0
LEADERSHIP A LIMITY RŮSTU Transformační program ČEZ včera, dnes a zítra Fórum VELKÉ TRANSFORMAČNÍ PROJEKTY A STRATEGIE RYCHLÉHO RŮSTU Praha, 16.května 2006 Martin Roman, generální ředitel ČEZ, a. s.
AGENDA Vize Skupiny ČEZ Transformace jako jeden z nástrojů naplnění vize Skupiny ČEZ Shrnutí transformačních zkušeností 2
SKUPINA ČEZ SI STANOVILA JASNOU VIZI Vize Poslání My, zaměstnanci společnosti ČEZ, máme za cíl Stát se jedničkou na trhu s elektřinou střední a jihovýchodní Evropy maximalizovat návratnost pro naše akcionáře poskytovat kvalitní a bezpečné služby všem našim zákazníkům při respektování vlivu na životní prostředí přispívat k rozvoji společnosti na národní i místní úrovni vytvářet prostředí pro profesionální růst pro nás všechny 3
SKUPINA ČEZ SE ZAVÁZALA ZVÝŠIT NÁVRATNOST VLOŽENÉHO KAPITÁLU NA ÚROVEŇ 10 % DO ROKU 2008 A NA TENTO CÍL DOSAHUJE JIŽ LETOS Vývoj finančních výsledků Skupiny ČEZ Původní cíl pro rok 2008 ROIC v % 4,1 5,1 10 % 7,9 9,8 EBIT v mld. Kč 15,0 19,8 29,4 36,8 1 mld. EUR 2003 2004 2005 2006 plán 4
OČEKÁVÁNÍ AKCIONÁŘŮ JSOU NYNÍ JEŠTĚ VYŠŠÍ NEŽ BYLA PŘED ROKEM EBIT Skupiny ČEZ (v mld. Kč) Výsledky ČEZ Aktuální očekávání investorů * Očekávání investorů před rokem + 45 % 29 36 Očekávaný kumulativní růst 63 % 43 průměrný růst 13 % 48 15 +33 % 20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Stav: Dosaženo Očekávání *) Průměr očekávání (Patria, Wood, ING, CAIB, KB, DB, UBS, Erste, Morgan Stanley, Goldman Sachs, AFT, Sal. Oppenheim, Citi). 5
SKUPINA ČEZ REAGUJE NA ZVÝŠENÁ OČEKÁVÁNÍ UCELENÝM PROGRAMEM TRANSFORMACE VE VŠECH STRATEGICKÝCH OBLASTECH Vize, poslání, dlouhodobé aspirace a korporátní cíle Obnova zdrojů Zahraniční expanze Integrace aprovozní zlepšení v ČR Kultura zaměřená na výkon 6
AGENDA Vize Skupiny ČEZ Transformace jako jeden z nástrojů naplnění vize Skupiny ČEZ Shrnutí transformačních zkušeností 7
ÚSPĚCHY A TRANSFORMAČNÍ KROKY V OBNOVĚ ZDROJŮ Strategie obnovy pro hnědé uhlí Schváleny podnikatelské záměry pro Tušimice, Ledvice a Prunéřov Obnova zdrojů Zpracován koncepční projekt Obnovy zdrojů a zadán Škodě Praha Severočeské doly součástí Skupiny ČEZ 8
INVESTICE DO OBNOVY HNĚDOUHELNÝCH ELEKTRÁREN DOSÁHNOU 100 MLD. KČ A POVEDOU KE ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI Očekávané výdaje dle konzervativního scénáře (milióny Kč) 14 000 12 000 10 000 8000 6000 4000 2000 0 2008-15: Hlavní období obnovy zdrojů 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 Plánované investice Ziskové Nízké riziko zajištěné palivo Retrofity Zvýšení celkové účinnosti z 36% na 41% Nižší produkce CO 2 Tušimice II 4 x 200 MW Prunéřov II 4 x 200 MW Počerady 3 x 200 MW Nové jednotky Celková účinnost 45% Nižší produkce CO2 Počerady 1 x 660 MW Ledvice 1 x 660 MW 9
SOUČASNĚ PROBÍHÁ PROJEKT OPTIMALIZACE NÁKLADŮ NA OPRAVY A ÚDRŽBU ELEKTRÁREN CÍLEM JE SNÍŽENÍ NÁKLADŮ O 25% DO ROKU 2009 Cílem Skupiny ČEZ je snížit průměrné náklady na opravy a údržbu o 1,262 mld. Kč do roku 2009 (mil. Kč, hodnoty nejsou upraveny o inflaci) 4 000 3 000 2 000 1 000 0-25% Průměr 2002-2004 2009* Hlavní kroky k dosažení cílů Centralizace koncepcí O&Ú snížení personálních nákladů o 20% Centralizace nákupů na O&Ú snížení odpovídajících nákladů o 25% Snížení počtu dodavatelů o 70% Zavedení flexibilního O&Ú snížení pracovního zatížení o 50% Odprodej nadbytečných dceřiných společností na O&Ú *) Předpokládá se normální zatížení O&Ú (O&Ú Opravy a údržba) 10
ÚSPĚCHY A TRANSFORMAČNÍ KROKY V ZAHRANIČNÍ EXPANZI Bulharsko první rok správy nová organizační struktura, splněn plán 2005, odstartována příprava unbundlingu Zahraniční expanze Rumunsko převzato integrace do Skupiny rychle postupuje Polsko podepsáno probíhá příprava integrace Zřízeno zastoupení v Maďarsku, Slovensku a Srbsku Společnost vytváří dostatečné zdroje na expanzi 11
SKUPINA ČEZ MÁ DNES AKTIVA VE ČTYŘECH ZEMÍCH STŘEDNÍ A JIHOVÝCHODNÍ EVROPY Skupina ČEZ v Polsku (75% podíl v Skawina, 89% v Elcho) Prodej elektřiny (TWh) 3,8 Počet zákazníků (mil.) N/A Počet zaměstnanců 776 Skupina ČEZ v Rumunsku (51% podíl v Electrica Oltenia) Prodej elektřiny (TWh) 6,8 Počet zákazníků (mil.) 1,36 Skupina ČEZ v České republice Počet zaměstnanců 3 027 Prodej elektřiny (TWh) 67,8 Počet zákazníků (mil.) 3,44 Počet zaměstnanců 17 855 Obchodní zastoupení otevřené v přípravě trhy s aktivy ČEZ Skupina ČEZ v Bulharsku (67% podíl v 3 distributorech, 100% podíl ve Varně) Prodej elektřiny (TWh) 7,7+2,4* ) Počet zákazníků (mil.) 1,9 Počet zaměstnanců 5 805 cílové trhy *) Prodej koncovým zákazníkům + prodej monopolnímu nákupci elektřiny 12
SKUPINA ČEZ IDENTIFIKOVALA DALŠÍ AKVIZIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI V REGIONU STŘEDNÍ A JIHOVÝCHODNÍ EVROPY Hlavní akviziční příležitosti 2006-07 Rumunsko: distribuce Multenia Sud, výroba TPP Turceni, Rovinari, Craiova Polsko: výroba PAK, Kozienice, distribuce Černá hora: výroba + těžba TPP Pljevlja, uhelný důl společnosti Pljevlja Makedonie: výroba Slovensko: Tepláreň Košice, a. s. Bosna a Hercegovina: výroba Střední Evropa cílové trhy Další příležitosti jsou očekávány v rozmezí 2-3 letech např. zbývající distributoři elektřiny v Rumunsku, energetický sektor v bývalé Jugoslávii, další aktiva v Polsku. Jihovýchodní Evropa 13
ÚSPĚCHY A TRANSFORMAČNÍ KROKY V ČR Projekt VIZE 2008 Integrace aprovozní zlepšení v ČR Projekt VIZE 2008 překračuje původní plán: zrychlení vzniku ČEZ Prodej a ČEZ Distribuce, převody zaměstnanců založeno 10 nových společností, 7 zahájilo činnost dodatečné úspory (např. v centrálním nákupu) udržení SČE ve Skupině úspěšná prodejní kampaň veliké nasazení všech zapojených zaměstnanců Squeeze-out (REAS, Škoda Praha) Velké zvýšení marže z výroby a tradingu Optimalizace mezidivizního rozhraní Úspory ve výrobě (benchmarking, údržba) 14
HLAVNÍM CÍLEM PROJEKTU VIZE 2008 JE INTEGRACE PĚTI REGIONÁLNÍCH ENERGETIK DO SKUPINY ČEZ Hlavní cíle projektu VIZE 2008 Skupina ČEZ v r. 2003 Skupina ČEZ v r. 2008 ČEZ REDC 1 REDC 1 REDC 1 REDC 1 REAS 1 VIZE 2008 Procesně-orientovaná organizace Zvýšení efektivity k dosažení plánovaných úspor Naplnění požadavků unbundlingu Tvorba základny pro mezinárodní expanzi a přenos know-how Centrála ČEZ Hlavní činnosti Podpůrné činnosti Vedlejší činnosti REAS Regionální distribuční společnosti 15
INTEGRACE SE ŘÍDÍ HLAVNÍMI INTEGRAČNÍMI PRINCIPY Hlavní principy integrace 1 2 3 4 5 6 Integrace probíhá důsledně po procesech; integrace naplňuje nový, procesní business model Skupiny ČEZ Zvolený způsob integrace zajistí splnění podmínek unbundlingu Zároveň s centralizací probíhá zavádění nejlepších praxí Hlavními kritérii pro integrační kroky i pro zavádění nejlepších praxí je ekonomická výhodnost pro Skupinu a business excellence Projekt VIZE 2008 respektuje kolektivní smlouvy a dbá na zachování sociálního smíru Projekt má jasně stanovenou strukturu, Integrační kancelář pověřená řízením a koordinací projektu má odpovídající pravomoci a kompetence 16
PROJEKT PROBÍHÁ DLE PLÁNU, SEDM SPOLEČNOSTÍ JE DNES PLNĚ FUNKČNÍCH 06.05.04 ČEZ, a. s. ZČE VČE SČE STE SME ČEZnet SČE SČE ČEZ ČEZ Distribuce Správa ČEZ majetku Správa Děčín majetku Plzeň STE ZČE ČEZ Prodej ZČE ČEZ Zákaznické ČEZnet ČEZ služby Zákaznické služby ČEZData Plzeň ČEZData VČE ČEZ Měření ČEZ Obnovitelné zdroje Praha Hradec Králové SME ČEZ Distribuční služby ČEZ Logistika Ostrava 01.01.06 ČEZ, a. s. ČEZnet ČEZData ZČE VČE SČE STE SME ČEZ Prodej ČEZ Zákaznické služby ČEZ Distribuce ČEZ Měření ČEZ Logistika ČEZ Správa Majetku ČEZ Obnovitelné zdroje ČEZ Distribuční služby = Plný rozsah činností = Částečný rozsah činností 17
PROJEKT VIZE 2008 JIŽ DOSÁHL VÝZNAMNÝCH VÝSLEDKŮ ČEZ REAS 1 Postup projektu VIZE 2008 2004 2005 Velký třesk Transformace 2006 Zvyšování výkonnosti VIZE 2008 2007 Dokončení projektu Dosažené výsledky Kumulované přínosy 2003-5: 4 215 mil. Kč 60 transakcí typu outsourcing, vklad částí podniků a fúze 4 263 zaměstnanců v nových dcerách Převedený DHM majetek: 68 mld. Kč Cíle na další období Zvyšování výkonnosti implementací nejlepších praxí Dosažení plánovaných přínosů Dokončení transformace REAS a vyčleňování procesů 18
AGENDA Vize Skupiny ČEZ Transformace jako jeden z nástrojů naplnění vize Skupiny ČEZ Shrnutí transformačních zkušeností 19
ÚSPĚCH INTEGRACE ZÁVISÍ NA HLAVNÍCH FAKTORECH ÚSPĚCHU Hlavní faktory úspěchu Mít jasnou počáteční vizi a strategii Stanovit integrační cíle, komunikovat je napříč projektem i společností a průběžně sledovat jejich plnění Zajistit podporu nejvyššího vedení společnosti generálního ředitele nebo člena představenstva Závazně stanovit zadání a cíle pro všechny projektové týmy, zohlednit vzájemné závislosti mezi týmy a tyto podchytit v souhrnném harmonogramu VIZE 2008 Definovat v rámci projektu jasné zodpovědnosti a kompetence a nastavit projektový reporting Zajistit kvalitní projektové manažery s odpovídajícími znalostmi a schopnostmi Nastavit rychlé komunikační kanály pro komunikaci, eskalaci a ošetřování rizik 20
PRO ÚSPĚCH INTEGRACE JE TŘEBA JASNĚ VYMEZIT PROJEKTOVOU STRUKTURU; STRUKTURA PROJEKTU VIZE 2008 REFLEKTUJE ORGANIZACI SKUPINY ČEZ Sponzor projektu VIZE 2008 Generální ředitel Řídicí výbor projektu VIZE 2008 Odborná oblast Obchod Odborná oblast Finance a ICT Odborná oblast Distribuce Odborná oblast Správa Odborná oblast Integrace Trading Finance + ERP Distribuce + TIS Nákup a logistika Lidské zdroje Prodejní společnost ICT + CCC Dispečink + ASDŘ Správa majetku Komunikace CIS + Zákaznické služby Distribuční služby Bezpečnost Controlling Skupiny ČEZ Měření Domácí majetkové účasti Regulace Obnovitelné zdroje Procesní model Skupiny 21
ROLE A KOMPETENCE JEDNOTLIVÝCH ÚROVNÍ V PROJEKTOVÉ STRUKTUŘE MUSÍ BÝT JASNĚ DEFINOVÁNY Ukázka vymezení rolí a kompetencí v projektové struktuře Řídicí výbor: Schvaluje základní strategii, cíle, harmonogram a zdroje projektu, schvaluje výsledky projektu, schvaluje motivační systém a rozpočet projektu Odborná oblast: Řídí podřízené týmy po stránce odborné. Garantuje dosažení cílů za odbornou oblast v plánovaných termínech a požadované kvalitě Integrační kancelář: Výkonně řídí a koordinuje projekt, stanovuje priority a termíny, řídí vedoucí odborných oblastí a vedoucí týmů, zadává úkoly, kontroluje harmonogramy týmů a připravuje souhrnný harmonogram projektu, schvaluje zadání, kontroluje plnění cílů a dosahování výsledků, reportuje řídicímu výboru, informuje a komunikuje o projektu Tým: Definuje cíle týmu a předkládá je ke schválení, připravuje zadání a harmonogram týmu, navrhuje výši přínosů za tým a způsob jejich dosažení, zodpovídá za plnění cílů a úkolů týmu 22
Rozhodnutí Řídicího výboru Titul <název> Odborná oblast XXX Schůze Řídicího výboru <číslo schůze> Datum konání Platnost od: Evidenční číslo Vedoucí projektu Tomáš Pleskač Datum, podpis Předseda Řídicího výboru Alan Svoboda Datum, podpis Projekt Vize 2008 3. Schůze Řídicího výboru 1 PROJEKT MUSÍ MÍT DEFINOVÁNU SADU NÁSTROJŮ ŘÍZENÍ PROJEKTU A TYTO AKTIVNĚ POUŽÍVAT Sada nástrojů a postupů Řídicí výbor projektu VIZE 2008 Rozhodnutí ŘV DRAFT Měsíční zpráva pro ŘV Měsíční prezentace pro ŘV Integrační kancelář Základní sada nástrojů řízení projektu Zadání týmů Souhrnný harmonogram Infrastruktura řízení projektu Schůzky Reporting Oblasti a týmy 23
PO CELOU DOBU BĚHU PROJEKTU JE TŘEBA OŠETŘOVAT KONFLIKTY MEZI PROJEKTOVÝM A LINIOVÝM ŘÍZENÍM Zájmy projektu Získat nejlepší dostupné lidské zdroje Získat další pracovní kapacity Splnit projektové cíle v odpovídající kvalitě a stanoveném čase Optimalizovat procesy za účelem snížení nákladů nebo zvýšení tržeb Najít a zavést nová řešení pro liniovou organizaci KONFLIKT Liniové zájmy Podržet si nejlepší lidské zdroje pro řešení liniových problémů Udržet kritické množství kapacit k zajištění liniové operativy Připustit pouze takové změny, které neohrozí kontinuitu a kvalitu liniové operativy Udržet organizaci ve stávajícím stavu Hlavní kroky k řešení konfliktu mezi liniovým a projektovým řízením 1 2 3 Odsouhlasit 4 Naplánovat a Stanovit priority pravidla pro odsouhlasit projektu zajištění kontinuity projektové kapacity liniové operativy Motivovat pracovníky projektových týmů 24
KLÍČOVÁ JE INTENZIVNÍ KOMUNIKACE TRANSFORMAČNÍCH ZMĚN SMĚREM K ZAMĚSTNANCŮM Roadshow setkání se zaměstnanci Cíle roadshow Informovat o průběhu transformačních změn v regionu a ve Skupině ČEZ Zasadit tyto změny do strategického rámce Skupiny ČEZ Posílit optimismus, pocit sounáležitosti a hrdosti zaměstnanců Skupiny ČEZ Charakter roadshow Pro všechny zaměstnance Skupiny ČEZ v daném regionu Vystoupení vedení Skupiny následované otevřenou diskusí Pracovní charakter, oživený krátkými filmy o aktivitách Skupiny Roadshow VIZE 2008 podzim 2005 5 roadshow 2.000 zaměst. REAS Při přechodu do ČEZ Distribuce a ČEZ Prodej Roadshow Elektrárny jaro/léto 2006 5 roadshow 2.500 zaměst. elektráren Pro osvětlení změn v obnově zdrojů a údržbě Roadshow VIZE 2008 květen 2006 5 roadshow 2.500 zaměst. REAS Při přechodu do ČEZ Distribuční služby a ČEZ Správa majetku 25
26