QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant

Transkript

1 QAD CRM Vladimír Bartoš konzultant

2 Integrace QAD CRM QAD EA Artikly Adresy Nabídky Prodejní objednávky Instalovaná báze Servisní volání Servisní kontrakty Servisní nabídky Nabídky volání Měny Uživatelé MS Exchange Server Synchronizace aktivit Synchronizace kontaktů Externí marketingové databáze Nahrávání údajů a jejich využití v marketingu a prodeji

3 Z každé obrazovky Z každé obrazovky lze: Poslat dopis Poslat Vložit poznámku Přidat aktivitu (činnost) Přidat profil (zákazník, prospekt, konkurent, dodavatel) Přidat hlášení servisu

4 Evidence partnerů Vždy potřebujeme mít přehled o partnerech, konkurenci, konkrétních lidech, vzájemných vztazích, komunikaci,

5 Profily a kontakty Do QAD CRM lze evidovat profily (zákazníky, prospekty, konkurenty, dodavatele) včetně Adres, podrobných informací (www, maily,odpovědní prodejci, odvětví, kontakty, velikost, skupina, region, měna, přístupová práva, ) dále kontaktní osoby včetně adres, telefonů, mailů, zařazení, poznámek, způsobu komunikace atd. Profily Do a tohoto kontaktní pole osoby lze navzájem provazovat případně přizpůsobte definovat vložený hierarchie

6 Profily a kontakty K profilům a kontaktním osobám se pak přidávají aktivity, příležitosti, kampaně, poznámky, smlouvy, instalovaná zařízení, Lze definovat dotazníky a sbírat reakce Lze vybrat profily (ctrl+klik) a zařadit je do kampaně, vložit do schránky pro kopírování do Excelu, rozeslat dopisy, vytvořit přehledy,

7 Profily a kontakty

8 K profilu jsou k dispozici všechny související informace včetně nabídek, zakázek, faktur, smluv, z ERP

9 Organizace času Naši zaměstnanci si mohou organizovat čas a vedoucí znají každý jejich krok. Víme co, kdo, kdy a jak podnikl vůči našim partnerům.

10 Aktivity (činnosti) Lze vložit z kterékoli obrazovky, promítají se do kalendáře Typy aktivit: telefon, schůzka, dopis, , script, odpověď Aktivity lze vázat k profilu, kontaktu nebo příležitosti Aktivity označené jako soukromé nejsou zvřejněny Lze pozvat další účastníky s vazbou do jejich kalendáře Při přizpůsobte zpracování vložený aktivity QAD zakládá transakce do Historie, lze navázat další aktivity, připsat poznámky

11 Kalendář s aktivitami a úkoly

12 Založení schůzky

13 Úkoly Úkoly lze zadávat na sebe nebo na kolegy Úkoly mohou mít datum zahájení a termín, připomínky, kategorie, status, Mohou být spojeny s profilem, kontaktem, příležitostí, kampaní, instalovanou bází, voláním Lze filtrovat úkoly dle kalendáře, po termínu, splněné ve dnech, moje úkoly,

14 Zadání úkolu

15 Příležitosti Každá příležitost je zaznamenána. Cílem je vidět strukturu budoucího byznysu v čase a proměnit příležitosti v zakázky.

16 Definice příležitosti Vazba na profil, kontakt, termín do prognózy prodeje, fáze životního cyklu: Poptávka Nabídka (může vázat na QAD EA) Zakázka (může vázat na QAD EA) Faktura (může vázat na QAD EA) další lze uživatelsky definovat (ztráta, spánek, ) Pravděpodobnost, částka, SWOT Při Do ztrátě tohoto kódy pole důvodů neúspěchu Při přizpůsobte vítězství prodaný vložený výrobek (instalovaná báze) Vazba na kampaň

17 Definice příležitosti

18 Práce s příležitostí Na příležitost mohou navazovat Aktivity činnosti směřující k posunu příležitosti do stádia uzavřené zakázky (organizace času) Položky příležitosti (Dotazy) záznam informací o výrobcích, kterými bude poptávka pokrývána. QAD CRM obsahuje číselník výrobků, informace o zásobách, cenách, (možná vazba na QAD EA). Dotaz lze převést v nabídku. Nabídky tvorba nabídek a jejich ukládání k příležitosti (možná synchronizace s QAD EA) Zakázky tvorba zakázek (možná synchronizace s QAD EA) Přílohy Další hráči externí, interní, konkurenti, partneři Analýzy příležitostí dle kódů a skupin

19 Reporty a řídící pult

20 Reporty a řídící pult uživatelský generátor

21 Ovládací pult zákazníka Nabízí filtry pro přímé dotazy do QAD EA Z výpisu informací lze na pravý klik získat přehledné informace z QAD CRM spustit přímo QAD EA.NET a upravit daný záznam

22 Dotazníky

23 Uživatelsky definovatelné dotazníky Telemarketing Zákaznický servis Proces: Vytvoření dotazníku Přiřazení dotazníku profilům Spuštění akce generování aktivit, ů, dopisů Evidence odpovědí Analýza odpovědí

24 Definice dotazníků

25 Zpracování dotazníku

26 Marketingové kampaně Cílem je připravit kampaň a její fáze, využít externí data, kalkulovat rozpočet na fáze a pak realizovat celou kampaň včetně nákladového vyhodnocení na získaný kontakt.

27 Definice kampaně

28 Rozesílání materiálů Lze vytvořit skupiny profilů pro rozesílání marketingových materiálů Lze vytvořit skupiny pro vyloučení z rozesílání

29 Zákaznický servis Cílem je zpracovávat zákaznická volání, servisní smlouvy a nabídky a pracovat s instalovanou bází

30 Evidence volání

31 Volání Prochází statusy Je přiřazeno řešitelům Tvoří frontu servisu nebo je vázáno na servisní kontakt

32 Smlouva

33 Instalovaná zařízení

34 Servisní kontakty

35 Integrace QAD CRM a / Groupware

36 Integrace QAD CRM a dalších systémů QAD AdminService Slouží k pro řízení a spouštění úloh na pozadí Multi-threaded aplikace, která spouští úlohy souběžně Automatizuje a vykonává úlohy definované v QAD CRM Úloha může být jedna úloha nebo série úloh Windows služba, která komunikuje s QAD CRM s využitím Progress AppServer. QAD AdminService běží na souborovém serveru s MS Windows. QAD doporučuje instalaci Progress AppServer na databázový server

37 Integrace QAD CRM a serveru QAD AdminService Protokoly POP3, IMAP4 pro příchozí zprávy SMTP pro odchozí zprávy

38 CRM a klienti

39 Integrace QAD CRM a MS Exchange Podporuje Microsoft Exchange Server 2003/2007 Umožňuje Odesílání zpráv z QAD CRM s využitím Microsoft Outlook clienta Udržovat odkazy v QAD CRM na zprávy uložené v MS Outlook Synchronizovat aktivity a detaily kontaktů mezi QAD CRM a Microsoft Exchange Server 2003/2007 V prostředí Internetu je možné komunikovat pomocí RPC přes http Pro integraci je potřeba instalovat QAD AdminService, která komunikuje s Microsoft Exchange Server 2003/2007 a jeho komponentami Component Object Model (COM) add-in do Microsoft Outlook, který rozšiřuje funkcionalitu MS Office aplikací

40 Integrace QAD CRM a MS Exchange

41 Open Exchange 5 (OX) Přístup WWW rozhraní Klient Obsahuje/podporuje SyncML server Poštovní server Postfix a Cyrus - IMAP Server, POP3, SMTP Dokumenty WebDAV Kontakty LDAP Exchange ActiveSync 2.5 V současnosti přizpůsobte už vložený je dostupná nová verze Open Exchange 6

42 Shrnutí QAD CRM podporuje integraci s servery prostřednictvím standardních protokolů POP3/IMAP a SMTP využívaných v Open Exchange 5 V oblasti groupware QAD CRM podporuje integraci s MS Exchange a využívá pro ní protokoly podporované i Open Exchange 5 serverem (WebDAV, ActiveSync) Integrace s Open Exchange 5 zatím nebyla testována

43 Děkuji Vám za pozornost