Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Odbor ekonomické diplomacie Ázerbájdžán Exportní příležitosti Mgr. Jan Jindřich 14. května 2018, Olomouc
Obsah Úvod Příležitosti pro české podnikatele Ázerbájdžánská ekonomika Česko Ázerbájdžánská obchodní výměna Obchodní kultura a doporučení Projekty ekonomické diplomacie Podpora poskytovaná českým podnikatelům 2 ÁZERBÁJDŽÁN - EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI 14. - 15. KVĚTNA 2018 2
Úvod
Ázerbájdžán Velikostí i počtem obyvatelstva blízký ČR Rozloha: 86 600 km 2 Počet obyvatel: 9,6 mil. Ekonomicky nejsilnější stát na Jižním Kavkaze Generuje 60% HDP regionu. Upper-middle income země dle metodologie Světové banky. Kolébka petrochemického průmyslu Počátky průmyslové těžby ropy v roce 1846 První místo těžby ropy z podmořského šelfu na světě (naleziště Něftěnnye kamni) Výhodná poloha na křižovatce Evropy a Asie Železniční koridor Baku Tbilisi Kars (součást čínské iniciativy One Belt, One Road) Iniciátor jednoho z největších energetických projektů v Evropě plynovod TANAP / TAP v hodnotě více než 40 mld. USD. 4 ÁZERBÁJDŽÁN - EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI 14. - 15. KVĚTNA 2018 4
Příležitosti pro české podnikatele
Proč právě Ázerbájdžán? Zkušenosti českých bank s teritoriem Existence řady investičních pobídek Dobrá platební morálka Ambiciózní ekonomické reformy Stále se zlepšující dopravní síť Baku Velký objem státních valutových rezerv 6 ÁZERBÁJDŽÁN - EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI 14. - 15. KVĚTNA 2018 6
Ázerbájdžánská ekonomika
Ázerbájdžánská ekonomika základní ukazatele Ukazatel 2015 2016 2017 2018* 2019* 2020* Růst HDP (%) 1,1-3,1-1,0 1,3 3,0 2,6 HDP/obyv. (USD) 5 739 3 956 4 098 4 439 4 752 5 083 Míra inflace (%) 4 12,4 12 8 6 6 Nezaměstnanost (%) 6 6 6 6 6 6 Bilance běžného účtu (mld. USD) -0,2-1,4 0,7 1,1 2,1 2,4 Populace (mil.) 9,4 9,5 9,6 9,6 9,7 9,8 Konkurenceschopnos t 40/140 37/138 35/137 - - - Exportní riziko OECD 5/7 5/7 5/7 5/7 - - 8 *Odhad Mezinárodního měnového fondu Zdroj: MMF, OECD, WEF ÁZERBÁJDŽÁN - EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI 14. - 15. KVĚTNA 2018 8
Ázerbájdžánská ekonomika aktuální vývoj I Stabilizace ekonomiky po krizi 2015-17 Růst cen ropy na úroveň 66 USD / barel v prvním kvartále 2018 (Brent) Konzervativní státní rozpočet založený na předpokládaných cenách 45 USD/barel Kumulování valutových rezerv: SOFAZ 37,6 mld. USD (historický rekord) CBAR 5,4 mld. USD Snížení počtu bankovních domů z 43 na 32. Stabilizace kurzu AZN na úrovni 1,7 AZN = 1 USD. Ekonomické reformy v podobě Strategických cestovních map Vypracováno ve spolupráci s McKinsey a plánováno na léta 2017-20 s výhledem do roku 2025. Předpokládané náklady 20 mld. USD Zahrnuje 11 oblasti: 9 Těžba ropy a zemního plynu Zemědělství a potravinářství Výroba spotřebního zboží Rozvoj těžkého strojírenství Finančnictví Komunikační a IT technologie Cestovní ruch Logistika Bytová výstavba Rozvoj odborného vzdělávání Služby ÁZERBÁJDŽÁN - EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI 14. - 15. KVĚTNA 2018 9
Ázerbájdžánská ekonomika aktuální vývoj II a) Vývoj objemu rezerv ve Státním ropném fondu (SOFAZ) b) Vývoj objemu rezerv Centrální banky (CBAR) c) Vývoj hodnoty AZN k USD 10 Zdroj: Centrální banka Ázerbájdžánské republiky ÁZERBÁJDŽÁN - EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI 14. - 15. KVĚTNA 2018 10
Česko Ázerbájdžánská obchodní výměna
Obchodní vztahy s Ázerbájdžánem Vzájemná obchodní výměna mezi ČR a Ázerbájdžánem (údaje v mld. CZK) 2013 2014 2015 2016 2017 import 26,9 39 25,7 11,8 23,8 export 3,3 2,3 2,8 2,6 2,1 obrat 30,2 41,4 28,5 14,4 25,9 Zpožděná reakce trhu na krizi Pokles vývozu v roce 2016 a hlavně 2017. Odstávka rafinérie v Kralupech nad Vltavou v období květen říjen 2016 Závod zpracovává prakticky výhradně jen ázerbájdžánskou lehkou ropu, výsledkem je dramatický nárůst importu / obratu v meziročním srovnání 2016/2017. 12 Hlavní vývozní komodity 2017: materiál pro stavbu železničních tratí, osobní automobily a jiná motorová vozidla, stroje na automatické zpracování dat a telefonní přístroje. ÁZERBÁJDŽÁN - EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI 14. - 15. KVĚTNA 2018 12
Mapa globálních oborových příležitostí 13 ÁZERBÁJDŽÁN - EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI 14. - 15. KVĚTNA 2018 13
Oborové příležitosti v Ázerbájdžánu Dopravní průmysl a infrastruktura Obnova MHD v Baku, pokračování výstavby metra. Ambiciózní plán rekonstrukce a výstavby silnic (2 300 km). Pokračování rozvoje železniční sítě (Sever-Jih, Gabala, Shahdag). Elektrotechnika Plánuje se výměna stávajících vysílacích technologií (TV, rádio). Rozvoj dálniční sítě vyvolává poptávku po telematice, mýtné. Stavebnictví vytváří poptávku po el. přístr., zejména klimatizacích. Energetický průmysl 14 Ázerbájdžán postupně začíná modernizovat svou přenosovou soustavu. Je plánována modernizace starých a výstavba nových elektráren. Projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie (200MW větrná farma). ÁZERBÁJDŽÁN - EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI 14. - 15. KVĚTNA 2018 14
Oborové příležitosti v Ázerbájdžánu Kovozpracovatelský průmysl Komponenty pro stavbu produktovodů. Součásti železničních tratí. Ocelové konstrukce pro sklady a výrobní haly. Vodohospodářský a odpadní průmysl Vodohospodářská opatření na zadržení vody v krajině. Čistírny odpadních vod a chemické úpravny vody (od 1 000 obyv.) Zemědělský a potravinářský průmysl 15 Ázerbájdžán má zájem rozšiřovat svůj podíl na ruském trhu, kde se mu otevřely možnosti po zavedení sankcí; těží s preferenčních tarifů v rámci SNS. Zájem zejména o živočišnou výrobu, rybářství. ÁZERBÁJDŽÁN - EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI 14. - 15. KVĚTNA 2018 15
Obchodní kultura a doporučení
Doporučení výhody a rizika vstupu na ázerbájdžánský trh Výhody Kredibilita daná objemem rezerv ve Státním ropném fondu (tři státní rozpočty). Konzervativní státní rozpočet nastavený na ceny ropy 45 USD/barel, což v současné situaci generuje značné přebytky. Nízký státní dluh (22,8% k HDP). Pozitivní zkušenost s PS Agreements z ropného sektoru politika Ázerbájdžánu je založena na zachování imige spolehlivého obchodního partnera. V regionu poměrně dobrý rating na hranici investičního spektra (Standard & Poor s: BB+, Fitch: BB+, Moody s: Ba2. Perspektiva ekonomického růstu v návaznosti na dokončení SGC a BTK v letech 2019-2020. 17 Rizika Ázerbájdžán není členem WTO, vysoký podíl monopolů v ekonomice. Závislost ekonomiky na výkyvech v cenách ropy a zemního plynu. Rostoucí vliv státního sektoru; státní zakázky jako motor oživení hospodářství. Málo rozvinutý bankovní sektor. Značná dolarizace ekonomiky. ÁZERBÁJDŽÁN - EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI 14. - 15. KVĚTNA 2018 17
Ázerbájdžán specifika obchodních jednání Osobní kontakty jsou zásadní Pozor na konflikt o Náhorní Karabach Forma někdy důležitější než obsah Význam obchodního zástupce Složité společenské vazby 18 ÁZERBÁJDŽÁN - EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI 14. - 15. KVĚTNA 2018 18
Projekty ekonomické diplomacie
Projekty ekonomické diplomacie v Ázerbájdžánu na rok 2018 Projekt energeticky efektivní škola Unikátní projekt v podmínkách české zahraniční služby, jenž využívá synergie plynoucí ze spolupráce státního a soukromého sektoru. V Ázerbájdžánu projekt přispívá k otevření debaty o efektivním využívání energií. Českým firmám poskytuje unikátní možnosti vstoupit na místní trh. Šance, že rekonstruovaná budova poslouží jako vzor pro modernizaci podobných zařízení po celém Ázerbájdžánu Termín realizace: léto 2018 Bližší informace: https://drive.google.com/drive/folders/1v04kjvl_zdocywvapzbobr0bh5gpwhip 20 Podnikatelská mise zaměřená na zemědělství, rybářství a krajinotvorbu Mise navazuje na úspěšné aktivity v oblasti zemědělství realizované Velvyslanectvím v Baku v minulém roce. Na programu jsou jednání s čelnými představiteli ázerbájdžánských agroholdingů ve městech Baku a Gandža. Termín realizace: podzim 2018 ÁZERBÁJDŽÁN - EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI 14. - 15. KVĚTNA 2018 20
Podpora poskytovaná českým podnikatelům
Podpora českých firem v Ázerbájdžánu 22 Obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR informuje o ekonomickém a podnikatelském prostředí v Ázerbájdžánu. poskytuje základní kontakty na potenciální obchodní partnery na základě specifických požadavků. poskytuje kontakty na orgány státní správy, obchodní komory, profesní asociace, regionální rozvojové agentury atd. eviduje poptávky po českém zboží, službách a spolupráci eviduje nabídky zboží a služeb ze strany českých firem. pomáhá při organizaci podnikatelských misí českých firem do Ázerbájdžánu. organizačně podporuje účast českých firem na veletrzích v Ázerbájdžánu Zahraniční kancelář agentury CzechTrade kancelář se specializuje na informační a asistenční služby šité na míru českým podnikatelským subjektům uvažujícím o vstup na ázerbájdžánský trh. některé služby CzechTrade jsou zpoplatněny (podrobněji viz Katalog služeb CzechTrade) ÁZERBÁJDŽÁN - EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI 14. - 15. KVĚTNA 2018 22
Další informace ohledně vedení podnikatelských aktivit v Ázerbájdžánu www.mzv.cz/ekonomika - stránky MZV ČR věnované ekonomické diplomacii. www.businessinfo.cz oficiální portál pro podnikání a export. http://azpromo.az/library/publications - publikace Ázerbájdžánské agentury na podporu exportu a investic (AZPROMO). https://www.pwc.com/az/en/publications/dbg.html - průvodce byznysem v Ázerbájdžánu od PwC. https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2017/03/doing-businessin-azerbaijan-2017 - průvodce byznysem v Ázerbájdžánu od Baker -McKenzie. 23 ÁZERBÁJDŽÁN - EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI 14. - 15. KVĚTNA 2018 23
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Odbor ekonomické diplomacie Děkuji Vám za pozornost Mgr. Jan Jindřich Vedoucí obchodně-ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v Baku 44, Jafar Jabbarli Str. (Caspian Plaza) AZ 1065 Baku, Azerbaijan Tel: +994 12 436 85 54 e-mail: commerce_baku@mzv.cz