KOMERČNÍ BANKA, a. s. Prezentace hospodářských výsledků za 1. pololetí 2000 (podle IAS) Praha, 31. července 2000 v 1
Výkaz zisků a ztrát mil. Kč 30.6.2000 30.6.1999 změna Čisté úrokové výnosy 6 050 5 620 7,7% Čisté poplatky a provize 1 661 2 199-24,5% Zisk z obchodování 1 887 1 391 35,7% Ostatní výnosy 935 760 23,0% Čisté provozní výnosy 10 533 9 970 5,6% Provozní náklady -4 633-4 657-0,5% Odpisy a tvorba ostatních rezerv -1 104-1 379-19,9% Náklady na restrukturalizaci -183 - - Zis k před tvorbou rezerv na ztráty z úvěrů a daní z příjmů 4 613 3 934 17,3% Tvorba rezerv na ztráty z úvěrů -3 895-9 050-57,0% Zis k před zdaněním 718-5 116 - Daň z příjmů -1 350-3 - Čis tý zis k / ztráta -632-5 119 - v 2
Struktura čistých úrokových výnosů mil. Kč 30.6.2000 30.6.1999 změna Přijaté úroky 14 555 17 699-17,8% - z cenných papírů 888 1 925-53,9% - od bank 5 587 4 958 12,7% - od klientů 8 080 10 816-25,3% Placené úroky 8 505 12 079-29,6% - z cenných papírů 1 172 1 710-31,5% - bankám 2 117 3 493-39,4% - klientům 5 216 6 876-24,1% Čisté úrokové výnosy 6 050 5 620 7,7% v 3
v 4 Čistá úroková marže 30.6.1999 31.12.1999 31.3.2000 30.6.2000 3,18% 3,43% 3,43% 3,54% 30.6.1999 31.12.1999 31.3.2000 30.6.2000
Struktura čistých poplatků a provizí mil. Kč 30.6.2000 30.6.1999 změna Přijaté poplatky 2 384 2 389-0,2% - z cenných papírů 47 25 88,0% - od bank 37 54-31,5% - od klientů 2 300 2 310-0,4% Placené poplatky 723 190 280,5% - z cenných papírů 8 46-82,6% - bankám 66 71-7,0% - klientům 649 73 789,0% Čis té poplatky a provize 1 661 2 199-24,5% v 5
Zisk z obchodování mil. Kč 30.6.2000 30.6.1999 změna Realizovaný a nerealizovaný zisk/(ztráta) - z cenných papírů 1 071 68 1475,0% - z úrokových derivátů -130-60 -116,7% - z obchodování s cizí měnou 946 1 383-31,6% Celkem zisk z obchodování 1 887 1 391 35,7% v 6
Provozní náklady mil. Kč 30.6.2000 30.6.1999 změna Personální náklady 2 433 2 327 4,6% Ostatní provozní náklady 2 200 2 330-5,6% Provozní náklady 4 633 4 657-0,5% v 7
Počet zaměstnanců 13 509 13 044 12 894 31.12.1999 31.3.2000 30.6.2000 Pozn. - průměrný přepočtený počet pracovníků v 8
v 9 Náklady / Výnosy 30.6.1999 31.12.1999 30.6.2000 60,54% 62,63% 56,20% 30.6.1999 31.12.1999 30.6.2000
Saldo rezerv na ztráty z úvěrů - hlavní vlivy Přímý dopad opatření ČNB (bez dopadů ve výši 0,9 mld. Kč na portfolio převáděné do KONPO) Pozitivní vliv z prodeje pohledávek do KONPO působící do salda OP a rezerv v 03/2000 0,6 mld. Kč -7,0 mld. Kč Opravné položky na úvěry poskytnuté v 1. pololetí 2000 0,2 mld. Kč Tvorba všeobecných rezerv 6,1 mld. Kč Použití všeobecných rezerv -1,4 mld. Kč Dodatečné opravné položky z titulu zhoršování úvěrového portfolia a činnosti úseku rizikové pohledávky Metodická změna zajiš tění (zvýšení diskontu z ceny nemovitostí pro zajiš tění) 5,3 mld. Kč 0,1 mld. Kč Saldo za 1. pololetí 2000 3,9 mld. Kč v 10
Daň z příjmů Výpočet daně z příjmů (v mil. Kč) 1999 1998 1997 Zisk / ztráta před zdaněním -9 218,1-9 794,9 203,4 Nedaňové náklady 32 077,2 15 790,4 4 579,3 Nedaňové příjmy -21 430,1-5 435,1-7 515,4 Daňová ztráta -2 732,7 Odečet 10% vstupní ceny nově pořízeného hmotného majetku -64,3-180,4 - Zápočet daňové ztráty -1 355,6-378,4 - Daňový základ (DZ) 9,1 1,6-2 732,7 Daňový závazek (sazba daně x DZ) 3,1 0,5 0,0 Sleva na dani -3,1-0,5 0,0 Daň z příjmů 0,0 0,0 0,0 Čerpání daňové ztráty (v mil. Kč) Daňová ztráta Čerpání daňové ztráty Zůstatek 1997 2 732,7 0,0 2 732,7 1998 378,4 2 354,3 1999 1 355,6 998,7 2000 998,7 0,0 v 11
v 12 Bilanční suma mil. Kč 31.12.1999 31.3.2000 30.6.2000 390 122 377 477 391 220 31.12.1999 31.3.2000 30.6.2000
Aktiva mil. Kč 30.6.2000 31.12.1999 změna Hotovost, pohledávky vůči centrální bance 18 936 21 948-13,7% Pohledávky za finančními institucemi 193 315 131 778 46,7% Pokladní a pokladniční poukázky 1 319 4 397-70,0% Úvěry klie ntům (čisté) 135 235 181 754-25,6% Obchodní portfolio cenných papírů 3 572 11 701-69,5% Inve s tiční portfolio cenných papírů 16 022 10 680 50,0% v 13
Pasiva mil. Kč 30.6.2000 31.12.1999 změna Závazky vůči klie ntům 271 314 259 191 4,7% Závazky vůči finančním institucím 45 301 58 394-22,4% Dluhopisy 26 042 27 742-6,1% Podřízený dluh 7 552 7 196 4,9% Vlastní jmění 19 545 17 776 10,0% v 14
v 15 Kapitálová přiměřenost - BIS Tier 1 10,32% 13,42% 14,33% 10,78% 10,08% 7,35% 31.12.1999 31.3.2000 30.6.2000
Kvalita úvěrového portfolia 32,8% 21,6% 15,0% 16,7% 5,7% 4,7% 31.12.1999 31.3.2000 30.6.2000 Úvě ry pod zvláštní kontrolou *) / Úvě ry ce lke m Ztrátové úvě ry / Úvě ry ce lke m v *) Úvěry pod zvláštní kontrolou = nestandardní + pochybné + ztrátové 16
Analýza úvěrového portfolia Analýza úvěrů podle klasifikace Stav k 31. 12. 1999 Stav k 31. 3. 2000 Stav k 30. 6. 2000 mil. Kč objem rezervy objem rezervy objem podíl rezervy Standardní 103 859 0 99 660 0 94 203 62,8% 0 Sledované 36 721 200 34 885 267 30 659 20,5% 257 Standardní a sledované celkem 140 580 200 134 545 267 124 862 83,3% 257 Nestandardní 14 103 622 10 411 435 10 925 7,3% 308 Pochybné 9 358 1 102 4 263 387 7 060 4,7% 501 Ztrátové 45 186 23 659 9 032 6 118 7 064 4,7% 3 962 Úvěry pod zvláštní kontrolou 68 647 25 383 23 706 6 940 25 049 16,7% 4 771 Úvěry klientům celkem 209 227 25 583 158 251 7 207 149 911 100,0% 5 028 Pohledávky za bankami 131 878 100 170 689 93 193 371 56 Všeobecné rezervy k úvěrům 1 890 8 496 9 648 Úvěry klientům a bankám 341 105 27 573 328 940 15 796 343 282 14 732 Specifické rezervy / úvěry klie ntům celkem 12,23% 4,55% 3,35% Specifické rezervy na úvěry pod zvláštní kontrolou / úvěry pod zvláštní kontrolou 36,98% 29,28% 19,05% Úvěry pod zvláštní kontrolou / úvěry klie ntům celkem 32,81% 14,98% 16,71% v 17
Klasifikace úvěrů poskytnutých od 1. 1. do 30. 6. 2000 Celkem Opakované Nově poskytnuté mil. Kč 31 159 19 032 12 127 % podíl 100,0% 61,1% 38,9% Standardní 76,3% 66,2% 92,1% Sledované 16,1% 22,3% 6,3% Nestandardní 6,5% 9,9% 1,2% Pochybné 1,0% 1,6% 0,3% Ztrátové 0,1% 0,0% 0,1% Celkem 100,0% 100,0% 100,0% v 18
Výsledky vymáhání pohledávek mil. Kč 30.6.2000 31.12.1999 a) realizace zástav oceněná hodnota 121 722 čistý výnos realizace 48 197 výtěžnost 39,7% 27,3% b) prodej pohledávek objem pohledávek 48 434 17 250 příjem z prodeje 29 334 11 071 výtěžnost 60,6% 64,2% c) mimořádné výnosy z již odepsaných pohledávek 7 117 7 661 v 19
Struktura zajištění mil. Kč Stav k 30. 6. 2000 Stav k 31. 12. 1999 (diskontovaná hodnota) objem podíl objem podíl Záruky 10 072 9,9% 11 714 8,5% Vázané vklady 1 121 1,1% 1 319 1,0% Cenné papíry 1 978 2,0% 3 268 2,4% Nemovitosti 58 610 57,9% 79 589 58,1% Ostatní *) 29 492 29,1% 41 158 30,0% Celkem 101 273 100,0% 137 048 100,0% *) převážně ručení třetí osobou v 20
Analýza úvěrového portfolia mil. Kč 30.6.2000 31.12.1999 objem % objem % Analýza úvěrů podle měny Korunové úvěry 126 372 84,3% 175 058 83,7% Úvěry v cizích měnách 23 539 15,7% 34 169 16,3% Celkem 149 911 100,0% 209 227 100,0% Analýza úvěrů podle objemu Klie nti do 50 mil. Kč 55 851 37,3% 78 461 37,5% Klienti nad 50 mil. Kč 94 060 62,7% 130 766 62,5% Celkem 149 911 100,0% 209 227 100,0% Analýza úvěrů podle smluvní doby splatnosti Na požádání 456 0,3% 432 0,2% Krátkodobé úvěry (do 1 roku) 55 547 37,1% 80 857 38,6% Střednědobé úvěry (1-4 roky) 38 896 25,9% 65 065 31,1% Dlouhodobé úvěry (nad 4 roky) 55 012 36,7% 62 873 30,1% Celkem 149 911 100,0% 209 227 100,0% v 21
Struktura úvěrů podle odvětví Úvěry klie ntům k 30. 6. 2000 Nově poskytnuté úvěry v 1. pololetí 2000 mil. Kč objem podíl objem podíl Zemědělství, lesnictví a těžba nerostných surovin 10 834 7,2% 1 729 5,5% Průmysl 54 280 36,2% 14 080 45,2% Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 8 301 5,5% 768 2,5% Stavebnictví 5 930 4,0% 1 187 3,8% Obchod, ubytování, cestovní ruch a spoje 33 430 22,3% 8 705 27,9% Peněžnictví a pojiš ťovnictví 11 406 7,6% 1 707 5,5% Ostatní odvětví 25 730 17,2% 2 983 9,6% Celkem 149 911 100,0% 31 159 100,0% v 22
Vývoj 3M, 6M PRIBOR a RS KB % 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 30.12.1999 10.1.2000 19.1.2000 28.1.2000 8.2.2000 17.2.2000 28.2.2000 8.3.2000 17.3.2000 28.3.2000 6.4.2000 17.4.2000 27.4.2000 10.5.2000 19.5.2000 30.5.2000 8.6.2000 19.6.2000 28.6.2000 11.7.2000 3M PRIBOR 6M PRIBOR RS KB *) v *) RS KB = referenční sazba Komerční banky 23
Vývoj ceny akcie a GDR KB 1 200 1 100 1 000 900 800 700 600 500 400 300 KB (Kč) GDR (Kč) 200 100 0 3.1.2000 12.1.2000 21.1.2000 1.2.2000 10.2.2000 21.2.2000 1.3.2000 10.3.2000 21.3.2000 30.3.2000 10.4.2000 19.4.2000 2.5.2000 12.5.2000 23.5.2000 1.6.2000 12.6.2000 21.6.2000 30.6.2000 13.7.2000 v 24
Nová organizační struktura Předseda představenstva a generální ředitel Radovan Vávra 4300 Divize Vnitřní audit a kontrola Karel Kafka 2012 Oddělení Kancelář Martina Trávníčková Člen představenstva zodpovědný za obchod Radomír Lašák Člen představenstva Člen představenstva Člen představenstva Člen představenstva Člen představenstva zodpovědný za zodpovědný za zodpovědný za finanční řízení zodpovědný za provoz zodpovědný za strategii segmenty a produkty investiční bankovnictví a řízení rizik a podporu a privatizaci David Svojitka Michal Větrovský Tomas Spurny Jiří Huml Peter Palečka 6000 Obchodní divize Praha - západ Petr Slabý 2130 Odobr Řízení obchodních divizí Jiří Pavlíček 6100 Obchodní divize Praha - východ Vlastimil Tichý 3100 Divize Platby Petr Skok 3900 Divize Depozitní a investiční produkty Martin Jungmann 2140 Odbor Fúze a akvizice Miloš Vágner 2150 Odbor Podpora řízení investičního bankovnictví Zdeněk Lust 7500 Divize Treasury Petr Formánek 9100 Divize Řízení portfolia Jiří Witzany 9200 Divize Schvalování obchodů Dalibor Šoustal 5100 Divize Podpůrné služby Michal Jelínek 5300 Divize Informační služby Pavel Veselý 2400 Divize Strategie FS KB Miroslav Šulai 2500 Divize Vztahy s investory Hana Urbanová 6200 Obchodní divize Plzeň Václav Tomandl 6300 Obchodní divize Ústní n. Labem Pavel Jirák 3300 Divize Aktivní obchody Jiří Eigel 7700 Divize Správa aktiv Martin Zikeš 9300 Divize Řízení finančních rizik Rostislav Mayer 5500 Divize Bankovní služby Vlastimil Nigrin 2600 Divize Komunikace Marie Růžičková 6400 Obchodní divize H. Králové Vlastimil Czabe 6500 Obchodní divize Ostrava Brigita Štefánková 3800 Divize Financování zahraničního obchodu Hana Mitkovová 7800 Divize Podnikové finance Jan Mareš 9400 Divize Finance Libor Lőfler 5700 Divize Organizační Petr Skok 2700 Divize Správa FS KB Ladislav Petrásek 6600 Obchodní divize Brno Vladimír Jeřábek 6900 Obchodní divize Praha David Pirner 6700 Obchodní divize Č. Budějovice Martin Fiala 3500 Divize Marketing a podpora segmentů Jakub Moš 3700 Divize Alternativní distribuční kanály 7900 Divize Finanční trhy Martin Špaňo 9500 Divize Rizikové pohledávky Karl Swoboda, Jiří Hurych Tomáš Vaníček v 25 5800 Divize Právní Zdeněk Šimek 5900 Divize Správa a vypořádání obchodů David Bužga 2900 Divize Informační centrum Vlastimil Juppa 4500 Divize Lidské zdroje Petr Bodlák
Struktura akcionářů Počet akcií Podíl na ZJ Fond národního majetku České republiky 22 806 227 60,00% The Bank of New York ADR Department 4 216 794 11,09% ČSOB, a. s. - Divize Investiční a poštovní banka 650 265 1,71% State Street Bank and Trust Company 579 409 1,52% Chase Nominees Limited 464 959 1,22% Chase Ireland [Nominees] Limited 454 423 1,20% Ostatní akcionáři 8 837 775 23,26% Celkem 38 009 852 100,00% v 26
Kontakty Divize Vztahy s investory Ing. Hana Urbanová ředitelka divize tel: 02 / 224 32155 fax: 02 / 2422 9340, 2422 9482 E-mail: hana_urbanova@koba.cz Ing. Eva Čulíková tel: 02 / 224 32156 E-mail: eva_culikova@koba.cz Bc. Ladislav Šilha tel: 02 / 224 32734 E-mail: ladislav_silha@koba.cz v 27