Od strategických partnerství a aliancí k integraci Jiří Cienciala 2.4.2002
Obsah prezentace?proč partnerství, aliance, integrace jsou tak důležité v současném hutnictví? 2 Specifika světového ocelářského trhu Postupné vyčerpání vnitřních rezerv Aplikace moderních přístupů a světových ocelářských trendů v TŽ Partnerství a integrace jako
3 Globální výroba surové oceli (mil. t)
4 Hlavní hráči na trhu s ocelí (mil. t) 1990 2000 SSSR 154,4 Čína 127,2 Japonsko 110,3 Japonsko 106,4 USA 89,7 USA 101,5 Čína 66,3 Rusko 59,1 Německo 42,2 Německo 46,4 Celkem 462,9 Celkem 440,6 % z 60,1 % z 52,0 globálu globálu
5 Evropské cenové indexy Roční růst (%) Strojírenství Automobily Elektrotechnika +2 +2 +1,5 Válcovaná ocel -3,9
6 Proč trvalý pokles cen? + Ocel je i nadále nejvíc rozšířený, perspektivní a ekologicky čistý materiál pro 21 století + Světová spotřeba oceli trvale roste Avšak existuje nerovnováha mezi reálnou spotřebou a výrobními kapacitami Malá koncentrace výroby oceli ve srovnání se silnými odběrateli (automobilový průmysl) i dodavateli (Fe ruda) Výsledky zvyšování efektivnosti výroby oceli přebírají odběratelé i dodavatelé, takže i přední výrobci oceli negenerují dostatečné prostředky pro svůj rozvoj
7 Přebytek kapacit výroby oceli mil. t ročně
Koncentrace výroby - ocel versus hliník 8 U hliníku není trvalý pokles cen jako u oceli Hliník konkuruje oceli - automobilový průmysl Světová výroba hliníku je podstatně nižší, ale růst produkce je dynamičtější 16x za posledních 50 let, ocel pouze 4x Koncentrace výroby hliníku je však daleko vyšší než u oceli 6 firem kontroluje zhruba 50 % světové produkce, u ocelářství jen 17 % Díky větší koncentraci a regulaci
9 CORUS 22 mil. t Světové trendy - fúze ARCELOR 46 mil. t
Proč úspěch TŽ? Zisk / ztráta (mil. Kč) 1996 1997 1998 1999 2000 2001* TŽ -818 226 210 115 221 508 NH 254 398 148-3413 -1344-604 Vítkovic e -189 76 142-8712 -9023 32** 10 * Před zdaněním ** Vítkovice Steel
11 Motto: Kvalita prověřená časem Naše vize: Naše mise: Společně pro příští generace Vyspělá průmyslová společnost vycházející z tradic hutnictví Strategické cíle do roku 2005 cíle jednotlivých let projekty realizace cílů v klíčových oblastech: Lidé Řízení TechnologiePartnerství Na čem stavíme: Přístupy a principy kultura a um lidí propojení firmy a regionu tradice - od roku 1839 značka
12 Počet zaměstnanců
13 Produktivita (t oceli/zaměstnanec)
14 Dceřiné a přidružené společnosti ET, a.s. energetika TŽ-SV, a.s. strojírenství ST, a.s. slévárny TRIFINAL, a.s. Doprava TŽ, a.s zpr. oceli nákl. doprava Vesuvius ČRRefrasil, s.r.o. žáruvzdorné žáruvzdorné materiály materiály D5, a.s. údržba Řetězárna, a.s. řetězy ME, a.s. distribuce energií
15 Debt Equity Ratio TŽ
16 Obchodní zastoupení v Evropě Zastoupení Prodej 2001 (kt) MS IBERIA 96 MS SLOVENIA 65 MS ITALIA 91 Trinec CMC 69 U.K. CMC Trinec Stahlhandel 246 FRG Lisboa Cheshire Milano Berg. Gladbach Třinec Teharje
17 Exportní teritoria TŽ
18 Obchodně výrobní strategie Výrobky s vyšší přidanou hodnotou Permanentní inovace výrobků Orientace na trhy okolních zemí Prodej bez prostředníků afilace Aktivní komunikace se zákazníky zákazníkem řízená společnost E-commerce Prodej komplexních služeb
19 Formy partnerství Investiční aliance při výstavbě v TŽ Výrobkové řetězce Dodavatelské aliance (kolejnice KPM Consult) Strategické partnerství Úsilí o integraci českého hutnictví
20 Výrobkové řetězce Vývoj výrobkového portfolia směrem ke konečnému uživateli Možnost lépe kontrolovat tvorbu přidané hodnoty výrobkové řetězce konečný uživatel
21 Příklady výrobkových řetězců TŽ Trifinal Iskra Kielce TŽ Kladno Mor. kovárny Kladno Triangolo Hulín SKF
Strategické alternativy TŽ (2001) Kladno Dříň Železárny Veselí ŽDB Univerzal Železárny Chomutov Huta Baildon Další možnosti Strategie TŽ ČOP Akvizice 22 NH Vítkovice Steel VPO Restrukturalizace
23 Akvizice srpen SCHV Kladno květen Trifinal Veselí leden UT Bohumín 98 99 00 01 02 03 Další možné akvizice
Možné akvizice Feasibility study Železárny Chomutov realizace tažené, broušené a loupané oceli výhled objemu výroby cca 16 tis.t cca. 320 zaměstnanců 24 Huta Baildon Katowice Polsko produkce antikorozních a nástrojových ocelí nová velmi moderní válcovací trať výhled objemu výroby cca 60 tis.t cca. 700 zaměstnanců
25 Zkušenosti z řízení akvizic Lidé Odlišná firemní kultura tradice, žebříček hodnot Jiný intelektuální kapitál Odbory s různou mírou revolučnosti Řízení Rozdílný styl řízení Jiný systém komunikace, vedení porad Nekompatibilní informační a řídicí systémy
26 Zkušenosti z řízení akvizic Technologie Zanedbané zařízení Potřeba zvládnutí jiných technologií Nekomplexní technologické zázemí Partnerství Obnova důvěry u tradičních odběratelů Získání nových zákazníků s novými potřebami a přáními Regionální prostředí
27 Globální trendy Dekonstrukce Konsolidace Pohyb směrem k finalizaci + zlepšování produktivity a segmentace zákazníků
28 Směry hutnictví do budoucna Specialisté Globální hráči rentabilita T Ž Ti ostatní velikost
Integrace a TŽ 29 Integrace = řešení přežití ocelářství v ČR Proč? maximální využití synergických efektů významný krok v aplikaci světových trendů možnost dalšího postupu v rámci středoevropského regionu A proto: trvalé úsilí TŽ o integraci hutí v ČR podpora studie Eurostrategy strategická aliance TŽ CMC US Steel
Závěry 30 Přežije ten, kdo nabídne výrobky se špičkovou kvalitou za konkurenční ceny Vnitřní rezervy výrobců se vyčerpávají Malí výrobci specializace, různé formy integrace Maximální využití příležitostí na trhu TŽ nastoupily tuto cestu a budou