Část 1 - Začínáme. Instalace

Transkript

1

2 Obsah Část 1 - Začínáme... 4 Instalace... 4 Nastavení domovské obrazovky... 7 Základní nastavení kanceláře... 9 První kroky s Kleosem Moje první kauza

3 3

4 Část 1 - Začínáme Instalace Kleos je systém pro administrativu advokátní kanceláře vyvinutý právníky pro právníky. Obsahuje všechny funkce, abyste mohli pohodlně spravovat své kauzy. Všechny informace v Kleosu jsou bezpečně uloženy v cloudu. Pro přihlášení můžete použít více počítačů a mít tak ke svým datum přístup z jakéhokoliv z nich. Abyste mohli Kleos začít používat, je potřeba jej nejdřív nainstalovat na váš počítač. Program sice běží na vašem počítači, ale data a dokumenty jsou uloženy v cloudu. Proto pro práci s Kleosem potřebujete internetové připojení. Před instalací si zkontrolujte, jestli váš počítač splňuje technické požadavky. Používat Kleos je možné na počítačích s operačním systémem Windows Vista / 7 / 8.0 / 8.1 / 10. Kleos není možné spustit na počítačích se systémem Windows XP. Technické požadavky Minimální OS: Windows Vista RAM: 1 GB Volné místo na disku: 300 MB Internetové připojení: 3 Mb/s Doporučeno Windows 8.1 / 10 RAM: 4 GB Volné místo na disku: 300 MB Internetové připojení: 10 Mb/s 4

5 Prvním krokem je stažení program ze stránek: Klikněte na tlačítko nainstalovat Kleos a tím se začne stahovat instalátor. Po skončení stahování soubor spusťte a postupujte dle instrukcí na obrazovce. Po dokončení instalace stačí pro spuštění Kleosu kliknout na jeho ikonu. Přihlašovací obrazovka obsahuje tři pole: Kancelář, Uživatelské jméno a Heslo. Pro přihlášení zadejte údaje dodané Wolters Kluwer. 5

6 Uživatelské jméno bude automaticky zablokováno v případě špatně zadaného hesla 5x po sobě. Počítadlo špatných pokusů se nuluje při každém správném přihlášení. Instalovat Kleos můžete na libovolném počtu počítačů, ale není možné používat to samé přihlašovací jméno na více než jednom počítači najednou. Pokud se přihlásíte do Kleosu z druhého počítače, budete na prvním počítači automaticky odhlášeni. Pokud potřebujete více informací, neváhejte kontaktovat naši podporu: Web: kleos@wolterskluwer.cz Telefon:

7 Nastavení domovské obrazovky Domovská obrazovka je výchozím bodem Kleosu. Při prvním přihlášení je prázdná. Domovskou obrazovku si můžete sami zaplnit různými panely, které vám na první pohled zobrazí ty nejdůležitější informace, např. poslední kauzy, nedokončené úkoly nebo nadcházející schůzky. Pro přidání panelů stačí kliknout doprostřed obrazovky. Přístup do menu Nastavení je k dispozici také pomocí ikony v pravém horním rohu. Každá z ikon odpovídá jednomu panelu domovské obrazovky a kliknutím na ni ji zobrazíte, či skryjete. 7

8 Nejčastěji používané panely jsou Poslední kauzy, Moje úkoly, Přehled kalendáře a K vyřízení. Panel insolvenčního rejstříku zobrazuje události sledovaných subjektů za posledních 7/30 dní. Událost, která se v rejstříku objevila od posledního přihlášení, je zvýrazněna červeně. Pro sledování subjektů je třeba u právnických osob zadat IČ a u fyzických osob kombinaci jméno + příjmení + datum narození nebo rodné číslo. Více informací o hlídání insolvenčního rejstříku je v sekci Error! Reference source not found. na straně Error! Bookmark not defined.. 8

9 Základní nastavení kanceláře Jako důležitou věc určitě doporučujeme zadat základní informace o vaší kanceláři, jako název, adresu a členy kanceláře. Tyto informace se používají pro personalizování dokumentů a komunikaci s vašimi klienty a stranami. Nastavení informací o kanceláři se provádí v menu Nastavení a položce Kancelář. Položka Kancelář je vybrána jako výchozí. Obsahuje základní informace o vaší kanceláři a na začátku je prázdná. Pro vyplnění dat stačí kliknout na Otevřít. Kleos vytvoří záznam v adresáři a použije jej jako identifikaci vaší kanceláře. Tato osoba (záznam) bude vždy spojena s vaší kanceláří, ale její data můžete samozřejmě kdykoliv měnit. Důrazně doporučujeme zadat veškeré relevantní informace, jako název, adresu, právní formu nebo IČ. Můžete přidat i firemní logo a Kleos jej pak použije pro personalizování dokumentů. Pro přidání loga stačí kliknout do pole s ikonou budovy na záložce Obecné. 9

10 Kleos umí pracovat s nejběžnějšími formáty, jako jpg, png a bmp. V této fázi je dobré zkontrolovat počet licencí. Pamatujte, Kleos můžete mít nainstalovaný na mnoha počítačích, ale není možné používat stejné přihlašovací jméno na více počítačích najednou. Počet licencí omezuje počet členů kanceláře, kteří mohou používat Kleos. Vyberte možnost Smlouva a Autorizace. Pak zvolte možnost Správce smlouvy. 10

11 Zde jsou zobrazeny podrobné informace o vaší licenci. Pro přidání nových členů kanceláře, přiřazování licencí nebo změnu autorizací se podívejte na stranu Error! Bookmark not defined. do menu Error! Reference source not found.. První kroky s Kleosem Kleos je komplexní software, ale jeho uživatelské prostředí bylo navrženo tak, aby se s ním snadno pracovalo. Všechny obrazovky Kleosu sdílí některé stejné vlastnosti. Prvním krokem ke zvýšení produktivity je seznámit se s těmito vlastnostmi. V celém Kleosu je vpravo nahoře k dispozici globální vyhledávání. To je nejsnazší způsob, jak najít informace napříč celou databází. Tlačítko Domů vlevo nahoře vás vždy dostane na domovskou obrazovku. 11

12 V pravém horním rohu naleznete tlačítko pro přístup do Nastavení. Hlavní menu slouží pro navigaci skrz celý Kleos. Nachází se v horní části. S Kleosem můžete pracovat v mnoha kauzách najednou. Kauzu můžete otevřít a zároveň procházet menu. K otevřené kauze se rychle dostanete z bočního menu rychlého přístupu je umístěno vpravo. 12

13 U tlačítka Nastavení je k dispozici tlačítko Rychlého přidání. To je nejrychlejší způsob, jak přidávat data do Kleosu. Přidávat můžete např. kauzy, dokumenty, osoby, schůzky nebo jiné typy dat na všech obrazovkách Kleosu. Mezi tlačítky Nastavení a Rychlé přidání se nachází Nápověda. Pomocí ní se dostanete na online dokumentaci o Kleosu a také můžete aktivovat/deaktivovat info značky. Všechny obrazovky Kleosu sdílí stejné designové prvky a ovládání. 13

14 V levém horním rohu je vyhledávání pro nejrychlejší přístup k nejčastěji hledaným informacím. Oproti globálnímu je toto lokální hledání zaměřeno výhradně na menu, ve kterém se nachází. Hledání v okně kauz tedy hledá pouze kauzy atd. Vedle pole hledání je umístěno pokročilé vyhledávání. To umožňuje kombinovat více polí pro konkrétnější hledání. Zde je možné hledat i dle Dalších polí definovaných uživatelem (pro více informací o Dalších polích jděte na Error! Reference source not found.). Nahoře uprostřed jsou ve většině obrazovek rychlé filtry. Menu pro ovládání dané obrazovky je vždy vpravo nahoře. Zobrazeny jsou vždy ta nejčastější tlačítka, zatímco ta méně používaná jsou zahrnuta v položce Více. Stejné položky jsou k dispozici v kontextovém menu při kliknutí pravým tlačítkem myši. Kontextové menu je ve všech obrazovkách Kleosu. V seznamech je možné seřazovat položky ve sloupcích kliknutím na její název. V pravé části každého sloupce je pak znak trychtýře, pomocí kterého je možné položky filtrovat. Je možné kombinovat filtrování ve více sloupcích. 14

15 Sloupce můžete i přesouvat jednoduše chytněte sloupec myší a přetáhněte jej na požadovanou pozici. Pro skrytí nebo zobrazení sloupce klikněte pravým tlačítkem myši kamkoliv mezi názvy sloupců a zde zaškrtejte sloupce, které chcete vidět nebo skrýt. V případě, že se chcete vrátit na výchozí nastavení rozložení, stačí kliknout na ikonu v levém dolním rohu a zvolit možnost Resetovat rozložení. Moje první kauza Kleos je systém pro správu kauz a vše se v něm točí kolem kauz. Kauza je vlastně takový virtuální spis. Do kauzy je možné ukládat velké množství informací, např. dokumenty, poznámky, kontakty, y, schůzky, lhůty a úkoly. Abyste vytvořili kauzu, tak stačí kliknout na tlačítko Nový v menu Kauzy. Jedinou povinnou položkou je název kauzy, ale velmi doporučujeme přidat informace o stranách a další operativní data. Při vyhledávání je pak možné např. vyhledat kauzu dle jména jedné ze stran. V Kleosu je možné založit kauzu na více místech. Na jakékoliv obrazovce Kleosu je k dispozici tlačítko Rychlého přidání, kde je položka Nová kauza. Dále také v menu kauz je tlačítko Nový nebo ve stejném menu pak můžete založit kauzu z kontextového menu pravým tlačítkem myši. 15