Českýtrh sbiopotravinami 2008 a předpokládanývývoj Tom Václavík
Základní data Českýtrh s biopotravinami 2008 Celková spotřeba: 1,8 mld. Kč Meziroční nárůst: 40 %(2007/2008) Podíl bio na celkovéspotřebě: 0,75 %(+36%) Spotřeba na obyvatele: 176 Kč Podíl dovozůna spotřebě: 57 %(-5%) 2
Růst spotřeby biopotravin v ČR 2005 až 2008 80 70 70 2 1,8 1,6 60 50 49 40 1,4 1,2 40 1 30 1,80 0,8 20 16 1,29 0,6 0,76 0,4 10 0,51 0,2 0 2005 2006 2007 2008 Celková spotřeba biopotravin v mld. Meziroční nárůst v % 0
% podíl spotřeby biopotravin na cekové spotřebě potravin a nápojů v ČR 0,8 0,75 0,7 0,6 0,55 0,5 0,4 0,35 0,3 0,2 0,18 0,1 0 2005 2006 2007 2008
200 Růst spotřeby biopotravin v ČR na obyvatele 2005 až 2008 hodnoty jsou uvedeny v Kč na obyvatele a rok 180 176 160 140 126 120 100 80 74 60 50 40 20 0 2005 2006 2007 2008
Vývoj spotřeby biopotravin dle kategorií v ČR 2005 až 2008 100% 90% Zpracované biopotraviny 80% 40,0 45,0 47,5 46,0 Mléko a mléčné výrobky 70% Maso, výrobky z masa 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 20,0 15,0 21,0 22,0 12,0 8,0 6,5 6,0 12,0 15,0 10,5 11,0 4,0 3,0 3,0 1,5 3,0 3,5 5,5 5,5 7,0 6,0 6,0 3,0 4,0 5,0 1,5 1,0 2005 2006 2007 2008 Nápoje Pečivo čerstvé i trvanlivé Ovoce a zelenina Obilniny, luštěniny, ořechy Byliny, koření
Vývoj podílu biopotravin z dovozu na celkové spotřebě 2005 až 2008 100% 90% 80% 46 44 38 43 70% 60% 50% 40% 30% 54 56 62 57 20% 10% 0% 2005 2006 2007 2008 Dovoz Český původ
Vývoj podílu distribučních kanálů na prodeji biopotravin 2005 až 2008 100% 90% 80% Supermarkety/hypermarkety 70% 60% 57,0 67,0 67,5 72,0 Prodejny zdravé výživy a biopotravin Prodejny potravin 50% Farmy a ostatní přímý prodej 40% Lékárny 30% 20% 37,0 28,0 22,5 19,0 Gastro 10% 0% 2,5 2,0 3,0 2,0 4,0 3,0 1,4 5,0 2,0 4,0 0,5 0,6 2005 2006 2007 2008
Maloobchod v roce2008 Bioprodejny majíproblémy, úbytek zákazníků, silnákonkurence supermarketů a drogerií; Bio-Cafes zavírá pobočky dm drogerie: nejucelenější sortiment, zařazuje české výrobce, ekodrogerii a biokosmetiku Nárůst podílu privátních bioznaček:albert BIO, TescoOrganic, Natur*Pur, Little Bee Zastoupení kategorií v MO (podle počtu výskytů): mléko a mléčné výrobky, cereálie a výrobky z obilí, nápoje nealkoholické, pečivo trvanlivé a pekárenské výrobky a obiloviny mají všechny MO řetězce Kojenecká a dětská výživa: největší kategorie (HiPP, LittleBee, Bio Hamánek) Mléko a mléčné výrobky (Olma, NaturPur, AndechserNatur, Mlékarna Valašské Meziříčí, Lacrum, Polabské mlékárny, Ekomilk) 9
Klíčové kategorie biopotravin v maloobchodních řetězcích unikátní výskyt položek zalistovaných ve sledovaných řetězcích Kojenecká a dětská výživa 146 Mléko a výrobky z mléka Pečivo trvanlivé a pekárenské výrobky 107 106 Cereálie a výrobky z obilí 80 Nápoje nealkoholické 67 Maso a výrobky z masa 51 Těstoviny Čaje Obiloviny Koření a kořenící přípravky Čerstvá zelenina Sladidla, cukr, med, sirupy Ořechy a semena 40 38 37 33 33 32 31 Ostatní 230 Zdroj: Green marketing Cenový BIOmonitor, únor 2009
Výrobci v roce 2008 Nárůst počtu bio výrobců: + 67 %(422) Ne všichni již začali vyrábět Nejvíce položek do MO dodávají: Alnatura, Pro-bio, Country life, HiPP 11
Klíčoví dodavatelé biopotravin do maloobchodních řetězců unikátní výskyt položek zalistovaných ve sledovaných řetězcích Pro-Bio Country Life HiPP czech Bauer BIO Biopark Ing. Jan Štěrba Hamé BioNebio Racio Olma Kaperi CZ Kotanyi Emco TopBio Pfanner Masokombinát Plzeň Jatky Tismice Cano CZ Amylon Ostatní 35 29 25 19 10 9 9 8 7 7 6 6 6 6 6 6 83 77 111 566 Zdroj: Green marketing Cenový BIOmonitor, únor 2009
Spotřebitelé v roce2008 Biopotraviny nejčastěji nakupujíženy (48 %), VŠ(56 %)a lidéve věku 25-34 let (50 %). Potenciálem je věková skupina do 24 let, která se nad tématem ještě definitivně nezamyslela. O existenci a prodeji biopotravin ví 92 % dotázaných, kupují je 2/5. Pokud domácnost biopotraviny nakupuje, činítak většinou pravidelně(35 % nakupuje 1x měsíčněnebo častěji) a v průměru utratícca 500 Kčza měsíc. Nejvyššífrekvenci nákupu, stejnějako nejvyššívydanéčástky deklarujílidés maturitou a ve věku 25-34 let. Hlavním důvodem, pročbiopotraviny nekupují, je pro největšíčást dotázaných jejich vysokácena (29 %). Z postojových výroků je zřetelný souhlas s faktem, že jsou biopotraviny jsou zdravější než běžné potraviny (76 %). Nadpoloviční většina (60 %) nepovažuje pěstování biopotravin za přechodnou módu *Zdroj: Ekologické zemědělství a biopotraviny, říjen 2008, STEM/MARK 13
Očekávanývývoj 2009 Informační kampaň SZIF: rozšíření spotřebitelské základny Nové výrobky na trhu Vlastní bioznačka BILLA další růst podílu obchodních řetězců Restaurace zařazují biopotraviny Růst spotřeby do 30 % vzhledem k ekonomické situaci 14
Z obsahu ročenky: Trh s biopotravinami ve světě Nové produkty na trhu v CR a SR Hlavní události 2007 Struktura trhu v ČR a SR Produktová analýza Maloobchodní prodej v ČR a SR Analýza spotřebitelů biopotravin Nové trendy v chování spotřebitelů Jak správně komunikovat biopotraviny Předpověď budoucího vývoje Přehled českého trhu s výrobky Fair Trade 15
Děkuji vám za pozornost Tom Václavík Green marketing Tel. +420 541 263 456 tom@greenmarketing.cz www.greenmarketing.cz