Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Presentation Section 4 Company Profile 6 The Past and the Present 6 Fundamental Company Data 8 Company Owner 8 Company Statutory Bodies 10 Company Management 10 Company Organisational Structure 12 Foreword from the Managing Director and Chairman of the Board of Directors 14 Reference Contracts for ZAPA beton a.s. during 2007 16 The Ready Mixed Concrete Market and the Position of the ZAPA beton Group - Czech Republic 18 The Ready Mixed Concrete Market and the Position of the ZAPA beton Group - Slovak Republic 20 Production and Sales (ZAPA beton a.s., Group, Czech and Slovak Republics and Total) 22 Technologies, Research and Development, Quality 26 Ecology 28 Mobile Technology 30 Design 32 Public Relations 34 Employees 36 Important Events Happening after the Balance Date 38 Expected Developments in the Activities of the Accounting Unit 38 Financial Section 40 Prezentační část 5 Profil společnosti 7 Historie a současnost 7 Základní údaje o společnosti 9 Akcionář společnosti 9 Statutární orgány společnosti 11 Vedení společnosti 11 Organizační struktura společnosti 13 Slovo generálního ředitele a předsedy představenstva 15 Referenční zakázky ZAPA beton a.s. roku 2007 17 Trh transportbetonu a postavení skupiny ZAPA beton v České republice 19 Trh transportbetonu a postavení skupiny ZAPA beton ve Slovenské republice 21 Výroba a tržby (ZAPA beton a.s. a skupina, v České republice, ve Slovenské republice a celkem) 23 Technologie, Výzkum a vývoj, Jakost 27 Ekologie 29 Mobilní technika 31 Design 33 Vztahy s veřejností 35 Zaměstnanci 37 Významné skutečnosti po rozvahovém dni 39 Předpokládaný vývoj činnosti účetní jednotky 39 Finanční část 41 Report of the Supervisory Board 42 Financial Statements of ZAPA beton a.s. for 2007 44 Notes to the Financial Statements of ZAPA beton a.s. for 2007 52 Selected Financial Indicators of ZAPA beton a.s. 92 Report on the Audit of the Annual Report of ZAPA beton a.s. for 2007 94 Consolidation Section 98 Zpráva dozorčí rady 43 Účetní závěrka ZAPA beton a.s. 2007 45 Příloha k účetní závěrce ZAPA beton a.s. 2007 53 Vybrané finanční ukazatele ZAPA beton a.s. 93 Zpráva o auditu Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 95 Konsolidační část 99 Equity Participations of ZAPA beton a.s. 100 Related Party Transactions Report 102 Fundamental Data Pertaining to Companies Consolidated as Part of the ZAPA beton Group 106 Consolidation Methodology Applied to the 2007 Annual Financial Statements (Consolidation Rules) 112 Consolidated Financial Statements of ZAPA beton a.s. for 2007 120 Audit Report for the Consolidated Accounting Unit for 2007 122 Přehled majetkových účastí ZAPA beton a.s. 101 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 103 Základní údaje o společnostech konsolidujících se do skupiny ZAPA beton 107 Metodika konsolidace roční účetní závěrky 2007 (konsolidační pravidla) 113 Konsolidovaná účetní závěrka ZAPA beton a.s. 2007 121 Zpráva o auditu konsolidované účetní závěrky ZAPA beton a.s. 2007 123 Contacts of the ZAPA beton Group 126 Branch Map of the ZAPA beton Group 127 Kontakty skupiny ZAPA beton 126 Mapa provozoven skupiny ZAPA beton 127 3
4 Presentation Section
Prezentační část 5
Company Profile The Past and the Present ZAPA beton has played an important role in shaping the appearance of the modern Czech and Slovak ready mixed concrete markets, becoming one of the main players in these markets even during its relatively short existence. The company is part of the multinational holding company Buzzi Unicem, which operates mainly in the sphere of cement and ready mixed concrete production in Europe, Ukraine, Russia, USA and Mexico. ZAPA comes under the management of the holding company via its sole shareholder, the German company Dyckerhoff Aktiengesellschaft. The production and business activities of ZAPA beton a.s. are divided regionally (Bohemia, Moravia); the production is organised on the level of individual units (concrete mixing plants, quarries or grinding plants) while the management of the company (economic, financial and administrative control) is organised centrally. The company does not have any organisational unit abroad. At the end of 2007 ZAPA beton a.s. owned 55 concrete mixing plants, 2 quarries and 2 grinding plants in the Czech Republic and through its subsidiary companies it also controlled another 6 concrete mixing plants and 2 sand pits. In the Slovak Republic it had 22 concrete mixing plants and one gravel pit. Whilst one gravel pit under the ZAPA beton brand is operated in Hungary. ZAPA beton a.s. participated in establishing the Czech Association of Concrete Producers and its subsidiary company, ZAPA beton SK s.r.o. has been a member of the Slovak Association of Ready Mixed Concrete Producers since 2005. ZAPA beton years and events: 1991 - company founded by Mr Jiří Pavlica - first plant in Prague 1993-3 plants in Prague 1994-5 plants, expansion to central Bohemia 1996-12 plants, expansion to eastern Bohemia and Moravia - transformed to a limited liability company 1997 - transformed to a joint-stock company 1998 - purchase of 49.97 % of ZAPA beton a.s. shares by Dyckerhoff - acquisition of the subsidiary company VIA VODA spol. s r.o. 2000 - foundation of the subsidiary company ZAPA UNISTAV, s.r.o. 2001 - entry onto the Slovak market, foundation of the subsidiary company ZAPA beton SK s.r.o. - acquisition of EKO ZAPA beton, a.s. 2002 - expansion onto the Hungarian market, foundation of the subsidiary company ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft. - takeover of the ownership interests in the subsidiary companies of Dyckerhoff: Bohemia Beton Union Děčín s.r.o., Beton Union Plzeň s.r.o., BLANK BETON CHEB, k.s., ZS BETON CHEB, s.r.o., BLANK BETON MOST, k.s. and MOST BETON, s.r.o. (in 2003 and 2004 the last four companies named merged in ZAPA beton a.s.) 2002 2003 - increase in Dyckerhoff s ownership interest to 100 % - gradual acquisition of 45.6 % of the shares in Pískovny Hrádek a.s. 2003 - ZAPA beton a.s. surpassed 1 million m 3 of ready mixed concrete produced in one year - the ZAPA beton Group was the Czech market leader this year for the first time 2006 - the ZAPA beton Group produced over 2 million m 3 in the Czech Republic and Slovakia - the Group was again the leader in the Czech market this year - shares in Pískovny Hrádek a.s. were increased to 50.6 % and in Bohemia Beton Union Děčín s.r.o. to 100 % - merger of the subsidiary VIA VODA spol. s r.o. with ZAPA beton a.s. 2007 - purchase of the remaining shares in Pískovny Hrádek a.s., meaning 100 % ownership - sale of Bohemia Beton Union Děčín s.r.o. 6
Profil společnosti Historie a současnost Společnost ZAPA beton sehrála významnou roli při vytváření moderní podoby českého i slovenského trhu transportbetonu a stala se na nich - během své relativně krátké existence - jedním z velkých hráčů. Je součástí nadnárodního holdingu Buzzi Unicem, operujícího především v oblasti výroby cementu a transportbetonu v Evropě, na Ukrajině, v Rusku, USA a Mexiku. Podléhá jeho řízení prostřednictvím svého jediného akcionáře, německé společnosti Dyckerhoff Aktiengesellschaft. Výrobní a obchodní aktivity ZAPA beton a.s. mají regionální členění (Čechy, Morava); výroba probíhá na úrovni jednotlivých středisek (betonáren, lomů či drtíren), zatímco správa společnosti (ekonomické, finanční a administrativní řízení) je vykonávána centrálně. Společnost nemá organizační složku v zahraničí. Ke konci roku 2007 vlastnila ZAPA beton a.s. v ČR 55 betonáren, 2 lomy a 2 drtírny a prostřednictvím dceřiných společností provozovala dalších 6 betonáren a 2 pískovny. Na Slovensku měla 22 betonáren a štěrkovnu. Štěrkovna pod hlavičkou ZAPA beton funguje i v Maďarsku. ZAPA beton a.s. stála u založení Svazu výrobců betonu ČR a dceřiná společnost ZAPA beton SK s.r.o. je od roku 2005 členem Slovenské asociácie výrobcov transportbetónu. ZAPA beton roky a události: 1991 - založení společnosti Jiřím Pavlicou - první provozovna v Praze 1993-3 provozovny v Praze 1994-5 provozoven, rozšíření do středních Čech 1996-12 provozoven, expanze do východních Čech a na Moravu - přeměna na společnost s ručením omezeným 1997 - přeměna na akciovou společnost 1998 - převzetí 49,97 % akcií ZAPA beton a.s. společností Dyckerhoff - akvizice dceřiné společnosti VIA VODA spol. s r.o. 2000 - založení dceřiné společnosti ZAPA UNISTAV, s.r.o. 2001 - vstup na slovenský trh, založení dceřiné společnosti ZAPA beton SK s.r.o. - akvizice dceřiné společnosti EKO ZAPA beton, a.s. 2002 - rozšíření na maďarský trh, založení dcery ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft. - převzetí podílů na dceřiných společnostech firmy Dyckerhoff: Bohemia Beton Union Děčín s.r.o., Beton Union Plzeň s.r.o., BLANK BETON CHEB, k.s., ZS BETON CHEB, s.r.o., BLANK BETON MOST, k.s. a MOST BETON, s.r.o. (poslední 4 jmenované společnosti fúzují v letech 2003 a 2004 se ZAPA beton a.s.) 2002 2003 - navýšení podílu společnosti Dyckerhoff na ZAPA beton a.s. až na 100 % - postupné získání 45,6 % akcií Pískoven Hrádek a.s. 2003 - ZAPA beton a.s. překonává hranici 1 milionu m 3 vyrobeného transportbetonu za rok - skupina ZAPA beton je v ČR v tomto roce poprvé tržním leaderem 2006 - skupina ZAPA beton vyrobila v ČR a SR přes 2 miliony m 3 - v tomto roce je skupina opět v čele českého trhu - navýšení podílů v Pískovnách Hrádek a.s. na 50,6 % a v Bohemia Beton Union Děčín s.r.o. na 100 % - fúze dceřiné společnosti VIA VODA spol. s r.o. se ZAPA beton a.s. 2007 - dokoupení podílu v Pískovnách Hrádek a.s. do 100 % - prodej společnosti Bohemia Beton Union Děčín s.r.o. 7
Company Profile Fundamental Company Data Company name: ZAPA beton a.s. Company ID No.: 25137026 Tax ID No.: CZ25137026 Registered office: Vídeňská 495, Praha 4 Postcode: 142 00 Telephone: + 420 226 004 444 Fax: + 420 226 004 440 Http: www.zapa.cz E-mail: zapa@zapa.cz Date of incorporation: 16.6.1997 Legal form: joint-stock company Business activities: - Purchase of goods for the purpose of their resale and sale (except for goods listed in Appendices 1, 2 and 3 of the cited Act) - Leasing of real estate with the provision of other than basic services connected with the lease - Repairing of motor vehicles - Leasing of movable assets - Mediation in the transportation of cement materials and their storage - Mediation activity in the area of trade and services - Production of goods from cement - Leasing of motor vehicles - Leasing of industrial goods - Road freight transport - Mining activity and activity performed using mining methods per the scope stipulated in Act No. 61/1988 Coll. - Production and storage of concrete mixtures - Waste management business activities - Hazardous waste management business activities - Research and development in the construction industry - Activities of accounting consultants, bookkeeping, keeping of tax records - Activities of business, financial, organisational and economic consultants - Testing laboratory - Production not classified elsewhere in the sphere of aggregates - Operation of filling stations with fuels Registered capital: 300,200,000 CZK (3,002 registered shares with nominal value of CZK 100,000) Commercial Register: entered in the Commercial Register, maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File No. 4785 Company Owner Dyckerhoff Aktiengesellschaft 100 % 8
Profil společnosti Základní údaje o společnosti Obchodní firma: ZAPA beton a.s. IČ: 25137026 DIČ: CZ25137026 Sídlo: Vídeňská 495, Praha 4 PSČ: 142 00 Telefon: + 420 226 004 444 Fax: + 420 226 004 440 Http: www.zapa.cz E-mail: zapa@zapa.cz Datum vzniku: 16.6.1997 Právní forma: akciová společnost Předmět podnikání: - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 cit. zákona) - pronájem nemovitého majetku s poskytováním jiných než základních služeb spojených s pronájmem - opravy motorových vozidel - pronájem movitého majetku - zprostředkování dopravy cementových materiálů a jejich uložení - zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb - výroba cementového zboží - pronájem motorových vozidel - pronájem průmyslového zboží - silniční motorová doprava nákladní - hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu ust. zákona č. 61/1988 Sb. - výroba a uložení betonových směsí - podnikání v oblasti nakládání s odpady - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady - výzkum a vývoj v oblasti stavebnictví - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence - činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců - zkušební laboratoř - výroba jinde nezařazená v oblasti kameniva - provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami Základní kapitál: 300 200 000 Kč (3 002 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč) Obchodní rejstřík: zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4785 Akcionář společnosti Dyckerhoff Aktiengesellschaft 100 % 9
Company Profile Company Statutory Bodies Bord of Directors Supervisory Board Jiří Pavlica Chairman Georg Kleger Chairman Vlastimil Hanáček Member Walter Ritter Member Jaromír Chmela Member Bohuslav Kučera Member Company Management Jiří Pavlica Peter Markulinec Vlastimil Hanáček Ivan Martinča Roman Pochylý Jörg Wild Managing Director Director for Bohemia Director for Moravia Finance Director Technical Director Director of Quarries and Sandpits 10
Profil společnosti Statutární orgány společnosti Představenstvo Dozorčí rada Jiří Pavlica předseda Georg Kleger předseda Vlastimil Hanáček člen Walter Ritter člen Jaromír Chmela člen Bohuslav Kučera člen Vedení společnosti Jiří Pavlica Peter Markulinec Vlastimil Hanáček Ivan Martinča Roman Pochylý Jörg Wild generální ředitel ředitel oblasti Čechy ředitel oblasti Morava finanční ředitel technický ředitel ředitel pro oblast lomů a pískoven 11
Company Profile Company Organisational Structure of ZAPA beton a.s. General Meeting of the Shareholders Supervisory Board Board of Directors Managing Director Director for Bohemia Director for Moravia Director of Quarries and Sandpits Accredited Testing Laboratory Quality Management Department Technical Director Finance Director Advertising and Public Relations Operating Plants Operating Plants Operating Plants Technical Department Bohemia Subsidiaries Sales Department Sales Department Sales Department Technical Department Moravia Economic Department Central Dispatching Central Dispatching Development Department Work Health and Safety, Fire Protection and Insurance Department Legal Department Supplies Supplies Technical Department Transport Department Transport Department Metrologist Technology Department Technology Department Metrologist Metrologist IT Department 12
Profil společnosti Organizační struktura společnosti ZAPA beton a.s. Valná hromada akcionářů Dozorčí rada Představenstvo Generální ředitel Ředitel oblasti Čechy Ředitel oblasti Morava Ředitel pro oblast lomů a pískoven Akreditovaná zkušební laboratoř Oddělení řízení jakosti Technický ředitel Finanční ředitel Reklama a public relations Provozovny Provozovny Provozovny Technické oddělení Čechy Dceřiné společnosti Obchodní oddělení Obchodní oddělení Obchodní oddělení Technické oddělení Morava Ekonomické oddělení Centrální dispečink Centrální dispečink Oddělení rozvoje Oddělení BOZP, PO a pojištění Právní oddělení Zásobování Zásobování Technické oddělení Oddělení dopravy Oddělení dopravy Metrolog Oddělení technologie Oddělení technologie Metrolog Metrolog Oddělení IT 13
Foreword from the Managing Director and Chairman of the Board of Directors Dear Business Partners, Dear Colleagues, we entered 2007 with great optimism, as further growth was expected in the economy and building production. We closed the previous year with excellent economic results and began the year as the largest manufacturer of ready mixed concrete in the Czech Republic. The above expectations for the economy in 2007 were fulfilled, with gross domestic product rising by 6.6 % and a relatively low rate of inflation of 2.8 % being maintained. Industry showed growth of 8.2 % and overall building production rose by 6.7 %. In 2007 we sold - according to the decision of our shareholder - five of our plants, with an annual production of almost 100,000 m 3. However, after the closing financial results for 2007, I am able to say that we managed to cope, even with the pre-mentioned disandvantage. ZAPA beton a.s., including its subsidiaries in Bohemia and Moravia, produced 1,861,676.21 m 3, increasing its year-on-year production by 5.9 %. Our Slovak subsidiary ZAPA beton SK s.r.o. also achieved outstanding results, increasing its production by 23 % to 491,889.65 m 3. In total the ZAPA beton Group produced 2,353,565.86 m3 in the Czech Republic and Slovakia, increasing its production by almost 200,000 m 3 on the previous year in spite of the unfavourable starting conditions. I therefore consider the results from last year to be highly successful due to the growth in production mentioned and the extremely good economic indicators. My particular thanks go to all our employees. I thank my colleagues in management, who were able to motivate their junior employees even in this difficult situation. However, the greatest thanks must go to the employees at the plants, without whose quality work we would not have achieved these results. Allow me to take this opportunity to also thank all our business partners, who have shown faith in us and trusted us with their orders. We have put a difficult year behind us, one that we have come through with great credit. I therefore believe that the coming year will also be successful. I wish you all the best of health, success at work and family contentment. Jiří Pavlica General Manager and Chairman of the Board of Directors 14
Slovo generálního ředitele a předsedy představenstva Vážení obchodní partneři, milí kolegové, do roku 2007 jsme vstupovali s optimismem. Očekával se další růst ekonomiky i stavební výroby, uplynulý rok jsme uzavřeli s výbornými ekonomickými výsledky a novou sezonu jsme zahajovali jako největší producent transportbetonu v ČR. Očekávání ekonomů se naplnila, hrubý domácí produkt vzrostl o 6,6 % při zachování poměrně nízké inflace 2,8 %. Průmysl dosáhl 8,2 % růstu a celková stavební produkce se v roce 2007 zvýšila o 6,7 %. V tomto roce jsme z rozhodnutí našeho akcionáře prodali našich pět provozoven s roční produkcí téměř 100 000 m 3. Po uzavření hospodářských výsledků roku 2007 však mohu konstatovat, že i s tímto handicapem jsme se dokázali vyrovnat. ZAPA beton a.s. včetně svých účastí v Čechách a na Moravě vyrobila 1 861 676,21 m 3 a dokázala tak zvýšit svou produkci meziročně o 5,9 %. Výborných výsledků dosáhla naše slovenská dcera ZAPA beton SK s.r.o., která zvýšila svou výrobu o 23 % na 491 889,65 m 3. Celkově vyrobila skupina ZAPA beton v České a Slovenské republice 2 353 565,86 m 3 a i přes nepříznivé výchozí podmínky zvýšila svou loňskou produkci o téměř 200 000 m 3. Výsledky minulého roku proto hodnotím jako velice úspěšné pro již zmíněný nárůst výroby a velmi dobré ekonomické ukazatele. Můj dík patří především všem našim zaměstnancům. Děkuji kolegům ve vedení, kteří dokázali motivovat své podřízené i v této nelehké situaci, největší ocenění si však zaslouží pracovníci v provozu, bez jejichž kvalitní práce bychom těchto výsledků nedosáhli. Dovolte mi, abych při této příležitosti poděkoval i všem našim obchodním partnerům, kteří nám dávají svou důvěru a svěřují nám své zakázky. Máme za sebou nelehký rok, ve kterém jsme obstáli se ctí. Věřím proto, že i ten následující pro nás bude úspěšný, a přeji vám do něj hodně zdraví, pracovních úspěchů a rodinné pohody. Jiří Pavlica generální ředitel a předseda představenstva 15
Reference Contracts for ZAPA beton a.s. during 2007 Administrative and commercial construction: ECE Arkády Pankrác (Prague) Office Park Budějovická HOCHTIEF Trianon (Prague) Pilsen Plaza, commercial and entertainment centre (Pilsen) Liberec Plaza, commercial and entertainment centre Outlet Airport Praha - Tuchoměřice Kladno Kročehlavy, shopping centre Zlaté Jablko, shopping centre (Zlín) Residential construction: Dolní Břežany centre Popovická, residential complex (Prague) Jesenice u Prahy, residental and commercial complex Infrastructure construction: D47 motorway section 4704 (Lipník nad Bečvou Bělotín) and section 4705 (Bělotín Hladké Životice) By-pass highway around Prague (SOKP) sections 513 and 514 Optimising the Tábor Doubí u Tábora railway line Industrial construction: Hyundai Motor Manufacturing car factory (Nošovice) Halls in Jirny u Prahy Industrie Park halls in Horní Počernice ŠKODA AUTO technology centre hall (Mladá Boleslav) 16
Referenční zakázky ZAPA beton a.s. roku 2007 Administrativní a komerční výstavba: ECE Arkády Pankrác (Praha) Office Park Budějovická HOCHTIEF Trianon (Praha) Obchodně - zábavní centrum Pilsen Plaza (Plzeň) Obchodní - zábavní centrum Liberec Plaza Outlet Airport Praha - Tuchoměřice Obchodní centrum Kladno Kročehlavy Obchodní centrum Zlaté Jablko (Zlín) Bytová výstavba: Centrum Dolní Břežany Bytový soubor Popovická (Praha) Bytový a komerční komplex Jesenice u Prahy Infrastrukturní stavby: Dálnice D47 - úseky 4704 (Lipník nad Bečvou Bělotín) a 4705 (Bělotín Hladké Životice) Silniční okruh kolem Prahy (SOKP) - úseky 513 a 514 Optimalizace železniční trati Tábor Doubí u Tábora Průmyslová výstavba: Automobilka Hyundai Motor Manufacturing (Nošovice) Haly v Jirnách u Prahy Industrie Park haly Horní Počernice Technologické centrum ŠKODA AUTO hala (Mladá Boleslav) 17
The Ready Mixed Concrete Market and the Position of the ZAPA beton Group - Czech Republic The Ready Mixed Concrete Market within the Czech Republic in 2001-2007 (thousands of m 3 ) 10 000 8 000 6 000 5 053 5 200 6 100 6 548 7 528 7 997 8 457 4 000 2 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Source: Czech Association of Concrete Producers and estimation of management of ZAPA beton a.s. The Ready Mixed Concrete Market within the Czech Republic - Groups of Producers in 2007 (thousands of m 3 ) 1 925 2 000 0 1 862 1 500 0 1 000 0 1 211 877 984 5000 563 430 369 236 0 Source: Czech Association of Concrete Producers and estimation of management of ZAPA beton a.s. Heidelberg* 22,8% ZAPA beton (Dyckerhoff)* 22,0% CEMEX* 14,3% Skanska* 10,4% FRISCHBETON (ILBAU - Bau Holding)* 6,7% Štěrkovny Dolní Benešov 5,1% Holcim* 4,4% KÁMEN Zbraslav (Asamer)* 2,8% Others 11,6% * members of the Czech Association of Concrete Producers 18
Trh transportbetonu a postavení skupiny ZAPA beton v České republice Trh transportbetonu v České republice 2001-2007 (tis. m 3 ) 10 000 8 000 6 000 5 053 5 200 6 100 6 548 7 528 7 997 8 457 4 000 2 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Zdroj: Svaz výrobců betonu ČR a odhad vedení společnosti ZAPA beton a.s. Trh transportbetonu v České republice dle skupin výrobců v roce 2007 (tis. m 3 ) 1 925 2 000 0 1 862 1 500 0 1 000 0 1 211 877 984 5000 563 430 369 236 0 Zdroj: Svaz výrobců betonu ČR a odhad vedení společnosti ZAPA beton a.s. Heidelberg* 22,8% ZAPA beton (Dyckerhoff)* 22,0% CEMEX* 14,3% Skanska* 10,4% FRISCHBETON (ILBAU - Bau Holding)* 6,7% Štěrkovny Dolní Benešov 5,1% Holcim* 4,4% KÁMEN Zbraslav (Asamer)* 2,8% Ostatní 11,6% * členové Svazu výrobců betonu ČR 19
The Ready Mixed Concrete Market and the Position of the ZAPA beton Group - Slovak Republic The Ready Mixed Concrete Market within the Slovak Republic in 2003-2007 (thousands of m 3 ) 3 500 3 266 3 000 2 500 2 000 2 100 2 243 2 640 2 900 1 500 1 000 500 0 2003 2004 2005 2006 2007 Source: Slovak Association of Ready Mixed Concrete Producers and estimation of management of ZAPA beton a.s. The Ready Mixed Concrete Market within the Slovak Republic - Groups of Producers in 2007 (thousands of m 3 ) 1 200 1 045 1 000 800 600 546 492 378 400 200 155 153 148 135 94 65 35 20 0 Source: Slovak Association of Ready Mixed Concrete Producers and estimation of management of ZAPA beton a.s. Holcim (incl. Hirostavbet, s.r.o.)* 16,7% ZAPA beton (Dyckerhoff)* 15,1% TBG Doprastav, a.s.* 11,6% Inžinierske stavby, a.s. (Colas)* 4,7% ALAS (Asamer)* 4,7% Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.* 4,5% STRABAG s.r.o.* 4,1% LADCE Betón, s.r.o. (Berger + Lafarge)* 2,9% EKO - BETON, s.r.o.* 2,0% CORRECT Betón, spol. s r.o.* 1,1% HS Beton spol. s r.o.* 0,6% Others 32,0% * members of the Slovak Association of Ready Mixed Concrete Producers 20
Trh transportbetonu a postavení skupiny ZAPA beton ve Slovenské republice Trh transportbetonu ve Slovenské republice 2003-2007 (tis. m 3 ) 3 500 3 266 3 000 2 500 2 000 2 100 2 243 2 640 2 900 1 500 1 000 500 0 2003 2004 2005 2006 2007 Zdroj: Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu a odhad vedení společnosti ZAPA beton a.s. Trh transportbetonu ve Slovenské republice dle skupin výrobců v roce 2007 (tis. m 3 ) 1 200 1 045 1 000 800 600 546 492 378 400 200 155 153 148 135 94 65 35 20 0 Zdroj: Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu a odhad vedení společnosti ZAPA beton a.s. Holcim (vč. Hirostavbet, s.r.o.)* 16,7% ZAPA beton (Dyckerhoff)* 15,1% TBG Doprastav, a.s.* 11,6% Inžinierske stavby, a.s. (Colas)* 4,7% ALAS (Asamer)* 4,7% Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.* 4,5% STRABAG s.r.o.* 4,1% LADCE Betón, s.r.o. (Berger + Lafarge)* 2,9% EKO - BETON, s.r.o.* 2,0% CORRECT Betón, spol. s r.o.* 1,1% HS Beton spol. s r.o.* 0,6% Ostatní 32,0% * členové Slovenské asociácie výrobcov transportbetónu 21
Production and Sales (without influence of consolidation) ZAPA beton a.s. in 2001-2007 Production Ready Mixed Concrete Sales of Own Products and Services (m 3 ) 2 000 000 1 697 654 (thousands of CZK) 1 500 000 1 000 000 500 000 763 657 809 145 1 073 413 1 328 182 1 112 092 1 529 876 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 438 526 1 952 538 2 417 493 2 035 245 2 840 750 3 210 176 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1 000 000 1 287 818 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 ZAPA beton Group in the Czech Republic in 2001-2007 Production Ready Mixed Concrete Sales of Own Products and Services* (m 3 ) 2 000 000 1 500 000 1 000 000 (thousands of CZK) 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 786 593 3 332 928 3 598 788 500 000 2 500 000 2 000 000 2 332 421 1 943 770 2 395 336 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1 500 000 1 509 978 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 763 657 809 145 1 073 413 1 112 092 1 328 182 1 529 876 1 697 654 26 421 41 471 34 629 39 133 40 340 55 407 45 498 13 566 22 990 24 625 34 058 39 100 19 374 13 967 0 79 768 95 850 66 487 71 433 102 529 104 557 0 42 544 38 080 43 412 41 483 50 385 0 0 16 943 248 0 0 0 0 803 644 1 012 861 1 266 845 1 295 182 1 520 538 1 757 572 1 861 676 ZAPA beton a.s. * including companies producing aggregates ZAPA UNISTAV, s.r.o. EKO ZAPA beton, a.s. Beton Union Plzeň s.r.o. Bohemia Beton Union Děčín s.r.o. BLANK BETON CHEB, k.s. Total (m 3 ) 22
Výroba a tržby (bez vlivu konsolidace) ZAPA beton a.s. 2001-2007 Výroba transportbetonu Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (m 3 ) 2 000 000 1 697 654 (tis. Kč) 1 500 000 1 000 000 500 000 763 657 809 145 1 073 413 1 112 092 1 328 182 1 529 876 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 438 526 1 952 538 2 417 493 2 035 245 2 840 750 3 210 176 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1 000 000 1 287 818 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Skupina ZAPA beton v České republice 2001-2007 Výroba transportbetonu Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb* (m 3 ) 2 000 000 (tis. Kč) 1 500 000 4 000 000 3 500 000 3 332 928 3 598 788 1 000 000 3 000 000 2 786 593 500 000 2 500 000 2 000 000 2 332 421 1 943 770 2 395 336 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1 500 000 1 509 978 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 763 657 809 145 1 073 413 1 112 092 1 328 182 1 529 876 1 697 654 26 421 41 471 34 629 39 133 40 340 55 407 45 498 13 566 22 990 24 625 34 058 39 100 19 374 13 967 0 79 768 95 850 66 487 71 433 102 529 104 557 0 42 544 38 080 43 412 41 483 50 385 0 0 16 943 248 0 0 0 0 803 644 1 012 861 1 266 845 1 295 182 1 520 538 1 757 572 1 861 676 ZAPA beton a.s. * včetně společností vyrábějících kamenivo ZAPA UNISTAV, s.r.o. EKO ZAPA beton, a.s. Beton Union Plzeň s.r.o. Bohemia Beton Union Děčín s.r.o. BLANK BETON CHEB, k.s. Celkem (m 3 ) 23
Production and Sales (without influence of consolidation) ZAPA beton Group in the Slovak Republic in 2001-2007 Production Ready Mixed Concrete Sales of Own Products and Services* (m 3 ) 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (thousands of SKK) 1 200 000 1 077 032 1 000 000 832 379 800 000 759 506 600 000 432 249 400 000 350 230 200 000 9 065 229 831 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 * including ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft. 6 160 74 155 156 415 250 766 367 521 399 750 491 890 0 28 467 0 0 0 0 0 0 27 865 27 680 0 0 0 0 0 7 773 0 0 0 0 0 6 160 138 260 184 095 250 766 367 521 399 750 491 890 ZAPA beton SK s.r.o. ZAPA beton, s.r.o. Slovpanel Beton, a.s. Dyckerhoff Transportbeton Slovensko, s.r.o. Total (m 3 ) ZAPA beton Group in the Czech and Slovak Republics in 2001-2007 Production Ready Mixed Concrete (m 3 ) 2 500 000 2 000 000 1 500 000 Sales of Own Products and Services (thousands of CZK) 5 000 000 4 000 000 3 368 062 4 451 593 3 997 564 1 000 000 500 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 3 000 000 2 000 000 1 000 000 2 608 028 2 116 556 1 516 759 2 735 191 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 803 644 1 012 861 1 266 845 1 295 182 1 520 538 1 757 572 1 861 676 6 160 138 260 184 095 250 766 367 521 399 750 491 890 809 804 1 151 121 1 450 940 1 545 948 1 888 059 2 157 321 2 353 566 CZ SK Total CZ+SK (m 3 ) 24
Výroba a tržby (bez vlivu konsolidace) Skupina ZAPA beton ve Slovenské republice 2001-2007 Výroba transportbetonu Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb* (m 3 ) 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 6 160 74 155 156 415 250 766 367 521 399 750 491 890 0 28 467 0 0 0 0 0 0 27 865 27 680 0 0 0 0 0 7 773 0 0 0 0 0 6 160 138 260 184 095 250 766 367 521 399 750 491 890 (tis. Sk) 1 200 000 1 077 032 1 000 000 832 379 800 000 759 506 600 000 432 249 400 000 350 230 200 000 9 065 229 831 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 * včetně ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft. ZAPA beton SK s.r.o. ZAPA beton, s.r.o. Slovpanel Beton, a.s. Dyckerhoff Transportbeton Slovensko, s.r.o. celkem (m 3 ) Skupina ZAPA beton v České a Slovenské republice celkem 2001 2007 Výroba transportbetonu (m 3 ) 2 500 000 2 000 000 1 500 000 (tis. Kč) 5 000 000 4 000 000 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 3 368 062 4 451 593 3 997 564 1 000 000 500 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 3 000 000 2 000 000 1 000 000 2 608 028 2 116 556 1 516 759 2 735 191 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 803 644 1 012 861 1 266 845 1 295 182 1 520 538 1 757 572 1 861 676 6 160 138 260 184 095 250 766 367 521 399 750 491 890 809 804 1 151 121 1 450 940 1 545 948 1 888 059 2 157 321 2 353 566 ČR SR Celkem ČR+SR (m 3 ) 25