NÁKUPNÍ ZVYKLOSTI OBYVATEL ČR V JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍCH A VLASTNÍ ODPOVĚDNOST KE ZDRAVÍ 0. OTC konference. října 017 Following standards of ppm factum research s.r.o.
XX. OTC KONFERENCE ČAS BILANCOVAT A jak se změnilo chování spotřebitelů v oblasti samoléčby a nákupu OTC?
ŘEŠENÍ BĚŽNÝCH ZDRAVOTNÍCH OBTÍŽÍ
VÝSKYT A ŘEŠENÍ ZDRAVOTNÍCH OBTÍŽÍ Q1.Uveďte, kterým z běžných zdravotních problémů jste trpěl/-a v uplynulých 4 měsících? 0 0 40 60 80 100 Nachlazení, rýma, kašel, bolesti v krku Bolesti zad, kloubů, svalů Bolesti hlavy, migrény Průjem, zácpa, nadýmání, zvracení Chřipka či běžná viróza s teplotou Alergická rýma, zarudnutí očí Ekzémy a vyrážky Opary Menstruační bolesti 65 77 75 60 41 47 48 40 4 4 6 8 8 67 61 5 17 1 0 10 9 0 17 14 16 15 1 rok 017 (n=500) 14 Záněty močových cest 1 rok 009 (n=1057) 9 rok 006 (n=999) 6 Netrpěl/a jsem žádným zdravotním problémem 7 8 Až na sezónní onemocnění (chřipka a nachlazení) se četnost zdravotních obtíží v populaci za posledních 10 let zvyšuje Jsme opravdu více nemocní nebo jsme větší hypochondři? CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ (hlavně bolesti zad, bolesti hlavy a migrény) ALERGIE = POČET ZDRAVÝCH SE V POPULACI NEMĚNÍ ŽENY: bolesti hlavy / migrény; chřipka a nachlazení; opary LIDÉ VE VĚKU 6-45 LET: bolesti hlavy; chřipka a nachlazení; opary; zažívací obtíže LIDÉ NAD 60 LET: bolesti pohybového aparátu Zdroj: ppm factum research - Omnibusová šetření, rok 005-017 4
ZVLÁDÁNÍ NEMOCÍ ROK 017 Q. U každé uvedené nemoci uveďte, jakým způsobem jste ji léčil/a. Menstruační bolesti 64 9 4 11 Nachlazení, rýma, kašel, bolesti v krku 59 5 11 4 Krátkodobé zažívací potíže - průjem, zácpa, nadýmání, zvracení 56 8 0 Lékárník Opary 56 5 5 1 OTC Bolesti hlavy, migrény 51 4 0 4 Chřipka či běžná viróza s teplotou 48 4 6 Mírné alergické reakce, např. alergická rýma, zarudnutí očí 45 40 8 6 Bolesti pohybového aparátu, tzn. zad, kloubů, svalů 45 6 7 10 Lékárník Ekzémy a vyrážky Záněty močových cest 9 5 19 14 5 9 Zdroj: ppm factum research - Omnibusová šetření, rok 005-017 Většinou se pokouším zvládnout toto onemocnění bez léků Jakmile u sebe cítím příznaky, vezmu si nějaký volně prodejný lék Jakmile u sebe cítím příznaky, zatelefonuji svému lékaři a léčím se dle jeho doporučení Jakmile u sebe cítím příznaky onemocnění, tak se jdu o léčbě poradit do lékárny. Sám/Sama onemocnění neléčím a co nejdříve navštívím lékaře Oproti stavu před deseti lety nastaly v samoléčbě běžných zdravotních obtíží velké změny: Lidé omezili osobní návštěvy lékaře, lékařům však častěji volají a zdravotní obtíže řeší sami. Častěji se snaží své obtíže zvládnout bez léků (alternativně) Ti, kteří užívají OTC produkty, je však užívají častěji
ŘEŠENÍ ZDRAVOTNÍCH OBTÍŽÍ ROK 017 VS. 016 POKOUŠÍM SE ZVLÁDNOUT TOTO ONEMOCNĚNÍ BEZ LÉKŮ Q. U každé uvedené nemoci uveďte, jakým způsobem jste ji léčil/a. Řešení zdravotních obtíží: POKOUŠÍM SE ZVLÁDNOUT TOTO ONEMOCNĚNÍ SÁM/SAMA BEZ LÉKŮ (data v %) Menstruační bolesti 4 64 Nachlazení, rýma, kašel, bolesti v krku 45 59 Krátkodobé zažívací potíže - průjem, zácpa, nadýmání, zvracení 5 56 Opary 40 56 Bolesti hlavy, migrény 40 51 Chřipka či běžná viróza s teplotou 4 48 Mírné alergické reakce, např. alergická rýma, zarudnutí očí Bolesti pohybového aparátu, tzn. zad, kloubů, svalů Ekzémy a vyrážky 1 9 9 45 45 017 006 Záněty močových cest 16 Lidé výrazně častěji než v roce 006 chtějí zvládat své onemocnění bez léků, buď neužívají vůbec nic, jsou v klidu, nenamáhají se a nebo užívají bylinné čaje, nahřívací a chladící polštářky apod. Nejvyšší nárůst příznivců bezlékové léčby jsme zaznamenali u léčby mírných alergických reakcí (+ procentních bodů), menstruační bolesti (+ p.b.) a léčby ekzémů a vyrážek (+19 p.b.). Zdroj: ppm factum research - Omnibusová šetření, rok 005-017
ŘEŠENÍ ZDRAVOTNÍCH OBTÍŽÍ ROK 017 VS. 016 JAKMILE U SEBE CÍTÍM PŘÍZNAKY, VEZMU SI NĚJAKÝ OTC Q. U každé uvedené nemoci uveďte, jakým způsobem jste ji léčil/a. Řešení zdravotních obtíží: JAKMILE U SEBE CÍTÍM PŘÍZNAKY, VEZMU SI NĚJAKÝ VOLNĚ PRODEJNÝ LÉK (data v %) Bolesti hlavy, migrény Chřipka či běžná viróza s teplotou Mírné alergické reakce, např. alergická rýma, zarudnutí očí Krátkodobé zažívací potíže - průjem, zácpa, nadýmání, zvracení Bolesti pohybového aparátu, tzn. zad, kloubů, svalů Opary Nachlazení, rýma, kašel, bolesti v krku Záněty močových cest Ekzémy a vyrážky Menstruační bolesti 16 9 6 5 5 6 5 4 49 4 4 40 40 8 4 45 47 017 006 Lidé významně méně často než v roce 006 užívají na léčbu běžných zdravotních obtíží OTC přípravky. Nejvyšší nárůst příznivců OTC léčby jsme zaznamenali u léčby zánětů močových cest (+18 p.b.) a ekzémů/vyrážek (+1 p.b.). Nejvyšší pokles OTC léčby jsme zaznamenali u léčby menstruační bolesti (-17 p.b.) a léčby oparů (+-10 p.b.). Zdroj: ppm factum research - Omnibusová šetření, rok 005-017
ŘEŠENÍ ZDRAVOTNÍCH OBTÍŽÍ ROK 017 VS. 016 ZATELEFONUJI SVÉMU LÉKAŘI A LÉČÍM SE DLE JEHO RADY Q. U každé uvedené nemoci uveďte, jakým způsobem jste ji léčil/a. Řešení zdravotních obtíží: ZATELEFONUJI SVÉMU LÉKAŘI A LÉČÍM SE DLE JEHO DOPORUČENÍ (data v %) Záněty močových cest 4 19 Ekzémy a vyrážky 5 14 Mírné alergické reakce, např. alergická rýma, zarudnutí očí 7 8 Bolesti pohybového aparátu, tzn. zad, kloubů, svalů 7 Opary 5 Menstruační bolesti 4 Bolesti hlavy, migrény Krátkodobé zažívací potíže - průjem, zácpa, nadýmání, zvracení Chřipka či běžná viróza s teplotou 1 017 006 Nachlazení, rýma, kašel, bolesti v krku 1 Lidé častěji volí telefonickou konzultaci s lékařem než osobní kontakt. Nejvyšší nárůst volajících lékaři jsme zaznamenali u léčby zánětů močových cest (+15 p.b.) a ekzémů/vyrážek (+1 p.b.). Zdroj: ppm factum research - Omnibusová šetření, rok 005-017
ŘEŠENÍ ZDRAVOTNÍCH OBTÍŽÍ ROK 017 VS. 016 JDU SE O LÉČBĚ PORADIT DO LÉKÁRNY Q. U každé uvedené nemoci uveďte, jakým způsobem jste ji léčil/a. Řešení zdravotních obtíží: JDU SE O LÉČBĚ PORADIT DO LÉKÁRNY (data v %) Ekzémy a vyrážky Opary Záněty močových cest Chřipka či běžná viróza s teplotou Bolesti pohybového aparátu, tzn. zad, kloubů, svalů Mírné alergické reakce, např. alergická rýma, zarudnutí očí Menstruační bolesti Nachlazení, rýma, kašel, bolesti v krku Krátkodobé zažívací potíže - průjem, zácpa, nadýmání, zvracení Bolesti hlavy, migrény 0 0 1 1 4 5 5 6 6 7 017 006 1 V roce 017 se lidé výrazně méně často chodí radit o léčbě běžných onemocnění do lékárny. Zdroj: ppm factum research - Omnibusová šetření, rok 005-017
ŘEŠENÍ ZDRAVOTNÍCH OBTÍŽÍ ROK 017 VS. 016 CO NEJDŘÍVE NAVŠTÍVÍM LÉKAŘE Q. U každé uvedené nemoci uveďte, jakým způsobem jste ji léčil/a. Řešení zdravotních obtíží: SÁM/SAMA ONEMOCNĚNÍ NELÉČÍM A CO NEJDŘÍVE NAVŠTÍVÍM LÉKAŘE (data v %) Záněty močových cest Bolesti pohybového aparátu, tzn. zad, kloubů, svalů Ekzémy a vyrážky Chřipka či běžná viróza s teplotou Mírné alergické reakce, např. alergická rýma, zarudnutí očí Nachlazení, rýma, kašel, bolesti v krku Bolesti hlavy, migrény Krátkodobé zažívací potíže - průjem, zácpa, nadýmání, zvracení Menstruační bolesti Opary 4 4 1 4 1 10 9 6 6 7 8 6 14 16 1 5 8 017 006 57 Lidé výrazně méně často chodí v současnosti se svým běžným onemocněním k lékaři. Socio-demografický vhled názory ovlivňuje: Vzdělání čím nižší vzdělání, tím častější návštěva lékaře, ale často i vyšší frekvence užití OTC produktu Zdroj: ppm factum research - Omnibusová šetření, rok 005-017
PRŮMĚRNÁ ÚTRATA V POSLEDNÍCH MĚSÍCÍCH Q Zkuste prosím odhadnout, kolik jste utratil/a v Kč v posledních měsících za následující: Průměrná útrata v posledních měsících (n= 500, data v %) 0% 10% 0% 0% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Volně prodejné léky a doplňky stravy 15 60 15 7 0 Doplatky za léky na recept 4 5 9 0 Ostatní zdravotní výdaje 60 0 7 5 5 Volně prodejné léky a doplňky stravy Doplatky za léky na recept Ostatní zdravotní výdaje 0 Kč 1-500 Kč 501-1000 Kč 1001-000 Kč 001-5000 Kč 5001 Kč a více Průměrná útrata v posledních M Průměrná útrata v Kč M 56 Kč 07 Kč 88 Kč POZN: Ostatní zdravotní výdaje jsou např.: nehrazené výkony u zubního lékaře, zdravotní pomůcky, lázeňský pobyt, výživové poradenství apod. Zdroj: ppm factum research - Omnibusové šetření, srpen 017, n=500, reprezentativní vzorek populace ČR 15+ Nejvyšší čtvrtletní útraty jsou za ostatní zdravotní výdaje. Za volně prodejné léky a doplňky stravy utratí většina populace do 500 Kč, průměrně 56 Kč. Za doplatky na léky lidé vydají v průměru 00 Kč, ale třetina ani korunu. Nejmenší výdaje za doplatky na léky, OTC produkty a ostatní zdravotní výdaje mají lidé ve věku 18-5 let. Více utrácejí ženy a lidé nad 45 let, Oproti roku 010 se výdaje za OTC / DS zdvojnásobily a za doplatky na léky vzrostly cca o 40 %.
VLASTNÍ ODPOVĚDNOST KE ZDRAVÍ
PŘIPRAVUJÍ SE LIDÉ NA NEOČEKÁVANÉ ZDRAVOTNÍ KOMPLIKACE? Q5 Který z následujících finančních produktů máte? 0% 10% 0% 0% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Důchodové připojištění 5 47 Úrazové pojištění 49 51 Životní pojištění 46 54 Má tento produkt Nemá tento produkt Mám úspory / investice 4 57 Pojištění denní dávky při pobytu v nemocnici 1 69 Pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti 78 Nijak zajištěno není 19 % populace. Úrazové nebo životní pojištění má 57 % populace, obojí 8 % Nejvíce produktů mají lidé ve věku 6-45 let, důchodové pojištění častěji lidé nad 45 let VŠ nadprůměrně více spoří a investují.. Životní pojistku uzavřeli častěji lidé ve středně velkých městech a příjmem dom. nad 40 tis. Zdroj: ppm factum research - Omnibusové šetření, srpen 017, n=500, reprezentativní vzorek populace ČR 15+
ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Q6 Nyní se Vás zeptáme na několik otázek ohledně Vašeho životního stylu. 0% 10% 0% 0% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Sportujete pravidelně alespoň * týdně po dobu 0 min 7 6 Trpíte nadváhou 45 55 Ano Ne Konzumujete denně dávky zeleniny a ovoce, vyhýbáte se slazeným nápojům, mastným a sladkým jídlům atd. 57 4 Pravidelně sportují: častěji lidé ve věku do 45 let a lidé vzdělanější Zdravě se stravují: častěji ženy a lidé vysokoškolsky vzdělaní Nadváhou trpí: častěji muži a lidé ve věku nad 45 let Oproti situaci před deseti lety se zvýšil cca o 15 p.b., počet těch, kteří se zdravě stravují. Zdroj: ppm factum research - Omnibusové šetření, srpen 017, n=500, reprezentativní vzorek populace ČR 15+
ZAVEDENÍ SPOLUÚČASTI Q4. Každý rok se objevují lepší a nákladnější léky na různá závažná onemocnění a náklady na zdravotní péči tak neustále stoupají. Země s vyspělou zdravotní péčí řeší, jak moderní léčbu zpřístupnit co nejvyššímu počtu pacientů a zároveň udržet ekonomickou stabilitu oboru. Jednou z možností, jak krotit zvyšující se náklady na zdravotnictví a zároveň neomezit dostupnost specializované péče pro širokou veřejnost, je spoluúčast pacienta, tzn., že pacient část nákladů např. na léky na méně závažná onemocnění či za pobytové služby v nemocnici hradí sám. Jaký je Váš názor na spoluúčast pacientů na zdravotní péči? 65 % NE Se zavedením spoluúčasti pacientů rozhodně nesouhlasím; 9 % Se zavedením spoluúčasti pacientů rozhodně souhlasím; 8 % Se zavedením spoluúčasti pacientů spíše souhlasím; 7 % 5 % ANO Se zavedením spoluúčasti pacientů spíše nesouhlasím; 6 % Lidé většinově odmítají jakoukoliv spoluúčast. Socio-demografický vhled názory ovlivňuje: Věk čím nižší věk, tím častější souhlas se zavedením spoluúčasti (18-5 let: 55 %) Vzdělání čím vyšší vzdělání, tím častější souhlas se zavedením spoluúčasti Zdroj: ppm factum research - Omnibusové šetření, srpen 017, n=500, reprezentativní vzorek populace ČR 15+
PRO SROVNÁNÍ: ÚTRATA ZA VETERINÁRNÍ PÉČI Q6. Chováte ve vaší domácnosti nějaké zvíře domácího mazlíčka psa, kočku, hlodavce apod.? Q7. Zkuste prosím odhadnout, kolik jste utratil/a v posledním roce za veterinární péči o Vaše zvířátko/zvířátka? Průměrná útrata v posledních měsících za veterinární péči (n= mají domácí zvíře, data v %) 0% 10% 0% 0% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 18 19 19 14 9 0 Kč 1-500 Kč 501-1000 Kč 1001-000 Kč 001-5000 Kč 5001 Kč a více S domácím mazlíčkem sdílí domácnost 65 % populace. Za veterinární péči majitelé mazlíků v průměru loni utratili.500 Kč, což je vyšší útrata než průměrná za OTC/DS. Čím lidé více utrácejí za veterinární péči, tím jsou nakloněnější zavedení spoluúčasti pacientů na zdravotnictví. Zdroj: ppm factum research - Omnibusové šetření, srpen 017, n=500, reprezentativní vzorek populace ČR 15+
DOPORUČENÍ Četnost běžných zdravotních obtíží se v populaci zvyšuje a tím stoupá i počet lidí, kteří potřebují svoje zdravotní obtíže řešit. Oproti roku 006 údaje z roku 017 ukazují, že roste význam samoléčby, ale vždy to nemusí nutně znamenat léčbu volně prodejnými léky, event. doplňky stravy. Role lékárníka stále zůstává nezastupitelnou - kromě zdravotních konzultací a pomoci při výběru OTC může pacientům nabízet i altrernativní léčbu bylinné čaje a bylinné produkty, chladivé a hřejivé gely apod. Pro lékárníka: využívejte zákaznické karty tak budete vašeho zákazníka znát a můžete mu ušít nabídku na míru V lékárně nechá zákazník okolo 00 Kč měsíčně za volně prodejné produkty, můžete mu prodat OTC / DS se zajímavou marží. Zákazník je vzdělanější díky internetu a očekává fundované odpovědi na své otázky. Dvě třetiny vašich zákazníků mají domácího mazlíčka, nabídněte jim kvalitní produkty a zjistěte si ceny v ordinacích veterinářů v okolí, můžete jim směle konkurovat, většinou jsou výrazně dražší.
PŘIPRAVIL TÝM PPM FACTUM PREPARED BY PPM FACTUM TEAM 18 MARKÉTA ŠAFOVÁ Head of Healthcare Research safova@ppmfactum.cz +40 71 40 646 www.factum.cz Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 18, datum zápisu: 6. října 199. IČO 471179, DIČ CZ471179 ppm factum research OFFICE PARK NOVÉ BUTOVICE ppm factum research s.r.o. Budova A, 4. patro Bucharova 181/ Praha 1 158 00 Česká republika metro B, stanice Nové Butovice 14 km od letiště Václava Havla