MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

Transkript

1 MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1

2 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů 3.2 Přidat nový subjekt k monitorování 3.3 Import monitorovaných subjektů ze souboru 4. Nalezené insolvence Část monitoring nespolehlivých plátců 5. Hlavní okno 6. Monitorované subjekty 6.1 Skupiny monitorovaných subjektů 6.2 Přidat nový subjekt k monitorování 6.3 Import monitorovaných subjektů ze souboru 7. Nalezené výsledky Společná část 8. Nastavení 9. Moduly (pro automatický import a export dat) 10. Kontakt 2

3 1. Prvotní spuštění aplikace Po prvotním spuštění aplikace po vás bude vyžadováno nastavení připojení k síti internet (pro vyzkoušení slouží tlačítko Otestovat připojení). V případě, že připojení není funkční, vyzkoušejte jednotlivé volby, případně požádejte správce sítě o údaje k proxy serveru. Dále je vyžadována registrace nového uživatele, pokud již nebyla dříve provedena. K tomu je třeba zadat licenční aktivační klíč v průvodci prvotním nastavením software (viz. Obr. 1). Obr. 1 První strana průvodce prvotním nastavením Pokud uživatel není zatím registrován v našem v systému je nutno provést novou registraci prostřednictvím tabulky, kde je nutno vyplnit kontaktní údaje o firmě a odsouhlasit Licenční podmínky (viz. Obr 2.) Obr. 2 Formulář pro novou registraci uživatele Pokud uživatel je již registrován v našem systému a převedl pouze aplikaci na jiný počítač či z jiného důvodu musel přeinstalovat aplikaci, v nabídce na Obr. 1 do pole aktivačního klíče vloží tzv. RESET klíč, který obdrží na vyžádání od společnosti idomino a.s. 3

4 Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno Zde si přiblížíme hlavní okno části monitoring insolvenčního rejstříku (viz. Obr. 4) a všechny jeho funkce a náležitosti. Obr. 4 Hlavní okno Hned na vrchu hlavního okna se nachází hlavní menu, které obsahuje následující položky: Nalezené výsledky zde se nachází jednotlivé podrobnosti k insolvenčním řízením (viz. kapitola 4). Monitorované subjekty zde se importují IČ sledovaných obchodních partnerů (viz. kapitola 3). Údaje o účtu obsahuje informace o uživateli a licencích. Tato funkce je společná i pro monitoring nespolehlivých plátců DPH. Zprávy informativní zprávy od firmy idomino a.s. Tato funkce je společná i pro monitoring nespolehlivých plátců DPH. Nastavení jednotlivá nastavení aplikace (viz. kapitola 5). Tato funkce je společná i pro monitoring nespolehlivých plátců DPH. O programu informace o programu, kontakty na firmu idomino a.s. a nápověda aplikace. Tato funkce je společná i pro monitoring nespolehlivých plátců DPH. Moduly nastavení modulů pro automatický import a export dat (subjektů, výsledků). Tato funkce je společná i pro monitoring nespolehlivých plátců DPH. Pod hlavním menu aplikace se nachází informace o aktualizaci dat v aplikaci. Je zde uvedeno, kdy proběhla poslední aktualizace programu (Poslední aktualizace insolvenčního řízení) a na kdy je naplánována další aktualizace (Zbývající čas do další aktualizace). Je zde samozřejmě i možnost Spustit okamžitou aktualizaci. Barva ikony IR pak sama o sobě indikuje, jestli je aplikace aktuální. Pokud je ikona IR zelená značí to, že je vše v naprostém pořádku a databáze je aktualizovaná. Další položkou v Hlavním okně aplikace je pak 100 nejnovějších pohybů v insolvenčním řízení mých sledovaných subjektů. Zde se zobrazují nejnovější pohyby v insolvenčním řízení vámi zadaných firem. Pod výpisem pohybů se pak nachází tlačítko Zobrazit vše, které otevře okno nalezené události (kapitola 4.), kde jsou zobrazeny veškeré události k vámi zadaným IČům. 4

5 V neposlední řadě se pak v Hlavním okně zobrazuje průběh aktualizace a jednotlivých akcí aplikace. Tyto akce se zobrazují v dolní liště, kdy např. při aktualizaci se v levém rohu zobrazuje název fáze aktualizace (např. Probíhá aktualizace databáze, Probíhá stahování událostí, Aktualizace insolvenčních řízení...) a v pravém rohu průběh této fáze zobrazen v procentech. 3. Monitorované subjekty Zde si ukážeme, jakými způsoby je možno zadat seznam vašich obchodních partnerů do aplikace. Na Obr. 5 je zobrazeno okno Správa identifikátorů, do kterého se dostaneme po kliknutí na Monitorované subjekty v Hlavním okně aplikace (viz. Obr. 4). Zde je pak možno učinit následující úkony: Vybrat skupinu subjektů ze seznamu, která se bude zobrazovat Spravovat skupiny subjektů přes tlačítko Upravit skupiny subjektů. (viz Skupiny monitorovaných subjektů) Přidat nový subjekt k monitorování (viz Přidat nový subjekt k monitorování) Provést hromadný import subjektů ze souboru (viz. 3.3 Import monitorovaných subjektů ze souboru) Ověřit toto IČ v obchodním rejstříku pokud se zde nachází, automaticky se doplní údaje 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů Obr. 5 Správa identifikátorů V aplikace je možno si vytvořit různé skupiny monitorovaných subjektů (viz. Obr. 6). Standardně jsou předdefinovány dvě skupiny (Dodavatelé, Odběratelé), ale je možno si vytvořit jakýkoliv počet vlastních skupin, aby se vám lépe orientovalo v insolvenčních řízeních. Jak je z obrázku patrno je možno Přidat skupinu a Odebrat skupinu. Provedené změny je pak nutno Uložit. 5

6 Obr. 6 Skupiny monitorovaných subjektů 3.2 Přidat nový subjekt k monitorování Pokud se rozhodnete pro zadávání vašich obchodních partnerů jednotlivě, učiníte tak přes Přidat nový subjekt k monitorování (viz. Obr. 7). Zde je nejprve nutno vybrat skupinu subjektů, do které bude toto IČ patřit. Poté co se zadá IČ, je možno si ulehčit práci s vyplňování Názvu subjektu a Adresou kliknutím na Ověřit toto IČ v obchodním rejstříku (ARES), odkud se tyto údaje natáhnou. Dále už následují pouze uživatelské záznamy (ID systému uživ., Poznámka uživ.), které není nutno vyplňovat. Pokud si přejete uložit pouze toto IČ klikněte na Uložit, pokud si přejete následně zadat další subjekt klikněte na Uložit a zadat nový. Obr. 7 Přidat nový subjekt k monitorování 3.3 Import monitorovaných subjektů ze souboru Pokud jste se rozhodli pro hromadný import identifikátorů pak pro vás bude Import monitorovaných subjektů ze souboru (viz. Obr. 8) ideální. Import subjektů ze souboru se skládá ze čtyř kroků, které jsou na následujících řádcích podrobněji rozepsány. V prvním kroku (viz. Obr. 8) je nutno zvolit, kde na vašem počítači se nachází soubor *.csv, který obsahuje monitorované subjekty. Cestu k souboru vybereme buď kliknutím na ikonu CSV soubor (*.csv) nebo kliknutím na Zadejte cestu k souboru. Poté je nutno zadat skupinu subjektů, do které budou IČ přidána a je možno přejít na následující krok. 6

7 Obr. 8 Import monitorovaných subjektů ze souboru Krok 1 / 4 V druhém kroku (viz. Obr. 9) importu subjektů ze souboru již máme načtený soubor *.csv. Nyní je nutno zvolit jaký se v tomto souboru nachází oddělovač sloupců (bývá to zpravidla středník). Dále by měl uživatel zvolit jestli První řádek obsahuje názvy sloupců či nikoliv, aby se (ne)zahrnul do importu. V neposlední řadě se pak zadá jestli soubor obsahuje nějaký Textový kvantifikátor. Níže je pak uveden Náhled souboru, který vám přiblíží jaký vliv měly vaše volby na zobrazení souboru. Obr. 9 Import monitorovaných subjektů ze souboru Krok 2 / 4 V třetím kroku (viz. Obr. 10) pak přiřazujeme jednotlivým položkám u identifikátorů jejich odpovídající sloupce v souboru *.csv. Pokud některá položka nemá odpovídající sloupec tak necháme volbu nezadáno a poté později můžeme doplnit ručně ve Správě monitorovaných subjektů (viz. Obr. 5). Opět se zde vyskytuje Náhled import, který vám přiblíží jak budou jednotlivé záznamy přidány. Import subjektů ze souboru dokončíme kliknutím na Dokončit. 7

8 Obr. 10 Import monitorovaných subjektů ze souboru Krok 3 / 4 Po dokončení importu subjektů ze souboru se nám v kroku 4 (viz. Obr. 11) zobrazí průběh provedeného importu. Ve výsledku se nám zobrazí do jaké skupiny a kolik bylo IČ přidáno. 4. Nalezené události Obr. 11 Import monitorovaných subjektů ze souboru Krok 4 / 4 V tabulce Nalezené události (viz. Obr. 12) jsou veškeré události nalezené na vámi zadaná IČ. V Nalezených insolvencích je několik způsobů zobrazení. Základní čtyři položky jsou pak Základní zobrazení (viz. Obr. 12), Filtry (subjekt) (viz. Obr. 13), Filtry (události) (viz. Obr. 14) a Export (viz. Obr. 16). V Základním zobrazení je možno zobrazit Nalezené události v insolvenčním rejstříku, Nalezené subjekty v insolvenčním rejstříku nebo Poslední události nalezených subjektů. Dále je zde možnost skrýt některé události tím, že vyberete další volby. Dvojím kliknutím na řádek události/subjektu zobrazíte detail spisové značky. 8

9 Obr. 12 Nalezené události Základní zobrazení Další položkou je Filtr (subjekt) (viz. Obr. 13), kde je možno filtrovat události na základě Subjektů. Například vyfiltrovat události příslušející Názvu Subjektu, Identifikačnímu číslu (IČ) či Spisové značce. Je také možnost filtrovat události podle Skupin subjektů (počet insolvenčních řízení). Veškeré filtrování je pak možno zrušit přes Zrušit filtry. Obr. 13 Nalezené události Filtry (subjekt) Alternativou či doplněním k filtrování událostí podle Subjektů jsou pak Filtry (události) (viz. Obr. 14). Zde je možnost rozšířit kritéria filtrování událostí o Datum (Filtrovat od, Filtrovat do). Dále je zde možnost vybrat Oddíl a Stav řízení a v neposlední řadě Typy událostí insolvenčního rejstříku. U filtrování přes Typy událostí insolvenčního rejstříku je možno vytvářet nové filtry (viz. Obr. 15) přes tlačítko. Pokud je třeba filtry zrušit opět zde slouží tlačítko Zrušit filtry. 9

10 Obr. 14 Nalezené události Filtry (události) Po kliknutí na tlačítko se otevře okno Správa filtrů typů událostí, kde je možno Přidat filtr, Odebrat filtr. Filtry se pak nastavují tak, že se zadá Název filtru a zvolí se Seznam filtrovaných typů událostí. Při výběru filtrovaných typů událostí pak můžou být nápomocny volby Odebrat všechny typy událostí a Přidat všechny typy událostí. Vybrané nastavení je pak nutno Uložit. Obr. 15 Správa filtrů událostí Poslední možností v Nalezaných insolvencích je pak Export (viz. Obr. 16). Zde je možno zvolit ze dvou typů souborů a to CSV Soubor a XML Soubor. Při exportu se vždy vyexportuje to co se zobrazuje po aplikaci veškerých filtrů. Pokud nebyly žádné filtry nastaveny, vyexportují se veškeré nalezené události. 10

11 Obr. 16 Nalezené události Export 11

12 Část monitoring nespolehlivých plátců 5. Hlavní okno Zde si přiblížíme hlavní okno části monitoring nespolehlivých plátců (viz. Obr. 17) a všechny jeho funkce a náležitosti. Obr. 17 Hlavní okno Hned na vrchu hlavního okna se nachází hlavní menu, které obsahuje následující položky: Nalezené výsledky zde se nachází jednotlivé podrobnosti k nalezeným výsledkům z registru plátců DPH. Monitorované subjekty zde se importují DIČ sledovaných obchodních partnerů. Údaje o účtu obsahuje informace o uživateli a licencích. Tato funkce je společná i pro monitoring insolvenčního rejstříku. Zprávy informativní zprávy od firmy idomino a.s. Tato funkce je společná i pro monitoring insolvenčního rejstříku. Nastavení jednotlivá nastavení aplikace (viz. kapitola 5). Tato funkce je společná i pro monitoring insolvenčního rejstříku. O programu informace o programu, kontakty na firmu idomino a.s. a nápověda aplikace. Tato funkce je společná i pro monitoring insolvenčního rejstříku. Moduly nastavení modulů pro automatický import a export dat (subjektů, výsledků). Tato funkce je společná i pro monitoring insolvenčního rejstříku. Pod hlavním menu aplikace se nachází informace o aktualizaci dat v aplikaci. Je zde uvedeno, kdy proběhla poslední aktualizace programu (Poslední aktualizace informací o nespolehlivých plátcích DPH) a na kdy je naplánována další aktualizace (Další aktualizace proběhne). Je zde samozřejmě i možnost Spustit okamžitou aktualizaci. Další položkou v Hlavním okně aplikace je pak Nejnovější informace o nespolehlivých plátcích DPH. Zde se zobrazují nejnovější změny v registru DPH vámi zadaných firem. Pod výpisem pohybů se pak nachází tlačítko Zobrazit vše, které otevře okno nalezené události, kde jsou zobrazeny veškeré události k vámi zadaným DIČům. V neposlední řadě se pak v Hlavním okně zobrazuje průběh aktualizace a jednotlivých akcí aplikace. Tyto akce se 12

13 zobrazují v dolní liště, kdy např. při aktualizaci se v levém rohu zobrazuje název fáze aktualizace a v pravém rohu průběh této fáze zobrazen v procentech. 6. Monitorované subjekty Zde si ukážeme, jakými způsoby je možno zadat seznam vašich obchodních partnerů do aplikace. Na Obr. 18 je zobrazeno okno Správa identifikátorů, do kterého se dostaneme po kliknutí na Monitorované subjekty v Hlavním okně aplikace. Zde je pak možno učinit následující úkony: Vybrat skupinu subjektů ze seznamu, která se bude zobrazovat Spravovat skupiny subjektů přes tlačítko Upravit skupiny subjektů. (viz Skupiny monitorovaných subjektů) Přidat nový subjekt k monitorování (viz Přidat nový subjekt k monitorování) Provést hromadný import subjektů ze souboru (viz. 6.3 Import monitorovaných subjektů ze souboru) Ověřit toto IČ v obchodním rejstříku pokud se zde nachází, automaticky se doplní údaje Obr. 18 Správa identifikátorů 6.2. Skupiny monitorovaných subjektů V aplikace je možno si vytvořit různé skupiny monitorovaných subjektů (viz. Obr. 19). Standardně jsou předdefinovány dvě skupiny (Dodavatelé, Odběratelé), ale je možno si vytvořit jakýkoliv počet vlastních skupin, aby se vám lépe orientovalo. Jak je z obrázku patrno je možno Přidat skupinu a Odebrat skupinu. Provedené změny je pak nutno Uložit. Obr. 19 Skupiny monitorovaných subjektů 13

14 6.3. Přidat nový subjekt k monitorování Pokud se rozhodnete pro zadávání vašich obchodních partnerů jednotlivě, učiníte tak přes Přidat nový subjekt k monitorování (viz. Obr. 20). Zde je nejprve nutno vybrat skupinu subjektů, do které bude toto IČ patřit. Poté co se zadá IČ (není povinné), je možno si ulehčit práci s vyplňování Názvu subjektu a Adresou kliknutím na Ověřit toto IČ v obchodním rejstříku (ARES), odkud se tyto údaje natáhnou. Důležité a povinné je zadat DIČ. Dále už následují pouze uživatelské záznamy (ID systému uživ., Poznámka uživ.), které není nutno vyplňovat. Pokud si přejete uložit pouze tento subjekt, klikněte na Uložit, pokud si přejete následně zadat další subjekt klikněte na Uložit a zadat nový. Obr. 20 Přidat nový subjekt k monitorování 6.4. Import monitorovaných subjektů ze souboru Pokud jste se rozhodli pro hromadný import identifikátorů pak pro vás bude Import monitorovaných subjektů ze souboru (viz. Obr. 21) ideální. Import subjektů ze souboru se skládá je čtyř kroků podobně jako v části monitoring insolvenčního rejstříku. Důležité je zadat DIČ, ostatní pole nejsou povinná. 7. Nalezené události V tabulce Nalezené události (viz. Obr. 21) jsou veškeré události nalezené na vámi zadaná DIČ. V Nalezených výsledcích je několik způsobů zobrazení. Základní čtyři položky jsou pak Základní zobrazení (viz. Obr. 12), Filtry (subjekt) (viz. Obr. 13), Filtry (události) (viz. Obr. 14) a Export (viz. Obr. 16). V Základním zobrazení je možno zobrazit události pro Všechny sledované subjekty, dále události pro Všechny sledované subjekty s podrobnostmi, jen Nespolehlivé plátce nebo jen Neplátce DPH. Neplátci DPH jsou v tomto okně zvýrazněny oranžovou barvou, nespolehliví plátci červenou. Dvojím kliknutím na řádek s údaji subjektu zobrazíte okno s detaily s možností prokliku na server finanční správy. 14

15 Obr. 21 Nalezené události Základní zobrazení Další položkou je Filtry (plátce DPH) (viz. Obr. 21), kde je možno filtrovat události na základě Subjektů. Například vyfitrovat události příslušející Názvu Subjektu nebo DIČ. Je také možnost filtrovat události podle Skupin subjektů. Veškeré filtrování je pak možno zrušit přes Zrušit filtry. Obr. 21 Nalezené události Filtry (plátce DPH) 15

16 Poslední možností v Nalezených událostech je pak Export (viz. Obr. 22). Zde je možno zvolit ze dvou typů souborů a to CSV Soubor a XML Soubor. Při exportu se vždy vyexportuje jen to, co se zobrazuje po aplikaci veškerých filtrů. Pokud nebyly žádné filtry nastaveny, vyexportují se veškeré nalezené události. Obr. 22 Nalezené události Export 16

17 8. Nastavení Položka Nastavení obsahuje některé možnosti nastavení aplikace. První položkou pod menu Nastavení je Nastavení připojení (viz. Obr. 23). Zde je možno nastavit proxy server pokud je ve firmě používán. Při nastavování proxy serveru je nutno nastavit Adresu serveru a Uživatelské jméno a heslo. O nastavení proxy serveru, pokud nevíte příslušné údaje, požádejte vašeho IT technika. Po vyplnění příslušných údajů je možno otestovat dostupnost serveru idomino a.s. přes Otestovat připojení. Po nastavení je nutno provedené změny Uložit. Obr. 23 Nastavení připojení Další položkou v Nastavení je pak Diagnostika potíží. Zde je možno, pokud by nastala nějaká komplikace s aplikací, Spustit diagnostický test, který zkontroluje funkčnost aplikace a případně zobrazí detaily jednotlivých kroků. Poslední položkou jsou pak Servisní funkce, kde je možno Otevřít log software, Otestovat spojení se serverem idomino, Otevřít datovou složku software či Smazat všechny identifikátory a všechny výsledky. Při volbě Smazat všechny identifikátory a všechny výsledky se nabídnou tyto volby: 17

18 9. Moduly Pokud jste si objednali také licenční klíče pro moduly automatického importu nebo exportu, v této části aplikace můžete provést nastavení. Jsou dostupné tyto moduly: pro část monitoring insolvenčního rejstříku - Modul automatického importu identifikátorů ze souboru - Modul automatického importu identifikátorů z databáze - Modul automatického exportu výsledků do u/souboru pro část monitoring nespolehlivých plátců - Modul automatického importu identifikátorů (ze souboru nebo z databáze) - Modul automatického exportu výsledků (do u/souboru) V případě potřeby pomoci s nastavením kontaktujte naši technickou podporu. Modul pro automatický export výsledků do databáze částí monitoring insolvenčních řízení i monitoring nespolehlivých plátců jsou ve vývoji a budou k dispozici v nejbližší době. Pro přesnější údaje o technickém řešení kontaktujte naši technickou podporu. 10. Kontakt Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně aplikace, neváhejte kontaktovat naší technickou podporu na níže uvedené kontakty. Technická podpora: Ondřej Šírek tel. : mail : ondrej.sirek@idomino.cz 18