice zprovozněny prodejny, a to v prvním případě ve vlastnictví obcí, ve druhém se jednalo o modulární prodejnu většího typu na pozemku obce. Rovněž náš první hobby market v Ústí nad Orlicí vytvořil nezanedbatelný MO. Významným způsobem k výši maloobchodního obratu přispěla také v pořadí druhá samoobslužná čerpací stanice PHM COOP 24 v Ústí nad Orlicí. Svou úlohu při dosažení MO v roce 2012 měl soubor opatření z různých oblastí. V oblasti obchodní a regionální politiky šlo zejména o pokračování projektu Jsme tu doma, v jehož rámci byla dále rozvíjena a podporována spolupráce s lokálními dodavateli potravin a služeb. Současně byla uplatňována řízená kupónová politika. Dále byly podporovány služby na našich prodejnách, a to zejména v oblasti využívání platebních terminálů, jejichž prostřednictvím zákazníci uhradili zboží za více než 116,8 mil. Kč, vybrali si službou cash back hotovost ze svých účtů za 17,1 mil. Kč a dobili kredity mobilních telefonů za 19,3 mil. Kč. Na bezobslužných čerpacích stanicích PHM v Opočně a v Ústí nad Orlicí si naši zákazníci natankovali PHM za 22,0 mil. Kč. V závěru roku 2011 byla opětovně navázána spolupráce se společností Sazka, sázková kancelář, a.s. Postupně došlo na 10 prodejnách k instalaci terminálů, na kterých byly uskutečněny operace v celkové výši 9,7 mil. Kč. V neposlední řadě jsme od 1. 1. 2012 v rámci rozšiřování služeb na našich prodejnách zahájili spolupráci s Českou poštou a v průběhu roku jsme zřídili 4 pracoviště, poskytující poštovní služby. Maloobchodní obrat nesporně patří mezi rozhodující ukazatele hospodaření družstva, jehož prostřednictvím jsou získávány výnosy, které jsou rozhodujícím zdrojem pro pokrytí veškerých nákladů, včetně osobních, i zdrojem zisku, který je nezbytný pro financování investic pro celkový rozvoj družstva. Je však naprosto zřejmé, že budoucí období bude z pohledu dosahování výše MO velmi složité. K již existující konkurenci přibudou další obchodní jednotky, především diskontní prodejny, v některých případech i v těsné blízkosti našich prodejen. Rovněž u probíhající krize nelze s určitostí odhadnout, kdy odezní a kdy se případné oživení ekonomiky projeví i na maloobchodním obratu - 3 -
Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 našich prodejen. Prostor pro intenzivní zvyšování MO je již velice omezený. Proto bude nutné se ještě více zaměřit na kvalitu zboží a služeb, rozšiřování sortimentu, včetně dalších služeb a pokračovat v přestavbách, modernizacích a přizpůsobování prodejen potřebám zákazníků. Za velice významnou a důležitou formu lze považovat cílenou a kvalitní obchodní politiku. V extenzivní oblasti bude nutné se zaměřit na vyhledávání nových vhodných kapacit. Přehledné údaje o MO a jeho vývoji v letech 2003 2012 jsou znázorněny v přílohách č. 1, 2 a 3. Velkoobchodní obrat Velkoobchodní obrat v nákupních cenách včetně obalů v roce 2012 dosáhl konečné výše 833,2 mil. Kč, při meziročním snížení o 1,5 mil. Kč, což vyjadřuje pokles o 0,19 %. Z toho se dodávky do našich prodejen snížily o 2,9 mil. Kč, tj. o 0,46 % na 630,6 mil. Kč. Naproti tomu dodávky pro cizí odběratele o 1,4 mil. Kč vzrostly, z nich se dodávky pro Jednotu Zábřeh, jejíž prodejny na okresech Šumperk a Jeseník od roku 2001 zásobujeme, zvýšily o 1,5 mil. Kč, tj. o 0,78 %. Dodávky vlastním prodejnám představují rozhodující podíl, a to téměř 76 % celkového velkoobchodního obratu družstva. Prostřednictvím velkoobchodního skladu v Letohradě se dodávají prodejnám kromě suchých potravin i chlazené potraviny, nápoje i průmyslové zboží. V části velkoobchodní plochy je provozována krájírna sýrů, která vhodně doplňuje sortiment prodejen. Velkoobchod dodává prodejnám více než dvě třetiny veškerého zboží, čímž je zvyšována spolehlivost dodávek. Všechny prodejny zasílají objednávky elektronicky. Výsledkem je zkrácení času mezi objednávkou a dodávkou zboží u větších prodejen na méně než 24 hodin, u malých prodejen na méně než 48 hodin. Podíl jednotlivých sortimentních skupin zboží v rámci VO v NC byl v roce 2012 následující: chlazené potraviny 20,3 % suché potraviny 24,7 % nápoje (lahvoviny) 29,8 % průmyslové zboží 25,2 % Zboží z velkoobchodu je našim prodejnám distribuováno vlastními nákladními automobily Mercedes s izotermickými skříněmi. Jednotě Zábřeh, do jejich 2 skladů, expeduje zboží cizí doprava. Přehled o velkoobchodním obratu je graficky znázorněn v příloze č. 4. Potravinářská výroba Potravinářská výroba je prakticky jedinou výrobní činností, kterou naše družstvo dlouhodobě provozuje. Za rok 2012 dosáhla konečné výše 14,07 mil. Kč, což bylo o 0,9 mil. Kč, tj. o 5,5 % více, než v roce 2011. Do našich prodejen bylo meziročně dodáno o 1,3 mil. Kč více zboží, celkově za 13,1 mil. Kč, což představuje zvýšení o 10,5 %. Výrobky studené kuchyně vhodně doplňují strategii podpory regionální obchodní politiky, včetně prodeje čerstvého zboží. Současně jsou jednou z nezanedbatelných konkurenčních výhod družstva a tvoří velmi důležitý doplňkový sortiment nabídky zboží prodejen, kterým se družstvo výrazně odlišuje od konkurence. Trvalými cíli výrobny jsou rozšíření a dostatečně častá obměna sortimentu o nové, kvalitní a žádané výrobky, které osloví naše zákazníky, a to při současném splnění všech přísných hygienických a zdravotních norem. Důležitým cílem také je, aby byly výrobky studené kuchyně k dispozici na všech prodejnách co nejdříve, v co nejširší nabídce, velmi dobré kvalitě a po co nejdelší prodejní dobu. Přehled o výkonech této výroby je patrný z grafu v příloze č. 5. Pracovníci, mzdy a produktivita práce Družstvo ke konci roku 2012 zaměstnávalo celkem 584 průměrně přepočtených pracovníků, což bylo meziročně o 11 osob více, než v roce 2011. Z toho se na prodejnách počet zaměstnanců zvýšil o 10 na konečných 439. V roce 2012 byla přijímána cílená nezbytná opatření v oblasti mezd, zejména se zaměřením na produktivitu. Měsíční produktivita práce prodejen v běžných cenách byla na jedné straně pozitivně ovlivněna růstem maloobchodního obratu družstva, na druhé straně mírně meziročně vzrostl stav zaměstnanců prodejen. Přesto výsledným efektem bylo její zvýšení v roce 2012 o 3,5 tis. Kč, tj. 1,46 % na konečných 241,1 tis. Kč. - 4 -
Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Rok 2012 byl mírně ovlivněn převodem diskontních prodejen do nového pokladního systému B.O.S.S. Jednalo se o celkem 7 prodejen, což si vyžádalo zvýšené čerpání odpracovaných hodin zaměstnanců prodejen a některých zaměstnanců administrativy, ať již v souvislosti s prováděnými inventurami, vlastní aplikací pokladního systému na prodejnách, příp. dalšími doprovodnými činnostmi. Nelze také opomenout náklady související se školením zaměstnanců prodejen, které probíhalo na učebně se sedmi zkušebními pracovišti. Přímé mzdové náklady se v roce 2012 mírně meziročně snížily o 0,45 %, náklady osobní poklesly o 0,39 %. Poměr osobních nákladů k výnosům z obchodní činnosti (marži) za družstvo celkem se i přes zvýšení počtu zaměstnanců, což částečně eliminoval mírný pokles osobních nákladů, ale především vyššího meziročního růstu obchodní marže, poklesl o 1,55 % na konečných 65,7 %. Poměr osobních nákladů zaměstnanců prodejen se ze stejných důvodů snížil o 0,99 % na 45,1 %. Tyto parametry je nutné v budoucnu trvale důsledně sledovat a vyhodnocovat. Jejich případné neúměrné zvyšování by mohlo znamenat nutné omezení materiálových nákladů, nákladů na údržbu a opravy strojů, zařízení a obchodní sítě, včetně investic. Průměrná měsíční hrubá mzda v družstvu dosáhla v roce 2012 konečné výše 15 394 Kč (bez stravenek), po připočtení stravenek činil průměrný měsíční příjem 16 371 Kč. Důležitým stabilizujícím prvkem v oblasti odměňování bylo vyplacení jednorázové mimořádné odměny pro všechny zaměstnance v závěru roku 2012 ve výši 2,68 mil. Kč osobních nákladů. V rámci všech 47 spotřebních družstev v ČR, které se zabývají obchodní činností, dosáhla průměrná mzda za rok 2012 výše 14 846 Kč, kterou naše družstvo o 548 Kč, resp. o 1 525 Kč překračuje. Konkurovat celostátní průměrné měsíční mzdě na přepočtené osoby, která za rok 2012 dosáhla úrovně 26 212 Kč, v Pardubickém 23 183 Kč, ale rozhodně nemůžeme. Příčinou je zejména obecně nižší úroveň mezd v potravinářském maloobchodě, což platí i pro země Evropské unie. Pro celkovou výši průměrných mezd v našem družstvu, které by se v budoucím období měly postupně navyšovat, bude zcela rozhodující tvorba celkových výnosů a zvýšení produktivity práce. Vývoj počtu pracovníků, průměrných mezd, mzdových nákladů a produktivity práce v uplynulém roce je patrný z grafů na přílohách č. 6, 7, 8 a 9. Obchodní síť, investice a údržba Ke konci roku 2012 družstvo v rámci své působnosti v okresech Ústí nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou, Náchod a Svitavy provozovalo celkem 106 prodejen, z toho 7 diskontního typu, dále 6 prodejen zahrádkářských potřeb a 2 samoobslužné čerpací stanice pohonných hmot. Celkový počet prodejen tak meziročně vzrostl o 3 provozní jednotky. V I. čtvrtletí roku 2012 byly ve spolupráci s obecními úřady zprovozněny dvě prodejny, a to Provodov Šonov a Bohuslavice. V polovině listopadu zahájila svoji činnost druhá bezobslužná čerpací stanice PHM v Ústí nad Orlicí. V průběhu 2012 byly pořízeny investice v celkové výši 23,12 mil. Kč, a to výhradně z vlastních zdrojů družstva. Největšími investičními akcemi roku 2012 v kategorii budov, hal a staveb, do kterých bylo směrováno celkem 15,04 mil. Kč (z toho 1,96 mil. Kč bylo zaplaceno již v roce 2011), bylo jednoznačně dokončení nového skladu ovoce a zeleniny ve velkoobchodním skladě v Letohradu za částku 11 977 tis. Kč. Druhou v pořadí byla modulární prodejna v obci Bohuslavice za 2 265 tis. Kč, třetí pak nová vrátnice v Letohradě v pořizovací ceně 395 tis. Kč. Zbývající prostředky byly použity na zateplení stropu dvou prodejen, oplocení pozemku u hobby centra v Ústí nad Orlicí, změny media vytápění z uhlí na elektrokotel na prodejně Vraclav a napojení kanalizační přípojky ve Velké Skrovnici. Do strojů, přístrojů a zařízení, včetně strojů s odpisem na 2 (bez dopravních prostředků), bylo investováno 4,57 mil. Kč. Převážná část těchto prostředků byla směrována do vybavení prodejen, ať již současných, případně nově zprovozněných, včetně dovybavení sedmi diskontních prodejen nezbytnými zařízeními, jako např. systémovými váhami. Na těchto prodejnách byl v průběhu měsíce - 5 -
Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 března 2012 implementován nový pokladní systému B.O.S.S. od společnosti P.V.A. systems s.r.o. Plzeň. I v roce 2012 bylo investováno do kategorie dopravních prostředků. Byly pořízeny dopravní prostředky v celkové výši 2,45 mil. Kč. Jednalo se o nákladní automobil Mercedes Benz Atego, včetně nástavby, za částku 1 830 tis. Kč, dále osobní automobil Škoda Octavia Combi za 447 tis. Kč a vozík paletový nízkozdvižný LPE 200 za 169 tis. Kč. Rok 2012 byl rovněž výjimečný z pohledu výše pořízeného inventáře. Do této oblasti bylo vloženo 2,67 mil. Kč, ze které rozhodující částku tvoří mobilní bezobslužná čerpací stanice PHM ve výši 2 489 tis. Kč. Do majetku družstva byly rovněž pořízeny pozemky, a to ve výši 133 tis. Kč. Současně bylo pokračováno v pracích na odkupu pozemků od PF ČR, případně od ÚPZSVM. Byl také pořízen nehmotný investiční majetek (programy pro pokladní systém B.O.S.S.) za částku 44 tis. Kč. V nezařazených (rozpracovaných) investicích je proúčtována částka ve výši 181 tis. Kč. V roce 2012 bylo do oblasti údržby a oprav vynaloženo 9,52 mil. Kč, z toho na údržbu a opravy budov vlastních 3,62 mil. Kč. Cílem údržby a oprav našich prodejen je vždy zlepšení, modernizace a uplatnění nových prvků tak, aby jejich celkový stav co nejvíce odpovídal potřebám a přáním zákazníků a snesl srovnání s úrovní konkurence i se zahraničím. Přehled o výdejích na investice a údržbu je zřejmý z grafu v příloze č. 10 a 11. Hospodářský výsledek a finanční situace družstva Zisk družstva celkem před zdaněním 12 964 tis. Kč Zisk z obchodní činnosti před zdaněním 12 805 tis. Kč Zisk z prodeje majetku před zdaněním 159 tis. Kč Zisk po zdanění celkem 10 877 tis. Kč V oboru maloobchodní činnosti je za příznivý zisk z obchodní činnosti před zdaněním zpravidla považována výše 1 % z celkových dosažených tržeb. Naše tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb dosáhly v roce 2012 konečné výše 1 379 389 tis. Kč, zisk z obchodní činnosti před zdaněním (bez prodejů majetku) skončil na 12 805 tis. Kč. Náš podíl za rok 2012 tak činil 0,93 %. Zisk po zdanění z obchodní činnosti (bez prodejů majetku) dosáhl za rok 2012 konečné výše 10 718 tis. Kč, tj. 0,78 % z dosažených tržeb. Přestože v letech před nástupem hospodářské krize bylo dosahováno zpravidla vyšších zisků, vzhledem k současné ekonomické situaci v ČR lze považovat výsledky roku 2012 za velmi dobré. Zejména z důvodu absolutního meziročního zvýšení MO družstvo v roce 2012 vytvořilo obchodní marži v absolutní výši na úrovni 229 534 tis. Kč, což představuje meziroční růst o 4 402 tis. Kč a index 101,96 %. Procento obchodního rozpětí z tržeb meziročně stouplo o 0,15 p. b. na 17,52 %. V hospodářském roce 2012 se zlepšila také celková finanční situace družstva. Vzhledem k tomu, že družstvo trvale vytváří zisk ze své činnosti, vzrostl vlastní kapitál z 387,21 mil. Kč o 11,04 mil. Kč na konečných 398,25 mil. Kč. Finanční situace družstva je trvale příznivá, závazky z obchodního vztahu vůči dodavatelům ke konci roku 2012 dosahovaly výše 95,3 mil. Kč, kontokorentní úvěr na oběžné prostředky byl čerpán na úrovni pouze 1,14 mil. Kč, avšak celkové zásoby v nákupních cenách představovaly hodnotu 131,87 mil. Kč. Z toho vyplývá, že ke konci roku 2012 nedocházelo ke krytí dlouhodobých potřeb družstva krátkodobými zdroji. Úvěrová angažovanost družstva je velice nízká. Kontokorentní úvěr na financování oběžných prostředků, jako jediný bankovní úvěr družstva, je v průběhu roku využíván pouze sporadicky ke krytí krátkodobých časových výkyvů mezi příjmy a výdaji, a to maximálně do rámce ve výši 5 mil. Kč. Vedle dobrého hospodářského výsledku, což přispělo ke zvýšení vlastních zdrojů financování, družstvo výrazně zlepšilo ukazatele zadluženosti, včetně koeficientu samofinancování. Družstvo si udržuje trvale vyrovnaný finanční stav a rovnováhu mezi zdroji a potřebami. Celkové hodnocení družstva podporuje i skutečnost, že Komerční banka, a.s., nám v závěru roku 2012, na základě provedeného ratingu - 6 -
Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 opakovaně poskytla kontokorentní úvěr za výhodných obchodních podmínek, bez zajištění. Po rozvahovém dni nenastaly skutečnosti, které by byly významné pro naplnění účelu výroční zprávy. Družstvo nemělo a nemá svou organizační složku v zahraničí. V oblasti životního prostředí uskutečňuje družstvo tato rozhodující opatření. Veškerý papírový a plastový odpad z prodejen a velkoobchodu družstvo předává sběrnám k recyklaci. Současně jsou od konce roku 2011 veškeré propagační letáky a materiály tisknuty na recyklovaném papíře. Hospodářský výsledek a finanční situaci družstva charakterizují grafy v přílohách 12, 13, 14, 15, 16 a 17. Členská základna a členské výhody Evidenční počet členů družstva (dle údajů z účetnictví, který zahrnuje i nevyřízená dědictví) byl až do roku 2010 spíše konstantní, tzn., že se nijak výrazně neměnil a pohyboval se v rozmezí od 3 380 do 3 460 osob. Nové představenstvo, zvolené v červnu roku 2010, si vytklo za cíl zaktivizovat členskou základnu. Z tohoto důvodu byly v průběhu roku 2011 přijaty k k zatraktivnění členství, a to jak formou zlepšení a zkvalitnění členských výhod, tak i větší informovaností (viz časopis náš konzum ), nová sekce pro členy na www stránkách družstva a celkové zmodernizování a zefektivnění komunikace s členskou základnou (e-mailová komunikace, SMS komunikace, apod.). Jak je z níže uvedených počtů členů patrné, tyto k oslovily celkem 486 nových členů (42 členů vystoupilo), ať již ze zaměstnanců družstva, nebo z různých měst a obcí, ve kterých družstvo působí. Pozitivní rovněž je, že do družstva mají zájem vstupovat i lidé mladší generace. Evidenční počet členů k 1. 1. 2012 3 622 osob Evidenční počet členů k 31. 12. 2012 4 066 osob Složené základní členské vklady 2 033,0 tis. Kč Složené další členské vklady 1 321,5 tis. Kč Vklady celkem 3 354,5 tis. Kč Na slevách z nákupu členové získali Dotace výborům členů z FČF Čerpání FČF (shr. delegátů., ost. čerp.) Další náklady na práci s členy a funkcionáři Prostředky vynaložené na práci s členy 2 564,4 tis. Kč 442,9 tis. Kč 35,4 tis. Kč 324,9 tis. Kč 3 367,6 tis. Kč Družstvo v roce 2012 započalo se zásadní změnou v uplatňování členských výhod, a to formou členských karet. Členové družstva obdrželi nové plastové (rodinné) Členské karty, které zahrnují 1 základní kartu, na kterou je možné čerpat slevy a dále 3 menší karty ve formě přívěsků pro potřeby dalších členů rodiny. Členské slevy jsou odvislé od výše měsíčních nákupů. Výše slev v jednotlivých pásmech je stanovována vždy na jeden kalendářní rok. Naspořené částky je možné vybírat kdykoliv v průběhu roku, avšak musí být vyčerpány nejpozději do 31. 1. následujícího roku. Členové družstva měli dále nárok na doplňkové členské slevy. Jedná se o speciální kupony na nákup vybraných druhů zboží s výraznou slevou. Nabídka těchto kuponů byla zasílána poštou společně s členským zpravodajem. Dále členové, kteří měli v roce 2012 životní výročí, obdrželi dárkovou poukázku na nákup zboží v našich prodejnách ve výši 300 Kč. Výbor členů měl v průběhu roku nárok na 50 Kč za každého člena na financování své činnosti a členské základny z FČF. Představenstvo družstva mělo navíc oprávnění pro aktivní výbory členů schválit poskytnutí dalších prostředků z FČF. Členové družstva obdrželi 5 x do roka krátký členský zpravodaj, jehož přílohou byly speciální kupony pro členy, dále COOP magazín, který vydává COOP Centrum družstvo, a některé další materiály. V neposlední řadě byly v roce 2012 pořádány kulturně společenské či sportovní akce za speciální ceny, jakými byly např. návštěvy plaveckého bazénu v Ústí nad Orlicí, ZOO a Safari Dvůr Králové, výhodné pobyty v moderním středisku Dolní Morava, lyžování ve Skiareálu Přívrat, na Dolní Moravě, apod. Dalšími výhodami byla možnost získání slev při využití partnerské cestovní agentury slm.cz, slevy od O2, slevy v hobby centru Ústí nad Orlicí, ad. - 7 -
Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Představenstvo družstva Činnost představenstva družstva v roce 2012 probíhala podle schváleného plánu schůzí pravidelně s měsíční periodicitou. Hlavní činnost spočívala ve sledování hospodářských výsledků družstva a rozhodování o důležitých záměrech rozvoje, počítaje v to budování nových kapacit a ukončování neperspektivních. To vše pod zorným úhlem vývoje hospodářské situace na trhu, která se ve sledovaném roce nelepšila, ale stagnovala. V této oblasti představenstvo rozhodlo o výstavbě modulární prodejny v Bohuslavicích a pronájmu prodejny v Provodově - Šonově na okrese Náchod a přístavbě skladu zeleniny u velkoobchodu v Letohradě. Dále souhlasilo s rozšířením činnosti o poštovní službu v prodejnách Třebovice, Bohousová, Sopotnice a České Libchavy, jakož i výstavbou bezobslužné benzinové pumpy v Ústí nad Orlicí. Ve vztahu k členské základně, kterou představenstvo zastupuje, pokračovalo v posilování družstevních principů zejména: Poskytování členských výhod. Po zavedení pokladního systému byl změněn systém uplatňování členských výhod spočívající v přímé progresivní závislosti výše bonusu na velikosti nákupu členů v prodejnách družstva. Pokračovalo pravidelné, čtvrtletní vydávání členského zpravodaje s aktualitami v činnosti družstva a zprávami ze zasedání orgánů družstva. V rámci kulturních a společenských akcí byly pro členy zvýhodněny pobyty v ZOO Dvůr Králové, krytého bazénu v Ústí nad Orlicí a lyžařského areálu na Dolní Moravě. Posilování těchto družstevních principů se výrazně zapsalo do zájmu občanů regionu o členství v družstvu. Jen v roce 2012 vstoupilo do družstva 486 nových členů a to bez jakékoliv propagace. Oproti předchozím letům, kdy počet zájemců o členství většinou nepřesáhl deset žádostí, jde o nebývalý zájem, který potvrzuje správnost nastoupené cesty. Závěrem lze konstatovat, že družstvo v roce 2012 splnilo své poslání dané stanovami, a to jak v oblasti podnikání, tak i v podpoře svých členů a to vše za stále probíhající ekonomické recese, která snížila kupní sílu obyvatelstva. Kontrolní komise Komise, v počtu 5 členů, se schází pravidelně 1 x měsíčně. Předseda kontrolní komise se zúčastňuje všech jednání představenstva a o jeho jednání informuje ostatní členy KK. Tím je zajištěna informovanost a spolupráce je na dobré úrovni. Kontrolní komise neobdržela od jednotlivých členů včetně výboru členů žádný požadavek ke kontrole některých problémů, zabývala se tedy svojí kontrolní činností tak, jako v předchozích letech, např. kontrolou režijních faktur (náklady na reklamu, investice a rekonstrukce provozoven atd.), prověrkou inventarizací, apod. Výsledky kontrol byly předávány vedení družstva, které zajistilo včasné odstranění případných zjištěných nedostatků. Byla provedena kontrola roční účetní závěrky na rok 2012. Nebyly zjištěny závady, které by zpochybňovaly hospodářské a účetní výsledky. Kontrolní komise se bude i nadále věnovat kontrolní činnosti ať už v provozní, technické nebo účetní oblasti. Celkové výsledky hospodaření za rok 2012 Celkové výsledky hospodaření družstva v roce 2012 potvrzují, že se družstvo i nadále řadí mezi nejúspěšnější družstva v rámci spotřebních družstev ČR. Skutečností ovšem je, že český maloobchod v posledním období ovládly expandující zahraniční obchodní společnosti. V rámci globalizace, která je toho důsledkem, dochází k tomu, že nadnárodní společnosti většinu zboží, včetně potravin, pořídí mimo území ČR, což negativně působí na české zemědělství, potravinářský i zpracovatelský průmysl, což má samozřejmě značný dopad na zaměstnanost, životní prostředí, apod. I za této, pro český maloobchod velmi nepříznivé situace, družstvo v roce 2012 dosáhlo velmi dobrých výsledků, které potvrzují jeho stabilní pozici v rámci oboru jeho činnosti. - 8 -
Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Celkový hospodářský výsledek družstva za rok 2012 je na dobré úrovni a vytváří základní předpoklad jeho budoucího rozvoje. V příloze této zprávy jsou uvedeny grafy, které dokumentují vývoj hospodaření družstva v roce 2012 v porovnání s 2003-2011: - družstvo se opakovaně umístilo na 2. místě ve výši dosaženého maloobchodního obratu v rámci spotřebních družstev ČR za Jednotou České Budějovice, - podle výše dosaženého velkoobchodního obratu se družstvo rovněž opakovaně umístilo na 2. místo za COOP družstvo Havlíčkův Brod, - ve výši tržeb za prodané zboží obhájilo družstvo v rámci SD ČR 2. příčku za Jednotou České Budějovice, - v produktivitě práce, vyjádřené průměrnými měsíčními tržbami na 1 zaměstnance prodejny, zaujalo družstvo 5. místo v rámci SD ČR, - družstvo vytvořilo 5. nejvyšší přidanou hodnotu na 1 pracovníka mezi SD provozujícími obchodní činnost, - v roce 2012 družstvo opětovně zvýšilo vlastní zdroje financování, výše vlastního kapitálu je 4. nejvyšší v rámci všech SD ČR, - družstvo má trvale výrazně menší závazky z obchodních vztahů než zásoby, - na pořízení investic bylo vynaloženo více než 23,1 mil. Kč, tyto investice byly kryty pouze svými vlastními vytvořenými finančními zdroji, - v neposlední řadě družstvo vytvořilo 4. nejvyšší zisk po odpočtu prodejů dlouhodobého majetku a materiálu v rámci všech spotřebních družstev v ČR. Předpokládaný budoucí vývoj družstva V posledním období dochází v rámci oborů maloobchodní a velkoobchodní činnosti k významným změnám. Na jedné straně se neustále zahušťuje konkurenční prostředí, zahraniční obchodní řetězce pokračují ve své expanzi a stále více míří i do menších měst, přičemž hranice 5 tisíc obyvatel již byla prolomena. Na druhé straně se ukazuje, že budoucnost není ve velkých, kamenných a nákladných super a hypermarketech. V příštích obdobích půjde ze strany obchodníků zejména o prodej zboží při docílení vysoké produktivity a přiměřených nákladů. Zákazníci čím dál více upřednostňují možnost rychlého nákupu bez zbytečné ztráty času, postupně se stále více zaměřují na zdravé regionální potraviny, které znají ze svého okolí, a také jsou rádi obsluhování lidmi, kteří jim jsou schopni poradit, případně které osobně znají. Do popředí zájmu zákazníků se rovněž postupně dostává i možnost internetového obchodování, který je pro mnoho lidí zajímavý především z důvodu úspory osobního času. Na tato očekávání má družstvo určité předpoklady. Především se jedná o stabilní, velmi dobrou finanční situaci, dále o velké množství konkurenceschopných prodejen, jejichž portfolio tvoří prodejny v malých, středních, i ve větších městech, včetně prodejen diskontního typu a sezónních prodejen zahrádkářského typu. Ty jsou doplněny o prodejny v malých, středních a větších obcích. Dále mimo jiné družstvo disponuje z velké části stabilním a kvalifikovaným personálem a uplatňuje v rámci celé sítě obchodní politiku, která je výrazně regionálně zaměřena. V neposlední řadě za svoji velkou konkurenční výhodu družstvo považuje také vlastní právní formu podnikání. Jejím důkazem je velká renesance družstevnictví prakticky po celém světě. Na základě výše uvedených skutečností družstvo spatřuje základní možnosti svého budoucího, obchodního a ekonomického rozvoje v následujících oblastech. Jednou z oblastí je extenzivní rozvoj družstva, spočívající v cílené expanzi do míst, kde není obchodní síť žádná, nebo je nedostatečná. Podle dané situace lze zvolit konkrétní formu prodejny. Ve městech se jako vhodné lokality jeví sídliště. Tato místa mohou být řešena např. formou modulárních prodejen typu KOMA, které je možné velikostně a variabilně přizpůsobovat konkrétní situaci daného prodejního místa. Druhou možností je pronájem již existujících prodejních kapacit, kde je však nutné důkladně posoudit konkrétní lokalitu z pohledu dostatečného počtu potenciálních zákazníků a vlastní výši nájmu. Z pohledu ekonomické efektivnosti jsou zajímavé i větší obce, které mají alespoň tisíc stálých - 9 -
Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 obyvatel. Obce pod touto hranicí však také nelze opomíjet. Na jedné straně existují prodejny ve vlastnictví obecních úřadů, které je možné si pronajmout. Na straně druhé jsou obce, které prodejnu nemají a mají zájem řešit potravinovou obslužnost, která úzce souvisí s ochotou lidí v dané obci žít. V obou případech je však nutná úzká spolupráce s obcemi při hledání takové formy participace na nákladech provozu prodejen, která bude pro obě zúčastněné strany přijatelná. Jako jedno z možných řešení prodejen v těchto obcích se jeví provoz prodejen s dotací z rozpočtu obcí se dvěma variantami. Jednou z nich je dotační podpora prodejen působících v obecních objektech, druhou je eventuelní možnost výstavby prodejen modulárního typu KOMA na pozemku obce. Druhou velmi důležitou oblastí je obchodní politika družstva. Zde půjde na jedné straně o upevnění a zkvalitnění naší významné konkurenční výhody, kterou je prodej pečiva a zboží denní potřeby. Dále o rozšiřování a optimalizaci naší sortimentní nabídky a inovací nabídky našich služeb, jakými jsou např. internetové obchody (potraviny, průmyslové zboží), rozšiřování poštovních služeb, výběr hotovosti na pokladně, možnost úhrady složenek, dárkové poukazy, zprostředkování prodeje energií společnosti COOP Energy, apod. Nedílnou součástí bude pokračování v započatém úspěšném projektu Jsme tu doma. Jedná se o projekt, který je společnou aktivitou družstva a jeho regionálních dodavatelů a partnerů. Hlavním cílem je přinášet členům a zákazníkům v působnosti družstva nejkvalitnější a nejchutnější potraviny a současně podpora rozvoje firem, zaměstnanosti a životního prostředí v regionu. Družstvo bude pokračovat ve zlepšování stavu prodejen, ať se již jedná o interiér, nebo exteriér, se zaměřením na ekologické technologie, s co nejmenším dopadem na životní prostředí. Velký důraz bude v roce 2013 kladen na oblast osobních nákladů. Nezbytnou reakcí na probíhající nepříznivou situaci bude i nadále zvýšený důraz na produktivitu práce. Také oblast investic bude v roce 2013 regulována a zaměřena na investiční akce, které prospějí našim členům a přispějí ke zvýšení ekonomické efektivnosti. Jako příklad lze uvést umístění další čerpací stanice PHM COOP 24 ve vhodné lokalitě (členská základna). Za klíčovou oblast družstvo považuje rozvoj členské základny a členských vztahů. Snahou v budoucích obdobích bude získávat nové členy. Členové jsou majiteli družstva a nejloajálnějšími zákazníky, pro které budou hledány veškeré formy výhod, ať již v podobě slev z nákupů potravin, energií, telefonování, nebo z oblasti zájmových, sportovních a kulturních vyžití. Dalším ze záměrů družstva v budoucím období bude pokračování v podpoře místních komunit. Již od roku 2001 družstvo každoročně vyhlašuje grantový program Společně za úsměv. Za tuto dobu bylo podpořeno více než 90 neziskových, veřejně prospěšných organizací z oblasti sociální sféry částkou přesahující 2 mil. Kč. V roce 2013 bude tento grantový program poprvé doplněn o veřejnou sbírku Společně za úsměv. V rámci sbírky budou moci zákazníci formou dárcovského kuponu ve výši 30 Kč sami podpořit konkrétní organizaci. Navíc podle klíče, který vyplyne z počtu dárcovských kuponů pro jednotlivé organizace, družstvo navýší a rozdělí vybrané částky o částky ze svého grantového programu do celkové výše 100 tis. Kč. Současně bude družstvo důsledně realizovat veškerá zákonná nařízení, ať se již jedná o oblast prodeje potravin, ochrany pracovního a životního prostředí apod., a to v celé své působnosti. Lze očekávat, že rok 2013 bude z pohledu hospodaření a udržení ekonomické efektivnosti velice náročný. Značný vliv na naše hospodaření bude mít hloubka probíhající krize a celkový dopad opatření vlády na ekonomickou situaci občanů. Rozhodující je, že výchozí hospodářská situace družstva je velmi dobrá a vytváří předpoklad k tomu, aby družstvo bylo i v budoucnu úspěšné a mohlo se vrátit ke své dřívější strategii, tj. v odpovídajících poměrech vynakládat odpovídající prostředky do zaměstnanců, investic a údržby. Za prioritní v budoucím období lze považovat hledání dalších cest pro zachování a zvyšování ekonomické efektivnosti a stability družstva, při současném udržení optimálního poměru mezi získávanými zdroji a vynakládanými prostředky. - 10 -
386,4 375,9 362,6 364,4 378,0 343,7 317,5 313,0 314,3 388,3 v mil. Kč 1 222,8 1 224,0 1 203,6 1 240,7 1 324,1 1 297,7 1 217,0 1 223,2 1 270,0 1 451,6 Maloobchodní obrat v letech 2003-2012 1 1 600,0 MO v běžných cenách MO v cenách roku 2003 1 400,0 1 200,0 1 000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0
325,1 331,6 311,1 290,2 290,9 330,1 287,2 259,6 243,4 303,5 293,1 282,3 246,3 299,3 324,5 351,9 328,9 330,3 310,2 329,3 594,2 599,3 v mil. Kč 610,2 651,2 627,1 708,7 681,6 669,7 694,4 769,6 1 222,8 1 224,0 1 203,6 1 240,7 1 324,1 1 297,7 1 217,0 1 223,2 1 270,0 1 451,6 Struktura MO v % z celku v letech 2003-2012 Ostatní 24,8% 2003 Diskonty 26,6% Ostatní 23,9% 2004 Diskonty 27,1% Ostatní 23,5% 2005 Diskonty 25,8% 2 y y Ostatní 24,1% 2006 Prodejny A 48,6% Diskonty 23,4% Ostatní 24,5% 2007 ProdejnyA 49,0% Diskonty 22,0% Ostatní 24,2% 2008 ProdejnyA 50,7% Diskonty 22,7% Ostatní 25,3% 2009 ProdejnyA 52,5% Diskonty 22,1% Ostatní 27,1% ProdejnyA 53,5% 2010 2011 Diskonty 21,3% Ostatní 25,4% ProdejnyA 53,0% Diskonty 19,9% Ostatní 25,9% 2012 ProdejnyA 52,5% Diskonty 19,4% Prodejny A 51,5% Prodejny A 54,7% Prodejny A 54,7% Struktura MO podle typů prodejen v letech 2003-2012 1 600,0 Diskonty Prodejny A Ostatní Celkem 1 400,0 1 200,0 1 000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0
v tis. Kč 1 250 1 000 1 158 1 159 Průměrný měsíční MO na 1 prodejnu v letech 2003-2012 Všechny prodejny 923 918 Bez diskontních prodejen 1 114 896 1 077 792 1 092 861 1 174 935 1 050 886 985 990 998 840 856 853 3 750 500 250 0
v mil. Kč Velkoobchodní obrat včetně obalů v NC v letech 2003-2012 4 1 100,0 Celkem Do vlastní sítě Pro Jednotu Zábřeh 1 000,0 900,0 990,5 966,5 924,6 902,2 934,3 979,9 907,4 837,0 834,8 833,2 800,0 700,0 773,1 765,9 727,6 704,5 737,5 776,4 706,7 638,5 633,6 630,6 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 207,5 196,4 190,0 190,5 186,4 196,8 198,4 194,5 197,4 198,9 100,0 0,0
v mil. Kč Potravinářská výroba v MOC v letech 2003-2012 5 18 15 Celkem Z toho do vlastních prodejen 16,3 16,1 15,9 15,2 13,5 13,2 13,3 12,5 15,0 14,6 12,8 12,5 13,0 11,6 11,9 13,2 11,9 14,1 13,1 12 10,6 9 6 3 0
počet pracovníků Počet pracovníků v letech 2003-2012 6 700 ostatních, včetně velkoobchodu z toho pracovníků prodejen 600 500 561 165 540 164 519 158 536 154 565 150 604 597 153 149 578 573 143 144 145 584 400 300 200 396 376 361 382 415 451 448 435 429 439 100 0
30,5 30,9 31,4 32,7 34,2 36,6 33,0 31,7 34,2 34,2 v mil. Kč 52,7 53,1 54,1 60,7 71,4 73,3 72,0 74,6 83,2 84,0 85,5 81,0 74,3 93,4 105,5 106,4 103,7 108,7 108,2 117,5 v Kč 11 021 12 326 12 963 11 758 12 390 13 690 13 230 14 512 14 285 13 651 15 534 14 962 13 819 14 986 15 022 14 463 14 043 16 227 15 810 15 394 Průměrné mzdy v letech 2003-2012 7 18 000 Mzdy celkem Mzdy prodejen 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Mzdové náklady v letech 2003-2012 Mzdové náklady celkem 120 Mzdové náklady prodejen Ostatní 100 80 60 40 20 0
v Kč Osobní náklady na 100 Kč výnosů z obchodní činnosti v letech 2003-2012 8 Všech zaměstnanců družstva Pracovníků prodejen 70,00 60,00 56,45 54,81 55,52 57,10 59,29 62,73 61,72 64,69 67,25 65,70 50,00 40,00 35,75 34,82 35,20 37,21 40,08 43,24 42,23 44,86 46,11 45,12 30,00 20,00 10,00 0,00
v tis. Kč Měsíční produktivita práce na prodejnách v letech 2003-2012 9 300,0 257,3 Všechny prodejny 271,3 Bez diskontních prodejen 277,8 270,7 265,9 268,2 250,0 213,7 222,0 231,7 231,3 231,5 237,2 241,4 217,0 233,1 210,5 237,6 241,1 216,6 220,4 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0
v mil. Kč v mil. Kč Pořízené investice v letech 2003-2012 10 40,0 35,0 30,0 34,4 Celkem Z toho stroje a zařízení, včetně dopravních prostředků 36,4 32,1 29,0 25,0 23,1 20,2 20,6 20,0 15,0 10,0 14,9 15,9 11,7 7,4 17,2 9,6 13,7 10,7 15,7 8,8 17,0 12,2 9,7 5,0 0,0 14 12,6 Prodej investičního majetku v letech 2003-2012 Prodejní cena 12 10 8 6 5,1 4 2,0 2,4 2 0,4 0,6 1,3 0,3 0,2 0,2 0
v mil. Kč Náklady na opravy a údržbu v letech 2003-2012 11 25 Údržba celkem Z toho opravy budov vlastních 20 20,1 15,5 17,1 16,9 15 10 13,1 9,3 11,8 10,6 13,6 7,4 13,0 12,3 6,4 6,2 13,3 7,5 10,3 9,5 5 4,3 3,6 0
v % v mil. Kč Tržby za zboží v letech 2003-2012 12 1 650,0 1 500,0 1 350,0 1 348,7 1 335,6 1 313,9 1 351,8 1 430,2 1 515,3 1 372,7 1 287,2 1 296,3 1 310,1 1 200,0 1 050,0 900,0 750,0 600,0 450,0 300,0 150,0 0,0 Procento obchodního rozpětí z tržeb v letech 2003-2012 18 17,18 17,67 17,50 17,09 17,31 17,37 17,52 17 16,35 16,61 16 15,47 15 14 *)
v mil. Kč Výnosy z obchodní činnosti a služeb v letech 2003-2012 (obchodní marže v mil. Kč a výnosy z výrobní činnosti a služeb, včetně příspěvků dodavatelů na podporu prodeje) 13 280 Obchodní marže Výroba a služby 252,7 265,2 240 208,6 218,3 218,2 232,2 234,6 222,8 225,1 229,5 200 160 120 80 44,1 48,0 46,2 49,2 52,8 54,3 60,8 61,6 70,7 81,0 40 0
v mil. Kč 10,9 11,6 13,4 13,2 12,8 14,1 15,6 16,3 15,8 17,6 16,9 18,4 17,7 19,2 19,8 19,3 20,5 23,1 23,6 26,1 Hospodářský výsledek před zdaněním v letech 2003-2012 14 30,0 25,0 25,5 26,3 24,7 24,7 Hospodářský výsledek před zdaněním celkem Zisk z prodeje majetku Hospodářský výsledek z obchodní činnosti 20,8 Použitelný zisk po zdanění 20,0 19,1 17,9 15,1 15,8 15,0 13,0 10,0 5,0 4,9 2,4 2,2 0,0 1,2 1,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
v Kč Materiálové náklady a služby na 100 Kč výnosů z obchodní činnosti v letech 2003-2012 15 30,00 Spotřeba materiálu a energie Služby, včetně údržby 25,00 20,00 20,75 21,17 19,95 26,14 21,78 24,46 23,04 23,21 21,63 20,78 22,38 19,50 23,25 21,20 24,76 24,72 24,87 24,09 22,27 21,63 15,00 10,00 5,00 0,00
7,5 6,5 8,4 7,9 9,4 11,1 11,1 9,6 12,7 v mil. Kč 99,2 91,7 104,8 100,7 103,6 97,1 100,0 108,4 116,7 108,8 127,8 118,4 138,2 127,1 130,8 119,7 123,6 119,2 133,3 131,9 104,8 99,2 103,6 108,4 116,7 127,8 138,2 130,8 133,3 131,9 109,5 131,9 133,5 160,1 152,1 148,8 137,3 169,5 152,6 165,5 218,0 213,2 v mil. Kč 224,9 221,6 230,5 242,9 240,0 229,4 227,1 225,3 432,3 444,3 462,0 490,1 499,3 519,4 515,4 529,8 512,9 522,7 Finanční stav - aktiva v letech 2003-2012 16 600,0 Celkem Dlouhodobý majetek Zásoby Ostatní 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 Zásoby v letech 2003-2012 140 Zásoby celkem Zásoby zboží v NC Zásoby ostatní 120 100 80 60 40 20 4,1 0
v % 94,2 95,3 99,6 88,0 96,5 102,6 93,1 79,2 93,5 v mil. Kč 90,4 v mil. Kč 206,7 224,0 242,7 258,5 276,2 294,8 306,1 318,9 333,9 346,5 Vlastní kapitál (vlastní zdroje financování) v letech 2003-2012 400,0 350,0 300,0 253,0 250,0 29,9 Ostaní zdroje (podnik. fondy + zisk) Nedělitelný fond Základní kapitál 287,5 271,7 28,3 31,3 387,2 398,3 374,2 357,0 34,1 342,5 36,2 329,4 38,4 309,9 34,2 31,0 36,5 34,8 17 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 16,4 16,4 16,5 16,6 16,7 16,7 16,8 16,9 17,1 17,7 Cizí zdroje v letech 2003-2012 Ostatní Dodavatelé Spoření zaměstnanců Úvěry a půjčky, včetně členských 220,0 190,0 160,0 177,3 170,6 172,8 178,6 168,3 175,9 158,0 155,1 130,0 124,8 123,7 100,0 70,0 40,0 10,0 19,3 22,9 17,9 13,2 9,8 14,3 11,0 3,0 6,3 4,9 Celková zadluženost v letech 2003-2012 41,00 39,00 37,00 35,00 33,00 31,00 29,00 27,00 25,00 23,00 41,04 38,40 36,45 37,39 33,70 33,87 30,64 29,27 24,33 23,14
Souhrnný přehled o družstvu v letech 2010-2012 Ukazatel jednotka období r. 2010 r. 2011 r. 2012 Počet členů celkem osob 31.12. 3 461 3 622 4 066 Průměrný přepočtený počet pracovníků osob rok 578 573 584 Průměrná měsíční mzda Kč rok 15 022 15 810 15 394 Prodejny v přímém řízení počet 31.12. 103 103 106 Prodejny v pronájmu počet 31.12. 26 27 24 PVS v přímém řízení počet 31.12. 0 0 0 PVS v pronájmu a mimo provoz počet 31.12. 1 1 1 Velkoobchodní sklady počet 31.12. 1 1 1 Hrubá skladovací plocha m 2 31.12. 6 506 6 706 7 494 z toho: chlazená m 3 31.12. 1 036 1 036 1 036 Maloobchodní obrat celkem v MC tis. Kč rok 1 216 970 1 223 211 1 269 983 Velkoobchodní obrat v NC tis. Kč rok 837 005 834 745 833 216 z toho: do vlastní sítě tis. Kč rok 638 485 633 581 630 645 Potravinářská výroba v MC tis. Kč rok 11 872 13 215 14 074 Investice zařazené celkem tis. Kč rok 15 688 15 247 24 956 Náklady na údržbu tis. Kč rok 13 292 10 293 9 516 Hospodářský výsledek před zdaněním tis. Kč rok 19 136 15 763 12 964 z toho: zisk z prodeje majetku tis. Kč 31.12. 2 205 203 159 zisk z obchodní činnosti tis. Kč 31.12. 16 931 15 560 12 805 Hospodářský výsledek: zisk po zdanění tis. Kč 31.12. 15 834 13 185 10 877 Rezervy tvoř.z hosp.výsledku celkem tis. Kč 31.12. 2 234 605 1 285 z toho: na opravu DHM (údržbu) tis. Kč 31.12. 0 0 0 DHM v pořizovací ceně tis. Kč 31.12. 490 447 490 537 509 006 Oprávky k DHM tis. Kč 31.12. 261 007 268 064 287 342 DHM v zůstatkové ceně tis. Kč 31.12. 229 440 222 473 221 664 % opotřebení DHM o % 31.12. 53,22 54,65 56,45 Zásoby v pořizovací ceně tis. Kč 31.12. 130 772 133 257 131 868 Pohledávky celkem tis. Kč 31.12. 81 937 65 259 74 104 z toho:pohled. z obchod. styku,vč.záloh tis. Kč 31.12. 40 965 26 129 31 046 AKTIVA CELKEM tis. Kč 31.12. 529 751 512 934 522 713 Fondy ze zisku celkem tis. Kč 31.12. 320 184 335 517 348 192 z toho: rezervní tis. Kč 31.12. 322 322 322 nedělitelný tis. Kč 31.12. 318 558 333 593 346 178 ostatní tis. Kč 31.12. 1 304 1 603 1 693 Bankovní úvěry a půjčky SČMSD tis. Kč 31.12. 0 1 826 1 141 z toho: KB - provozní úvěr tis. Kč 31.12. 0 1 826 1 141 KB - investiční úvěr tis. Kč 31.12. 0 0 0 SČMSD - investiční půjčka tis. Kč 31.12. 0 0 0
Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč) Ukazatel Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Tržby za prodej zboží 1 287 190 1 296 341 1 310 089 Náklady vynaložené na prodané zboží 1 064 346 1 071 208 1 080 555 Obchodní marže 222 844 225 133 229 534 Výkony 61 553 70 697 80 976 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 54 426 61 194 69 300 Aktivace 7 127 9 503 11 676 Výkonová spotřeba 104 797 104 343 112 369 Spotřeba materiálu a energie 55 166 55 656 57 076 Služby 49 630 48 687 55 294 Přidaná hodnota 179 600 191 487 198 141 Osobní náklady 144 165 151 394 150 805 Mzdové náklady 103 730 108 727 108 232 Odměny členům orgánu spol.a družstva 267 283 283 Náklady na sociální zabezpečení 35 271 36 750 36 468 Sociální náklady 4 898 5 635 5 822 Daně a poplatky 1 059 1 107 1 065 Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného majetku 23 163 25 028 24 935 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 2 367 204 162 Zůstatková cena prod.dlouhod.majetku a materiálu 162 1 3 Změna stavu rezerv a opravných položek 5 244 3 719 269 Ostatní provozní výnosy 7 245 5 738 3 733 Ostatní provozní náklady 6 302 8 293 14 247 Provozní hospodářský výsledek 19 605 15 324 11 250 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 275 76 0 Výnosy z přecenění cen. papírů a derivátů 49 13 0 Výnosové ú 916 1 321 1 649 Nákladové ú 265 84 51 Ostatní finanční výnosy 20 909 1 094 ostatní finanční náklady 1 502 2 005 2 420 Hospodářský výsledek z finančních operací -507 231 272 Daň z příjmu za běžnou činnost 3 302 2 579 2 087 - splatná 2 428 2 354 2 230 - odložená 873 225-143 Hospodářský výsledek za běžnou činnost 15 796 12 976 9 435 Mimořádné výnosy 129 274 1 042 Mimořádné náklady 91 66-400 Daň z příjmu z mimořádné činnosti 0 0 0 - splatná 0 0 0 - odložená 0 0 0 Mimořádný hospodářský výsledek 38 208 1 442 Hospodářský výsledek za účetní období 15 834 13 185 10 877 Hospodářský výsledek před zdaněním 19 136 15 763 12 964
Ukazatel AKTIVA CELKEM Dlouhodobý majetek Rozvaha (v tis. Kč) Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 529 751 512 934 522 713 235 323 227 073 225 263 Dlouhodobý nehmotný majetek 3 696 2 414 1 412 Software 3 466 2 224 1 262 Licence 230 190 150 Dlouhodobý hmotný majetek 229 440 222 473 221 664 Pozemky 16 309 16 713 16 804 Stavby 175 460 168 005 172 570 Sam.mov.věci a soub.mov.věc. 37 146 35 700 31 970 Jiný dlouhodobý hm.majetek 19 17 17 Nedokonč.dlouhodob.hm.maj. 292 2 016 181 Posk.zal.na dl.hmotný maj. 22 22 122 Ocen. rozdil k nabyt. majetku 191 0 0 Finanční dlouhodobý majetek 2 186 2 186 2 186 Podíl.cen.pap.v podn.s roz.v. 0 0 0 Ost.dlouhod.cen.pap.a vklady 2 186 2 186 2 186 Oběžná aktiva 291 668 281 125 291 941 Zásoby 130 772 133 257 131 868 Materiál 4 463 3 570 3 165 Zvířata 0 0 0 Zboží 119 686 123 633 119 215 Poskyt.zálohy na zásoby 6 624 6 054 9 488 Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 Pohled. z obchod.styku 0 0 0 Krátkodobé pohledávky 81 937 65 259 74 104 Pohled. z obchod.styku 24 706 21 610 26 762 Stat-daňové pohledávky 1 130 904 83 Krátkodob. poskyt. zálohy 16 259 4 519 4 284 Dohadné účty aktiviní 52 6 2 767 Jiné pohledávky 39 789 38 220 40 208 Finanční majetek 78 959 82 609 85 969 Peníze 12 324 14 550 13 852 Účty v bankách 61 297 68 059 72 117 Krátkodobé cen. papíry a podíly 5 338 0 0 Časové rozlišení aktiv 2 760 4 736 5 510 Náklady příštích období 1 350 4 414 4 290 Příjmy příštích období 1 410 322 1 220 PASIVA CELKEM 529 751 512 934 522 713 Vlastní kapitál 374 172 387 209 398 252 Základní kapitál 16 857 17 117 17 735 z toho z.j.zapsané v ob.rejst. 1 694 1 694 1 694 Kapitálové fondy 21 297 21 391 21 448 Ost.kapitálové fondy 21 297 21 391 21 448 Fondy ze zisku 320 184 335 517 348 192 Zákonný rezervní fond 322 322 322 Nedělitelný fond 318 558 333 593 346 178 Statutární a ostatní fondy 1 304 1 603 1 693 Hospod.výsled.minulých let 0 0 0 Hospod.výsl.běž úč.období 15 834 13 185 10 877 Cizí zdroje 155 075 124 822 123 740 Rezervy 7 141 3 229 2 953 Rezervy zákonné 0 0 0 Ostatní rezervy 7 141 3 229 2 953 Dlouhodobé závazky 10 886 12 971 12 257 Závazky ke spol. čl. družstva 30 1 890 1 320 Jiné dlouhodobé závazky 0 0 0 Odložený daňový závazek 10 856 11 081 10 937 Krátkodobé závazky 137 048 106 796 107 388 Závazky z obchodního styku 93 459 94 192 95 303 Závazky ke spol.a sdruž. 3 001 2 610 2 460 Závazky k zaměstnancům 22 245 792 682 Závazky ze soc. zabezpeč. 3 963 4 106 4 088 Stat.-daňové závaz.a dotace 730 903 397 Krátkodob. přijaté zálohy 1 745 1 760 1 532 Dohadné účty pasivní 11 906 2 434 2 927 Jiné závazky 0 0 0 Bankovní úvěry a výpomoci 0 1 826 1 141 Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 Běžné bankovní úvěry 0 1 826 1 141 Časové rozlišení pasiv 504 903 722 Výdaje příštích období 503 77 115 Výnosy příštích období 1 826 607