UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA HODNOCENÍ INTEGROVANÝCH PROJEKTŮ. Pokyny pro hodnocení a výběr projektů integrovaných nástrojů v MS 2014+

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA HODNOCENÍ INTEGROVANÝCH PROJEKTŮ Pokyny pro hodnocení a výběr projektů integrovaných nástrojů v MS 2014+ Verze: 1.3 Datum: Říjen 2017

OBSAH Přehled provedených změn... 3 1. Stručné představení... 4 1.1. Registrace do produkčního prostředí CSSF14+... 4 1.2. Obecné funkcionality MS2014+... 5 1.3. Role spojené s procesem hodnocení... 6 2. Přípravná fáze hodnocení... 7 2.1. Vytvoření souboru kritérií... 7 2.2. Navázání souborů kritérií na výzvu IN... 9 2.3. Vytvoření záznamu v DaHOS... 10 2.4. Příprava procesu kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti... 14 2.4.1 Manuální přidělení hodnotitelů, schvalovatelů a arbitrů 14 2.4.2 Odeslání žádosti o vyjádření k nominaci hodnotitele pro jeden záznam 15 2.4.3 Potvrzení nebo zamítnutí nominace hodnotitele k hodnocení 16 2.4.4 Ukončení platnosti nominace k hodnocení 17 2.5. Příprava procesu věcného hodnocení... 18 2.5.1 Vytvoření hodnotící komise 18 2.5.1 Manuální přidělení komise k hodnocení 19 3. Hodnocení integrovaných projektů... 20 3.1. Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti... 21 3.1.1 Hodnocení hodnotitelem 21 3.1.2 Hodnocení hodnoticí komisí 22 3.1.3 Vložení, úprava a finalizace dílčího hodnocení typu CHECKLIST 23 3.1.4 Vrácení žádosti k doplnění žadateli 26 3.1.5 Arbitrážní hodnocení 33 3.1.6 Schválení hodnocení 34 3.1.7 Celkový výsledek hodnocení 36 3.1.8 Zpřístupnění výsledku fáze hodnocení žadateli 36 3.2. Věcné hodnocení... 36 3.2.1 Hodnocení hodnotitelem 37 3.2.2 Hodnocení hodnoticí komisí 38 3.2.3 Vložení, úprava dílčího hodnocení typu BODOVÁNÍ 39 3.2.4 Schválení hodnocení 41 3.2.5 Zpřístupnění výsledků věcného hodnocení žadateli 41 2

3.3. Žádost o přezkum rozhodnutí... 42 3.3.1 Podání žádosti o přezkum rozhodnutí v ISKP14+ 42 3.3.2 Podání žádosti o přezkum rozhodnutí v CSSF14+ 45 3.3.3 Vypořádání žádosti o přezkum rozhodnutí 47 4. Výběr projektů... 51 Přehled provedených změn Verze dokumentu Datum Autor úpravy Podnět, důvod, účel Popis 1.0 14.2.2017 OSMS Vytvoření 1.1 12.5.2017 OSMS Zapracování připomínek ŘO 1.2 31.8.2017 OSMS Zapracování připomínek 1.3. 12.10.2017 OSMS Zapracování připomínek Pozn.: Tato příručka je platná pro všechny typy integrovaných nástrojů a je určena pro zástupce ŘO (řídicích orgánů), kteří tuto příručku mohou dále doplnit/upravit o specifika daného programu, pokud nějaká existují. 3

1. STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ Nositel integrované strategie, případně ZS (zprostředkující subjekt) nebo ŘO realizuje výzvu na podávání konkrétních žádostí o podporu v rámci své schválené integrované strategie 1 a poté shromažďuje a vybírá projektové záměry, které naplňují její strategické záměry a priority integrované strategie (dále též integrované projekty ). Projektoví manažeři nositele integrované strategie na úrovni MAS (místní akční skupiny - v případě nástroje CLLD), příp. ZS ITI 2 nebo ŘO pak koordinují činnosti jednotlivých žadatelů při předkládání žádostí o podporu projektů do výzev v rámci jednotlivých programů. Konečný výběr a schválení projektů je prováděno v monitorovacím systému MS2014+ dle standardních postupů jednotlivých ŘO. Hodnotitelé na úrovni MAS (CLLD), příp. ZS ITI nebo ŘO provádí hodnocení a výběr žádostí o podporu projektů k realizaci přímo v MS2014+ na základě předem stanovených kritérií a jsou odpovědní za kvalitu jednotlivých projektů a posouzení významu projektu pro místní strategii rozvoje. Seznam žádostí o podporu, které v procesu hodnocení uspěly, předává MAS, příp. ZS ITI na příslušný ŘO 3, který provádí schvalování a žádosti o podporu dále administruje. ŘO pak kontroluje především formální správnost žádosti o podporu, soulad s daným programem a způsobilost projektu. Zástupci MAS a ZS ITI (vyhlašovatelé výzev, projektoví manažeři a hodnotitelé) mají z výše zmíněných důvodů k dispozici interní vstup do MS2014+. 1.1. Registrace do produkčního prostředí CSSF14+ Platí, že uživatel, který bude hodnotit projekty integrovaných nástrojů, již je v aplikaci (resp. v organizační struktuře) zadán ze strany MMR-ORP, má již přiděleno ID (identifikační číslo) a na svém účtu ze strany MMR-OSMS vyplněno, že absolvoval Úvodní školení k MS2014+ a školení Hodnocení integrovaných projektů, má přiděleny role Interní hodnotitel s kompetencí na všechny příslušné projekty dané výzvy, jejichž správu má v gesci. Přihlášení do aplikace následně probíhá vyplněním uživatelského jména a hesla. Produkční prostředí portálu CSSF14+ je dostupné na následující internetové adrese: https://msiu.mssf.cz/ Zde je nutné provést registraci nového uživatele přes tlačítko Registrace na úvodní stránce. 1 Resp. ŘO vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu a nositel ISg, ZS, příp. ŘO pak výzvu na předložení projektových záměrů 2 v případě OPPPR se jedná o IPR (Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy) 3 v případě, že hodnocení žádostí o podporu nevykonává příslušný ŘO sám 4

Obrázek 1 Tlačítko Registrace na úvodní stránce portálu CSSF14+ Po dokončení procesu registrace se uživatel přihlásí na úvodní stránce svým uživatelským jménem a heslem. Obrázek 2 Zadání uživatelského jména a hesla Aplikace je primárně zobrazena v českém jazyce. Uživatel může stiskem tlačítka ikony vlajky změnit jazyk a zvolit polskou či anglickou jazykovou mutaci, v rámci které bude do aplikace přistupovat. 1.2. Obecné funkcionality MS2014+ Ruční automatická plnění výběr z číselníků Datové položky, které jsou podbarvené žlutou a šedou barvou (viz výše) vyplňuje uživatel sám jako textové pole nebo výběrem z předem vydefinovaného číselníku. Číselník se zobrazí po stisku ikony vedle příslušného datového pole. Datová pole, která jsou bez podbarvení, vyplňuje systém automaticky. 5

Nápověda V aplikaci CSSF14+ je k dispozici kontextová nápověda, která se uživateli objeví, pokud najede kurzorem na příslušné datové pole. Filtry Některé záložky v aplikaci obsahují souhrnné tabulky či číselníky. Tabulky zobrazují všechny zadané údaje v dané záložce. Číselníky slouží pro výběr údaje a jsou k dispozici v polích s nabídkou. Každá tabulka či číselník jsou opatřeny filtrem pro snadnější vyhledávání a výběr. Filtr je umístěn v řádku v záhlaví tabulky. Do tohoto řádku žadatel zadá několik písmen či slovo s použitím * (např. *slovo*) a stiskne klávesu Enter. Tím se v tabulce vyhledají všechny údaje, které odpovídají zadaným písmenům/slovům. Použití této funkce usnadňuje uživateli práci zejména při vyhledávání např. organizačních jednotek podle zkratky apod. Zrušení zadaného filtru a návrat k původnímu zobrazení všech položek provede žadatel tak, že znaky, které do filtrovacího řádku napsal, jednoduše smaže a stiskne klávesu Enter. 1.3. Role spojené s procesem hodnocení Role pro hodnocení a administraci integrovaných projektů přiřazují pracovníci MMR-ORP na základě informace o realizaci specifického školení, která je zaslána spolu s řádně a čitelně vyplněnou a podepsanou prezenční listinou (pro doložení absolvování příslušných školení) buď emailem nebo též prostřednictvím požadavku v Service Desk, modulu RIM (Požadavek na nastavení Integrované nástroje. Přehled rolí, které souvisí s procesem hodnocení, poskytuje tabulka č. 1 níže. Tabulka 1 Přehled rolí pro hodnocení a administraci integrovaných projektů Kód Název role Popis SPR_VYZ_MAS Správce výzvy IN Navazuje soubor kritérií pro hodnocení na výzvu IN SPR_SKR_IN SPR_DBH_IN MAN_PRJ_IN VED_MAN_PRJ_IN HODNOT Správce souboru kritérií hodnocení IN Správce databáze hodnotitelů IN Manažer projektu IN Vedoucí manažer projektu IN Interní hodnotitel Vytváří soubor kritérií pro hodnocení Spravuje data hodnotitelů, provádí jejich registraci v modulu DaHOS a vytváří kompetence hodnotitelů k hodnocení žádostí o podporu Administruje žádost o podporu, posouvá stav WF žádosti o podporu Přiřazuje projektové manažery k jednotlivým žádostem o podporu Provádí hodnocení žádosti o podporu, může vystupovat též jako opravný hodnotitel nebo arbitr (dle nastavení v DaHOS) SCHV_HODNOT Schvalovatel hodnocení Schvaluje hodnocení žádosti o podporu 6

Role Schvalovatel výzvy IN a Správce výzvy IN jsou podmíněny absolvováním školení Specifikace výzev IN, role Správce databáze Hodnotitelů IN a Správce souboru kritérií hodnocení IN jsou podmíněny absolvováním školení Hodnocení integrovaných projektů. 2. PŘÍPRAVNÁ FÁZE HODNOCENÍ Před samotným procesem hodnocení je nutné provést několik úkonů, které jsou blíže popsány v následujících podkapitolách. První dva popsané úkony je nutné provést při vyhlašování výzvy na integrované projekty (dále také výzva IN ). Oběma z nich však ještě předchází existence výzvy ŘO, která je výzvě IN nadřazena. 2.1. Vytvoření souboru kritérií Interní uživatel s rolí Správce souborů kritérií IN je přihlášen do portálu CSSF14+, kde nastavuje soubory hodnotících kritérií, jež mají být navázány na výzvu IN. Uživatel vstoupí do modulu Číselníky na záložku Správa uživatelských číselníků pro hodnocení. Systém zobrazí již existující seznam souborů kritérií. Stisknutím tlačítka Nový uživatel spustí operaci založení souboru kritérií 4. Obrázek 3 Vytvoření souboru kritérií Uživatel vloží název souboru kritérií, má možnost změnit platnost záznamu (platný/neplatný). Při zakládání souboru kritérií uživatel na první záložce Soubor kritérií dále povinně vybírá: fázi hodnocení/analýzy rizik (AR) ze seznamu všech platných částí hodnocení/ar (kontrola formálních náležitostí integrovaného projektu, kontrola přijatelnosti integrovaného projektu, věcné hodnocení integrovaného projektu) variantu fáze hodnocení/ar ze seznamu všech platných variant částí hodnocení/ar, které odpovídají vybrané fázi hodnocení/ar. Volbou varianty fáze hodnocení/ar uživatel určí variantu algoritmů, která má být při hodnocení tímto souborem kritérií použita, příp. variantu postupu hodnocení, pro kterou je soubor kritérií určen. Např. určuje způsob hodnocení (hodnotitelé / komise). V případě, že pro danou situaci je dostupná pouze 1 varianta fáze hodnocení/ar, vybere ji systém automaticky. Uživatel poté vstoupí na druhou záložku Kritéria, kde: vloží název a kód kritéria (skupiny kritérií resp. podskupiny kritérií) 4 Zástupce MAS či ZS ITI vkládá do souboru kritérií pouze vlastní kritéria. Kritéria daná ze strany ŘO navazuje zástupce ŘO přímo na výzvu ŘO a oba soubory kritérií se pak sloučí do jednoho hodnotícího posudku. 7

vybere nadřazený uzel k aktuálně editovanému kritériu (skupině kritérií resp. podskupině kritérií) určí, zda pro kritérium nepovinně vybere 1 aspekt hodnocení z číselníku aspektů hodnocení aspekt, ke kterému se kritérium vztahuje pro kritérium vybere dělení kritéria dle funkce vybere jednu z možností: o kritérium vylučovací o kritérium hodnoticí o kritérium kombinované Pro fázi kontrola formálních náležitostí, kontrola přijatelnosti či Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti, je dostupná pouze volba kritérium vylučovací systém ji nastaví automaticky. Dále je požadováno vyplnění checkboxu Napravitelné, který indikuje, zda se jedná o kritérium napravitelné nebo nenapravitelné. V případě, že se jedná o napravitelné kritérium, je možné žádost o podporu při kontrole formálních náležitostí i při kontrole přijatelnosti vracet k doplnění/přepracování žadateli. Pokud se jedná o nenapravitelné kritérium, žádost o podporu k doplnění vracet nelze. Pro fázi věcné hodnocení je dostupná pouze volba kritérium hodnoticí 5 systém ji nastaví automaticky. Uživatel má dále možnost v okně Detail kritéria vyplnit nepovinná pole Způsob hodnocení a Popis kritéria. Obrázek 4 Nastavení kritérií Obrázek 5 Detail kritéria 5 V hodnoticím posudku pro věcné hodnocení jsou defaultně nastaveny varianty pro hodnocení kritérií, a to: Ano ; Ano, s výhradou ; Ne 8

Po vložení všech požadovaných kritérií je nutné soubor kritérií uložit a následně finalizovat. Bez finalizace souboru kritérií nebude možné ho přivázat na výzvu. V momentu, kdy je soubor kritérií přivázán na již otevřené výzvě, nelze tento soubor kritérií odfinalizovat. Soubor kritérií lze i kopírovat z již existujícího souboru kritérií. 2.2. Navázání souborů kritérií na výzvu IN Soubory kritérií pro jednotlivé části hodnocení jsou primárně navázány již na výzvě. Uživatel s rolí Správce výzvy IN na výzvě nastavuje též předepsaný počet hodnotitelů pro jednotlivé části hodnocení. Uživatel dále na výzvě IN nastaví: jaké části hodnocení budou pro IN prováděny předepsaný počet hodnotitelů pro jednotlivé části hodnocení soubory kritérií, jež budou použity pro jednotlivé části hodnocení Uživatel otevře pro editaci obsah výzvy IN, jenž je dostupný v modulu Výzvy IN, záložka Přehled výzev MAS (příp. Přehled výzev ZS ITI nebo Přehled výzev IPRÚ), zvolí konkrétní výzvu IN a otevře seznam částí hodnocení záložku Soubory kritérií Zobrazí seznam částí hodnocení v rámci výzvy IN. Seznam obsahuje sloupce: a) Typ operace b) Fáze hodnocení/ar c) Varianta části hodnocení/ar d) Soubor kritérií e) Počet hodnotitelů (rozuměno počet řádných hodnotitelů, kteří budou hodnotit jednu žádost o podporu v dané fázi hodnocení neberou se zde v úvahu schvalovatelé, arbitři, opravní hodnotitelé, ) Obrázek 6 Navázání souborů kritérií Prostřednictvím záznamů v tomto seznamu je definováno, které části budou prováděny, předepsaný počet hodnotitelů, soubory kritérií. Uživatel založí nový záznam (pomocí tlačítka Nový) nebo otevře k editaci existující záznam. Existující záznamy částí hodnocení lze editovat, pokud na žádné žádosti o podporu v rámci výzvy IN neexistuje žádný záznam hodnocení daného kola, fáze a kroku. Uživatel postupně vkládá jednotlivé údaje: 9

a) Typ operace: Výběr ze záznamů relevantních pro danou výzvu b) Fáze hodnocení: Systém nabízí položky: Kontrola formálních náležitostí Kontrola přijatelnosti Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti Věcné hodnocení Analýza rizik ex-ante Závěrečné ověření způsobilosti Uživatel vybere jednu z nabízených položek. c) Kolo: Uživatel vybere příslušnou položku z číselníku d) Uživatel zaškrtne checkbox, zda hodnocení provádí hodnotitel nebo hodnotící komise, je-li pro danou fázi hodnocení relevantní e) V případě, že hodnocení provádí hodnotitel, vloží předepsaný počet hodnotitelů jedné žádosti o podporu. (Arbitr ani opravný hodnotitel zde není považován za hodnotitele). e) Uživatel dále vybere platný záznam souboru kritérií (pro odpovídající vybranou fázi hodnocení a variantu fáze hodnocení) f) Uživatel nastaví platnost záznamu (ano/ne) Uživatel následně záznam uloží pomocí ikony diskety. 2.3. Vytvoření záznamu v DaHOS Nejprve je třeba ze strany nositele IN zaevidovat interní hodnotitele a členy hodnoticí komise (tzn. též schvalovatele hodnocení, příp. arbitry) do příslušné databáze hodnotitelů a dalších osob podílející se na hodnocení (DaHOS). Uživatel s rolí Správce databáze hodnotitelů IN vstoupí v CSSF14+ do modulu DaHOS, na záložku Databáze hodnotitelů a ostatních osob podílející se na procesu hodnocení a výběru projektu, kde vidí seznam již vytvořených záznamů - interních hodnotitelů a dalších osob (např. osoby figurující v komisích). 10

Obrázek 7 Modul DaHOS Stisknutím tlačítka Nový vytváří nový záznam hodnotitele6 a postupně doplňuje povinné i nepovinné atributy hodnotitele. V poli Uživatelské jméno má možnost vložit uživatele dle výběru ze seznamu interních uživatelů. Po provedení výběru se ostatní pole, která se vztahují k identifikaci uživatele, vyplní systémem automaticky a nelze je měnit. Obrázek 8 Ikona Nový pro založení nového záznamu Checkboxy - Interní hodnotitel, Zahraniční hodnotitel, Hodnotitel věcného hodnocení, Aktivní - systém doplňuje automaticky dle záznamů, které byly vloženy k danému uživateli. Obrázek 9 Editace záznamů interního hodnotitele 6 Pozn.: postup se vztahuje i na schvalovatele hodnocení a další osoby podílející se na hodnocení. 11

Na záložce Programy hodnotitele následně stiskne tlačítko Nový. Zde se uživateli zobrazí záložky, které se vztahují k jednomu konkrétnímu programu, resp. subjektu (uzlu) IN, v rámci kterého má hodnotitel hodnotit. Na záložce Základní údaje vybírá příslušný program, resp. uzel (subjekt) IN. Následně prostřednictvím změny Příznaku hodnotitele mění stav hodnotitele na daném programu / uzlu IN. Obrázek 10 Editace záznamů na záložce Programy hodnotitele Záznamy v databázi hodnotitelů nelze mazat. U jednotlivých hodnotitelů je možnost nastavit příznak, zda je hodnotitel vyřazený (a od jakého data), případně zda má pozastavenou činnost. Pro ukončení pozastavení činnosti správce DB hodnotitelů vrací příznak hodnotitele zpět na Schválen. Informace o období, po které byla činnost hodnotiteli pozastavena, je uvedena na záložce Pozastavení činnosti. Zamítnutí či vyřazení z databáze hodnotitelů jsou finálním negativním stavem. Pokud je hodnotitel v rámci programu vyřazen, již nemůže pro program dále hodnotit a dostává se zároveň na tzv. Blacklist seznam vyřazených hodnotitelů, který je přístupný správcům DB hodnotitelů napříč programy. V tomto seznamu je známa identita hodnotitelů. Tento stav musí být také povinně zdůvodněn. Dále je také k dispozici příznak pro aktualizaci registrace hodnotitelem v případě potřeby aktualizace údajů. 12

Obrázek 11 Editace záznamů na záložce Kompetence k fázím hodnocení Na záložce Kompetence k částem hodnocení uživatel nastavuje hodnotiteli kompetence na daný program. Checkbox u jednotlivých částí hodnocení zaškrtává na fajfku nebo křížek. V případě, že nechá checkbox prázdný, systém záznam neuloží a zobrazí uživateli chybovou hlášku. Bez nastavení kompetencí na této záložce hodnotiteli nemůže být přidělena přímá kompetence na hodnocení žádosti o podporu. Obrázek 12 Zobrazení upozorňující hlášky systémem 13

2.4. Příprava procesu kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti V rámci přípravy procesu kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti je před samotným přiřazením hodnotitelů k jednotlivým projektům uživateli s rolí Manažer projektu IN (příp. také Čtenář projektu IN) umožněn náhled (popř. další práva v závislosti na přiřazené roli) na projekty, které byly podány pod danou výzvou IN. Seznam těchto projektů včetně příslušných detailů je k dispozici buď v modulu Výzvy IN nebo Projekty, viz obr. níže. Obrázek 13 Přehled podaných projektů V obou případech se jedná o dvojí přístup na jeden a ten samý formulář. S administrací projektu je spojeno přiřazení tzv. aplikačních kompetencí ze strany vedoucího projektového manažera (s rolí Vedoucí manažer projektu IN). Na rozdíl od tzv. přímých kompetencí, které jsou využívány v procesu hodnocení (viz následující podkapitola) a slouží jako dočasné kompetence hodnotitelů/hodnoticích komisí/přezkumných komisí za účelem vytvoření hodnoticího posudku, jsou aplikační kompetence stálé a jednotliví uživatelé mohou administrovat projekt po celou dobu realizace/udržitelnosti projektu. Více informací k tomuto tématu poskytuje Uživatelská příručka: Aplikační kompetence (aktuálně ve verzi 2.0), která je k dispozici každému internímu uživateli MS2014+ v modulu Správa dokumentů Přehled příruček. 2.4.1 Manuální přidělení hodnotitelů, schvalovatelů a arbitrů Uživatel s rolí Správce databáze hodnotitelů IN přiřazuje v modulu DaHOS k jednotlivým žádostem o podporu jejich hodnotitele a schvalovatele, příp. arbitry. Uživatel vstoupí do modulu DaHOS, část Kompetence hodnotitelů k projektům/isg. Systém zobrazí seznam záznamů přiřazení hodnotitelů k projektům/isg, uživatel založí nový záznam nebo otevře k editaci existující záznam a postupně edituje následující údaje: vybere jednu žádost o podporu, registrační číslo a název vybere jednu fází hodnocení - vybírá z fází - kontrola formálních náležitostí - kontrola přijatelnosti - kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti vybere roli uživatele v hodnocení 14

vybere konkrétního uživatele, resp. vybere 1 platný záznam z číselníku hodnotitelů Uživatel uloží záznam. V poli Vyjádření se uživateli zobrazí informace o přijetí hodnocení hodnotitelem. Obrázek 14 Kompetence hodnotitelů k projektům/isg Uživatel následně odešle vybranému internímu uživateli depeši (viz Odeslání žádosti o vyjádření k nominaci hodnotitele na žádost o podporu pro 1 záznam ). Vybraný/oslovený hodnotitel se následně vyjádří k nominaci na hodnocení žádosti o podporu (viz Potvrzení, zamítnutí přidělení hodnotitele ke konkrétní žádosti o podporu hodnotitelem ). Systém internímu hodnotiteli pro roli hodnotitele přidělí přímou (konkrétní; nejnižší úroveň) kompetenci na danou žádost o podporu. 2.4.2 Odeslání žádosti o vyjádření k nominaci hodnotitele pro jeden záznam Uživateli s aktivní rolí Správce databáze hodnotitelů IN je v CSSF14+ dále umožněno odesílání žádosti o vyjádření k nominaci hodnotitele na konkrétní žádost o podporu. V modulu DaHOS, na záložce Kompetence hodnotitelů k projektům/isg uživatel vybere a označí jeden záznam nominace hodnotitele na žádost o podporu a stiskem tlačítka Odeslat žádost o vyjádření v detailu vybraného záznamu odešle žádosti o vyjádření. 15

Obrázek 15 Kompetence hodnotitelů k projektům/isg - detail Systém následně ověří, zda je ve vybraném záznamu nominace vyplněna lhůta, dokdy by se měl hodnotitel vyjádřit. Pokud ano, pak systém danému hodnotiteli odešle interní depeši s žádostí o vyjádření, zda nominaci akceptuje, či odmítá. Zpráva obsahuje lhůtu, do kdy se musí vyjádřit. Pokud ne, pak systém daného uživatele vyzve, aby lhůtu do záznamu doplnil a odeslání žádosti o vyjádření zopakoval. Podobným způsobem lze v CSSF14+ hromadně odeslat více žádostí o vyjádření k nominaci hodnotitele. Správce databáze hodnotitelů IN v takovém případě volí tlačítko Odeslat hromadnou žádost o vyjádření v modulu DaHOS, část Kompetence hodnotitelů k projektům/isg. Položky k vyplnění pro odeslání žádosti o vyjádření k zpracování posudku - viz obrázek níže. Obrázek 16 Odeslání žádosti o vyjádření k zpracování posudku 2.4.3 Potvrzení nebo zamítnutí nominace hodnotitele k hodnocení Manuálně vybraný hodnotitel má možnost hodnocení žádosti o podporu přijmout nebo odmítnout. Hodnotitel se přihlásí do portálu CSSF14+, vstoupí do modulu DaHOS a dále na záložku Přijetí projektu/isg hodnotitelem. Následně si vyfiltruje žádost o podporu, na kterou byl nominován pro hodnocení a k požadavku vloží vyjádření, zda zpracování posudku provede či nikoliv. Současně je nutné nejprve zaškrtnout checkbox Potvrzuji nepodjatost a stisknout tlačítko Uložit. Následně může hodnotitel vyjádření elektronicky podepsat po stisku tlačítka Přijmout/Odmítnout. Hodnotitel má možnost vložit vyjádření i s textem. 16

Obrázek 17 Přijetí nominace k hodnocení Vyjádření hodnotitele se zobrazí Správci databáze hodnotitelů IN v CSSF14+ na formuláři Kompetence hodnotitelů k projektům/isg (po vyfiltrování dané žádosti o podporu). 2.4.4 Ukončení platnosti nominace k hodnocení Správce databáze hodnotitelů IN může ukončit platnost kompetence hodnotitele na hodnocení žádosti o podporu, a to pomocí vložením údaje Platnost do do záznamu nominace. Uživatel se zmíněnou rolí v CSSF přes modul DaHOS vstoupí na záložku Kompetence hodnotitelů k projektům/isg a označí záznam nominace schvalovatele nebo záznam nominace, ke kterému dosud neexistuje posudek (sloupec Status posudku je Nezaložen ). Není zde podstatné, zda se hodnotitel k nominaci vyjádřil a jak se vyjádřil. Uživatel na vybraném záznamu nominace vloží nebo změní údaj Platnost do. Systém hodnotiteli zašle interní depeši o ukončení platnosti nominace. Obrázek 18 Nastavení platnosti kompetence k hodnocení 17

2.5. Příprava procesu věcného hodnocení V rámci přípravy procesu věcného hodnocení je nutné postupovat v souladu s nastavením souborů kritérií na výzvě. Nominování hodnotitelů (včetně schvalovatelů a arbitrů) je věnována kap.2.4. V případě, že hodnocení provádí hodnotící komise, je třeba tuto nejprve vytvořit a následně vytvořit kompetenci této komise k hodnocení. 2.5.1 Vytvoření hodnotící 7 komise Uživatel s rolí Správce databáze hodnotitelů IN vstoupí v CSSF14+ do modulu Databáze hodnotitelů, záložka Komise. Systém zobrazí seznam komisí v číselníku (kód, název, typ komise, platnost od-do). Uživatel spustí tlačítkem Nový operaci založení komise, anebo otevře k editaci komisi ze seznamu. Na záložce Podrobnosti uživatel vloží / edituje údaje. Povinně vkládá: kód komise, název komise, typ komise (hodnoticí, přezkumná, výběrová), má možnost změnit platnost záznamu (platný / neplatný), uloží záznam. Obrázek 19 Editace záznamů na záložce Komise Na záložce Členové komise a další osoby zapojené do činnosti komise postupně vkládá členy komise a další osoby. Postup při vkládání je přitom následující: uživatel vybere člena komise podílejícího se na hodnocení, příp. osoby zapojené do činnosti komise, vloží data od kdy (povinně) a do kdy (nepovinně) je v komisi určí, je-li tato osoba zapisovatelem (tzn. má-li oprávnění vkládat do systému zápis z jednání komise) určí, je-li tato osoba signatářem (tzn. má-li oprávnění podepisovat zápis z jednání komise) vybere jednu z příslušných funkcí uživatele v komisi. 7 popř. přezkumné či výběrové 18

Obrázek 20 Editace záznamů Detail člena komise V komisi musí být právě jeden zapisovatel a jeden signatář, přičemž systém umožňuje přidělit obě funkce jedné osobě 8. Vliv jednotlivých funkcí v komisi na samotné hodnocení žádosti o podporu vyplývá z jejich označení. Ve vztahu k MS2014+ jsou však určující data, zadaná osobou zapisovatele a signatáře. Obrázek 21 Výběr z číselníku Funkce uživatele v komisi Uživatel uloží záznam komise a opustí formulář. 2.5.1 Manuální přidělení komise k hodnocení Uživatel s rolí Správce databáze hodnotitelů IN přiřazuje v modulu DaHOS - konkrétně části Kompetence komisí k projektům/isg jednotlivé žádosti o podporu k hodnotícím (příp. přezkumným či výběrovým) komisím. Stisknutím příslušných tlačítek se buď založí nový záznam, nebo se otevře k editaci již existující záznam. Uživatel zde následně vloží následující údaje: Komise Platnost od Platnost do (nepovinně) Projekt (dle Registračního čísla a názvu) Fáze hodnocení 8 Funkce jednotlivých členů hodnotící komise ve fázi věcného hodnocení je v kompetenci nositele IN. Důrazně se nedoporučuje, aby jeden uživatel disponoval funkcemi signatář i zapisovatel z důvodu nedostatečné kontroly a porušení principu čtyř očí. 19

Při výběru žádosti o podporu systém automaticky doplní identifikaci výzvy, pod kterou žádosti o podporu spadá. Uživatel záznam uloží. Obrázek 22 Kompetence komisí k hodnocení 3. HODNOCENÍ INTEGROVANÝCH PROJEKTŮ Proces vlastního hodnocení integrovaných projektů (dále také projektů IN ), který má v gesci vyhlašovatel výzvy IN, příp. ŘO se skládá z kontroly formálních náležitostí, kontroly přijatelnosti a věcného hodnocení. Následné fáze, tzn. závěrečné ověření způsobilosti, příp. analýza rizik a výběr k financování jsou již v gesci příslušného ŘO. První dvě fáze lze u projektu IN vykonávat buď najednou v jednom kroku v jednom formuláři anebo zvlášť ve dvou samostatných krocích ve dvou samostatných formulářích. Je-li kontrola formálních náležitostí a kontrola přijatelnosti projektu prováděna v jednom kroku, pak: soubor kritérií pro tyto dvě fáze je třeba vložit jedním společným souborem kritérií. Vybere se pak fáze Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti. Viz kapitola 2.1. Kontrolu formálních náležitostí a kontrolu přijatelnosti provádí tentýž hodnotitel, tzn. kompetenci na hodnocení těchto dvou částí na jednom projektu IN je třeba vložit jedním společným záznamem. Viz kapitola 2.1. Postup posouzení kontroly formálních náležitostí a kontroly přijatelnosti projektu IN v jednom kroku je popsána v kapitole Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti. Jsou-li kontrola formálních náležitostí a kontrola přijatelnosti projektu prováděny ve dvou samostatných částech, pak: pak pro tyto dvě fáze je třeba vložit samostatné soubory kritérií pro každou fázi jeden soubor kritérií. Pak se použijí fáze kontrola formálních náležitostí a kontrola přijatelnosti. Viz kapitola 2.1. 20

Kontrolu formálních náležitostí a kontrolu přijatelnosti mohou obecně provádět odlišní hodnotitelé, tzn. kompetenci na hodnocení těchto dvou částí na jednom projektu IN, je třeba vkládat dvěma samostatnými záznamy. Viz kapitola 2.1. Postup posouzení kontroly formálních náležitostí a kontroly přijatelnosti projektu IN ve dvou krocích je popsána v kapitolách Kontrola formálních náležitostí a Kontrola přijatelnosti. 3.1. Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti Kontrolu formálních náležitostí a kontrolu přijatelnosti lze v MS2014+ provádět buď dohromady na jednom hodnoticím formuláři jedním hodnotitelem 9, (viz kapitola 3.1.3) nebo zvlášť jako dvě samostatné fáze hodnocení na dvou formulářích vypracovaných dvěma hodnotiteli 10 (může se však jednat o téhož uživatele, který má přidělenu kompetenci na obě fáze hodnocení). Zpřístupnění výsledku žadateli proběhne až po ukončení obou kroků. Žádost o podporu je možné vracet při kontrole formálních náležitostí i při kontrole přijatelnosti, ale pouze v případě, že se jedná o napravitelná kritéria. Pokud se jedná o nenapravitelná kritéria, žádost o podporu k doplnění vrátit nelze. Posouzení projektu v rámci kontroly formálních náležitostí může probíhat dvěma alternativními způsoby prostřednictvím hodnocení prováděného jednotlivými hodnotiteli nebo formou hodnocení hodnoticí komisí. Varianta je volena nastavením na výzvě. V případě, že hodnocení provádějí hodnotitelé, je do hodnocení zapojen minimálně jeden (roli druhého hodnotitele pak plní schvalovatel) a maximálně dva řádní hodnotitelé (+ schvalovatel) 11. Hodnocení vždy schvaluje jeden schvalovatel. Bez schválení posudků schvalovatelem není hodnocení platné. 3.1.1 Hodnocení hodnotitelem Hodnotitel vypracuje jedno hodnocení viz kapitola 3.1.3. Systém určí výsledek fáze hodnocení pro daný projekt. Na základě hodnocení hodnotitele systém určí, zda projekt vyhověl ve všech kritériích kontroly formálních náležitostí, nebo zda v některém či v některých kritériích nevyhovuje. Pokud projekt nevyhovuje, projektový manažer se rozhodne, zdali žádost o podporu vrátí k doplnění žadateli. Pokud byly při kontrole formálních náležitostí zjištěny nedostatky, které je možno odstranit doplněním ze strany žadatele, a jedná se o napravitelná kritéria, projektový manažer na základě vyžádání hodnotitele (hodnotitelů) vrátí žádost o podporu žadateli k doplnění - viz kapitola 3.1.4. Pokud žadatel žádost o podporu opravil a předal zpět v předepsané časové lhůtě, pak se pokračuje v procesu hodnocení. Jinak systém určí výsledek fáze hodnocení pro daný projekt a po změně centrálního stavu projektu projektovým manažerem provede automatické zpřístupnění výsledku kontroly formálních náležitostí a kontroly přijatelnosti žadateli. V případě potřeby může žadatel zažádat o prodloužení lhůty k napravení nedostatků. Žadatel má možnost podat žádost o přezkum hodnocení (postup pro podání námitky více viz kapitola 3.3). Pokud žadatel žádost o přezkum hodnocení v dané lhůtě nepodal nebo byla žádost přezkumnou komisí shledána jako nedůvodná, pak je postup ukončen. Jinak pokračuje dalším bodem. 9 Počet hodnotitelů této fáze hodnocení však může být vyšší než 1. 10 Počet hodnotitelů pro každou z těchto dvou kroků hodnocení může být vyšší než 1. 11 Dle MP ŘVHVP mohou být buď minimálně dva hodnotitelé a schvalovatel, příp. může být hodnotitel a schvalovatel, který bude zároveň v roli (druhého) hodnotitele. 21

Pokud byla žádost o přezkum hodnocení přezkumnou komisí shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, pak uživatel s rolí Správce databáze hodnotitelů IN pro daný projekt vybere jednoho opravného hodnotitele (bez ohledu na počet posudků řádných hodnotitelů). Opravný hodnotitel vloží jeden opravný posudek 12. Opravný hodnotitel v posudku vkládá pouze hodnoty kritérií, u nichž přezkumná komise rozhodla 13, že budou posuzovány opravným posudkem. Výstupem je, že projekt prošel danou částí hodnocení úspěšně, nebo byl na základě výsledku dané fáze vyloučen z dalšího hodnocení. Algoritmus, jak systém rozhoduje, zda jsou hodnocení hodnotitelů v rozporu, tzn. zda je nutné hodnocení arbitra: Pokud existuje alespoň jedno kritérium, ve kterém se řádní hodnotitelé shodli na hodnotě Nevyhověl nebo se řádní hodnotitelé shodli na hodnotě u všech kritérií, pak hodnocení nejsou v rozporu a hodnocení arbitra nebude vypracováno. V opačném případě jsou hodnocení v rozporu a hodnocení arbitra bude vypracováno. Algoritmus, jak systém určuje výsledek fáze hodnocení pro projekt: Pokud projekt ve všech hodnocených kritériích vyhověl, pak projekt ve fázi hodnocení uspěl, jinak neuspěl. Projekt v hodnoceném kritériu vyhověl, pokud počet hodnotitelů, kteří projekt v daném kritériu označili za vyhovující, je větší, než počet hodnotitelů, kteří projekt v daném kritériu označili za nevyhovující (arbitr se zde považuje za hodnotitele). Pokud se počty shodují, rozhodující je názor arbitra. V případě, že hodnocení dané fáze bylo ze strany žadatele napadeno námitkou a ta byla přezkumnou komisí shledána důvodnou nebo částečně důvodnou a opravný hodnotitel vypracoval opravný posudek, pak v závěrečném kroku algoritmu určujícího celkový výsledek se v původních (námitkou napadených) posudcích, u kritérií hodnocených opravným hodnotitelem použijí hodnoty, které vložil v opravném posudku opravný hodnotitel (místo hodnot původních vložených řádnými hodnotiteli / arbitrem). 3.1.2 Hodnocení hodnoticí komisí Hodnoticí komise vypracuje jeden společný posudek kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti. Jeden ze zapisovatelů komise posudek (ve formě strukturovaných dat, přílohou tohoto posudku je zápis z jednání komise) vloží do CSSF14+ k dané žádosti o podporu viz kapitola 3.2.3. Systém určí výsledek fáze hodnocení pro daný projekt ten odpovídá výsledku posudku zpracovaného komisí. Výstupem je, zda projekt prošel danou částí hodnocení úspěšně nebo byl na základě výsledku dané fáze vyloučen z dalšího hodnocení. V případě, že hodnocení dané fáze bylo ze strany žadatele napadeno námitkou a ta byla přezkumnou komisí shledána důvodnou nebo částečně důvodnou a opravný hodnotitel vypracoval opravný posudek, pak v závěrečném kroku algoritmu určujícího celkový výsledek se v původních (námitkou napadených) posudcích, u kritérií hodnocených opravným hodnotitelem použijí hodnoty, které vložil v opravném posudku opravný hodnotitel (místo původních hodnot vloženými řádnými hodnotiteli / arbitrem). 12 Dle pravidel stanovených ŘO může přezkumná komise rovnou stanovit výsledek opravného posudku. Resp. členovi přezkumné komise může být přidělena kompetence pro vložení opravného posudku k dané fázi hodnocení. 13 Přezkumná komise může přidat další dílčí kritéria nad rámec již podaných žadatelem, které má opravný hodnotitel hodnotit v opravném posudku. 22

3.1.3 Vložení, úprava a finalizace dílčího hodnocení typu CHECKLIST Interní uživatel, který má oprávnění řádného hodnotitele (dále jen uživatel), příp. arbitra a zároveň má nastavenu kompetenci k hodnocení dané žádosti o podporu pro dané kolo a fázi hodnocení (viz kap. Manuální přidělení hodnotitelů, schvalovatelů a arbitrů) se přihlásí do CSSF14+. Pozn.: V případě, že hodnotitel do systému vkládá posudek kontroly formálních náležitostí, musí mít přidělenu kompetenci na daný projekt buď pro fázi Kontrola formálních náležitostí anebo pro dvojici fází Kontrola formálních náležitostí a kontrola přijatelnosti. V případě, že hodnotitel do systému vkládá posudek kontroly přijatelnosti, musí mít přidělenu kompetenci na daný projekt buď pro fázi Kontrola přijatelnosti anebo pro dvojici fází Kontrola formálních náležitostí a kontrola přijatelnosti. Uživatel následně v modulu Projekty, na záložce Detail projektu vybere projekt, který bude hodnotit, a otevře jeho detail. Uživatel vidí v systému pouze vlastní hodnocení, nevidí hodnocení vypracovaná jinými uživateli (pokud není nastaven jako schvalovatel). Uživatel spustí operaci Vytvořit záznamy hodnocení. Obrázek 23 Umístění tlačítka Vytvořit záznamy hodnocení Systém následně provede kontrolu souslednosti částí hodnocení. V případě, že souslednost částí není dodržena, pak k založení hodnocení nedojde. Uživatel je na to upozorněn a není mu umožněno pokračovat. Jinak proces hodnocení pokračuje. Obrázek 24 Detail upozornění systému založení hodnocení 23

Systém založí záznam posudku na daném projektu pro odpovídající kolo a fázi (ke kterému má uživatel přidělenu kompetenci jako hodnotitel). Založené hodnocení je označeno jako platné a nefinalizované. Systém v dílčím hodnocení vyplní automaticky následující datové položky: pořadí hodnocení, kód hodnotitele, aktuální datum do pole datum hodnocení, platný (ano/ne), typ vzniku, finalizováno (ano/ne), status, datum změny, změnil/a, číslo opravovaného posudku (pouze u opravných posudků). Systém v dílčím hodnocení zobrazí soubor kritérií, který vznikne sloučením souboru kritérií, který byl navázán na výzvě ŘO, a souboru kritérií, který byl navázán na výzvě IN. V případě, že na výzvě ŘO nebyl pro danou fázi hodnocení navázán soubor kritérií, systém zobrazí pouze soubor kritérií, který byl navázán na výzvě IN. Pro každé kritérium je zobrazeno číslo a název. Ty uživatel nemá možnost měnit. Obrázek 25 Detail projektu - výběr z levého menu Obrázek 26 Zobrazení záznamu hodnocení Pro hodnocení projektu platí, že u každého kritéria systém zobrazí informaci o relevanci kritéria (ANO/NE). Relevance kritéria je po založení posudku nastavena takto: na hodnotu ANO v případě, že jde o posudek řádného hodnotitele na hodnotu uvedenou v posudcích řádných hodnotitelů v případě, že jde o posudek arbitra nebo o posudek opravného hodnotitele 24

V případě, že se jedná o posudek řádného hodnotitele (platí pouze pro hodnocení projektu), má uživatel možnost změnit relevanci vylučovacích kritérií, jejichž hodnotu neurčuje systém automaticky agregací z podřízených kritérií (tzn. u vylučovacích kritérií, které se neskládají z podkritérií). Kritérium, které je uživatelem zaškrtnuto jako nerelevantní, uživatel nehodnotí. Toto kritérium se nepromítne do výsledku hodnoticího posudku. Na první záložce Hodnocení hodnotitel může vložit komentář k hodnocení, přiložit přílohy. Na druhé záložce Kritéria uživatel zaškrtává jednotlivá kritéria na hodnotu vyhověl/nevyhověl (fajfka/křížek), případně kritérium označí jako nerelevantní nebo zvolí možnost Nehodnoceno 14, a vloží odůvodnění (pokud ŘO nestanoví, že je odůvodnění nepovinné). Kořenové kritérium je součtové systém ho vyhodnocuje automaticky po vyplnění všech kritérií a uložení záznamu (ikona diskety v levém sloupci záznamu). Uživatel může vkládat hodnoty ke kritériím, u kterých jsou splněny tyto podmínky: kritérium je nastaveno jako relevantní pouze pro případ, že jde o posudek arbitra: jde o kritérium, na jehož hodnotě se neshodli řádní hodnotitelé pouze pro případ, že jde o posudek opravného hodnotitele: jde o kritérium, u kterého přezkumná komise rozhodla, že bude hodnoceno v opravném posudku. V posudku arbitra hodnoty kritérií, u kterých se řádní hodnotitelé shodli, systém nastaví na hodnotu, na které se řádní hodnotitelé shodli, a arbitr ji nemá možnost změnit. V posudku opravného hodnotitele zůstanou nevyplněny hodnoty kritérií, které dle rozhodnutí přezkumné komise nemají být hodnoceny opravným posudkem. Obrázek 27 Vyplnění hodnoticího posudku Systém průběžně aktualizuje hodnoty agregovaných kritérií a celkový výsledek hodnocení. Hodnotu agregovaného kritéria systém určuje takto: má-li alespoň jedno kritérium, přímo podřízené agregovanému kritérium vyplněno hodnotu nesplňuje anebo nemá vyplněnu žádnou hodnotu, pak hodnota agregovaného kritéria je nesplňuje. V opačném případě je hodnota agregovaného kritéria splňuje. Po vyplnění všech kritérií a požadovaných údajů je třeba záznam nejprve uložit a následně finalizovat pomocí odpovídajícího tlačítka. 14 Pole ve sloupci Hodnoceno bude hodnotitel editovat pouze u kritérií, jejichž hodnoty vkládá. U kritérií, jejichž hodnoty počítá systém, bude pro hodnotitele pole ve sloupci Hodnoceno needitovatelné a jeho hodnoty bude plnit systém dle následujícího algoritmu: pokud alespoň 1 podkritérium je "nehodnoceno", pak je nadkritérium "nehodnoceno". 25

Obrázek 28 Finalizace hodnoticího posudku Pokud je vše v pořádku systém hodnocení označí jako finalizované. Finalizované hodnocení nelze editovat ani smazat, systém posudek automaticky zaverzuje. Obrázek 29 Detail upozornění systému finalizace hodnocení Uživatel posudek finalizuje i v případě, kdy požaduje úpravu/doplnění žádosti o podporu. Požadavek na doplnění žádosti o podporu s přesným popisem pro žadatele je uveden v odůvodnění u daného kritéria s hodnotou nesplňuje. V tomto případě schvalovatel hodnocení finalizovaný dílčí posudek zamítne a systém ho označí jako neplatný. Schvalovatel má možnost oslovit (formou interní depeše) hodnotitele, kterému posudek vrátil k přepracování a vyzve jej, aby hodnocení přepracoval, může stanovit termín pro přepracování hodnocení. Původní hodnotitel má možnost zpracovat posudek znovu - jako nový další záznam. Poté projektový manažer vrátí žádost o podporu k doplnění/přepracování, tj. předá požadavek s odůvodněním žadateli formou interní depeše. V opačném případě systém zobrazí zprávu, co je pro provedení finalizace potřeba doplnit a finalizaci neprovede. Je-li hodnocení nefinalizované, pak je chápáno jako nedokončené rozpracované. 3.1.4 Vrácení žádosti k doplnění žadateli Žádost o podporu je možné vracet při kontrole formálních náležitostí i při kontrole přijatelnosti, ale pouze v případě, že se jedná o napravitelná kritéria. Pokud se jedná o nenapravitelná kritéria, žádost o podporu k doplnění vrátit nelze. 26

Žádost o podporu je možné vrátit k doplnění opakovaně. Systém počet cyklů vrácení k doplnění neomezuje, v případě potřeby je nutné počet možností vrácení k doplnění stanovit ze strany ŘO metodicky. Řádný hodnotitel zpracuje hodnoticí posudek. U kritéria, v rámci kterého bude požadováno doplnění, zaškrtne hodnotu Nevyhověl a do pole Odůvodnění popíše nedostatek, jenž má být předmětem doplnění ze strany žadatele. Na úrovni výsledku každého posudku systém automaticky vyplňuje checkbox Projekt lze vrátit k doplnění do ISKP dle hodnot kritérií v daném posudku. Algoritmus plnění je následující: pokud je kořenové kritérium "Splněno", pak statut posudku = Vyhověl a současně Projekt lze vrátit k doplnění do ISKP na posudku = Ne pokud je kořenové kritérium "Nesplněno", pak statut posudku = Nevyhověl, pokud v posudku neexistuje žádné nenapravitelné listové nesplněné kritérium o pak Projekt lze vrátit k doplnění do ISKP na posudku = Ano, jinak Projekt lze vrátit k doplnění do ISKP na posudku = Ne pokud je kořenové kritérium "Nehodnoceno"", pak statut posudku = Neznámý a Projekt lze vrátit k doplnění do ISKP na posudku = Ano o jinak statut posudku = Neznámý, Projekt lze vrátit k doplnění do ISKP na posudku = prázdné (tzn. posudek není kompletní) Obrázek 30 Vyplnění hodnoticího posudku V případě, že kontrola formálních náležitostí a kontrola přijatelnosti probíhají v jednom kroku a nebylo splněno kritérium kontroly formálních náležitostí, které může mít vliv na kontrolu přijatelnosti, uvede řádný hodnotitel u příslušného kritéria přijatelnosti hodnotu Nevyhověl a také vloží odůvodnění. Hodnotitel hodnoticí posudek finalizuje. Schvalovatel poté obdrží interní depeši o finalizaci posudku. Schvalovatel posoudí požadavek řádného hodnotitele na vrácení žádosti o podporu k doplnění. Schvalovatel hodnocení / Manažer projektu na základě popisu nedostatku uvedeného v posudku a případných doplňujících informací předaných hodnotitelem interní depeší označí příslušné obrazovky k vrácení a ručně přepne stav projektu na Žádost o podporu vrácena k doplnění. Je možné vrátit celou žádost o podporu, nebo jen některé z obrazovek příslušného kola zpracování žádosti o podporu (technicky je vrácena celá žádost o podporu, ale správci projektu je povolena k editaci pouze vybraná část obrazovek příslušného kola zpracování žádosti o podporu). V případě, že chce uživatel vrátit k doplnění celou žádost o podporu, provede tak stisknutím tlačítka Vrátit žádost o podporu k doplnění. Systém vrátí žádost o podporu k doplnění žadateli do ISKP14+ a odešle mu interní depeši s informacemi o vrácení žádosti k doplnění. 27

Obrázek 31 Umístění tlačítka Vrátit žádost o podporu k doplnění V případě, že chce uživatel vrátit jen část žádosti o podporu, vybere obrazovky, které chce správci projektu / příjemci vrátit. V detailu projektu v levém menu vybere záložku Hodnocení, dále Změnové řízení a Vrácení obrazovek k editaci. Obrázek 32 Umístění záložky Vrácení obrazovek k editaci Systém zobrazí seznam obrazovek, které jsou relevantní pro aktuální kolo zpracování žádosti o podporu a aktuálně nejsou označeny jako vrácené. 28

Obrázek 33 Okno pro výběr obrazovek k editaci Uživatel označí zelenou fajfkou obrazovky, které chce vrátit správci projektu k doplnění. 29

Obrázek 34 Výběr obrazovek k editaci Výběr označí stisknutím tlačítka Použít. Zobrazí se příslušná hláška, že obrazovky byly označeny jako vrácené k editaci. 30

Obrázek 35 Zobrazení informační zprávy Systém ověří, zda některá z obrazovek není nedělitelně závislá na jiné. Pokud je některá z obrazovek závislá na jiné, označí ji také. Nedělitelnost obrazovek může uživatel zjistit příslušným tlačítkem. Pokud se uživatel rozhodne některou z obrazovek, které jsou označené jako vrácené, odznačit, vstoupí na záložku Označit obrazovky jako nevrácené. Zde se mu zobrazuje seznam obrazovek, které byly označeny jako vrácené. 31

Obrázek 36 Označení obrazovek jako nevrácené Uživatel pak vybere obrazovky, které nechce mít označené jako vrácené. Systém provede kontrolu, zda vybrané obrazovky nejsou závislé na obrazovkách, které zůstávají označené jako vrácené. Pokud takovou najde, nedovolí ji označit a vypíše hlášení, které obrazovky musí zůstat označeny jako vrácené. Dokud nepřepne stav, smí uživatel výběr měnit. Uživatel stisknutím tlačítka Vrátit žádost o podporu k doplnění přepíná stav žádosti na Žádost o podporu vrácena k doplnění. Obrázek 37 Umístění tlačítka Vrátit žádost o podporu k doplnění Systém příslušné obrazovky vrátí žadateli k doplnění. Žadateli se v ISKP14+ žádost zobrazí jako vrácena k doplnění. Stisk tlačítka Zpřístupnit žádost k editaci žadateli umožní znovu upravovat žádost. Pokud byly k doplnění vráceny jen některé obrazovky, může žadatel editovat pouze je 15. Po doplnění žadatel znovu žádost finalizuje a podepíše. Automaticky proběhne změna stavu na Žádost o podporu zaregistrována. Systém zneplatní všechny hodnoticí posudky zpracované před provedením doplnění. 15 Po vrácení žádosti k dopracování žadateli je možné ještě dodatečně vracet některé obrazovky k editaci ze strany manažera projektu, příp. schvalovatele hodnocení. Záleží však na konkrétních obrazovkách vzhledem ke vzájemným závislostem mezi různými datovými oblastmi. 32

Obrázek 38 Zneplatnění hodnoticích posudků provedených před doplněním Stejní hodnotitelé vygenerují novou verzi hodnoticích posudků. Posudky budou automaticky vyplněny dle předchozích řádných posudků, aby hodnotitel nemusel vyplňovat znovu celé hodnocení. Hodnotitel tedy změní pouze hodnotu u příslušného kritéria, které bylo předmětem doplnění. Následuje standardní schvalovací proces. 3.1.5 Arbitrážní hodnocení V případě, že žádost o podporu hodnotili dva hodnotitelé, systém rozhodne, zda jsou dílčí hodnocení hodnotitelů v rozporu či ne. Pokud jsou v rozporu, pak schvalovatel hodnocení dá podnět k zahájení arbitrážního hodnocení. Následuje přidělení arbitra ruční přiřazení nebo losování. Ten je formou interní depeše vyzván, aby vypracoval dílčí hodnocení žádosti o podporu. Obrázek 39 Přidělení funkce arbitra hodnotiteli Uživatel s rolí Správce databáze hodnotitelů IN přidělí na záložce Kompetence hodnotitelů k projektům/is vybranému hodnotiteli kompetenci arbitra. Stejně jako v případě přidělení kompetence hodnotiteli musí arbitr tuto funkci potvrdit a odsouhlasit. Arbitr provede hodnocení těch kritérií, jejichž hodnocení řádnými hodnotiteli bylo v rozporu. Posléze toto hodnocení finalizuje a schvalovatel následně daný posudek schválí. 33

Na základě hodnocení arbitra systém určí, zda žádost o podporu vyhověla ve všech kritériích kontroly formálních náležitostí, nebo zda v některém či v některých kritériích nevyhověla. Pokud žádost o podporu nevyhověla, projektový manažer ukončí proces hodnocení dané žádost o podporu. 3.1.6 Schválení hodnocení Postup pro schvalování hodnoticích posudků je pro všechny fáze hodnocení shodný. Uživatel s rolí Schvalovatel hodnocení má nastavenu kompetenci ke schvalování daného projektu pro dané kolo a fázi hodnocení viz kapitola 2.4.1. Schvalovaný posudek musí být finalizován hodnotitelem, který jej zpracoval. Schvalovatel vstoupí do CSSF14+, dále pokračuje do modulu Projekty a Detail projektu, kde si vyhledá daný projekt. V levém menu na formuláři Hodnocení si postupně zobrazí a prostuduje jednotlivá dílčí hodnocení pro daný projekt, dané kolo, fázi (krok) hodnocení. Po prostudování posudku stiskne v detailu hodnocení tlačítko Schválení hodnocení a rating hodnotitele. Obrázek 40 Umístění tlačítka Schválení a rating hodnotitele Systém otevře příslušný formulář a schvalovatel po stisku tlačítka pro editaci vloží do systému na záložce Schválení hodnocení stav schválení jednu z těchto hodnot: Schválen posudek je schválen a zůstává platný Neschválen posudek je zamítnut, zůstává platný. Pro daný projekt je třeba vybrat jiného hodnotitele, který posudek vypracuje znovu (viz kapitola 3.1.3., resp. kapitola 3.2.3). Původní hodnotitel nemá možnost posudek přepracovat. Vrácen k přepracování posudek je zamítnut, systém ho označí jako neplatný. Schvalovatel má možnost oslovit (formou interní depeše) hodnotitele, kterému posudek vrátil k přepracování a vyzve jej, aby hodnocení přepracoval, může stanovit termín pro přepracování hodnocení. Původní hodnotitel má možnost zpracovat posudek znovu - jako nový další záznam (viz kapitola 3.1.3., resp. kapitola 3.2.3.). Původní posudek (vrácený k přepracování) zůstává v systému také jako neplatný. 34

Obrázek 41 Detail schválení posudku Po výběru jedné z možností se hodnotiteli autorovi schvalovaného posudku odešle interní depeše s informací o výsledku schvalování hodnocení. Schvalovatel hodnocení musí přidat k posudku odůvodnění, proč posudek schválil / zamítnul do textového pole. Schvalovatel má možnost připojit elektronickou přílohu dokument ke schválení (zamítnutí) hodnocení. Následně vyjádření finalizuje. V případě, že jde o druhý schvalovaný posudek řádného hodnotitele pro kontrolu formálních náležitostí projektu nebo pro kontrolu přijatelnosti projektu nebo pro věcné hodnocení projektu, pak systém během finalizace kontroluje, zda-li pro každé kritérium v posudku se relevance shoduje s relevancí téhož kritéria v prvním schváleném posudku řádného hodnotitele téže fáze hodnocení na témže projektu. Pokud se relevance alespoň u jednoho kritéria neshoduje, pak systém finalizaci neumožní a zobrazí zprávu uživateli: ( Posudek nelze schválit u prvního řádného hodnotitele je nastavena odlišně relevance u těchto kritérií: Po výběru z číselníku následně příslušným tlačítkem schválení posudku finalizuje. Systém následně zobrazí upozornění a posléze informativní hlášku. Obrázek 42 Upozornění před finalizací schválení Po finalizaci obdrží hodnotitel-autor posudku interní depeši s výsledkem schvalování. Schvalovatel má možnost své vyjádření elektronicky podepsat. Obrázek 43 Upozornění po finalizací schválení 35

Pozn.: Schvalovatel nemá možnost do systému vložit vlastní dílčí hodnocení. Schvalovatel nemá možnost upravovat, nebo mazat hodnocení ostatních hodnotitelů. Pro každé dílčí hodnocení provede výše popsané úkony. 3.1.7 Celkový výsledek hodnocení Na základě dílčích hodnocení hodnotitelů systém určí, zda žádost o podporu vyhověla ve všech kritériích kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti, nebo zda v některém či v některých kritériích nevyhovuje. V případě, že hodnotili dva hodnotitelé, systém rozhodne, zda jsou dílčí hodnocení hodnotitelů v rozporu či nikoliv. Pokud jsou v rozporu, pak schvalovatel hodnocení dá podnět k zahájení arbitrážního hodnocení. Bližší informace k arbitrážnímu hodnocení v předchozí kapitole. Po schválení finalizovaných posudků řádných hodnotitelů (příp. arbitra) projektový manažer použije příslušné tlačítko pro posun stavu WF žádosti o podporu. Stav WF žádosti o podporu může změnit též schvalovatel hodnocení (pakliže je k tomu oprávněn v rámci nastavení aplikačních kompetencí k projektu). Jestliže stav nastavuje manažer projektu, je žádoucí, aby ho o nutnosti změnit stav informoval schvalovatel hodnocení. O schválení hodnocení je automatickou depeší informován pouze hodnotitel. 3.1.8 Zpřístupnění výsledku fáze hodnocení žadateli Automatické zpřístupnění výsledku fáze hodnocení žadateli proběhne spolu se změnou centrálního stavu projektu. Systém zobrazí žadateli na portálu IS KP14+ všechny platné posudky kontroly přijatelnosti a všechny platné posudky kontroly formálních náležitostí pro daný projekt a dané kolo. Pro každé dílčí hodnocení bude zobrazeno: Kolo hodnocení Název fáze hodnocení Pořadí dílčího hodnocení Kritéria hodnocení, hodnoty kritérií přidělené hodnotitelem Odůvodnění k ohodnocení kritérií vložené hodnotitelem Nebude zobrazeno jméno, příjmení ani jiná identifikace hodnotitele. 3.2. Věcné hodnocení Posouzení projektu může probíhat třemi alternativními způsoby - prostřednictvím hodnocení jednotlivých hodnotitelů, nebo formou hodnocení hodnoticí komisí anebo kombinací obojího. Varianta je volena nastavením na výzvě na záložce Soubory kritérií (viz kapitola 2.2). V případě kombinace hodnotitelé + hodnoticí komise systém umožní zpracovat nejprve hodnocení hodnotiteli, které slouží jako podklad pro následné hodnocení hodnoticí komisí. Konečný výsledek hodnocení odpovídá výsledku posudku zpracovaného komisí. 36

3.2.1 Hodnocení hodnotitelem Každý z hodnotitelů vypracuje po jednom dílčím hodnocení viz kapitola 3.2.3. Systém určí výsledek kroku a fáze hodnocení. V případě, že hodnotili dva nebo více hodnotitelů, systém rozhodne, zdali jsou dílčí hodnocení hodnotitelů v rozporu, či nikoliv. Pokud jsou v rozporu, systém automaticky zašle správci DaHOS interní depeši o nutnosti provedení nominace arbitra. Správce DaHOS nebo projektový manažer pak dá formou interní depeše pokyn arbitrovi, který byl k danému projektu přidělen pro dané kolo, fázi a krok hodnocení (viz kapitola 3.1.5Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.), aby vypracoval dílčí hodnocení projektu hodnocení viz kapitola 3.2.3. Systém určí výsledek kroku a fáze hodnocení. Žadateli je zveřejněn celkový výsledek fáze věcného hodnocení až v okamžiku, kdy proběhly všechny kroky věcného hodnocení. Uživatel má možnost podat žádost o přezkum hodnocení (postup viz kapitola 3.3). Pokud žadatel žádost o přezkum hodnocení v dané lhůtě nepodal nebo byla žádost o přezkum hodnocení přezkumnou komisí shledána jako nedůvodná, pak je postup ukončen. Jinak pokračuje dalším bodem. Pokud byla žádost o přezkum hodnocení přezkumnou komisí shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, pak správce DB hodnotitelů pro daný projekt vybere jednoho opravného hodnotitele (bez ohledu na počet posudků řádných hodnotitelů). Opravný hodnotitel vloží jeden opravný posudek 16. Opravný hodnotitel v posudku vkládá pouze hodnoty kritérií, u nichž přezkumná komise rozhodla 17, že budou posuzovány opravným posudkem. Výstupem je, že projekt prošel danou částí hodnocení úspěšně, nebo byl na základě výsledku dané fáze vyloučen z dalšího hodnocení 18. Tento popis se vztahuje na provedení fáze věcného hodnocení jak pro první kolo hodnocení, tak i pro druhé kolo hodnocení. Algoritmus, jak systém rozhoduje, zdali jsou hodnocení řádných hodnotitelů v rozporu (tzn. zda je nutné hodnocení arbitra): Hodnocení řádných hodnotitelů jsou v rozporu (tzn. je nutné hodnocení arbitra), pokud se pro žádné kombinované ani vylučovací kritérium řádní hodnotitelé neshodli na výroku nesplnil, a zároveň je splněna alespoň jedna z podmínek: pro alespoň jedno kombinované nebo vylučovací kritérium se řádní hodnotitelé neshodli na výsledku splnil/nesplnil pro alespoň jedno hodnoticí nebo kombinované kritérium rozdíl bodových hodnocení řádných hodnotitelů překročil limit pro arbitra definovaný pro toto kritérium v souboru kritérií rozdíl bodových výsledků dílčích posudků řádných hodnotitelů překračuje limit pro arbitra definovaný na výzvě pro daný typ operace, fázi hodnocení a krok hodnocení V opačném případě hodnocení řádných hodnotitelů v rozporu nejsou (tzn. není nutné hodnocení arbitra). Algoritmus, jak systém určuje výsledek fáze hodnocení pro projekt: 16 Dle pravidel stanovených ŘO může přezkumná komise rovnou stanovit výsledek opravného posudku. Resp. členovi přezkumné komise může být přidělena kompetence pro vložení opravného posudku k dané fázi hodnocení. 17 Přezkumná komise může přidat další dílčí kritéria nad rámec již podaných žadatelem, která má opravný hodnotitel hodnotit v opravném posudku. 18 Výsledkem může být také změněný počet bodů. Výsledek v opravovaných kritériích se rovná výsledku opravného hodnotitele. 37

Pokud projekt ve všech předepsaných krocích věcného hodnocení vyhověl, pak projekt ve fázi hodnocení uspěl, jinak neuspěl. Pokud projekt uspěl, systém určí celkový počet bodů za fázi věcné hodnocení jako součet bodů za všechny kroky. Algoritmus výpočtu výsledku jednoho dílčího posudku věcného hodnocení: V případě, že se jedná o posudek opravného hodnotitele, pak systém neurčuje status tohoto posudku ani výsledek v bodech za tento posudek. Jinak (když nejde o opravný posudek) systém postupuje takto: hodnoty (počty bodů) vložené hodnotitelem v jednotlivých kritériích na nejnižší úrovni stromu kritérií systém postupně agreguje součtem do vyšších (a tento výsledek je vždy zaokrouhlen na dvě desetinná místa), tímto postupem vypočte výsledný počet bodů za celý posudek jednoho hodnotitele Žádost o podporu v daném posudku vyhověla, pokud zároveň: ve všech relevantních vylučovacích a kombinovaných kritériích žádost vyhověla výsledný počet bodů za celý posudek jednoho hodnotitele dosáhnul limitu určeného na výzvě 3.2.2 Hodnocení hodnoticí komisí Pokud bylo definováno nastavením na výzvě, že před hodnocením hodnoticí komise mají dílčí posudky vypracovat také jednotliví hodnotitelé, tito tak učiní - viz kapitola 3.2.3. Hodnoticí komise vypracuje jeden společný posudek věcného hodnocení 19. Zapisovatel komise posudek (ve formě strukturovaných dat, přílohou tohoto posudku je zápis z jednání komise) vloží do CSSF14+ k dané žádosti o podporu viz kapitola 3.2.3. Systém určí výsledek fáze hodnocení pro daný projekt ten odpovídá výsledku posudku zpracovaného komisí. Algoritmus, jak systém určuje výsledek fáze hodnocení pro projekt: Pokud projekt ve všech předepsaných krocích věcného hodnocení vyhověl, pak projekt v části hodnocení uspěl, jinak neuspěl. Pokud projekt uspěl, systém určí celkový počet bodů za fázi věcné hodnocení jako součet bodů za všechny kroky. Algoritmus, jak systém určuje výsledek kroku věcného hodnocení: Výsledek kroku věcného hodnocení odpovídá výsledku posudku (dílčího hodnocení) zpracovaného komisí. Výstupem je, že projekt prošel danou částí hodnocení úspěšně, nebo byl na základě výsledku dané fáze vyloučen z dalšího hodnocení. V případě, že v průběhu dané fáze hodnocení byla ze strany žadatele podána žádost o přezkum hodnocení a ta byla přezkumnou komisí shledána důvodnou nebo částečně důvodnou a opravný hodnotitel vypracoval opravný posudek, pak v závěrečném kroku algoritmu určujícího celkový výsledek se v původních (uvedených v žádosti o přezkum hodnocení) posudcích, u kritérií hodnocených opravným hodnotitelem použijí hodnoty, které vložil v opravném posudku opravný hodnotitel (místo původních hodnot vloženými řádnými hodnotiteli / arbitrem). 19 V případě provedení věcného hodnocení hodnoticí komisí ve dvou (a více) krocích, pak systém umožňuje nastavit stejné složení členů hodnoticí komise pro oba kroky (resp. více kroků). 38

3.2.3 Vložení, úprava dílčího hodnocení typu BODOVÁNÍ Uživatel, který je registrovaným hodnotitelem a má platnou kompetenci k vložení posudku dané fáze a kola na daném projektu, se přihlásí do CSSF14+ a v modulu Projekty, na záložce Detail projektu vybere projekt, který bude hodnotit, a otevře jeho detail. Uživatel vidí v systému pouze vlastní hodnocení, nevidí hodnocení vypracovaná jinými uživateli. Uživatel spustí operaci Vytvořit záznamy hodnocení, načež systém provede kontrolu souslednosti částí hodnocení. Obrázek 44 Umístění tlačítka Vytvořit záznamy hodnocení V případě, že souslednost částí není dodržena, pak k založení hodnocení nedojde. Uživatel je upozorněn a není mu umožněno pokračovat. Jinak proces hodnocení pokračuje běžným způsobem. Obrázek 45 Detail upozornění systému založení hodnocení Systém založí záznam posudku na daném projektu pro odpovídající kolo a fázi (ke kterému má uživatel přidělenu kompetenci jako hodnotitel). Založené hodnocení je označeno jako platné a nefinalizované. Systém v dílčím hodnocení vyplní automaticky: kód uživatele aktuální datum do pole Datum krok věcného hodnocení pořadí hodnocení komise (ano/ne) 39

platný (ano/ne) typ vzniku finalizováno (ano/ne) status datum změny změnil/a Obrázek 46 Detail projektu - výběr z levého menu Uživatel vytvořený posudek otevře k editaci a systém v dílčím hodnocení zobrazí odpovídající soubor kritérií. Pro každé kritérium je zobrazeno číslo, název, min. bodů, max. bodů, způsob hodnocení. Ty uživatel nemá možnost měnit. Pouze v případě věcného hodnocení projektu platí: u každého kritéria systém zobrazí informaci o relevanci kritéria (ANO/NE). Relevance kritéria je po založení posudku nastavena takto: na hodnotu ANO v případě, že jde o posudek řádného hodnotitele na hodnotu uvedenou v posudcích řádných hodnotitelů v případě, že jde o posudek arbitra nebo o posudek opravného hodnotitele V případě, že jde o posudek řádného hodnotitele věcného hodnocení projektu, má uživatel možnost změnit relevanci vylučovacích kritérií, jejichž hodnotu neurčuje systém automaticky agregací z podřízených kritérií (tzn. u vylučovacích kritérií, které se neskládají z podkritérií). Uživatel postupně vkládá hodnoty k jednotlivým kritériím, ale pouze k těm, která systém hodnotiteli zpřístupní jako editovatelná. To jsou kritéria, pro která jsou splněny tyto podmínky: jde o kritérium, jehož hodnotu neurčuje systém automaticky agregací z podřízených kritérií. kritérium je relevantní pouze pro případ, že jde o posudek arbitra v případě postupu zapojení arbitra typu B: jde o kritérium, na jehož hodnotě se neshodli řádní hodnotitelé pouze pro případ, že jde o posudek opravného hodnotitele: jde o kritérium, u kterého přezkumná komise rozhodla, že bude hodnoceno v opravném posudku Přitom hodnotitel k těmto kritériím vkládá následující 20 : pro hodnoticí a kombinovaná kritéria s textovými deskriptory - vybírá slovní deskriptor ze seznamu pro hodnoticí a kombinovaná kritéria bodovaná vkládá počet bodů z definovaného rozsahu pro vylučovací kritéria vkládá hodnotu vyhověl nebo nevyhověl V posudku opravného hodnotitele zůstanou nevyplněny hodnoty kritérií, které dle rozhodnutí přezkumné komise nemají být hodnoceny opravným posudkem. 20 Pokud ŘO nestanoví jinak, tak ke všem kritériím vkládá hodnotitel odůvodnění. 40

Poznámka: Ve věcném hodnoceni mohou být kritéria hodnoticí, kombinovaná i vylučovací. Obrázek 47 Vyplnění hodnoticího posudku K hodnoceným kritériím uživatel dále vkládá odůvodnění svého hodnocení formou textu. Systém průběžně aktualizuje relevanci agregovaných kritérií. Relevanci agregovaného kritéria systém určuje takto: má-li alespoň jedno kritérium, přímo podřízené agregovanému kritériu, relevanci nastavenou na ANO (tzn. je relevantní), pak relevance agregovaného kritéria je ANO. V opačném případě je relevance agregovaného kritéria NE (tzn. je nerelevantní). Systém průběžně aktualizuje hodnoty agregovaných kritérií a celkový výsledek hodnocení. Hodnotu agregovaného kritéria systém určuje takto: počet bodů pro agregované kritérium je roven součtu počtů bodů kritérií, přímo podřízených agregovanému kritériu. Uživatel má možnost k posudku přiložit elektronickou přílohu dokument a posudek elektronicky podepsat. Uživatel následně provede uložení dílčího hodnocení. Stejně jako v předchozí fázi hodnocení má uživatel možnost spustit operaci finalizace hodnocení. Pokud je vše v pořádku, systém hodnocení označí jako finalizované (finalizované hodnocení nelze editovat ani smazat). V opačném případě systém zobrazí zprávu, co je pro provedení finalizace třeba doplnit a finalizaci neprovede. Je-li hodnocení nefinalizované, pak je chápáno jako nedokončené rozpracované. Po provedení finalizace systém hodnocení automaticky zaverzuje aktuální stav hodnocení uloží jako (archivní) verzi. 3.2.4 Schválení hodnocení Jak již bylo zmíněno výše, postup pro schvalování hodnoticích posudků je pro všechny fáze hodnocení shodný. Více informací je tak uvedeno již v kapitole 3.1.6. 3.2.5 Zpřístupnění výsledků věcného hodnocení žadateli Zpřístupnění výsledků věcného hodnocení žadateli proběhne v ISKP14+ automaticky se změnou centrálního stavu projektu, tedy za podmínky, že pro projekt byly provedeny a ukončeny všechny kroky věcného hodnocení. Pro každé dílčí hodnocení bude zobrazeno: Kolo hodnocení Název fáze hodnocení Krok hodnocení Pořadí dílčího hodnocení Kritéria hodnocení, hodnoty kritérií přidělené hodnotitelem 41

Popisy hodnot kritérií vložené hodnotitelem Nezobrazuje se jméno, příjmení ani jiná identifikace hodnotitele. Žadatel je interní depeší informován o zpřístupnění výsledků hodnocení. 3.3. Žádost o přezkum rozhodnutí Žadatel může vyjádřit nespokojenost s výsledky hodnocení projektu, a to prostřednictvím žádosti o přezkum rozhodnutí. Žádost o přezkum rozhodnutí může být podána buď žadatelem v ISKP14+, nebo manažerem projektu v CSSF14+ po jejím písemném/elektronickém doručení na ŘO. Každý žadatel může podat žádost o přezkum rozhodnutí proti výsledku dané fáze procesu hodnocení, ve které neuspěl, nebo proti výši bodů ve věcném hodnocení. Žadatel může podat pouze jednu žádost o přezkum rozhodnutí v každé fázi procesu hodnocení. Proti vypořádání žádosti o přezkum rozhodnutí se nelze již znovu odvolat. Žádost o přezkum rozhodnutí lze podat jak proti hodnocení hodnotiteli, tak proti hodnocení hodnoticí komisí. 3.3.1 Podání žádosti o přezkum rozhodnutí v ISKP14+ Žadateli byl v ISKP14+ pro danou žádost o podporu zpřístupněn výsledek dané fáze hodnocení v daném kole (viz kapitola 3.2.5). Žadatel si prohlédne detail hodnocení a rozhodne se podat žádost o přezkum rozhodnutí. Vstoupí tedy na záložku Žádost o přezkum rozhodnutí. Obrázek 48 Záložka Žádost o přezkum rozhodnutí Dále žadatel stiskne tlačítko Vytvořit žádost o přezkum rozhodnutí. 42

Obrázek 49 Tlačítko Vytvořit žádost o přezkum rozhodnutí Následně žadatel vybere kolo a fázi hodnocení, proti kterým chce podat žádost o přezkum rozhodnutí, a stiskne tlačítko Spustit. Obrázek 50 Výběr kola a fáze hodnocení Systém vytvoří žádost o přezkum rozhodnutí. 43

Obrázek 51 Vytvořená žádost o přezkum rozhodnutí Žadatel tuto žádost otevře a má možnost editovat dvě záložky. Na záložce Dílčí žádosti o přezkum rozhodnutí má možnost vytvořit dílčí žádosti o přezkum rozhodnutí proti jednotlivým kritériím. Nabízí se pouze kritéria ze souboru, která jsou v daný okamžik relevantní, tedy kritéria která se váží ke kolu a fázi hodnocení, na něž je navázána žádost o přezkum rozhodnutí. Těchto dílčích žádostí o přezkum rozhodnutí může celková žádost o přezkum rozhodnutí obsahovat více. Obrázek 52 Dílčí žádosti o přezkum rozhodnutí Na záložce Hlavička žádosti o přezkum poté žadatel vyplní souhrnný text žádosti a žádost elektronicky podepíše. Po podepsání se žádost o přezkum rozhodnutí automaticky podá a je odeslána do CSSF14+. Podepsat a podat žádost o přezkum rozhodnutí může jen žadatel o podporu s rolí signatář, který má na projektu nastavenu úlohu k podpisu s vazbou na žádost o přezkum rozhodnutí. 44

Obrázek 53 Hlavička žádosti o přezkum Následně mohou být 21 interní depeší (Oznámení o podání žádosti o přezkum rozhodnutí) informováni uživatelé s rolí Správce databáze hodnotitelů, kteří mají kompetenci na daný operační program, a uživatelé s rolí Manažer projektu, kteří mají přidělenou kompetenci na danou žádost o podporu. 3.3.2 Podání žádosti o přezkum rozhodnutí v CSSF14+ Pokud se žadatel rozhodne odeslat žádost o přezkum rozhodnutí na ŘO písemně, tak ji do CSSF14+ zadá uživatel s rolí Manažer projektu s kompetencí k danému projektu. Uživatel si otevře detail projektu a záložku Vložit žádost o přezkum ručně. Obrázek 54 Záložka Vložit žádost o přezkum ručně 21 Každý ŘO si může vytvořit pravidlo pro zasílání těchto depeší v modulu Interní depeše. 45

Na této záložce může uživatel vytvořit novou žádost o přezkum. Vybere kolo a fázi hodnocení. Obrázek 55 Vložení žádosti o přezkum ručně Na záložce Dílčí žádosti o přezkum může žadatel vytvořit dílčí žádosti o přezkum rozhodnutí proti jednotlivým kritériím. Obrázek 56 Dílčí žádost o přezkum rozhodnutí Poté lze žádost o přezkum rozhodnutí podat. 46

Obrázek 57 Podání žádosti o přezkum Po podání žádosti o přezkum rozhodnutí ručně v CSSF14+ přijde žadateli o podporu v IS KP14+ interní depeše, že tato žádost byla podána. 3.3.3 Vypořádání žádosti o přezkum rozhodnutí Uživatel s rolí Správce databáze hodnotitelů přidělí na daný projekt kompetenci přezkumné komisi. Členům přezkumné komise se tím zpřístupní podaná žádost o přezkum rozhodnutí. Přezkumná komise provede přezkoumání žádosti a pořídí zápis z jednání. Výsledek přezkoumání vloží člen přezkumné komise s rolí zapisovatel do CSSF14+. Uživatel na detailu projektu vybere záložku Žádost o přezkum rozhodnutí. 47

Obrázek 58 Detail projektu Tuto záložku si otevře a zobrazí se mu okno Vypořádání žádosti o přezkum. Obrázek 59 Vypořádání žádosti o přezkum Uživatel si nejdříve otevře záložku Dílčí žádosti o přezkum rozhodnutí. 48

Obrázek 60 Dílčí žádosti o přezkum rozhodnutí Zde provede vypořádání jednotlivých dílčích žádostí o přezkum rozhodnutí stisknutím ikonky pro editace dané položky. Obrázek 61 Vypořádání dílčí žádosti o přezkum rozhodnutí Uživatel vloží text vypořádání a z číselníku vybere výsledek přezkumu, tedy zda je žádost částečně důvodná, důvodná či nedůvodná. Po vypořádání jednotlivých dílčích žádostí o přezkum rozhodnutí se uživatel vrátí na záložku vypořádání souhrnné žádosti o přezkum rozhodnutí. Zde vloží informace o jednání přezkumné komise do hlavičky žádosti o přezkum rozhodnutí: o o datum a čas začátku jednání, jmenný seznam účastníků 49

o o stručný popis obsahu žádosti o přezkum rozhodnutí (ze žádosti o přezkum rozhodnutí) identifikace příslušné žádosti o podporu Dále vybere z číselníku celkový výsledek přezkumu žádosti o přezkum rozhodnutí: o o o částečně důvodná důvodná nedůvodná Nakonec uživatel vybere z číselníku komisi, v jejíž kompetenci je provést vypořádání žádosti o přezkum. Obrázek 62 Vypořádání souhrnné žádosti o přezkum rozhodnutí Po vyplnění stiskne uživatel tlačítko Vypořádat a poté se zaktivní pole pro elektronický podpis. Člen přezkumné komise s rolí signatář vloží elektronický podpis. Tímto je žádost o přezkum rozhodnutí vypořádána. Žadatel v ISKP14+ je informován interní depeší a vypořádání je mu zpřístupněno. Pokud je žádost o přezkum rozhodnutí uznána jako důvodná nebo částečně důvodná, je k projektu následně nominován opravný hodnotitel. Opravný hodnotitel může editovat pouze ta kritéria, která mají být dle vypořádání žádosti o přezkum hodnocena znovu. Poté následuje schválení hodnocení schvalovatelem a na základě opravného hodnocení je projekt buď dále administrován, nebo vyřazen z dalšího procesu hodnocení. Žadatel v ISKP14+ je informován interní depeší a vypořádání je mu zpřístupněno. 50

4. VÝBĚR PROJEKTŮ Uživatel na úrovni ŘO s rolí Manažer projektu, Vedoucí manažer projektu nebo Schvalovatel doporučených projektů se přihlásí k portálu CSSF14+, v modulu Přehledy otevře formulář Výběr projektů k financování. Obrázek 63 Umístění formuláře Výběr projektů k financování Ve formuláři systém zobrazí seznam projektů se základními údaji o projektu. V seznamu jsou všechny projekty, u kterých byly ukončeny všechny fáze hodnocení. V seznamu je pro každý projekt zobrazen výsledek věcného hodnocení žádosti o podporu (2.kolo) a výsledek analýzy rizik ex-ante. Uživatel má možnost vyfiltrovat projekty vybrané výzvy, seřadit je dle výsledků věcného hodnocení, dle výsledků analýzy rizik ex-ante, dle data a času podání nebo dle posloupnosti registračního čísla (posledních pět číslic). Takto upravený seznam má možnost vyexportovat do dokumentu MS Excel (přes ikonu tiskárny v pravém horním rohu). Obrázek 64 Sestava Výběr projektů k financování Na základě rozhodnutí výběrové komise jsou posuzované projekty rozřazeny do 4 skupin: doporučené / nedoporučené / doporučené s výhradou / umístěné do zásobníku náhradních projektů. Pracovník tuto informaci zanese do CSSF14+ odpovídající změnou stavu projektu. Záznam z jednání výběrové komise ve formě elektronického dokumentu (PDF, DOCX, ) uživatel vkládá do systému jako přílohu k výzvě. 51