Změny trhu s plynem Ing. Ladislav Sladký Ředitel prodeje
2 Obsah prezentace Změny na světovém trhu s plynem a jejich dopad na ČR ČR a SR - současný a budoucí stav Vývoj cen plynu
3 Břidlicový plyn Hydraulické štěpení - princip těžby Největší těžař na světě je USA. Zde tradiční produkce klesá a je nahrazována břidlicovým plynem. Ve vývoji těžby z břidlic je USA přibližně 10 až 15 let napřed. Rozvoj těžby břidlicového plynu je často nazýván jako energetická revoluce. Díky břidlicím se z většinového importéra USA stává exportér, jehož vývoz plynu může ovlivnit ceny na celém světě. Další předpokládané zásoby Asie (Čína), Evropa
4 Předpokládaný vývoj těžby plynu v USA Mnohaletý vývoj těžby z břidlic
5 Břidlicový plyn v Evropě Zásoby v celé Evropě se odhadují na 17,67 bilionu m3 v celkem 32 zemích. Největším zastáncem těžby plynu z břidlic v Evropě je Polsko, které dle prvních odhadů mělo mít zásoby cca 5,3 bilionu m3. Po mnoha zkušebních vrtech v současnosti už je odhad zásob v Polsku snížen na 800 mld. m3. Což je ale stále poměrně velká zásoba. (Pro ilustraci je roční spotřeba v ČR cca 8-9 mld. m3, takže by nám tyto zásoby vystačily na přibližně 100 let) Břidlicový plyn v ČR - překážky Neexistující legislativa Obtížnost těžby - hloubka a husté zalidnění Dopady na životní prostředí
6 Dopady těžby břidlicového plynu v USA na Evropu Levný plyn v USA V USA je kogenerace levnější z plynu než uhlí Přebytečné uhlí se z USA vozí do Evropy Snížení ceny uhlí v Evropě + vyšší cena plynu Kogenerace z plynu v Evropě není ekonomicky výhodná
7 Výnosy/ztráty z prodeje elektřiny z plynu a uhlí v ČR I za nejpříznivějších podmínek je použití plynu při výrobě elektřiny ztrátové 40 30 EUR/MWh 20 10 0-10 -20-30 dark spread peak Y+1 spark spread base Y+1 spark spread peak Y+1 dark spread base Y+1
Další změny na světovém trhu s plynem
9 Přehled světových zásob zemního plynu za 2011 Střední východ Asie Evropa a Euroasie
10 Dodávka LNG ve světě Dovoz do Asie stále roste Dovoz do Evropy stále klesá
11 Vývoj cen LNG ve světě 60 Spread Asie-Evropa se pohybuje okolo 13-14 Eur/MWh price (EUR/MWh) 50 40 30 20 10 0 Japan+S.Korea India Spain UK Cove Point, US
12 LNG terminály Ve výstavbě: Francie - Dunkerque (do 2015); Kapacita 13 mld. m3/rok Itálie - Toscana Offshore (2013); Kapacita 3,75 mld. m3/rok Polsko - Świnoujście (do 2014); Kapacita 5 mld. m3/rok Španělsko - Gijón (do 2014); Kapacita 7 mld. m3/rok Plánovaná výstavba: Chorvatsko - Ostrov Krk (Do 2017); Kapacita - 12 mld. m3/rok Řecko Egejské Moře (FSRU); Kapacita - 3 mld. m3/rok Řecko - Alexandroupolis (FSRU); Kapacita - 2,6 mld. m3/rok Itálie - větší počet terminálů (do??) - 45 mld. m3/rok Francie - Fos-sur-Mer (do 2019); Kapacita - 8 mld. m3/rok
13 Celkové kapacity LNG terminálů 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Importní kapacita (bcm/rok) Plánované navýšení kapacity (bcm/rok) Kapacita terminálů ve výstavbě(bcm/rok) Kapacita plánovaných terminálů (bcm/rok)
ČR a SR - současný a budoucí stav
15 Aktuální situace v ČR Celková spotřeba celé ČR klesala do poloviny 2013 a v současnosti už má růstovou tendenci. Trh začal být od srpna 2012 likvidní díky vstupu Brokerů na český trh (42 financial services, TFS), který sebou přitáhl i pozornost zahraničních partnerů. Očekává se že PXE začne obchodovat se zemním plynem = další zvýšení likvidity trhu.
16 Aktuální situace v ČR II. Bezpečnostní standard dodávky dle 344/2012 Sb. Nová pravidla platná od 1.9.2013 Vykazuje se za říjen až duben 20 % spotřeby musí být vykázáno skladovací kapacitou 80 % spotřeby musí být vykázáno kapacitou na hranicích Od 1.1.2014 má být dle zpráv z ERÚ snížena cena distribuce o cca 5% (Distribuce tvoří přibližně 20-25 % celkové ceny)
17 Spotřeba plynu v ČR Velice chladné počasí na přelomu 2009/2010
18 Vývoj změn dodavatele v posledních letech
19 Situace v SR dodávky zákazníkům Dominantní hráč SPP pro rok 2013 očekává celkový tržní podíl 66 % (z toho 79 % v segmentě domácností a kolem 60 % v segmentě firemních zákazníků) Stabilní postavení si získal po liberalizaci RWE Gas Slovensko (zvlášť na východním Slovensku, kde sa RWE Gas Slovensko opírá o jméno a infrastrukturu sesterské Východoslovenské energetiky, do ktorej v minulosti vlastnícky vstúpil nemecký koncern RWE)
20 Podíl na dodávkách v SR
21 Spotřeba v SR spotřeba v roce 2012 5,4 mld. m3 odhady spotřeba letos 5,2 mld. m3, 2015 odhaduje ministerstvo spotrebu na úrovni 5,7 mld. m3 a v roku 2020 v objeme 6 mld. m3 zhruba 98 % domácí spotřeby zemního plynu tvoří import Loni se vytěžilo přibližne 92 mil. m3 plynu
Budoucí vývoj ceny plynu?
23 Pohled na ceny plynu a jejich budoucnost Hlavní trendy: Očekávaný pokles ceny plynu v Asii (zapojení jaderných elektráren)? Snižování dodávek LNG do Evropy - Další pokles 2014 Nejistota ohledně nevýhodných olejových vzorců (RWE, SPP) Na trhu panuje velká nejistota ohledně budoucího vývoje a proto je náchylný na každou změnu Například možnost intervence USA do Sýrie ceny vyhoupla nahoru. Po pominutí se vrátily na původní výši Ceny Cal na 2015 a 2016 Do ceny se promítlo očekávání dovozu levného plynu z USA Cal 2015 je levnější než Cal 2014
24 Vývoj zásobníků v Evropě 100 Vývoj naplněnosti zásobníku v Evropě 90 80 fullness (%) 70 60 50 40 30 Dlouhá zima vyprázdnila zásobníky a udržela ceny léta vysoko 20 10 0 2011 2012 2013
25 Vývoj spotových cen Dlouhá a tuhá zima Omezení dodávek z Ruska 45,00 40,00 EUR/MWh 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 NCG BAG/AUT VTP NBP
26 Vývoj cen 2014 a 2015 Možnost intervence USA v Sýrii vychýlila cenu o 0,7 Eur/MWh 30,00 29,00 price( EUR/MWh) 28,00 27,00 26,00 25,00 24,00 23,00 22,00 cal Y+2 cal Y+1
27 Cenová očekávání, faktory pro vzestup/pokles cen Očekáváné chování zákazníků: Většinu nákupů na fixní ceny Stále populárnější postupné nákupy Faktory pro vzestup ceny plynu Situace na trhu s LNG Očekávaný růst spotřeby Tuhá zima Konflikty na Blízkém východě Nedostatek plynu v zásobnících nejisté Faktory pro pokles ceny plynu Pokles spotřeby Ceny ropy?dovoz plynu z USA
Děkuji Vám za pozornost Ladislav Sladký