Tisková zpráva 26. února 2014 Mgr. Andrea Winklerová Marketing & Communication +420 737 263 113 andrea.winklerova@gfk.com Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Nejvýraznějšímu poklesu u spořících produktů v České republice došlo u stavebního spoření Praha, 26. února 2014 - Společnost GfK již od roku 2000 neustále monitoruje využití bankovních služeb a pojistný trh ve střední a východní Evropě. Výsledky jejího výzkumu poukazují na velmi odlišné zvyklosti, pokud jde o využívání půjček a spořicích produktů v jednotlivých zemích regionu. Výsledná data o půjčkách a úsporách odhalila značné rozdíly mezi jednotlivými národy. Výrazně se odlišují především čtyři státy: Česká republika, Slovensko, Německo a Rakousko. Nejen že v těchto zemích má minimálně polovina populace spořicí produkt, ale počet osob se spořicím produktem je zde také značně vyšší než počet lidí, kteří mají bankovní půjčku. V čele stojí Německo a Rakousko s více než trojnásobným množstvím spořicích produktů oproti půjčkám. V České republice a na Slovensku se hodnota blíží dvojnásobku. Graf č. 1 GfK Czech, s.r.o. KAVČÍ HORY OFFICE PARK Na Hřebenech II 1718/10 Praha 4 14000 Česká republika Tel. +420 296 555 111 Fax +420 251 815 800 Vedení společnosti Ing. Martin Mravec, PhD. Ing. Dušan Očkaik Mgr. Miroslav Žák Společnost je zapsána v OR MS v Praze, Oddíl C, vložka 1326 1
Ve všech ostatních zkoumaných zemích dosahuje penetrace spořicích produktů 22 procent nebo méně. To je však pouze první alarmující fakt. Další souvisí se zadlužením. Slovinsko, Makedonie a Chorvatsko se díky vyrovnanému poměru mezi půjčkami a úsporami nachází na rozhraní mezi státy na čelních příčkách a zbývajícími devíti zeměmi. V těchto třech státech má své úspory uloženo v bankách přibližně 20 procent lidí. Srbsko, Ukrajina a Turecko vévodí žebříčku zemí, kde počet osob čerpajících dluh výrazně převyšuje počet lidí se spořicím produktem, konkrétně 4,7, 3,3 a 3,0krát. Srbsko je také zemí s nejmenším počtem osob, které ukládají peníze v bankách: pouze 2,6 procenta respondentů uvedlo, že mají úspory v bance. Ve srovnání s ostatními trhy si můžeme u některých méně rozvinutých zemí v regionu všimnout, že v bankách spoří méně lidí. Neznamená to však, že tito lidé nemají úspory. Pouze je neukládají v bankách, vysvětluje Rastislav Kočan, výkonný manažer pro region střední a východní Evropy ze společnosti GfK. Zároveň dodává: To může představovat příležitost na trhu pro hráče v tomto sektoru a v důsledku velký růstový potenciál v dané produktové skupině. Obecně se dá říct, že k rozšíření trhu může napomoci aktivní přístup s individuálně nastavenými variantami pro investice a půjčky. Zákazníci si před rozhodnutím často zjišťují podrobnější informace a mají dobrý přehled o dostupných možnostech. Atraktivita obecných nabídek klesá. Potenciál k růstu je také na trzích s půjčkami: Bosna a Hercegovina spolu s Bulharskem a Polskem vykazují podprůměrné hodnoty. Je však možné, že zdejší obyvatelé se snaží najít rozumnou rovnováhu mezi půjčkami a úsporami. Jiná situace je v České republice, kde v posledních třech letech mírně klesala penetrace spořících produktů. Pokles byl způsoben celkovým vývojem českého hospodářství jako důsledku finanční krize a následných kroků tehdejší vlády, která přenesla část těchto dopadů na běžnou populaci zvýšením daní a jiných odvodů. Lidem tak zůstalo v peněženkách méně peněz na spoření. Obdobně to platí pro i pro úvěry, byť v roce 2012 došlo k nárůstu jejich penetrace v obecné populaci oproti roku 2011, pravděpodobně v návaznosti na pozitivní signály odborné veřejnosti, že se konec finanční krize blíží. 2
Graf č.2 K nejvýraznějšímu poklesu u spořících produktů v České republice došlo u stavebního spoření v důsledku rozhodnutí vlády o snížení státního příspěvku, kdy významně poklesla penetrace produktu v obecné populaci ze 40 procent v roce 2011 na 34 procent v roce 2012 a dále na 32 procent v roce 2013. Mírnějším tempem klesala rovněž penetrace vkladních knížek, a to z necelých 9 procent v roce 2011 a na necelých 7 procent v roce 2013. Ostatní sledované produkty zůstaly více méně beze změn. Graf č. 3 3
Pokles u úvěrových produktů v Čechách je primárně spojen se spotřebitelskými půjčkami, u kterých klesla jejich penetrace v obecné populaci ze 14 procent v roce 2011 na necelých 11 procent v roce 2013. Je potřeba zdůraznit, že neklesá celkový objem úvěrů, ale jejich počet. V tomto případě je to výsledkem nabídky konsolidace úvěrů nabízených bankami a některými nebankovními finančními institucemi. Podobný vývoj se ukázal také u úvěrů ze stavebního spoření a leasingu. Graf č. 4 Společnost GfK hraje ve výzkumu finančního trhu ve střední a východní Evropě důležitou roli. V rámci našich služeb pro výzkum finančního trhu (GfK Financial Intelligence) pravidelně provádíme výzkumy, jejichž cílem je zjistit podrobné informace o finančním životě dospělé populace. Sledujeme změny i vývoj a nabízíme odhady potenciálu pro banky, pojišťovny a další poskytovatele finančních služeb. Kromě mapování změn postojů na různých trzích se zaměřujeme na klíčové indikátory, jako jsou data o využívání finančních služeb, pojištění a bankovních produktů konkrétně běžných účtů, bankovních karet, kreditních karet i různých typů půjček a spořicích produktů. Skupina GfK Společnost GfK je důvěryhodný zdroj relevantních informací o trhu a zákaznících, díky nimž se mohou její klienti lépe rozhodovat. Pracuje pro ni 4
přes 13 000 expertů na výzkum trhu, kteří spojují své nadšení s 80letou zkušeností společnosti GfK na poli analýzy dat. Společnost GfK tak může nabídnout klíčové globální poznatky doplněné znalostmi o místním trhu ve více než 100 zemích. Pomocí inovativních technologií a analýzy dat vyvozuje z velkých dat smysluplné poznatky, aby svým klientům pomohla získat náskok před konkurencí a nabídnout zákazníkům kvalitnější zkušenost i větší možnost výběru. Pro podrobnější informace navštivte náš web www.gfk.com nebo nás sledujte na Twitteru: www.twitter.com/gfk_en. 5