ING Bank Svět spoření. Praha, 4. března

Transkript

1 ING Bank Svět spoření Praha, 4. března

2 Obsah prezentace Úvod Mezinárodní průzkum ING Bank Index úspor domácností ING Bank Potenciál spoření Hlavní zjištění 2

3 Co je ING Bank Svět spoření Aktivita, při které shromažďujeme dostupné informace o úsporách Čechů a dáváme je do souvislosti s finanční situací v mezinárodním měřítku. Aktivita, při které chceme tyto poznatky sdílet s širokou veřejností a z pozice odborníka na spoření lidem pomoci orientovat se v jejich financích. Webové stránky studnice informací o spoření. 1. Mezinárodní průzkum ING Bank 2. Průzkum Úspory českých domácností Mezinárodní studie na téma spoření a výdaje (finanční chování, postoje, rozhodování apod.), která poskytuje srovnání ve 13 evropských zemích Téměř 13 tisíc respondentů Celoevropsky průzkum pro ING realizovala společnost TNS Nipo Sběr dat proběhl v listopadu 2011, a Metoda sběru dat on-line dotazování Jediná studie v ČR, která ukazuje výši disponibilních úspor a finanční situaci obyčejných lidí a jejich vývoj vyjádřené ukazateli: ING Bank Index úspor domácností (úspory celkem / měsíční výdaje) ING Bank Potenciál spoření (měsíční příjmy / měsíční výdaje) Průzkum pro ING Bank realizuje TNS Aisa 3

4 Mezinárodní průzkum 4

5 Jak jsme spokojeni s výší úspor? Češi stále patří k méně spokojeným Evropanům. Na rozdíl od loňského roku jsou však spokojenější než Poláci a Rumuné, kteří spolu s Italy tvoří trojici nejméně finančně spokojených národů. Jak byste vyjádřil úroveň spokojenosti se svými úsporami? 5

6 3-měsíční rezervu má 61% českých domácností Česká republika patří v rámci Evropy k zemím s vyšším podílem domácností, které mají alespoň 3-měsíční rezervu. Evropský průměr je 55% domácností. Pokud by se mi výrazně snížil příjem, má moje domácnost dostatečnou rezervu, abychom zvládli financovat naše potřeby na současné úrovni po dobu alespoň 3 měsíců 100% 90% % 70% Nevím 60% 50% Ne 40% 30% 20% Ano 10% 0% Lucembursko Rakousko Turecko Nizozemí Velká Británie Česká republika Španělsko Německo Polsko Belgie Itálie Rumunsko Francie Evropa 6

7 Jak Evropané spoří? Češi patří ke spořivějším národům než většina Evropanů. Více než ¾ nějakou formou spoří; 53% nepravidelně a 24% pravidelně. V pravidelném spoření se tam řadíme na 3. příčku mezi národy. V celoevropském průměru spoří 68% obyvatel starého kontinentu. 100% Odkládáte si v současné době stranou nějaké peníze ve formě úspor? 90% 80% 70% 16% 19% 21% 23% 27% 28% 29% 31% 36% 38% 39% 39% 43% 55% 32% Ne 60% 63% 56% 50% 50% 53% 49% 47% 61% 40% 61% 46% 40% 49% 46% 48% 30% 39% 20% 10% 21% 25% 28% 24% 22% 21% 19% 21% 12% 11% 13% 15% 9% 6% 0% Polsko Francie Rakousko Česká republika Turecko Rumunsko Německo Nizozemí Velká Británie Slovensko Lucembursko Španělsko Belgie Itálie Evropa 51% 17% Ano, nepravidelně Ano, pravidelně 7

8 Finanční rezerva souvisí se spokojeností Pokud někdo má vytvořenou finanční rezervu, je mnohem častěji spokojen se svou výší úspor. Tito spokojení lidé mnohem častěji spoří pravidelně. Naopak lidé bez finanční rezervy jsou logicky nespokojení s výší úspor a více než ¾ jich spoří, ovšem převážně nepravidelně. MAJÍ 3-měsíční finanční rezervu NEMAJÍ 3-měsíční finanční rezervu 40% 40% 30% 30% 59% 20% 41% 20% 10% 25% 10% 0% Spokojen Nespokojen 0% 8% Spokojen Nespokojen 8

9 Nejčastěji spoříme, abychom vytvořili finanční rezervu Nejčastější důvody spoření jsou v České republice obdobné jako ve zbytku Evropy. Nejčastějším účelem spoření je tvorba finanční rezervy. Dalšími častými důvody spoření jsou pro Čechy pořízení nebo vylepšení bydlení a spoření na dovolenou. Česká republika Evropané celkem 1 Finanční rezerva 51% Finanční rezerva 40% 2 Bydlení 28% Dovolená 32% 3 Dovolená 26% Drahé zboží 23% 4 Děti 25% Bydlení 22% 5 Drahé zboží 19% Děti 21% 9

10 Vliv ekonomické situace na finance domácností Finanční situace se zlepšila 7% českých domácností, pro 56% zůstala stejná a třetina domácností vnímá, že se jejich stav financí vlivem současné ekonomické situace zhoršil. V evropském průměru deklaruje zhoršení situace dokonce 41% a naopak 10% zlepšení. 100% Jak současná ekonomická situace ovlivnila vaše finance v posledních 3 měsících? 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Lucembursko 24% 28% 29% 31% 34% 35% 36% 37% 38% 42% 41% 52% 55% 58% 64% 55% 44% 60% 56% 52% 56% 48% 46% 48% 45% 38% 34% 33% 9% 13% 21% 7% 7% 10% 5% 10% 8% 9% 8% 7% 6% 10% Německo Rakousko Turecko Česká republika Velká Británie Nizozemí Polsko Belgie Rumunsko Španělsko Francie Itálie Evropa Zhoršila se Zůstala stejná Zlepšila se 10

11 Vývoj objemu úspor domácností Domácnosti mají uloženo 61 % úspor na netermínovaných vkladech, z nichž většinu tvoří běžné účty (38 %) a zbytek spořící účty a ostatní netermínované vklady (23 %). U spořících účtů lze od roku 2010 pozorovat velký nárůst právě na úkor běžných účtů Vklady celkem k : mld. Kč mld. Termínované 39% Mil. Kč mld. Spořící účty 23% mld. Běžné účty 38% Běžné účty Spořící účty a ost. neterm. vklady Termínové vklady Zdroj dat: ČNB, data k

12 ING Bank Index úspor domácností Exkluzivní průzkum ING Bank mezi českými domácnostmi 12

13 ING Bank Index úspor domácností O indexu Co říká? Kolikaměsíční výdaje je průměrná domácnost schopna pokrýt ze svých úspor. Co je zahrnuto ve výpočtu? Výpočet obsahuje dostupné úspory bez stavebního spoření, tedy úspory na běžných účtech, spořicích účtech, termínovaných vkladech, v akciích, dluhopisech, podílových fondech a v hotovosti. Jak se počítá? Výpočet indexu pro domácnost: disponibilní úspory domácnosti : měsíční výdaje domácnosti Celkový index: průměr hodnot za jednotlivé domácnosti 13

14 ING Bank Index úspor domácností - vývoj Češi nyní vydrží se svými úsporami v průměru 3 měsíce a 11 dní. Je to o necelé 2 týdny déle než před rokem a o 5 dní více než ve třetím čtvrtletí. ING Bank index úspor domácností disponibilní úspory domácnosti / měsíční výdaje domácnosti Počet měsíců 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 2,3 2,6 3,0 2,8 3,0 3,1 3,6 3,2 3,4 3 měsíce a 11 dní 1,0 0,5 0,0 4. čtvrtletí čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Poznámka: Celkový index je průměrem hodnot za jednotlivé domácnosti 14

15 Disponibilní úspory a výdaje domácností Disponibilní úspory domácností mírně poklesly, zatímco mandatorní výdaje velmi mírně vzrostly. 15

16 ING Bank Index úspor domácností detailní data Doba, po kterou jsou české domácnosti schopné financovat své pravidelné výdaje, je průměrně 3 měsíce a 11 dní. Vysokoškoláci mají dostupné úspory na 5,3 měsíce, zatímco lidé se základním vzděláním jen na dobu necelých 2 měsíců. 6 5 Celkem Vzdělání Vel. místa bydliště Region 4 3 5, ,4 1,8 2,6 3,5 3,2 3,8 3,8 2,8 3,6 3,2 3,4 0 Celkem ZŠ SŠ bez mat. SŠ s mat. VŠ do 5 tis. ob tis. ob tis. ob. nad 100 tis. ob. PHA+Stř.Č. Čechy Morava Počet měsíců Index úspor domácností (dostupné úspory bez stavebního spoření) = disponibilní úspory domácnosti / měsíční výdaje domácnosti celkový index je průměrem hodnot za jednotlivé domácnosti 16

17 ING Bank Potenciál spoření Exkluzivní průzkum ING Bank mezi českými domácnostmi 17

18 ING Bank Potenciál spoření O indexu Co říká? Jakou část příjmu mohou domácnosti uspořit. Co je zahrnuto ve výpočtu? Výpočet obsahuje skutečné příjmy a mandatorní výdaje tj. takové, které musíme zaplatit, abychom zajistili chod domácnosti: jídlo, bydlení, energie, telefon, splátky půjček a další pravidelné platby. Jak se počítá? Výpočet indexu pro domácnost: měsíční příjmy domácnosti / měsíční výdaje domácnosti Celkový index: průměr hodnot za jednotlivé domácnosti 18

19 ING Bank Potenciál spoření vývoj ING Bank Potenciál spoření byl ve 4. čtvrtletí 26% stejně jako ve 3. čtvrtletí. České domácnosti byly tedy schopné uspořit až 26% svých příjmů. V meziročním srovnání pozorujeme nárůst o 3% oproti 4. čtvrtletí. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 19% 25% ING Bank Potenciál spoření měsíční příjmy domácnosti / měsíční výdaje domácnosti 25% 23% 23% 25% 29% 26% 26% 0% 4. čtvrtletí čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Poznámka: celkový index je průměrem hodnot za jednotlivé domácnosti 19

20 Příjmy a výdaje domácností Měsíční příjmy i mandatorní výdaje domácností mírně vzrostly Měsíční příjmy a výdaje domácností Kč měsíční příjmy mandatorní výdaje čtvrtletí čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí 20

21 ING Bank Potenciál spoření detailní data Příjmy českých domácností převyšují jejich pravidelné výdaje v průměru o 26 %. Nejvyšší spořicí potenciál mají díky vyšším příjmům domácnosti vysokoškolsky vzdělaných osob a také domácnosti z obcí 5 tis.-20 tis. obyvatel. Z regionálního pohledu mají vyšší spořící potenciál Praha a Středočeský kraj. 40% Celkem Vzdělání Vel. místa bydliště Region 30% 20% 10% 26% 21% 25% 25% 33% 26% 29% 24% 26% 26% 25% 27% 0% Celkem ZŠ SŠ bez mat. SŠ s mat. VŠ do 5 tis. ob tis. ob tis. ob. nad 100 tis. ob. PHA+Stř.Č. Čechy Morava Potenciál spoření (%): měsíční příjmy domácnosti / měsíční výdaje domácnosti celkový index je průměrem hodnot za jednotlivé domácnosti 21

22 Hlavní zjištění Češi nyní vystačí se svými úsporami v průměru 3 měsíce a 11 dní. Je to o necelé 2 týdny déle než před rokem a o 5 dní více než ve třetím čtvrtletí. Potenciál spoření českých domácností ve 4. čtvrtletí byl 26 %, stejně jako v předešlém čtvrtletí. Nejvyšší spořicí potenciál mají díky vyšším příjmům domácnosti vysokoškolsky vzdělaných osob a také domácnosti z obcí 5 tis.-20 tis. obyvatel. Z regionálního pohledu mají vyšší spořící potenciál Praha a Středočeský kraj. Nejvyšší pocit komfortu se svými financemi mají obyvatelé Nizozemí, Německa a Lucemburska. Češi patří v průměru k méně spokojeným Evropanům. Na rozdíl od loňského roku jsou však spokojenější než Poláci a Rumuni, kteří spolu s Italy tvoří trojici nejméně finančně spokojených národů. Nejčastějším účelem spoření je tvorba finanční rezervy. Dalšími častými důvody spoření jsou pro Čechy pořízení nebo vylepšení bydlení a spoření na dovolenou. Tříměsíční finanční rezervu má 61% českých domácností. Česká republika patří v rámci Evropy k zemím s vyšším podílem domácností, které mají minimálně tříměsíční rezervu. Evropský průměr je 55% domácností. Češi patří k nejspořivějším evropským národům. Více než ¾ nějakou formou spoří; 53% nepravidelně a 24% pravidelně. V pravidelném spoření se tam řadíme na 3. příčku mezi národy. V celoevropském průměru spoří 68% obyvatel starého kontinentu. 22

23 Kontakty Kontakty pro média: ING Bank Libor Vaníček Plzeňská 5, Praha 5 Tel libor.vanicek@ing.cz PR agentura Stance Communications Michaela Šimková Salvátorská 931/8, Praha 1 Tel michaela.simkova@stance.cz 23