T I S K O V Á K O N F E R E N C E. SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU a GfK

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "T I S K O V Á K O N F E R E N C E. SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU a GfK"

Miroslava Dušková
před 7 lety
Počet zobrazení:

1 T I S K O V Á K O N F E R E N C E SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU a GfK 28. března 2017 GfK, březen 28, 2017

2 Trendy v nákupním chování českých domácností Spotřebitelský Panel GfK Tisková konference SOCR, Praha,

3 FMCG Trend v regionu CEE 2,1% pokles stabilní vývoj do 1% 1,2% 1-2% 2-5% přes 5% Vývoj výdajů domácností za potraviny a drogerii Báze: FMCG bez přeshraničních nákupů 2016 vs

4 Nákupní frekvence znovu v poklesu. Domácnosti realizovaly v roce 2016 o 2 nákupní akty méně a utratily o 6 korun na nákup více. Nákupní frekvence 340 nákupů za rok na domácnost v průměru Výdaj za nákup (CZK) 228 CZK utracených během jednoho nákupu v průměru Báze: FMCG

Navzdory negativnímu vývoji cen potravin a nealko

svou spotřebu zaplatily o něco vyšší ceny.

zaplacené ceně *potraviny a nealko nápoje -0,4%

5 Navzdory negativnímu vývoji cen potravin a nealko nápojů, byly domácnosti ochotné nakupovat tak, že za svou spotřebu zaplatily o něco vyšší ceny. Tento efekt byl nejvíce viditelný při nákupech privátních značek. Ochota nakupovat za vyšší ceny Změna v průměrné zaplacené ceně *potraviny a nealko nápoje -0,4% Inflace/Deflace Potraviny a nealko nápoje Trading Up -0,8% +0,4% Období: 2016 vs Báze: Potraviny a nealkoholické nápoje 5

6 Po dlouhodobém růstu významu promočních nákupů se míra jejich nakupování stabilizovala na úrovni téměř 47 % Podíl nákupů v promocích ve výdajích domácností % 42,1 43,2 45,2 46,9 46,7 47% všech výdajů za potraviny a drogerii se utratily v promocích Báze: Potraviny a drogerie 6

7 Česká republika s nejvyšším podílem promočních nákupů v regionu, následovaná Chorvatskem a Slovenskem Podíl nákupů v promocích ve výdajích domácností % Poland 23% Czech R. 52% Slovakia 40% Russia 18% Hungary Ukraine 29% 5% Croatia Romania 44% 20% Austria 30% Turkey 8% Germany 16% Serbia 21% Bulgaria 23% Báze: FMCG bez čerstvých potravín Výdaje % Rok

8 Vlastní značky řetězců zlehka posílily svou pozici a představují skoro 21 % výdajů domácností na rychloobrátkovém trhu. Podíl privátních značek ve výdajích domácností v hodnotě % 19,4 20,3 20,5 20,3 20,9 21% výdajů domácností reprezentují privátní značky řetězců Báze: FMCG kromě čerstvých potravin 8

9 Podíl privátních značek je vyšší v západní Evropě a závisí na rozvinutosti moderního maloobchodu v zemi. Podíl nákupů privátních značek řetězců ve výdajích domácností % Poland 18% Czech R. 21% Slovakia 27% Russia 7% Hungary Ukraine 27% 3% Croatia Romania 21% 14% Austria 32% Turkey 20% Germany 36% Serbia 5% Bulgaria 9% Báze: FMCG bez čerstvých potravin Výdaje % Rok

10 Více než tři třetiny výdajů domácností jsou koncentrovány v TOP10 řetězcích v České republice. Koncentrace maloobchodu: Podíl TOP 10 řetězců v zemi Poland 54% Czech R. 76% Slovakia 82% Russia 38% Hungary Ukraine 73% 16% Croatia Romania 68% 47% Austria 78% Turkey 29% Germany 73% Serbia 30% Bulgaria 39%* Báze: FMCG Výdaje domácností % * data za

11 Domácnosti utratí nejvíce výdajů v hypermarketech, přičemž diskontní formáty dlouhodobě získávají na rozdíl od malých tradičních obchodů Podíl nákupních kanálů ve výdajích domácností % 33,5 33,2 33,2 33,1 32,8 15,9 15,4 15,8 16,5 16,4 Hypermarkety Supermarkety Diskonty 15,8 16,8 17,5 18,0 19,1 Malé obchody 20,8 20,5 19,3 18,3 17,7 5,1 5,1 5,3 5,1 5,0 8,9 9,0 8,9 9,0 9,1 Drogerie Ostatní Báze: FMCG 11

12 Struktura nákupního košíku Výdaje domácností (%) Čerstvé a chlazené 9% 8% Nápoje 4% 9% 47% Cukrovinky a pochutiny Polotovary 7% 16% Základní potraviny Osobní péče, hygiena a péče o domácnost Ostatní Rok

13 ZÁKAZNÍK A CENY: KONEČNĚ NOVÝ TREND (?) GfK, březen 28, 2017 Zdeněk Skála GfK Czech

14 Akční slevy: změny pod vlivem chování zákazníků 40% zákazníků nakupovalo podle letáku v listopadu % zákazníků nakupovalo podle letáku v listopadu 2016 Zdroj: GfK Leaflet Monitor + Shopping Monitor 2017 GfK, březen 28, % zákazníků nakupuje podle letáku ve skupině let 30% zákazníků nakupuje podle letáku ve skupině let Již řadu měsíců klesá hloubka promočních slev v potravinách. Mezi lety 2015 a 2017 (leden-únor) klesly slevy o -0.9% (z 28,2% na 27,3%)

15 Akční leták je stále nejdůležitějším médiem obchodníků, ale jeho využití dlouhodobě klesá XI/97 XI/98 XI/99 XI/00 XI/01 XI/02 XI/03 XI/04 XI/05 XI/06 XI/07 XI/08 XI/09 XI/10 XI/11 XI/12 XI/13 XI/14 XI/15 XI/16 Necháte se ovlivnit letáky, které dostáváte do schránky? Neví, bez odpovědi Nedostávám - k nám nezanáší Nedostávám - mám na schránce nevhazovat Nedostávám letáky Dostávám letáky, ale neprohlížím si je Dostávám letáky a prohlížím si je Dostávám letáky, nakupuji podle nich Zdroj: GfK Shopping Monitor 2017 GfK, březen 28, 2017

16 Akčním letákem se při nákupu řídí zejména lidé ve vyšším věku a s nižším vzděláním TOTAL POHLAVÍ Muž Žena VĚK let let let let VZDĚLÁNÍ základní bez maturity s maturitou vysokoškolské Necháte se ovlivnit letáky, které dostáváte do schránky? Ne, nedostávám letáky - k nám je nezanáší Ne, nedostávám letáky -mám totiž na schránce žádost o nevhazování letáků Dostávám letáky, ale neprohlížím si je Dostávám letáky a prohlížím si je Dostávám letáky, prohlížím si je a nakupuji podle nich Zdroj: GfK Shopping Monitor 2017 GfK, březen 28, 2017

17 Millenials si víc vybírají prodejnu podle sortimentu a kvality potravin, méně sledují ceny a akce Všichni nakupující potravin Millenials (narození ) Blízkost /příhodná poloha 66% -2% Široký sortiment, velký výběr 55% 1% Akční ceny, slevy Příznivé ceny v prodejně celkově 43% 36% -4% -2% Millenials = sortiment a kvalita Kvalitní a čerstvé zboží 19% 2% Zdroj: GfK Shopping Monitor 2017 GfK, březen 28, 2017

18 GfK, březen 28, 2017

Podobné dokumenty

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K?

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? Z d e n ě k S k á l a, R e s e a r c h D i r e c t o r R e t a i l & S h o p p e r, I N C O M A, 24. 11. 2 0 1 0 1. TRENDY: KRIZE, CENY, AKCE 2. PROMOČNÍ