1. den, dopolední blok Konfigurace počítačů posluchačů přivítání zobrazení konfiguračních údajů a průvodce nastavením místní sítě přivítání účastníků zapojení počítačů instalace potřebného SW (klient z DVD, server může být spuštěný na lokální síti) Instalace správcovské aplikace na účastnických počítačích (může být nahrazeno připojením k lokálnímu serveru) instalace VMware nastavení VMware (sí?ový adaptér) spuštění VMware Playeru spuštění serverového image start systému Linux Představení účastníků Společnost Atollon historie firmy Atollon produkty firmy Atollon princip systémů CRM reference Atollonu Představení účastníků školení stručné uvedení všech účastníků Osnova školení představení plánu a obsah školení stručné vysvětlení obsahu každého bodu Představení produktu řízení týmové spolupráce a sdílení informací zasílání a dohledávání zpráv získání přehledu o spotřebě a plánu času zaměstnanců společnosti sdílení a správa systematicky řazených dokumentů sdílení a správa historicky ukládaných kontaktů historie vztahů s klienty společnosti, obchodními partnery či zaměstnanci řízení a kontrola průběhu ad-hoc či strukturovaných projektů, obchodních příležitostí flexibilní tvorba ad-hoc sestav zahrnující dynamická (uživatelsky definovaná) pole přístup na systém odkudkoli prostřednictvím zabezpečeného internetového spojení Technologie Seznámení s architekturou systému třívrstvá architektura, tenký klient operační systém používané distribuce (CentOS, Debian, Ubuntu, Fedora) VMWare server použitá databáze postgresql (verze) relační DB Konfigurace počítačů posluchačů 1
možnost použití Oracle logika aplikačního serveru? vyjmenování základních modulů systému XML vs. Web services specifika implementace mailový server qmail? bezpečnost antivir? použitý SW (ClamAV)? aktualizace? naložení s infikovanou zprávou antispam? použitý SW (SpamAssasin)? anti-spam databáze sms server připojení GSM brány vs. SMS gateway faxy (převod faxových zpráv do e-mailu) ukládání dokumentů pasivní přístup (při práci lokální uložení) virtuální file systém verzování 1. den, odpolední blok (co se nestihne, může být přeneseno do odpoledního bloku následujícího dne) Základní struktura systému Pochopení kontextů základní organizační členění definice číselníků ve vazbě na organizaci úprava aplikace po přidání modulu / rozšíření číselníků základní kontextové uspořádání Atollonu (organizace > subjekt > projekt > činnost) stromové kontextové uspořádání Atollon Workshop (organizace > složka > projekt > podprojekt) Základní struktura systému 2
Správa projektové struktury subjekty / složky základní dělení (item / contact / simple folder) konfigurace typů, stavů, šablon projekty konfigurace typů, stavů, šablon master projekt a jeho vlastnosti příklad použití: konfigurace kampaní aktivity / podprojekty konfigurace typů a stavů vazba na formulář a odlišnosti příklady použití v systému (servis, nabídky a jiné formuláře) Správa a návrh formulářů návrh formulářů Správa odpovědností, týmů definice týmů, přiřazení uživatele k týmu Správa modulů Groupware Správa modulů Groupware 3
Správa kontaktů nastavení kontaktů, číselníky PSČ práva vs. kontakty, sdílení osobní složky kontaktů importy, importní šablony Správa plánování, kalendáře nastavení typů práce, zdrojů oprávnění - v kalendáři jsou práva definována jinak? propojení práv na výkazy práce? události nelze upravovat a mazat? hlavní kontakt události má možnost upravit událost vždy Správa knihovny dokumentů kategorizace dokumentů Správa modulů CRM Kampaně Nastavení marketingové kampaně Zanesení účastníků kampaně Hromadná korespondence Nastavení šablon Zasílání HTML e-mailů Správa modulů projektového řízení a financí Správa položek nastavení základních typů položek omezení na typy projektů / složek uživatelské atributy položky / vazby položka projekt nastavení vazby pro fakturaci výkazů práce Nastavení výkazů práce Způsoby oceňování Nastavení ceníků práce Nastavení pracovních smluv Podklady pro fakturaci položky projektu opakované položky / paušály Správa financí, fakturace, objednávek nastavení deníků, účtů nastavení výchozích číselníků pro fakturaci nastavení číslování nastavení DPH nastavení kurzovního lístku Nastavení prémií obchodníků Definice finančního plánu Definice prémií Osnovy kurzu: Školení správců systému Správa modulů CRM 4
2. den, dopolední blok, senior konzultant Přístupová práva, stromová struktura adresářová služba Atollon vysvětlení stromové struktury, principy přidělování práv přístupová práva na položku (uživatel, skupina, role) práva new, list, add, edit, delete, authorize, public, admin dědění přístupových práv (automatické vázání práv, odstranění vazby, zákaz dědění) šablonová přístupová práva (odstranění dědění práv) role creator specifická nastavení práv pro kalendář a výkazy práce nastavit u administrátorů práva na složky Access Administration a Mail Administration Správa přístupů přístup do systému: uživatelé, skupiny, role, user home založení šablony uživatele, uživatele, založení skupiny, přiřazení skupiny k uživateli, přiřazení role k uživateli Osobní složky uživatelů cesta ke složce se zprávami (e-maily a zprávy systému) každý uživatel s komunikací by tam měl mít přístup výchozí nastaveno prohlížení pro everyone Správa pošty správa e-mailových schránek domény, identity notifikace na příchozí poštu (nastavení uživatele) Tvorba výstupů ze systému Návrh a správa sestav tvorba sestav ukládání výsledků sestav sestavy vs. přístupová oprávnění Tvorba dokumentů návrh šablony XHTML dokumentu (Open Office / DreamWeaver) zavedení dokumentu do systému generování dokumentu Instalace a aktualizace systému 2. den, odpolední blok, konzultant Instalace a aktualizace serveru příprava instalace a požadavky zrychlená instalace pomocí VMWare průběh instalace Přístupová práva, stromová struktura 5
zjištění stavu běhu aplikace mirage script start aplikace ukončení aplikace aktualizace serveru Instalace a aktualizace klienta (MS Win / Flex) úprava konfigurace klientské části ISP: start.xml, configuration/gui.xml, configuration/ modules.xml aktualizace klienta ISP aktualizace Flex klienta Zálohování systému zálohování databáze zálohování binárních souborů aplikačního serveru zálohování binárních dat Používání systému chyby generované aplikací ukládání záznamů o chybách (root/bugs) Prostor pro diskusi, dotazy Řešení problematiky, kterou jsme nestihli probrat důkladně. Osnovy kurzu: Školení správců systému Prostor pro diskusi, dotazy 6