eformulár ČSOB Leasing užívateľský manuál verzia 1.0

Transkript

1 eformulár ČSOB Leasing užívateľský manuál verzia 1.0 1

2 1. Webová aplikácia eformulár Webová aplikáciá eformulár sa spustí zadaním adresy do internetového prehliadača (aplikácia je primárne navrhnutá a testovaná pre Internet Explorer). Následne sa otvorí prihlasovacia stránka aplikácie eformulár, kde je možné sa zadaním prihlasovacieho mena a hesla prihlásiť do aplikácie. Ak užívateľ nemá vytvorený užívateľský účet v aplikácii eformulár môže kliknutím na link Registrovať požiadať o vytvorenie nového užívateľského účtu. Registrácia nového užívateľa po vyplnení všetkých potrebných údajov a opísaní kontrolného textu z obrázka je možné odoslať požiadavku na registráciu nového užívateľa riaditeľovi príslušnej pobočky banky. 2

3 Riaditeľovi príslušnej pobočky banky sa po prihlásení do aplikácie eformulár zobrazí v záhlaví informácia o počte čakajúcich požiadaviek. Počet požiadaviek zahŕňa požiadavky na vytvorenie nového užívateľského účtu a požiadavky na zmenu pobočky banky. Kliknutím na link Nové požiadavky: 1 sa riaditeľovi pobočky otvorí okno so zoznam čakajúcich požiadaviek. 3

4 Kliknutím na link Akceptovať resp. Zamietnuť potvrdí riaditeľ pobočky banky vybavenie požiadavky. Obdobný postup aplikuje riaditeľ pobočky banky pri spracovaní požiadavky na zmenu pobočky banky. Zoznam dopytov Po úspešnom prihlásení užívateľa do aplikácie eformulár sa otvorí okno so zoznamom dopytov. Tabuľka so zoznamom dopytov obsahuje stĺpce: Číslo dopytu Pobočka Cost Center Segment Spracovateľ IČO/RČ Názov Stav Dátum zaslania Dátum pridelenia akvizítora Číslo zmluvy Dôvod zrušenia Cena bez DPH Komodita Zmazať jedinečný identifikátor dopytu Kliknutím na číslo dopytu sa otvorí detail dopytu (ak už bol dopyt odoslaný do ČSOB Leasing otvorí sa detail dopytu v režime iba na čítanie) pobočka banky kde bol dopyt vytvorený Kód cost center banky segment banky meno užívateľa ktorý dopyt vytvoril IČO (pre FON rodné číslo) klienta obchodné meno (pre FON meno a priezvisko) klienta stav dopytu dátum odoslania dopytu do ČSOB Leasing dátum a čas pridelenia akvizítora v ČSOB Leasing číslo leasingovej zmluvy, ktorá bola na základe dopytu uzavretá popis dôvodu zrušenia dopytu obstarávacia cena predmetu bez DPH komodita predmetu leasingu (OA, UA, NA, SZ, NH) stĺpec s linkom na zmazanie dopytu (zobrazený iba užívateľovi z role Admin) 4

5 Bunky v stĺpci Dátum pridelenia akvizítora môžu nadobúdať nasledovné farby: BIELA ak dopyt ešte nebol odoslaný do ČSOB Leasing ZELENÁ ak bol akvizítor pridelený do 4 pracovných hodín (vrátane) od odoslania do ČSOB Leasing alebo od odoslania do ČSOB Leasing neuplynuli viac ako 4 pracovné hodiny ŽLTÁ ak bol akvizítor pridelený do 6 pracovných hodín (vrátane) od odoslania do ČSOB Leasing alebo od odoslania do ČSOB Leasing neuplynulo viac ako 6 pracovných hodín ČERVENÁ ak bol akvizítor pridelný za viac ako 6 hodín od odoslania do ČSOB Leasing alebo od odoslania do ČSOB Leasing uplynulo viac ako 6 pracovných hodín Kliknutím na záhlavie stĺpca je možné tabuľku zoradiť podľa tohoto stĺpca vzostupne. Po opätovnom kliknutí na záhlavie stĺpca sa tabuľka zoradí podľa tohoto stĺpca zostupne. Stĺpec podľa ktorého je tabuľka aktuálne zoradená je odlíšený inou farbou bunky v záhlaví (vzostupne = svetlošedá, zostupne = tmavošedá). Na manipuláciu s dopytmi má užívateľ k dispozícii tláčítka: Otvorí okno s detailom nového dopytu Aktualizuje (obnoví) zoznam dopytov Vyexportuje zoznam dopytov do súboru vo formáte Microsoft Excel. Po vygenerovaní súboru ponúkne internetový prehliadač možnosť súbor uložiť na lokálny počítač alebo otvoriť. Zobrazí dialógové okno s filtrovacími kritériami Zoznam dopytov je možné filtrovať (vyhľadávať) podľa IČO/RČ zákazníka, názvu zákazníka, dátumu zaslania a stavu dopytu. Taktiež je možné zmeniť počet riadkov zoznamu na jednu stránku. 5

6 Detail nového dopytu 6

7 Vyhľadanie zákazníka v ŽRSR podľa IČO Údaje o zákazníkovi je možné vyhľadať v ŽRSR po vyplnení poľa IČO zákazníka a kliknutím na ikonu. Ak sa dané IČO nájde v ŽRSR tak sa automaticky vyplní názov zákazníka, adresa sídla a korešpondenčná adresa. Vyhľadanie pobočky banky a segmentu podľa Cost Center Obdobným spôsobom je možné vyhľadať pobočku banky a segment po zadaní Cost center (v časti Kontaktné údaje pracovníka ČSOB) a kliknutí na ikonu. Ak sa dané Cost center nájde v databáze pobočiek tak sa za ikonou zobrazí názov pobočky banky a príslušný segment. Prílohy V časti Prílohy je možné priložiť akýkoľvek súbor k aktuálnemu dopytu. Kliknutím na tlačítko Browse/Prehľadávať sa otvorí okno pre výber súboru z lokálneho počítača. Vybratý súbor (zobrazený v poli Súbor ) je následne možné pripojiť k dopytu kliknutím na link Priložiť. Priložené súbory sa zobrazia v tabuľke so stĺpcami: Názov názov priloženého súboru (po kliknutí na názov sa súbor stiahne do lokálneho počítača) Dátum pridania dátum priloženia súboru Pridal meno užívateľa ktorý súbor priložil Ikona po kliknutí na ikonu sa priložený súbor odstráni z dopytu Odoslanie/Uloženie dopytu Na konci stránky sa nachádzajú tlačítka na odoslanie a uloženie dopytu: Dopyt sa skontroluje na vyplnenie požadovaných údajov a odošle sa do ČSOB Leasing Dopyt sa uloží v stave Rozpracované a zo zoznamu dopytov je možné ho ďalej upravovať Dopyt sa neuloží a všetky vyplnené údaje sa stratia V prípade že je aktuálne otvorený detail odoslaného dopytu v režime iba na čítanie, je zobrazené aj tlačítko: Vytvorí sa nový dopyt s prednastavenými údajmi z aktuálne otvoreného dopytu 7

8 Ostatné užívateľské funkcie V záhlaví okna aplikácie sa prihlásenému užívateľovi zobrazuje meno aktuálne prihláseného užívateľa, kontaktné údaje telefón a a linky na úpravu kontaktných údajov, zmenu hesla a odhlásenie z aplikácie. Úprava užívateľa Po kliknutí na link Upraviť v záhlaví okna aplikácie sa otvorí okno s detailom prihláseného užívateľa kde môže užívateľ zmeniť nasledovné údaje: Pobočka banky Meno a priezvisko Telefón zmena je možná kliknutím na link Zmeniť pobočku meno a priezvisko užívateľa telefónne číslo užívateľa ová adresa užívateľa Po kliknutí na link Zmeniť pobočku sa otvorí okno s výberom pobočky banky kde je možné nastaviť požadovanú pobočku banky a odoslať požiadavku príslušnému riaditeľovi pobočky banky. 8

9 Zmena hesla Po kliknutí na link Zmeniť heslo v záhlaví okna aplikácie sa otvorí okno kde je možné po zadaní pôvodného a nového hesla zmeniť prihlasovacie heslo aktuálne prihlásenému užívateľovi. Zmena hesla sa prejaví pri nasledujúcom prihlásení do aplikácie. Odhlásenie z aplikácie Po kliknutí na link Odhlásiť v záhlaví okna aplikácie sa aktuálne prihlásený užívateľ odhlási z aplikácie a bude presmerovaný na prihlasovacie stránku aplikácie. Okrem manuálneho odhlásenia z aplikácie môže byť užívateľ odhlásený aj automaticky po 20 minútach nečinnosti. 9