CHLÉB PREFERENCE ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ GfK Czech, s. r.o. GfK 2012 GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution 12-13. September 2012 1
Jsme z GfK Czech, spol. s r.o. GfK 2012 GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution 12-13. September 2012 2
Naše poslání naplňujeme ve více než 100 zemích Albania Algeria Argentina Australia Austria Azerbaijan Bahrain Bangladesh Belarus Belgium Bolivia Bosnia-Herzegovina Botswana Brazil Bulgaria Cambodia Canada ChileB China Colombia Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Ecuador Egypt Estonia Finland France Georgia Germany Greece Guatemala Hong Kong Hungary India Indonesia Iran Iraq Ireland Israel Italy Ivory Coast Japan Jordan Kazakhstan Kenya Korea Kuwait Kyrgyzstan Latvia Lebanon Libya Lithuania Macedonia Malaysia Mexico Montenegro Morocco Mozambique Netherlands New Zealand Nigeria Norway Oman Pakistan Panama Paraguay Peru Philippines Poland Portugal Qatar Romania Russia Saudi-Arabia Senegal Serbia Singapore Slovakia Slovenia South Africa Spain Sudan Sweden Switzerland Syria Tajikistan Taiwan Tanzania Thailand Tunesia Turkey Turkmenistan Uganda Ukraine United Arab Emirates United Kingdom Uruguay USA Uzbekistan Venezuela Vietnam Yemen GfK 2012 GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution 12-13. September 2012 3
POMÁHÁME FIRMÁM NA CELÉM SVĚTĚ POCHOPIT DYNAMIKU JEJICH TRHU A TAKÉ TO, JAK SE JEJICH ZÁKAZNÍCI CHOVAJÍ A JAK SE ROZHODUJÍ. GfK 2012 GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution 12-13. September 2012 4
Nákupní chování domácností v České a Slovenské Republice GfK 2012 GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution 12-13. September 2012
SOUČASNÁ SITUACE A MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Spotřeba Domácností Podíl jídla a nealkoholických nápojů na výdajích českých domácností mírně klesá, tvoří zhruba pětinu všech výdajů. 20 20 19 19 19 Potraviny a nealkoholické nápoje Tabák a alkoholické nápoje 18 18 18 18 18 Potraviny a nealkoholické nápoje Tabák a alkoholické nápoje 3 3 3 3 3 Oblečení a obuv Provoz domácnosti (energie, nájem) 4 4 4 4 Oblečení a obuv Provoz domácnosti (energie, nájem) 20 20 21 22 22 Vybavení a zařízení domácností Zdraví a osobní péče 26 2 26 26 26 Vybavení a zařízení domácností Zdraví a osobní péče 7 7 7 6 6 2 3 3 3 3 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 1 1 1 1 1 Doprava Komunikace Sport, rekreace, zábava Vzdělání Hotely, restaurace 6 7 6 6 6 3 3 3 3 3 9 9 8 8 8 4 4 4 4 4 9 9 10 10 9 1 6 1 6 1 2 2 Doprava Komunikace Sport, rekreace, zábava Vzdělání Hotely, restaurace 11 11 11 11 11 Ostatní zboží a služby 9 9 9 10 10 Ostatní zboží a služby 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 Reálné mzdy- index průměrných reálných mezd Spotřeba domácností index ve stálých cenách Source: Czech Statistical Office, www.czso.cz GfK 2012 GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution 12-13. September 2012 6
Jak vypadá celý nákupní košík Českých a Slovenských domácností? 1. pololetí 2012 8 8 8 7 4 6 6 7 1 Hodnota % 6 9 48 16 16 1HY 2012 Čerstvé a chlazené zboží Nápoje Sladkosti a snacky Convenience Základní potraviny Drogerie a kosmetika Others Čerstvé a chlazené zboží Nápoje Sladkosti a snacky Convenience Základní potraviny Drogerie a kosmetika Others GfK 2012 GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution 12-13. September 2012 7
Hypermarkety jsou pro domácnosti nejdůležitějším nákupním kanálem co se týká potravin a drogistických výrobků. 1. pololetí 2012 36 Hypermarkety 29 Supermarkety 17 Diskonty 24 17 14 Malé prodejny 13 18 17 Ostatní 14 CZ SK Specializované prodejny potravin 7 Drogerie, Parfumerie, Lékárny 4 C&C 4 1 Přeshraniční nákupy 1 Ostatní 4 Pouze 8% českých domácností nakoupilo alespoň 1x v zahraničí, zatímco na Slovensku je to 20% domácností. Households Expenditures in 1HY 2012 in different distribution channels in % of total value GfK 2012 GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution 12-13. September 2012 8
Pekařské výrobky jsou třetí největší kategorií čerstvých potravin v nákupech českých domácností. 1HY 2012 31 19 30 17 Hodnota % 9 7 2 31 9 8 2 34 Pekařské výrobky Mléčné výrobky Vejce Čerstvé ovoce Čerstvá zelenina Maso a masné výrobky Pekařské výrobky Mléčné výrobky Vejce Čerstvé ovoce Čerstvá zelenina Maso a masné výrobky GfK 2012 GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution 12-13. September 2012 9
Trendy v kategorii pečivo pozice chleba GfK 2012 GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution 12-13. September 2012 10
Podíly druhů pečiva na spotřebě Nejvyšší podíl v hodnotě má pečivo jemné a ostatní (sladké i slané). Z běžných druhů domácnosti vydávají třetinu svých výdajů do běžného pečiva, pouze 27% do chleba. Alespoň jedenkrát za půl roku koupí uvedené druhy pečiva každá domácnost. Hodnota (%) 40% 27% 33% GfK 2012 GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution 12-13. September 2012 11
Pečivo Total nákupní místa podle druhů pečiva (hodnota %) Největší část výdajů za pečivo utratí domácnosti v obchodních domech/hypermarketech. Specializované a malé obchody pak společně představují 38% podíl na výdajích, následovány supermarkety. V jednotlivých druzích pečiva pak vidíme vyšší podíl malých obchodů u Chleba a Bílého pečiva. 2 2 1 3 Ostatní 16 13 16 18 18 Diskonty 18 18 19 Supermarkety 2 31 13 Malé obchody Spec. potravinářské obchody 12 9 2 23 24 DS/Hypermarkety 32 1 17 28 Pečivo Total Chléb Běžné pečivo Jemné a ostatní Hodnota (%) pečivo GfK 2012 GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution 12-13. September 2012 12
A jaký spotřebitelský názor stojí za chováním spotřebitele? GfK 2012 GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution 12-13. September 2012 13
Deklarativní frekvence nákupu pečiva I z popisu spotřebitelského chování z pohledu samotných spotřebitelů se ukazuje, že nejčastěji se konzumuje běžné pečivo (rohlíky). Rozdíl v porovnání s chlebem je primárně způsobený charakterem a nižší trvanlivostí. Ostatní pečivo, jako koláče a buchty jsou nakupované výrazně méně často. V % 6 Denně (téměř denně) Přibližně jednou za 2 až 3 dny Přibližně jednou týdně 27 48 4 13 31 Přibližně jednou za 2 týdny 42 30 11 12 6 13 10 3 Nikdy 02 1 02 3 2 Pečivo Total Chléb Běžné pečivo Jemné a ostatní pečivo Q1. Frekvence nákupu N=300, repre populace Přibližně jednou za měsíc Méně často GfK 2012 GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution 12-13. September 2012 14 21 36 23 14
Důležitost pečiva v jídelníčku I když je chléb nakupován méně často než běžné pečivo, jeho důležitost v jídelníčku je výrazně vyšší. Tento názor sdílejí v populaci převážně hospodyňky. Nicméně, běžné pečivo je v jídelníčku důležité pro téměř dvě třetiny populace (častěji však pro muže). T2B: 78% 87% 60% 62% Velmi důležitý V % 43 3 Spíše důležitý Důležitejší pro muže (69%) 27 27 Ani důležitý, ani nedůležitý 33 36 36 34 Spíše nedůležitý 26 26 16 Velmi nedůležitý 9 13 10 1 4 03 2 2 Běžné pečivo - Hodnota (%) populace Chléb - populace Chléb - hospodyňky Q2. Důležitost produktu v jídelníčku N=300, repre populace ; N=200 hospodyňky Běžné pečivo - hospodyňky Signifikantně vyšší, Signifikantně nižší GfK 2012 GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution 12-13. September 2012 1
Dopékané pečivo sledování informace a motivace Téměř dvě třetiny populace (častěji však hospodyňky) si všímají informace o dopékání pečiva přímo v prodejně. Tato informace je motivující pro nákup u 30% populace. Hospodyňky tento fakt motivuje častěji. Na druhé straně, výrazný podíl obyvatelstva považuje tuto informaci za neutrální. T2B: 60% 67% 30% 4% Sledování informace 23 34 V % Určitě ano Spíše ano 8 16 21 29 Motivace informace Je pro mě velmi motivující Je pro mě spíše motivující 37 33 Ani ano, ani ne 4 Není ani motivující, ani demotivující 16 14 Spíše ne 34 Je pro mě spíše demotivující 1 14 8 Vůbec ne 18 16 7 6 Je pro mě velmi demotivující Populace Hospodyňky Populace Hospodyňky Q3. Všímáte si v obchodech informací o tom, zda je daný výrobek dopékaný přímo v pekárně v obchodě či nikoliv? Q4. Do jaké míry je pro Vás fakt, že je výrobek dopékaný v pekárně v obchodě motivující pro jeho nákup? N=300, repre populace ; N=200 hospodyňky Signifikantně vyšší, Signifikantně nižší GfK 2012 GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution 12-13. September 2012 16
Nejčastěji nakupované pečivo Populace i hospodyňky deklarují, že nakupují převážně nebalené pečivo. Vysloveně dopékané pečivo převážně nakupuje 12% obyvatelstva. Populace Hospodyňky V % 3 12 Čerstvé pečivo - nebalené 3 11 Balené pečivo 8 Dopékané pečivo přímo v pekárně v obchodě 87 Q6. Které z následujících typů výrobků si vybíráte nejčastěji? N=300, repre populace ; N=200 hospodyňky Signifikantně vyšší, Signifikantně nižší GfK 2012 GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution 12-13. September 2012 17
Frekvence pečení v domácnosti 42% českých domácností peče aspoň jednou týdně. Třetina z nich peče i chléb, a to alespoň jednou za měsíc (80%). Samozřejmě, za výsledky populace jsou zodpovědné hospodyňky, které vykazují častější pečení i častější pečení chleba. Frekvence pečení Frekvence pečení chleba V % Aspoň jednou týdně Přibližně jednou za 2 týdny Přibližně jednou za měsíc Přibližně jednou za 2 až 3 měsíce Přibližně jednou za 4 až 6 měsíců Méně než jednou za rok 42 21 17 4 21 Pečení chleba 66 14 11 1 11 3 7 3 0 Populace Hospodyňky Populace Hospodyňky Q7. Jak často Vy osobně doma pečete (buchty, koláče, pečivo )? Q8. Pečete doma i chléb? Q9. Jak často pečete doma chléb? N=300, repre populace ; N=200 hospodyňky Signifikantně vyšší, Signifikantně nižší GfK 2012 GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution 12-13. September 2012 18 Ano Ne 34 28 22 30 40 13 27
Závěry Podíl potravin a nealkoholických nápojů na výdajích českých domácností mírně klesá, tvoří zhruba pětinu všech výdajů domácností Pekařské výrobky jsou s 19 % třetí největší kategorií čerstvých potravin v nákupním košíku českých domácností Podíl výdajů za chléb tvoří 27 % z celkového nákupu pekařských výrobků Nejvíce se chléb a pečivo nakupuje v malých a specializovaných obchodech celkem 38 %. Spotřebitelé nakupují v hypermarketech 2 %, supermarketech 18 % a diskontech 16 % pekařských výrobků Běžné pečivo (rohlíky, housky) je z důvodu kratší trvanlivosti nakupováno častěji než chléb, ale důležitost chleba v jídelníčku českých domácností je výrazně vyšší Dvě třetiny populace (častěji však hospodyňky) si všímají informace o dopékání pečiva ze zmrazených polotovarů v marketech. Tato informace je motivující pro nákup u 30 % populace 8 % spotřebitelů preferuje při nákupu čerstvý, nebalený chléb a pečivo 42 % českých domácností peče alespoň jednou týdně domácí pečivo (štrúdl, koláče, buchty). Třetina z nich se alespoň jednou za měsíc pokusí upéci doma i chléb GfK 2012 GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution 12-13. September 2012 19
DĚKUJEME ZA POZORNOST Ing. Vladimíra Šebková Client Relationship Manager Consumer Panel Services GfK Czech, s.r.o. Mobile: +420 603 892 46 Monika Bodorová, PhD Consumer Goods Sector Leader GfK Czech, s.r.o. Mobile: +420 731 44 228 GfK. GROWTH FROM KNOWLEDGE GfK 2012 GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution 12-13. September 2012 20